Wersja betaSkonfiguruj dostęp łącznika AI do danych wrażliwych i projektów

Jeśli na Twoim koncie HubSpot włączono ustawienia dotyczące danych wrażliwych, możesz zezwolić obsługiwanym zewnętrznym łącznikom AI na dostęp do danych wrażliwych. Podczas podłączania zewnętrznego łącznika AI, takiego jak łącznik HubSpot dla ChatGPT lub Claude, możesz wybrać opcjonalne uprawnienia zapewniające dostęp do danych wrażliwych podczas instalacji lub ponownego uwierzytelniania. Zapewnia to dostęp tylko do odczytu do danych wrażliwych w oparciu o uprawnienia przyznane aplikacji oraz uprawnienia użytkownika.

Na przykład, jeśli poufne informacje o klientach są przechowywane we właściwościach lub interakcjach z danymi wrażliwymi, możesz zezwolić łącznikowi AI na dostęp do tych informacji podczas generowania wniosków opartych na sztucznej inteligencji lub realizacji przepływów pracy opartych na sztucznej inteligencji.

Obsługiwane łączniki AI to między innymi ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini oraz serwer Remote MCP. Zakres danych wrażliwych dostępnych dla poszczególnych łączników jest różny.

Odłącz i ponownie uwierzytelnij łącznik AI

Jeśli łącznik AI jest już podłączony do HubSpot, przed skonfigurowaniem dostępu do danych wrażliwych należy odłączyć łącznik zarówno od dostawcy AI, jak i od HubSpot, a następnie ponownie go uwierzytelnić. Jeśli instalujesz łącznik AI po raz pierwszy, przejdź do konfiguracji dostępu łącznika AI do danych wrażliwych.

Kroki niezbędne do odłączenia i ponownego uwierzytelnienia aplikacji różnią się w zależności od konkretnego łącznika AI.

Aby odłączyć łącznik AI:

1. Na koncie dostawcy AI wybierz ikonę profilu lub przejdź do sek cji Ustawienia.
2. Kliknij opcję „Łączniki ” lub „Aplikacje”.
3. Kliknij „HubSpot”.
4. Kliknij „Odłącz”.

5. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

6. W menu po lewej stronie przejdź do sek cji Integracje > Połączone aplikacje.
7. Kliknij nazwę aplikacji.
8. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję „Odinstaluj [AI connector]”.

Aby ponownie uwierzytelnić łącznik AI, postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji dostawcy AI:

• Skonfiguruj łącznik HubSpot dla ChatGPT
• Skonfiguruj łącznik HubSpot dla Claude
• Podłącz i korzystaj z HubSpot Agent dla Copilot
• Skonfiguruj łącznik HubSpot dla Gemini

Skonfiguruj dostęp łącznika AI do danych wrażliwych

Po ponownym uwierzytelnieniu lub zainstalowaniu łącznika AI wybierz opcjonalne uprawnienia zapewniające dostęp do danych wrażliwych lub interakcji.

Uwaga: łączniki AI mogą wnioskować o uprawnienia do zapisu w zakresie projektów (np. tworzenie, usuwanie lub wprowadzanie zmian w [działaniach]) we wszystkich kontach HubSpot. Jednak w przypadku kont zawierających dane wrażliwe interakcje są ograniczone do dostępu tylko do odczytu. Oznacza to, że podczas konfiguracji łącznika AI można wybrać uprawnienia do zapisu, ale wszelkie próby aktualizacji interakcji będą blokowane.

Kroki konfiguracji dostępu do danych wrażliwych różnią się w zależności od łącznika AI.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Integracje > Połączone aplikacje.
3. Kliknij nazwę aplikacji.
4. W sekcji Dostęp do aplikacji i uprawnienia wybierz następujące uprawnienia:
• Uprawnienia dotyczące interakcji: przeglądanie właściwości i innych szczegółów dotyczących interakcji (np. rozmów telefonicznych, e-maili, spotkań, notatek lub zadań).
• Uprawnienia dotyczące właściwości [wrażliwych] (tylko ChatGPT, Claude i Copilot): przeglądanie właściwości i innych szczegółów, w tym danych wrażliwych.
5. Zakończ instalację aplikacji lub zaktualizuj jej uprawnienia.

Uwaga: po ponownym podłączeniu łącznika AI pojawienie się nowych uprawnień łącznika AI w sekcji „Dostęp i uprawnienia aplikacji ” może potrwać do dwóch godzin.