Registra manualmente una chiamata, una nota, un'e-mail o una riunione su un record

In HubSpot, puoi organizzare riunioni, chiamare e inviare email one-to-one con un contatto. Queste attività sono registrate automaticamente nei record.

Tuttavia, quando ti connetti con un contatto al di fuori di HubSpot (ad esempio, un incontro all'ultimo minuto con un cliente che non era stato prenotato), puoi registrare manualmente l'attività in qualsiasi record. Puoi anche aggiungere note ai tuoi record.

Registra una chiamata, una nota, un'email o una riunione sul desktop

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi record.
• Clicca sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, clicca su aggiungiLog LRegistra o descrizione oNotNote per creare una nuova attività o nota.

• A seconda dell'attività, selezionare Registra una chiamata, Registra un'e-mail o Registra una riunione.
  • Quando registri una chiamata, clicca sul menu a tendina Risultatodella chiamataper classificare il risultato della chiamata e clicca sul menu a tendina Tipo per classificare l'obiettivo della chiamata. Impara come creare i tipi di chiamata.

• • Quando si registra una riunione:
    • Per aggiungere un'altra persona alla riunione, clicca sul menu a discesa Partecipanti e seleziona l'utente.
    • Per categorizzare il risultato della riunione, clicca sul menu a discesa Risultato e seleziona il risultato.
    • Per categorizzare l'obiettivo della riunione, fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare il tipo. Impara come creare i tipi di riunione.

• Per aggiornare la data e l'ora dell'attività, clicca sui menu a discesa Data e Ora .
• Nella barra degli strumenti in basso, clicca sulle icone per formattare il tuo testo o inserire uno snippet, un link o un'immagine.
• L'attività apparirà sulla linea temporale dei record selezionati nel menu a discesa Associato con . Clicca sul menu a tendina Associati con per cercare e selezionare i record che vuoi associare all'attività o deselezionare i record per dissociarli dall'attività.
• Una volta completata l'attività o la nota, clicca su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora sulla linea temporale del record.

Registra note, attività o compiti nell'app mobile di HubSpot

• Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
• Seleziona l'oggetto per il quale vuoi registrare una nota, un'attività o un compito:
  • Per i contatti, nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti.
  • Per le aziende, nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti, poi tocca la scheda Aziende.
  • Per le offerte, nel menu di navigazione in basso, tocca Offerte.
  • Per i biglietti (solo Android), nel menu di navigazione inferiore, toccare Altro, quindi toccare Biglietti.
• Per registrare una nota, un'attività o un compito su un record, toccare il nome del contatto, dell'azienda, dell'affare o del biglietto.
• Nella scheda Attività , toccare Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se si è toccato Registra attività, selezionare Chiamata, Email o Riunione.

• Inserisci i dettagli per la tua nota, attività o compito. Se stai usando l'applicazione mobile su un dispositivo Android, puoi usare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
• Clicca per attivare l'interruttore Attività di follow up per creare una nuova attività come azione di follow up della tua attività.
• Tocca Salva. La nota, l'attività o il compito appariràoranella timeline del record.