BetaKI-Connectorzugriff auf vertrauliche Daten und Interaktionen konfigurieren

Wenn die Einstellungen für vertrauliche Daten in Ihrem HubSpot-Account aktiviert sind, können Sie unterstützten KI-Connectors von Drittanbietern den Zugriff auf vertrauliche Daten erlauben. Wenn Sie einen KI-Konnektor eines Drittanbieters verknüpfen, z. B. den HubSpot-Konnektor für ChatGPT oder Claude, können Sie optionale Berechtigungen auswählen, die während der Installation oder erneuten Authentifizierung Zugriff auf vertrauliche Daten bieten. Dies ermöglicht schreibgeschützten Zugriff auf vertrauliche Daten auf der Grundlage der der App gewährten Berechtigungen und den Berechtigungen des Benutzers.

Wenn beispielsweise vertrauliche Kundeninformationen in "Vertrauliche Daten"-Eigenschaften oder -Interaktionen gespeichert sind, können Sie dem KI-Connector beim Generieren von KI-Insights oder beim Abschließen von KI-gestützten Workflows den Zugriff auf diese Informationen erlauben.

Zu den unterstützten KI-Connectors gehören ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini und der Remote-MCP-Server. Die für jeden Connector verfügbaren vertraulichen Daten variieren.

Verknüpfung des KI-Connectors aufheben und ihn erneut authentifizieren

Wenn der KI-Konnektor bereits mit HubSpot verknüpft ist, müssen Sie den Konnektor sowohl vom KI-Anbieter als auch von HubSpot trennen und ihn erneut authentifizieren, bevor Sie den Zugriff auf vertrauliche Daten konfigurieren. Wenn Sie den KI-Connector zum ersten Mal installieren, fahren Sie mit der Konfiguration des KI-Connector-Zugriffs auf vertrauliche Daten fort.

Die Schritte zum Trennen der Verbindung und erneuten Authentifizieren der App variieren je nach KI-Konnektor.

So trennen Sie den KI-Connector:

1. Wählen Sie im Konto Ihres KI-Anbieters Ihr Profilsymbol aus oder navigieren Sie zu Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Connectors oder Apps .
3. Klicken Sie auf HubSpot.
4. Klicken Sie auf Trennen.

5. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

6. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
7. Klicken Sie auf den Namen der App.
8. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann [KI-Connector] deinstallieren aus.

Um den KI-Connector erneut zu authentifizieren, befolgen Sie die Einrichtungsschritte für den KI-Anbieter:

• HubSpot-Connector für ChatGPT einrichten
• HubSpot-Connector für Claude einrichten
• HubSpot Agent für Copilot verknüpfen und verwenden
• HubSpot-Connector für Gemini einrichten

KI-Connectorzugriff auf vertrauliche Daten konfigurieren

Wählen Sie nach der erneuten Authentifizierung oder Installation des KI-Connectors die optionalen Berechtigungen aus, die den Zugriff auf vertrauliche Daten oder Interaktionen ermöglichen.

Bitte beachten Sie: KI-Connectors können Schreibberechtigungen für Interaktionen (z. B. Erstellen, Löschen oder Änderungen an [Aktivitäten]) in allen HubSpot-Accounts anfordern. In Accounts mit vertraulichen Daten sind Interaktionen jedoch auf den schreibgeschützten Zugriff beschränkt. Dies bedeutet, dass bei der Konfiguration eines KI-Connectors Schreibberechtigungen ausgewählt werden können, aber alle Versuche, Interaktionen zu aktualisieren, blockiert werden.

Die Schritte zum Konfigurieren des Zugriffs auf vertrauliche Daten variieren je nach KI-Konnektor.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
3. Klicken Sie auf den Namen der App.
4. Wählen Sie im Abschnitt App-Zugriff und -Berechtigungen die folgenden Berechtigungen aus:
• Interaktionsberechtigungen: Zeigen Sie Eigenschaften und andere Details zu Interaktionen an (z. B. Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen oder Aufgaben).
• [Vertrauliche] Berechtigungen für Eigenschaften (nur ChatGPT, Claude und Copilot): Zeigen Sie Eigenschaften und andere Details an, einschließlich vertraulicher Daten.
5. Schließen Sie die App-Installation ab oder aktualisieren Sie die Berechtigungen der App.

Bitte beachten: Nachdem Sie den KI-Connector erneut verknüpft haben, kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis neue KI-Connector-Berechtigungen im Abschnitt App-Zugriff und -Berechtigungen angezeigt werden.