Ustawianie rotacji spotkań

Jeśli masz przypisane stanowisko iuprawnienia do tworzenia stron planowania dla innych , możesz zmieniać gospodarza spotkań podczas planowania spotkań z kontaktem, firmą, transakcją lub zgłoszeniem. Rotacji spotkań można również używać w łączach do spotkań typu round robin. Może to być przydatne, jeśli rezerwujesz spotkanie w imieniu grupy lub zespołu przedstawicieli.

Ustaw rotację spotkań

Można tworzyć rotacje spotkań, które obejmują innych użytkowników na koncie, którzy również mają przypisane stanowisko, mają podłączony kalendarz i włączoną synchronizację kalendarza.

Aby utworzyć rotację spotkań:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Narzędzia > Spotkania.
• Kliknij kartę Rotacje spotkań. Następnie kliknij opcję Utwórz rotację.
• W prawym panelu wprowadź nazwę rotacji.
• Aby dodać użytkowników do rotacji, kliknij menu rozwijane Członkowie rot acji. Następnie wybierz użytkowników lub zespoły, które chcesz dodać. Jeśli wybierzesz zespoły, dodanie lub usunięcie użytkowników z zespołu spowoduje dodanie lub usunięcie członków z rotacji.

• W sekcji Logika dystrybucji wybierz sposób przypisywania spotkań do członków:
  • Distribute meetings evenly between members: spotkania będą przydzielane równomiernie wszystkim członkom.
  • Rozdzielaj spotkania na podstawie ważonej wartości procentowej przypisanej do każdego członka: możesz przypisać ważoną wartość procentową do każdego członka. Jest to przydatne, jeśli wdrażasz nowego członka zespołu i nie chcesz, aby brał udział w tak wielu spotkaniach.
• Kliknij przycisk Zapisz.
• Aby edytować ważony procent dla członków, kliknij nazwę rotacji.
  • W tabeli rotacji pojawi się kolumna Waga. W polu Waga wprowadź względną wagę dla każdego członka. Wskazuje to względny procent spotkań, które powinni otrzymywać (w porównaniu z innymi członkami).
    
    • • Domyślnie każdemu członkowi zostanie przypisana waga 100%. Jeśli waga każdego członka wyniesie 100%, wszyscy członkowie otrzymają taką samą liczbę spotkań. Jeśli wagi wszystkich członków są takie same (niezależnie od ich liczby), otrzymają oni taką samą liczbę spotkań.
      • Jeśli waga jednego członka wyniesie 100%, a drugiego 50%, przedstawicielowi z wagą 100% zostanie przydzielone dwa razy więcej spotkań niż drugiemu.
      • Ze względu na względny charakter konfiguracji, możesz dodawać i usuwać członków z rotacji bez konieczności sprawdzania, czy wszystkie wartości procentowe sumują się do 100%.
  • Kliknij przycisk Zapisz i zresetuj liczniki.

Edycja rotacji spotkań

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Narzędzia > Spotkania.
• Kliknij nazwę rotacji.
• Jeśli członek nie jest dostępny (na przykład z powodu szkolenia lub urlopu), kliknij, aby wyłączyć przełącznik dostępności . Następnie w wyskakującym pytaniu potwierdź, że chcesz wyłączyć dostępność. Członek nie będzie zaplanowany jako gospodarz spotkań korzystających z tej rotacji, dopóki przełącznik dostępności nie zostanie ponownie włączony.

Uwaga: rotacja spotkań pominie użytkownika tylko wtedy, gdy jego dostępność jest wyłączona. Jeśli jego dostępność jest włączona, będzie on nadal wyświetlany w rotacji.

• Aby edytować nazwę lub członków rotacji, kliknij Edytuj rotację.
  • W prawym panelu edytuj nazwę rotacji lub jej członków. Dodanie nowego członka do rotacji spowoduje zresetowanie liczby spotkań zarezerwowanych dla wszystkich członków w rotacji, aby zapewnić równomierny rozkład spotkań dla wszystkich członków w przyszłości.