Si les paramètres de données sensibles sont activés sur votre compte HubSpot, vous pouvez autoriser les connecteurs d’IA tiers pris en charge à accéder aux données sensibles. Lorsque vous connectez un connecteur d’IA tiers, tel que le connecteur HubSpot pour ChatGPT ou Claude, vous pouvez sélectionner des autorisations facultatives qui donnent accès aux données sensibles pendant l’installation ou la réauthentification. Cela permet un accès en lecture seule aux données sensibles en fonction des autorisations accordées à l’application et des autorisations de l’utilisateur.
Par exemple, si des informations sensibles sur les clients sont stockées dans des propriétés de données sensibles ou des interactions, vous pouvez autoriser le connecteur AI à accéder à ces informations lors de la génération d’analyses IA ou de l’exécution de workflows alimentés par l’IA.
Les connecteurs IA pris en charge incluent ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini et le serveur MCP distant. Les données sensibles disponibles pour chaque connecteur varient.
| Connecteur AI |
Accès aux données sensibles |
| ChatGPT |
Propriétés et engagements des Données sensibles |
| Claude |
Propriétés et engagements des Données sensibles |
| Copilot |
Propriétés et engagements des Données sensibles |
| Gemini |
Engagements relatifs aux données sensibles |
| Serveur MCP distant |
Engagements relatifs aux données sensibles |
Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la bêta Activer les connecteurs IA pour les portails de données sensibles.
Avant de commencer
Avant d’utiliser cette fonctionnalité, examinez les exigences et limitations suivantes.
Exigences
Autorisations requises
- Les autorisations du super administrateur sont requises pour configurer l’accès du connecteur AI aux données sensibles pendant l’installation ou la nouvelle autorisation.
- Une fois l’accès aux données sensibles configuré, les utilisateurs doivent disposer des autorisations appropriées au niveau des objets ou des propriétés du CRM pour accéder aux données correspondantes via le connecteur IA.
Les paramètres de données sensibles de votre compte doivent être activés avant de pouvoir configurer l’accès du connecteur AI aux données sensibles.
Limites et considérations
- L’accès du connecteur AI est limité aux propriétés de données sensibles standard, y compris les propriétés qui contiennent des données de santé protégées par la loi HIPAA et les données d’engagement. Les propriétés des données hautement sensibles restent restreintes.
- Une fois les autorisations des Données sensibles activées, certains connecteurs IA (par exemple, le connecteur HubSpot pour Claude) peuvent ne pas renvoyer certaines propriétés CRM si le nom de la propriété est identifié comme sensible. Ce comportement est contrôlé par les mécanismes de sécurité du fournisseur du modèle, et non par les autorisations de HubSpot.
Déconnecter et réauthentifier le connecteur AI
Si le connecteur d’IA est déjà connecté à HubSpot, vous devrez le déconnecter du fournisseur d’IA et de HubSpot et le réauthentifier avant de configurer l’accès aux données sensibles. Si vous installez le connecteur AI pour la première fois, continuez à configurer l’accès du connecteur AI aux données sensibles.
Les étapes pour déconnecter et réauthentifier l’application varient selon le connecteur IA.
Pour déconnecter le connecteur AI :
- Dans votre compte de fournisseur d’IA, sélectionnez l’icône de votre profil ou accédez à Paramètres.
- Cliquez sur Connecteurs ou Applications.
- Cliquez sur HubSpot.
- Cliquez sur Déconnecter.
-
Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Applications connectées à Intégrations > .
- Cliquez sur le nom de l’application.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Désinstaller [connecteur IA].
Pour réauthentifier le connecteur IA, suivez les étapes de configuration pour le fournisseur d’IA :
Configurer l’accès du connecteur AI aux données sensibles
Après avoir réauthentifié ou installé le connecteur d’IA, sélectionnez les autorisations facultatives qui donnent accès aux données sensibles ou aux engagements.
Remarque : Les connecteurs IA peuvent demander des autorisations d’écriture pour les engagements (par exemple, créer, supprimer ou apporter des modifications à [activités]) dans tous les comptes HubSpot. Cependant, les engagements sont limités à un accès en lecture seule dans les comptes contenant des Données sensibles. Cela signifie que les autorisations d’écriture peuvent être sélectionnées lors de la configuration d’un connecteur IA, mais que toute tentative de mise à jour des engagements sera bloquée.
Les étapes de configuration de l’accès aux données sensibles varient selon le connecteur d’IA.
-
Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Applications connectées à Intégrations > .
- Cliquez sur le nom de l’application.
- Dans la section Accès à l’application et autorisations , sélectionnez les autorisations suivantes :
- Engagement : affichez les propriétés et d’autres détails sur les engagements (par exemple, appels, e-mails, réunions, notes ou tâches).
- Autorisations de propriétés [sensibles] (ChatGPT, Claude et Copilot uniquement) : affichez les propriétés et d’autres détails, y compris les données sensibles.
- Terminez l’installation de l’application ou mettez à jour les autorisations de l’application.
Remarque : Unefois le connecteur d’IA reconnecté, les nouvelles autorisations du connecteur d’IA peuvent prendre jusqu’à deux heures pour apparaître dans la section Accès aux applications et autorisations .
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