Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Hantera dina poster i Slack

Senast uppdaterad: mars 10, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har kopplat Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera poster från Slack.

Visa, skapa och uppdatera poster

Du kan skapa en HubSpot-uppgift eller ett ärende från ett Slack-meddelande eller uppdatera en aktuell post i ditt HubSpot-konto.

Visa, skapa och uppdatera uppgifter eller biljetter

Det rekommenderas att skapa uppgifter och biljetter i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till. Om du skapar en uppgift eller biljett från ett meddelande i ett direktmeddelande, ett gruppmeddelande eller en privat kanal där HubSpot-appen inte var inbjuden kommer uppgiften eller biljetten att skapas i HubSpot, men HubSpot-appen kommer inte att skicka ett meddelande i Slack.

  • Håll muspekaren över ett meddelande och klicka på ikonen Fler åtgärder --- , välj sedan Skapa en uppgift eller Skapa en biljett.
  • I dialogrutan anger du de fält som krävs för uppgiften eller biljetten. När du är klar klickar du på Spara.
  • Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din Slack-arbetsyta visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under kontonamnet. Eller om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto och väljer ett HubSpot-konto.
  • Uppgiften eller biljetten skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen lägger upp ett meddelande i kanalen som bara är synlig för dig.
  • Om du vill visa uppgiften eller biljetten i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften eller biljetten i meddelandet.
  • I meddelandet kan du:
    • Klicka på Lägg till association för att associera en kontakt, ett företag eller en affär med uppgiften eller biljetten.
    • Klicka på Skicka till kanal eller Skicka till tråd för att skicka meddelandet om uppgiften eller biljetten till Slack-kanalen eller tråden.
    • Klicka på Lägg till anteckning om du vill skriva en anteckning på tidslinjen för uppgiften eller biljetten.
    • När du har postat ett ärende till kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera ärendestatus för att ändra ärendestatusen.

Observera: åtgärden Skapa en biljett har en högst 10 fält (obligatoriska eller andra) som kan läggas till. Följande typer av egenskapsfält stöds inte: Det finns inga andra typer av egenskapsfält: Bifoga en fil,HubSpot-användare, Flera kryssrutor och Beräkning. Om du har fler än 10 fält i din biljett skapar du en ny biljett från sidan för biljettindex.

Visa och skapa kontakter, företag och affärer

  • I Slack, från en kanal eller ett direktmeddelande, klickar du på ikonen Genvägar och sedan på HubSpot.
  • Klicka på Skapa ett företag, Skapa en kontakt eller Skapa ett avtal.
  • I dialogrutan anger du de nödvändiga fälten för din kontakt, ditt företag eller ditt avtal. När du är klar klickar du på Spara.
  • Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot, och HubSpot-appen lägger upp ett meddelande i kanalen som bara är synlig för dig.
slack-new-deal-1
  • Om du vill visa posten i HubSpot klickar du på namnet på posten i meddelandet.
  • Du kan också visa en förhandsgranskning av en kontaktpost när du kopierar och klistrar in en URL för en kontaktpost i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.
contact preview

Sök efter och dela dina poster i Slack

Du kan använda snedstreckkommandon i Slack eller genvägen HubSpot Search i Slack för att söka efter alla poster i din HubSpot-portal.

Använd genvägen Sök med HubSpot

Så här använder du genvägen HubSpot Search:

  • I din Slack-kanal klickar du på +-ikoneni textrutan för svar.
  • I sökfältet skriver duSök med HubSpot och klickar på resultatet.
  • Om din Slack-arbetsyta är ansluten till flera HubSpot-konton visas ett meddelande om att du ska välja det HubSpot-konto som du vill söka på.
  • I popup-modalen klickar du på rullgardinsmenynHubSpot Record Typeoch väljer den posttyp du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, affärer, biljetter eller uppgifter.
slack-hubspot-search
  • Ange de kriterier du vill söka efter och välj denkanal som sökresultaten ska visas i.
  • Klicka påSök.
  • HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, biljetten eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
  • Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
  • Klicka påLägg till association för att associera andra poster med posten.
  • Klicka påLägg till anteckning för att lägga till en anteckning till posten.
  • Klicka påPost to channel för att dela kontakten med kanalen.
slack-sample-contact

Använd snedstreckkommandon för att söka efter en post

Med hjälp av snedstreckkommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en affär, en artikel i kunskapsbasen, en spelbok, en uppgift eller ett ärende i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Om du har flera HubSpot-konton anslutna till ditt Slack-arbetsområde visas en uppmaning i Slack att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamnet . Eller om du har fler än fyra HubSpot-konton klickar du på rullgardinsmenyn Välj konto för att välja ett HubSpot-konto.

  • I din kanal klickar du i rutan för svarstext och skriver in:
    • Kontakt:
      • /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar sökbegreppet.
    • Företag:
      • /hs-search-company {company name} söker efter alla företag som matchar sökordet.
      • /hs-report-company lägger upp viktiga KPI:er, bland annat: antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärssteg, antal besök på webbplatsen och antal sidvisningar.
      • /hs-buying-committee lägger upp information om inköpskommittén för ett företagsposter i din kanal.
    • Affär:
      • /hs-search-deal {deal name} söker efter alla erbjudanden som matchar sökordet.
      • /hs-search-my-deal {deal name} söker efter erbjudanden som tilldelats användaren som matchar sökbegreppet,
      • Med erbjudanden kan du uppdatera erbjudandet från Slack. Klicka på Uppdatera avtalsstadium och välj ett avtalsstadium i rullgardinsmenyn.
    • Artikel i kunskapsbasen: /hs-search-kb {artikeltitel}

Observera: kunskapsbasartiklar som kräver medlemsregistrering visas inte i Slack-sökresultaten.

    • Playbook: /hs-search-playbook {playbook title}
    • Uppgift: /hs-search-task {task title}
    • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
  • HubSpot-appen returnerar de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, kunskapsbasartikeln, spelboken, uppgiften eller biljetten. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
  • Om du vill dela en kontakt, ett företag, ett avtal, en kunskapsbasartikel, en spelbok, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Post [object] to channel.

Observera: /hs-search slash-kommandona fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen bjudits in till. Kommandona kommer inte att visa något svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden, eller privata kanaler där HubSpot-appen inte var inbjuden.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.