Criar e partilhar uma ligação de pagamento

Após a criação da ferramenta de pagamentos, é possível criar ligações de pagamento a partilhar com os clientes para que estes possam concluir facilmente uma compra. Para criar, editar ou eliminar ligações de pagamento, deve ser um utilizador com um super administração permissões ou ter Gerir ligações de pagamento acesso.

Por exemplo, a sua empresa pode utilizar ligações de pagamento para:

• Aceite pagamentos por serviços profissionais, como reuniões, formações, consultas e muito mais.
• Vender, cobrar e gerir taxas recorrentes para adesões, subscrições de software e fidelizações.
• Oferecer pacotes de projectos únicos e contínuos, tais como trabalhos de construção, redesenhos de sítios Web e auditorias SEO.
• Impulsione os esforços de angariação de fundos através da recolha de donativos únicos e recorrentes de qualquer montante.

Pode ver alguns exemplos reais de outros clientes em Payments Hall of Fame.

Atenção: para utilizar ligações de pagamentos, a sua empresa deve estar sediada nos Estados Unidos e deve aceitar pagamentos em USD.

Como funcionam as ligações de pagamento

• Criar uma ligação de pagamento: criar uma ligação de pagamento para vender um produto ou serviço único ou iniciar uma subscrição recorrente. As ligações de pagamento simples podem ser criadas rapidamente a partir de um registo CRM, ou adaptadas às suas necessidades a partir da página de índice das ligações de pagamento .
• Partilhe a hiperligação: partilhe a hiperligação com um cliente diretamente ou incorporando-a no seu sítio Web , e-mails individuais, páginas de agendamento de reuniões, ou utilizando a hiperligação nos seus CTAs. Também pode recolher pagamentos através dos formulários da HubSpot.
• Ganhe e acompanhe: receba pagamentos e acompanhe os pagamentos através de notificações, do painel de pagamentos e de relatórios. Saiba mais sobre gestão de pagamentos.

Quando um cliente utiliza a sua ligação de pagamento, é encaminhado para uma página de finalização da compra onde pode rever a compra e introduzir as suas informações de crédito, débito ou ACH. Depois de efetuar a compra, tanto o utilizador como o comprador receberão notificações em a confirmar o pagamento. Saiba mais sobre a experiência de checkout do comprador .

Criar uma ligação de pagamento a partir da página de índice de ligações de pagamento

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos > Links de pagamentos.
• No canto superior direito, clique em Criar link de pagamento.

• Na parte superior do editor, introduza um nome  para a ligação de pagamento. Este nome é apenas para uso interno e não será visível para os seus clientes.

Em seguida, adicione rubricas à ligação de pagamento.

Adicionar itens de linha

• Para adicionar os itens de linha que pretende vender utilizando esta ligação, clique em Selecionar da biblioteca de produtos ou Criar item de linha personalizado.

• • Se estiver a criar uma ligação de pagamento para um produto da biblioteca de produtos, no painel direito, seleccione as caixas de verificação junto aos produtos para os quais pretende criar uma ligação de pagamento, depois clique em Adicionar.

• • Se estiver a criar uma ligação de pagamento para uma rubrica personalizada que seja específica desta ligação, configure a rubrica no painel direito utilizando os seguintes campos:
    • Nome: o nome do item de linha que o cliente verá quando efetuar a compra.
    • Descrição: detalhes sobre as características, opções ou outros pormenores do item. 
    • Tornar este item opcional: select this caixa de verificação para permitir que os compradores seleccionem se pretendem comprar este item no checkout.

• • • Preço unitário: o preço que está a cobrar pelo item. Este é o preço por artigo e é multiplicado pela quantidade quando são vendidos vários de uma só vez.
    • Permitir que os clientes definam o seu próprio preço: seleccione esta caixa de verificação para permitir que os compradores definam o seu próprio preço no checkout. Utilize esta opção para aceitar pagamentos parciais por uma factura existente, ou doações únicas ou recorrentes. Não é possível seleccionar esta opção se os compradores estiverem autorizados a editar a quantidade.

• • • Quantidade: a quantidade deste item que o comprador vai comprar. O valor da quantidade deve ser um número inteiro superior a zero.
    • Permitir que os clientes editem a quantidade: seleccione esta caixa de verificação para permitir que os compradores seleccionem a quantidade do item que pretendem comprar no checkout. Depois de selecionar a caixa de verificação, introduza a Min Quantity e Max Quantity que um comprador pode selecionar.

• • • Frequência de faturação: a frequência com que o comprador será cobrado por esta rubrica. Seleccione One-time para cobrar o comprador uma vez no checkout. Para cobrar automaticamente o comprador numa base de subscrição recorrente, seleccione Mensal, Trimestral, Semestral, ou Anual.
      • Por predefinição, os pagamentos de subscrições recorrentes serão renovados automaticamente até serem cancelados. Para definir a subscrição para um número específico de pagamentos, clique no menu pendente Condições de faturação e, em seguida, seleccione Número fixo de pagamentos. Em seguida, utilize o campo Number of payments para definir o número de vezes a cobrar ao comprador. 
        
        

• • • • Por predefinição, o comprador será cobrado pelo primeiro pagamento da subscrição no checkout. Para começar a faturar no futuro:
        • Seleccione a caixa de verificação Delay Billing Start Date .
          
          
        • Clique no menu suspenso Iniciar termos de facturação e seleccione uma das seguintes opções:
          
          • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de seleccionar esta opção, utilizar o seleccionador de datas para seleccionar a data de início, depois clicar em Guardar.
          • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de seleccionar esta opção, introduza um número no campo Início de facturação atrasado por dias.
          • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de seleccionar esta opção, introduza um número no campo Início de facturação retardado por meses.

• • • Depois de configurar o item de linha, clique em Guardar ou Guardar e adicionar outro.
      
      

• Depois de adicionar itens, pode atualizar os seus detalhes clicando no nome  do item ou utilizando as colunas  na tabela de itens. 
  
  
  
  • Se tiver selecionado itens da biblioteca de produtos, os campos do editor de itens serão pré-preenchidos com as informações desse produto. Quaisquer alterações que faça não actualizarão o produto em si, apenas a rubrica nesta ligação de pagamento.
  • Para fazer edições ao nome, descrição, quantidade, ou preço, clique no nome dalinha do item. Ou pode passar por cima do item e clicar no menu suspenso Acções , depois seleccionar Editar. 
  • Para adicionar um desconto por unidade para um item específico, utilize o menu pendente para seleccionar % ou USD, depois introduza o valor do desconto. Descontos para itens de linha recorrentes serão aplicados a todos os pagamentos futuros. Pode também incluir um desconto de encomenda única, que se aplicará ao total da encomenda. 

Na secção Totais , pode clicar em Adicionar desconto, taxa ou imposto para adicionar um desconto , uma taxa adicional ou um imposto ao total da ligação de pagamento.

• Clique no menu pendente Adicionar desconto, taxa ou imposto e seleccione Adicionar desconto único, Adicionar taxa única, ou Adicionar imposto único.
• Introduza o nome para o desconto, a taxa ou o imposto.
• Introduza um valor para o desconto, taxa ou imposto. Por predefinição, o valor será definido para USD. Para alterar o desconto, a taxa ou o imposto para um valor baseado em percentagem, clique em USD e, em seguida, seleccione %. 
• Ver o montante total com o desconto, a taxa ou o imposto aplicado. Este é o montante total que o comprador pagará no final da compra.
  
  

• Depois de configurar todos os itens de linha e quaisquer descontos, taxas e impostos, clique no separador Settings na parte superior para configurar as definições da ligação de pagamento.

Configurar as definições da ligação de pagamento

No separador Settings, pode configurar a criação de negócios e o comportamento de checkout. As ligações de pagamento herdarão as configurações padrão das ligações de pagamento, mas estas podem ser actualizadas por ligação.

• Por defeito, as compras feitas com o link não criarão um novo negócio no HubSpot. Para criar um novo negócio para cada compra, clique para ativar a opção Criar um novo negócio para cada pagamento. Em seguida, seleccione um Pipeline do negócio e Fase do negócio para o novo negócio utilizando os menus pendentes.
  
  

• Na secção Checkout , utilize a caixa de texto para incluir os passos seguintes ou o contexto adicional que aparecerá por baixo do total na página de checkout. Utilize os menus pendentes para editar o tipo e o tamanho do tipo de letra e os ícones no editor de rich text para formatar o texto, inserir uma hiperligação , uma imagem , um emoji ou um snippet .

• Para ativar a ligação de pagamento para utilizar os códigos de desconto , clique para ativar o botão Códigos de desconto.
  
  
• Para adicionar campos do formulário para recolher informações adicionais dos seus contactos quando fazem uma compra, clique add Contacto de propriedade.
  • Clique no menu suspenso Adicionar propriedade de contato e pesquise e selecione uma propriedade.

Observação: apenas as propriedades de contato no grupo Informações de contato podem ser adicionadas como campos. Além disso, não pode incluir os seguintes tipos de campo : cálculo, ficheiro, utilizador do HubSpot e pontuação.

• • Para editar a etiqueta do campo do formulário e o texto de ajuda, clique no edit lápis ao lado do campo, actualizar a etiqueta e os detalhes do texto de ajuda, depois clicar em Guardar.
  • Para tornar o campo obrigatório, marque a caixa de seleção Obrigatório ao lado do campo.
  • Para reordenar os campos do formulário, ao lado do nome da propriedade, clique para arrastá-lo e soltá-lo em uma posição diferente.

• Seleccione as caixas de verificação ao lado do tipo de pagamento que aceitará. Pode cobrar o pagamento através de cartão de crédito ou de débito, ou de câmara de compensação automática (ACH). 
• Para recolher um endereço de facturação para reduzir a probabilidade de fraude, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de facturação para compras com cartão de crédito (recomendado). Quando seleccionado, o endereço de facturação será adicionado ao registo de pagamento.
• Para adicionar o endereço de envio do cliente ao registo de pagamento, seleccione a caixa de verificação Recolher endereço de envio . Para utilizar esta funcionalidade, deve primeiro permitir o envio nas suas definições de pagamento.

• Na secção de confirmação de checkout , seleccionar o botão de rádio junto à opção de confirmação de checkout. Pode redireccionar o comprador para a página de pagamento com sucesso por defeito ou redireccioná-los para uma página de agradecimento personalizada com a marca.

Depois de definir as definições da ligação de pagamento, clique no separador Preview na parte superior para pré-visualizar a página de checkout.

Pré-visualizar a página de checkout

No ecrã Preview , revê o que os seus compradores verão quando abrirem a ligação de pagamento, incluindo quaisquer descontos e subscrições agendadas.

• Utilize os ícones do dispositivo no canto superior direito para pré-visualizar o aspeto da ligação em diferentes tamanhos de ecrã.

• Para terminar de estabelecer o seu link de pagamento, clique em Criar. 

Quando a sua ligação for criada com sucesso, será trazido de volta para o separador da ligação Pagamento . Pode testar o link antes de o partilhar, depois partilhar um link com um cliente ou incorporar o link no seu sítio web.

Criar uma ligação de pagamento simplificada a partir de um registo CRM

Para além de criar ligações de pagamento a partir da página de índice, os utilizadores com permissão para gerir ligações de pagamento podem criar e enviar ligações de pagamento diretamente a partir dos registos de contacto, empresa e negócio.

As ligações de pagamento criadas a partir de registos CRM são simplificadas, apresentando apenas um nome de ligação, um nome de item, e um preço único. No entanto, se precisar de adicionar pagamentos recorrentes, descontos, itens de linha adicionais, ou outras características avançadas, edita a ligação após a criação ou cria uma ligação de pagamento a partir da página de índice de pagamentos.

Criar uma ligação de pagamento a partir de um registo CRM:

• Na sua conta da HubSpot, navegue para um registo de contacto, empresa ou negócio:
  • Em sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, navegue para Sales > Deals.

• Clique no nome de um registro de contato, empresa ou negócio. 
• Na barra lateral direita, navegar para o cartão Payment Links, depois clicar + Adicionar.

• No painel direito, estabeleça o seu link de pagamento:
  • Nome da ligação: o nome da ligação de pagamento.
  • Link item name: o nome do item que o comprador está a comprar, que aparecerá na página de checkout. 
  • Preço: o preço a cobrar ao comprador.
  • Por defeito, o link de pagamento será desligado depois de o cliente efectuar a sua compra. Para manter a ligação de pagamento disponível para outras compras, clique para desmarcar a caixa de verificação Desactivar esta ligação depois de efectuado um pagamento.
    
    
    
    
• Clique em Criar ligação de pagamento.
• Após guardar o seu link de pagamento, aparecerá uma caixa de diálogo com um link partilhável. Clique em Copiar para copiar o link.

Uma vez criada a sua ligação de pagamento, pode actualizá-la a partir do seu painel de controlo de ligações de pagamento. Também pode testar a hiperligação antes de a partilhar para ver o que o cliente verá durante o checkout.

Solução de problemas

Pagamento que não aparece no registo de contacto

Quando um comprador faz uma compra através de uma ligação de pagamento, a HubSpot associará o pagamento resultante a esse contacto com base no seu endereço de correio electrónico. Se criar a ligação de pagamento a partir de um registo de contacto, mas outro contacto efectuar a compra, o pagamento não aparecerá no registo do contacto original. Pode associar manualmente o pagamento ao contacto original a partir do seu registo, clicando em + Adicionar no cartão Pagamentos.

Cartão de ligações de pagamento que não aparece no registo de contacto

Os administradores de contas podem personalizar a barra lateral direita dos registos CRM para exibir apenas cartões específicos. Se não vir um cartão de Ligações de Pagamento na barra lateral direita de um contacto, empresa, ou registo de transacções, certifique-se de que o cartão foi adicionado a qualquer personalização da barra lateral direita. 

Gerir ligações de pagamento

Pode clonar, editar, e eliminar ligações de pagamento a partir do separador Ligação de pagamento .

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos > Pagamentos.
• No canto superior direito, clicar em Gerir ligações de pagamento.
• Utilize a barra de pesquisa no canto superior esquerdo para procurar uma ligação de pagamento por nome.
• Passe o cursor sobre o link e clique no menu suspenso Acções , depois seleccione uma opção:
  • Editar: editar a ligação de pagamento.
  • Clone: criar uma cópia da ligação de pagamento.
  • Pré-visualização: ver a página de checkout do comprador para o link de pagamento.
  • Ligação aberta em modo de teste: testar a ligação de pagamento. Esta opção não está disponível para ligações de pagamento com itens de linha recorrentes. 
  • Copiar código de incorporação: copie o código de incorporação da ligação para adicioná-lo ao seu conteúdo. Esta opção só está disponível para ligações de pagamento com itens de linha que são um preço definido e cobrados imediatamente. Se uma ligação de pagamento tiver itens de linha editáveis pelo comprador (quantidade ou preço), opcionais, ou com uma data de início de facturação futura, terá de partilhar a ligação de pagamento em vez disso. 
  • Ligar/desligar a ligação: definir se a ligação de pagamento está activa e pode recolher pagamentos. Uma ligação que esteja desligada não permitirá pagamentos, mas pode ser ligada novamente em qualquer altura.
  • Eliminar: eliminar a ligação de pagamento. 

Partilhar ligações de pagamento

Pode copiar e partilhar ligações de pagamento directamente para os seus clientes através de e-mail, chat, ou cotação. Dependendo da sua subscrição HubSpot, também pode incorporar o link de pagamento numa das suas páginas, partilhá-lo num e-mail de marketing, enviar um link de pagamento usando a extensão HubSpot Sales Chrome, ou incluí-lo numa página de agendamento. 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos > Pagamentos.
• No canto superior direito, clicar em Gerir ligações de pagamento.
• Passar o cursor sobre o link e clicar no link Copiar.

• Colar a ligação num e-mail, chat, ou citação e enviá-la directamente para o contacto. Saiba mais sobre a experiência de checkout do comprador.

Nota: quando abrir uma ligação de pagamento, o URL será alterado para reflectir essa nova sessão de pagamento. Cada sessão de checkout é única e só pode ser utilizada uma vez. Por este motivo, não deve copiar/colar o URL da sessão de finalização de compra ao enviar a hiperligação a vários compradores, mas sim utilizar o URL fornecido ao clicar em Copiar hiperligação.

Quando um comprador submete a ligação de pagamento, é criado um contacto para ele, se ainda não existir um. 

Depois de começar a receber pagamentos no HubSpot, saiba mais sobre a gestão dos seus pagamentos e subscrições. Pode também analisar as receitas de pagamentos com um painel de controlo.