Administrer dine optegnelser i Slack

Når du har forbundet Slack-appen med din HubSpot-konto, kan du se, oprette og opdatere poster fra Slack.

Se, opret og opdater optegnelser

Du kan oprette en HubSpot-opgave eller -billet fra en Slack-besked eller opdatere en aktuel post på din HubSpot-konto.

Se, opret og opdater opgaver eller tickets

Det anbefales at oprette opgaver og tickets i offentlige kanaler eller private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til. Hvis du opretter en opgave eller ticket fra en besked i en direkte besked, gruppebesked eller privat kanal, hvor HubSpot-appen ikke er inviteret, vil opgaven eller ticket'en blive oprettet i HubSpot, men HubSpot-appen vil ikke sende en notifikation i Slack.

• Hold musen over en besked, og klik på ikonet Flere handlinger --- , og vælg derefter Opret en opgave eller Opret en ticket.
• I dialogboksen skal du indtaste de nødvendige felter til din opgave eller billet. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
• Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet til dit Slack-arbejdsområde, vises en prompt i Slack, hvor du skal vælge HubSpot-kontoen til handlingen. Klik på Vælg under Kontonavn. Eller, hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto og vælge en HubSpot-konto.
• Opgaven eller billetten bliver automatisk oprettet i HubSpot, og HubSpot-appen sender en besked i kanalen, som kun er synlig for dig.

• For at se opgaven eller billetten i HubSpot skal du klikke på opgavens eller billettens navn i beskeden.
• I beskeden kan du:
• Klikke på Tilføj tilknytning for at knytte en kontakt, virksomhed eller aftale til opgaven eller billetten.
• Klikke på Send til kanal eller Send til tråd for at sende opgaven eller ticket-beskeden til Slack-kanalen eller -tråden.
• Klik på Tilføj note for at skrive en note på opgavens eller ticketens tidslinje.
• Når du har sendt en ticket til kanalen eller tråden, skal du klikke på rullemenuen Opdater ticket-status for at ændre ticket-status.

Bemærk: Handlingen Opret en ticket har et maksimum på 10 felter (obligatoriske eller ej), der kan tilføjes. Følgende typer af egenskabsfelter understøttes ikke: Vedhæft en fil,HubSpot-bruger, Flere af krydsningsfelter og Beregning. Hvis du har mere end 10 felter i din ticket, skal du oprette en ny ticket fra tickets index-siden.

Se og opret kontakter, virksomheder og aftaler

• I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i svartekstboksen .

• Klik på Opret en virksomhed, Opret en kontakt eller Opret en aftale.
• I dialogboksen skal du indtaste de nødvendige felter for din kontakt, virksomhed eller aftale. Når du er færdig, klikker du på Gem.
• Kontakten, virksomheden eller aftalen bliver automatisk oprettet i HubSpot, og HubSpot-appen sender en besked i kanalen, som kun er synlig for dig.

• For at se posten i HubSpot skal du klikke på navnet på posten i beskeden.
• Du kan også se en forhåndsvisning af en kontaktoptegnelse, når du kopierer og indsætter en kontaktoptegnelses URL i en Slack-kanal eller direkte besked.

Søg efter og del dine poster i Slack

Du kan bruge skråstregskommandoer i Slack eller genvejen HubSpot Search i Slack til at søge efter alle poster i din HubSpot-portal.

Brug genvejen Søg med HubSpot

Sådan bruger du genvejen HubSpot Search:

• I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i svartekstboksen.

• Indtast Søg med HubSpot i søgefeltet, og klik på resultatet.
• Hvis dit Slack-arbejdsområde er forbundet til flere HubSpot-konti, vil du se en besked om at vælge den HubSpot-konto, du vil søge på.
• I popup-vinduet skal du klikke på HubSpot Record Type dropdown og vælge den posttype, du vil søge efter. Du kan søge efter kontakter, virksomheder, aftaler, billetter eller opgaver.

• Indtast de kriterier, du vil søge efter, og vælg den kanal, søgeresultaterne skal vises i.
• Klik på Søg.
• HubSpot-appen returnerer de første tre resultater for dit søgeord, som vil indeholde grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, billetten eller opgaven. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
• Klik på posten for at se den i HubSpot.
• Klik på Tilføj tilknytning for at knytte andre poster til posten.
• Klik på Tilføj note for at tilføje en note til posten.
• Klik på Post to channel for at dele kontakten med kanalen.

Brug skråstregskommandoer til at søge efter en post

Ved hjælp af slash-kommandoer i Slack kan du søge efter og dele en HubSpot-kontakt, virksomhed, aftale, vidensbaseartikel, playbook, opgave eller ticket i en Slack-kanal eller direkte besked.

Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet til dit Slack-arbejdsområde, vises der en prompt i Slack, hvor du skal vælge HubSpot-kontoen til slash-kommandoen. Klik på Vælg under Kontonavn . Eller, hvis du har mere end fire HubSpot-konti, klik på rullemenuen Vælg konto for at vælge en HubSpot-konto.

• I din kanal skal du klikke på svartekstfeltet og indtaste:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {contact name} søger efter alle kontakter, der matcher søgeordet.

• • Virksomhed:
    • /hs-search-company {company name} søger efter alle virksomheder, der matcher søgeordet.
    • /hs-report-company poster vigtige KPI'er, herunder: antal tilknyttede kontakter, antal tilknyttede aftaler med aftalestadie, antal besøg på hjemmesiden og antal sidevisninger.
    • /hs-buying-committee sender oplysninger om indkøbsudvalget for en virksomhedsoptegnelse til din kanal.

• • Aftale:
    • /hs-search-deal {deal name} søger efter alle deals, der matcher søgetermen.
    • /hs-search-my-deal {deal name} søger efter deals, der er tildelt den bruger, der matcher søgeordet,
    • Med deals kan du opdatere deal-stadiet fra Slack. Klik på Update deal stage, og vælg et deal stage i dropdown-menuen.

• • Artikel i vidensbasen: /hs-search-kb {artikels titel}

Bemærk: artikler i vidensbasen, der kræver medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søgeresultater.

• • Playbook: /hs-search-playbook {playbook-titel}
  • Opgave: /hs-search-task {opgavetitel}
  • Billet: /hs-search-ticket {ticket-titel}
• HubSpot-appen vil returnere de første tre resultater for dit søgeord, som vil indeholde grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, vidensbaseartiklen, playbooken, opgaven eller billetten. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
• Hvis du vil dele en kontakt, virksomhed, aftale, artikel i vidensbasen, playbook, opgave eller billet med din kanal, skal du klikke på Post [object] to channel.

Bemærk: /hs-search slash-kommandoerne fungerer kun i offentlige kanaler eller private kanaler, som HubSpot-appen er blevet inviteret til. Kommandoerne vil ikke vise noget svar i direkte beskeder og gruppebeskeder eller private kanaler, hvor HubSpot-appen ikke er inviteret.