BetaConfigurar el acceso del conector de IA a los datos sensibles y a las interacciones

Si en tu cuenta de HubSpot tienes activada la configuración de «Datos sensibles», puedes permitir que los conectores de IA de terceros compatibles accedan a dichos datos. Al conectar un conector de IA de terceros, como el conector de HubSpot para ChatGPT o Claude, puedes seleccionar permisos opcionales que permiten el acceso a datos sensibles durante la instalación o la reautenticación. Esto proporciona acceso de solo lectura a los datos sensibles en función de los permisos concedidos a la aplicación y de los permisos del usuario.

Por ejemplo, si hay información sensible de los clientes almacenada en las propiedades o en las interacciones con «Datos sensibles», puedes permitir que el conector de IA acceda a dicha información a la hora de generar análisis con IA o de completar workflows impulsados por IA.

Entre los conectores de IA compatibles se incluyen ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini y el servidor Remote MCP. Los datos sensibles a los que tiene acceso cada conector varían.

Desconecta el conector de IA y vuelve a autenticarlo

Si el conector de IA ya está conectado a HubSpot, tendrás que desconectarlo tanto del proveedor de IA como de HubSpot y volver a autenticarlo antes de configurar el acceso a los datos sensibles. Si es la primera vez que instalas el conector de IA, continúa con la configuración del acceso del conector de IA a los datos sensibles.

Los pasos para desconectar y volver a autenticar la aplicación varían según el conector de IA.

Para desconectar el conector AI:

1. En tu cuenta de proveedor de IA, selecciona el icono detu perfil o ve a «Configuración».
2. Haz clic en «Conectores» o «Aplicaciones».
3. Haz clic enHubSpot.
4. Haz clic en«Desconectar».

5. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

6. En el menú lateral izquierdo, ve a «Integraciones» > Aplicaciones conectadas.
7. Haz clic en el nombre de la aplicación.
8. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Desinstalar [conector AI]».

Para volver a autenticar el conector de IA, sigue los pasos de configuración del proveedor de IA:

• Configura el conector de HubSpot para ChatGPT
• Configura el conector de HubSpot para Claude
• Conecta y utiliza HubSpot Agent for Copilot
• Configura el conector de HubSpot para Gemini

Configurar el acceso del conector de IA a los datos sensibles

Una vez que te hayas vuelto a autenticar o hayas instalado el conector de IA, selecciona los permisos opcionales que permiten el acceso a datos sensibles o a interacciones.

Nota: Los conectores de IA pueden solicitar permisos de escritura para interacciones (por ejemplo, crear, eliminar o modificar [activities]) en todas las cuentas de HubSpot. No obstante, las interacciones se limitan al acceso de solo lectura en las cuentas que contienen datos sensibles. Esto significa que, al configurar un conector de IA, se pueden seleccionar los permisos de escritura, pero se bloqueará cualquier intento de actualizar las interacciones.

Los pasos para configurar el acceso a los datos sensibles varían en función del conector de IA.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú lateral izquierdo, ve a «Integraciones» > Aplicaciones conectadas.
3. Haz clic en el nombre de la aplicación.
4. En la sección «Acceso y permisos de la aplicación », selecciona los siguientes permisos:
• Permisos de interacción: ver propiedades y otros detalles sobre las interacciones (por ejemplo, llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas o tareas).
• Permisos de la propiedad [Confidencial] (solo ChatGPT, Claude y Copilot): ver propiedades y otros detalles, incluidos los datos sensibles.
5. Finaliza la instalación de la aplicación o actualiza sus permisos.

Ten en cuenta que, una vez que vuelvas a conectar el conector de IA, los nuevos permisos de dicho conector pueden tardar hasta dos horas en aparecer en la sección «Acceso y permisos de la aplicación ».