BetaConfigurar o acesso do conector de IA a dados confidenciais e envolvimentos

Se a sua conta da HubSpot tiver as configurações de Dados confidenciais ativadas, você poderá permitir que conectores de IA de terceiros compatíveis acessem Dados confidenciais. Ao conectar um conector de IA de terceiros, como o conector da HubSpot para ChatGPT ou Claude, você pode selecionar permissões opcionais que fornecem acesso a Dados confidenciais durante a instalação ou reautenticação. Isso fornece acesso somente leitura a Dados confidenciais com base nas permissões concedidas ao aplicativo e nas permissões do usuário.

Por exemplo, se informações confidenciais do cliente forem armazenadas em propriedades ou engajamentos de Dados confidenciais, você poderá permitir que o conector de IA acesse essas informações ao gerar análises de IA ou concluir fluxos de trabalho com tecnologia de IA.

Os conectores de IA compatíveis incluem ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini e o servidor MCP remoto. Os Dados Confidenciais disponíveis para cada conector variam.

Desconectar e autenticar novamente o conector de IA

Se o conector de IA já estiver conectado ao HubSpot, você precisará desconectar o conector do provedor de IA e do HubSpot e autenticá-lo novamente antes de configurar o acesso aos Dados confidenciais. Se estiver instalando o conector de IA pela primeira vez, continue a configurar o acesso do conector de IA aos dados confidenciais.

As etapas para desconectar e autenticar novamente o aplicativo variam de acordo com o conector de IA.

Para desconectar o conector de IA:

1. Na sua conta do provedor de IA, selecione o ícone do seu perfil ou navegue até Configurações.
2. Clique em Conectores ou Aplicativos.
3. Clique em HubSpot.
4. Clique em Desconectar.

5. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

6. No menu da barra lateral esquerda, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
7. Clique no nome do aplicativo.
8. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Desinstalar [conector de IA].

Para autenticar novamente o conector de IA, siga as etapas de configuração para o provedor de IA:

• Configurar o conector da HubSpot para ChatGPT
• Configurar o conector da HubSpot para Claude
• Conectar e usar o Agente da HubSpot para Copilot
• Configurar o conector da HubSpot para Gemini

Configurar o acesso do conector de IA a dados confidenciais

Depois de autenticar novamente ou instalar o conector de IA, selecione as permissões opcionais que fornecem acesso a dados confidenciais ou engajamentos.

Observação: os conectores de IA podem solicitar permissões de gravação para engajamentos (por exemplo, criar, excluir ou fazer alterações em [atividades]) em todas as contas da HubSpot. No entanto, os engajamentos estão limitados ao acesso somente leitura em contas com Dados confidenciais. Isso significa que as permissões de gravação podem ser selecionadas ao configurar um conector de IA, mas qualquer tentativa de atualizar os engajamentos será bloqueada.

As etapas para configurar o acesso a Dados confidenciais variam de acordo com o conector de IA.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
3. Clique no nome do aplicativo.
4. Na seção Acesso e permissões do aplicativo , selecione as seguintes permissões:
• Permissões de Engajamento: veja propriedades e outros detalhes sobre engajamentos (por exemplo, chamadas, e-mails, reuniões, observações ou tarefas).
• Permissões de propriedade [confidenciais] (somente ChatGPT, Claude e Copilot): visualize propriedades e outros detalhes, incluindo dados confidenciais.
5. Conclua a instalação do aplicativo ou atualize as permissões do aplicativo.

Observação: depois de reconectar o conector de IA, as novas permissões do conector de IA poderão levar até duas horas para aparecer na seção Acesso e permissões do aplicativo .