Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera dina register i Slack

Senast uppdaterad: augusti 3, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du har anslutit Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera poster från Slack.

Visa, skapa och uppdatera poster

Du kan skapa en HubSpot-uppgift eller ett ärende från ett Slack-meddelande, eller uppdatera en aktuell post i ditt HubSpot-konto.

Visa, skapa och uppdatera uppgifter eller ärenden

Vi rekommenderar att du skapar uppgifter och ärenden i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till. Om du skapar en uppgift eller ett ärende från ett meddelande i ett direktmeddelande, gruppmeddelande eller privat kanal som HubSpot-appen inte har bjudits in till, skapas uppgiften eller ärendet i HubSpot men HubSpot-appen lägger inte upp en avisering i Slack.

  • Håll muspekaren över ett meddelande och klicka på ikonen Fler åtgärder --- , välj sedan Skapa en uppgift eller Skapa ett ärende.
  • I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din uppgift eller ditt ärende. När du är klar klickar du på Spara.
  • Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under Kontonamn. Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på rullgardinsmenyn Välj konto och välj ett HubSpot-konto.
  • Uppgiften eller ärendet skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen postar ett meddelande i den kanal som bara är synlig för dig.
  • Om du vill visa uppgiften eller ärendet i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften eller ärendet i meddelandet.
  • I meddelandet kan du göra följande:
    • Klicka på Lägg till association för att associera en kontakt, ett företag eller en deal med uppgiften eller ärendet.
    • Klicka på Posta till kanal eller Posta till tråd för att posta meddelandet om uppgiften eller ärendet till Slack-kanalen eller tråden.
    • Klicka på Lägg till anteckning för att skriva en anteckning på tidslinjen för uppgiften eller ärendet.
    • När du har postat ett ärende i kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera ärendestatus för att ändra ärendets status.

Observera: Åtgärden Skapa ett ärende har maximalt 10 fält (obligatoriska eller andra) som kan läggas till. Följande typer av egenskapsfält stöds inte: Bifoga en fil,HubSpot-användare, Flera kryssrutor och Beräkning. Om du har fler än 10 fält i ditt ärende kan du skapa ett nytt ärende från indexsidan för ärenden.

Visa och skapa kontakter, företag och affärer

  • I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i svarstextrutan .
run-shortcut

  • Klicka på Skapa ett företag, Skapa en kontakt eller Skapa en deal.
  • I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din kontakt, ditt företag eller din deal. När du är klar klickar du på Spara.
  • Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen publicerar ett meddelande i den kanal som bara är synlig för dig.
slack-new-deal-1
  • Om du vill visa posten i HubSpot klickar du på postens namn i meddelandet.
  • Du kan också visa en förhandsgranskning av en kontaktpost när du kopierar och klistrar in en kontaktpostadress i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.
contact preview

Sök efter och dela dina poster i Slack

Du kan använda snedstreckskommandon i Slack eller genvägen HubSpot Search i Slack för att söka efter poster i din HubSpot-portal.

Använd genvägen Sök med HubSpot

Så här använder du genvägen HubSpot Search:

  • I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i svarstextrutan.
run-shortcut
  • I sökfältet anger du Sök med HubSpot och klickar på resultatet.
  • Om din Slack-arbetsyta är ansluten till flera HubSpot-konton ser du ett meddelande där du ska välja vilket HubSpot-konto du vill söka på.
  • I popup-modalen klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot Record Type och väljer den posttyp du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, affärer, biljetter eller uppgifter.
slack-hubspot-search
  • Ange de kriterier du vill söka efter och välj den kanal som sökresultaten ska visas i.
  • Klicka på Sök.
  • HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, vilket inkluderar grundläggande information om kontakten, företaget, affären, ärendet eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
  • Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
  • Klicka på Lägg till association för att associera andra poster med posten.
  • Klicka på Lägg till an teckning för att lägga till en anteckning till posten.
  • Klicka på Posta till kanal för att dela kontakten med kanalen.
slack-sample-contact

Använd snedstreckskommandon för att söka efter en post

Med hjälp av snedstreckskommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en deal, en kunskapsdatabasartikel, en playbook, en uppgift eller ett ärende i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack om att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamn . Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på Välj konto i rullgardinsmenyn för att välja ett HubSpot-konto.

  • Klicka i rutan för svarstext i din kanal och ange:
    • Kontakt:
      • /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar sökordet.
    • Företag:
      • /hs-search-company {företagets namn} söker efter alla företag som matchar söktermen.
      • /hs-report-company publicerar viktiga KPI:er inklusive; antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärsfas, antal besök på webbplatsen och antal sidvisningar.
      • /hs-buying-committee publicerar information om inköpskommittén för en företagspost i din kanal.
    • Affärer:
      • /hs-search-deal {deal name} söker efter alla erbjudanden som matchar söktermen.
      • /hs-search-my-deal {deal name} söker efter deals som tilldelats den användare som matchar sökordet,
      • Med erbjudanden kan du uppdatera erbjudandestadiet från Slack. Klicka på Uppdatera avtal sstadiet och välj ett avtalsstadium i rullgardinsmenyn.
    • Artikel i kunskapsbasen: /hs-search-kb {artikelns titel}

Observera: Kunskapsbasartiklar som kräver medlemsregistrering kommer inte att visas i Slacks sökresultat.

    • Spelbok: /hs-search-playbook {spelbokens titel}
    • Uppgift: /hs-search-task {uppgiftens titel}
    • Biljett: /hs-search-ticket {ticket-titel}
  • HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, vilket inkluderar grundläggande information om kontakten, företaget, affären, kunskapsdatabasartikeln, spelboken, uppgiften eller ärendet. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
  • Om du vill dela en kontakt, ett företag, en affär, en artikel i en kunskapsdatabas, en spelbok, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Posta [objekt] till kanal.

Observera: kommandona /hs-search slash fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen har bjudits in till. Kommandona visar inget svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden, eller privata kanaler där HubSpot-appen inte var inbjuden.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.