Planlæg et møde med en kontakt ved hjælp af møderotationer

Hvis du hartilladelsen Tildelt plads og Opret planlægningssider for andre, kan du rotere værten for dine møder, når du planlægger møder med en kontakt, virksomhed, aftale eller billet. Det kan være nyttigt, hvis du booker et møde på vegne af en gruppe eller et team af repræsentanter.

Sæt en møderotation op

Du kan oprette møderotationer, der inkluderer andre brugere på kontoen, som også har en tildelt plads, har deres kalender tilsluttet og har kalendersynkronisering slået til.

For at oprette en møderotation:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Værktøjer > Møder i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Møderotationer. Klik derefter på Opret en rotation.
• Indtast et rotationsnavn i højre panel.
• Klik på rullemenuen Rotationsmedlemmer for at tilføje brugere til rotationen. Vælg derefter de brugere eller teams, du vil tilføje. Hvis du vælger teams, vil tilføjelse eller fjernelse af brugere fra teamet tilføje eller fjerne medlemmerne fra rotationen.

• (BETA) I afsnittet Distributionslogik kan du vælge, hvordan møder skal tildeles medlemmer:
  • Fordelmøderløbende mellem medlemmer: Møderne vil rotere løbende mellem alle medlemmer.
  • Fordel møder baseret på en vægtet procentdel til hvert medlem: Du kan tildele en vægtet procentdel til hvert medlem. Dette er nyttigt, hvis du er i gang med onboarding af et nyt teammedlem og ikke ønsker, at vedkommende skal deltage i så mange møder.
• Klik på Gem.
• Klik på rotationsnavnet for at redigere den vægtede procentdel for medlemmerne.
  • Indtast procentdelen for hvert medlem i kolonnen Vægt.
  • Klik på Gem og nulstil tællinger.

Rediger en møderotation

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Værktøjer > Møder i menuen i venstre side.
• Klik på navnet på rotationen.
• Hvis et medlem ikke er tilgængeligt (f.eks. på grund af træning eller ferie), skal du klikke for at slå Tilgængelighed fra. Bekræft derefter i det tidligere spørgsmål, at du vil slå tilgængelighed fra. Medlemmet vil ikke blive planlagt som vært for møder, der bruger denne rotation, før tilgængelighedsknappen slås til igen.

• Klik på Rediger rotation for at redigere navnet eller medlemmerne af en rotation.
  • Rediger rotationens navn eller medlemmer i højre panel. Hvis du tilføjer et nyt medlem til en rotation, nulstilles antallet af bookede møder for alle medlemmer i rotationen for at sikre en jævn fordeling af møder for alle medlemmer fremover.

Planlæg et møde ved hjælp af møderotationer

• På din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakter, virksomheder, tilbud eller billetter.
• Klik på navnet på posten.
• Klik på meetingsPlanlæg et møde i venstre panel. Et tidligere spørgsmål om din forbundne kalender vises. Sådan sætter du dit møde op
  • Klik på Møderotation. Klik derefter på rullemenuen Meeting rotation users for at vælge en møderotation. FeltetMøderotationsbruger udfyldes af det medlem af rotationen, som har færrest møder tildelt. Dette medlems kalender vil også blive vist. Hvis flere medlemmer har det samme antal møder tildelt, vil det medlem, der blev planlagt for nylig, blive tildelt.

• • Hvis den foreslåede brugers kalender er fuld, eller hvis du gerne vil vælge en anden bruger, kan du klikke på dropdown-menuen Meeting rotation users for at vælge et andet medlem.

• Fortsæt med at planlægge dit møde.

Bemærk: Når et møde bookes til en bruger ved hjælp af møderotationer, øges antallet af bookede møder med én. Hvis mødet slettes, vil antallet af bookede møder falde med én.