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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Anrufe, Notizen, E-Mails oder Meetings manuell in einem Datensatz protokollieren

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 20, 2021

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In HubSpot können Sie Meetings einrichten, Anrufe tätigen und direkte E-Mails an einen Kontakt senden. Diese Aktivitäten werden automatisch in Datensätzen protokolliert.

Wenn Sie einen Kontakt außerhalb von HubSpot kontaktieren (z. B. ein Last-Minute-Meeting mit einem Kunden haben, das nicht gebucht wurde), können Sie die Aktivität oder eine Notiz manuell in einem beliebigen Datensatz protokollieren.

Anrufe, Notizen, E-Mails oder Meetings auf dem Desktop protokollieren

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
    • Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
    • Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
    • Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Kontakte > Kontakte, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü oben links und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus.
  • Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf addLog L„Protokoll“ oder description orNot„Notiz“, um eine neue Aktivität oder Notiz zu erstellen.
  • Wählen Sie je nach Aktivität „Anruf protokollieren“, „E-Mail protokollieren“ oder „Meeting protokollieren“ aus.
    • Wenn Sie einen Anruf protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Anrufergebnis“, um das Ergebnis des Anrufs zu kategorisieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Typ“ , um das Ziel des Anrufs zu kategorisieren. Erfahren Sie, wie Sie Anruftypen erstellen.

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    • Beim Protokollieren eines Meetings:
      • Um dem Meeting eine weitere Person hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Teilnehmer“ und wählen Sie den Benutzer aus.
      • Um das Meeting-Ergebnis zu kategorisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Ergebnis“ und wählen Sie das Ergebnis aus.
      • Um das Ziel des Meetings zu kategorisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Typ“ und wählen Sie aus, dessen Typ aus. Erfahren Sie, wie Sie Meeting-Typen erstellen.

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  • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs „Datum“ und „Uhrzeit“, um das Datum und die Uhrzeit der Aktivität zu aktualisieren.
  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Symbole, um Ihren Text zu formatieren oder ein Snippet, einen Link oder ein Bild einzufügen. 
  • Die Aktivität wird in der Chronik der Datensätze angezeigt, die im Dropdown-Menü „Verknüpft mit“ ausgewählt werden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Verknüpft mit“, um nach Datensätzen zu suchen und sie auszuwählen, um sie der Aktivität zuzuordnen, oder um nach Datensätzen zu suchen und deren Auswahl aufzuheben, um sie von der Aktivität zu trennen.
  • Nachdem Sie Ihre Aktivität oder Notiz ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Aktivität protokollieren“ oder „Notiz speichern“. Die Aktivität wird jetzt in der Chronik des Datensatzes angezeigt.

Notizen, Aktivitäten oder Aufgaben in der HubSpot Mobile-App protokollieren

  • Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
  • Wählen Sie das Objekt aus, für das Sie eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe protokollieren möchten:
    • Kontakte: Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Kontakte.
    • Unternehmen: Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Kontakte und dann auf die Registerkarte Unternehmen.
    • Deals: Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals.
    • Tickets (nur Android): Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Mehr und dann auf Tickets.
  • Tippen Sie auf den Namen des Datensatzes.
  • Tippen Sie auf der Registerkarte „Aktivität“ auf „Notiz hinzufügen“, „Aufgabe erstellen“ oder „Aktivität protokollieren“. Wenn Sie auf „Aktivität“ getippt haben wählen Sie „Anruf“, „E-Mail“ oder „Meeting“ aus.
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  • Geben Sie die Details für Ihre Notiz, Aktivität oder Aufgabe ein. Wenn Sie die Mobile-App auf einem Android-Gerät verwenden, können Sie Snippets verwenden, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock zu den Aktivitätsdetails einzugeben. 
  • Klicken Sie auf den Schalter „Follow-up-Aufgabe“, um ihn zu aktivieren und eine neue Aufgabe als Follow-up-Aktion von Ihrer Aktivität zu erstellen.
  • Tippen Sie auf „Speichern“. Die Notiz, Aktivität oder Aufgabe wird nun in der Chronik des Datensatzes angezeigt.