Administrer dine optegnelser i Slack

Når du har forbundet Slack med din HubSpot-konto, kan du se, oprette og opdatere HubSpot-poster fra Slack.

Se, opret og opdater poster

Du kan oprette en HubSpot-opgave, -billet eller -note fra en Slack-besked eller opdatere en aktuel post på din HubSpot-konto.

Se, opret og opdater opgaver eller billetter

Det anbefales at oprette opgaver og billetter i offentlige kanaler eller private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til.

• Hold musen over en besked, og klik på ikonet Flere handlinger --- , og vælg derefter Opret en opgave eller Opret en billet.
• I dialogboksen skal du indtaste de nødvendige felter for din opgave eller billet. Klik på Gem, når du er færdig.
• Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet med dit Slack-arbejdsområde, vises der en meddelelse i Slack om at vælge HubSpot-kontoen til handlingen. Klik på Vælg under Kontonavn. Eller hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto og vælge en HubSpot-konto.
• Opgaven eller billetten oprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen sender en bekræftelsesmeddelelse i kanalen, som kun du kan se.

• For at se opgaven eller billetten i HubSpot skal du klikke på navnet på opgaven eller billetten i beskeden.
• I beskeden kan du:
• Klikke på Tilføj tilknytning for at knytte en kontakt, virksomhed eller aftale til opgaven eller billetten.
• Klik på Post to channel eller Post to thread for at sende opgaven eller billetbeskeden til Slack-kanalen eller -tråden.
• Klik på Tilføj note for at skrive en note på tidslinjen for opgaven eller sagen.
• Når du har sendt en billet til kanalen eller tråden, skal du klikke på rullemenuen Opdater billetstatus for at ændre billetstatus.
• Eventuelle vedhæftede filer eller links i meddelelsen vil også blive synkroniseret med opgaven, sagen eller noten.

Bemærk: Handlingen Opret en billet har et maksimum på 10 felter (påkrævede eller ej), der kan tilføjes. Følgende typer af felter understøttes ikke:HubSpot-bruger, Flere afkrydsningsfelter og Beregning. Hvis du har mere end 10 felter i din billet, skal du oprette en ny billet fra siden med billetindekset.

Se og opret kontakter, virksomheder og aftaler

• I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i svartekstfeltet.

• Klik på Opret en virksomhed, Opret en kontakt eller Opret en aftale.
• I dialogboksen skal du indtaste de nødvendige felter for din kontakt, virksomhed eller aftale. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
• Kontakten, virksomheden eller aftalen oprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen sender en besked i kanalen, som kun er synlig for dig.

• For at se posten i HubSpot skal du klikke på navnet på posten i beskeden.
• Du kan også se en forhåndsvisning af en kontaktoptegnelse, når du kopierer og indsætter en URL til en kontaktoptegnelse i en Slack-kanal eller direkte besked.

Søg efter og del dine poster i Slack

Du kan bruge skråstregskommandoer i Slack eller HubSpot Search-genvejen i Slack til at søge efter alle poster i din HubSpot-portal.

Brug genvejen Søg med HubSpot

Sådan bruger du HubSpot Search-genvejen:

• I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i svartekstfeltet.

• Klik på Søg. Hvis dit Slack-arbejdsområde er forbundet med flere HubSpot-konti, vil du se en besked om at vælge den HubSpot-konto, du vil søge i.
• I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen HubSpot Record Type og vælge den posttype, du vil søge efter. Du kan søge efter kontakter, virksomheder, aftaler, billetter eller opgaver.

• Indtast de kriterier, du vil søge efter, og vælg den kanal, du vil vise søgeresultaterne i.
• Klik på Søg.
• HubSpot-appen returnerer de første tre resultater for dit søgeudtryk, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, billetten eller opgaven. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
• Klik på posten for at se den i HubSpot.
• Klik på Tilføj tilknytning for at knytte andre poster til posten.
• Klik på Tilføj note for at tilføje en note til posten.
• Klik på Post to channel for at dele kontakten med kanalen.

Brug skråstregskommandoer til at søge efter en post

Ved hjælp af skråstregskommandoer i Slack kan du søge efter og dele en HubSpot-kontakt, virksomhed, aftale, vidensbaseartikel, drejebog, opgave eller billet i en Slack-kanal eller direkte besked.

Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet med dit Slack-arbejdsområde, vises der en meddelelse i Slack om at vælge HubSpot-kontoen til slash-kommandoen. Klik på Vælg under Kontonavn. Eller, hvis du har mere end fire HubSpot-konti, klik på rullemenuen Vælg konto for at vælge en HubSpot-konto.

• I din kanal skal du klikke i svartekstfeltet og indtaste:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søger efter alle kontakter, der matcher søgeordet.

• • Virksomhed:
    • /hs-search-company {firmanavn} søger efter alle virksomheder, der matcher søgeordet.
    • /hs-report-company sender vigtige KPI'er, herunder: antal tilknyttede kontakter, antal tilknyttede aftaler med aftalestadie, antal besøg på hjemmesiden og antal sidevisninger.
    • /hs-buying-committee sender oplysninger om indkøbskomitéen for en virksomhedsoptegnelse til din kanal.

• • Aftale:
    • /hs-search-deal {deal name} søger efter alle deals, der matcher søgeordet.
    • /hs-search-my-deal {deal name} søger efter tilbud, der er tildelt brugeren, og som matcher søgeordet,
    • Med deals kan du opdatere deal-stadiet fra Slack. Klik på Update deal stage, og vælg et deal stage i drop down-menuen.

• • Artikel i vidensbasen: /hs-search-kb {artikeltitel}

Bemærk: artikler i vidensbasen, der kræver medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søgeresultater.

• • Playbook: /hs-search-playbook {playbook-titel}
  • Opgave: /hs-search-task {opgavens titel}
  • Billet: /hs-search-ticket {ticket-titel}
• HubSpot-appen returnerer de første tre resultater for dit søgeudtryk, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, vidensbaseartiklen, playbook, opgaven eller billetten. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
• Hvis du vil dele en kontakt, virksomhed, aftale, vidensbaseartikel, drejebog, opgave eller billet med din kanal, skal du klikke på Post [object] to channel .

Bemærk: /hs-search skråstregskommandoerne fungerer kun i offentlige kanaler eller private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til . Kommandoerne viser ikke noget svar i direkte beskeder og gruppebeskeder eller private kanaler, hvor HubSpot-appen ikke er inviteret.