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在Slack中管理您的記錄

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

Slack應用程式連接到HubSpot帳戶後,即可查看、建立和更新Slack的記錄。

檢視、建立和更新記錄

您可以從Slack訊息中建立HubSpot任務工單,或在HubSpot帳戶中更新當前記錄。

查看、建立和更新任務或工單

建議在公開頻道或私人頻道中建立HubSpot應用程式邀請的任務和工單。 如果你從未邀請HubSpot應用程式的直接訊息、羣組訊息或私人頻道中的訊息中建立任務或工單,任務或工單將在HubSpot中建立,但HubSpot應用程式將不會在Slack中發佈通知。

  • 將鼠標懸停在訊息上,然後按一下[更多操作]圖示• • ,然後選擇[創建任務]或[創建工單]。
  • 在「」對話方塊中,輸入任務或工單所需的欄位。 完成後,按一下儲存
  • 如果你有多個HubSpot帳戶連接到Slack工作區,則會在Slack中顯示一個提示,以選擇該操作的HubSpot帳戶。 點擊「帳戶名稱」下的「選擇」。 或者,如果你擁有多個HubSpot帳戶,請按一下選擇帳戶下拉選單,然後選擇一個HubSpot帳戶。
  • 任務或工單會在HubSpot中自動建立,而HubSpot應用程式會在頻道中發佈僅對您可見的訊息。
  • 若要在HubSpot中查看任務或工單,請在訊息中按一下任務或工單的名稱
  • 在訊息中,您可以:
    • 按一下新增,以連結聯絡人、公司或處理任務或工單。
    • 按一下發佈至頻道發佈至紀錄以將任務或工單訊息發佈至Slack頻道或紀錄。
    • 按一下[新增備註] ,在任務或工單時間線上寫下備註。
    • 向頻道或紀錄發佈工單後,按一下[更新工單狀態]下拉式選單以更改工單狀態。

請注意: 「建立工單」操作最多可以新增10個欄位(必填或其他欄位)。 不支援以下屬性字段類型:附加檔案HubSpot us er多重核取方塊計算。 如果您的工單中有10個以上的欄位,請從工單索引頁面建立新的工單

查看和創建聯絡人、公司和優惠

  • 在Slack中,從任何頻道或直接訊息中,按一下捷徑圖示,然後按一下HubSpot
  • 按一下建立公司建立聯絡人或建立交易。 
  • 在「」對話方塊中,輸入聯絡人、公司或交易所需的欄位。 完成後,按一下儲存。 
  • 聯絡人、公司或交易會自動在HubSpot中建立,而HubSpot應用程式會在頻道中發佈僅對您可見的訊息。
slack-new-deal-1
  • 若要在HubSpot中查看記錄,請按一下訊息中的記錄名稱
  • 在將聯絡人記錄網址複製並貼到Slack頻道或直接訊息中時,也可以檢視聯絡人記錄的預覽。
contact preview

在Slack中搜尋並分享您的記錄


您可以使用Slack中的斜槓命令或Slack中的HubSpot搜索快捷方式在HubSpot入口網站中搜索任何記錄。 

使用HubSpot快捷方式搜索

要使用HubSpot搜索快捷方式:

  • 在您的Slack頻道中,按一下回覆文字方塊中的 +圖示。
  • 在搜尋列中,輸入使用HubSpot搜尋,然後按一下結果。 
  • 如果您的Slack工作區已連接到多個HubSpot帳戶,您會看到選擇要搜尋的HubSpot帳戶的訊息。 
  • 在彈出模式中,按一下HubSpot記錄類型下拉式,然後選擇要搜尋的記錄類型。 您可以搜尋聯絡人、公司、交易、工單或任務。 
slack-hubspot-search
  • 輸入要搜尋的條件,並選擇顯示搜尋結果的頻道。 
  • 按一下搜尋
  • HubSpot應用程式會傳回搜尋詞的前三個結果,其中包括有關聯絡人、公司、交易、工單或任務的基本資訊。 所有結果僅對您的Slack用戶可見。
  • 按一下紀錄以在HubSpot中查看。
  • 按一下新增關聯以將其他記錄與該記錄關聯。
  • 按一下[新增備註]以新增備註至記錄。
  • 按一下「發佈至頻道」以與頻道分享聯絡人。
slack-sample-contact

使用斜槓命令搜索記錄

使用Slack中的斜槓指令,您可以在Slack頻道或直接訊息中搜尋和分享HubSpot聯絡人、公司、交易、知識庫文章、劇本、任務或工單。

如果你有多個HubSpot帳戶連接到Slack工作區,則會在Slack中顯示提示,以選擇SLASH命令的HubSpot帳戶。 點擊「帳戶名稱」下的「選擇」。或者,如果你有多個HubSpot帳戶,請按一下選擇帳戶下拉選單,以選擇一個HubSpot帳戶。

  • 在頻道中,按一下回覆文字方塊,然後輸入:
    • 聯系方式:
      • /hs-search-contact {contact name}搜索與搜索字詞匹配的所有聯系人。
    • 公司名稱:
      • /hs-search-company {company name}搜索與搜索字詞匹配的所有公司。
      • /hs-report-company發佈關鍵KPI ,包括:關聯聯聯絡人數量、交易階段相關交易數量、網站訪問數量和頁面瀏覽數量。
      • /hs-buying-committee將公司記錄的購買委員會資訊發佈到您的頻道。
    • 優惠:
      • /hs-search-deal {deal name}搜索與搜索字詞匹配的所有交易。
      • /hs-search-my-deal {deal name}搜索分配給與搜索字詞匹配的用戶的交易,
      • 使用優惠,你可以從Slack更新優惠階段。 按一下[更新交易階段] ,然後在下拉選單中選擇交易階段。
    • 知識庫文章:/hs-search-kb {article title}

請注意: 需要會員註冊的知識庫文章不會出現在Slack的搜尋結果中。

    • Playbook:/hs-search-playbook {playbook title}
    • Task:/hs-search-task {task title}
    • Ticket:/hs-search- ticket {ticket title}
  • HubSpot應用程式會傳回搜尋詞的前三個結果,其中包括有關聯絡人、公司、優惠、知識庫文章、劇本、任務或工單的基本資訊。 所有結果僅對您的Slack用戶可見。
  • 若要與頻道分享聯絡人、公司、交易、知識庫文章、劇本、任務或工單,請點擊貼文[object]進入頻道

請注意: /hs-search斜槓指令只適用於公開頻道或請使用HubSpot應用程式的私人頻道。 指令將不會在直接訊息和羣組訊息,或未邀請HubSpot應用程式的私人頻道中顯示任何回覆。

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