Schemalägga ett möte med en kontakt med hjälp av mötesrotationer

Om du harbehörigheten Tilldelad plats och Skapa schemaläggningssidor för andra kan du rotera värden för dina möten när du schemalägger möten med en kontakt, ett företag, en affär eller en biljett. Detta kan vara användbart om du bokar ett möte för en grupp eller ett team av representanter.

Konfigurera en mötesrotation

Du kan skapa mötesrotationer som inkluderar andra användare i kontot som också har en tilldelad plats, har sin kalender ansluten och har kalendersynkronisering aktiverad.

Så här skapar du en mötesrotation:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Verktyg > Möten i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Mötesrotationer. Klicka sedan på Skapa en rotation.
• Ange ett namn på rotationen i den högra panelen.
• Om du vill lägga till användare i rotationen klickar du på rullgardinsmenyn Rotationsmedlemmar. Välj sedan de användare eller team som du vill lägga till. Om du väljer team kommer du att lägga till eller ta bort användare från teamet genom att lägga till eller ta bort medlemmarna från rotationen.

Redigera en mötesrotation

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Verktyg > Möten i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på namnet på rotationen.
• Om en medlem inte är tillgänglig (t.ex. på grund av utbildning eller semester) klickar du på för att avaktivera Tillgänglighet . Bekräfta sedan i popup-rutan att du vill stänga av tillgängligheten. Medlemmen kommer inte att schemaläggas som värd för möten som använder den här rotationen förrän tillgänglighetsreglaget slås på igen.

• Om du vill redigera namnet på eller medlemmarna i en rotation klickar du på Redigera rotation.
  • I den högra panelen redigerar du rotationens namn eller medlemmar. Om du lägger till en ny medlem i en rotation återställs antalet bokade möten för alla medlemmar i rotationen för att säkerställa en jämn fördelning av möten för alla medlemmar framöver.

Schemalägg ett möte med hjälp av mötesrotationer

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter.
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på meetingsSchemalägg ett möte. En popup-ruta med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in ditt möte
  • Klicka på Mötesrotation. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Meeting rotation users för att välja en mötesrotation. FältetAnvändare för mötesrotation fylls i av den medlem i rotationen som har minst antal möten tilldelade. Den medlemmens kalender kommer också att visas. Om flera medlemmar har samma antal möten tilldelade kommer den medlem som senast var schemalagd att tilldelas.

• • Om den föreslagna användarens kalender är full eller om du vill välja en annan användare kan du klicka på rullgardinsmenyn Meeting rotation users för att välja en annan medlem.

• Fortsätt schemalägga ditt möte.

Observera: När ett möte bokas för en användare som använder mötesrotation kommer den användarens antal bokade möten att öka med ett. Om mötet tas bort kommer antalet bokade möten att minska med ett.