Hantera dina poster i Slack

När du har kopplat Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera poster från Slack.

Visa, skapa och uppdatera poster

Du kan skapa en HubSpot-uppgift eller ett ärende från ett Slack-meddelande eller uppdatera en aktuell post i ditt HubSpot-konto.

Visa, skapa och uppdatera uppgifter eller biljetter

Det rekommenderas att skapa uppgifter och biljetter i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till. Om du skapar en uppgift eller biljett från ett meddelande i ett direktmeddelande, ett gruppmeddelande eller en privat kanal där HubSpot-appen inte var inbjuden kommer uppgiften eller biljetten att skapas i HubSpot, men HubSpot-appen kommer inte att skicka ett meddelande i Slack.

• Håll muspekaren över ett meddelande och klicka på ikonen Fler åtgärder --- , välj sedan Skapa en uppgift eller Skapa en biljett.
• I dialogrutan anger du de fält som krävs för uppgiften eller biljetten. När du är klar klickar du på Spara.
• Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under kontonamnet. Eller om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto och väljer ett HubSpot-konto.
• Uppgiften eller biljetten skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen lägger upp ett meddelande i kanalen som bara är synlig för dig.

• Om du vill visa uppgiften eller biljetten i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften eller biljetten i meddelandet.
• I meddelandet kan du:
• Klicka på Lägg till association för att associera en kontakt, ett företag eller en affär med uppgiften eller biljetten.
• Klicka på Skicka till kanal eller Skicka till tråd för att skicka meddelandet om uppgiften eller biljetten till Slack-kanalen eller tråden.
• Klicka på Lägg till anteckning om du vill skriva en anteckning på tidslinjen för uppgiften eller biljetten.
• När du har postat ett ärende till kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera ärendestatus för att ändra ärendestatusen.

Observera: åtgärden Skapa en biljett har en högst 10 fält (obligatoriska eller andra) som kan läggas till. Följande typer av egenskapsfält stöds inte: Det finns inga andra typer av egenskapsfält: Bifoga en fil,HubSpot-användare, Flera kryssrutor och Beräkning. Om du har fler än 10 fält i din biljett skapar du en ny biljett från sidan för biljettindex.

Visa och skapa kontakter, företag och affärer

• I Slack, från en kanal eller ett direktmeddelande, klickar du på ikonen Genvägar och sedan på HubSpot.
• Klicka på Skapa ett företag, Skapa en kontakt eller Skapa ett avtal.
• I dialogrutan anger du de nödvändiga fälten för din kontakt, ditt företag eller ditt avtal. När du är klar klickar du på Spara.
• Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot, och HubSpot-appen lägger upp ett meddelande i kanalen som bara är synlig för dig.

• Om du vill visa posten i HubSpot klickar du på namnet på posten i meddelandet.
• Du kan också visa en förhandsgranskning av en kontaktpost när du kopierar och klistrar in en URL för en kontaktpost i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Sök efter och dela dina poster i Slack

Du kan använda snedstreckkommandon i Slack eller genvägen HubSpot Search i Slack för att söka efter alla poster i din HubSpot-portal.

Använd genvägen Sök med HubSpot

Så här använder du genvägen HubSpot Search:

• I din Slack-kanal klickar du på +-ikoneni textrutan för svar.
• I sökfältet skriver duSök med HubSpot och klickar på resultatet.
• Om din Slack-arbetsyta är ansluten till flera HubSpot-konton visas ett meddelande om att du ska välja det HubSpot-konto som du vill söka på.
• I popup-modalen klickar du på rullgardinsmenynHubSpot Record Typeoch väljer den posttyp du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, affärer, biljetter eller uppgifter.

• Ange de kriterier du vill söka efter och välj denkanal som sökresultaten ska visas i.
• Klicka påSök.
• HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, biljetten eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
• Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
• Klicka påLägg till association för att associera andra poster med posten.
• Klicka påLägg till anteckning för att lägga till en anteckning till posten.
• Klicka påPost to channel för att dela kontakten med kanalen.

Använd snedstreckkommandon för att söka efter en post

Med hjälp av snedstreckkommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en affär, en artikel i kunskapsbasen, en spelbok, en uppgift eller ett ärende i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Om du har flera HubSpot-konton anslutna till ditt Slack-arbetsområde visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamnet . Eller om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto för att välja ett HubSpot-konto.

• I din kanal klickar du i rutan för svarstext och skriver in:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar sökbegreppet.

• • Företag:
    • /hs-search-company {company name} söker efter alla företag som matchar sökordet.
    • /hs-report-company lägger upp viktiga KPI:er, bland annat: antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärssteg, antal besök på webbplatsen och antal sidvisningar.
    • /hs-buying-committee lägger upp information om inköpskommittén för ett företagsposter i din kanal.

• • Affär:
    • /hs-search-deal {deal name} söker efter alla erbjudanden som matchar sökordet.
    • /hs-search-my-deal {deal name} söker efter erbjudanden som tilldelats användaren som matchar sökbegreppet,
    • Med erbjudanden kan du uppdatera erbjudandet från Slack. Klicka på Uppdatera avtalsstadium och välj ett avtalsstadium i rullgardinsmenyn.

• • Artikel i kunskapsbasen: /hs-search-kb {artikeltitel}

Observera: kunskapsbasartiklar som kräver medlemsregistrering visas inte i Slack-sökresultaten.

• • Playbook: /hs-search-playbook {playbook title}
  • Uppgift: /hs-search-task {task title}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
• HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, kunskapsbasartikeln, spelboken, uppgiften eller biljetten. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
• Om du vill dela en kontakt, ett företag, ett avtal, en kunskapsbasartikel, en spelbok, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Post [object] to channel.

Observera: /hs-search slash-kommandona fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen bjudits in till. Kommandona kommer inte att visa något svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden, eller privata kanaler där HubSpot-appen inte var inbjuden.