Als de instellingen voor gevoelige gegevens in je HubSpot-account zijn ingeschakeld, kun je ondersteunde AI-connectoren van derden toegang verlenen tot gevoelige gegevens. Wanneer je een AI-connector van een derde partij koppelt, zoals de HubSpot-connector voor ChatGPT of Claude, kun je tijdens de installatie of herauthenticatie optionele machtigingen selecteren die toegang tot gevoelige gegevens verlenen. Dit biedt alleen-lezen toegang tot gevoelige gegevens op basis van de machtigingen die aan de app zijn toegekend en de machtigingen van de gebruiker.
Als er bijvoorbeeld gevoelige klantinformatie is opgeslagen in eigenschappen of interacties met gevoelige gegevens, kun je de AI-connector toegang geven tot die informatie bij het genereren van AI-inzichten of het uitvoeren van AI-aangedreven workflows.
Ondersteunde AI-connectoren zijn onder andere ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini en de Remote MCP-server. De gevoelige gegevens die voor elke connector beschikbaar zijn, variëren.
| AI-connector |
Toegang tot gevoelige gegevens |
| ChatGPT |
Eigenschappen en interacties met gevoelige gegevens |
| Claude |
Eigenschappen en interacties met gevoelige gegevens |
| Copilot |
Eigenschappen en toepassingen van gevoelige gegevens |
| Gemini |
Projecten met betrekking tot gevoelige gegevens |
| Externe MCP-server |
Opdrachten met betrekking tot gevoelige gegevens |
Let op: als u een superbeheerder, kunt u uw account aanmelden voor de bètaversie van 'AI-connectoren inschakelen voor portalen met gevoelige gegevens '.
Voordat u aan de slag gaat
Bekijk de volgende vereisten en beperkingen voordat u deze functie gebruikt.
Vereisten
Machtigingen vereist
- Superbeheerder zijn vereist om de toegang van de AI-connector tot gevoelige gegevens te configureren tijdens de installatie of herautorisatie.
- Nadat de toegang tot gevoelige gegevens is geconfigureerd, moeten gebruikers beschikken over het relevante CRM-object of machtigingen op eigenschapsniveau om via de AI-connector toegang te krijgen tot de bijbehorende gegevens.
De instellingen voor gevoelige gegevens moeten in uw account zijn ingeschakeld voordat u de toegang van de AI-connector tot gevoelige gegevens kunt configureren.
Beperkingen en aandachtspunten
- Toegang via de AI-connector is beperkt tot standaard 'Gevoelige gegevens'-eigenschappen, waaronder eigenschappen die onder HIPAA beschermde gezondheidsgegevens en engagementgegevens bevatten. Toegang tot 'Zeer gevoelige gegevens'-eigenschappen blijft beperkt.
- Nadat de machtigingen voor gevoelige gegevens zijn ingeschakeld, is het mogelijk dat sommige AI-connectoren (bijvoorbeeld de HubSpot-connector voor Claude) bepaalde CRM-eigenschappen niet weergeven als de naam van de eigenschap als gevoelig wordt aangemerkt. Dit gedrag wordt bepaald door de veiligheidsmaatregelen van de modelprovider, niet door de machtigingen van HubSpot.
Verbreek de verbinding met de AI-connector en voer opnieuw authenticatie uit
Als de AI-connector al is verbonden met HubSpot, moet je de connector loskoppelen van zowel de AI-aanbieder als HubSpot en deze opnieuw authenticeren voordat je de toegang tot gevoelige gegevens configureert. Als je de AI-connector voor het eerst installeert, ga dan verder met het configureren van de toegang van de AI-connector tot gevoelige gegevens.
De stappen voor het verbreken van de verbinding en het opnieuw authenticeren van de app verschillen per AI-connector.
Om de AI-connector los te koppelen:
- Selecteer in je AI-provideraccount je profielpictogram of ga naar Instellingen.
- Klik op 'Connectors ' of 'Apps'.
- Klik op HubSpot.
- Klik op 'Verbinding verbreken'.
-
Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Ga in het menu aan de linkerkant naar Integraties > Gekoppelde apps.
- Klik op de naam van de app.
- Klik rechtsboven op 'Acties' en selecteer vervolgens '[AI-connector] verwijderen'.
Volg de installatiestappen van de AI-provider om de AI-connector opnieuw te verifiëren:
Configureer de toegang van de AI-connector tot gevoelige gegevens
Nadat je je opnieuw hebt geauthenticeerd of de AI-connector hebt geïnstalleerd, selecteer je de optionele machtigingen die toegang geven tot gevoelige gegevens of interacties.
Let op: AI-connectoren kunnen schrijfrechten aanvragen voor opdrachten (bijv. [activiteiten] aanmaken, verwijderen of wijzigen ) in alle HubSpot-accounts. In accounts met gevoelige gegevens is de toegang tot interacties echter beperkt tot alleen-lezen. Dit betekent dat schrijfrechten kunnen worden geselecteerd bij het configureren van een AI-connector, maar dat pogingen om interacties bij te werken worden geblokkeerd.
De stappen voor het configureren van toegang tot gevoelige gegevens verschillen per AI-connector.
-
Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Ga in het menu aan de linkerkant naar Integraties > Gekoppelde apps.
- Klik op de naam van de app.
- Selecteer in het gedeelte App-toegang en machtigingen de volgende machtigingen:
- Toestemmingen voor interacties: eigenschappen en andere details over interacties bekijken (bijv. telefoongesprekken, e-mails, vergaderingen, notities of taken).
- [Gevoelige] eigenschapsmachtigingen (alleen ChatGPT, Claude en Copilot): eigenschappen en andere details bekijken, inclusief gevoelige gegevens.
- Voltooi de installatie van de app of werk de machtigingen van de app bij.
Let op: nadat u de AI-connector opnieuw hebt aangesloten, kan het tot twee uur duren voordat de nieuwe machtigingen voor de AI-connector worden weergegeven in het gedeelte 'App-toegang en machtigingen '.
Marketing Hub
Enterprise
Sales Hub
Enterprise
Service Hub
Enterprise
Data Hub
Enterprise
Content Hub
Enterprise
Smart CRM
Enterprise
Revenue Hub
Enterprise
