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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Registrare manualmente un'attività su un record

Ultimo aggiornamento: maggio 5, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente sui record. Quando si entra in contatto con un contatto al di fuori di HubSpot (ad esempio, una riunione con un cliente non prenotata o un messaggio inviato tramite LinkedIn), è possibile registrare manualmente l'attività sul record.

Le attività che possono essere registrate manualmente sono

  • Chiamate
  • e-mail
  • Riunioni
  • Note
  • Messaggi su LinkedIn
  • Messaggi WhatsApp
  • Messaggi SMS
  • Posta elettronica

È anche possibile importare per creare nuove attività e associarle ai record in blocco.

Attenzione: il numero di attività che è possibile registrare su un record dipende dall 'oggetto, dal tipo di attività e dall'abbonamento a HubSpot.

Registrare un'attività sul desktop

  • Navigate nei vostri record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Fare clic sul nome del record.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera registrare. Le icone visualizzate possono variare se l'ordine delle icone è stato personalizzato .
    • Per registrare una nota, fare clic sull'icona Descrizione nota.
    • Per registrare una chiamata, fare clic sull'icona Registra chiamata.
    • Per registrare una riunione, fare clic sull'icona Registra riunione.
    • Per registrare un'e-mail, fare clic sull'icona logEmail Email.
    • Per registrare un messaggio LinkedIn, fare clic sull'icona logLinkedInMessage LinkedIn.
    • Per registrare un messaggio WhatsApp, fare clic sull'icona RegistraWhatsAppMessage WhatsApp.
    • Per registrare un messaggio SMS, fare clic sull'icona logSMS SMS.
    • Per registrare un messaggio postale, fare clic sull'icona logPostalMail Postal mail.
    • Se un'icona specifica non appare nel pannello di sinistra, fare clic sull' icona --- ellisse, quindi selezionare il tipo di attività dal menu a discesa.
  • Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, fare clic sui menu a discesa Data e Ora .
  • Fare clic sulle icone per formattare il testo o inserire un frammento, un link o un'immagine.
  • Selezionare la casella di controllo Crea un'attività da seguire per creare una nuova attività correlata all'attività.
  • Fare clic sul menu a discesa Associati con per cercare e selezionare i record che si desidera associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività. L'attività apparirà sulla timeline dei record selezionati.
  • Quando si registra una chiamata o una riunione, sono previsti altri passaggi:
    • Quando si registra una chiamata:
      • Per classificare l'esito della chiamata, fare clic sul menu a discesa Esito della chiamata.
      • Per classificare l'obiettivo della chiamata, fare clic sul menu a discesa Tipo per classificare l'obiettivo della chiamata. Per sapere come creare i tipi di chiamata( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).
      • Per indicare se si tratta di una chiamata in entrata o in uscita, fare clic sul menu a discesaDirezione . Per saperne di più sull'utilizzo di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al proprio dispositivo personale o su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.

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    • Quando si registra una riunione:
      • Per aggiungere un'altra persona alla riunione, fare clic sul menu a discesa Partecipanti e selezionare il contatto. In una riunione registrata è possibile visualizzare un massimo di 50 partecipanti. Se si aggiungono più di 50 partecipanti, alcuni contatti non appariranno nella riunione, ma la riunione verrà registrata nel loro record di contatto.
      • Per classificare l'esito della riunione, fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare l'esito.
      • Per classificare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Per sapere come creare i tipi di riunione( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).
  • Una volta compilata l'attività o la nota, fare clic su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora nella timeline del record.

Registrare le attività nell'app mobile di HubSpot

  • Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
  • Per registrare un'attività su un record, spostarsi sull'oggetto per il quale si desidera registrare una nota, un'attività o un compito:
    • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
    • Aziende: nell'app iOS, toccare Menu, toccare Contatti nella barra laterale sinistra, quindi toccare la scheda Aziende . Nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
    • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
    • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
    • Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.
  • Toccare il nome del record.
  • Toccare Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se si tocca Registra attività, selezionare una delle opzioni Chiamata, E-mail, Riunione, SMS, WhatsApp, Messaggio LinkedIn o Posta.
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  • Inserire i dettagli della nota, dell'attività o del compito. Se si utilizza l'applicazione mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
  • Fare clic per attivare l'interruttore Attività successiva per creare una nuova attività come azione successiva all'attività.
  • Se si sta registrando una chiamata o una riunione, è possibile selezionare un esito e un tipo di riunione. È necessario aver impostato gli esiti e i tipi nell'applicazione desktop prima di poterli selezionare sul dispositivo mobile.
    • Toccare Esito chiamata o Tipo di chiamata e selezionare unesito o tipo.
    • Toccare Esito riunione o Tipo di riunione e selezionare un risultato o tipo.

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  • Toccare Salva. La nota, l'attività o il compito appariranno ora nella timeline del record.
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