Administrer dine optegnelser i Slack

Når du har forbundet Slack til din HubSpot-konto, kan du se, oprette og opdatere HubSpot-poster fra Slack.

Se, opret og opdater HubSpot-poster fra Slack

Du kan oprette en HubSpot-opgave, -ticket eller -note fra en Slack-besked eller opdatere en eksisterende post i din HubSpot-konto.

Se, opret og opdater opgaver, tickets eller noter

Det anbefales at oprette opgaver, tickets og noter i offentlige kanaler eller i private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til. 

1. I Slack skal du holde markøren over en besked og klikke pådet lodrette menuikonikonet med de tre lodrette prikker, og vælg derefter Opret en opgave, Opret en billet eller Opret en note.

2. I dialogboksen skal du udfylde de obligatoriske felter for din opgave, billet eller note. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
3. Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet til dit Slack-arbejdsområde, vises der en prompt i Slack, hvor du skal vælge den HubSpot-konto, der skal bruges til handlingen. Klik på Vælg under Kontonavn. Hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto og vælge en HubSpot-konto.
4. Opgaven, billetten eller noten oprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen sender en bekræftelsesmeddelelse i kanalen, som kun du kan se.
5. For at se opgaven, billetten eller noten i HubSpot skal du klikke på navnet på opgaven, billetten eller noten i beskeden.
6. I meddelelsen kan du:

• • Klik på Tilføjtilknytning for at knytte en kontakt eller virksomhed til opgaven eller billetten.

Bemærk: Handlingen Tilføj tilknytning i Slack understøttes ikke for aftaler. Når du arbejder med aftaler i Slack, vil du i stedet se handlingen Opdater aftalefase, som du kan bruge til at flytte en aftale gennem faser. 

• • Klik på Send til kanal eller Send til tråd for at sende opgaven eller ticket-beskeden til Slack-kanalen eller -tråden.
  • Klik på Tilføjnote for at skrive en note på opgavens eller ticketens tidslinje.
  • Når du har sendt en billet til kanalen eller tråden, skal du klikke på rullemenuen Opdater billetstatus for at ændre billetstatus.
  • Eventuelle vedhæftede filer eller links i beskeden synkroniseres også med opgaven, ticketet eller noten. 

Bemærk Handlingen Opret opret en billet understøtter maksimalt 10 felter (obligatoriske eller ikke), der kan tilføjes. Følgende egenskabsfeltetyper er ikke kompatible med handlingen Opret en billet:HubSpot-bruger, Flere afkrydsningsfelter og Beregning. Hvis du har mere end 10 felter i din billet, skal du oprette en ny billet fra billets indeksside.

Se og opret kontakter, virksomheder og aftaler

1. I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i tekstfeltet til svar. 

2. Klik på Opret en virksomhed, Opreten kontakt eller Opreten aftale. 
3. I dialogboksen skal du udfylde de obligatoriske felter for din kontakt, virksomhed eller aftale. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. 
4. Kontakten, virksomheden eller aftalen oprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen sender en besked i kanalen, som kun er synlig for dig.

5. For at se posten i HubSpot skal du klikke på navnet på posten i beskeden.

Linkforhåndsvisning i Slack for HubSpot-poster (BETA)

Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til HubSpot-linkforhåndsvisninger (unfurls) i Slack beta. 

Når du deler et link i Slack til en HubSpot-kontakt, virksomhed, aftale eller billet, vil du se strukturerede forhåndsvisninger, også kendt som unfurls. Disse unfurls giver en forhåndsvisning af postens vigtigste HubSpot CRM-egenskaber.

1. Når du indsætter et HubSpot-postlink i Slack, opretter Slack en forhåndsvisning af posten. 

2. Klik på udfold for at se alle detaljer om posten.
3. På fanen Detaljer kan du se de vigtigste HubSpot CRM-egenskaber for HubSpot-posten. 
4. Klik på fanen Samtaler for at se tilknyttede samtaletråde. 

Søg efter og del dine poster i Slack med genveje og slash-kommandoer 

Du kan bruge slash-kommandoer i Slack eller HubSpot-søgningsgenvejen i Slack til at søge efter poster i din HubSpot-konto. 

Brug HubSpot Search-genvejen

Sådan bruger du HubSpot Search-genvejen:

1. Klik på ikonet Kør genvej i tekstfeltet til svar i din Slack-kanal.

2. Klik påSøg. Hvis dit Slack-arbejdsområde er forbundet til flere HubSpot-konti, vises en meddelelse om at vælge den HubSpot-konto, der skal søges i. 
3. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen HubSpot-posttypeog vælge den posttype, du vil søge efter. Du kan søge efter kontakter, virksomheder, aftaler, billetter eller opgaver. 

4. Indtast de kriterier, du vil søge efter, og vælg denkanal, hvor søgeresultaterne skal vises. 
5. Klik påSøg.
6. HubSpot-appen viser de tre første resultater for dit søgeord, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, billetten eller opgaven. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
7. Klik på posten for at se den i HubSpot.
8. Klik på Tilføj tilknytning for at knytte andre poster til posten.

Bemærk: Handlingen Tilføj tilknytning i Slack understøttes ikke for aftaler. Når du arbejder med aftaler i Slack, vil du i stedet se handlingen Opdater aftalestadie, som du kan bruge til at flytte en aftale gennem stadierne. 

9. Klik påTilføj note for at tilføje en note til posten.
10. Klik påSend til kanal for at dele kontakten med kanalen.

Brug slash-kommandoer til at søge efter en post

Ved hjælp af slash-kommandoer i Slack kan du søge efter og dele en HubSpot-kontakt, virksomhed, aftale, videnbaseartikel, playbook, opgave eller billet i en Slack-kanal eller en direkte besked.

Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet til dit Slack-arbejdsområde, vises der en prompt i Slack, hvor du skal vælge den HubSpot-konto, der skal bruges til slash-kommandoen. Klik på Vælg under Kontonavn. Hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto for at vælge en HubSpot-konto.

1. I din kanal skal du klikke i tekstfeltet til svar og indtaste:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søger efter alle kontakter, der matcher søgeordet.

• • Virksomhed:
    • /hs-search-company {firmanavn} søger efter alle firmaer, der matcher søgeordet.
    • /hs-report-company viser vigtige KPI'er, herunder antal tilknyttede kontakter, antal tilknyttede aftaler med aftalefase, antal besøg på webstedet og antal sidevisninger.
    • /hs-buying-committee offentliggør oplysninger om indkøbsudvalget for en virksomhedsregistrering på din kanal.

• • Aftale:
    • /hs-search-deal {aftalenavn} søger efter alle aftaler, der matcher søgeudtrykket.
    • /hs-search-my-deal {aftalenavn} søger efter aftaler, der er tildelt brugeren, der matcher søgeudtrykket.
    • Med aftaler kan du opdatere aftalestadiet fra Slack. Klik på Opdater aftalestadiet, og vælg et aftalestadie i rullemenuen.

• • Videnbaseartikel: /hs-search-kb {artikeltitel}

Bemærk: Artikler ividensdatabasen , der kræver medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søgeresultater.

• • Playbook: /hs-search-playbook {playbook-titel}
  • Opgave: /hs-search-task {opgavens titel}
  • Billet: /hs-search-ticket {billet titel}

2. HubSpot-appen viser de tre første resultater for dit søgeord, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, videnbaseartiklen, playbooket, opgaven eller ticketet. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
3. For at dele en kontakt, virksomhed, aftale, videnbaseartikel, playbook, opgave eller billet med din kanal skal du klikke på Send [objekt] til kanal.

Bemærk: Slash-kommandoerne /hs-search fungerer kun i offentlige kanaler eller private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til. Kommandoerne viser ingen respons i direkte beskeder og gruppebeskeder eller private kanaler, hvor HubSpot-appen ikke er inviteret.