จัดการบันทึกของคุณใน Slack

เมื่อคุณเชื่อมต่อ Slack กับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วคุณสามารถดูสร้างและอัปเดตระเบียน HubSpot ได้จาก Slack

ดูสร้างและอัพเดทบันทึก

คุณสามารถสร้างงาน HubSpot ตั๋วหรือโน้ตจากข้อความ Slack หรืออัพเดทบันทึกปัจจุบันในบัญชี HubSpot ของคุณได้

ดูสร้างและอัปเดตงานตั๋วหรือบันทึก

ขอแนะนำให้สร้างงานตั๋วและบันทึกในช่องสาธารณะหรือในช่องส่วนตัวที่แอป HubSpot ได้รับเชิญ 

1. ใน Slack วางเมาส์เหนือข้อความและคลิverticalMenuที่ไอคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกสร้างงานสร้างตั๋วหรือสร้างบันทึก

2. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับงานตั๋วหรือบันทึกย่อของคุณ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก
3. หากคุณมีบัญชี HubSpot หลายบัญชีที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏใน Slack เพื่อเลือกบัญชี HubSpot สำหรับการดำเนินการ คลิกเลือกใต้ชื่อบัญชี หรือหากคุณมีบัญชี HubSpot มากกว่าสี่บัญชีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกบัญชีแล้วเลือกบัญชี HubSpot
4. งานตั๋วหรือบันทึกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot แอป HubSpot จะโพสต์ข้อความยืนยันในช่องที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็น
5. หากต้องการดูงานตั๋วหรือบันทึกย่อใน HubSpot ให้คลิกชื่อของงานตั๋วหรือบันทึกย่อในข้อความ
6. ภายในข้อความคุณสามารถ:

• • คลิกเพิ่มการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อหรือบริษัทกับงานหรือตั๋ว

โปรดทราบ: ไม่รองรับการดำเนินการเพิ่มการเชื่อมโยงใน Slack สำหรับดีล เมื่อทำงานกับดีลใน Slack คุณจะเห็นการดำเนินการขั้นตอนอัพเดทดีลแทนซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อย้ายดีลผ่านขั้นตอนต่างๆได้ 

• • คลิกโพสต์ไปยังช่องหรือโพสต์ไปยังเธรดเพื่อโพสต์งานหรือข้อความตั๋วไปยังช่องหรือเธรดของ Slack
  • คลิกเพิ่มบันทึกเพื่อเขียนบันทึกบนไทม์ไลน์ของงานหรือตั๋ว
  • หลังจากโพสต์ตั๋วไปยังช่องหรือชุดข้อความแล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงอัพเดทสถานะตั๋วเพื่อเปลี่ยนสถานะตั๋ว
  • ไฟล์แนบหรือลิงก์ใดๆในข้อความจะซิงค์กับงานตั๋วหรือโน้ตด้วย 

โปรดทราบ: การดำเนินการสร้างตั๋วรองรับได้สูงสุด 10 ฟิลด์ (จำเป็นหรือไม่) ที่สามารถเพิ่มได้ ประเภทช่องคุณสมบัติต่อไปนี้เข้ากันไม่ได้กับการดำเนินการสร้าง Ticket: ช่องทำเครื่องหมาย HubSpot us er, Multiple และการคำนวณ หากคุณมีฟิลด์มากกว่า 10 ฟิลด์ใน Ticket ของคุณให้สร้าง Ticket ใหม่จากหน้าดัชนี Ticket

ดูและสร้างรายชื่อติดต่อบริษัทและข้อเสนอ

1. ในช่อง Slack ของคุณให้คลิกไอคอนเรียกใช้ทางลัดในกล่องข้อความตอบกลับ 

2. คลิกสร้างบริษัท สร้างรายชื่อติดต่อหรือสร้างข้อตกลง 
3. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงของคุณ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก 
4. รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือดีลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot และแอป HubSpot จะโพสต์ข้อความในช่องทางที่มีแต่คุณเท่านั้นที่มองเห็นได้

5. หากต้องการดูระเบียนใน HubSpot ให้คลิกชื่อของระเบียนในข้อความ
6. นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างระเบียนผู้ติดต่อเมื่อคุณคัดลอกและวาง URL ระเบียนผู้ติดต่อลงในช่อง Slack หรือข้อความโดยตรง

โปรดทราบ: คุณสามารถดูตัวอย่างลิงก์ใน Slack สำหรับผู้ติดต่อ HubSpot อีเมลการตลาดโพสต์บล็อกและรายงานเท่านั้น

ค้นหาและแชร์บันทึกของคุณใน Slack

คุณสามารถใช้คำสั่ง slash ใน Slack หรือทางลัดการค้นหา HubSpot ใน Slack เพื่อค้นหาระเบียนใดๆในบัญชี HubSpot ของคุณ 

ใช้ทางลัดการค้นหา HubSpot

วิธีใช้ทางลัดการค้นหา HubSpot:

1. ในช่อง Slack ของคุณให้คลิกไอคอนเรียกใช้ทางลัดในกล่องข้อความตอบกลับ

2. คลิกค้นหา หากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณเชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณจะเห็นข้อความให้เลือกบัญชี HubSpot เพื่อค้นหา 
3. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียน HubSpot และเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการค้นหา คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วหรืองานได้ 

4. ป้อนเกณฑ์ที่คุณต้องการค้นหาและเลือกช่องเพื่อแสดงผลการค้นหา 
5. คลิกค้นหา
6. แอป HubSpot จะแสดงผลการค้นหา 3 รายการแรกสำหรับคำค้นหาของคุณซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วหรืองาน ผู้ใช้ Slack ของคุณจะเห็นผลลัพธ์ทั้งหมดเท่านั้น
7. คลิกบันทึกเพื่อดูใน HubSpot
8. คลิกเพิ่มการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงระเบียนอื่นกับระเบียน

โปรดทราบ: ไม่รองรับการดำเนินการเพิ่มการเชื่อมโยงใน Slack สำหรับดีล เมื่อทำงานกับดีลใน Slack คุณจะเห็นการดำเนินการขั้นตอนอัพเดทดีลแทนซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อย้ายดีลผ่านขั้นตอนต่างๆได้ 

9. คลิกเพิ่มบันทึกเพื่อเพิ่มบันทึกลงในบันทึก
10. คลิกโพสต์ไปยังช่องเพื่อแชร์รายชื่อติดต่อกับช่อง

ใช้คำสั่งเฉือนเพื่อค้นหาเรคคอร์ด

ด้วยการใช้คำสั่ง slash ใน Slack คุณสามารถค้นหาและแชร์รายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงบทความฐานความรู้คู่มืองานหรือตั๋วในช่อง Slack หรือข้อความโดยตรง

หากคุณมีบัญชี HubSpot หลายบัญชีที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏใน Slack เพื่อเลือกบัญชี HubSpot สำหรับคำสั่ง slash คลิกเลือกใต้ชื่อบัญชี หรือหากคุณมีบัญชี HubSpot มากกว่าสี่บัญชีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกบัญชีเพื่อเลือกบัญชี HubSpot

1. ในช่องของคุณให้คลิกที่กล่องข้อความตอบกลับและป้อน:

• • ติดต่อ:
    • /hs-search-contact {contact name} ค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดที่ตรงกับคำค้นหา

• • บริษัท:
    • /hs-search-company {company name} ค้นหาบริษัททั้งหมดที่ตรงกับคำค้นหา
    • /hs-report-company posts key KPIs including number of associated contacts, number of associated deals with deal stage, number of website visits, and number of page views./hs-report-company posts key KPIs including number of associated contacts, number of associated deals with deal stage, number of website visits, and number
    • /hs-buying-committee โพสต์ข้อมูลคณะกรรมการซื้อสำหรับบันทึกบริษัทไปยังช่องของคุณ

• • ดีล:
    • /hs-search-deal {deal name} ค้นหาข้อเสนอทั้งหมดที่ตรงกับคำค้นหา
    • /hs-search-my-deal {deal name} ค้นหาข้อเสนอที่กำหนดให้กับผู้ใช้ที่ตรงกับคำค้นหา
    • ด้วยข้อเสนอคุณสามารถอัปเดตขั้นตอนข้อเสนอได้จาก Slack คลิกอัพเดทขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขายในเมนูแบบเลื่อนลง

• • บทความฐานความรู้:/hs-search-kb {article title}

โปรดทราบ: บทความฐานความรู้ที่ต้องลงทะเบียนสมาชิกจะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของ Slack

• • คู่มือการเล่น:/hs-search-playbook {playbook title}
  • งาน:/hs - search - งาน {task title}
  • Ticket:/hs-search-ticket {ticket title}

2. แอป HubSpot จะแสดงผลการค้นหา 3 รายการแรกสำหรับคำค้นหาของคุณซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงบทความฐานความรู้คู่มืองานหรือตั๋ว ผู้ใช้ Slack ของคุณจะเห็นผลลัพธ์ทั้งหมดเท่านั้น
3. หากต้องการแชร์รายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงบทความฐานความรู้คู่มืองานหรือตั๋วกับช่องของคุณให้คลิกโพสต์ [object] ไปยังช่อง

โปรดทราบ: คำสั่ง/hs-search slash จะทำงานในช่องสาธารณะหรือช่องส่วนตัวที่แอป HubSpot ได้รับเชิญเท่านั้น คำสั่งจะไม่แสดงการตอบสนองในข้อความโดยตรงและข้อความกลุ่มหรือช่องส่วนตัวที่แอป HubSpot ไม่ได้รับเชิญ