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Contacts

Gerenciar registros no Slack

Ultima atualização: Novembro 12, 2021

Disponível para

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Depois de conectar o aplicativo do Slack à sua conta da HubSpot, você pode exibir, adicionar e atualizar os registros a partir do Slack.

Exibir, adicionar e atualizar registros

Você pode criar uma tarefa ou tíquete do HubSpot a partir de uma mensagem do Slack, ou atualizar um registro atual na sua conta da HubSpot.

Exibir, adicionar e atualizar tarefas ou tíquetes

É recomendado criar tarefas e bilhetes em canais públicos ou privados para os quais a aplicação HubSpot é convidada. Se criar uma tarefa ou bilhete a partir de uma mensagem numa mensagem directa, mensagem de grupo ou canal privado para o qual a aplicação HubSpot não foi convidada, a tarefa ou bilhete será criada no HubSpot, mas a aplicação HubSpot não publicará uma notificação em Slack.

  • Passe o cursor do mouse sobre uma mensagem, clique no ícone Mais ações ••• e selecione Adicionar uma tarefa ou Adicionar um tíquete.
  • Na caixa de diálogo, insira os campos obrigatórios para sua tarefa ou tíquete. Quando terminar, clique em Salvar.
  • Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para a ação. Clique em Escolher sob o nome da conta. Ou, se você tiver mais de quatro contas HubSpot, clique no menu suspenso Escolher conta e selecione uma conta HubSpot.
  • A tarefa ou tíquete será criado automaticamente no HubSpot e o aplicativo HubSpot publicará uma mensagem no canal que estará visível apenas para você.
  • Para exibir a tarefa ou tíquete no HubSpot, clique no nome da tarefa ou tíquete na mensagem.
  • Na mensagem, você pode:
    • Clique em Adicionar associação para associar um contato, empresa ou negócio à tarefa ou tíquete.
    • Clique em Publicar no canal ou Publicar no tópico para publicar a mensagem do tíquete ou da tarefa no canal ou tópico do Slack.
    • Clique em Adicionar observação para escrever uma observação na linha do tempo do tíquete ou da tarefa.
    • Depois de publicar um bilhete no canal ou tópico, clique no menu suspenso Atualizar status do bilhete para alterar o status do bilhete.

Por favor, note a acção Adicionar um bilhete tem um máximo de 10 campos (obrigatórios ou não) que podem ser adicionados. Os seguintes tipos de campos de propriedades não são suportados: Anexar um arquivo, usuário doHubSpot, Caixa de seleção múltipla e Cálculo. Se tiver mais de 10 campos no seu bilhete, crie um novo bilhete a partir da página de índice de bilhetes

Ver e adicionar contatos, empresas e negócios

  • Em Slack, a partir de qualquer canal ou mensagem direta, clique no ícone Atalhos e, em seguida, clique em HubSpot.
  • Clique em Adicionar uma empresa, Adicionar um contato ou Adicionar um negócio
  • Na caixa de diálogo, introduza os campos necessários para o seu contacto, empresa ou negócio. Quando terminar, clique em Salvar
  • O contacto, empresa ou negócio será automaticamente criado no HubSpot, e a aplicação HubSpot publicará uma mensagem no canal que só é visível para si.
nova-iorque-1
  • Para ver o registro no HubSpot, clique no nome do registro na mensagem.
  • Você também pode ver uma prévia de um registro de contato quando você copia e cola um URL de registro de contato em um canal Slack ou mensagem direta.
antevisão de contacto

Pesquisar e compartilhar seus registros no Slack

Usando os comandos de barra no Slack, você pode pesquisar um ativo ou registro e compartilhá-lo em um canal do Slack ou mensagem direta.

Pesquise e compartilhe um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete do HubSpot. Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para o comando de barra. Clique em Escolher sob o nome da conta. Ou, se você tiver mais de quatro contas HubSpot, clique no menu suspenso Escolher conta para selecionar uma conta HubSpot.

  • Em seu canal, clique na caixa de texto de resposta e digite:
    • Contato:
      • /hs-search-contact {contact name} pesquisa todos os contatos que correspondem ao termo de pesquisa.
    • Empresa:
      • /hs-search-company {company name} pesquisa todas as empresas que correspondem ao termo de pesquisa.
      • /hs-reportar- a empresa coloca KPIs chave, incluindo; número de contatos associados, número de negócios associados com a fase de negociação, número de visitas ao site e número de visualizações de páginas.
      • /hs-buying-committee publica informações do comitê de compra de um registro de empresa no seu canal.
    • Negócio:
      • /hs-search-deal {deal name} pesquisa todos os negócios que correspondem ao termo de pesquisa.
      • /hs-search-my-deal {deal name} pesquisa os negócios atribuídos ao usuário que correspondem ao termo de pesquisa.
      • Com os negócios, você pode atualizar a fase do negócio no Slack. Clique em Atualizar fase do negócio e selecione uma fase de negócio no menu suspenso.
    • Artigo da base de conhecimento: /hs-search-kb {article title}

Por favor note: artigos de base de conhecimento que requerem registro de membro não aparecerão nos resultados da pesquisa da Slack.

    • Manual: /hs-search-playbook {playbook title}
    • Tarefa: /hs-search-task {task title}
    • Tíquete: /hs-search-ticket {ticket title}
  • O aplicativo do HubSpot retornará os três primeiros resultados para o termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
  • Para compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete com seu canal, clique em Publicar [objeto] no canal.

Observação: os comandos de barra /hs-search funcionam apenas em canais públicos ou privados aos quais o aplicativo do HubSpot tenha sido convidado. Os comandos não mostrarão nenhuma resposta nas mensagens diretas e de grupo, ou em canais privados aos quais o aplicativo do HubSpot não foi convidado.