Administrer dokumentene dine i Slack

Når du har koblet Slack til HubSpot-kontoen din, kan du se, opprette og oppdatere HubSpot-poster direkte fra Slack.

Du kan også stille spørsmål om HubSpot-postene dine direkte i Slack ved hjelp av Breeze Assistant.

Vis, opprett og oppdater HubSpot-poster fra Slack

Du kan opprette en HubSpot-oppgave, et ticket eller en notat fra en Slack-melding, eller oppdatere en eksisterende post i HubSpot-kontoen din.

Vis, opprett og oppdater oppgaver, saker eller notater

Det anbefales å opprette oppgaver, saker og notater i offentlige kanaler eller i private kanaler der HubSpot-appen er invitert. 

1. I Slack holder du musepekeren over en melding og klikker påverticalMenuikonet med tre vertikale prikker, og velg deretter Opprett en oppgave, Opprett en sak eller Opprett et notat.

2. I dialogboksen fyller du ut de obligatoriske feltene for oppgaven, saken eller notatet. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».
3. Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises en melding i Slack der du blir bedt om å velge hvilken HubSpot-konto handlingen skal utføres med. Klikk på Velg under kontonavnet. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto og velger en HubSpot-konto.
4. Oppgaven, saken eller notatet opprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen vil legge ut en bekreftelsesmelding i kanalen som bare du kan se.
5. For å se oppgaven, saken eller notatet i HubSpot, klikker du på navnet på oppgaven, saken eller notatet i meldingen.
6. I meldingen kan du:

• • Klikke på «Legg tiltilknytning » for å knytte en kontakt eller et selskap til oppgaven eller saken.

Merk: Handlingen «Legg til tilknytning» i Slack støttes ikke for avtaler. Når du arbeider med avtaler i Slack, vil du i stedet se handlingen «Oppdater avtalestadium», som du kan bruke til å flytte en avtale gjennom stadiene. 

• • Klikk på «Legg ut i kanal » eller «Legg ut i tråd» for å legge ut oppgaven eller billetten i Slack-kanalen eller -tråden.
  • Klikk på «Legg tilnotat » for å skrive et notat på tidslinjen for oppgaven eller saken.
  • Etter at du har lagt ut en sak i kanalen eller tråden, klikker du på rullegardinmenyen «Oppdater sakens status» for å endre sakens status.
  • Eventuelle vedlegg eller lenker i meldingen synkroniseres også til oppgaven, billetten eller notatet. 

Merk: den Opprett en sak støtter maksimalt 10 felt (obligatoriske eller ikke) som kan legges til. Følgende feltetyper er ikke kompatible med handlingen «Opprett en sak »: HubSpot-bruker, Flere avmerkingsbokser og Beregning. Hvis du har mer enn 10 felt i saken din, må du opprette en ny sak fra indekssiden for saker.

Vis og opprett kontakter, selskaper og avtaler

1. I Slack-kanalen din klikker du på «Kjør snarvei»-ikonet i svartekstboksen. 

2. Klikk på «Opprett et selskap», «Oppretten kontakt» eller «Oppretten avtale». 
3. I dialogboksen fyller du ut de obligatoriske feltene for kontakten, bedriften eller avtalen. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre». 
4. Kontakten, bedriften eller avtalen opprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen legger ut en melding i kanalen som kun er synlig for deg.

5. For å se posten i HubSpot, klikk på navnet på posten i meldingen.

Forhåndsvisning av lenker i Slack for HubSpot-poster

Når du deler en lenke i Slack til et HubSpot-objekt som støttes, vil du se strukturerte forhåndsvisninger i Slack, også kalt «unfurls». Disse «unfurls» gir en forhåndsvisning av postens viktigste HubSpot-detaljer.

Følgende HubSpot-objekter støttes av «unfurls» i Slack: 

• Kontakter
• Bedrifter
• Avtaler
• Saker
• Markedsførings-e-poster
• Blogginnlegg
• Rapporter
• Dashbord

Når du limer inn en lenke til en HubSpot-post i Slack, oppretter Slack en forhåndsvisning av posten. 

1. Klikk på «unfurl» for å se alle detaljene i posten.
2. På fanen «Detaljer» kan du se de viktigste HubSpot-detaljene for HubSpot-posten. 
3. Klikk på fanen «Samtaler» for å se tilknyttede samtaletråder. 

Tilpass forhåndsvisninger av HubSpot-lenker i Slack

Når du deler en lenke til en HubSpot CRM-post i Slack, kan du tilpasse hvilke egenskaper som vises i forhåndsvisningen, slik at brukerne ser den mest relevante informasjonen direkte i Slack.

Tilpass egenskaper for lenkeforhåndsvisninger

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Integrasjoner > Tilkoblede apper.
3. Klikk på Slack.
4. Gå til fanen Innstillinger.
5. I menyen i venstre sidepanel klikker du på Link Unfurling.

• • Slik tilpasser du egenskapene som vises på utfoldingskortet: 
    • For hvert CRM-objekt klikker du på rullegardinmenyen «Konfigurer egenskaper for utfoldingskort» og velger deretter egenskapene som skal vises. Du må velge minst tre og opptil seks egenskaper. 

• • • Klikk på «Lagre». 
  • Slik slår du utfoldingsfunksjonen på eller av for et objekt: 
    • Klikk på bryteren for å slå utfoldingen på eller av. 

• • • Klikk på Lagre. 

Slik fungerer forhåndsvisning av lenker i Slack

Etter at du har konfigurert innstillingene:

• Når en HubSpot-postlenke deles i en Slack-kanal, vil forhåndsvisningen vise de valgte egenskapene.
• De samme forhåndsvisningsinnstillingene gjelder for alle brukere i HubSpot-kontoen.
• Brukere kan se detaljene for en post direkte i Slack uten å åpne posten i HubSpot.

Når du for eksempel deler en lenke til en avtale, kan forhåndsvisningen inneholde avtalens beløp, fase og eier.

Merk: Kun egenskaper som er valgt i innstillingene dine, vises i forhåndsvisninger av lenker i Slack. Hvis en egenskap ikke er valgt, vises den ikke når en lenke deles. 

Søk etter og del postene dine i Slack med snarveier og slash-kommandoer 

Du kan bruke slash-kommandoer i Slack eller HubSpot-søk-snarveien i Slack til å søke etter alle poster i HubSpot-kontoen din. 

Bruk HubSpot-søk-snarveien

Slik bruker du HubSpot-søk-snarveien:

1. I Slack-kanalen din klikker du på ikonet «Kjør snarvei» i svartekstboksen.

2. Klikk på«Søk». Hvis Slack-arbeidsområdet ditt er koblet til flere HubSpot-kontoer, vil du se en melding om å velge hvilken HubSpot-konto du vil søke i. 
3. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen «HubSpot-posttype»og velger posttypen du vil søke etter. Du kan søke etter kontakter, selskaper, avtaler, saker eller oppgaver. 

4. Skriv inn søkekriteriene du ønsker å bruke, og velgkanalen der søkeresultatene skal vises. 
5. Klikk på«Søk».
6. HubSpot-appen viser de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inneholder grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, henvendelsen eller oppgaven. Alle resultatene er kun synlige for din Slack-bruker.
7. Klikk på posten for å se den i HubSpot.
8. Klikk på «Legg til tilknytning » for å knytte andre poster til denne posten.

Merk: Handlingen «Legg til tilknytning» i Slack støttes ikke for avtaler. Når du arbeider med avtaler i Slack, vil du i stedet se handlingen «Oppdater avtalestadium», som du kan bruke til å flytte en avtale gjennom stadiene. 

9. Klikk på«Legg til notat » for å legge til et notat i posten.
10. Klikk på«Legg ut i kanalen » for å dele kontakten med kanalen.

Bruk skråstrek-kommandoer for å søke etter en oppføring

Ved å bruke skråstrek-kommandoer i Slack kan du søke etter og dele en HubSpot-kontakt, et selskap, en avtale, en kunnskapsbaseartikkel, en veiledning, en oppgave eller en sak i en Slack-kanal eller i en direktemelding.

Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises en melding i Slack der du blir bedt om å velge hvilken HubSpot-konto som skal brukes for slash-kommandoen. Klikk på Velg under kontonavnet. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto for å velge en HubSpot-konto.

1. I kanalen klikker du i svartekstboksen og skriver inn:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søker etter alle kontakter som samsvarer med søkeordet.

• • Bedrift:
    • /hs-search-company {firmanavn} søker etter alle selskaper som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-report-company viser viktige KPI-er, inkludert antall tilknyttede kontakter, antall tilknyttede avtaler med avtalsfase, antall besøk på nettstedet og antall sidevisninger.
    • /hs-buying-committee legger ut informasjon om innkjøpskomiteen for en bedriftsoppføring på kanalen din.

• • Avtale:
    • /hs-search-deal {avtalenavn} søker etter alle avtaler som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-search-my-deal {avtalenavn} søker etter avtaler som er tildelt brukeren og som samsvarer med søkeordet.
    • For avtaler kan du oppdatere avtalestadiet fra Slack. Klikk på «Oppdater avtalestadium» og velg et avtalestadium i rullegardinmenyen.

• • Kunnskapsbaseartikkel: /hs-search-kb {artikkel tittel}

Merk: Artikler ikunnskapsbasen som krever medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søkeresultater.

• • Veiledning: /hs-search-playbook {tittel på veiledning}
  • Oppgave: /hs-search-task {oppgavetittel}
  • Billett: /hs-search-ticket {tittel på billett}

2. HubSpot-appen viser de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inneholder grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, kunnskapsbaseartikkelen, playbooken, oppgaven eller saken. Alle resultatene er kun synlige for din Slack-bruker.
3. For å dele en kontakt, et selskap, en avtale, en kunnskapsbaseartikkel, en playbook, en oppgave eller en ticket med kanalen din, klikker du på «Legg ut [objekt] i kanalen».

Merk: /hs-search -kommandoene fungerer kun i offentlige kanaler eller private kanaler der HubSpot-appen er invitert. Kommandoene gir ingen respons i direktemeldinger og gruppemeldinger, eller i private kanaler der HubSpot-appen ikke er invitert.