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使用會議輪換安排與聯絡人的會議

上次更新時間: 三月 5, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

 

如果您有指定的座位,並有為其他人建立排程頁 面的權限,您可以在與聯絡人、公司、交易或票證安排會議時,輪流安排會議主持人。 如果您代表團隊或代表團隊預訂會議,這可能會很有用。

設定會議輪換

您可以建立會議輪換,其中包括帳戶中同時擁有指定座位、連結行事曆並開啟行事曆同步功能的其他使用者。

若要建立會議輪換,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「工具」>「 會議」。 
  • 按一下「會議輪替」索引標籤。 然後,按一下「建立輪換」。
  • 在右側面板中,輸入旋轉名稱。
  • 要將用戶添加到旋轉中,請單擊旋轉成員下拉菜單。 然後選取要新增的使用者或團隊。 如果你選擇團隊,新增或移除團隊中的用戶將從輪換中新增或移除成員。

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編輯會議輪換

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「工具」>「 會議」。 
  • 按一下旋轉的名稱。
  • 如果會員無法提供服務(例如:培訓或度假) ,請按一下以關閉「可訂狀態」切換按鈕。 然後,在彈出式視窗中確認你想關閉可訂狀態。 在重新開啟可用性切換之前,系統不會將該成員安排為使用此輪換的會議主持人。

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  • 要編輯旋轉的名稱或成員,請單擊編輯旋轉。
    • 在右側面板中,編輯旋轉名稱或成員。 在輪換中添加新成員將重置輪換中所有成員的預訂會議數量,以確保未來所有成員的會議均勻分配。

使用會議輪換安排會議

  • 在HubSpot帳戶中,前往聯絡人、公司、優惠或門票。
  • 按一下記錄的名稱 。
  • 在左側面板中,按一下會議安排會議。 系統會顯示已連結行事曆的彈出方塊。 若要設定會議,請按照以下步
    • 點擊體驗達人下拉式選單,選擇會議輪換。 主持人欄位將由分配會議最少的輪換成員填充。 該成員的日曆也會顯示。 如果多個成員分配了相同數量的會議,則將指派最近排定的成員。
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    • 如果建議用戶的行事曆已滿,或者您想選擇其他用戶,則可以按一下會議輪換用戶下拉式選單以選擇其他成員。

請注意:當使用會議輪換為用戶預訂會議時,該用戶的會議預約計數將增加1。 如果刪除會議,他們預約的會議數量將減少一個。 

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