Sett opp møterotasjoner

Hvis du har en tildelt salgs- eller serviceplass med et Sales Hub- eller Service Hub Professional-eller Enterprise-abonnement og tillatelsen Opp rett planleggingssider for andre , kan du rotere verten for møtene dine når du planlegger møter med en kontakt, et selskap, en avtale eller en billett. Du kan også bruke møterotasjoner i rundbordsmøtekoblingene dine. Dette kan være nyttig hvis du booker et møte på vegne av en gruppe eller et team av representanter.

Sett opp en møterotasjon

Du kan opprette møterotasjoner som inkluderer andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete, har kalenderen sin tilkoblet og har kalendersynkronisering slått på.

Slik oppretter du en møterotasjon:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Verktøy > Møter i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Møterotasjoner. Klikk deretter på Opprett en rotasjon.
• Skriv inn et navn på rotasjonen i høyre panel.
• Hvis du vil legge til brukere i rotasjonen, klikker du på rullegardinmenyen Rotasjonsmedlemmer. Velg deretter brukerne eller teamene du vil legge til. Hvis du velger team, vil det å legge til eller fjerne brukere fra teamet legge til eller fjerne medlemmene fra rotasjonen.

• I delen Distribusjonslogikk velger du hvordan møter skal tilordnes til medlemmene:
  • Fordel møtenejevnt mellom medlemmene: Møtene vil rotere jevnt mellom alle medlemmene.
  • Fordel møter basert på en vektet prosentandel til hvert medlem: Du kan tildele en vektet prosentandel til hvert medlem. Dette er nyttig hvis du skal introdusere et nytt teammedlem og ikke ønsker at vedkommende skal delta i like mange møter.
• Klikk på Lagre.
• Hvis du vil redigere den vektede prosentandelen for medlemmer, klikker du på rotasjonsnavnet.
  • I rotasjonstabellen vil det være en Vekt-kolonne. I feltet Vekt angir du den relative vekten for hvert medlem. Dette angir den relative prosentandelen av møter de skal få (sammenlignet med andre medlemmer).
    
    • • Som standard tildeles hvert medlem en vekt på 100 %. Hvis du beholder 100 % for hvert medlem, vil alle få like mange møter. Hvis alle medlemmene har samme vekt (uavhengig av antall), vil de få like mange møter.
      • Hvis du setter ett medlem til 100 % og et annet til 50 %, vil representanten med 100 % få dobbelt så mange møter som den andre.
      • Fordi konfigurasjonen er relativ, kan du legge til og fjerne medlemmer fra rotasjonen uten å måtte kontrollere at alle prosentandelene summerer seg til 100 %.
  • Klikk på Lagre og tilbakestill tellingene.

Redigere en møterotasjon

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Verktøy > Møter i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på navnet på rotasjonen.
• Hvis et medlem ikke er tilgjengelig (for eksempel på grunn av opplæring eller ferie), klikker du på for å slå Tilgjengelighet av. Bekreft deretter i popup-boksen at du vil slå av tilgjengelighet. Medlemmet vil ikke bli satt opp som vert for møter som bruker denne rotasjonen, før tilgjengelighetsknappen slås på igjen.

Merk: Møterotasjonen hopper bare over et medlem hvis medlemmets Tilgjengelighet-bryter er slått av. Hvis tilgjengelighetsknappen er på, vil medlemmet fortsette å vises i rotasjonen, selv om den tilkoblede kalenderen ikke har noen ledige tider for booking.

• Hvis du vil redigere navnet eller medlemmene i en rotasjon, klikker du på Rediger rotasjon.
  • Rediger rotasjonens navn eller medlemmer i panelet til høyre. Hvis du legger til et nytt medlem i en rotasjon, nullstilles antallet møter som er booket for alle medlemmene i rotasjonen, slik at alle medlemmene får en jevn fordeling av møter i fremtiden.