Registra manualmente una chiamata, un'email o una riunione su un record

In HubSpot, è possibile impostare riunioni, chiamare e inviare e-mail one-to-one con un contatto. Queste attività sono registrate automaticamente sui record.

Tuttavia, quando ti connetti con un contatto al di fuori di HubSpot (ad esempio, un incontro all'ultimo minuto con un cliente che non era stato prenotato), puoi registrare manualmente l'attività in qualsiasi record.

Registrare una chiamata, un'email o una riunione sul desktop

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi record.
• Clicca sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona Aggiungi log.

• Selezionare il tipo di attività che si desidera registrare.
  • Quando registri una chiamata, clicca sul menu a tendina Risultatodella chiamata per classificare il risultato della chiamata e clicca sul menu a tendina Tipo per classificare l'obiettivo della chiamata. Impara come creare i tipi di chiamata.

• • Quando si registra una riunione:
    • Per aggiungere un'altra persona alla riunione, clicca sul menu a discesa Partecipanti e seleziona l'utente.
    • Per categorizzare il risultato della riunione, clicca sul menu a discesa Risultato e seleziona il risultato.
    • Per categorizzare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Impara come creare i tipi di riunione.

• Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, clicca sui menu a discesa Data e Ora .
• Nella barra degli strumenti in basso, clicca sulle icone per formattare il tuo testo o inserire uno snippet, un link o un'immagine.
• L'attività apparirà sulla linea temporale dei record selezionati nel menu a discesa Associato con . Fai clic sul menu a discesa Associati con per cercare e selezionare i record che desideri associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività.
• Clicca su Registra attività. L'attività apparirà ora sulla linea temporale del record.

Registrare note, attività o compiti nell'app mobile HubSpot

• Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
• Per registrare una nota, un'attività o un compito sul record di un contatto, toccare il nome di un contatto. Per registrare una nota, un'attività o un compito sul record di un'azienda, toccare la scheda Aziende, quindi toccare il nome di un'azienda.
• Nella scheda Timeline, toccare Aggiungi nota, attività o compito.

• Inserire i dettagli per la nota, l'attività o il compito. Se si utilizza l'applicazione mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare i frammenti per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile per i dettagli dell'attività.
• Tocca Salva. La nota, l'attività o il compito appariràoranella timeline del record.