如果您有指定席位和为他人创建日程安排页面 的权限,在为 联系人、公司、交易或票据安排会议时,可以轮换会议主持人。您还可以在循环会议链接中使用会议轮换。如果您代表一个代表小组或团队预订会议,这将非常有用。
设置会议轮换
您可以创建包括账户中其他用户在内的会议轮换,这些用户也有一个指定座位,连接了日历并打开了日历同步。
创建会议轮值:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至工具 >会议。
- 单击会议轮换选项卡。然后单击创建轮值。
- 在右侧面板中,输入轮值名称。
- 要将用户添加到轮值中,请单击轮值成员下拉菜单。然后,选择要添加的用户或团队。如果选择团队,从团队中添加或删除用户将从轮调中添加或删除成员。
- 在 "分配逻辑"部分,选择如何将会议分配给成员:
- 在成员之间平均分配会议:会议将在所有成员之间平均轮换。
- 根据分配给每个成员的加权百分比分配会议: 可以为每个成员分配一个加权百分比。如果您正在安排新的团队成员入职,而不希望他们参与过多的会议,这将非常有用。
- 单击保存。
- 要编辑成员的加权百分比,请单击轮换名称。
- 在轮值表中,会有一个权重列。在权重 字段中,输入每个成员的相对权重。这表示他们应该获得的会议相对百分比(与其他成员相比)。
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- 默认情况下,每个成员的权重都是 100%。如果每个成员的权重都是 100%,他们将获得相同次数的会议。如果所有成员的权重相同(无论数量多少),他们将获得相同次数的会议。
- 如果将一个成员的权重设为 100%,另一个成员的权重设为 50%,那么权重为 100%的代表分配到的会议次数将是另一个代表的两倍。
- 由于配置的相对性,您可以添加或删除轮换中的成员,而无需检查所有百分比相加是否为 100%。
- 单击保存并重置计数。
编辑会议轮换
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至工具 >会议。
- 单击轮值名称。
- 如果某个成员无法参加会议(例如,参加培训或休假),请单击以关闭可用性 切换。然后在弹出框中确认要关闭可用性。在再次打开可用性切换之前,该成员不会被安排为使用此轮值的会议主持人。
请注意:只有在用户的可用性关闭时,会议轮换才会跳过该用户。如果其可用性处于打开状态,则会继续在轮值中显示。
- 要编辑轮调名称或成员,请单击编辑轮调。
- 在右侧面板中,编辑轮值名称或成员。向轮值中添加新成员将重置轮值中所有成员预订的会议次数,以确保所有成员的会议次数分配均匀。
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