Schemalägga ett möte med en kontakt med hjälp av mötesrotationer

Om du harbehörigheten Tilldelad plats och Skapa schemaläggningssidor för andra kan du rotera värden för dina möten när du schemalägger möten med en kontakt, ett företag, en affär eller en biljett. Detta kan vara användbart om du bokar ett möte för en grupp eller ett team av representanter.

Sätt upp en mötesrotation

Du kan skapa mötesrotationer som inkluderar andra användare på kontot som också har en tilldelad plats, har sin kalender ansluten och har kalendersynkronisering aktiverad.

Så här skapar du en mötesrotation:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Verktyg > Möten i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Mötesrotationer. Klicka sedan på Skapa en rotation.
• Ange ett namn på rotationen i den högra panelen.
• Om du vill lägga till användare i rotationen klickar du på rullgardinsmenyn Rotationsmedlemmar. Välj sedan de användare eller team som du vill lägga till. Om du väljer team kommer du att lägga till eller ta bort användare från teamet genom att lägga till eller ta bort medlemmarna från rotationen.

• (BETA) I avsnittet Fördelningslogik väljer du hur möten ska fördelas mellan medlemmarna:
  • Fördela händelser mellan medlemmarna: Händelserkommer att roteras mellan alla medlemmar.
  • Distribuera möten baserat på en viktad procentsats som tilldelas varje medlem: du kan tilldela en viktad procentsats till varje medlem. Detta är användbart om du ska introducera en ny teammedlem och inte vill att denne ska delta i lika många möten.
• Klicka på Spara.
• Om du vill redigera den viktade procentsatsen för medlemmarna klickar du på rotationens namn.
  • Ange procentsatsen för varje medlem i kolumnen Vikt.
  • Klicka på Spara och återställ räkningen.

Redigera en mötesrotation

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Verktyg > Möten i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på namnet på rotationen.
• Om en medlem inte är tillgänglig (t.ex. på grund av utbildning eller semester) klickar du på för att avaktivera Tillgänglighet . Bekräfta sedan att du vill stänga av tillgängligheten i frågan som dyker upp. Medlemmen kommer inte att schemaläggas som värd för möten som använder den här rotationen förrän tillgänglighetsreglaget slås på igen.

• Om du vill redigera namnet på eller medlemmarna i en rotation klickar du på Redigera rotation.
  • I den högra panelen redigerar du rotationens namn eller medlemmar. Om du lägger till en ny medlem i en rotation återställs antalet bokade möten för alla medlemmar i rotationen för att säkerställa en jämn fördelning av möten för alla medlemmar framöver.

Boka ett möte med hjälp av mötesrotationer

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter.
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på meetingsSchemalägg ett möte. En fråga om din anslutna kalender kommer att visas. Så här ställer du in ditt möte
  • Klicka på Mötesrotation. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Meeting rotation users för att välja en mötesrotation. FältetAnvändare för mötesrotation fylls i av den medlem i rotationen som har minst antal möten tilldelade. Den medlemmens kalender kommer också att visas. Om flera medlemmar har samma antal möten tilldelade kommer den medlem som senast var schemalagd att tilldelas.

• • Om den föreslagna användarens kalender är full eller om du vill välja en annan användare kan du klicka på rullgardinsmenyn Meeting rotation users för att välja en annan medlem.

• Fortsätt att schemalägga ditt möte.

Observera: När ett möte bokas för en användare med hjälp av mötesrotationer kommer användarens antal bokade möten att öka med ett. Om mötet tas bort kommer antalet bokade möten att minska med ett.