在Slack中管理您的記錄

將Slack應用程式連接到HubSpot帳戶後，即可查看、建立和更新Slack的記錄。

檢視、建立和更新記錄

您可以從Slack訊息中建立HubSpot任務或工單，或在HubSpot帳戶中更新當前記錄。

查看、建立和更新任務或工單

建議在公開頻道或私人頻道中建立HubSpot應用程式邀請的任務和工單。 如果你從未邀請HubSpot應用程式的直接訊息、羣組訊息或私人頻道中的訊息中建立任務或工單，任務或工單將在HubSpot中建立，但HubSpot應用程式將不會在Slack中發佈通知。

• 將鼠標懸停在訊息上，然後按一下[更多操作]圖示• • ，然後選擇[創建任務]或[創建工單]。
• 在「」對話方塊中，輸入任務或工單所需的欄位。 完成後，按一下儲存。
• 如果你有多個HubSpot帳戶連接到Slack工作區，則會在Slack中顯示一個提示，以選擇該操作的HubSpot帳戶。 點擊「帳戶名稱」下的「選擇」。 或者，如果你擁有多個HubSpot帳戶，請按一下選擇帳戶下拉選單，然後選擇一個HubSpot帳戶。
• 任務或工單會在HubSpot中自動建立，而HubSpot應用程式會在頻道中發佈僅對您可見的訊息。

• 若要在HubSpot中查看任務或工單，請在訊息中按一下任務或工單的名稱。
• 在訊息中，您可以：
• 按一下新增關聯，以連結聯絡人、公司或處理任務或工單。
• 按一下發佈至頻道或發佈至紀錄以將任務或工單訊息發佈至Slack頻道或紀錄。
• 按一下[新增備註] ，在任務或工單時間線上寫下備註。
• 向頻道或紀錄發佈工單後，按一下[更新工單狀態]下拉式選單以更改工單狀態。

請注意： 「建立工單」操作最多可以新增10個欄位（必填或其他欄位）。 不支援以下屬性字段類型：附加檔案、HubSpot us er、多重核取方塊和計算。 如果您的工單中有10個以上的欄位，請從工單索引頁面建立新的工單。

查看和創建聯絡人、公司和優惠

• 在Slack中，從任何頻道或直接訊息中，按一下捷徑圖示，然後按一下HubSpot。
• 按一下建立公司、建立聯絡人或建立交易。 
• 在「」對話方塊中，輸入聯絡人、公司或交易所需的欄位。 完成後，按一下儲存。 
• 聯絡人、公司或交易會自動在HubSpot中建立，而HubSpot應用程式會在頻道中發佈僅對您可見的訊息。

• 若要在HubSpot中查看記錄，請按一下訊息中的記錄名稱。
• 在將聯絡人記錄網址複製並貼到Slack頻道或直接訊息中時，也可以檢視聯絡人記錄的預覽。

在Slack中搜尋並分享您的記錄

您可以使用Slack中的斜槓命令或Slack中的HubSpot搜索快捷方式在HubSpot入口網站中搜索任何記錄。 

使用HubSpot快捷方式搜索

要使用HubSpot搜索快捷方式：

• 在您的Slack頻道中，按一下回覆文字方塊中的 +圖示。
• 在搜尋列中，輸入使用HubSpot搜尋，然後按一下結果。 
• 如果您的Slack工作區已連接到多個HubSpot帳戶，您會看到選擇要搜尋的HubSpot帳戶的訊息。 
• 在彈出模式中，按一下HubSpot記錄類型下拉式，然後選擇要搜尋的記錄類型。 您可以搜尋聯絡人、公司、交易、工單或任務。 

• 輸入要搜尋的條件，並選擇顯示搜尋結果的頻道。 
• 按一下搜尋。
• HubSpot應用程式會傳回搜尋詞的前三個結果，其中包括有關聯絡人、公司、交易、工單或任務的基本資訊。 所有結果僅對您的Slack用戶可見。
• 按一下紀錄以在HubSpot中查看。
• 按一下新增關聯以將其他記錄與該記錄關聯。
• 按一下[新增備註]以新增備註至記錄。
• 按一下「發佈至頻道」以與頻道分享聯絡人。

使用斜槓命令搜索記錄

使用Slack中的斜槓指令，您可以在Slack頻道或直接訊息中搜尋和分享HubSpot聯絡人、公司、交易、知識庫文章、劇本、任務或工單。

如果你有多個HubSpot帳戶連接到Slack工作區，則會在Slack中顯示提示，以選擇SLASH命令的HubSpot帳戶。 點擊「帳戶名稱」下的「選擇」。或者，如果你有多個HubSpot帳戶，請按一下選擇帳戶下拉選單，以選擇一個HubSpot帳戶。

• 在頻道中，按一下回覆文字方塊，然後輸入：
  • 聯系方式：
    • /hs-search-contact {contact name}搜索與搜索字詞匹配的所有聯系人。

• • 公司名稱：
    • /hs-search-company {company name}搜索與搜索字詞匹配的所有公司。
    • /hs-report-company發佈關鍵KPI ，包括：關聯聯聯絡人數量、交易階段相關交易數量、網站訪問數量和頁面瀏覽數量。
    • /hs-buying-committee將公司記錄的購買委員會資訊發佈到您的頻道。

• • 優惠：
    • /hs-search-deal {deal name}搜索與搜索字詞匹配的所有交易。
    • /hs-search-my-deal {deal name}搜索分配給與搜索字詞匹配的用戶的交易，
    • 使用優惠，你可以從Slack更新優惠階段。 按一下[更新交易階段] ，然後在下拉選單中選擇交易階段。

• • 知識庫文章：/hs-search-kb {article title}

請注意： 需要會員註冊的知識庫文章不會出現在Slack的搜尋結果中。

• • Playbook:/hs-search-playbook {playbook title}
  • Task:/hs-search-task {task title}
  • Ticket:/hs-search- ticket {ticket title}
• HubSpot應用程式會傳回搜尋詞的前三個結果，其中包括有關聯絡人、公司、優惠、知識庫文章、劇本、任務或工單的基本資訊。 所有結果僅對您的Slack用戶可見。
• 若要與頻道分享聯絡人、公司、交易、知識庫文章、劇本、任務或工單，請點擊貼文[object]進入頻道。

請注意： /hs-search斜槓指令只適用於公開頻道或邀請使用HubSpot應用程式的私人頻道。 指令將不會在直接訊息和羣組訊息，或未邀請HubSpot應用程式的私人頻道中顯示任何回覆。