在Slack中管理您的記錄

將Slack連結至HubSpot帳戶後，即可從Slack檢視、建立和更新HubSpot記錄。

檢視、建立和更新記錄

您可以從Slack訊息中建立HubSpot任務、支援單或備註，或更新HubSpot帳戶中的目前記錄。

查看、建立和更新任務或支援查詢

建議您在HubSpot應用程式受邀加入的公開頻道或私人頻道中建立任務和工單。 

• 將遊標暫留於訊息上，然後按一下「更多動作」圖示• • • ，然後選取「建立任務」或「建立支援查詢」。
• 在對話方塊中，輸入任務或支援查詢的必填欄位。 完成後，請點擊「儲存」。
• 如果你有多個HubSpot帳戶連結至Slack工作空間， Slack會顯示提示，要求你選擇HubSpot帳戶以執行動作。 按一下「帳戶名稱」下方的「 選擇」。 或者，如果您擁有超過四個HubSpot帳戶，請按一下「選擇帳戶」下拉式選單，然後選擇一個HubSpot帳戶。
• 任務或聯絡單將在HubSpot中自動建立。 HubSpot應用程式會在頻道中張貼只有你能看到的確認訊息。

• 若要在HubSpot中檢視任務或聯絡單，請按一下訊息中的任務或聯絡單名稱。
• 在訊息中，你可以：
• 按一下「新增關聯」，即可關聯客服案件、公司或處理任務或聯絡單。
• 點擊「發佈至頻道」或「發佈至討論串」，將任務或聯絡單訊息發佈至Slack頻道或討論串。
• 點擊「新增備註」，在任務或支援查詢時間軸上寫下備註。
• 將支援查詢發佈至頻道或討論串後，點擊更新支援查詢狀態下拉式選單以變更支援查詢狀態。
• 訊息中的任何附件或連結也會同步至任務、支援單或備註。 

請注意：「 建立聯絡單」動作最多可新增10個欄位（必填或其他）。 不支援以下屬性欄位類型： HubSpot us er、Multiple核取方塊和Calculation。 如果您的聯絡單中有超過10個欄位，請從聯絡單索引頁面建立新聯絡單。

查看並建立聯絡人、公司和交易

• 在Slack頻道中，按一下回覆文字方塊中的 執行捷徑圖示。

• 按一下「建立公司」、「建立客服案件」或「建立交易」。 
• 在對話方塊中，輸入聯絡人、公司或交易的必填欄位。 完成後，請點擊「儲存」。 
• 聯絡人、公司或交易將自動在HubSpot中建立，而HubSpot應用程式將在只有您可以看到的頻道中發佈訊息。

• 若要在HubSpot中檢視記錄，請按一下訊息中的記錄名稱。
• 當您將客服案件記錄網址複製並貼到Slack頻道或直接訊息中時，也可以檢視客服案件記錄的預覽。

在Slack中搜尋並分享您的記錄

您可以在Slack中使用斜線命令，或在Slack中使用HubSpot搜尋捷徑來搜尋HubSpot入口網站中的任何記錄。 

使用HubSpot搜索快捷方式

要使用HubSpot搜索快捷方式：

• 在Slack頻道中，按一下回覆文字方塊中的 執行捷徑圖示。

• 按一下「搜尋」。如果您的Slack工作空間已連結至多個HubSpot帳戶，您會看到一則訊息，要求您選取要搜尋的HubSpot帳戶。 
• 在彈出式視窗中，按一下HubSpot記錄類型下拉式選單，然後選擇要搜尋的記錄類型。 您可以搜尋聯絡人、公司、優惠、門票或任務。 

• 輸入要搜尋的條件，然後選擇要顯示搜尋結果的頻道。 
• 按一下搜尋。
• HubSpot應用程式會傳回搜尋字詞的前三個結果，包括聯絡人、公司、交易、票證或任務的基本資訊。 所有結果僅對您的Slack用戶可見。
• 按一下記錄，即可在HubSpot中檢視。
• 單擊添加關聯以將其他記錄與記錄關聯。
• 按一下「新增備註」，即可將備註新增至紀錄。
• 按一下「發佈至頻道」，即可與頻道分享客服案件。

使用斜線命令搜尋記錄

您可以使用Slack中的斜線命令，在Slack頻道或直接訊息中搜尋並分享HubSpot客服案件、公司、交易、知識庫文章、攻略、任務或支援查詢。

如果您有多個HubSpot帳戶連結至Slack工作空間， Slack中會顯示提示，要求您為斜線指令選擇HubSpot帳戶。 按一下「帳戶名稱」下方的「 選擇」。或者，如果您擁有超過四個HubSpot帳戶，請按一下「選擇帳戶」下拉式選單以選擇一個HubSpot帳戶。

• 在頻道中，按一下回覆文字方塊，然後輸入：
  • 聯系方式：
    • /hs-search-contact {contact name}會搜尋所有符合搜尋字詞的聯絡人。

• • 公司：
    • /hs-search-company {company name}會搜尋與搜尋字詞相符的所有公司。
    • /hs-report-company張貼關鍵關鍵績效指標，包括：相關聯絡人數量、交易階段的相關交易數量、網站造訪次數和頁面瀏覽次數。
    • /hs-buying-committee將公司記錄的採購委員會資訊發佈到您的頻道。

• • 交易：
    • /hs-search-deal {deal name}會搜尋所有符合搜尋字詞的優惠。
    • /hs-search-my-deal {deal name}搜索分配給與搜索條件匹配的用戶的交易，
    • 使用優惠，您可以從Slack更新優惠階段。 按一下「更新交易階段」，然後在下拉式選單中選取交易階段。

• • 知識庫文章：/hs-search-kb {article title}

請注意： 需要註冊成員的知識庫文章不會出現在Slack的搜尋結果中。

• • Playbook:/hs-search-playbook {playbook title}
  • 任務：/hs-search-task {task title}
  • Ticket:/hs-search-ticket {ticket title}
• HubSpot應用程式會傳回搜尋字詞的前三個結果，包括聯絡人、公司、交易、知識庫文章、攻略、任務或支援查詢的基本資訊。 所有結果僅對您的Slack用戶可見。
• 若要與頻道分享聯絡人、公司、交易、知識庫文章、攻略、任務或支援查詢，請按一下將[object]發佈至頻道。

請注意： /hs-search斜線命令僅適用於HubSpot應用程式受邀加入的公開頻道或私人頻道。 這些指令不會在直接訊息和羣組訊息中顯示回應，也不會在未邀請HubSpot應用程式的私人頻道中顯示回應。