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Gerenciar registros no Slack

Ultima atualização: Agosto 19, 2020

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Depois de conectar o aplicativo do Slack à sua conta da HubSpot, você pode exibir, adicionar e atualizar os registros a partir do Slack. 

Exibir, adicionar e atualizar registros

Você pode criar uma tarefa ou tíquete do HubSpot a partir de uma mensagem do Slack, ou atualizar um registro atual na sua conta da HubSpot.

Exibir, adicionar e atualizar tarefas ou tíquetes

  • Passe o cursor do mouse sobre uma mensagem, clique no ícone Mais ações ••• e selecione Adicionar uma tarefa ou Adicionar um tíquete.
  • Na caixa de diálogo, insira os campos obrigatórios para sua tarefa ou tíquete. Quando terminar, clique em Salvar.
  • A tarefa ou tíquete será criado automaticamente no HubSpot e o aplicativo HubSpot publicará uma mensagem no canal que estará visível apenas para você.
  • Para exibir a tarefa ou tíquete no HubSpot, clique no nome da tarefa ou tíquete na mensagem.
  • Na mensagem, você pode:
    • Clique em Adicionar associação para associar um contato, empresa ou negócio à tarefa ou tíquete.
    • Clique em Publicar no canal ou Publicar no tópico para publicar a mensagem do tíquete ou da tarefa no canal ou tópico do Slack.
    • Clique em Adicionar observação para escrever uma observação na linha do tempo do tíquete ou da tarefa.
    • Após publicar um tíquete no canal ou tópico, clique no menu suspenso Atualizar status do tíquete para alterar o status do tíquete. 

Observação: é recomendado criar tarefas e tíquetes de mensagens em canais públicos ou privados aos quais o aplicativo do HubSpot tenha sido convidado. Se você criar uma tarefa ou tíquete de uma mensagem em uma mensagem direta, mensagem de grupo ou canal privado ao qual o aplicativo do HubSpot não foi convidado, a tarefa ou o tíquete será criado no HubSpot, mas o aplicativo do HubSpot não publicará uma notificação no Slack.

Exibir contatos

Exiba uma visualização do registro do contato no Slack ao copiar e colar uma URL de registro de contato.

Pesquisar e compartilhar seus registros no Slack

Usando os comandos de barra no Slack, você pode pesquisar um ativo ou registro e compartilhá-lo em um canal do Slack ou mensagem direta.

Pesquise e compartilhe um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete do HubSpot.

  • Em seu canal, clique na caixa de texto de resposta e digite:
    • Contato:
      • /hs-search-contact {contact name} pesquisa todos os contatos que correspondem ao termo de pesquisa.
    • Empresa:
      • /hs-search-company {company name} pesquisa todas as empresas que correspondem ao termo de pesquisa.
      • /hs-report-company publica os principais KPIs, incluindo: o número de contatos associados, o número de negócios associados com a fase do negócio, o número de visitas ao site e o número de visualizações de página.
      • /hs-buying-committee publica informações do comitê de compra de um registro de empresa no seu canal.
    • Negócio:
      • /hs-search-deal {deal name} pesquisa todos os negócios que correspondem ao termo de pesquisa.
      • /hs-search-my-deal {deal name} pesquisa os negócios atribuídos ao usuário que correspondem ao termo de pesquisa.
      • Com os negócios, você pode atualizar a fase do negócio no Slack. Clique em Atualizar fase do negócio e selecione uma fase de negócio no menu suspenso. 
    • Artigo da base de conhecimento: /hs-search-kb {article title}
    • Manual: /hs-search-playbook {playbook title}
    • Tarefa: /hs-search-task {task title}
    • Tíquete: /hs-search-ticket {ticket title}
  • O aplicativo do HubSpot retornará os três primeiros resultados para o termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
  • Para compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete com seu canal, clique em Publicar [objeto] no canal.

Observação: os comandos de barra /hs-search funcionam apenas em canais públicos ou privados aos quais o aplicativo do HubSpot tenha sido convidado. Os comandos não mostrarão nenhuma resposta nas mensagens diretas e de grupo, ou em canais privados aos quais o aplicativo do HubSpot não foi convidado.

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