Administrer postene dine i Slack

Når du har koblet Slack-appen til HubSpot-kontoen din, kan du se, opprette og oppdatere poster fra Slack.

Vise, opprette og oppdatere poster

Du kan opprette en HubSpot-oppgave eller -billett fra en Slack-melding, eller oppdatere en gjeldende post i HubSpot-kontoen din.

Vis, opprett og oppdater oppgaver eller tickets

Det anbefales å opprette oppgaver og tickets i offentlige kanaler eller private kanaler som HubSpot-appen er invitert til. Hvis du oppretter en oppgave eller ticket fra en melding i en direktemelding, gruppemelding eller privat kanal som HubSpot-appen ikke er invitert til, opprettes oppgaven eller ticket i HubSpot, men HubSpot-appen legger ikke ut et varsel i Slack.

• Hold musepekeren over en melding og klikk på ikonet Flere handlinger --- , og velg deretter Opprett en oppgave eller Opprett en ticket.
• I dialogboksen fyller du inn de nødvendige feltene for oppgaven eller saken. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
• Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet, vises en melding i Slack der du blir bedt om å velge HubSpot-kontoen for handlingen. Klikk på Velg under kontonavnet. Hvis du har flere enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto og velger en HubSpot-konto.
• Oppgaven eller billetten opprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen legger ut en melding i kanalen som bare er synlig for deg.

• Hvis du vil se oppgaven eller saken i HubSpot, klikker du på navnet på oppgaven eller saken i meldingen.
• I meldingen kan du
• Klikk på Legg til tilknytning for å knytte en kontakt, et selskap eller en avtale til oppgaven eller saken.
• Klikk på Publiser i kanal eller Publiser i tråd for å publisere oppgave- eller ticket-meldingen i Slack-kanalen eller -tråden.
• Klikk på Legg til merknad for å skrive en merknad på oppgavens eller sakens tidslinje.
• Når du har lagt ut en sak i kanalen eller tråden, klikker du på rullegardinmenyen Oppdater sakens status for å endre sakens status.

Merk: Opprett en sak-handlingen har maksimalt 10 felter (obligatoriske eller ikke) som kan legges til. Følgende felttyper støttes ikke: Legg ved en fil,HubSpot-bruker, Flere avkrysningsbokser og Beregning. Hvis du har flere enn 10 felter i saken, må du opprette en ny sak fra sakens indeksside.

Vis og opprett kontakter, selskaper og avtaler

• I Slack-kanalen klikker du på ikonet Kjør snarvei i svartekstboksen .

• Klikk på Opprett et selskap, Opprett en kontakt eller Opprett en avtale.
• I dialogboksen fyller du inn de nødvendige feltene for kontakten, selskapet eller avtalen. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
• Kontakten, selskapet eller avtalen opprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen legger ut en melding i kanalen som bare er synlig for deg.

• Du kan se posten i HubSpot ved å klikke på navnet på posten i meldingen.
• Du kan også se en forhåndsvisning av en kontaktpost når du kopierer og limer inn URL-adressen til en kontaktpost i en Slack-kanal eller direktemelding.

Søk etter og del postene dine i Slack

Du kan bruke skråstrekskommandoer i Slack eller snarveien HubSpot Search i Slack til å søke etter poster i HubSpot-portalen.

Bruk snarveien Søk med HubSpot

Slik bruker du snarveien HubSpot Search:

• I Slack-kanalen klikker du på ikonet Kjør snarvei i svartekstboksen.

• I søkefeltet skriver du inn Søk med HubSpot og klikker på resultatet.
• Hvis Slack-arbeidsområdet ditt er koblet til flere HubSpot-kontoer, får du opp en melding om å velge hvilken HubSpot-konto du vil søke på.
• I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen HubSpot Record Type og velger posttypen du vil søke etter. Du kan søke etter kontakter, selskaper, avtaler, billetter eller oppgaver.

• Skriv inn kriteriene du ønsker å søke etter, og velg hvilken kanal søkeresultatene skal vises i.
• Klikk på Søk.
• HubSpot-appen returnerer de tre første resultatene for søkeordet, som inneholder grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, billetten eller oppgaven. Alle resultatene er bare synlige for Slack-brukeren din.
• Klikk på posten for å se den i HubSpot.
• Klikk på Legg til tilknytning for å knytte andre poster til posten.
• Klikk på Legg til notat for å legge til et notat i posten.
• Klikk på Post to channel for å dele kontakten med kanalen.

Bruk skråstrek-kommandoer for å søke etter en post

Ved hjelp av skråstrekskommandoer i Slack kan du søke etter og dele en HubSpot-kontakt, et selskap, en avtale, en kunnskapsbaseartikkel, en playbook, en oppgave eller en ticket i en Slack-kanal eller direktemelding.

Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet, vises en melding i Slack der du blir bedt om å velge HubSpot-kontoen for skråstrek-kommandoen. Klikk på Velg under kontonavnet . Hvis du har flere enn fire HubSpot-kontoer, kan du klikke på rullegardinmenyen Velg konto for å velge en HubSpot-konto.

• I kanalen din klikker du i tekstboksen for svar og skriver inn:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søker etter alle kontakter som samsvarer med søkeordet.

• • Selskap:
    • /hs-search-company {company name} søker etter alle selskaper som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-report-company legger ut viktige KPI-er, inkludert antall tilknyttede kontakter, antall tilknyttede avtaler med avtalestadium, antall nettstedsbesøk og antall sidevisninger.
    • /hs-buying-committee legger ut informasjon om innkjøpskomiteen for en bedriftspost i kanalen din.

• • Avtale:
    • /hs-search-deal {deal name} søker etter alle avtaler som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-search-my-deal {deal name} søker etter avtaler tildelt brukeren som samsvarer med søkeordet,
    • Med avtaler kan du oppdatere avtalestadiet fra Slack. Klikk på Oppdater avtal estadium og velg et avtalestadium i rullegardinmenyen.

• • Kunnskapsbaseartikkel: /hs-search-kb {artikkeltittel}.

Merk: Kunnskapsbaseartikler som krever medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søkeresultater.

• • Spillbok: /hs-search-playbook {tittel på playbook}.
  • Oppgave: /hs-search-task {tittel på oppgave}
  • Billett: /hs-search-ticket {ticket-tittel}
• HubSpot-appen returnerer de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inkluderer grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, kunnskapsbaseartikkelen, spillboken, oppgaven eller billetten. Alle resultatene er bare synlige for Slack-brukeren din.
• Hvis du vil dele en kontakt, et selskap, en avtale, en kunnskapsbaseartikkel, en playbook, en oppgave eller en ticket med kanalen din, klikker du på Post [object] to channel.

Merk: /hs-search skråstrek-kommandoene fungerer bare i offentlige kanaler eller private kanaler som HubSpot-appen er invitert til. Kommandoene vil ikke gi noe svar i direktemeldinger og gruppemeldinger, eller i private kanaler der HubSpot-appen ikke er invitert.