Administrer postene dine i Slack

Når du har koblet Slack til HubSpot-kontoen din, kan du vise, opprette og oppdatere HubSpot-poster fra Slack.

Vis, opprett og oppdater HubSpot-poster fra Slack

Du kan opprette en HubSpot-oppgave, -billett eller -notat fra en Slack-melding, eller oppdatere en eksisterende post i HubSpot-kontoen din.

Vis, opprett og oppdater oppgaver, billetter eller notater

Det anbefales å opprette oppgaver, billetter og notater i offentlige kanaler eller i private kanaler som HubSpot-appen er invitert til. 

1. I Slack holder du musepekeren over en melding og klikker pådet vertikale menyikonetikonet med tre vertikale prikker, og velg deretter Opprett en oppgave, Opprett en billett eller Opprett en notat.

2. I dialogboksen fyller du ut de obligatoriske feltene for oppgaven, billetten eller notatet. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
3. Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises en melding i Slack om å velge HubSpot-kontoen for handlingen. Klikk på Velg under Kontonavn. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto og velger en HubSpot-konto.
4. Oppgaven, billetten eller notatet opprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen legger ut en bekreftelsesmelding i kanalen som bare du kan se.
5. For å se oppgaven, billetten eller notatet i HubSpot, klikker du på navnet på oppgaven, billetten eller notatet i meldingen.
6. I meldingen kan du:

• • Klikk på Legg tiltilknytning for å knytte en kontakt eller et selskap til oppgaven eller billetten.

Merk: Handlingen Legg til tilknytning i Slack støttes ikke for avtaler. Når du arbeider med avtaler i Slack, vil du i stedet se handlingen Oppdater avtalestadiet, som du kan bruke til å flytte en avtale gjennom stadiene. 

• • Klikk på Legg ut i kanal eller Legg ut i tråd for å legge ut oppgaven eller billettmeldingen i Slack-kanalen eller -tråden.
  • Klikk på Legg tilnotat for å skrive et notat på oppgave- eller billettens tidslinje.
  • Etter at du har lagt ut en billett i kanalen eller tråden, klikker du på rullegardinmenyen Oppdater billettstatus for å endre billettstatusen.
  • Eventuelle vedlegg eller lenker i meldingen synkroniseres også til oppgaven, billetten eller notatet. 

Merk Handlingen Opprett Opprett en billett støtter maksimalt 10 felt (obligatoriske eller ikke) som kan legges til. Følgende egenskapsfeltetyper er ikke kompatible med handlingen Opprett en billett:HubSpot-bruker, Flere avmerkingsbokser og Beregning. Hvis du har mer enn 10 felt i billetten din, oppretter du en ny billett fra billettindekssiden.

Vis og opprett kontakter, selskaper og avtaler

1. I Slack-kanalen din klikker du på ikonet Kjør snarvei i svartekstboksen. 

2. Klikk på Opprett et selskap, Oppretten kontakt eller Oppretten avtale. 
3. I dialogboksen fyller du ut de obligatoriske feltene for kontakten, selskapet eller avtalen. Når du er ferdig, klikker du på Lagre. 
4. Kontakten, selskapet eller avtalen opprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen legger ut en melding i kanalen som bare er synlig for deg.

5. For å se posten i HubSpot, klikker du på navnet på posten i meldingen.

Forhåndsvisning av lenker i Slack for HubSpot-poster 

Når du deler en lenke i Slack til et støttet HubSpot-objekt, vil du se strukturerte forhåndsvisninger i Slack, også kjent som unfurls. Disse unfurls gir en forhåndsvisning av postens viktigste HubSpot-detaljer.

Følgende HubSpot-objekter støttes av unfurls i Slack: 

• Kontakter
• Bedrifter
• Avtaler
• Billetter
• Markedsførings-e-poster
• Blogginnlegg
• Rapporter
• Dashboards

1. Når du limer inn en HubSpot-postlenke i Slack, oppretter Slack en forhåndsvisning av posten. 

2. Klikk på utfold for å se alle detaljene i posten.
3. På fanen Detaljer kan du se de viktigste HubSpot-detaljene for HubSpot-posten. 
4. Klikk på fanen Samtaler for å se tilknyttede samtaletråder. 

Søk etter og del postene dine i Slack med snarveier og slash-kommandoer 

Du kan bruke slash-kommandoer i Slack eller HubSpot-søk-snarveien i Slack til å søke etter poster i HubSpot-kontoen din. 

Bruk HubSpot Search-snarveien

Slik bruker du HubSpot-søk-snarveien:

1. I Slack-kanalen din klikker du på ikonet Kjør snarvei i tekstboksen for svar.

2. Klikk påSøk. Hvis Slack-arbeidsområdet ditt er koblet til flere HubSpot-kontoer, vil du se en melding om å velge HubSpot-kontoen du vil søke i. 
3. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen HubSpot-posttypeog velger posttypen du vil søke etter. Du kan søke etter kontakter, selskaper, avtaler, billetter eller oppgaver. 

4. Skriv inn kriteriene du vil søke etter, og velgkanalen du vil vise søkeresultatene i. 
5. Klikk påSøk.
6. HubSpot-appen viser de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inkluderer grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, billetten eller oppgaven. Alle resultatene er kun synlige for Slack-brukeren din.
7. Klikk på posten for å vise den i HubSpot.
8. Klikk på Legg til tilknytning for å knytte andre poster til posten.

Merk: Handlingen Legg til tilknytning i Slack støttes ikke for avtaler. Når du arbeider med avtaler i Slack, vil du i stedet se handlingen Oppdater avtalestadiet, som du kan bruke til å flytte en avtale gjennom stadiene. 

9. Klikk påLegg til notat for å legge til et notat til posten.
10. Klikk påPubliser til kanal for å dele kontakten med kanalen.

Bruk slash-kommandoer til å søke etter en oppføring

Ved å bruke slash-kommandoer i Slack kan du søke etter og dele en HubSpot-kontakt, et selskap, en avtale, en kunnskapsbaseartikkel, en playbook, en oppgave eller en billett i en Slack-kanal eller en direktemelding.

Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises en melding i Slack om å velge HubSpot-kontoen for slash-kommandoen. Klikk på Velg under Kontonavn. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto for å velge en HubSpot-konto.

1. I kanalen din klikker du i tekstboksen for svar og skriver inn:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søker etter alle kontakter som samsvarer med søkeordet.

• • Selskap:
    • /hs-search-company {firmanavn} søker etter alle firmaer som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-report-company publiserer viktige KPI-er, inkludert antall tilknyttede kontakter, antall tilknyttede avtaler med avtalestadiet, antall besøk på nettstedet og antall sidevisninger.
    • /hs-buying-committee publiserer informasjon om innkjøpsutvalget for en bedriftspost til kanalen din.

• • Avtale:
    • /hs-search-deal {avtalenavn} søker etter alle avtaler som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-search-my-deal {avtalenavn} søker etter avtaler som er tildelt brukeren som samsvarer med søkeordet.
    • Med avtaler kan du oppdatere avtalefasen fra Slack. Klikk på Oppdater avtalefase og velg en avtalefase i rullegardinmenyen.

• • Kunnskapsbaseartikkel: /hs-search-kb {artikkel tittel}

Merk: Kunnskapsbaseartikler som krever medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søkeresultater.

• • Playbook: /hs-search-playbook {playbook-tittel}
  • Oppgave: /hs-search-task {oppgavetittel}
  • Billet: /hs-search-ticket {billetttittel}

2. HubSpot-appen viser de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inkluderer grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, kunnskapsbaseartikkelen, playbooken, oppgaven eller billetten. Alle resultatene er kun synlige for Slack-brukeren din.
3. For å dele en kontakt, et selskap, en avtale, en kunnskapsbaseartikkel, en playbook, en oppgave eller en billett med kanalen din, klikker du på Legg ut [objekt] til kanal.

Merk: Slash-kommandoene /hs-search fungerer bare i offentlige kanaler eller private kanaler som HubSpot-appen er invitert til. Kommandoene viser ingen respons i direktemeldinger og gruppemeldinger eller private kanaler der HubSpot-appen ikke er invitert.