在 Slack 中管理您的記錄

將 Slack 連接到您的 HubSpot 帳戶後，您即可在 Slack 中檢視、建立及更新 HubSpot 記錄。

從 Slack 查看、建立及更新 HubSpot 記錄

您可從 Slack 訊息建立 HubSpot 任務、票證或筆記，或更新 HubSpot 帳戶中的現有記錄。

檢視、建立與更新任務、票證或筆記

建議在公開頻道或已邀請 HubSpot 應用程式的私人頻道中建立任務、票證與筆記。 

1. 在 Slack 中，將游標懸停於訊息上方，點擊垂直選單三個垂直點圖示，選擇「建立 任務」、「建立 票證」或「建立筆記」。

2. 於對話框中填寫任務、票證或筆記的必填欄位，完成後點擊「儲存」。
3. 若您的 Slack 工作區連結多個 HubSpot 帳戶，系統將提示選擇執行操作的 HubSpot 帳戶。請點擊帳戶名稱下方的「選擇」按鈕。若您擁有超過四個 HubSpot 帳戶，請點擊「選擇帳戶」下拉式選單並挑選目標帳戶。
4. 任務、票證或筆記將自動建立於 HubSpot。HubSpot 應用程式會在頻道中發布僅您可見的確認訊息。
5. 欲於 HubSpot 查看任務、票證或筆記，請點擊訊息中的任務/票證/筆記名稱。
6. 在訊息內您可執行以下操作：

• • 點擊「新增關聯」可將聯絡人或公司與任務或票證建立關聯。

請注意：Slack 中的「新增關聯」操作不適用於交易。在 Slack 處理交易時，您將看到「更新交易階段」操作，可用於推進交易階段。 

• • 點擊「發佈至頻道」或「發佈至討論串」將任務或工單訊息發佈至 Slack 頻道或討論串。
  • 點擊「新增備註」即可在任務或票證時間軸上撰寫備註。
  • 將工單發佈至頻道或討論串後，點擊「更新工單狀態」下拉選單即可變更工單狀態。
  • 訊息中的任何附件或連結亦會同步至任務、票證或備註。 

請注意： 該 建立 新增工單 操作最多可支援 最多可新增 10 個欄位（無論是否為必填欄位）。以下屬性欄位類型與「建立票證」動作不相容：HubSpot使用者、多重核取方塊 及計算欄位。若您的票證欄位超過 10 個，請從票證索引頁面建立新票證。

檢視與建立聯絡人、公司及交易

1. 在 Slack 通道中， 點擊回覆文字框內的「執行快捷指令」 圖示。 

2. 點擊 「建立 公司」、「建立聯絡人」或「建立交易」。 
3. 於對話框中填寫聯絡人、公司或交易的必填欄位，完成後點擊「儲存」。 
4. 聯絡人、公司或交易將自動建立於 HubSpot，HubSpot 應用程式會於頻道發布僅您可見的訊息。

5. 若要檢視 HubSpot 中的記錄，請點擊訊息中的記錄名稱。

HubSpot 記錄在 Slack 中的連結預覽 

當您在 Slack 分享支援的 HubSpot 物件連結時，將顯示結構化預覽（亦稱unfurls）。這些 unfurls 會預覽記錄的關鍵 HubSpot 詳情。

以下 HubSpot 物件支援 Slack 展開功能： 

• 聯絡人
• 公司
• 交易
• 服務單
• 行銷電子郵件
• 部落格文章
• 報告
• 儀表板

1. 當您在 Slack 中貼上 HubSpot 記錄連結時，Slack 會自動建立該記錄的預覽。 

2. 點擊展開按鈕即可查看記錄的完整詳細資訊。
3. 在「詳細資訊」標籤頁中，可檢視該 HubSpot 記錄的核心 HubSpot 詳情。 
4. 點擊「對話」標籤頁可檢視相關對話串。 

透過快捷方式與斜線指令在 Slack 內搜尋及分享記錄 

您可透過 Slack 中的斜線指令，或 HubSpot 搜索快捷方式，在 Slack 中搜尋 HubSpot 帳戶內的任何記錄。 

使用 HubSpot 搜尋快捷方式

使用 HubSpot 搜尋捷徑：

1. 在您的 Slack 通道中， 點擊回覆文字框內的「執行快捷指令」 圖示。

2. 點擊「搜尋」。若您的 Slack 工作區連結多個 HubSpot 帳戶，系統將提示您選擇要搜尋的 HubSpot 帳戶。 
3. 在彈出視窗中，點擊「HubSpot記錄類型」下拉選單並選擇要搜尋的記錄類型。您可搜尋聯絡人、公司、交易、票證或任務。 

4. 輸入搜尋條件並選擇顯示搜尋結果的頻道。 
5. 點擊搜尋。
6. HubSpot 應用程式將顯示搜尋詞的前三項結果，包含聯絡人、公司、交易、票證或任務的基本資訊。所有結果僅對您的 Slack 使用者可見。
7. 點擊記錄即可在 HubSpot 中檢視詳情。
8. 點擊「新增關聯」將其他記錄與該記錄建立關聯。

請注意：Slack 中的「新增關聯」操作不適用於交易。在 Slack 處理交易時，您將看到「更新交易階段」操作，可用於推進交易階段。 

9. 點擊「新增備註」為記錄添加註解。
10. 點擊「發佈至頻道」將聯絡人資訊分享至頻道。

使用斜線指令搜尋記錄

透過 Slack 斜線指令，您可在頻道或私訊中搜尋並分享 HubSpot 聯絡人、公司、交易、知識庫文章、操作手冊、任務或票證。

若您的 Slack 工作區連結多個 HubSpot 帳戶，系統將顯示提示選單供您選擇執行斜線指令的 HubSpot 帳戶。請點擊帳戶名稱 下方的「選擇」按鈕。若 您擁有超過四個 HubSpot 帳戶，請 點擊「選擇帳戶」下拉式選單進行選擇。

1. 在頻道中點擊回覆文字框，輸入：

• • 聯絡人：
    • /hs-search-contact {聯絡人姓名}查詢所有符合搜尋詞的聯絡人。

• • 公司：
    • /hs-search-company {公司名稱}查詢所有符合搜尋詞的公司。
    • /hs-report-company發佈關鍵績效指標，包含關聯聯絡人數、關聯交易數量（含交易階段）、網站造訪次數及頁面瀏覽次數。
    • /hs-buying-committee將企業記錄的採購委員會資訊發佈至您的頻道。

• • 交易：
    • /hs-search-deal {交易名稱}搜尋所有符合搜尋詞的交易。
    • /hs-search-my-deal {交易名稱}查詢分配給使用者且符合搜尋詞的交易。
    • 針對交易案，您可直接在 Slack 更新交易階段。點擊「更新交易階段」並從 下拉選單選擇階段。

• • 知識庫文章：/hs-search-kb {文章標題}

請注意： 需會員註冊方可查閱的知識庫 文章將不會顯示於 Slack 搜尋結果中。

• • 操作手冊：/hs-search-playbook {操作手冊標題}
  • 任務：/hs-search-task {任務標題}
  • 工單：/hs-search-ticket {工單標題}

2. HubSpot 應用程式將為您的搜尋詞彙返回前三項結果，內容包含聯絡人、公司、交易、知識庫文章、操作手冊、任務或票證的基本資訊。所有結果僅對您的 Slack 使用者可見。
3. 若要將聯絡人、公司、交易、知識庫文章、操作手冊、任務或票證分享至頻道，請點擊「將 [物件] 發佈至頻道」。

請注意： /hs-search斜線指令僅適用於公開頻道或 HubSpot 應用程式受邀加入的私人頻道。在直接訊息、群組訊息，或 HubSpot 應用程式未受邀的私人頻道中，該指令將無法顯示回應。