미팅 로테이션을 사용하여 연락처와 미팅 예약하기
마지막 업데이트 날짜: 2월 21, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
|
|
좌석이 할당되어 있고 다른 사람을 위한 예약 페이지 만들기 권한이 있는 경우 연락처, 회사, 거래 또는 티켓으로 미팅을 예약할 때 미팅의 호스트가 바뀔 수 있습니다. 이 기능은 그룹이나 담당자 팀을 대신하여 미팅을 예약하는 경우에 유용할 수 있습니다.
미팅 로테이션 설정
계정에 좌석이 할당되어 있고 캘린더가 연결되어 있으며 캘린더 동기화가 켜져 있는 다른 사용자를 포함하는 미팅 로테이션을 만들 수 있습니다.
미팅 로테이션을 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 도구 > 미팅으로 이동합니다.
- 미팅 로테이션 탭을 클릭합니다. 그런 다음 로테이션 만들기를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 로테이션 이름을 입력합니다.
- 로테이션에 사용자를 추가하려면 로테이션 구성원 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 추가하려는 사용자 또는 팀을 선택합니다. 팀을 선택한 경우 팀에서 사용자를 추가하거나 제거하면 해당 구성원도 로테이션에서 추가되거나 제거됩니다.
- (베타) 배포 논리 섹션에서 미팅을 구성원에게 할당하는 방법을 선택합니다:
- 구성원 간에 균등하게 미팅 분배: 모든 구성원 간에 균등하게 미팅이 순환됩니다.
- 각 구성원에게 할당된 가중치를 기준으로 미팅 배분: 각 구성원에게 가중치를 할당할 수 있습니다. 이 기능은 새 팀원을 온보딩할 때 많은 회의에 참여시키지 않으려는 경우에 유용합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 팀원의 가중치 백분율을 수정하려면 로테이션 이름을 클릭합니다.
- 가중치 열에 각 팀원의 백분율을 입력합니다.
- 저장을 클릭하고 카운트를 재설정합니다.
미팅 로테이션 편집
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 도구 > 미팅으로 이동합니다.
- 로테이션의 이름을 클릭합니다.
- 교육이나 휴가 등의 이유로 멤버가 참석할 수 없는 경우, 참석 가능 토글을 클릭하여 토글을 끕니다. 그런 다음 팝업 상자에서 참석 가능 여부를 해제할 것인지 확인합니다. 해당 구성원은 사용 가능 토글을 다시 켤 때까지 이 로테이션을 사용하는 미팅의 호스트로 예약되지 않습니다.
참고: 미팅 로테이션은 사용 가능 여부가 꺼져 있는 경우에만 사용자를 건너뜁니다. 사용 가능 여부가 켜져 있으면 로테이션에 계속 표시됩니다.
- 로테이션의 이름 또는 구성원을 편집하려면 로테이션 편집을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 로테이션 이름 또는 구성원을 수정합니다. 로테이션에 새 구성원을 추가하면 로테이션의 모든 구성원에게 예약된 미팅 수가 초기화되어 앞으로 모든 구성원에게 미팅이 균등하게 분배됩니다.
미팅 로테이션을 사용하여 미팅 예약하기
- HubSpot 계정에서 연락처, 회사, 거래 또는 티켓으로 이동합니다.
- 기록의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 meetings회의 예약을 클릭합니다. 연결된 캘린더의 팝업 상자가 나타납니다. 미팅을 설정하려면 다음과 같이 하세요
- 미팅 로테이션을 클릭합니다. 그런 다음, 미팅 로테이션 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅 로테이션을 선택합니다. 미팅 로테이션사용자 필드는 가장 적은 수의 미팅이 할당된 로테이션 멤버로 채워집니다. 해당 구성원의 캘린더도 표시됩니다. 여러 구성원에게 동일한 회의가 할당된 경우 가장 최근에 예약된 구성원에게 회의가 할당됩니다.
-
- 제안된 사용자의 캘린더가 꽉 찼거나 다른 사용자를 선택하려는 경우 미팅 로테이션 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다른 구성원을 선택할 수 있습니다.
- 미팅 일정을 계속 진행하세요.
참고: 미팅 로테이션을 사용하여 사용자의 미팅이 예약되면 해당 사용자의 미팅 예약 횟수가 1만큼 증가합니다. 미팅이 삭제되면 해당 사용자의 예약된 미팅 수는 1만큼 감소합니다.
Meetings
피드백을 보내 주셔서 감사합니다. 당사에 큰 도움이 될 것입니다.
이 양식은 문서 피드백에만 사용됩니다. HubSpot으로 도움을 받는 방법 알아보기.