Konfigurer møterotasjoner

Hvis du har et tildelt sete og Opprett planleggingssider for andre tillatelser, kan du rotere verten for møtene dine når du planlegger møter med en kontakt, et selskap, en avtale eller en billett. Du kan også bruke møterotasjoner i dine round robin-møtelenker. Dette kan være nyttig hvis du bestiller et møte på vegne av en gruppe eller et team av representanter.

Sett opp en møterotasjon

Du kan opprette møterotasjoner som inkluderer andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete, har kalenderen sin tilkoblet og har aktivert kalendersynkronisering.

Slik oppretter du en møterotasjon:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Verktøy > Møter i menyen til venstre i sidepanelet. 
• Klikk på fanen Møterotasjoner. Klikk deretter på Opprett en rotasjon.
• Skriv inn et rotasjonsnavn i panelet til høyre.
• Hvis du vil legge til brukere i rotasjonen, klikker du på rullegardinmenyen Rotasjonsmedlemmer. Velg deretter brukerne eller teamene du vil legge til. Hvis du velger team, vil det å legge til eller fjerne brukere fra teamet legge til eller fjerne medlemmene fra rotasjonen.

• I delen Distribusjonslogikk velger du hvordan møter skal tilordnes til medlemmer:
  • Fordel møtene jevnt mellom medlemmene: møtene vil rotere jevnt mellom alle medlemmene. 
  • Fordel møter basert på en vektet prosentandel som tildeles hvert medlem: Du kan tilordne en vektet prosentandel til hvert medlem. Dette er nyttig hvis du registrerer et nytt teammedlem og ikke vil at de skal være involvert i så mange møter.
• Klikk på Lagre.
• Hvis du vil redigere den vektede prosentandelen for medlemmer, klikker du på rotasjonsnavnet.
  • I rotasjonstabellen vil det være en Vekt-kolonne. Angi den   relative vekten for hvert medlem i Vekt-feltet. Dette angir den relative prosentandelen av møter de bør motta (sammenlignet med andre medlemmer).
    
    • • Som standard vil hvert medlem bli tildelt en vekt på 100%. Hvis du holder hvert medlem på 100%, vil de alle få like mange møter. Hvis vekten til alle medlemmene er den samme (uavhengig av antall), vil de motta et likt antall møter.
      • Hvis du setter ett medlem til 100% og et annet til 50%, vil representanten på 100% bli tildelt dobbelt så mange møter som det andre.
      • På grunn av konfigurasjonens relative natur kan du legge til og fjerne medlemmer fra rotasjonen uten å måtte kontrollere at alle prosenter utgjør 100%.
  • Klikk på Lagre og tilbakestill tellinger.

Redigere en møterotasjon

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Verktøy > Møter i menyen til venstre i sidepanelet. 
• Klikk på navnet på rotasjonen.
• Hvis et medlem ikke er tilgjengelig (for eksempel for opplæring eller ferie), klikker du på for å slå av Tilgjengelighet . Deretter bekrefter du i popup-boksen at du vil slå av tilgjengelighet. Medlemmet vil ikke bli planlagt som vert for møter som bruker denne rotasjonen før tilgjengelighetsknappen er slått på igjen.

Merk: Møterotasjonen hopper bare over en bruker hvis tilgjengeligheten er slått av. Hvis tilgjengeligheten er på, vil de fortsatt vises i rotasjonen.

• Hvis du vil redigere navnet eller medlemmene av en rotasjon, klikker du på Rediger rotasjon.
  • I det høyre panelet redigerer du rotasjonsnavnet eller medlemmene. Å legge til et nytt medlem i en rotasjon vil tilbakestille antall møter som er bestilt for alle medlemmer i rotasjonen for å sikre en jevn fordeling av møter for alle medlemmer fremover.