Richten Sie Meeting-Rotationen ein

Wenn Sie über eine zugewiesene Lizenz und Berechtigungen zum Erstellen von Terminplanungsseiten für andere verfügen, können Sie den Host Ihrer Meetings rotieren, wenn Sie Meetings mit einem Kontakt, Unternehmen, Deal oder Ticket planen. Sie können Meeting-Rotationen auch in Ihren Reihum-Meetinglinks verwenden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie ein Meeting im Namen einer Gruppe oder eines Teams von Vertriebsmitarbeitern buchen.

Einrichten einer Sitzungsrotation

Sie können Besprechungsrotationen erstellen, die andere Benutzer des Accounts einbeziehen, die ebenfalls über eine zugewiesene Benutzerlizenz verfügen, deren -Kalender mit verbunden ist und bei denen die -Kalender-Synchronisation aktiviert ist.

So erstellen Sie eine Besprechungsrotation:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Tools > Meetings. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Meeting-Rotationen. Klicken Sie dann auf . Erstellen Sie eine Drehung.
• Geben Sie im rechten Feld einen Rotationsnamenein.
• Um Benutzer zur Rotation hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rotationsmitglieder. Wählen Sie dann die Benutzer oder Teams aus, die Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie Teams auswählen, werden durch das Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern aus dem Team die Mitglieder der Rotation hinzugefügt oder entfernt.

• Wählen Sie im Abschnitt Verteilungslogik aus, wie Meetings den Mitgliedern zugewiesen werden sollen:
  • Meetings gleichmäßig auf die Mitglieder verteilen: Meetings werden gleichmäßig auf alle Mitglieder verteilt. 
  • Verteilen von Meetings basierend auf einem gewichteten Prozentsatz, der jedem Mitglied zugewiesen wird: Sie können jedem Mitglied einen gewichteten Prozentsatz zuweisen. Dies ist nützlich, wenn Sie ein neues Teammitglied Onboarding und es nicht an so vielen Meetings teilnehmen soll.
• Klicken Sie auf Speichern.
• Um den gewichteten Prozentsatz für Mitglieder zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Rotation.
  • In der Rotationstabelle gibt es eine Spalte Gewichtung. Geben Sie im Feld Gewicht die relative Gewichtung für jedes Element ein. Dies gibt an, wie relativ viel Prozent der Meetings sie erhalten sollten (im Vergleich zu anderen Mitgliedern).
    
    • • Standardmäßig wird jedem Mitglied ein Gewicht von 100 % zugewiesen. Wenn Sie jedes Mitglied bei 100 % belassen, erhalten sie alle die gleiche Anzahl von Sitzungen. Wenn die Gewichte aller Mitglieder gleich sind (unabhängig von der Anrufernummer), erhalten sie die gleiche Anzahl von Sitzungen.
      • Wenn Sie ein Mitglied auf 100 % und ein anderes auf 50 % setzen, werden dem Vertreter mit 100 % doppelt so viele Besprechungen zugewiesen wie dem anderen.
      • Da es sich um eine relative Konfiguration handelt, können Sie Mitglieder zu Ihrer Rotation hinzufügen oder aus ihr entfernen, ohne überprüfen zu müssen, ob die Summe der Prozentzahlen 100 % ergibt.
  • Klicken Sie auf Speichern und Anzahl zurücksetzen.

Eine Besprechungsrotation bearbeiten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Tools > Meetings. 
• Klicken Sie auf den Namen der Rotation.
• Wenn ein Mitglied nicht verfügbar ist (z. B. für eine Schulung oder einen Urlaub), klicken Sie auf den Schalter Verfügbarkeit , um ihn zu deaktivieren. Bestätigen Sie dann im Pop-up-Fenster, dass Sie die Verfügbarkeit deaktivieren möchten. Das Mitglied wird erst dann als Host für Meetings geplant, die diese Rotation verwenden, wenn der Schalter für die Verfügbarkeit wieder aktiviert ist.

Bitte beachten: Bei der Meeting-Rotation wird ein Benutzer nur übersprungen, wenn seine Verfügbarkeit deaktiviert ist. Wenn ihre Verfügbarkeit aktiviert ist, werden sie weiterhin in der Rotation angezeigt.

• Um den Namen oder die Mitglieder einer Rotation zu bearbeiten, klicken Sie auf Rotation bearbeiten.
  • Bearbeiten Sie im rechten Feld den Namen der Rotation oder Mitglieder. Durch das Hinzufügen eines neuen Mitglieds zu einer Rotation wird die Anzahl der gebuchten Sitzungen für alle Mitglieder in der Rotation zurückgesetzt, um eine gleichmäßige Verteilung der Sitzungen für alle Mitglieder in der Zukunft zu gewährleisten.