Administrer dine optegnelser i Slack

Når du har forbundet Slack med din HubSpot-konto, kan du se, oprette og opdatere HubSpot-poster fra Slack.

Se, opret og opdater poster

Du kan oprette en HubSpot-opgave, -billet eller -note fra en Slack-besked eller opdatere en aktuel post på din HubSpot-konto.

Se, opret og opdater opgaver, billetter eller noter

Det anbefales at oprette opgaver, billetter og noter i offentlige kanaler eller i private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til.

1. I Slack skal du holde musen over en besked og klikke påikonetverticalMenumed tre lodrette prikker og derefter vælge Opret en opgave, Opret en billet eller Opret en note.

2. I dialogboksen skal du indtaste de nødvendige felter for din opgave, billet eller note. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
3. Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet med dit Slack-arbejdsområde, vises der en meddelelse i Slack om at vælge den HubSpot-konto, der skal bruges til handlingen. Klik på Vælg under Kontonavn. Eller hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto og vælge en HubSpot-konto.
4. Opgaven, billetten eller noten oprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen sender en bekræftelsesmeddelelse i kanalen, som kun du kan se.
5. For at se opgaven, billetten eller noten i HubSpot skal du klikke på navnet på opgaven, billetten eller noten i beskeden.
6. I beskeden kan du:

• • Klikke på Tilføj tilknytning for at knytte en kontakt eller virksomhed til opgaven eller noten.

Bemærk: Handlingen Tilføj tilknytning i Slack understøttes ikke for aftaler. Når du arbejder med aftaler i Slack, vil du i stedet se handlingen Opdater aftalefase, som du kan bruge til at flytte en aftale gennem faser.

• • Klik på Send til kanal eller Send til tråd for at sende opgaven eller billetbeskeden til Slack-kanalen eller -tråden.
  • Klik på Tilføj note for at skrive en note på tidslinjen for opgaven eller sagen.
  • Når du har sendt en billet til kanalen eller tråden, skal du klikke på rullemenuen Opdater billetstatus for at ændre billetstatus.
  • Eventuelle vedhæftede filer eller links i beskeden vil også blive synkroniseret med opgaven, sagen eller noten.

Bemærk: Handlingen Opret en billet understøtter maksimalt 10 felter (påkrævede eller ej), som kan tilføjes. Følgende felttyper er ikke kompatible med handlingen Opret en billet:HubSpot-bruger, Flere afkrydsningsfelter og Beregning. Hvis du har mere end 10 felter i din ticket, skal du oprette en ny ticket fra tickets index-siden.

Se og opret kontakter, virksomheder og aftaler

1. I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i svartekstfeltet.

2. Klik på Opret en virksomhed, Opret en kontakt eller Opret en aftale.
3. I dialogboksen skal du indtaste de nødvendige felter for din kontakt, virksomhed eller aftale. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
4. Kontakten, virksomheden eller aftalen oprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen sender en besked i kanalen, som kun er synlig for dig.

5. For at se posten i HubSpot skal du klikke på navnet på posten i beskeden.
6. Du kan også se en forhåndsvisning af en kontaktpost, når du kopierer og indsætter en URL til en kontaktpost i en Slack-kanal eller en direkte besked.

Bemærk: Du kan kun se en forhåndsvisning af links i Slack til HubSpot-kontakter, marketingmails, blogindlæg og rapporter.

Søg efter og del dine poster i Slack

Du kan bruge skråstregskommandoer i Slack eller HubSpot Search-genvejen i Slack til at søge efter alle poster i din HubSpot-konto.

Brug genvejen til HubSpot-søgning

Sådan bruger du HubSpot Search-genvejen:

1. I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i svartekstfeltet.

2. Klik på Søg. Hvis dit Slack-arbejdsområde er forbundet med flere HubSpot-konti, vil du se en besked om at vælge den HubSpot-konto, du vil søge i.
3. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen HubSpot Record Type og vælge den posttype, du vil søge efter. Du kan søge efter kontakter, virksomheder, tilbud, billetter eller opgaver.

4. Indtast de kriterier, du vil søge efter, og vælg den kanal, du vil vise søgeresultaterne i.
5. Klik på Søg.
6. HubSpot-appen returnerer de første tre resultater for dit søgeudtryk, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, billetten eller opgaven. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
7. Klik på posten for at se den i HubSpot.
8. Klik på Tilføj tilknytning for at knytte andre poster til posten.

Bemærk: Handlingen Tilføj tilknytning i Slack understøttes ikke for aftaler. Når du arbejder med aftaler i Slack, vil du i stedet se handlingen Opdater aftalefase, som du kan bruge til at flytte en aftale gennem faser.

9. Klik på Tilføj note for at tilføje en note til posten.
10. Klik på Post to channel for at dele kontakten med kanalen.

Brug skråstregskommandoer til at søge efter en post

Med slash-kommandoer i Slack kan du søge efter og dele en HubSpot-kontakt, virksomhed, aftale, vidensbaseartikel, playbook, opgave eller ticket i en Slack-kanal eller direkte besked.

Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet med dit Slack-arbejdsområde, vises der en meddelelse i Slack om at vælge HubSpot-kontoen til slash-kommandoen. Klik på Vælg under Kontonavn. Eller hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto for at vælge en HubSpot-konto.

1. I din kanal skal du klikke i svartekstfeltet og indtaste:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søger efter alle kontakter, der matcher søgeordet.

• • Virksomhed:
    • /hs-search-company {firmanavn} søger efter alle virksomheder, der matcher søgeordet.
    • /hs-report-company sender vigtige KPI'er, herunder antal tilknyttede kontakter, antal tilknyttede aftaler med aftalestadie, antal besøg på hjemmesiden og antal sidevisninger.
    • /hs-buying-committee sender oplysninger om indkøbskomitéen for en virksomhedsoptegnelse til din kanal.

• • Aftale:
    • /hs-search-deal {deal name} søger efter alle deals, der matcher søgeordet.
    • /hs-search-my-deal {deal name} søger efter tilbud, der er tildelt brugeren, og som matcher søgeordet,
    • Med deals kan du opdatere deal-stadiet fra Slack. Klik på Update deal stage, og vælg et deal stage i dropdown-menuen.

• • Artikel i vidensbasen: /hs-search-kb {artikeltitel}

Bemærk: artikler i vidensbasen, der kræver medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søgeresultater.

• • Afspilningsbog: /hs-search-playbook {playbook-titel}
  • Opgave: /hs-search-task {opgavens titel}
  • Billet: /hs-search-ticket {ticket-titel}

2. HubSpot-appen returnerer de første tre resultater for dit søgeudtryk, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, vidensbaseartiklen, playbook, opgaven eller billetten. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
3. Hvis du vil dele en kontakt, virksomhed, aftale, vidensbaseartikel, drejebog, opgave eller billet med din kanal, skal du klikke på Post [object] to channel.

Bemærk: /hs-search skråstregskommandoerne fungerer kun i offentlige kanaler eller private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til . Kommandoerne viser ikke noget svar i direkte beskeder og gruppebeskeder eller private kanaler, hvor HubSpot-appen ikke er inviteret.