จัดการบันทึกของคุณใน Slack

เมื่อคุณเชื่อมต่อ Slack กับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วคุณสามารถดูสร้างและอัปเดตระเบียน HubSpot ได้จาก Slack

ดูสร้างและอัปเดตระเบียน HubSpot จาก Slack

คุณสามารถสร้างงาน HubSpot ตั๋วหรือโน้ตจากข้อความ Slack หรืออัพเดทบันทึกปัจจุบันในบัญชี HubSpot ของคุณได้

ดูสร้างและอัปเดตงานตั๋วหรือบันทึก

ขอแนะนำให้สร้างงานตั๋วและบันทึกในช่องสาธารณะหรือในช่องส่วนตัวที่แอป HubSpot ได้รับเชิญ 

1. ใน Slack วางเมาส์เหนือข้อความและคลิverticalMenuที่ไอคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกสร้างงานสร้างตั๋วหรือสร้างบันทึก

2. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับงานตั๋วหรือบันทึกย่อของคุณ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก
3. หากคุณมีบัญชี HubSpot หลายบัญชีที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏใน Slack เพื่อเลือกบัญชี HubSpot สำหรับการดำเนินการ คลิกเลือกใต้ชื่อบัญชี หรือหากคุณมีบัญชี HubSpot มากกว่าสี่บัญชีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกบัญชีแล้วเลือกบัญชี HubSpot
4. งานตั๋วหรือบันทึกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot แอป HubSpot จะโพสต์ข้อความยืนยันในช่องที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็น
5. หากต้องการดูงานตั๋วหรือบันทึกย่อใน HubSpot ให้คลิกชื่อของงานตั๋วหรือบันทึกย่อในข้อความ
6. ภายในข้อความคุณสามารถ:

• • คลิกเพิ่มการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อหรือบริษัทกับงานหรือตั๋ว

โปรดทราบ: ไม่รองรับการดำเนินการเพิ่มการเชื่อมโยงใน Slack สำหรับดีล เมื่อทำงานกับดีลใน Slack คุณจะเห็นการดำเนินการขั้นตอนอัพเดทดีลแทนซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อย้ายดีลผ่านขั้นตอนต่างๆได้ 

• • คลิกโพสต์ไปยังช่องหรือโพสต์ไปยังเธรดเพื่อโพสต์งานหรือข้อความตั๋วไปยังช่องหรือเธรดของ Slack
  • คลิกเพิ่มบันทึกเพื่อเขียนบันทึกบนไทม์ไลน์ของงานหรือตั๋ว
  • หลังจากโพสต์ตั๋วไปยังช่องหรือชุดข้อความแล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงอัพเดทสถานะตั๋วเพื่อเปลี่ยนสถานะตั๋ว
  • ไฟล์แนบหรือลิงก์ใดๆในข้อความจะซิงค์กับงานตั๋วหรือโน้ตด้วย 

โปรดทราบ: การดำเนินการสร้างตั๋วรองรับได้สูงสุด 10 ฟิลด์ (จำเป็นหรือไม่) ที่สามารถเพิ่มได้ ประเภทช่องคุณสมบัติต่อไปนี้เข้ากันไม่ได้กับการดำเนินการสร้าง Ticket: ช่องทำเครื่องหมาย HubSpot us er, Multiple และการคำนวณ หากคุณมีฟิลด์มากกว่า 10 ฟิลด์ใน Ticket ของคุณให้สร้าง Ticket ใหม่จากหน้าดัชนี Ticket

ดูและสร้างรายชื่อติดต่อบริษัทและข้อเสนอ

1. ในช่อง Slack ของคุณให้คลิกไอคอนเรียกใช้ทางลัดในกล่องข้อความตอบกลับ 

2. คลิกสร้างบริษัท สร้างรายชื่อติดต่อหรือสร้างข้อตกลง 
3. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงของคุณ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก 
4. รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือดีลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot และแอป HubSpot จะโพสต์ข้อความในช่องทางที่มีแต่คุณเท่านั้นที่มองเห็นได้

5. หากต้องการดูระเบียนใน HubSpot ให้คลิกชื่อของระเบียนในข้อความ

ตัวอย่างลิงก์ใน Slack สำหรับระเบียน HubSpot (เบต้า)

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงให้เลือกบัญชีของคุณในหน้าตัวอย่างลิงก์ HubSpot (ยกเลิกการแสดงผล) ใน Slack beta 

เมื่อแชร์ลิงก์ใน Slack ไปยังรายชื่อติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋วของ HubSpot คุณจะเห็นตัวอย่างที่มีโครงสร้างหรือที่เรียกว่า unfurls การคลี่คลายเหล่านี้แสดงตัวอย่างคุณสมบัติ CRM ของ HubSpot ที่สำคัญของระเบียน

1. เมื่อคุณวางลิงก์บันทึก HubSpot ใน Slack Slack จะสร้างตัวอย่างของระเบียน 

2. คลิกที่เปิดออกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของบันทึก
3. ในแท็บรายละเอียดให้ดูคุณสมบัติ CRM ของ HubSpot ที่สำคัญสำหรับระเบียน HubSpot 
4. คลิกแท็บการสนทนาเพื่อดูชุดการสนทนาที่เกี่ยวข้อง 

ค้นหาและแชร์บันทึกของคุณใน Slack ด้วยทางลัดและคำสั่งเฉือน 

คุณสามารถใช้คำสั่ง slash ใน Slack หรือทางลัดการค้นหา HubSpot ใน Slack เพื่อค้นหาระเบียนใดๆในบัญชี HubSpot ของคุณ 

ใช้ทางลัดการค้นหา HubSpot

วิธีใช้ทางลัดการค้นหา HubSpot:

1. ในช่อง Slack ของคุณให้คลิกไอคอนเรียกใช้ทางลัดในกล่องข้อความตอบกลับ

2. คลิกค้นหา หากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณเชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณจะเห็นข้อความให้เลือกบัญชี HubSpot เพื่อค้นหา 
3. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียน HubSpot และเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการค้นหา คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วหรืองานได้ 

4. ป้อนเกณฑ์ที่คุณต้องการค้นหาและเลือกช่องเพื่อแสดงผลการค้นหา 
5. คลิกค้นหา
6. แอป HubSpot จะแสดงผลการค้นหา 3 รายการแรกสำหรับคำค้นหาของคุณซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วหรืองาน ผู้ใช้ Slack ของคุณจะเห็นผลลัพธ์ทั้งหมดเท่านั้น
7. คลิกบันทึกเพื่อดูใน HubSpot
8. คลิกเพิ่มการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงระเบียนอื่นกับระเบียน

โปรดทราบ: ไม่รองรับการดำเนินการเพิ่มการเชื่อมโยงใน Slack สำหรับดีล เมื่อทำงานกับดีลใน Slack คุณจะเห็นการดำเนินการขั้นตอนอัพเดทดีลแทนซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อย้ายดีลผ่านขั้นตอนต่างๆได้ 

9. คลิกเพิ่มบันทึกเพื่อเพิ่มบันทึกลงในบันทึก
10. คลิกโพสต์ไปยังช่องเพื่อแชร์รายชื่อติดต่อกับช่อง

ใช้คำสั่งเฉือนเพื่อค้นหาเรคคอร์ด

ด้วยการใช้คำสั่ง slash ใน Slack คุณสามารถค้นหาและแชร์รายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงบทความฐานความรู้คู่มืองานหรือตั๋วในช่อง Slack หรือข้อความโดยตรง

หากคุณมีบัญชี HubSpot หลายบัญชีที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏใน Slack เพื่อเลือกบัญชี HubSpot สำหรับคำสั่ง slash คลิกเลือกใต้ชื่อบัญชี หรือหากคุณมีบัญชี HubSpot มากกว่าสี่บัญชีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกบัญชีเพื่อเลือกบัญชี HubSpot

1. ในช่องของคุณให้คลิกที่กล่องข้อความตอบกลับและป้อน:

• • ติดต่อ:
    • /hs-search-contact {contact name} ค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดที่ตรงกับคำค้นหา

• • บริษัท:
    • /hs-search-company {company name} ค้นหาบริษัททั้งหมดที่ตรงกับคำค้นหา
    • /hs-report-company posts key KPIs including number of associated contacts, number of associated deals with deal stage, number of website visits, and number of page views./hs-report-company posts key KPIs including number of associated contacts, number of associated deals with deal stage, number of website visits, and number
    • /hs-buying-committee โพสต์ข้อมูลคณะกรรมการซื้อสำหรับบันทึกบริษัทไปยังช่องของคุณ

• • ดีล:
    • /hs-search-deal {deal name} ค้นหาข้อเสนอทั้งหมดที่ตรงกับคำค้นหา
    • /hs-search-my-deal {deal name} ค้นหาข้อเสนอที่กำหนดให้กับผู้ใช้ที่ตรงกับคำค้นหา
    • ด้วยข้อเสนอคุณสามารถอัปเดตขั้นตอนข้อเสนอได้จาก Slack คลิกอัพเดทขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขายในเมนูแบบเลื่อนลง

• • บทความฐานความรู้:/hs-search-kb {article title}

โปรดทราบ: บทความฐานความรู้ที่ต้องลงทะเบียนสมาชิกจะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของ Slack

• • คู่มือการเล่น:/hs-search-playbook {playbook title}
  • งาน:/hs - search - งาน {task title}
  • Ticket:/hs-search-ticket {ticket title}

2. แอป HubSpot จะแสดงผลการค้นหา 3 รายการแรกสำหรับคำค้นหาของคุณซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงบทความฐานความรู้คู่มืองานหรือตั๋ว ผู้ใช้ Slack ของคุณจะเห็นผลลัพธ์ทั้งหมดเท่านั้น
3. หากต้องการแชร์รายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงบทความฐานความรู้คู่มืองานหรือตั๋วกับช่องของคุณให้คลิกโพสต์ [object] ไปยังช่อง

โปรดทราบ: คำสั่ง/hs-search slash จะทำงานในช่องสาธารณะหรือช่องส่วนตัวที่แอป HubSpot ได้รับเชิญเท่านั้น คำสั่งจะไม่แสดงการตอบสนองในข้อความโดยตรงและข้อความกลุ่มหรือช่องส่วนตัวที่แอป HubSpot ไม่ได้รับเชิญ