跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

使用會議輪換安排與聯絡人的會議

上次更新時間: 九月 5, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

 

如果您有指定的座位,並有為其他人建立排程頁 面的權限,您可以在與聯絡人、公司、交易或票證安排會議時,輪流安排會議主持人。 如果您代表團隊或代表團隊預訂會議,這可能會很有用。

設定會議輪換

您可以建立會議輪換,其中包括帳戶中同時擁有指定座位、連結行事曆並開啟行事曆同步功能的其他使用者。

若要建立會議輪換,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「工具」>「 會議」。 
  • 按一下「會議輪換」索引標籤。 然後,按一下「建立輪換」。
  • 在右側面板中,輸入旋轉名稱。
  • 要將用戶添加到旋轉中,請單擊旋轉成員下拉菜單。 然後選取要新增的使用者或團隊。 如果您選擇團隊,新增或移除團隊中的用戶將從輪換中新增或移除成員。

create-a-meeting-rotation

編輯會議輪換

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「工具」>「 會議」。 
  • 按一下旋轉的名稱。
  • 如果會員無法提供服務(例如:培訓或度假) ,請按一下以關閉「可訂狀態」切換按鈕。 然後,在彈出式視窗中確認你想關閉可訂狀態。 在重新開啟可用性切換之前,該成員將不會被安排為使用此輪換的會議的主持人。

availability-toggle

  • 要編輯旋轉的名稱或成員,請單擊編輯旋轉。
    • 在右側面板中,編輯旋轉名稱或成員。 在輪換中添加新成員將重置輪換中所有成員的預訂會議數量,以確保未來所有成員的會議均勻分配。

使用會議輪換安排會議

  • 在HubSpot帳戶中,前往聯絡人、公司、優惠或門票。
  • 按一下記錄的名稱 。
  • 在左側面板中,按一下meetings安排會議。 系統會顯示已連結行事曆的彈出方塊。 若要設定會議,請按照以下步
    • 按一下[會議輪換]。然後按一下[會議輪換使用者]下拉式功能表,以選取會議輪換。 會議輪換使用者欄位將由分配會議最少的輪換成員填入。 該成員的日曆也會顯示。 如果多個成員分配了相同數量的會議,則將指派最近排定的成員。
meeting-rotation
    • 如果擬議用戶的行事曆已滿或您想選擇其他用戶,您可以按一下會議輪換用戶下拉式選單以選擇其他成員。

請注意:當使用會議輪換為用戶預訂會議時,該用戶的會議預訂計數將增加1。 如果刪除會議,他們預約的會議數量將減少一個。 

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助