Hantera dina register i Slack

När du har kopplat Slack till ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera HubSpot-poster från Slack.

Visa, skapa och uppdatera poster

Du kan skapa en HubSpot-uppgift, -biljett eller -anteckning från ett Slack-meddelande eller uppdatera en aktuell post i ditt HubSpot-konto.

Visa, skapa och uppdatera uppgifter eller ärenden

Vi rekommenderar att du skapar uppgifter och ärenden i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till.

• Håll muspekaren över ett meddelande och klicka på ikonen Fler åtgärder --- , välj sedan Skapa en uppgift eller Skapa ett ärende.
• I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din uppgift eller ditt ärende. När du är klar klickar du på Spara.
• Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack om att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under Kontonamn. Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på rullgardinsmenyn Choose account och välj ett HubSpot-konto.
• Uppgiften eller biljetten skapas automatiskt i HubSpot. HubSpot-appen publicerar ett bekräftelsemeddelande i kanalen som bara du kan se.

• Om du vill visa uppgiften eller biljetten i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften eller biljetten i meddelandet.
• I meddelandet kan du göra följande:
• Klicka på Lägg till association för att associera en kontakt, ett företag eller en affär med uppgiften eller ärendet.
• Klicka på Post to channel eller Post to thread för att posta meddelandet om uppgiften eller ärendet till Slack-kanalen eller -tråden.
• Klicka på Lägg till anteckning för att skriva en anteckning på tidslinjen för uppgiften eller ärendet.
• När du har postat ett ärende i kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera status för ärendet för att ändra statusen för ärendet.
• Eventuella bilagor eller länkar i meddelandet synkroniseras också till uppgiften, ärendet eller anteckningen.

Observera: Åtgärden Skapa ett ärende har maximalt 10 fält (obligatoriska eller andra) som kan läggas till. Följande typer av egenskapsfält stöds inte:HubSpot-användare, Flera kryssrutor och Beräkning. Om du har fler än 10 fält i ditt ärende ska du skapa ett nytt ärende från indexsidan för ärenden.

Visa och skapa kontakter, företag och erbjudanden

• I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i rutan för svarstext.

• Klicka på Skapa ett företag, Skapa en kontakt eller Skapa ett avtal.
• I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din kontakt, ditt företag eller din deal. När du är klar klickar du på Spara.
• Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen publicerar ett meddelande i kanalen som bara är synlig för dig.

• Om du vill visa posten i HubSpot klickar du på postens namn i meddelandet.
• Du kan också visa en förhandsgranskning av en kontaktpost när du kopierar och klistrar in en URL för en kontaktpost i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Sök efter och dela dina poster i Slack

Du kan använda slash-kommandon i Slack eller genvägen HubSpot Search i Slack för att söka efter alla poster i din HubSpot-portal.

Använd genvägen Sök med HubSpot

Så här använder du genvägen Sök med HubSpot:

• I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i rutan för svarstext.

• Klicka på Sök. Om din Slack-arbetsyta är ansluten till flera HubSpot-konton kommer du att se ett meddelande om att välja det HubSpot-konto som ska sökas.
• I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot Record Type och väljer den posttyp som du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, erbjudanden, biljetter eller uppgifter.

• Ange de kriterier som du vill söka efter och välj den kanal som sökresultaten ska visas i.
• Klicka på Sök.
• HubSpot-appen kommer att returnera de tre första resultaten för din sökterm, som kommer att innehålla grundläggande information om kontakten, företaget, affären, biljetten eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
• Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
• Klicka på Lägg till association för att associera andra poster med posten.
• Klicka på Lägg till anteckning för att lägga till en anteckning i posten.
• Klicka på Post to channel för att dela kontakten med kanalen.

Använd snedstreckskommandon för att söka efter en post

Med hjälp av slash-kommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en affär, en artikel i kunskapsdatabasen, en playbook, en uppgift eller ett ärende i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack om att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamn. Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på rullgardinsmenyn Välj konto för att välja ett HubSpot-konto.

• I din kanal klickar du i rutan för svarstext och skriver in:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar söktermen.

• • Företagets namn:
    • /hs-search-company {företagsnamn} söker efter alla företag som matchar söktermen.
    • /hs-report-company publicerar viktiga KPI:er inklusive: antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärsstadium, antal webbplatsbesök och antal sidvisningar.
    • /hs-buying-committee lägger upp information om inköpskommittén för en företagspost i din kanal.

• • Avtal:
    • /hs-search-deal {deal name} söker efter alla erbjudanden som matchar sökordet.
    • /hs-search-my-deal {deal name} söker efter deals som tilldelats den användare som matchar söktermen,
    • Med deals kan du uppdatera dealstadiet från Slack. Klicka på Update deal stage och välj ett deal stage i rullgardinsmenyn.

• • Artikel i kunskapsbasen: /hs-search-kb {artikelns titel}

Observera: artiklar i kunskapsdatabasen som kräver medlemsregistrering visas inte i Slacks sökresultat.

• • Spelbok: /hs-search-playbook {spelbokens titel}
  • Uppgift: /hs-search-task {uppgiftens titel}
  • Biljett: /hs-search-ticket {biljetttitel}
• HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, vilket inkluderar grundläggande information om kontakten, företaget, affären, kunskapsbasartikeln, playbook, uppgiften eller biljetten. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
• Om du vill dela en kontakt, ett företag, ett avtal, en artikel i en kunskapsbas, en playbook, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Posta [objekt] till kanal.

Observera: kommandona /hs-search slash fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen bjudits in till. Kommandona visar inget svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden eller privata kanaler där HubSpot-appen inte var inbjuden.