Registrare manualmente un'attività su un record

In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente sui record. Quando si entra in contatto con un contatto al di fuori di HubSpot (ad esempio, una riunione con un cliente non prenotata o un messaggio inviato tramite LinkedIn), è possibile registrare manualmente l'attività sul record.

Le attività che possono essere registrate manualmente sono

• Chiamate
• e-mail
• Riunioni
• Note
• Messaggi su LinkedIn
• Messaggi WhatsApp
• Messaggi SMS
• Posta elettronica

Registrare un'attività sul desktop

• Navigare nei propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera registrare. Le icone visualizzate possono variare se l'ordine delle icone è stato personalizzato.
  • Per registrare una nota, fare clic sull'icona Descrizione nota.
  • Per registrare una chiamata, fare clic sull'icona Registra chiamata.
  • Per registrare una riunione, fare clic sull'icona Registra riunione.
  • Per registrare un'e-mail, fare clic sull'icona logEmail Email.
  • Per registrare un messaggio LinkedIn, fare clic sull'icona logLinkedInMessage LinkedIn.
  • Per registrare un messaggio WhatsApp, fare clic sull'icona RegistraWhatsAppMessage WhatsApp.
  • Per registrare un messaggio SMS, fare clic sull'icona logSMS SMS.
  • Per registrare un messaggio postale, fare clic sull'icona logPostalMail Postal mail.
  • Se un'icona specifica non appare nel pannello di sinistra, fare clic sull' icona --- ellisse, quindi selezionare il tipo di attività dal menu a discesa.
• Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, fare clic sui menu a discesa Data e Ora .
• Fare clic sulle icone per formattare il testo o inserire un frammento, un link o un'immagine.
• Selezionare la casella di controllo Crea un'attività da seguire per creare una nuova attività correlata all'attività.
• Fare clic sul menu a discesa Associati con per cercare e selezionare i record che si desidera associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività. L'attività apparirà sulla timeline dei record selezionati.

• La registrazione di una chiamata o di una riunione richiede ulteriori passaggi:
  • Quando si registra una chiamata:
    • Per classificare l'esito della chiamata, fare clic sul menu a discesa Esito della chiamata.
    • Per classificare l'obiettivo della chiamata, fare clic sul menu a discesa Tipo per classificare l'obiettivo della chiamata. Per sapere come creare i tipi di chiamata( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).
    • Per indicare se si tratta di una chiamata in entrata o in uscita, fare clic sul menu a discesaDirezione . Per saperne di più sull'utilizzo di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al proprio dispositivo personale o su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.

• • Quando si registra una riunione:
    • Per aggiungere un'altra persona alla riunione, fare clic sul menu a discesa Partecipanti e selezionare l'utente.
    • Per classificare l'esito della riunione, fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare l'esito.
    • Per classificare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Per sapere come creare i tipi di riunione( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).

• Una volta compilata l'attività o la nota, fare clic su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora nella timeline del record.

Registrare le attività nell'app mobile di HubSpot

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo.
• Selezionare l'oggetto per il quale si desidera registrare una nota, un'attività o un compito:
  • Nell'app mobile iOS:
    • Contatti: Toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
    • Aziende: Toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra. Toccare la scheda Aziende.
    • Offerte: Toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
    • Biglietti: Toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Sull'app per Android:
    • Contatti: Nel menu di navigazione inferiore, toccare Contatti.
    • Aziende: Nel menu di navigazione inferiore, toccare Contatti, quindi toccare la scheda Aziende.
    • Offerte: Nel menu di navigazione inferiore, toccare Offerte.
    • Biglietti: Nel menu di navigazione inferiore, toccare Altro, quindi toccare Biglietti.
• Toccare il nome del record.
• Nella scheda Attività , toccare Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se si tocca Registra attività, selezionare Chiamata, Email o Riunione.

• Inserire i dettagli della nota, dell'attività o del compito. Se si utilizza l'applicazione mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
• Se si sta registrando una chiamata o una riunione su un dispositivo iOS, è possibile selezionare un esito e un tipo di chiamata o riunione. È necessario aver impostato gli esiti e i tipi nell'applicazione desktop prima di poterli selezionare sul dispositivo mobile.
  • Toccare Esito chiamata o Tipo di chiamata e selezionare unrisultato o tipo.
  • Toccare Esito riunione o Tipo di riunione e selezionare un esito o tipo.

• Fare clic per attivare l'interruttore Attività di follow-up per creare una nuova attività come azione di follow-up dell'attività.
• Toccare Salva. La nota, l'attività o l'attività apparirannooranella cronologia del record.