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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Registra manualmente una chiamata, una nota, un'e-mail o una riunione su un record

Ultimo aggiornamento: novembre 12, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot, puoi organizzare riunioni, chiamare e inviare email one-to-one con un contatto. Queste attività sono registrate automaticamente sui record.

Quando ti connetti con un contatto al di fuori di HubSpot (ad esempio, un incontro all'ultimo minuto con un cliente che non era stato prenotato), puoi registrare manualmente l'attività o una nota in qualsiasi record.

Registra una chiamata, una nota, un'email o una riunione sul desktop

  • Naviga ai tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Clicca sul nome del record.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su addLog LRegistra o descrizione oNota per creare una nuova attività o nota.
  • A seconda dell'attività, selezionare Registra una chiamata, Registra un'email, o Registra una riunione.

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    • Quando si registra una riunione:
      • Per aggiungere un'altra persona alla riunione, clicca sul menu a discesa Partecipanti e seleziona l'utente.
      • Per categorizzare il risultato della riunione, clicca sul menu a discesa Risultato e seleziona il risultato.
      • Per categorizzare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Impara come creare i tipi di riunione.

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  • Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, clicca sui menu a discesa Data e Ora .
  • Nella barra degli strumenti in basso, clicca sulle icone per formattare il tuo testo o inserire uno snippet, un link o un'immagine.
  • L'attività apparirà sulla linea temporale dei record selezionati nel menu a discesa Associato con . Clicca sul menu a tendina Associati con per cercare e selezionare i record che vuoi associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività.
  • Una volta completata l'attività o la nota, clicca su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora sulla linea temporale del record.

Registra note, attività o compiti nell'app mobile di HubSpot

  • Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
  • Selezionare l'oggetto per il quale si desidera registrare una nota, un'attività o un compito:
    • Contatti: Nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
    • Aziende: Nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti, poi tocca la scheda Aziende.
    • Offerte: Nel menu di navigazione inferiore, tocca Offerte.
    • Biglietti (solo Android): Nel menu di navigazione inferiore, toccare Altro, quindi toccare Biglietti.
  • Tocca il nome del record.
  • Nella scheda Attività , tocca Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se hai toccato Registra attività, seleziona Chiamata, Email o Riunione.
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  • Inserisci i dettagli per la nota, l'attività o il compito. Se stai usando l'applicazione mobile su un dispositivo Android, puoi usare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile per i dettagli dell'attività.
  • Se stai registrando una chiamata o una riunione su un dispositivo iOS, puoi selezionare un risultato e un tipo di chiamata o riunione. Devi aver impostato i risultati e i tipi nella tua app desktop prima di poterli selezionare sul tuo dispositivo mobile.
    • ToccareRisultato della chiamata o Tipo di chiamata e selezionare unrisultato o tipo.
    • ToccareRisultato della riunione o Tipo di riunione e selezionare un risultato o tipo.

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  • Fare clic per attivare l'interruttore Attività di follow-up per creare una nuova attività come azione di follow-up dell'attività.
  • Tocca Salva. La nota, l'attività o il compito appariràoranella timeline del record.