Registrare manualmente un'attività su un record

In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente sui record. Quando si entra in contatto con un contatto al di fuori di HubSpot (ad esempio, un incontro con un cliente non prenotato o un messaggio inviato tramite LinkedIn), è possibile registrare manualmente l'attività sul record.

Le attività che possono essere registrate manualmente sono

• Chiamate
• e-mail
• Riunioni
• Note
• Messaggi su LinkedIn
• Messaggi WhatsApp
• Messaggi SMS
• Posta elettronica

È anche possibile importare per creare nuove attività e associarle ai record in blocco.

Registrare un'attività sul desktop

• Navigate nei vostri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera registrare. Le icone visualizzate possono variare se l'ordine delle icone è stato personalizzato.
  • Per registrare una nota, fare clic sull'icona Descrizione nota.
  • Per registrare una chiamata, fare clic sull'icona Registra chiamata.
  • Per registrare una riunione, fare clic sull'icona Registra riunione.
  • Per registrare un'e-mail, fare clic sull'icona logEmail Email.
  • Per registrare un messaggio LinkedIn, fare clic sull'icona logLinkedInMessage LinkedIn.
  • Per registrare un messaggio WhatsApp, fare clic sull'icona RegistraWhatsAppMessage WhatsApp.
  • Per registrare un messaggio SMS, fare clic sull'icona logSMS SMS.
  • Per registrare un messaggio postale, fare clic sull'icona logPostalMail Postal mail.
  • Se un'icona specifica non appare nel pannello di sinistra, fare clic sull' icona --- ellisse, quindi selezionare il tipo di attività dal menu a discesa.
• Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, fare clic sui menu a discesa Data e Ora .
• Fare clic sulle icone per formattare il testo o inserire un frammento, un link o un'immagine.
• Selezionare la casella di controllo Crea un'attività da seguire per creare una nuova attività correlata all'attività.
• Fare clic sul menu a discesa Associati con per cercare e selezionare i record che si desidera associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività. L'attività apparirà sulla timeline dei record selezionati.

• La registrazione di una chiamata o di una riunione richiede ulteriori passaggi:
  • Quando si registra una chiamata:
    • Per classificare l'esito della chiamata, fare clicsul menu a discesa Esito della chiamata.
    • Per classificare l'obiettivo della chiamata, fare clic sul menu a discesa Tipo per classificare l'obiettivo della chiamata. Per sapere come creare i tipi di chiamata( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).
    • Per indicare se si tratta di una chiamata in entrata o in uscita, fare clic sul menu a discesaDirezione . Per saperne di più sull'utilizzo di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al proprio dispositivo personale o su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.

• • Quando si registra una riunione:
    • Per aggiungere un'altra persona alla riunione, fare clic sul menu a discesa Partecipanti e selezionare l'utente.
    • Per classificare l'esito della riunione, fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare l'esito.
    • Per classificare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Per sapere come creare i tipi di riunione( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).

• Una volta compilata l'attività o la nota, fare clic su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora nella timeline del record.

Registrare le attività nell'app mobile di HubSpot

• Aprire l'app HubSpot sul dispositivo iOS o Android.
• Per registrare un'attività su un record, spostarsi sull'oggetto per il quale si desidera registrare una nota, un'attività o un compito:
  • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: nell'app iOS, toccare Menu, toccare Contatti nella barra laterale sinistra, quindi toccare la scheda Aziende . Nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare il nome del record.
• Toccare Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se si tocca Registra attività, selezionare una delle opzioni Chiamata, E-mail, Riunione, SMS, WhatsApp, Messaggio LinkedIn o Posta.

• Inserire i dettagli della nota, dell'attività o del compito. Se si utilizza l'applicazione mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
• Fare clic per attivare l'interruttore Attività successiva per creare una nuova attività come azione successiva all'attività.
• Se si sta registrando una chiamata o una riunione, è possibile selezionare l'esito e il tipo di chiamata o riunione. È necessario aver impostato gli esiti e i tipi nell'applicazione desktop prima di poterli selezionare sul dispositivo mobile.
  • Toccare Esito chiamata o Tipo di chiamata e selezionare unrisultato o tipo.
  • Toccare Esito riunione o Tipo di riunione e selezionare un esito o tipo.

• Toccare Salva. La nota, l'attività o il compito vengono oravisualizzati nella cronologia del record.