Administrer postene dine i Slack

Når du har koblet Slack til HubSpot-kontoen din, kan du se, opprette og oppdatere HubSpot-poster fra Slack.

Vis, opprett og oppdater poster

Du kan opprette en HubSpot-oppgave, -billett eller -notat fra en Slack-melding, eller du kan oppdatere en gjeldende post i HubSpot-kontoen din.

Vis, opprett og oppdater oppgaver eller tickets

Det anbefales å opprette oppgaver og tickets i offentlige kanaler, eller private kanaler som HubSpot-appen er invitert til.

• Hold musepekeren over en melding og klikk på ikonet Flere handlinger --- , og velg deretter Opprett en oppgave eller Opprett en billett.
• I dialogboksen skriver du inn de nødvendige feltene for oppgaven eller billetten. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
• Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises det en melding i Slack om å velge HubSpot-kontoen for handlingen. Klikk på Velg under Kontonavn. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Choose account og velger en HubSpot-konto.
• Oppgaven eller billetten opprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen legger ut en bekreftelsesmelding i kanalen som bare du kan se.

• For å se oppgaven eller billetten i HubSpot, klikker du på navnet på oppgaven eller billetten i meldingen.
• I meldingen kan du gjøre følgende:
• Klikk på Legg til tilknytning for å knytte en kontakt, et selskap eller en avtale til oppgaven eller billetten.
• Klikk på Legg ut i kanal eller Legg ut i tråd for å legge ut oppgaven eller billetten i Slack-kanalen eller -tråden.
• Klikk på Legg til notat for å skrive et notat på tidslinjen for oppgaven eller saken.
• Når du har lagt ut en sak i kanalen eller tråden, klikker du på rullegardinmenyen Oppdater status for å endre statusen på saken.
• Eventuelle vedlegg eller lenker i meldingen synkroniseres også med oppgaven, saken eller notatet.

Merk: Opprett en sak-handlingen har maksimalt 10 felt (obligatoriske eller andre) som kan legges til. Følgende typer egenskapsfelt støttes ikke:HubSpot-bruker, Flere avkrysningsbokser og Beregning. Hvis du har flere enn 10 felt i billetten din, må du opprette en ny billett fra billettindekssiden.

Vis og opprett kontakter, selskaper og avtaler

• I Slack-kanalen din klikker du på ikonet Kjør snarvei i svartekstboksen.

• Klikk på Opprett et selskap, Opprett en kontakt eller Opprett en avtale.
• I dialogboksen angir du de obligatoriske feltene for kontakten, selskapet eller avtalen. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
• Kontakten, selskapet eller avtalen blir automatisk opprettet i HubSpot, og HubSpot-appen legger ut en melding i kanalen som bare er synlig for deg.

• For å se posten i HubSpot klikker du på navnet på posten i meldingen.
• Du kan også se en forhåndsvisning av en kontaktoppføring når du kopierer og limer inn URL-adressen til en kontaktoppføring i en Slack-kanal eller direktemelding.

Søk etter og del postene dine i Slack

Du kan bruke skråstrekskommandoer i Slack eller HubSpot Search-snarveien i Slack for å søke etter alle poster i HubSpot-portalen.

Bruk snarveien Søk med HubSpot

Slik bruker du HubSpot Search-snarveien:

• I Slack-kanalen din klikker du på ikonet Kjør snarvei i svartekstboksen.

• Klikk på Søk. Hvis Slack-arbeidsområdet ditt er koblet til flere HubSpot-kontoer, vil du se en melding om å velge HubSpot-kontoen du vil søke i.
• I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen HubSpot Record Type og velger posttypen du vil søke etter. Du kan søke etter kontakter, selskaper, avtaler, billetter eller oppgaver.

• Skriv inn kriteriene du vil søke etter, og velg kanalen du vil vise søkeresultatene i.
• Klikk på Søk.
• HubSpot-appen returnerer de tre første resultatene for søkeordet ditt, som vil inneholde grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, billetten eller oppgaven. Alle resultatene er kun synlige for Slack-brukeren din.
• Klikk på posten for å vise den i HubSpot.
• Klikk på Legg til assosiasjon for å knytte andre poster til posten.
• Klikk på Legg til merknad for å legge til en merknad til posten.
• Klikk på Post to channel for å dele kontakten med kanalen.

Bruk skråstrekskommandoer for å søke etter en oppføring

Ved hjelp av skråstrekskommandoer i Slack kan du søke etter og dele en HubSpot-kontakt, bedrift, avtale, kunnskapsbaseartikkel, playbook, oppgave eller ticket i en Slack-kanal eller direktemelding.

Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises en melding i Slack for å velge HubSpot-kontoen for skråstrekskommandoen. Klikk på Velg under Kontonavn . Eller, hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Choose account for å velge en HubSpot-konto.

• I kanalen din klikker du i svartekstboksen og skriver inn:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søker etter alle kontakter som samsvarer med søkeordet.

• • Selskap
    • /hs-search-company {selskapets navn} søker etter alle selskaper som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-report-company legger ut viktige KPI-er, inkludert antall tilknyttede kontakter, antall tilknyttede avtaler med avtalefase, antall besøk på nettstedet og antall sidevisninger.
    • /hs-buying-committee legger ut informasjon om innkjøpskomiteen for en bedriftsoppføring i kanalen din.

• • Avtale:
    • /hs-search-deal {deal name} søker etter alle avtaler som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-search-my-deal {avtalens navn} søker etter avtaler som er tilordnet brukeren, og som samsvarer med søkeordet,
    • Med avtaler kan du oppdatere avtalestadiet fra Slack. Klikk på Oppdater avtalestadium , og velg et avtalestadium i rullegardinmenyen.

• • Artikkel i kunnskapsbasen: /hs-search-kb {artikkeltittel}

Merk: artikler i kunnskapsbasen som krever medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søkeresultater.

• • Spillbok: /hs-search-playbook {tittel på spillbok}
  • Oppgave: /hs-search-task {oppgavetittel}
  • Billett: /hs-search-ticket {ticket-tittel}
• HubSpot-appen returnerer de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inkluderer grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, kunnskapsbaseartikkelen, spillboken, oppgaven eller billetten. Alle resultater er kun synlige for Slack-brukeren din.
• Hvis du vil dele en kontakt, bedrift, avtale, kunnskapsbaseartikkel, spillbok, oppgave eller ticket med kanalen din, klikker du på Post [objekt] til kanal .

Merk: /hs-search skråstrek-kommandoene fungerer bare i offentlige kanaler eller private kanaler som HubSpot-appen ble invitert til. Kommandoene vil ikke vise noe svar i direktemeldinger og gruppemeldinger, eller i private kanaler der HubSpot-appen ikke ble invitert.