Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Hantera dina poster i Slack

Senast uppdaterad: november 12, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har kopplat Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du visa, lägga till och uppdatera poster från Slack.

Visa, lägga till och uppdatera poster

Du kan skapa en HubSpot-uppgift eller ett ärende från ett Slack-meddelande eller uppdatera en aktuell post i ditt HubSpot-konto.

Visa, lägga till och uppdatera uppgifter eller biljetter

Det rekommenderas att skapa uppgifter och biljetter i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till. Om du skapar en uppgift eller biljett från ett meddelande i ett direktmeddelande, ett gruppmeddelande eller en privat kanal där HubSpot-appen inte var inbjuden kommer uppgiften eller biljetten att skapas i HubSpot, men HubSpot-appen kommer inte att skicka ett meddelande i Slack.

  • Håll muspekaren över ett meddelande och klicka på ikonen Fler åtgärder --- , välj sedan Lägg till en uppgift eller Lägg till en biljett.
  • I dialogrutan anger du de nödvändiga fälten för uppgiften eller biljetten. När du är klar klickar du på Spara.
  • Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under kontonamnet. Eller om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto och väljer ett HubSpot-konto.
  • Uppgiften eller biljetten skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen lägger upp ett meddelande i kanalen som bara är synlig för dig.
  • Om du vill visa uppgiften eller biljetten i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften eller biljetten i meddelandet.
  • I meddelandet kan du:
    • Klicka på Lägg till association för att associera en kontakt, ett företag eller en affär med uppgiften eller biljetten.
    • Klicka på Skicka till kanal eller Skicka till tråd för att skicka meddelandet om uppgiften eller biljetten till Slack-kanalen eller tråden.
    • Klicka på Lägg till anteckning om du vill skriva en anteckning på tidslinjen för uppgiften eller biljetten.
    • När du har postat ett ärende till kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera ärendestatus för att ändra ärendestatusen.

Observera: åtgärden Lägg till en biljett har en högst 10 fält (obligatoriska eller andra) som kan läggas till. Följande typer av egenskapsfält stöds inte: Det finns inga andra typer av egenskapsfält: Bifoga en fil,HubSpot-användare, Flera kryssrutor och Beräkning. Om du har fler än 10 fält i din biljett skapar du en ny biljett från sidan för biljettindex.

Visa och lägg till kontakter, företag och affärer

  • I Slack, från en kanal eller ett direktmeddelande, klickar du på ikonen Genvägar och sedan på HubSpot.
  • Klicka på Lägg till ett företag, Lägg till en kontakt eller Lägg till ett avtal.
  • I dialogrutan anger du de nödvändiga fälten för din kontakt, ditt företag eller ditt avtal. När du är klar klickar du på Spara.
  • Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot, och HubSpot-appen lägger upp ett meddelande i kanalen som bara är synlig för dig.
slack-new-deal-1
  • Om du vill visa posten i HubSpot klickar du på namnet på posten i meddelandet.
  • Du kan också visa en förhandsgranskning av en kontaktpost när du kopierar och klistrar in en URL för en kontaktpost i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.
contact preview

Sök efter och dela dina poster i Slack

Med hjälp av snedstreckkommandon i Slack kan du söka efter en tillgång eller post och dela den i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Sök efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en affär, en kunskapsbasartikel, en spelbok, en uppgift eller ett ärende. Om du har flera HubSpot-konton anslutna till ditt Slack-arbetsområde visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamnet . Eller om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto för att välja ett HubSpot-konto.

  • I din kanal klickar du på svarsrutan och skriver in:
    • Kontakt:
      • /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar sökbegreppet.
    • Företag:
      • /hs-search-company {company name} söker efter alla företag som matchar sökordet.
      • /hs-report-company lägger upp viktiga KPI:er, bland annat: antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärssteg, antal besök på webbplatsen och antal sidvisningar.
      • /hs-buying-committee lägger upp information om inköpskommittén för ett företagsposter i din kanal.
    • Affär:
      • /hs-search-deal {deal name} söker efter alla erbjudanden som matchar sökordet.
      • /hs-search-my-deal {deal name} söker efter erbjudanden som tilldelats användaren som matchar sökbegreppet,
      • Med erbjudanden kan du uppdatera erbjudandet från Slack. Klicka på Uppdatera avtalsstadium och välj ett avtalsstadium i rullgardinsmenyn.
    • Artikel i kunskapsbasen: /hs-search-kb {artikeltitel}

Observera: kunskapsbasartiklar som kräver medlemsregistrering visas inte i Slack-sökresultaten.

    • Playbook: /hs-search-playbook {playbook title}
    • Uppgift: /hs-search-task {task title}
    • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
  • HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, kunskapsbasartikeln, spelboken, uppgiften eller biljetten. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
  • Om du vill dela en kontakt, ett företag, ett avtal, en kunskapsbasartikel, en spelbok, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Post [object] to channel.

Observera: /hs-search slash-kommandona fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen bjudits in till. Kommandona kommer inte att visa något svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden, eller privata kanaler där HubSpot-appen inte var inbjuden.