Planlæg et møde med en kontakt ved hjælp af møderotationer

Hvis du har en tildelt plads ogtilladelsen Opret planlægningssider for andre , kan du rotere værten for dine møder, når du planlægger møder med en kontakt, virksomhed, aftale eller billet. Det kan være nyttigt, hvis du booker et møde på vegne af en gruppe eller et team af repræsentanter.

Opsæt en møderotation

Du kan oprette møderotationer, der inkluderer andre brugere på kontoen, som også har et tildelt sæde, har deres kalender forbundet og har kalendersynkronisering slået til.

Sådan opretter du en møderotation:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Værktøjer > Møder i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Møderotationer. Klik derefter på Opret en rotation.
• I højre panel skal du indtaste et rotationsnavn.
• For at tilføje brugere til rotationen skal du klikke på rullemenuen Rotationsmedlemmer. Vælg derefter de brugere eller teams, du vil tilføje. Hvis du vælger teams, vil tilføjelse eller fjernelse af brugere fra teamet tilføje eller fjerne medlemmerne fra rotationen.

Rediger en møderotation

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Værktøjer > Møder i menuen i venstre side.
• Klik på navnet på rotationen.
• Hvis et medlem ikke er tilgængeligt (f.eks. på grund af træning eller ferie), skal du klikke for at slå tilgængelighed fra. Bekræft derefter i pop op-boksen, at du vil slå tilgængelighed fra. Medlemmet vil ikke blive planlagt som vært for møder, der bruger denne rotation, før tilgængelighedsknappen er slået til igen.

• Hvis du vil redigere navnet eller medlemmerne af en rotation, skal du klikke på Rediger rotation.
  • I højre panel kan du redigere rotationens navn eller medlemmer. Hvis du tilføjer et nyt medlem til en rotation, nulstilles antallet af bookede møder for alle medlemmer i rotationen for at sikre en jævn fordeling af møder for alle medlemmer fremover.

Planlæg et møde ved hjælp af møderotationer

• I din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter.
• Klik på navnet på posten.
• I venstre panel klikker du på meetingsPlanlæg et møde. En pop-up boks med din forbundne kalender vises. Sådan sætter du dit møde op
  • Klik på Møderotation. Klik derefter på dropdown-menuen Meeting rotation users for at vælge en møderotation. Feltet Meeting rotationuser vil blive udfyldt af det medlem af rotationen, der har færrest møder tildelt. Dette medlems kalender vil også blive vist. Hvis flere medlemmer har det samme antal tildelte møder, vil det medlem, der blev planlagt for mindst tid siden, blive tildelt.

• • Hvis den foreslåede brugers kalender er fuld, eller hvis du gerne vil vælge en anden bruger, kan du klikke på dropdown-menuen Meeting rotation users for at vælge et andet medlem.

• Fortsæt med at planlægge dit møde.

Bemærk: Når et møde bookes for en bruger, der bruger møderotation, vil brugerens antal bookede møder stige med én. Hvis mødet slettes, vil antallet af bookede møder falde med én.