Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Manuelles Protokollieren eines Anrufs, einer E-Mail oder einer Besprechung in einem Datensatz

Zuletzt aktualisiert am: August 4, 2020

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In HubSpot können Sie Meetings einrichten, Anrufe tätigen und direkte E-Mails an einen Kontakt senden. Diese Aktivitäten werden automatisch in Datensätzen protokolliert. Wenn Sie jedoch einen Kontakt außerhalb von HubSpot kontaktieren (z. B. ein Last-Minute-Meeting mit einem Kunden haben, das nicht gebucht wurde), können Sie die Aktivität manuell im Datensatz protokollieren.

Protokollieren Sie einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting auf dem Desktop .

  • Wählen Sie den Aktivitätstyp aus, den Sie protokollieren möchten.
    • Wenn Sie einen Anruf protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Anrufergebnis“, um das Ergebnis des Anrufs zu kategorisieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Typ“ , um das Ziel des Anrufs zu kategorisieren. Erfahren Sie, wie Sie Anruftypen erstellen.

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    • Beim Protokollieren eines Meetings:
      • Um dem Meeting eine weitere Person hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Teilnehmer“ und wählen Sie den Benutzer aus.
      • Um das Meeting-Ergebnis zu kategorisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Ergebnis“ und wählen Sie das Ergebnis aus.
      • Um das Ziel des Meetings zu kategorisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Typ“ und wählen Sie aus, dessen Typ aus. Erfahren Sie, wie Sie Meeting-Typen erstellen.

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  • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs „Datum“ und „Uhrzeit“, um das Datum und die Uhrzeit der Aktivität zu aktualisieren.
  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Symbole, um Ihren Text zu formatieren oder ein Snippet, einen Link oder ein Bild einzufügen. 
  • Die Aktivität wird in der Chronik der Datensätze angezeigt, die im Dropdown-Menü „Verknüpft mit“ ausgewählt werden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Verknüpft mit“, um nach Datensätzen zu suchen und sie auszuwählen, um sie der Aktivität zuzuordnen, oder um nach Datensätzen zu suchen und deren Auswahl aufzuheben, um sie von der Aktivität zu trennen.
  • Klicken Sie auf „Aktivität protokollieren“. Die Aktivität wird jetzt in der Chronik des Datensatzes angezeigt.

 

Notizen, Aktivitäten oder Aufgaben in der HubSpot Mobile-App protokollieren

  • Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
  • Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Kontakte“.
  • Um eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe in einem Kontaktdatensatz zu protokollieren, tippen Sie auf den Namen eines Kontakts. Um eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe in einem Unternehmensdatensatz zu protokollieren, tippen Sie auf die Registerkarte „Unternehmen“ und dann auf den Namen eines Unternehmens.
  • Tippen Sie auf der Registerkarte „Chronik“ auf „Notiz, Aktivität oder Aufgabe hinzufügen“.
  • Geben Sie die Details für Ihre Notiz, Aktivität oder Aufgabe ein. Wenn Sie die Mobile-App auf einem Android-Gerät verwenden, können Sie Snippets verwenden, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock zu den Aktivitätsdetails einzugeben. 
  • Tippen Sie auf Speichern. Die Notiz, Aktivität oder Aufgabe wird nun in der Chronik des Datensatzes angezeigt.
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