Hantera dina register i Slack

När du har kopplat Slack till ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera HubSpot-poster från Slack.

Visa, skapa och uppdatera HubSpot-poster från Slack

Du kan skapa en HubSpot-uppgift, ett ärende eller en anteckning från ett Slack-meddelande, eller uppdatera en befintlig post i ditt HubSpot-konto.

Visa, skapa och uppdatera uppgifter, ärenden eller anteckningar

Vi rekommenderar att du skapar uppgifter, ärenden och anteckningar i offentliga kanaler eller i privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till. 

1. I Slack håller du muspekaren över ett meddelande och klickar påden vertikala menyikonentre vertikala punkteroch välj sedan Skapa en uppgift, Skapa en biljett eller Skapa en anteckning.

2. I dialogrutan fyller du i de obligatoriska fälten för din uppgift, ärende eller anteckning. När du är klar klickar du på Spara.
3. Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under Kontonamn. Om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto och väljer ett HubSpot-konto.
4. Uppgiften, ärendet eller anteckningen skapas automatiskt i HubSpot. HubSpot-appen publicerar ett bekräftelsemeddelande i kanalen som bara du kan se.
5. För att visa uppgiften, ärendet eller anteckningen i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften, ärendet eller anteckningen i meddelandet.
6. I meddelandet kan du:

• • Klicka på Lägg tillkoppling för att koppla en kontakt eller ett företag till uppgiften eller ärendet.

Observera: åtgärden Lägg till koppling i Slack stöds inte för affärer. När du arbetar med affärer i Slack visas istället åtgärden Uppdatera affärsstadium, som du kan använda för att flytta en affär mellan olika stadier. 

• • Klicka på Publicera till kanal eller Publicera till tråd för att publicera uppgiften eller ärendet i Slack-kanalen eller tråden.
  • Klicka på Lägg tillanteckning för att skriva en anteckning på uppgiftens eller ärendets tidslinje.
  • När du har publicerat en ärende i kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera ärendestatus för att ändra ärendets status.
  • Alla bilagor eller länkar i meddelandet synkroniseras också till uppgiften, ärendet eller anteckningen. 

Observera åtgärden Skapa Skapa en biljett stöder maximalt 10 fält (obligatoriska eller valfria) som kan läggas till. Följande typer av egenskapsfält är inte kompatibla med åtgärden Skapa en biljett:HubSpot-användare, Flera kryssrutor och Beräkning. Om du har fler än 10 fält i din biljett skapar du en ny biljett från biljettindexsidan.

Visa och skapa kontakter, företag och affärer

1. I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i svarsrutan. 

2. Klicka på Skapa ett företag, Skapaen kontakt eller Skapaen affär. 
3. I dialogrutan fyller du i de obligatoriska fälten för din kontakt, ditt företag eller din affär. När du är klar klickar du på Spara. 
4. Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot, och HubSpot-appen publicerar ett meddelande i kanalen som endast är synligt för dig.

5. För att visa posten i HubSpot klickar du på postens namn i meddelandet.

Länkförhandsgranskningar i Slack för HubSpot-poster 

När du delar en länk i Slack till ett HubSpot-objekt som stöds visas strukturerade förhandsvisningar i Slack, även kallade unfurls. Dessa unfurls ger en förhandsvisning av postens viktigaste HubSpot-detaljer.

Följande HubSpot-objekt stöds av unfurls i Slack: 

• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Biljetter
• Marknadsföringsmejl
• Blogginlägg
• Rapporter
• Dashboards

1. När du klistrar in en HubSpot-postlänk i Slack skapar Slack en förhandsgranskning av posten. 

2. Klicka på rullgardinsmenyn för att visa alla detaljer om posten.
3. På fliken Detaljer kan du se de viktigaste HubSpot-uppgifterna för HubSpot-posten. 
4. Klicka på fliken Konversationer för att visa relaterade konversationstrådar. 

Sök efter och dela dina poster i Slack med genvägar och slash-kommandon 

Du kan använda slash-kommandon i Slack eller HubSpot-sökgenvägen i Slack för att söka efter poster i ditt HubSpot-konto. 

Använd genvägen HubSpot Search

Så här använder du genvägen HubSpot Search:

1. I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i svarsrutan.

2. Klicka påSök. Om din Slack-arbetsyta är ansluten till flera HubSpot-konton visas ett meddelande där du ombeds välja vilket HubSpot-konto du vill söka i. 
3. I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot-posttypoch väljer den posttyp du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, affärer, ärenden eller uppgifter. 

4. Ange de kriterier du vill söka efter och välj denkanal där sökresultaten ska visas. 
5. Klicka påSök.
6. HubSpot-appen visar de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, ärendet eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
7. Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
8. Klicka på Lägg till koppling för att koppla andra poster till posten.

Observera: åtgärden Lägg till association i Slack stöds inte för affärer. När du arbetar med affärer i Slack visas istället åtgärden Uppdatera affärsstadium, som du kan använda för att flytta en affär mellan olika stadier. 

9. Klicka påLägg till anteckning för att lägga till en anteckning till posten.
10. Klicka påPublicera till kanal för att dela kontakten med kanalen.

Använd snedstreckskommandon för att söka efter en post

Med hjälp av slash-kommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en affär, en kunskapsbasartikel, en playbook, en uppgift eller en biljett i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamn. Om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto för att välja ett HubSpot-konto.

1. I din kanal klickar du i svarsrutan och skriver:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar söktermen.

• • Företag:
    • /hs-search-company {företagsnamn} söker efter alla företag som matchar söktermen.
    • /hs-report-company publicerar viktiga KPI:er, inklusive antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärsstadium, antal webbplatsbesök och antal sidvisningar.
    • /hs-buying-committee publicerar information om inköpskommittén för ett företagsregister i din kanal.

• • Affär:
    • /hs-search-deal {affärens namn} söker efter alla affärer som matchar söktermen.
    • /hs-search-my-deal {affärens namn} söker efter affärer som tilldelats användaren som matchar söktermen.
    • Med affärer kan du uppdatera affärsstadiet från Slack. Klicka på Uppdatera affärsstadium och välj ett affärsstadium i rullgardinsmenyn.

• • Kunskapsbasartikel: /hs-search-kb {artikeltitel}

Observera: kunskapsbasartiklar som kräver medlemsregistrering visas inte i Slacks sökresultat.

• • Playbook: /hs-search-playbook {playbook-titel}
  • Uppgift: /hs-search-task {uppgiftens titel}
  • Ärende: /hs-search-ticket {ärendetitel}

2. HubSpot-appen visar de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, kunskapsbasartikeln, playbooken, uppgiften eller ärendet. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
3. Om du vill dela en kontakt, ett företag, en affär, en kunskapsbasartikel, en handbok, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Publicera [objekt] till kanal.

Observera: slashkommandot /hs-search fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen har bjudits in till. Kommandot ger inget svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden eller privata kanaler där HubSpot-appen inte har bjudits in.