Ultimo aggiornamento: novembre 12, 2021
In HubSpot, puoi organizzare riunioni, chiamare e inviare email one-to-one con un contatto. Queste attività sono registrate automaticamente sui record.
Quando ti connetti con un contatto al di fuori di HubSpot (ad esempio, un incontro all'ultimo minuto con un cliente che non era stato prenotato), puoi registrare manualmente l'attività o una nota in qualsiasi record.
Registra una chiamata, una nota, un'email o una riunione sul desktop
- Naviga ai tuoi record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
- Clicca sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, clicca su Registra o per creare una nuova attività o nota.
- A seconda dell'attività, selezionare Registra una chiamata, Registra un'email, o Registra una riunione.
- Quando si registra una chiamata, fai clic sul menu a discesa Risultatodella chiamata per classificare il risultato della chiamata e fai clic sul menu a discesa Tipo per classificare l'obiettivo della chiamata. Impara come creare i tipi di chiamata.
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- Quando si registra una riunione:
- Per aggiungere un'altra persona alla riunione, clicca sul menu a discesa Partecipanti e seleziona l'utente.
- Per categorizzare il risultato della riunione, clicca sul menu a discesa Risultato e seleziona il risultato.
- Per categorizzare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Impara come creare i tipi di riunione.
- Quando si registra una riunione:
- Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, clicca sui menu a discesa Data e Ora .
- Nella barra degli strumenti in basso, clicca sulle icone per formattare il tuo testo o inserire uno snippet, un link o un'immagine.
- L'attività apparirà sulla linea temporale dei record selezionati nel menu a discesa Associato con . Clicca sul menu a tendina Associati con per cercare e selezionare i record che vuoi associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività.
- Una volta completata l'attività o la nota, clicca su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora sulla linea temporale del record.
Registra note, attività o compiti nell'app mobile di HubSpot
- Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
- Selezionare l'oggetto per il quale si desidera registrare una nota, un'attività o un compito:
- Contatti: Nel menu di navigazione inferiore, tocca Contatti.
- Aziende: Nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti, poi tocca la scheda Aziende.
- Offerte: Nel menu di navigazione inferiore, tocca Offerte.
- Biglietti (solo Android): Nel menu di navigazione inferiore, toccare Altro, quindi toccare Biglietti.
- Tocca il nome del record.
- Nella scheda Attività , tocca Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se hai toccato Registra attività, seleziona Chiamata, Email o Riunione.
- Inserisci i dettagli per la nota, l'attività o il compito. Se stai usando l'applicazione mobile su un dispositivo Android, puoi usare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile per i dettagli dell'attività.
- Se stai registrando una chiamata o una riunione su un dispositivo iOS, puoi selezionare un risultato e un tipo di chiamata o riunione. Devi aver impostato i risultati e i tipi nella tua app desktop prima di poterli selezionare sul tuo dispositivo mobile.
- Fare clic per attivare l'interruttore Attività di follow-up per creare una nuova attività come azione di follow-up dell'attività.
- Tocca Salva. La nota, l'attività o il compito appariràoranella timeline del record.
