Registrare manualmente un'attività su un record
Ultimo aggiornamento: maggio 5, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente sui record. Quando si entra in contatto con un contatto al di fuori di HubSpot (ad esempio, una riunione con un cliente non prenotata o un messaggio inviato tramite LinkedIn), è possibile registrare manualmente l'attività sul record.
Le attività che possono essere registrate manualmente sono
- Chiamate
- Riunioni
- Note
- Messaggi su LinkedIn
- Messaggi WhatsApp
- Messaggi SMS
- Posta elettronica
È anche possibile importare per creare nuove attività e associarle ai record in blocco.
Attenzione: il numero di attività che è possibile registrare su un record dipende dall 'oggetto, dal tipo di attività e dall'abbonamento a HubSpot.
Registrare un'attività sul desktop
- Navigate nei vostri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera registrare. Le icone visualizzate possono variare se l'ordine delle icone è stato personalizzato .
- Per registrare una nota, fare clic sull'icona Descrizione nota.
- Per registrare una chiamata, fare clic sull'icona Registra chiamata.
- Per registrare una riunione, fare clic sull'icona Registra riunione.
- Per registrare un'e-mail, fare clic sull'icona logEmail Email.
- Per registrare un messaggio LinkedIn, fare clic sull'icona logLinkedInMessage LinkedIn.
- Per registrare un messaggio WhatsApp, fare clic sull'icona RegistraWhatsAppMessage WhatsApp.
- Per registrare un messaggio SMS, fare clic sull'icona logSMS SMS.
- Per registrare un messaggio postale, fare clic sull'icona logPostalMail Postal mail.
- Se un'icona specifica non appare nel pannello di sinistra, fare clic sull' icona --- ellisse, quindi selezionare il tipo di attività dal menu a discesa.
- Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, fare clic sui menu a discesa Data e Ora .
- Fare clic sulle icone per formattare il testo o inserire un frammento, un link o un'immagine.
- Selezionare la casella di controllo Crea un'attività da seguire per creare una nuova attività correlata all'attività.
- Fare clic sul menu a discesa Associati con per cercare e selezionare i record che si desidera associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività. L'attività apparirà sulla timeline dei record selezionati.
- Quando si registra una chiamata o una riunione, sono previsti altri passaggi:
- Quando si registra una chiamata:
- Per classificare l'esito della chiamata, fare clic sul menu a discesa Esito della chiamata.
- Per classificare l'obiettivo della chiamata, fare clic sul menu a discesa Tipo per classificare l'obiettivo della chiamata. Per sapere come creare i tipi di chiamata( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).
- Per indicare se si tratta di una chiamata in entrata o in uscita, fare clic sul menu a discesaDirezione . Per saperne di più sull'utilizzo di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al proprio dispositivo personale o su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.
- Quando si registra una chiamata:
-
- Quando si registra una riunione:
- Per aggiungere un'altra persona alla riunione, fare clic sul menu a discesa Partecipanti e selezionare il contatto. In una riunione registrata è possibile visualizzare un massimo di 50 partecipanti. Se si aggiungono più di 50 partecipanti, alcuni contatti non appariranno nella riunione, ma la riunione verrà registrata nel loro record di contatto.
- Per classificare l'esito della riunione, fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare l'esito.
- Per classificare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Per sapere come creare i tipi di riunione( soloSales Hub Professional ed Enterprise ).
- Quando si registra una riunione:
- Una volta compilata l'attività o la nota, fare clic su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora nella timeline del record.
Registrare le attività nell'app mobile di HubSpot
- Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
- Per registrare un'attività su un record, spostarsi sull'oggetto per il quale si desidera registrare una nota, un'attività o un compito:
- Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
- Aziende: nell'app iOS, toccare Menu, toccare Contatti nella barra laterale sinistra, quindi toccare la scheda Aziende . Nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
- Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
- Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
- Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.
- Toccare il nome del record.
- Toccare Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se si tocca Registra attività, selezionare una delle opzioni Chiamata, E-mail, Riunione, SMS, WhatsApp, Messaggio LinkedIn o Posta.

- Inserire i dettagli della nota, dell'attività o del compito. Se si utilizza l'applicazione mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
- Fare clic per attivare l'interruttore Attività successiva per creare una nuova attività come azione successiva all'attività.
- Se si sta registrando una chiamata o una riunione, è possibile selezionare un esito e un tipo di riunione. È necessario aver impostato gli esiti e i tipi nell'applicazione desktop prima di poterli selezionare sul dispositivo mobile.
- Toccare Salva. La nota, l'attività o il compito appariranno ora nella timeline del record.
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