Planlegg et møte med en kontakt ved hjelp av møterotasjoner

Hvis du har et tildelt sete og tillatelse til å opprette planleggingssider for andre , kan du rotere verten for møtene dine når du planlegger møter med en kontakt, et firma, en avtale eller billett. Dette kan være nyttig hvis du bestiller et møte på vegne av en gruppe eller et team med representanter.

Sett opp en møterotasjon

Du kan opprette møterotasjoner som inkluderer andre brukere på kontoen som også har et tildelt sete, har kalenderen koblet til og har kalendersynkronisering slått på.

Slik oppretter du en møterotasjon:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Verktøy > Møter i venstre sidelinjemeny.
• Klikk på fanen Møterotasjoner . Klikk deretter på Opprett en rotasjon .
• Skriv inn et rotasjonsnavn i det høyre panelet.
• For å legge til brukere i rotasjonen, klikk på rullegardinmenyen Rotasjonsmedlemmer . Deretter velger du brukerne eller teamene du vil legge til. Hvis du velger team, vil det å legge til eller fjerne brukere fra teamet legge til eller fjerne medlemmene fra rotasjonen.

• (BETA) I delen Fordelingslogikk velger du hvordan møter skal tildeles medlemmer:
  • Fordel møter mellom medlemmene : møtene vil rotere mellom alle medlemmer.
  • Fordel møter basert på en vektet prosentandel tildelt hvert medlem: du kan tilordne en vektet prosentandel til hvert medlem. Dette er nyttig hvis du tar med et nytt teammedlem og ikke vil at de skal være involvert i så mange møter.
• Klikk Lagre .
• For å redigere den vektede prosentandelen for medlemmer, klikk på rotasjonsnavnet .
  • Skriv inn prosentandelen for hvert medlem i Vekt -kolonnen.
  • Klikk på Lagre og tilbakestill tellinger .

Rediger en møterotering

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Verktøy > Møter i menyen til venstre i sidefeltet.
• Klikk på navnet på rotasjonen.
• Hvis et medlem ikke er tilgjengelig (for eksempel for trening eller ferie), klikk for å slå av/på Tilgjengelighet . Bekreft deretter at du vil slå av tilgjengelighet i popup-boksen. Medlemmet vil ikke bli planlagt som vert for møter som bruker denne rotasjonen før tilgjengelighetsbryteren er slått på igjen.

• For å redigere navnet eller medlemmene av en rotasjon, klikk på Rediger rotasjon .
  • Rediger rotasjonsnavnet eller medlemmene i det høyre panelet. Å legge til et nytt medlem i en rotasjon vil nullstille antall møter som er booket for alle medlemmer i rotasjonen for å sikre en jevn fordeling av møter for alle medlemmer fremover.

Planlegg et møte ved hjelp av møterotasjoner

• På HubSpot-kontoen din, naviger til kontaktene, selskapene, avtalene eller billettene dine.
• Klikk på navnet på posten.
• I panelet til venstre klikker du på meetings Planlegg et møte . En popup-boks i den tilkoblede kalenderen din vises. For å sette opp møtet ditt
  • Klikk på Møterotering . Klikk deretter på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge en møterotasjon. Brukerfeltet for møterotasjon vil fylles ut av det medlemmet av rotasjonen som har færrest møter tildelt. Det medlemmets kalender vil også vises. Hvis flere medlemmer har samme antall møter tildelt, vil medlemmet som ble planlagt minst nylig bli tildelt.

• • Hvis den foreslåtte brukerens kalender er full, eller hvis du ønsker å velge en annen bruker, kan du klikke på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge et annet medlem.

• Fortsett å planlegge møtet ditt .

Merk: når et møte bestilles for en bruker som bruker møterotasjoner, vil antallet bookede møter øke med én. Hvis møtet slettes, reduseres antallet bestilte møter med én.