Administrer postene dine i Slack

Når du har koblet Slack til HubSpot-kontoen din, kan du se, opprette og oppdatere HubSpot-poster fra Slack.

Vis, opprett og oppdater poster

Du kan opprette en HubSpot-oppgave, -billett eller -notat fra en Slack-melding, eller du kan oppdatere en gjeldende post i HubSpot-kontoen din.

Vis, opprett og oppdater oppgaver, billetter eller notater

Det anbefales å opprette oppgaver, billetter og notater i offentlige kanaler eller i private kanaler som HubSpot-appen er invitert til.

1. I Slack holder du musepekeren over en melding og klikker påikonetverticalMenumed tre vertikale prikker, og velger deretter Opprett en oppgave, Opprett en ticket eller Opprett et notat.

2. I dialogboksen angir du de obligatoriske feltene for oppgaven, billetten eller notatet. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
3. Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises det en melding i Slack om å velge HubSpot-kontoen for handlingen. Klikk på Velg under Kontonavn. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Choose account og velger en HubSpot-konto.
4. Oppgaven, billetten eller notatet opprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen legger ut en bekreftelsesmelding i kanalen som bare du kan se.
5. For å se oppgaven, billetten eller notatet i HubSpot, klikker du på navnet på oppgaven, billetten eller notatet i meldingen.
6. I meldingen kan du gjøre følgende:

• • Klikk på Legg til tilknytning for å knytte en kontakt eller et selskap til oppgaven eller billetten.

Merk: Legg til tilknytning i Slack støttes ikke for avtaler. Når du jobber med avtaler i Slack, ser du i stedet handlingen Oppdater avtalefase, som du kan bruke til å flytte en avtale gjennom ulike faser.

• • Klikk på Legg ut i kanal eller Legg ut i tråd for å legge ut oppgaven eller billettmeldingen i Slack-kanalen eller -tråden.
  • Klikk på Legg til notat for å skrive et notat på tidslinjen for oppgaven eller saken.
  • Når du har lagt ut en sak i kanalen eller tråden, klikker du på rullegardinmenyen Oppdater status for å endre statusen på saken.
  • Eventuelle vedlegg eller lenker i meldingen synkroniseres også med oppgaven, saken eller notatet.

Merk: Opprett en sak-handlingen støtter maksimalt 10 felt (obligatoriske eller ikke) som kan legges til. Følgende typer egenskapsfelt er ikke kompatible med Opprett en billett-handlingen:HubSpot-bruker, Flere avkrysningsbokser og Beregning. Hvis du har mer enn 10 felt i saken din, må du opprette en ny sak fra siden med saksindeks.

Vis og opprett kontakter, selskaper og avtaler

1. I Slack-kanalen klikker du på Run Shortcut-ikonet i svartekstboksen.

2. Klikk på Opprett et selskap, Opprett en kontakt eller Opprett en avtale.
3. I dialogboksen angir du de obligatoriske feltene for kontakten, selskapet eller avtalen. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
4. Kontakten, selskapet eller avtalen blir automatisk opprettet i HubSpot, og HubSpot-appen legger ut en melding i kanalen som bare er synlig for deg.

5. Hvis du vil se posten i HubSpot, klikker du på navnet på posten i meldingen.
6. Du kan også se en forhåndsvisning av en kontaktoppføring når du kopierer og limer inn URL-adressen til en kontaktoppføring i en Slack-kanal eller direktemelding.

Merk: Du kan bare forhåndsvise koblinger i Slack for HubSpot-kontakter, markedsførings-e-poster, blogginnlegg og rapporter.

Søk etter og del postene dine i Slack

Du kan bruke skråstrekskommandoer i Slack, eller HubSpot Search-snarveien i Slack for å søke etter poster i HubSpot-kontoen din.

Bruk HubSpot Search-snarveien

Slik bruker du HubSpot Search-snarveien:

1. I Slack-kanalen klikker du på ikonet Kjør snarvei i svartekstboksen.

2. Klikk på Søk. Hvis Slack-arbeidsområdet ditt er koblet til flere HubSpot-kontoer, vil du se en melding om å velge HubSpot-kontoen du vil søke i.
3. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen HubSpot Record Type og velger posttypen du vil søke etter. Du kan søke etter kontakter, selskaper, avtaler, billetter eller oppgaver.

4. Skriv inn kriteriene du vil søke etter, og velg kanalen du vil vise søkeresultatene i.
5. Klikk på Søk.
6. HubSpot-appen returnerer de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inkluderer grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, billetten eller oppgaven. Alle resultatene er kun synlige for Slack-brukeren din.
7. Klikk på posten for å vise den i HubSpot.
8. Klikk på Legg til assosiasjon for å knytte andre poster til posten.

Merk: Legg til tilknytning i Slack støttes ikke for avtaler. Når du jobber med avtaler i Slack, ser du i stedet handlingen Oppdater avtalestadium, som du kan bruke til å flytte en avtale gjennom stadier.

9. Klikk på Legg til notat for å legge til et notat i posten.
10. Klikk på Post to channel for å dele kontakten med kanalen.

Bruk skråstrekskommandoer for å søke etter en post

Ved hjelp av skråstrekskommandoer i Slack kan du søke etter og dele en HubSpot-kontakt, bedrift, avtale, kunnskapsbaseartikkel, playbook, oppgave eller ticket i en Slack-kanal eller direktemelding.

Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises en melding i Slack for å velge HubSpot-kontoen for skråstrekskommandoen. Klikk på Velg under Kontonavn . Eller, hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Choose account for å velge en HubSpot-konto.

1. I kanalen din klikker du i svartekstboksen og skriver inn:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søker etter alle kontakter som samsvarer med søkeordet.

• • Virksomhet:
    • /hs-search-company {selskapets navn} søker etter alle selskaper som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-report-company legger ut viktige KPI-er, inkludert antall tilknyttede kontakter, antall tilknyttede avtaler med avtalefase, antall besøk på nettstedet og antall sidevisninger.
    • /hs-buying-committee legger ut informasjon om innkjøpskomiteen for en bedriftsoppføring i kanalen din.

• • Avtale:
    • /hs-search-deal {deal name} søker etter alle avtaler som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-search-my-deal {avtalens navn} søker etter avtaler som er tilordnet brukeren, og som samsvarer med søkeordet,
    • Med avtaler kan du oppdatere avtalestadiet fra Slack. Klikk på Oppdater avtalestadium , og velg et avtalestadium i rullegardinmenyen.

• • Artikkel i kunnskapsbasen: /hs-search-kb {artikkeltittel}

Merk: artikler i kunnskapsbasen som krever medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søkeresultater.

• • Spillbok: /hs-search-playbook {tittel på spillbok}
  • Oppgave: /hs-search-task {oppgavetittel}
  • Billett: /hs-search-ticket {tittel på billett}

2. HubSpot-appen returnerer de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inkluderer grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, kunnskapsbaseartikkelen, spillboken, oppgaven eller billetten. Alle resultater er kun synlige for Slack-brukeren din.
3. Hvis du vil dele en kontakt, bedrift, avtale, kunnskapsbaseartikkel, spillbok, oppgave eller ticket med kanalen din, klikker du på Publiser [objekt] til kanal.

Merk: /hs-search skråstrek-kommandoene fungerer bare i offentlige kanaler eller private kanaler som HubSpot-appen ble invitert til. Kommandoene vil ikke vise noe svar i direktemeldinger og gruppemeldinger, eller i private kanaler der HubSpot-appen ikke ble invitert.