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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Manuelles Protokollieren einer Aktivität an einem Datensatz

Zuletzt aktualisiert am: September 20, 2022

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In HubSpot werden bestimmte Aktivitäten automatisch in Datensätzen protokolliert. Wenn Sie einen Kontakt außerhalb von HubSpot kontaktieren (z. B. ein Meeting mit einem Kunden, das nicht gebucht wurde, oder eine Nachricht über LinkedIn senden), können Sie die Aktivität manuell im Datensatz protokollieren.

Zu den Aktivitäten, die manuell protokolliert werden können, gehören:

  • Anrufe
  • E-Mails
  • Meetings
  • Notizen
  • LinkedIn-Nachrichten
  • WhatsApp-Nachrichten
  • SMS-Nachrichten
  • Briefpost

Eine Aktivität auf dem Desktop protokollieren

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
    • Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
    • Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
    • Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Konto mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
  • Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf das Symbol für die Aktivität, die Sie protokollieren möchten. Die angezeigten Symbole können variieren, wenn Sie die Reihenfolge der Symbole angepasst haben. 
    • Um eine Notiz zu protokollieren, klicken Sie auf das Symbol Beschreibung Notiz.
    • Um einen Anruf zu protokollieren, klicken Sie auf das Symbol logCall Call.
    • Um eine Besprechung zu protokollieren, klicken Sie auf das Symbol logMeeting Meeting.
    • Um eine E-Mail zu protokollieren, klicken Sie auf das Symbol logEmail Email.
    • Um eine LinkedIn-Nachricht zu protokollieren, klicken Sie auf das Icon logLinkedInMessage LinkedIn.
    • Um eine WhatsApp-Nachricht zu protokollieren, klicken Sie auf das Symbol logWhatsAppMessage WhatsApp.
    • Um eine SMS-Nachricht zu protokollieren, klicken Sie auf das logSMS-SMS-Symbol.
    • Um Postsendungen zu protokollieren, klicken Sie auf das Symbol logPostalMail Postsendungen.
    • Wenn im linken Bereich kein bestimmtes Symbol angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol ·· · Ellipsen und wählen Sie dann im Dropdown-Menü den Aktivitätstyp aus.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs „Datum“ und „Uhrzeit“, um das Datum und die Uhrzeit der Aktivität zu aktualisieren.
  • Klicken Sie auf die Symbole, um Ihren Text zu formatieren oder ein Snippet, einen Link oder ein Bild einzufügen. 
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Aufgabe für Follow-up erstellen“, um eine neue Aufgabe für die Aktivität zu erstellen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Verknüpft mit“, um nach Datensätzen zu suchen und sie auszuwählen, um sie der Aktivität zuzuordnen, oder um nach Datensätzen zu suchen und deren Auswahl aufzuheben, um sie von der Aktivität zu trennen. Die Aktivität wird in der Zeitachse der von Ihnen ausgewählten Datensätze angezeigt.
  • Es gibt zusätzliche Schritte bei der Protokollierung eines Anrufs oder Meetings:
    • Beim Protokollieren eines Anrufs:
      • Um das Ergebnis des Anrufs zu kategorisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anrufergebnis.
      • Um das Ziel des Anrufs zu kategorisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Typ“, um das Ziel des Anrufs zu kategorisieren. Erfahren Sie, wie Sie Anrufarten erstellen (nur Sales Hub Professional und Enterprise).
      • Um anzugeben, ob es sich um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf handelt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Direction“. Erfahren Sie mehr über die Verwendung einer von HubSpot bereitgestellten Telefonnummer, um eingehende Anrufe an Ihr persönliches Gerät weiterzuleiten, oder wie Sie von HubSpot aus ausgehende Anrufe tätigen. 

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    • Beim Protokollieren eines Meetings:
      • Um dem Meeting eine weitere Person hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Teilnehmer“ und wählen Sie den Benutzer aus.
      • Um das Meeting-Ergebnis zu kategorisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Ergebnis“ und wählen Sie das Ergebnis aus.
      • Um das Ziel des Meetings zu kategorisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Typ“ und wählen Sie „Typ“ aus. Erfahren Sie, wie Sie Meeting-Typen erstellen (nur Sales Hub Professional und Enterprise).

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  • Nachdem Sie Ihre Aktivität oder Notiz ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Aktivität protokollieren“ oder „Notiz speichern“. Die Aktivität wird jetzt in der Chronik des Datensatzes angezeigt.

Aktivitäten in der HubSpot Mobile-App protokollieren

  • Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
  • Wählen Sie das Objekt aus, für das Sie eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe protokollieren möchten:
    • Auf der iOS-Mobilfunk-App:
      • Kontakte: Tippen Sie auf Menü, dann auf Kontakte in der linken Seitenleiste.
      • Unternehmen: Tippen Sie auf Menü, dann auf Kontakte in der linken Seitenleiste. Tippen Sie auf die Registerkarte „Unternehmen“.
      • Deals: Tippen Sie auf „Menü“ und dann auf „Deals“ in der linken Seitenleiste.
      • Tickets: Tippe auf „Menü“ und dann auf „Tickets“ in der linken Seitenleiste.
    • In der Android-App:
      • Kontakte: Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Kontakte.
      • Unternehmen: Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Kontakte“ und tippen Sie dann auf die Registerkarte „Unternehmen“.
      • Deals: Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Deals“.
      • Tickets: Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Mehr“ und tippen Sie dann auf Tickets.
  • Tippen Sie auf den Namen des Datensatzes.
  • Tippen Sie auf der Registerkarte „Aktivität“ auf „Notiz hinzufügen“, „Aufgabe erstellen“ oder „Aktivität protokollieren“. Wenn Sie auf „Aktivität“ getippt haben wählen Sie „Anruf“, „E-Mail“ oder „Meeting“ aus.
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  • Geben Sie die Details für Ihre Notiz, Aktivität oder Aufgabe ein. Wenn Sie die Mobile-App auf einem Android-Gerät verwenden, können Sie Snippets verwenden, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock zu den Aktivitätsdetails einzugeben. 
  • Wenn Sie einen Anruf oder ein Meeting auf einem iOS-Gerät protokollieren, können Sie einen Anruf oder ein Meeting-Ergebnis auswählen und eingeben. Sie müssen Ergebnisse und Typen in Ihrer Desktop-App eingerichtet haben, bevor Sie sie auf Ihrem Mobilgerät auswählen können. 
    • Tippen Sie auf Anrufergebnis oder Anruftyp und wählen Sie ein Ergebnis oder einen Typ aus.
    • Tippen Sie auf Besprechungsergebnis oder Besprechungstyp und wählen Sie ein Ergebnis oder einen Typ aus.  

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