在 Slack 中管理您的記錄

將Slack 連接到 HubSpot 帳戶後，您就可以從 Slack 檢視、建立和更新 HubSpot 記錄。

檢視、建立及更新記錄

您可以從 Slack 訊息中建立 HubSpot 任務、票據或備註，或更新 HubSpot 帳戶中的現有記錄。

檢視、建立及更新任務、工作表或備註

建議在公開頻道或 HubSpot 應用程式受邀的私人頻道中建立任務、票據和備註。

1. 在 Slack 中，將滑鼠懸停在訊息上，然後按一下verticalMenu三個豎點圖示，再選擇建立 任務、建立 票單或建立備註。

2. 在對話方塊中，輸入任務、票據或備註的必填欄位。完成後，按一下儲存。
3. 如果您的 Slack 工作區連接了多個 HubSpot 帳戶，Slack 中會出現提示，讓您選擇要執行動作的 HubSpot 帳戶。按一下帳戶名稱下的Choose。或者，如果您有四個以上的 HubSpot 帳戶，請按一下Choose account下拉式功能表，然後選擇一個 HubSpot 帳戶。
4. 任務、票據或備註將會在 HubSpot 中自動建立。HubSpot 應用程式會在頻道中張貼一則只有您才能看到的確認訊息。
5. 若要在 HubSpot 中檢視任務、票據或備註，請按一下訊息中的任務、票據或備註名稱。
6. 在訊息中，您可以

• • 按一下「新增 關聯」，將聯絡人或公司與任務或工作表相關聯。

請注意：Slack 中的新增關聯動作不支援交易。在 Slack 中處理交易時，您會看到Update deal stage（更新交易階段）動作，您可以使用此動作在不同階段移動交易。

• • 按一下Post to channel（發佈到頻道）或Post to thread（發佈到線程），將任務或工作表訊息發佈到 Slack 頻道或線程中。
  • 按一下[新增 備註]，在任務或工作表時間軸上寫上備註。
  • 將工作單發佈到頻道或主題後，按一下更新工作單狀態下拉式功能表以變更工作單狀態。
  • 訊息中的任何附件或連結也會同步到工作、票單或備註。

請注意： 建立 工作單動作 最多可 支援 10 個新增欄位（必填或不填）。以下屬性欄位類型與建立票單動作不相容：HubSpot使用者、多重核取方塊 和計算。如果您的工作票中有超過 10 個欄位，請從工作票索引頁建立新工作票。

檢視和建立聯絡人、公司和交易

1. 在您的 Slack 頻道中，按一下 回覆文字方塊中的 執行捷徑圖示 。

2. 按一下 建立 公司、建立 連絡人或建立 交易。
3. 在對話方塊中，輸入聯絡人、公司或交易的必填欄位。完成後，按一下「儲存」。
4. 連絡人、公司或交易將自動在 HubSpot 中建立，HubSpot 應用程式會在只有您能看見的頻道中發佈訊息。

5. 若要在 HubSpot 中檢視記錄，請按一下訊息中的記錄名稱。
6. 當您複製並貼上聯絡人記錄 URL 到 Slack 頻道或直接訊息時，也可以檢視聯絡人記錄的預覽。

請注意：您只能在 Slack 中預覽 HubSpot 聯絡人、行銷電子郵件、部落格文章和報告的連結。

在 Slack 中搜尋並分享您的記錄

您可以在 Slack 中使用斜線指令，或在 Slack 中使用 HubSpot Search 捷徑來搜尋 HubSpot 帳戶中的任何記錄。

使用 HubSpot Search 捷徑

使用 HubSpot Search 捷徑：

1. 在您的 Slack 頻道中，按一下 回覆文字方塊中的 執行捷徑圖示 。

2. 按一下搜尋。如果您的 Slack 工作區連接到多個 HubSpot 帳戶，您會看到一則訊息，讓您選擇要搜尋的 HubSpot 帳戶。
3. 在彈出視窗中，按一下HubSpot 記錄類型 下拉式功能表，然後選擇您要搜尋的記錄類型。您可以搜尋聯絡人、公司、交易、票據或任務。

4. 輸入您要搜尋的條件，並選擇要顯示搜尋結果的頻道。
5. 按一下搜尋。
6. HubSpot 應用程式會根據您的搜尋詞彙返回前三個結果，其中包括聯絡人、公司、交易、票據或任務的基本資訊。所有結果只對您的 Slack 使用者可見。
7. 按一下記錄以在 HubSpot 中檢視。
8. 按一下新增關聯，將其他記錄與該記錄關聯。

請注意：Slack 中的Add association動作不支援交易。在 Slack 中處理交易時，您會看到「更新交易階段」動作，您可以使用該動作在不同階段移動交易。

9. 按一下 [新增備註]，以在記錄中新增備註。
10. 按一下Post to channel（發佈到頻道），以將聯絡人分享到頻道。

使用斜線指令搜尋記錄

在 Slack 中使用斜線指令，您可以在 Slack 頻道或直接訊息中搜尋並分享 HubSpot 聯絡人、公司、交易、知識庫文章、遊戲本、任務或票據。

如果您有多個 HubSpot 帳戶連接至 Slack 工作區，Slack 中會出現提示，讓您選擇斜線指令的 HubSpot 帳戶。按一下帳戶名稱 下方的Choose。或者，如果您有四個以上的 HubSpot 帳戶，請按一下Choose account下拉式功能表來選擇 HubSpot 帳戶。

1. 在您的頻道中，點選進入回覆文字方塊，然後輸入：

• • 聯絡人：
    • /hs-search-contact {聯絡人姓名}會搜尋符合搜尋詞彙的所有聯絡人。

• • 公司：
    • /hs-search-company {公司名稱}會搜尋符合搜尋字詞的所有公司。
    • /hs-report-company 會公佈關鍵 KPI，包括相關聯繫人數、相關交易數量（含交易階段）、網站訪問次數和頁面瀏覽次數。
    • /hs-buying-committee將公司記錄的購買委員會資訊發佈到您的頻道。

• • 交易：
    • /hs-search-deal {deal name}搜尋符合搜尋字詞的所有交易。
    • /hs-search-my-deal {deal name}會搜尋指定給符合搜尋字詞的使用者的交易、
    • 透過交易，您可以從 Slack 更新交易階段。按一下更新交易階段 ，然後在下拉式功能表中選擇交易階段。

• • 知識庫文章：/hs-search-kb {文章標題}。

請注意： 需要會員註冊的知識庫文章將不會出現在 Slack 的搜尋結果中。

• • 遊戲手冊：/hs-search-playbook {playbook 標題}。
  • 任務：/hs-search-task {任務標題}。
  • Ticket：/hs-search-ticket {票據標題｝

2. HubSpot 應用程式會根據您的搜尋字詞傳回前三個結果，其中包括聯絡人、公司、交易、知識庫文章、遊戲本、任務或票單的基本資訊。所有結果只對您的 Slack 使用者可見。
3. 若要與您的頻道分享聯絡人、公司、交易、知識庫文章、遊戲本、任務或票券，請按一下[物件] 發佈到頻道。

請注意： /hs-search斜線指令只會在 HubSpot 應用程式被邀請的公開頻道或私人頻道中運作。在直接訊息、群組訊息或未邀請 HubSpot 應用程式的私人頻道中，指令將不會顯示任何回應。