Planlegg et møte med en kontakt ved hjelp av møterotasjoner
Sist oppdatert: februar 11, 2025
Gjelder for:
|
|
Hvis du har et tildelt sete og Opprett planleggingssider for andres tillatelse, kan du rotere verten for møtene dine når du planlegger møter med en kontakt, et selskap, en avtale eller en billett. Dette kan være nyttig hvis du bestiller et møte på vegne av en gruppe eller et team av representanter.
Sett opp en møterotasjon
Du kan opprette møterotasjoner som inkluderer andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete, har kalenderen sin tilkoblet og har aktivert kalendersynkronisering.
Slik oppretter du en møterotasjon:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Verktøy > Møter i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på fanen Møterotasjoner. Klikk deretter på Opprett en rotasjon.
- Skriv inn et rotasjonsnavn i panelet til høyre.
- Hvis du vil legge til brukere i rotasjonen, klikker du på rullegardinmenyen Rotasjonsmedlemmer. Velg deretter brukerne eller teamene du vil legge til. Hvis du velger team, vil det å legge til eller fjerne brukere fra teamet legge til eller fjerne medlemmene fra rotasjonen.
- (BETA) I delen Distribusjonslogikk velger du hvordan møter skal tilordnes medlemmer:
- Fordel møtene jevnt mellom medlemmene: møtene vil rotere jevnt mellom alle medlemmene.
- Fordel møter basert på en vektet prosentandel som tildeles hvert medlem: Du kan tilordne en vektet prosentandel til hvert medlem. Dette er nyttig hvis du registrerer et nytt teammedlem og ikke vil at de skal være involvert i så mange møter.
- Klikk på Lagre.
- Hvis du vil redigere den vektede prosentandelen for medlemmer, klikker du på rotasjonsnavnet.
- Angi prosentandelen for hvert medlem i kolonnen Vekt.
- Klikk på Lagre og tilbakestill tellinger.
Redigere en møterotasjon
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Verktøy > Møter i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på navnet på rotasjonen.
- Hvis et medlem ikke er tilgjengelig (for eksempel for opplæring eller ferie), klikker du på for å slå av Tilgjengelighet . Deretter bekrefter du i popup-boksen at du vil slå av tilgjengelighet. Medlemmet vil ikke bli planlagt som vert for møter som bruker denne rotasjonen før tilgjengelighetsknappen er slått på igjen.
Merk: Møterotasjonen hopper bare over en bruker hvis tilgjengeligheten er slått av. Hvis tilgjengeligheten er på, vil de fortsatt vises i rotasjonen.
- Hvis du vil redigere navnet eller medlemmene av en rotasjon, klikker du på Rediger rotasjon.
- I det høyre panelet redigerer du rotasjonsnavnet eller medlemmene. Å legge til et nytt medlem i en rotasjon vil tilbakestille antall møter som er bestilt for alle medlemmer i rotasjonen for å sikre en jevn fordeling av møter for alle medlemmer fremover.
Planlegg et møte ved hjelp av møterotasjoner
- Gå til kontaktene, selskapene, tilbudene eller billettene i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på posten.
- I panelet til venstre klikker du på meetingsPlanlegg et møte. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen vises. For å sette opp møtet ditt
- Klikk på Møterotasjon. Klikk deretter på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge en møterotasjon. Brukerfeltet M eeting-rotasjon fylles ut av medlemmet av rotasjonen som har færrest tildelte møter. Medlemmets kalender vil også vises. Hvis flere medlemmer har samme antall tildelte møter, vil medlemmet som ble planlagt minst nylig, bli tilordnet.
-
- Hvis den foreslåtte brukerens kalender er full, eller hvis du vil velge en annen bruker, kan du klikke på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge et annet medlem.
- Fortsett å planlegge møtet.
Merk: Når et møte bestilles for en bruker ved hjelp av møterotasjoner, vil brukerens antall bookede møter øke med én. Hvis møtet slettes, vil antallet bestilte møter reduseres med én.