Sæt møderotationer op

Hvis du har en tildelt salgs- eller serviceplads med et Sales Hub- eller Service Hub Professional-eller Enterprise-abonnement og tilladelsenOpret planlægningssider for andre, kan du rotere værten for dine møder, når du planlægger møder med en kontakt, virksomhed, aftale eller billet. Du kan også bruge møderotationer i dine links til round robin-møder. Det kan være nyttigt, hvis du booker et møde på vegne af en gruppe eller et team af repræsentanter.

Opsæt en møderotation

Du kan oprette møderotationer, der omfatter andre brugere på kontoen, som også har et tildelt sæde, har deres kalender tilsluttet og har kalendersynkronisering slået til.

Sådan opretter du en møderotation:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Værktøjer > Møder i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Møderotationer. Klik derefter på Opret en rotation.
• Indtast et rotationsnavn i højre panel.
• Klik på rullemenuen Rotationsmedlemmer for at tilføje brugere til rotationen. Vælg derefter de brugere eller teams, du vil tilføje. Hvis du vælger teams, vil tilføjelse eller fjernelse af brugere fra teamet tilføje eller fjerne medlemmerne fra rotationen.

• I afsnittet Distributionslogik skal du vælge, hvordan møder skal tildeles medlemmerne:
  • Fordel møderneligeligt mellem medlemmerne: Møderne roterer ligeligt mellem alle medlemmer.
  • Fordel møder baseret på en vægtet procentdel til hvert medlem: Du kan tildele en vægtet procentdel til hvert medlem. Det er nyttigt, hvis du er i gang med at onboarde et nyt teammedlem og ikke ønsker, at vedkommende skal deltage i så mange møder.
• Klik på Gem.
• Klik på rotationsnavnet for at redigere den vægtede procentdel for medlemmerne.
  • I rotationstabellen vil der være en kolonne med Vægt. I feltet Vægt skal du indtaste den relative vægt for hvert medlem. Dette angiver den relative procentdel af møder, de skal have (sammenlignet med andre medlemmer).
    
    • • Som standard får hvert medlem en vægt på 100 %. Hvis du holder hvert medlem på 100%, vil de alle modtage lige mange møder. Hvis alle medlemmers vægt er den samme (uanset antallet), får de lige mange møder.
      • Hvis du sætter et medlem til 100 % og et andet til 50 %, vil repræsentanten på 100 % få tildelt dobbelt så mange møder som den anden.
      • På grund af konfigurationens relative karakter kan du tilføje og fjerne medlemmer fra din rotation uden at skulle kontrollere, at alle procentsatser summerer til 100 %.
  • Klik på Gem og nulstil tællingerne.

Rediger en møderotation

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Værktøjer > Møder i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på navnet på rotationen.
• Hvis et medlem ikke er tilgængeligt (f.eks. på grund af træning eller ferie), skal du klikke for at slå Tilgængelighed fra. Bekræft derefter i pop op-boksen, at du vil slå tilgængelighed fra. Medlemmet vil ikke blive planlagt som vært for møder, der bruger denne rotation, før tilgængelighedsknappen slås til igen.

Bemærk: Møderotationen springer kun et medlem over, hvis medlemmets tilgængelighedsknap er slået fra. Hvis deres tilgængelighed er slået til, vil de fortsat blive vist i rotationen, selv om deres forbundne kalender ikke har nogen ledige tider til booking.

• Klik på Rediger rotation for at redigere navnet eller medlemmerne af en rotation.
  • I højre panel kan du redigere rotationens navn eller medlemmer. Hvis du tilføjer et nyt medlem til en rotation, nulstilles antallet af bookede møder for alle medlemmer i rotationen for at sikre en jævn fordeling af møder for alle medlemmer fremover.