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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Programar una reunión con un contacto utilizando la rotación de reuniones

Última actualización: marzo 5, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise

 

Si tienes una plaza asignada en y Crear páginas de programación para otros permiso, puedes rotar al anfitrión de tus reuniones cuando programes reuniones con un contacto, empresa, trato o entrada. Esto puede ser útil si reservas una reunión en nombre de un grupo o equipo de representantes.

Establece una rotación de reuniones

Puedes crear rotaciones de reuniones que incluyan a otros usuarios de la cuenta que también tengan una plaza asignada, tengan su calendario conectado, y tengan activada la sincronización con el calendario  .

Para crear una rotación de reuniones:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Herramientas Reuniones
  • Haz clic en la pestaña Rotaciones de reuniones. A continuación, haz clic en Crear una rotación.
  • En el panel derecho, introduce un nombre de Rotación .
  • Para añadir usuarios a la rotación, haz clic en el menú desplegable Miembros de la rotación. A continuación, selecciona los usuarios o equipos de que quieras Agregar. Si seleccionas equipos, al añadir o eliminar usuarios del equipo se añadirán o eliminarán los miembros de la rotación.

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Editar la rotación de una reunión

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Herramientas Reuniones
  • Haz clic en el nombre de la rotación.
  • Si un miembro no está disponible (por ejemplo, por formación o vacaciones), haz clic para desactivar el conmutador Disponibilidad . Luego, en el cuadro emergente, confirma que quieres desactivar la disponibilidad. El miembro no será programado como anfitrión para las reuniones que utilicen esta rotación hasta que se vuelva a activar el conmutador de disponibilidad.

alternar disponibilidad

  • Para editar el nombre o los miembros de una rotación, haz clic en Editar rotación.
    • En el panel derecho, edita la rotación nombre o miembros. Al añadir un nuevo miembro a una rotación, se restablecerá el número de reuniones reservadas para todos los miembros de la rotación, a fin de garantizar una distribución uniforme de las reuniones para todos los miembros en adelante.

Programar una reunión utilizando los turnos de reunión

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta tus contactos, empresas, negocios o entradas de .
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en meetingsProgramar una reunión. Aparecerá un cuadro emergente con tu calendario conectado. Para organizar tu reunión
    • Haz clic en el menú desplegable Anfitrión para seleccionar una rotación de reuniones. El campo anfitrión será rellenado por el miembro de la rotación que tenga asignadas menos reuniones. También aparecerá el calendario de ese miembro. Si varios miembros tienen asignada la misma cantidad de reuniones, se asignará al miembro que se haya programado menos recientemente.
horario-rotación
    • Si el calendario del usuario propuesto está lleno o si quieres elegir a otro usuario, puedes hacer clic en el menú desplegable Usuarios de rotación de reuniones para elegir a otro miembro.

Por favor, ten en cuenta que: cuando se programa una reunión para un usuario utilizando la rotación de reuniones, el recuento de reuniones programadas de ese usuario aumentará en uno. Si se elimina la reunión, su recuento de Reuniones programadas disminuirá en uno. 

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