使用会议轮换安排与联系人会面
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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如果您有指定席位和为他人创建日程安排页面 的权限,那么在为 联系人、公司、交易或票据安排会议时,您可以轮换会议的主持人。如果您代表一个代表小组或团队预订会议,这将非常有用。
设置会议轮换
你可以创建会议轮换,其中包括账户中同样拥有指定座位、连接了日历并打开了日历同步的其他用户。
要创建会议轮值,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至工具 >会议。
- 单击会议轮换选项卡。然后单击创建轮值。
- 在右侧面板中,输入轮值名称。
- 要将用户添加到轮值中,请单击轮值成员下拉菜单。然后,选择要添加的用户或团队。如果选择团队,从团队中添加或删除用户将从轮调中添加或删除成员。
- (BETA)在 "分配逻辑"部分,选择会议应如何分配给成员:
- 在成员之间平均分配会议:会议将在所有成员之间平均轮转。
- 根据分配给每个成员的加权百分比分配会议: 您可以为每个成员分配一个加权百分比。如果您正在安排新的团队成员入职,而不希望他们参与过多的会议,这将非常有用。
- 单击保存。
- 要编辑成员的加权百分比,请单击轮换名称。
- 在 权重栏中输入每个成员的百分比。
- 单击保存并重置计数。
编辑会议轮值
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至工具 >会议。
- 单击轮值的名称。
- 如果某个成员无法参加会议(例如,参加培训或休假),请单击以关闭 "可用性 "切换。然后在弹出框中确认要关闭可用性。在再次打开可用性切换之前,该成员不会被安排为使用此轮值的会议主持人。
请注意:只有当用户的可用性关闭时,会议轮值才会跳过该用户。如果其可用性处于打开状态,则会继续显示在轮值中。
- 要编辑轮值的名称或成员,请单击编辑轮值。
- 在右侧面板中,编辑轮值名称或成员。向轮值中添加新成员将重置轮值中所有成员预订的会议次数,以确保所有成员的会议次数分配均匀。
使用会议轮值安排会议
- 在 HubSpot 账户中,导航到联系人、公司、交易或票据。
- 单击记录名称 。
- 在左侧面板中,单击meetings安排会议。这时会弹出一个已连接日历的对话框。设置会议
- 单击会议轮换。然后单击会议轮值用户 下拉菜单选择会议轮值。会议轮值用户字段将由分配会议最少的轮值成员填写。该成员的日历也将显示。如果多个成员分配的会议次数相同,则将分配最近安排会议最少的成员。
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- 如果建议用户的日历已满,或者您想选择其他用户,可以单击会议轮值用户下拉菜单选择其他成员。
- 继续安排会议。
请注意:当使用会议轮换为用户预订会议时,该用户的已预订会议次数将增加一次。如果会议被删除,其已预订会议次数将减少一次。
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