Choisir les actions de votre bot

Découvrez-en davantage sur chacune des actions que vous pouvez utiliser pour développer une conversation avec un bot. Vous pouvez également personnaliser chaque action de bot via une logique conditionnelle afin de créer une expérience plus interactive pour les visiteurs de votre site web.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Chatflows.
• Survolez le Bots que vous souhaitez modifier et cliquez sur Edit, ou cliquez sur Create chatflow to build a new bot.
• Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter de nouvelles actions à votre bot.

• Sélectionnez votre action :
  • Envoyer un message simple
  • Poser une question
  • Proposer un abonnement par e-mail
  • Définir une valeur de propriété de contact
  • Définir une valeur de propriété d'entreprise
  • Ajouter à une liste statique (Marketing Hub Starter, anciens comptes Basique, Pro ou Entreprise uniquement)
  • Soumettre un ticket
  • Recherche dans la base de connaissances (Service Hub Pro et Entreprise uniquement)
  • Envoyer à un membre de l'équipe
  • Inscrire dans un workflow (Pro ou Entreprise uniquement)
  • Déclencher un webhook (Operations Hub Pro uniquement)
  • Exécuter un bloc de code (Operations Hub Pro uniquement)
  • Prendre rendez-vous
  • Branches si/alors

Envoyer un message simple

Utilisez cette action pour envoyer un message simple durant votre conversation de bot. Utilisez cette action pour transmettre un message qui ne nécessite pas de réponse.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour ce message de bot.
• Message : saisissez le contenu du message de ce bot. Vous pouvez utiliser la personnalisation pour obtenir des détails à partir de la fiche de contact d'un visiteur connu. Vous pouvez également cliquer sur les icônes en bas de la boîte de message pour insérer un lien, une image, un fichier ou une vidéo.
• + Ajouter une bulle de message : si vous souhaitez que plusieurs bulles de message apparaissent dans le cadre de ce message de bot, vous pouvez ajouter une autre bulle ici.

Poser une question

Utilisez cette action pour poser une question durant votre conversation de bot et recueillir des données afin de renseigner des propriétés de contact spécifiques. Vous pouvez sélectionner une question fréquemment posée ou créer une question personnalisée.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour ce message de bot.
• Message : saisissez le contenu du message de ce bot. Vous pouvez utiliser la personnalisation pour extraire des détails de la fiche de contact d'un visiteur connu. Vous pouvez également cliquer sur les icônes en bas de la boîte de message pour insérer un lien, une image, un fichier ou une vidéo.
• + Ajouter une bulle de message : si vous souhaitez que plusieurs bulles de message apparaissent dans le cadre de ce message de bot, vous pouvez ajouter une autre bulle ici.
• Réponses rapides : ajoutez des réponses que votre visiteur peut sélectionner pour votre invitation par message. Pour ajouter des réponses rapides, saisissez le texte et appuyez sur Entrée pour les sauvegarder.
• Désactiver la saisie de texte libre : utilisez cette option si vous souhaitez limiter les visiteurs à une sélection parmi vos options prédéfinies dans Réponses rapides.
• Enregistrer la propriété HubSpot : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété de contact. La réponse du visiteur sera ajoutée comme valeur de propriété sur sa fiche d'informations de contact.

Remarque : Si vous utilisez des propriétés HubSpot spécifiques pour stocker la réponse d'un visiteur, si la réponse n'est pas correctement formatée, le bot ne l'acceptera pas et ne procédera pas à l'action suivante. Cette validation de champ applique les propriétés de date ainsi que les propriétés E-mail, Numéro de téléphone, Numéro de téléphone mobile et URL du site web.

• Ignorez cette action si la propriété existe déjà : cochez cette case pour ignorer cette action si cette propriété de la fiche d'informations du visiteur a déjà été remplie.
• Message d'erreur : saisissez un message d'erreur qui s'affichera si le bot ne comprend pas la réponse du visiteur.

Proposer un abonnement par e-mail

Utilisez cette action pour recueillir le consentement du visiteur aux communications. Si le visiteur s'est déjà inscrit à ce type d'abonnement, le bot ignorera cette étape.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom interne pour cette demande.
• Message : saisissez le contenu de votre message de bot. Vous pouvez utiliser la personnalisation pour extraire des informations de la fiche de contact d'un visiteur connu. Vous pouvez également cliquer sur les icônes en bas de la boîte de message pour insérer un lien, une image, un fichier ou une vidéo.
• + Ajouter une bulle de message : si vous souhaitez que plusieurs bulles de message apparaissent dans le cadre de cette action de bot, vous pouvez ajouter une autre bulle ici.
• Afficher le texte de confidentialité d'intérêt légitime : sélectionnez la case à cocher si vous souhaitez informer les visiteurs du type de communication auquel ils s'abonnent et de la façon dont vous communiquerez avec eux. La langue par défaut définie dans les paramètres de votre compte s'affiche lorsque cette option est sélectionnée.
• Abonnement : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les types d'abonnement auxquels ces contacts participeront.
• Si un utilisateur s'abonne, afficher le message : saisissez le texte qui s'affichera si un visiteur s'abonne.
• Si un utilisateur ne s'abonne pas, afficher le message : saisissez le texte qui s'affichera si un visiteur ne s'abonne pas.

Définir une valeur de propriété de contact

Utilisez cette action pour définir une propriété de contact sur une valeur spécifique basée sur les réponses du visiteur de votre site web. Si le visiteur est un contact connu ou s'il soumet son adresse e-mail, la réponse du visiteur sera ajoutée comme valeur de propriété sur sa fiche d'informations de contact.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom interne pour cette action de valeur de propriété de contact.
• Propriété de contact : sélectionnez une propriété de contact dans le menu déroulant.
• Nouvelle valeur de propriété : saisissez la valeur que vous souhaitez renseigner sur la fiche d'informations de contact. Vous pouvez personnaliser la façon dont cette valeur est ajoutée en fonction de conditions définies sur l'onglet Branches Si/alors.

Définir une valeur de propriété d'entreprise

Utilisez cette action pour définir une propriété de contact sur une valeur spécifique basée sur les réponses du visiteur de votre site web.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action de valeur de propriété de contact.
• Propriété d'entreprise : sélectionnez une propriété d'entreprise dans le menu déroulant.
• Nouvelle valeur de propriété : saisissez la valeur que vous souhaitez renseigner sur la fiche d'informations d'entreprise associée au contact. Vous pouvez personnaliser la façon dont cette valeur est ajoutée en fonction de conditions définies sur l'onglet Branches Si/alors.

Ajouter à une liste statique (Marketing Hub Starter, anciens comptes Basique, Pro ou Entreprise uniquement)

Utilisez cette action pour ajouter le contact avec lequel votre Bots est en train de discuter à une liste statique . Si aucune fiche d'informations de contact n'existe pour le visiteur, cette action sera ignorée.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action de liste.
• Liste statique : sélectionnez une liste statique existante dans le menu déroulant.

Soumettre un ticket

Utilisez cette action pour créer un nouveau ticket pour ce contact. Si aucune fiche d'informations de contact associée n'existe pour le visiteur, cette action sera ignorée.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action de création de ticket.
• Nom du ticket : saisissez un nom pour le ticket.
• Ticket pipeline : utilisez le menu déroulant pour associer le ticket à un pipeline spécifique.
• Statut du ticket : utilisez le menu déroulant pour attribuer un statut au ticket.
• Description du ticket : utilisez le menu déroulant pour indiquer si vous souhaitez définir votre propre description pour ce ticket. Vous pouvez sélectionner Inviter le visiteur à saisir une description du ticket pour demander au visiteur de fournir un résumé du problème pour la description du ticket.
• Priorité du ticket : définissez la priorité du ticket comme Élevée ou Faible.

Recherche dans la base de connaissances (Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Utilisez cette action pour faire apparaître un article spécifique de la base de connaissances à votre visiteur, ou pour l'inviter à rechercher l'article dont il a besoin dans votre base de connaissances. La fonctionnalité de recherche identifiera les articles selon la correspondance de mots-clés dans le titre, le sous-titre, le corps, la catégorie ou la sous-catégorie et les balises. Le contenu restreint de la base de connaissances apparaîtra si le visiteur s'est connecté pour accéder à votre contenu HubSpot ou s'il a été identifié par le biais de l'API d'identification des visiteurs .

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action de recherche dans la base de connaissances.
• Type de recherche : selon la façon dont vous souhaitez que les visiteurs interagissent avec votre base de connaissances, vous disposez des options suivantes :
  
  • Afficher un article spécifique : sélectionnez cette option si vous souhaitez mettre en avant un article spécifique pour vos visiteurs à ce moment de la conversation.
    • Article à afficher : utilisez le menu déroulant pour sélectionner un article spécifique que vous avez publié dans votre base de connaissances.
  • Rechercher dans la base de connaissances : sélectionnez cette option pour inviter le visiteur de votre site web à effectuer une recherche dans la base de connaissances.
    • Message d'invite de requête : saisissez un message de bot pour inviter le visiteur de votre site web à effectuer une recherche dans la base de connaissances. Vous pouvez utiliser la personnalisation pour extraire des détails de la fiche de contact d'un visiteur connu.
    • Message Aucun résultat : saisissez un message de bot pour votre visiteur si sa recherche dans votre base de connaissances ne donne aucun résultat. Vous pouvez utiliser la personnalisation pour extraire des détails de la fiche de contact d'un visiteur connu.
    

Envoyer à un membre de l'équipe

Transmettez une conversation à un utilisateur ou à une équipe spécifique selon les disponibilités. Cette action n'est disponible que pour les utilisateurs ayant un accès au compte et des autorisations. Si vous avez configuré heures de fonctionnement pour votre Bots, la conversation ne sera acheminée vers un membre de l'équipe disponible que pendant ces heures.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action de transfert.
• Assigner automatiquement à : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la personne vers laquelle les conversations entrantes doivent être acheminées:
  • Personne : le message sera envoyé vers la vue Non attribué dans la boîte de réception afin que les membres de votre équipe puissent procéder au tri.
  • Utilisateurs et équipes spécifiques : transfère les conversations vers les utilisateurs ou équipes sélectionnés. Sélectionnez le nom des utilisateurs ou des équipes à partir du menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques. 

Veuillez noter : vous pouvez seulement sélectionner des utilisateurs dans le menu déroulant qui sont assignés à un siège payé Sales Hub ou Service Hub. Pour en savoir plus sur les exigences supplémentaires de pour l'acheminement automatique des conversations. 

• • Propriétaire du contact : transférez les conversations vers le propriétaire du contact. Le contact doit avoir un propriétaire assigné à son enregistrement et être suivi à l'aide d'un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, le message lui sera envoyé par e-mail. Pour transférer des messages de contacts sans propriétaire vers un utilisateur par défaut, cliquez sur le menu déroulant S'il n'y a pas de propriétaire, attribuer à et sélectionnez un utilisateur. L'utilisateur que vous sélectionnez doit disposer d'un siège payant  Sales Hub ou Service Hub .
• Si un membre de l'équipe est disponible, afficher : saisissez un message spécifique à afficher lorsque vos utilisateurs ou équipes sont disponibles.
• Si les membres de l'équipe sont absents ou si le chat se déroule en dehors des heures de bureau, afficher : saisissez un message spécifique à afficher si aucun n'est disponible pour chatter.
• Si le membre de l'équipe est à sa capacité maximale, montrer : entrer un message qui apparaîtra lorsque le membre de l'équipe est à sa capacité configurée . 
• S'il n'est pas attribué, show : entrez un message spécifique à afficher lorsque le message est reçu mais n'a pas encore été attribué à un utilisateur spécifique.

Remarque : Avant le début de la conversation, le bot vérifie si l'un des utilisateurs sélectionnés dans l'action Envoyer à un membre de l'équipe est disponible. Si un utilisateur spécifié est sélectionné et qu'il n'est pas disponible, le message d'absence apparaîtra à la place.

Inscrire dans un workflow (Pro ou Entreprise uniquement)

Remarque : cette action s'applique aux utilisateurs d'un compte Pro ou Entreprise ayant accès aux workflows.

Utilisez cette action pour inscrire le contact avec qui vous discutez dans un workflow spécifique. Si aucune fiche d'informations de contact n'existe pour le visiteur avec qui vous discutez, cette action sera ignorée.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action de workflow.
• Workflow : utilisez le menu déroulant pour sélectionner le workflow actif dans lequel les contacts doivent être inscrits.

Déclencher un webhook (Operations Hub Pro ou Entreprise uniquement)

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action.
• URL du webhook : saisissez l'URL de terminaison pour le webhook.
• Attendre le retour du webhook : sélectionnez la case à cocher si vous souhaitez attendre que le webhook renvoie des informations avant de passer à l'action suivante.
• Message d'erreur : saisissez le texte pour le message d'erreur.

Exécuter un bloc de code (Operations Hub Pro ou Entreprise uniquement)

Utilisez cette action pour exécuter un bloc de code à une étape du flux de conversation du bot.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action.
• Description du bloc de code : saisissez une description pour le bloc de code.
• Environnement d'exécution : le modèle par défaut pour Node.js 10.x est inclus dans l'éditeur du bloc de code. Cliquez sur Ouvrir l'éditeur en pleine page pour apporter des modifications dans une autre fenêtre. Découvrez-en davantage sur l'exécution de blocs de code dans des bots. 

Prendre rendez-vous

Utilisez cette action pour partager un lien de prise de rendez-vous via un message de bot.

• Nom de l'action (interne uniquement) : saisissez un nom pour cette action.
• Lien de prise de rendez-vous : utilisez le menu déroulant pour sélectionner un lien de prise de rendez-vous existant ou créez un nouveau lien.
• Message de prise de rendez-vous réussie : saisissez un message à afficher lorsqu'un visiteur prend rendez-vous avec votre équipe. 

Toutes les réponses rapides que vous configurez dans le cadre d'une action Ask a question ultérieure apparaîtront automatiquement au cours de la conversation avec le Bots, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

• Le lien de prise de rendez-vous utilisé dans l'action de bot n'inclut aucun champ personnalisé autre que le prénom, le nom et l'adresse e-mail.
• Le prénom, le nom et l'adresse e-mail sont recueillis avant l'action de prise de rendez-vous dans le flux du bot.
• Le lien de prise de rendez-vous propose des heures de disponibilité dans un futur proche.
• CAPTCHA n'est pas activé pour le formulaire de prise de rendez-vous du lien de prise de rendez-vous. 
• Le commutateur de confidentialité des données du lien de réunion est désactivé .

Remarque : Si vous utilisez des champs de formulaire personnalisés, le bot ne pourra pas recueillir les réponses à ces questions lors de la conversation et redirigera le visiteur vers la page de prise de rendez-vous. Si vous souhaitez que votre visiteur prenne rendez-vous avec vous sans quitter la fenêtre de discussion, découvrez-en davantage dans cet article de la Communauté HubSpot : Utiliser l'action de bot Prendre rendez-vous avec des champs personnalisés.

Branches si/alors

Remarque : Les utilisateurs gratuits et Starter ne peuvent pas ajouter de conditions personnalisées à leur bot.

Utilisez des branches si/alors pour personnaliser le flux de la conversation du bot. Vous pouvez ajouter des conditions pour indiquer à un bot d'ignorer une action spécifique en fonction de la réponse du visiteur, d'une valeur de propriété de contact ou de la disponibilité des agents. En savoir plus sur en utilisant les branches if/then avec les Bots.

En savoir plus sur créer un chatflow qui inclut un Bots.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer une action qui utilise une branche si/alors. Vous devez d'abord supprimer la branche si/alors, puis supprimer l'action.