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使用會議輪調安排與聯絡人的會議

上次更新時間: 十一月 17, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

 

如果您擁有分配的席位為其他人建立安排頁面權限,您可以在安排與聯絡人、公司、交易或票證的會議時輪流會議主持人。如果您代表一組或一組代表預訂會議,這會很有用。

設定會議輪流

您可以建立會議輪換,其中包括帳戶中也有分配席位、已連接日曆並已開啟日曆同步的其他使用者。

要創建會議輪換:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,導覽至「工具」 > “會議”
  • 點選會議輪流標籤。然後,按一下「建立旋轉」
  • 在右側面板中,輸入旋轉名稱
  • 若要將使用者新增至輪換中,請點選輪換成員下拉選單。然後,選擇您要新增的使用者或團隊。如果您選擇團隊,則在團隊中新增或刪除使用者將會在輪調中新增或刪除成員。

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  • (BETA) 在指派邏輯部分中,選擇如何將會議指派給成員:
    • 在成員之間均勻分配會議:會議將在所有成員之間均勻輪流。
    • 根據分配給每個成員的加權百分比分配會議:您可以為每個成員分配加權百分比。如果您正在招募新的團隊成員並且不希望他們參與太多會議,這非常有用。
  • 一下「儲存」
  • 若要編輯成員的加權百分比,請按一下輪換名稱
    • 重列中輸入每個成員的百分比。
    • 點擊儲存並重置計數

編輯會議輪流

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,導覽至「工具」 > “會議”
  • 點選旋轉的名稱
  • 如果成員沒有空(例如,參加培訓或度假),請按一下以關閉「可用性」開關。然後,在彈出框中確認您要關閉可用性。在再次打開可用性開關之前,不會將成員安排為使用此輪調的會議的主持人。

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  • 若要編輯輪換的名稱或成員,請按一下編輯輪替
    • 在右側面板中,編輯輪替名稱成員。將新成員添加到輪換中將重置輪換中所有成員預訂的會議數量,以確保所有成員的會議分配均勻。

使用會議輪流安排會議

  • 在您的 HubSpot 帳戶中,導覽至您的聯絡人、公司、交易或門票。
  • 按一下記錄的名稱
  • 在左側面板中,按一下meetings安排會議。將出現一個已連接日曆的彈出框。安排您的會議
    • 點擊會議輪換。然後,點擊會議輪換用戶下拉式選單以選擇會議輪換。會議輪換使用者欄位將由分配的會議最少的輪換成員填入。該成員的日曆也會出現。如果多個成員分配了相同數量的會議,則將指派最近安排的成員。
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    • 如果建議用戶的日曆已滿或您想要選擇其他用戶,您可以點擊會議輪換用戶下拉式選單來選擇其他成員。

請注意:當使用會議輪換為用戶預訂會議時,該用戶預訂的會議計數將增加 1。如果刪除會議,其預訂的會議數將減少 1。

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