在 Slack 中管理记录

将 Slack 与您的 HubSpot 账户关联后，您即可在 Slack 中查看、创建和更新 HubSpot 记录。

在 Slack 中查看、创建和更新 HubSpot 记录

您可直接从Slack消息创建HubSpot任务、工单或笔记，或更新HubSpot账户中的现有记录。

查看、创建和更新任务、工单或笔记

建议在公共频道或已邀请 HubSpot 应用的私有频道中创建任务、工单和笔记。 

1. 在 Slack 中，将鼠标悬停在消息上，点击垂直菜单图标三个垂直点图标，选择创建 任务、创建 工单或创建笔记。

2. 在对话框中填写任务、工单或笔记的必填字段，完成后点击保存。
3. 若您的 Slack 工作区关联了多个 HubSpot 账户，系统将提示选择操作对应的 HubSpot 账户。请点击账户名称下方的 "选择"按钮。若关联账户超过四个，请点击"选择账户"下拉菜单进行选择。
4. 任务、工单或笔记将自动创建于HubSpot。HubSpot应用将在频道内发布仅您可见的确认消息。
5. 要在 HubSpot 中查看该任务、工单或笔记，请点击消息中的任务/工单/笔记名称。
6. 在消息内可执行以下操作：

• • 点击添加关联可将联系人或公司与任务或工单建立关联。

请注意：Slack中的"添加关联"操作不支持交易记录。处理交易时将显示"更新交易阶段"操作，可用于推进交易阶段。 

• • 点击"发布到频道"或"发布到讨论串"，将任务或工单消息发布至 Slack 频道或讨论串。
  • 点击添加注释可在任务或工单时间轴上撰写备注。
  • 将工单发布至频道或讨论串后，点击"更新工单状态"下拉菜单可更改工单状态。
  • 消息中的任何附件或链接也将同步至任务、工单或备注。 

请注意： 该 创建 工单 操作最多支持添加 最多可添加10个字段（无论是否必填）。以下属性字段类型与创建工单操作不兼容：HubSpot用户、多选复选框和 计算字段。若工单需添加超过10个字段，请通过工单索引页面创建新工单。

查看和创建联系人、公司及交易

1. 在 Slack 通道中，点击 回复文本框内的 “运行快捷方式 ”图标。 

2. 点击 创建 公司、创建联系人或创建交易。 
3. 在对话框中填写联系人、公司或商机的必填字段，完成后点击保存。 
4. 联系人、公司或交易将自动创建在HubSpot中，HubSpot应用会在频道内发布仅您可见的消息。

5. 若需查看 HubSpot 中的记录，请点击消息中的记录名称。

在 Slack 中为 HubSpot 记录显示链接预览 

在 Slack 中分享支持的 HubSpot 对象链接时，您将看到结构化预览（也称为展开预览）。这些展开预览会显示记录的关键 HubSpot 信息。

以下 HubSpot 对象支持 Slack 展开预览： 

• 联系人
• 公司
• 交易
• 工单
• 营销邮件
• 博客文章
• 报告
• 仪表板

1. 当您在 Slack 中粘贴 HubSpot 记录链接时，Slack 会自动生成该记录的预览。 

2. 点击展开按钮可查看记录的完整详情。
3. 在“详细信息”选项卡中，查看该HubSpot记录的核心信息。 
4. 点击“对话”选项卡可查看关联的对话线程。 

通过快捷方式和斜杠命令在Slack中搜索并分享记录 

您可在 Slack 中使用斜杠命令，或通过 HubSpot 搜索快捷方式在 Slack 中检索 HubSpot 账户中的任何记录。 

使用 HubSpot 搜索快捷方式

使用方法：

1. 在 Slack 频道中，点击 回复文本框中的 运行快捷方式 图标。

2. 点击搜索。若您的Slack工作区关联了多个HubSpot账户，系统将提示选择要搜索的HubSpot账户。 
3. 在弹出窗口中，点击"HubSpot记录类型"下拉菜单并选择要搜索的记录类型。可搜索联系人、公司、交易、工单或任务。 

4. 输入搜索条件并选择显示结果的频道。 
5. 点击搜索。
6. HubSpot应用将返回搜索词的前三个结果，包含联系人、公司、交易、工单或任务的基本信息。所有结果仅对您的Slack用户可见。
7. 点击记录可在 HubSpot 中查看详情。
8. 点击添加关联，将其他记录关联至该记录。

请注意：Slack 中不支持对交易执行“添加关联”操作。在 Slack 中处理交易时，您将看到“更新交易阶段”操作，可用于推动交易阶段进展。 

9. 点击添加注释为记录添加备注。
10. 点击“发布到频道”将联系人信息分享至频道。

使用斜杠命令搜索记录

通过 Slack 斜杠命令，您可在频道或私信中搜索并分享 HubSpot 联系人、公司、交易、知识库文章、操作指南、任务或工单。

若您的 Slack 工作区关联了多个 HubSpot 账户，系统将提示选择执行斜杠命令的 HubSpot 账户。请点击账户名称 下方的"选择" 按钮。若 关联账户超过四个，请 点击"选择账户"下拉菜单进行选择。

1. 在频道中点击回复文本框，输入：

• • 联系人：
    • /hs-search-contact {联系人姓名}搜索所有匹配该搜索词的联系人。

• • 公司：
    • /hs-search-company {公司名称}搜索所有匹配搜索词的公司。
    • /hs-report-company发布关键绩效指标，包括关联联系人数量、关联交易数量及交易阶段、网站访问次数和页面浏览量。
    • /hs-buying-committee将公司记录的采购委员会信息发布至您的渠道。

• • 交易：
    • /hs-search-deal {交易名称}搜索所有匹配搜索词的交易。
    • /hs-search-my-deal {交易名称}搜索分配给用户的匹配搜索词的交易。
    • 针对交易，您可在 Slack 中更新交易阶段。点击"更新交易阶段"， 在下拉菜单中选择相应阶段。

• • 知识库文章：/hs-search-kb {文章标题}

请注意： 需要会员注册的知识库 文章不会出现在 Slack 搜索结果中。

• • 操作手册：/hs-search-playbook {操作手册标题}
  • 任务：/hs-search-task {任务标题}
  • 工单：/hs-search-ticket {工单标题}

2. HubSpot 应用将返回您搜索词的前三个结果，其中包含联系人、公司、交易、知识库文章、操作指南、任务或工单的基本信息。所有结果仅对您的 Slack 用户可见。
3. 若需将联系人、公司、交易、知识库文章、操作指南、任务或工单分享至频道，请点击"将[对象]发布至频道"。

请注意： /hs-search斜杠命令仅在公共频道或已邀请HubSpot 应用的私有频道中生效。在直接消息、群组消息或未邀请 HubSpot 应用的私有频道中，该命令将无法响应。