Planlæg et møde med en kontakt ved hjælp af møderotationer

Hvis du hartilladelsen Tildelt plads og Opret planlægningssider for andre , kan du rotere værten for dine møder, når du planlægger møder med en kontakt, virksomhed, aftale eller billet. Det kan være nyttigt, hvis du booker et møde på vegne af en gruppe eller et team af repræsentanter.

Opsæt en møderotation

Du kan oprette møderotationer, der omfatter andre brugere på kontoen, som også har et tildelt sæde, har deres kalender tilsluttet og har kalendersynkronisering slået til.

Sådan opretter du en møderotation:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Værktøjer > Møder i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Møderotationer. Klik derefter på Opret en rotation.
• Indtast et rotationsnavn i højre panel.
• Klik på rullemenuen Rotationsmedlemmer for at tilføje brugere til rotationen. Vælg derefter de brugere eller teams, du vil tilføje. Hvis du vælger teams, vil tilføjelse eller fjernelse af brugere fra teamet tilføje eller fjerne medlemmerne fra rotationen.

Rediger en møderotation

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Værktøjer > Møder i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på navnet på rotationen.
• Hvis et medlem ikke er tilgængeligt (f.eks. på grund af træning eller ferie), skal du klikke for at slå Tilgængelighed fra. Bekræft derefter i pop op-boksen, at du vil slå tilgængelighed fra. Medlemmet vil ikke blive planlagt som vært for møder, der bruger denne rotation, før tilgængelighedsknappen slås til igen.

• Klik på Rediger rotation for at redigere navnet eller medlemmerne af en rotation.
  • Rediger rotationens navn eller medlemmer i højre panel. Hvis du tilføjer et nyt medlem til en rotation, nulstilles antallet af bookede møder for alle medlemmer i rotationen for at sikre en jævn fordeling af møder for alle medlemmer fremover.

Planlæg et møde ved hjælp af møderotationer

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til dine kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter.
• Klik på navnet på posten.
• I venstre panel skal du klikke på meetings Planlæg et møde. En pop op-boks med din forbundne kalender vises. Sådan sætter du dit møde op
  • Klik på Møderotation. Klik derefter på rullemenuen Meeting rotation users for at vælge en møderotation. Feltet Meeting rotationuser vil blive udfyldt af det medlem af rotationen, der har færrest møder tildelt. Dette medlems kalender vil også blive vist. Hvis flere medlemmer har det samme antal møder tildelt, vil det medlem, der blev planlagt for nylig, blive tildelt.

• • Hvis den foreslåede brugers kalender er fuld, eller hvis du gerne vil vælge en anden bruger, kan du klikke på dropdown-menuen Meeting rotation users for at vælge et andet medlem.

• Fortsæt med at planlægge dit møde.

Bemærk: Når et møde bookes til en bruger, der bruger møderotation, øges antallet af bookede møder med én. Hvis mødet slettes, vil antallet af bookede møder falde med én.