在 Slack 中管理记录

将Slack 与 HubSpot 账户连接后，就可以从 Slack 查看、创建和更新 HubSpot 记录。

查看、创建和更新记录

你可以通过 Slack 消息创建 HubSpot 任务、票据或备注，或更新 HubSpot 账户中的当前记录。

查看、创建和更新任务、票据或备注

建议在公共渠道或 HubSpot 应用程序受邀的私人渠道创建任务、票据和备注。

• 在 Slack 中，将鼠标悬停在消息上，点击verticalMenu三个竖点图标，然后选择创建 任务、创建 票据或创建备注。

• 在对话框中，输入任务、票据或备注的必填字段。完成后，单击保存。
• 如果您的 Slack 工作区连接了多个 HubSpot 帐户，Slack 中会出现提示，要求您为操作选择 HubSpot 帐户。单击账户名称下的 "选择"。或者，如果你有四个以上的 HubSpot 账户，单击 "Choose account"（选择账户）下拉菜单并选择一个 HubSpot 账户。
• 任务、票据或备注将在 HubSpot 中自动创建。HubSpot 应用程序会在频道中发布一条只有你能看到的确认信息。

• 要在 HubSpot 中查看任务、票据或备注，请单击邮件中的任务、票据或备注名称。
• 在信息中，你可以
• 单击添加 关联，将联系人、公司或交易与任务或票据关联起来。
• 单击发布到频道或发布到线程，将任务或票单消息发布到 Slack 频道或线程。
• 单击添加 备注在任务或票单时间轴上写备注。
• 将票单发布到频道或线程后，单击更新票单状态下拉菜单更改票单状态。
• 消息中的任何附件或链接也会同步到任务、票单或备注中。

请注意： 创建 票单操作 最多 支持 添加 10 个字段（无论是否必填）。以下属性字段类型与创建票单操作不兼容：HubSpot用户、多个复选框 和计算。如果票单中的字段超过 10 个，请从票单索引页面创建新票单。

查看和创建联系人、公司和交易

• 在 Slack 频道中，单击 回复文本框中的 运行快捷方式图标 。

• 单击 创建 公司、创建 联系人或创建 交易。
• 在对话框中输入联系人、公司或交易的必填字段。完成后，点击保存。
• 联系人、公司或交易将自动在 HubSpot 中创建，HubSpot 应用程序将在只有你可见的频道中发布消息。

• 要在 HubSpot 中查看记录，请单击消息中的记录名称。
• 将联系人记录 URL 复制并粘贴到 Slack 频道或直接消息中时，还可以查看联系人记录的预览。

请注意：您只能在 Slack 中预览 HubSpot 联系人、营销电子邮件、博客文章和报告的链接。

在 Slack 中搜索和共享记录

您可以使用 Slack 中的斜线命令或 Slack 中的 HubSpot Search 快捷键搜索 HubSpot 账户中的任何记录。

使用 HubSpot 搜索快捷键

使用 HubSpot 搜索快捷方式：

• 在 Slack 频道中，单击 回复文本框中的 运行快捷方式图标 。

• 点击搜索。如果你的 Slack 工作区连接了多个 HubSpot 账户，你会看到一条信息，要求你选择要搜索的 HubSpot 账户。
• 在弹出的窗口中，单击HubSpot 记录类型 下拉菜单，选择要搜索的记录类型。你可以搜索联系人、公司、交易、票据或任务。

• 输入要搜索的条件，并选择要显示搜索结果的频道。
• 点击搜索。
• HubSpot 应用程序将返回搜索词的前三个结果，其中包括有关联系人、公司、交易、票据或任务的基本信息。所有结果只有你的 Slack 用户可见。
• 点击记录在 HubSpot 中查看。
• 单击添加关联，将其他记录与该记录关联起来。
• 单击添加备注，为记录添加备注。
• 单击发布到频道，与频道共享联系人。

使用斜线命令搜索记录

使用 Slack 中的斜线命令，你可以在 Slack 频道或直接消息中搜索和共享 HubSpot 联系人、公司、交易、知识库文章、游戏手册、任务或票据。

如果您的 Slack 工作区连接了多个 HubSpot 账户，Slack 中会出现提示，要求您为斜线命令选择 HubSpot 账户。单击账户名称 下的 "选择" 。 或者，如果你有四个以上的 HubSpot 账户，单击 "Choose account"（选择账户）下拉菜单选择一个 HubSpot 账户。

• 在您的频道中，点击回复文本框并输入：
  • 联系人：
    • /hs-search-contact {contact name}搜索符合搜索条件的所有联系人。

• • 公司：
    • /hs-search-company {company name}搜索符合搜索条件的所有公司。
    • /hs-report-company发布关键绩效指标，包括相关联系人数量、相关交易数量（含交易阶段）、网站访问量和页面浏览量。
    • /hs-buying-committee将公司记录的购买委员会信息发布到您的频道。

• • 成交：
    • /hs-search-deal {deal name}搜索与搜索词匹配的所有交易。
    • /hs-search-my-deal {deal name}搜索与搜索词匹配的分配给用户的交易、
    • 通过交易，您可以从 Slack 更新交易阶段。单击更新交易阶段 ，然后在下拉菜单中选择交易阶段。

• • 知识库文章：/hs-search-kb {文章标题}。

请注意： 需要会员注册的知识库文章不会出现在 Slack 的搜索结果中。

• • 游戏本/hs-search-playbook {playbook title}
  • 任务：任务： /hs-search-task {task title}
  • Ticket：/hs-search-ticket {ticket title}
• HubSpot 应用程序将返回搜索词的前三个结果，其中包括有关联系人、公司、交易、知识库文章、playbook、任务或票据的基本信息。所有结果只有您的 Slack 用户可见。
• 要与你的频道分享联系人、公司、交易、知识库文章、玩法、任务或票据，请单击"发布[对象]到频道"。

请注意： /hs-search斜线命令只能在 HubSpot 应用程序被邀请的公共频道或私人频道中使用。在未邀请 HubSpot 应用程序的直接消息、群组消息或私人频道中，这些命令不会显示任何响应。