Gerenciar registros no Slack

Depois de ligar a aplicação Slack à sua conta HubSpot, pode ver, criar e actualizar registos a partir da Slack.

Ver, criar e actualizar registos

Você pode criar uma tarefa ou tíquete do HubSpot a partir de uma mensagem do Slack, ou atualizar um registro atual na sua conta da HubSpot.

Ver, criar e actualizar tarefas ou bilhetes

É recomendado criar tarefas e bilhetes em canais públicos ou privados para os quais a aplicação HubSpot é convidada. Se criar uma tarefa ou bilhete a partir de uma mensagem numa mensagem directa, mensagem de grupo ou canal privado para o qual a aplicação HubSpot não foi convidada, a tarefa ou bilhete será criada no HubSpot, mas a aplicação HubSpot não publicará uma notificação em Slack.

• Passe o cursor sobre uma mensagem e clique no ícone Mais acções --- , depois seleccione Criar uma tarefa ou Criar um bilhete.
• Na caixa de diálogo, insira os campos obrigatórios para sua tarefa ou tíquete. Quando terminar, clique em Salvar.
• Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para a ação. Clique em Escolher sob o nome da conta. Ou, se você tiver mais de quatro contas HubSpot, clique no menu suspenso Escolher conta e selecione uma conta HubSpot.
• A tarefa ou tíquete será criado automaticamente no HubSpot e o aplicativo HubSpot publicará uma mensagem no canal que estará visível apenas para você.

• Para exibir a tarefa ou tíquete no HubSpot, clique no nome da tarefa ou tíquete na mensagem.
• Na mensagem, você pode:
• Clique em Adicionar associação para associar um contato, empresa, ou lidar com a tarefa ou bilhete.
• Clique em Publicar no canal ou Publicar no tópico para publicar a mensagem do tíquete ou da tarefa no canal ou tópico do Slack.
• Clique em Adicionar nota para escrever uma nota na linha de tempo da tarefa ou do bilhete.
• Depois de lançar um bilhete no canal ou linha, clique no menu suspenso Atualizar status do bilhete para alterar o status do bilhete.

Por favor, note a acção Criar um bilhete tem um máximo de 10 campos (obrigatórios ou não) que podem ser adicionados. Os seguintes tipos de campos de propriedades não são suportados: Anexar um arquivo, usuário doHubSpot, Caixa de seleção múltipla e Cálculo. Se tiver mais de 10 campos no seu bilhete, crie um novo bilhete a partir da página de índice de bilhetes

Ver e criar contatos, empresas e negócios

• Em Slack, a partir de qualquer canal ou mensagem direta, clique no ícone Atalhos e, em seguida, clique em HubSpot.
• Clique em Criar uma empresa, Criar um contato ou Criar um negócio. 
• Na caixa de diálogo, introduza os campos necessários para o seu contacto, empresa ou negócio. Quando terminar, clique em Salvar. 
• O contacto, empresa ou negócio será automaticamente criado no HubSpot, e a aplicação HubSpot publicará uma mensagem no canal que só é visível para si.

• Para ver o registro no HubSpot, clique no nome do registro na mensagem.
• Você também pode ver uma prévia de um registro de contato quando você copia e cola um URL de registro de contato em um canal Slack ou mensagem direta.

Pesquisar e compartilhar seus registros no Slack

Pode usar os comandos slash em Slack, ou o atalho HubSpot Search em Slack para procurar qualquer registo no seu portal HubSpot. 

Use o atalho Pesquisar com HubSpot

Para usar o atalho HubSpot Search:

• No seu canal Slack, clique no ícone + na caixa de texto de resposta.
• Na barra de pesquisa, digite Pesquisar com HubSpot e clique no resultado. 
• Se o seu espaço de trabalho Slack estiver ligado a várias contas HubSpot, verá uma mensagem para seleccionar a conta HubSpot a pesquisar
• No modal popup, clique no menu suspenso HubSpot Record Type e selecione o tipo de registro que você deseja pesquisar. Você pode procurar por contatos, empresas, ofertas, ingressos ou tarefas

• Introduza o critério pelo qual pretende pesquisar e seleccione o canal em que pretende visualizar os resultados da pesquisa
• Clique em Pesquisar.
• O aplicativo HubSpot irá retornar os três primeiros resultados para o seu termo de busca, que incluirá informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, bilhete ou tarefa. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
• Clique no registo para o visualizar no HubSpot.
• Clique em Adicionar associação para associar outros registros com o registro.
• Clique em Adicionar nota para adicionar uma nota ao registo.
• Clique em Post para compartilhar o contato com o canal.

Use os comandos de barra para procurar um registro

Usando comandos slash em Slack, você pode procurar e compartilhar um contato HubSpot, empresa, negócio, artigo de base de conhecimento, playbook, tarefa, ou bilhete em um canal Slack ou mensagem direta.

Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para o comando de barra. Clique em Escolher sob o nome da conta. Ou, se você tiver mais de quatro contas HubSpot, clique no menu suspenso Escolher conta para selecionar uma conta HubSpot.

• Em seu canal, clique na caixa de texto de resposta e digite:
  • Contato:
    • /hs-search-contact {contact name} pesquisa todos os contatos que correspondem ao termo de pesquisa.

• • Empresa:
    • /hs-search-company {company name} pesquisa todas as empresas que correspondem ao termo de pesquisa.
    • /hs-reportar- a empresa coloca KPIs chave incluindo; número de contactos associados, número de negócios associados com a fase de negócio, número de visitas ao site, e número de visualizações de páginas.
    • /hs-buying-committee publica informações do comitê de compra de um registro de empresa no seu canal.

• • Negócio:
    • /hs-search-deal {deal name} pesquisa todos os negócios que correspondem ao termo de pesquisa.
    • /hs-search-my-deal {deal name} pesquisa os negócios atribuídos ao usuário que correspondem ao termo de pesquisa.
    • Com os negócios, você pode atualizar a fase do negócio no Slack. Clique em Atualizar fase do negócio e selecione uma fase de negócio no menu suspenso.

• • Artigo da base de conhecimento: /hs-search-kb {article title}

Por favor note: artigos de base de conhecimento que requerem registro de membro não aparecerão nos resultados da pesquisa da Slack.

• • Manual: /hs-search-playbook {playbook title}
  • Tarefa: /hs-search-task {task title}
  • Tíquete: /hs-search-ticket {ticket title}
• O aplicativo do HubSpot retornará os três primeiros resultados para o termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
• Para compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete com seu canal, clique em Publicar [objeto] no canal.

Observação: os comandos de barra /hs-search funcionam apenas em canais públicos ou privados aos quais o aplicativo do HubSpot tenha sido convidado. Os comandos não mostrarão nenhuma resposta nas mensagens diretas e de grupo, ou em canais privados aos quais o aplicativo do HubSpot não foi convidado.