在 HubSpot 中设置基于账户的营销
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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如果您的企业采用基于账户的营销(ABM)策略或适合采用ABM,HubSpot提供的开箱即用功能可帮助您执行该策略。
了解更多有关基于账户的营销以及如何使用 HubSpot ABM 工具采用这一策略的信息。
激活 ABM 工具
只有超级管理员和拥有账户访问权限的用户才能激活账户中的ABM功能。一旦激活,ABM 工具将无法停用。
激活 ABM 功能:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司,然后单击查看目标客户。
- 单击 "开始"。
您将进入目标账户索引页面。激活后,您的 HubSpot 账户将开启以下所有功能。
更新您的 ABM 信息
创建 ABM 属性
以下默认属性中的数据将用于ABM 面板及其报告、ABM 列表、目标账户主页和账户概览。了解有关管理属性的更多信息。
联系人属性
购买角色:确定联系人在销售过程中扮演的角色。联系人可以有多个角色,也可以与其他联系人共享同一角色。属性选项示例包括决策者、预算负责人和阻拦者。您可以编辑此属性以添加新的购买角色,但不能删除默认值。
公司属性
目标账户:作为基于账户的战略的一部分,确定营销和销售的公司。这是一个复选框属性。将公司记录的 "目标账户"属性值更新为"True",这样它就会被识别为 HubSpot 账户中的目标账户。
理想客户资料层级:按三个层级显示公司与理想客户资料的匹配程度。第 1 层的公司应该非常适合你的产品/服务,而 第 3 层的公司可能可以接受,但优先级较低。您可以编辑此属性,使其与您的业务战略相匹配。
了解如何为这些属性手动赋值,或创建一个工作流来自动完成该过程。 您还可以为公司创建自定义评分属性,并根据您的业务流程构建它。
使用工作流更新 ABM 属性
默认工作流程模板 "根据定义的标准更新公司属性"是为 ABM 设计的一个示例。该模板演示了如何根据公司的年度收入值分配层级值。
创建公司工作流程时可以选择此模板:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 在右上角,单击创建工作流程。
- 在左侧面板中,单击模板 选项卡。
- 选择 "根据定义的标准更新公司属性" 模板 ,作为 ABM 工作流程的可能演示。
对其进行自定义,使其符合理想客户的特征(例如,更新年收入金额、选择行业和国家等其他属性)。
锁定特定客户
查看推荐的目标客户
激活 ABM 工具后,您就可以访问目标客户主页。HubSpot会推荐一些公司作为您的目标客户。了解如何访问这些推荐。
创建联系人和公司列表
激活 ABM 工具后,您的 HubSpot 账户会根据 ABM 联系人和公司属性创建联系人列表。您可以在 基于账户的广告列表文件夹中查看这些列表。
这些列表有助于对联系人进行细分,并可用于创建广告受众、发送营销电子邮件和自定义网站上的智能内容:
- 标记为 "影响者"的所有联系人
- 标为 "拥护者"的所有联系人
- 所有标注为 "预算持有者"的联系人
- 所有标注为决策者的联系人
- 具有购买角色的所有联系人
- 与目标账户相关的所有联系人
您还可以创建公司列表,进一步锁定目标。
为目标账户创建广告
如果您已将 LinkedIn Ads 账户连接到 HubSpot,您可以创建公司列表受众,以便自动将目标账户中的公司或特定公司简介层级同步到 LinkedIn 中的匹配受众。
创建联系人列表受众时,您也可以选择上述默认的 ABM联系人列表。
使用目标账户
在目标账户主页中查看目标账户
目标账户主页可帮助您跟踪要处理的账户。销售和营销团队成员都可以查看目标账户活动,并找到新的目标账户。了解如何访问和使用目标账户。
通过账户概览了解目标账户
如果你拥有 Sales Hub 专业版或企业版席位,就可以查看公司记录的账户概览:
- 在目标账户主页;
- 在公司记录的右侧面板中;以及
- 如果你安装了 Salesforce-HubSpot 集成并添加了 HubSpot Visualforce 窗口,则可在Salesforce 中查看。
概览显示
- 与公司相关的活动
- 与公司关联的联系人;
- 创建或参与公司关联活动的HubSpot 用户;
- 与公司关联的交易;以及
- 关联联系人的跟踪页面浏览量。
使用 Slack 集成
使用Slack 和 HubSpot 集成将数据推送到 HubSpot 并从 HubSpot 调用数据,包括以下操作:
- 通过HubSpot 工作流创建基于交易或公司的 Slack 频道。
- 输入/hs-report-companySlack 命令,接收目标账户的指标。
- 将 HubSpot 中的备注共享到 Slack。
通过报告分析目标账户
HubSpot 有一个基于 ABM 属性的仪表盘 和报告库。您可以分析现有的 ABM 工作,利用这些数据完善未来的 ABM 战略,并找到销售和营销问题的答案。
创建并保存 ABM 报告仪表板:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。
- 在右上角单击 "创建仪表盘"。您将进入仪表盘库。
- 使用搜索栏缩小搜索范围。
- 单击适合您业务战略的仪表盘。
- 继续设置仪表盘。
查看和访问单个 ABM 报告:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。
- 单击创建报告。
- 在左侧面板的数据源下拉菜单中,选择目标账户复选框以查看所有 ABM 报告模板。
- 单击报告模板,查看报告预览。
- 单击 "保存 " 保存报告,单击 "自定义 "进一步自定义报告,或单击 "取消 "返回报告模板列表。