Planlegg et møte med en kontakt ved hjelp av møterotasjoner.

Hvis du hartillatelsen Til delt plass og Opprett planleggingssider for andre , kan du bytte møteleder når du planlegger møter med en kontakt, et selskap, en avtale eller en billett. Dette kan være nyttig hvis du booker et møte på vegne av en gruppe eller et team av representanter.

Konfigurere møterotasjon

Du kan opprette møterotasjoner som inkluderer andre brukere i kontoen som også har en tildelt plass, har kalenderen sin tilkoblet og har kalendersynkronisering slått på.

Slik oppretter du en møterotasjon:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Verktøy > Møter i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Møterotasjoner. Klikk deretter på Opprett en rotasjon.
• Skriv inn et rotasjonsnavn i panelet til høyre.
• Klikk på rullegardinmenyen Rotasjonsmedlemmer for å legge til brukere i rotasjonen. Velg deretter brukerne eller teamene du vil legge til. Hvis du velger team, vil det å legge til eller fjerne brukere fra teamet legge til eller fjerne medlemmene fra rotasjonen.

Redigere en møterotasjon

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Verktøy > Møter.
• Klikk på navnet på rotasjonen.
• Hvis et medlem ikke er tilgjengelig (for eksempel på grunn av opplæring eller ferie), klikker du på for å slå av Tilgjengelighet . Bekreft deretter i popup-boksen at du vil slå av tilgjengelighet. Medlemmet vil ikke bli satt opp som møteleder for møter som bruker denne rotasjonen før tilgjengeligheten slås på igjen.

• Hvis du vil redigere navnet eller medlemmene i en rotasjon, klikker du på Rediger rotasjon.
  • Rediger rotasjonsnavnet eller medlemmene i panelet til høyre. Hvis du legger til et nytt medlem i en rotasjon, tilbakestilles antall møter som er booket for alle medlemmene i rotasjonen, for å sikre en jevn fordeling av møter for alle medlemmene fremover.

Planlegge et møte ved hjelp av møterotasjoner

• Gå til kontaktene, selskapene, avtalene eller billettene i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten.
• Klikk på meetingsPlanlegg et møte i panelet til venstre. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen din vises. Slik setter du opp møtet
  • Klikk på Møterotasjon. Klikk deretter på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge en møterotasjon. FeltetMøterotasjonsbruker fylles ut av det medlemmet i rotasjonen som har færrest tildelte møter. Det medlemmets kalender vises også. Hvis flere medlemmer har like mange tildelte møter, vil det medlemmet som ble planlagt minst nylig, bli tildelt.

• • Hvis kalenderen til den foreslåtte brukeren er full, eller hvis du ønsker å velge en annen bruker, kan du klikke på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge et annet medlem.

• Fortsett å planlegge møtet.

Merk: Når et møte bookes for en bruker ved hjelp av møterotasjon, øker brukerens antall bookede møter med én. Hvis møtet slettes, reduseres antallet bookede møter med én.