Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 18, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Jeśli masz przypisane miejsce iuprawnienie Utwórz strony planowania dla innych , możesz zmieniać gospodarza spotkań podczas planowania spotkań z kontaktem, firmą, transakcją lub biletem. Może to być przydatne, jeśli rezerwujesz spotkanie w imieniu grupy lub zespołu przedstawicieli.
Konfigurowanie rotacji spotkań
Możesz tworzyć rotacje spotkań, które obejmują innych użytkowników na koncie, którzy również mają przypisane miejsce, mają połączony kalendarz i włączoną synchronizację kalendarza.
Aby utworzyć rotację spotkań:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia > Spotkania.
- Kliknij kartę Rotacje spotkań. Następnie kliknij opcję Utwórz rotację.
- W prawym panelu wprowadź nazwę rotacji.
- Aby dodać użytkowników do rotacji, kliknij menu rozwijane Członkowie rot acji. Następnie wybierz użytkowników lub zespoły, które chcesz dodać. Jeśli wybierzesz zespoły, dodanie lub usunięcie użytkowników z zespołu spowoduje dodanie lub usunięcie członków z rotacji.
Edytowanie rotacji spotkań
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia > Spotkania.
- Kliknij nazwę rotacji.
- Jeśli członek nie jest dostępny (na przykład z powodu szkolenia lub urlopu), kliknij, aby wyłączyć przełącznik dostępności . Następnie w wyskakującym okienku potwierdź, że chcesz wyłączyć dostępność. Członek nie będzie zaplanowany jako gospodarz spotkań, które korzystają z tej rotacji, dopóki przełącznik dostępności nie zostanie ponownie włączony.
- Aby edytować nazwę lub członków rotacji, kliknij Edytuj rotację.
- W prawym panelu edytuj nazwę rotacji lub jej członków. Dodanie nowego członka do rotacji spowoduje zresetowanie liczby spotkań zarezerwowanych dla wszystkich członków w rotacji, aby zapewnić równomierny rozkład spotkań dla wszystkich członków w przyszłości.
Planowanie spotkania przy użyciu rotacji spotkań
- Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij Zaplanuj spotkanie. Pojawi się wyskakujące okienko połączonego kalendarza. Aby skonfigurować spotkanie
- Kliknij opcję Rotacja spotkań. Następnie kliknij menu rozwijane Użytkownicy rotacji spotkania, aby wybrać rotację spotkania. Poleużytkownika rotacji spotkań zostanie wypełnione przez członka rotacji, który ma przypisaną najmniejszą liczbę spotkań. Pojawi się również kalendarz tego członka. Jeśli wielu członków ma przypisaną taką samą liczbę spotkań, przypisany zostanie członek, który został zaplanowany najwcześniej.
-
- Jeśli kalendarz proponowanego użytkownika jest pełny lub jeśli chcesz wybrać innego użytkownika, możesz kliknąć menu rozwijane Użytkownicy rotacji spotkań, aby wybrać innego członka.
- Kontynuuj planowanie spotkania.
Uwaga: gdy spotkanie zostanie zarezerwowane dla użytkownika korzystającego z rotacji spotkań, liczba zarezerwowanych spotkań tego użytkownika wzrośnie o jeden. Jeśli spotkanie zostanie usunięte, liczba zarezerwowanych spotkań zmniejszy się o jeden.