在 Slack 中管理记录

将Slack 与 HubSpot 账户连接后，就可以从 Slack 查看、创建和更新 HubSpot 记录。

查看、创建和更新记录

你可以通过 Slack 消息创建 HubSpot 任务、票据或备注，或更新 HubSpot 账户中的当前记录。

查看、创建和更新任务、票据或备注

建议在公共频道或 HubSpot 应用程序受邀的私人频道中创建任务、票据和备注。

1. 在 Slack 中，将鼠标悬停在消息上，点击verticalMenu三个竖点图标，然后选择创建 任务、创建 票据或创建备注。

2. 在对话框中，输入任务、票据或备注的必填字段。完成后，单击保存。
3. 如果您的 Slack 工作区连接了多个 HubSpot 账户，Slack 中会出现提示，要求您为操作选择 HubSpot 账户。单击账户名称下的 "选择"。或者，如果你有四个以上的 HubSpot 账户，单击 "Choose account"（选择账户）下拉菜单并选择一个 HubSpot 账户。
4. 任务、票据或备注将在 HubSpot 中自动创建。HubSpot 应用程序会在频道中发布一条只有你能看到的确认信息。
5. 要在 HubSpot 中查看任务、票据或备注，请单击消息中的任务、票据或备注名称。
6. 在消息中，你可以

• • 单击添加 关联，将联系人或公司与任务或票据关联起来。

请注意：Slack 中的添加关联操作不支持交易。在 Slack 中处理交易时，您将看到 "更新交易阶段"操作，您可以使用该操作在各个阶段中移动交易。

• • 单击发布到频道或发布到线程，将任务或票据消息发布到 Slack 频道或线程。
  • 单击添加 备注在任务或票单时间轴上写备注。
  • 将票单发布到频道或线程后，单击更新票单状态下拉菜单更改票单状态。
  • 消息中的任何附件或链接也会同步到任务、票单或备注中。

请注意： 创建 票单操作 最多 支持 添加 10 个字段（无论是否必填）。以下属性字段类型与创建票单操作不兼容：HubSpot用户、多个复选框 和计算。如果票单中的字段超过 10 个，请从票单索引页面创建新票单。

查看和创建联系人、公司和交易

1. 在 Slack 频道中，单击 回复文本框中的 运行快捷方式图标 。

2. 单击 创建 公司、创建 联系人或创建 交易。
3. 在对话框中，输入联系人、公司或交易的必填字段。完成后，点击保存。
4. 联系人、公司或交易将自动在 HubSpot 中创建，HubSpot 应用程序将在只有你可见的频道中发布消息。

5. 要在 HubSpot 中查看记录，请单击信息中的记录名称。
6. 将联系人记录 URL 复制并粘贴到 Slack 频道或直接消息中时，还可以查看联系人记录的预览。

请注意：您只能在 Slack 中预览 HubSpot 联系人、营销电子邮件、博客文章和报告的链接。

在 Slack 中搜索和共享记录

您可以使用 Slack 中的斜线命令或 Slack 中的 HubSpot 搜索快捷方式搜索 HubSpot 账户中的任何记录。

使用 HubSpot 搜索快捷方式

使用 HubSpot Search 快捷键：

1. 在 Slack 频道中，单击 回复文本框中的 运行快捷方式图标 。

2. 单击搜索。如果你的 Slack 工作区连接到多个 HubSpot 账户，你会看到一条信息，让你选择要搜索的 HubSpot 账户。
3. 在弹出的窗口中，单击HubSpot 记录类型 下拉菜单，选择要搜索的记录类型。你可以搜索联系人、公司、交易、票据或任务。

4. 输入要搜索的条件，并选择显示搜索结果的渠道。
5. 点击搜索。
6. HubSpot 应用程序将返回搜索词的前三个结果，其中包括有关联系人、公司、交易、票据或任务的基本信息。所有结果只有你的 Slack 用户可见。
7. 点击记录在 HubSpot 中查看。
8. 单击添加关联，将其他记录与该记录关联起来。

请注意：Slack 中的添加关联操作不支持交易。在 Slack 中处理交易时，您将看到 "更新交易阶段"操作，您可以使用该操作在各个阶段中移动交易。

9. 单击添加备注，为记录添加备注。
10. 单击发布到频道，与频道共享联系人。

使用斜线命令搜索记录

在 Slack 中使用斜线命令，可以在 Slack 频道或直接消息中搜索和共享 HubSpot 联系人、公司、交易、知识库文章、游戏手册、任务或票据。

如果你的 Slack 工作区连接了多个 HubSpot 账户，Slack 中会出现提示，让你为斜线命令选择 HubSpot 账户。单击账户名称 下的 "选择" 。 或者，如果你有四个以上的 HubSpot 账户，单击 "Choose account"（选择账户）下拉菜单选择一个 HubSpot 账户。

1. 在你的频道中，点击回复文本框并输入：

• • 联系人：
    • /hs-search-contact {联系人姓名}可搜索符合搜索条件的所有联系人。

• • 公司名称
    • /hs-search-company {company name}搜索与搜索词匹配的所有公司。
    • /hs-report-company发布关键绩效指标，包括相关联系人数量、相关交易数量（含交易阶段）、网站访问量和页面浏览量。
    • /hs-buying-committee将公司记录的采购委员会信息发布到您的频道。

• • 交易：
    • /hs-search-deal {deal name}搜索与搜索词匹配的所有交易。
    • /hs-search-my-deal {deal name}搜索与搜索词匹配的分配给用户的交易、
    • 通过交易，可以从 Slack 更新交易阶段。单击更新交易阶段 ，然后在下拉菜单中选择交易阶段。

• • 知识库文章：/hs-search-kb {文章标题｝

请注意： 需要会员注册的知识库文章不会出现在 Slack 的搜索结果中。

• • 游戏手册：/hs-search-playbook {playbook 标题}。
  • 任务：/hs-search-task {任务标题｝
  • 票据：/hs-search-ticket {票据标题｝

2. HubSpot 应用程序将返回搜索词的前三个结果，其中包括有关联系人、公司、交易、知识库文章、操作手册、任务或票据的基本信息。所有结果只有你的 Slack 用户可见。
3. 要与你的频道分享联系人、公司、交易、知识库文章、玩法、任务或票据，请单击"发布[对象]到频道"。

请注意： /hs-search斜线命令只能在公共频道或 HubSpot应用程序邀请的私人频道中使用。在未邀请 HubSpot 应用程序的直接消息、群组消息或私人频道中，这些命令不会显示任何响应。