Hantera dina register i Slack

När du har kopplat Slack till ditt HubSpot-konto kan du visa, skapa och uppdatera HubSpot-poster från Slack.

Visa, skapa och uppdatera poster

Du kan skapa en HubSpot-uppgift, ett ärende eller en anteckning från ett Slack-meddelande eller uppdatera en aktuell post i ditt HubSpot-konto.

Visa, skapa och uppdatera uppgifter eller ärenden

Vi rekommenderar att du skapar uppgifter och ärenden i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen är inbjuden till.

• Håll muspekaren över ett meddelande och klicka på ikonen Fler åtgärder --- , välj sedan Skapa en uppgift eller Skapa ett ärende.
• I dialogrutan anger du de fält som krävs för uppgiften eller ärendet. När du är klar klickar du på Spara.
• Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din arbetsyta i Slack visas en uppmaning i Slack om att välja HubSpot-konto för åtgärden. Klicka på Välj under Kontonamn. Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på rullgardinsmenyn Choose account och välj ett HubSpot-konto.
• Uppgiften eller biljetten skapas automatiskt i HubSpot. HubSpot-appen publicerar ett bekräftelsemeddelande i kanalen som bara du kan se.

• Om du vill visa uppgiften eller ärendet i HubSpot klickar du på namnet på uppgiften eller ärendet i meddelandet.
• I meddelandet kan du göra följande:
• Klicka på Lägg till association för att associera en kontakt, ett företag eller en affär med uppgiften eller ärendet.
• Klicka på Post to channel eller Post to thread för att posta meddelandet om uppgiften eller ärendet till Slack-kanalen eller -tråden.
• Klicka på Lägg till anteckning för att skriva en anteckning på tidslinjen för uppgiften eller ärendet.
• När du har postat ett ärende i kanalen eller tråden klickar du på rullgardinsmenyn Uppdatera status för ärendet för att ändra statusen för ärendet.
• Eventuella bilagor eller länkar i meddelandet synkroniseras också till uppgiften, ärendet eller anteckningen.

Observera: Åtgärden Skapa ett ärende har maximalt 10 fält (obligatoriska eller andra) som kan läggas till. Följande typer av fält för egenskaper stöds inte:HubSpot-användare, flera kryssrutor och beräkning. Om du har fler än 10 fält i ditt ärende ska du skapa ett nytt ärende från indexsidan för ärenden.

Visa och skapa kontakter, företag och affärer

• I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i rutan för svarstext .

• Klicka påSkapa ett företag, Skapa en kontakt eller Skapa ett avtal.
• I dialogrutan anger du de obligatoriska fälten för din kontakt, ditt företag eller din affär. När du är klar klickar du på Spara.
• Kontakten, företaget eller affären skapas automatiskt i HubSpot och HubSpot-appen publicerar ett meddelande i kanalen som bara är synlig för dig.

• Om du vill visa posten i HubSpot klickar du på postens namn i meddelandet.
• Du kan också visa en förhandsgranskning av en kontaktpost när du kopierar och klistrar in en URL för en kontaktpost i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Sök efter och dela dina poster i Slack

Du kan använda slash-kommandon i Slack eller genvägen HubSpot Search i Slack för att söka efter alla poster i din HubSpot-portal.

Använd genvägen Sök med HubSpot

Så här använder du genvägen HubSpot Search:

• I din Slack-kanal klickar du på ikonen Kör genväg i rutan för svarstext.

• Klicka på Sök. Om ditt Slack arbetsytor är anslutet till flera HubSpot-konton kommer du att se ett meddelande om att välja det HubSpot-konto som ska sökas.
• I frågan klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot Record Type och väljer den posttyp som du vill söka efter. Du kan söka efter kontakter, företag, erbjudanden, biljetter eller uppgifter.

• Ange de kriterier som du vill söka efter och välj den kanal som sökresultaten ska visas i.
• Klicka på Sök.
• HubSpot-appen kommer att returnera de tre första resultaten för din sökterm, vilket inkluderar grundläggande information om kontakten, företaget, affären, biljetten eller uppgiften. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
• Klicka på posten för att visa den i HubSpot.
• Klicka på Lägg till association för att associera andra poster med posten.
• Klicka på Lägg till anteckning för att lägga till en anteckning i posten.
• Klicka på Post to channel för att dela kontakten med kanalen.

Använd snedstreckskommandon för att söka efter en post

Med hjälp av slash-kommandon i Slack kan du söka efter och dela en HubSpot-kontakt, ett företag, en affär, en artikel i Kunskapsbas, en playbook, en uppgift eller ett ärende i en Slack-kanal eller ett direktmeddelande.

Om du har flera HubSpot-konton anslutna till din arbetsyta i Slack visas en uppmaning i Slack om att välja HubSpot-konto för slash-kommandot. Klicka på Välj under Kontonamn . Eller, om du har fler än fyra HubSpot-konton, klicka på rullgardinsmenyn Välj konto för att välja ett HubSpot-konto.

• I din kanal klickar du i rutan för svarstext och skriver in:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnamn} söker efter alla kontakter som matchar söktermen.

• • Företag:
    • /hs-search-company {företagsnamn} söker efter alla företag som matchar söktermen.
    • /hs-report-company publicerar viktiga KPI:er inklusive; antal associerade kontakter, antal associerade affärer med affärsfas, antal webbplatsbesök och antal sidvisningar.
    • /hs-buying-committee lägger upp information om inköpskommittén för en företagspost i din kanal.

• • Deal:
    • /hs-search-deal {deal name} söker efter alla erbjudanden som matchar söktermen.
    • /hs-search-my-deal {deal name} söker efter erbjudanden som tilldelats den användare som matchar söktermen,
    • Med affärer kan du uppdatera affärsfasen från Slack. Klicka på Update deal stage och välj en affärsfas i rullgardinsmenyn.

• • Artikel i Kunskapsbas: /hs-search-kb {artikels titel}

Observera: Kunskapsbas-artiklar som kräver medlemsregistrering visas inte i Slacks sökresultat.

• • Spelbok: /hs-search-playbook {playbook titel}
  • Uppgift: /hs-search-task {task title}
  • Biljett: /hs-search-ticket {ticket titel}
• HubSpot-appen kommer att returnera de tre första resultaten för din sökterm, som innehåller grundläggande information om kontakten, företaget, affären, Kunskapsbas-artikeln, playbook, uppgift eller biljett. Alla resultat är endast synliga för din Slack-användare.
• Om du vill dela en kontakt, ett företag, en affär, en kunskapsbas, en playbook, en uppgift eller ett ärende med din kanal klickar du på Posta [objekt] till kanal.

Observera: kommandona /hs-search slash fungerar endast i offentliga kanaler eller privata kanaler som HubSpot-appen bjöds in till. Kommandona visar inget svar i direktmeddelanden och gruppmeddelanden eller privata kanaler där HubSpot-appen inte var inbjuden.