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Contacts

Gerenciar registros no Slack

Ultima atualização: Outubro 18, 2021

Disponível para

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Depois de conectar o aplicativo do Slack à sua conta da HubSpot, você pode exibir, adicionar e atualizar os registros a partir do Slack.

Exibir, adicionar e atualizar registros

Você pode criar uma tarefa ou tíquete do HubSpot a partir de uma mensagem do Slack, ou atualizar um registro atual na sua conta da HubSpot.

Exibir, adicionar e atualizar tarefas ou tíquetes

É recomendado criar tarefas e bilhetes em canais públicos ou privados para os quais a aplicação HubSpot é convidada. Se criar uma tarefa ou bilhete a partir de uma mensagem numa mensagem directa, mensagem de grupo ou canal privado para o qual a aplicação HubSpot não foi convidada, a tarefa ou bilhete será criada no HubSpot, mas a aplicação HubSpot não publicará uma notificação em Slack.

  • Passe o cursor do mouse sobre uma mensagem, clique no ícone Mais ações ••• e selecione Adicionar uma tarefa ou Adicionar um tíquete.
  • Na caixa de diálogo, insira os campos obrigatórios para sua tarefa ou tíquete. Quando terminar, clique em Salvar.
  • Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para a ação. Clique em Escolher no Nome da conta ou se você tiver mais de quatro contas do HubSpot, clique no menu suspenso Escolher conta para selecionar sua conta da HubSpot.
  • A tarefa ou tíquete será criado automaticamente no HubSpot e o aplicativo HubSpot publicará uma mensagem no canal que estará visível apenas para você.
  • Para exibir a tarefa ou tíquete no HubSpot, clique no nome da tarefa ou tíquete na mensagem.
  • Na mensagem, você pode:
    • Clique em Adicionar associação para associar um contato, empresa ou negócio à tarefa ou tíquete.
    • Clique em Publicar no canal ou Publicar no tópico para publicar a mensagem do tíquete ou da tarefa no canal ou tópico do Slack.
    • Clique em Adicionar observação para escrever uma observação na linha do tempo do tíquete ou da tarefa.
    • Após publicar um tíquete no canal ou tópico, clique no menu suspenso Atualizar status do tíquete para alterar o status do tíquete.

Por favor, note a acção Adicionar um bilhete tem um máximo de 10 campos (obrigatórios ou não) que podem ser adicionados. Os seguintes tipos de campos de propriedades não são suportados: Anexar um arquivo, usuário doHubSpot, Caixa de seleção múltipla e Cálculo. Se tiver mais de 10 campos no seu bilhete, crie um novo bilhete a partir da página de índice de bilhetes

Exibir contatos

Exiba uma visualização do registro do contato no Slack ao copiar e colar uma URL de registro de contato.

Pesquisar e compartilhar seus registros no Slack

Usando os comandos de barra no Slack, você pode pesquisar um ativo ou registro e compartilhá-lo em um canal do Slack ou mensagem direta.

Pesquise e compartilhe um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete do HubSpot. Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para o comando de barra. Clique em Escolher no Nome da conta ou se você tiver mais de quatro contas do HubSpot, clique no menu suspenso Escolher conta para selecionar sua conta da HubSpot.

  • Em seu canal, clique na caixa de texto de resposta e digite:
    • Contato:
      • /hs-search-contact {contact name} pesquisa todos os contatos que correspondem ao termo de pesquisa.
    • Empresa:
      • /hs-search-company {company name} pesquisa todas as empresas que correspondem ao termo de pesquisa.
      • /hs-reportar- a empresa coloca KPIs chave, incluindo; número de contatos associados, número de negócios associados com a fase de negociação, número de visitas ao site e número de visualizações de páginas.
      • /hs-buying-committee publica informações do comitê de compra de um registro de empresa no seu canal.
    • Negócio:
      • /hs-search-deal {deal name} pesquisa todos os negócios que correspondem ao termo de pesquisa.
      • /hs-search-my-deal {deal name} pesquisa os negócios atribuídos ao usuário que correspondem ao termo de pesquisa.
      • Com os negócios, você pode atualizar a fase do negócio no Slack. Clique em Atualizar fase do negócio e selecione uma fase de negócio no menu suspenso.
    • Artigo da base de conhecimento: /hs-search-kb {article title}

Por favor note: artigos de base de conhecimento que requerem registro de membro não aparecerão nos resultados da pesquisa da Slack.

    • Manual: /hs-search-playbook {playbook title}
    • Tarefa: /hs-search-task {task title}
    • Tíquete: /hs-search-ticket {ticket title}
  • O aplicativo do HubSpot retornará os três primeiros resultados para o termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
  • Para compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete com seu canal, clique em Publicar [objeto] no canal.

Observação: os comandos de barra /hs-search funcionam apenas em canais públicos ou privados aos quais o aplicativo do HubSpot tenha sido convidado. Os comandos não mostrarão nenhuma resposta nas mensagens diretas e de grupo, ou em canais privados aos quais o aplicativo do HubSpot não foi convidado.