Planlegg et møte med en kontakt ved hjelp av møterotasjoner

Hvis du har en tildelt plass og hartillatelse til å opprette planleggingssider for andre , kan du rotere verten for møtene dine når du planlegger møter med en kontakt, et selskap, en avtale eller en billett. Dette kan være nyttig hvis du booker et møte på vegne av en gruppe eller et team av representanter.

Sett opp en møterotasjon

Du kan opprette møterotasjoner som inkluderer andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete, har kalenderen sin tilkoblet og har kalendersynkronisering slått på.

Slik oppretter du en møterotasjon:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Verktøy > Møter i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Møterotasjoner. Klikk deretter på Opprett en rotasjon.
• Skriv inn et rotasjonsnavn i høyre panel.
• Hvis du vil legge til brukere i rotasjonen, klikker du på rullegardinmenyen Rotasjonsmedlemmer. Velg deretter brukerne eller teamene du vil legge til. Hvis du velger team, vil det å legge til eller fjerne brukere fra teamet legge til eller fjerne medlemmene fra rotasjonen.

Rediger en møterotasjon

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Verktøy > Møter i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på navnet på rotasjonen.
• Hvis et medlem ikke er tilgjengelig (for eksempel på grunn av opplæring eller ferie), klikker du på for å slå Tilgjengelighet av. Bekreft deretter i popup-boksen at du vil slå av tilgjengelighet. Medlemmet vil ikke bli satt opp som vert for møter som bruker denne rotasjonen, før tilgjengelighetsknappen slås på igjen.

• Klikk på Rediger rotasjon for å redigere navnet eller medlemmene i en rotasjon.
  • Rediger rotasjonens navn eller medlemmer i panelet til høyre. Hvis du legger til et nytt medlem i en rotasjon, tilbakestilles antallet møter som er booket for alle medlemmene i rotasjonen, slik at alle medlemmene får en jevn fordeling av møter fremover.

Planlegg et møte ved hjelp av møterotasjoner

• Gå til dine kontakter, selskaper, avtaler eller billetter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten.
• Klikk på meetingsPlanlegg et møte i panelet til venstre. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen din vises. Slik setter du opp møtet
  • Klikk på Møterotasjon. Klikk deretter på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge en møterotasjon. FeltetMøterotasjonsbruker fylles ut av det medlemmet i rotasjonen som har færrest møter tildelt. Dette medlemmets kalender vises også. Hvis flere medlemmer har like mange møter tildelt, vil det medlemmet som har hatt færrest møter i kalenderen, bli tildelt.

• • Hvis den foreslåtte brukerens kalender er full, eller hvis du ønsker å velge en annen bruker, kan du klikke på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge et annet medlem.

• Fortsett å planlegge møtet.

Merk: Når et møte bookes for en bruker som bruker møterotasjon, vil antallet bookede møter for denne brukeren øke med én. Hvis møtet slettes, reduseres antallet bookede møter med én.