Gerenciar registros no Slack

Depois de ter ligado a aplicação Slack à sua conta da HubSpot, pode ver, criar e atualizar registos a partir do Slack.

Visualizar, criar e atualizar registos

Pode criar uma tarefa do HubSpot ou um tíquete a partir de uma mensagem do Slack ou atualizar um registro atual na sua conta da HubSpot.

Ver, criar e atualizar tarefas ou bilhetes

Recomenda-se criar tarefas e tíquetes em canais públicos ou canais privados para os quais o aplicativo HubSpot é convidado. Se você criar uma tarefa ou tíquete de uma mensagem em uma mensagem direta, mensagem de grupo ou canal privado para o qual o aplicativo HubSpot não foi convidado, a tarefa ou tíquete será criado no HubSpot, mas o aplicativo HubSpot não publicará uma notificação no Slack.

• Coloque o cursor sobre uma mensagem e clique no ícone Mais acções --- , depois seleccione Criar uma tarefa ou Criar um bilhete.
• Na caixa de diálogo, insira os campos obrigatórios para sua tarefa ou ticket. Quando terminar, clique em Salvar.
• Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para a ação. Clique em Seleccione em Nome da conta. Ou, se tiver mais de quatro contas da HubSpot, clique no menu suspenso Escolher conta e selecione uma conta da HubSpot.
• A tarefa ou ticket será criado automaticamente no HubSpot e o aplicativo HubSpot publicará uma mensagem no canal que estará visível apenas para você.

• Para exibir a tarefa ou ticket no HubSpot, clique no nome da tarefa ou ticket na mensagem.
• Na mensagem, você pode:
• Clique em Adicionar associação para associar um contacto, empresa ou negócio à tarefa ou bilhete.
• Clique em Publicar no canal ou Publicar no tópico para publicar a mensagem do ticket ou da tarefa no canal ou tópico do Slack.
• Clique em Adicionar nota para escrever uma nota na linha de tempo da tarefa ou do bilhete.
• Depois de publicar um bilhete no canal ou no tópico, clique no menu pendente Atualizar estado do bilhete para alterar o estado do bilhete.

Atenção: a ação Criar um bilhete tem um máximo de 10 campos (obrigatórios ou não) que podem ser adicionados. Os seguintes tipos de campo de propriedade não são suportados: Anexar um ficheiro, HubSpot user, Caixa de verificação múltipla e Cálculo. Se tiver mais de 10 campos no seu bilhete, crie um novo bilhete a partir da página de índice de bilhetes .

Ver e criar contactos, empresas e negócios

• No seu canal do Slack, clique no ícone Run Shortcut na caixa de texto da resposta. 

• Clique em Criar uma empresa, Criar um contacto ou Criar um negócio. 
• Na caixa de diálogo, introduza os campos necessários para o seu contacto, empresa ou negócio. Quando terminar, clique em Guardar. 
• O contacto, a empresa ou o negócio será automaticamente criado no HubSpot e a aplicação HubSpot publicará uma mensagem no canal que só é visível para si.

• Para visualizar o registo no HubSpot, clique no nome do registo na mensagem.
• Também pode ver uma pré-visualização de um registo de contacto quando copia e cola um URL de registo de contacto num canal do Slack ou numa mensagem direta.

Pesquisar e compartilhar seus registros no Slack

Pode utilizar comandos de barra no Slack ou o atalho de Pesquisa do HubSpot no Slack para pesquisar quaisquer registos no seu portal do HubSpot. 

Usar o atalho Pesquisar com o HubSpot

Para usar o atalho do HubSpot Search:

• No seu canal do Slack, clique no ícone Run Shortcut na caixa de texto da resposta.

• Na barra de pesquisa, insira Pesquisar com o HubSpot e clique no resultado . 
• Se o seu espaço de trabalho do Slack estiver ligado a várias contas da HubSpot, verá uma mensagem para selecionar a conta da HubSpot a pesquisar. 
• No modal pop-up, clique no menu suspenso Tipo de registro do HubSpot e selecione o tipo de registro que deseja pesquisar. Pode procurar contactos, empresas, negócios, bilhetes ou tarefas. 

• Introduza os critérios pelos quais pretende efetuar a pesquisa e seleccione o canal  para apresentar os resultados da pesquisa. 
• Clique em Pesquisar.
• A aplicação HubSpot devolverá os primeiros três resultados para o seu termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contacto, empresa, negócio, bilhete ou tarefa. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
• Clique em o registo para o visualizar no HubSpot.
• Clique em Adicionar associação para associar outros registos ao registo.
• Clique em Adicionar nota para adicionar uma nota ao registo.
• Clique em Publicar no canal para partilhar o contacto com o canal.

Utilizar comandos de barra para procurar um registo

Usando comandos de barra no Slack, você pode pesquisar e compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete do HubSpot em um canal do Slack ou mensagem direta.

Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para o comando de barra. Clique em Seleccione no nome da conta . Ou, se tiver mais de quatro contas da HubSpot, clique no menu pendente Escolher conta para selecionar uma conta da HubSpot.

• Em seu canal, clique na caixa de texto de resposta e digite:
  • Contato:
    • /hs-search-contact {contact name} pesquisa todos os contatos que correspondem ao termo de pesquisa.

• • Empresa:
    • /hs-search-company {company name} pesquisa todas as empresas que correspondem ao termo de pesquisa.
    • /hs-report-company apresenta os principais KPI, incluindo: número de contactos associados, número de negócios associados com a fase de negócio, número de visitas ao sítio Web e número de visualizações de páginas.
    • /hs-buying-committee publica informações do comitê de compra de um registro de empresa no seu canal.

• • Negócio:
    • /hs-search-deal {deal name} pesquisa todos os negócios que correspondem ao termo de pesquisa.
    • /hs-search-my-deal {deal name} pesquisa os negócios atribuídos ao usuário que correspondem ao termo de pesquisa.
    • Com os negócios, você pode atualizar a fase do negócio no Slack. Clique em Atualizar fase do negócio e selecione uma fase de negócio no menu suspenso.

• • Artigo da base de conhecimento: /hs-search-kb {article title}

Observação: os artigos da base de conhecimento que exigem registro de membro não serão exibidos nos resultados de pesquisa do Slack.

• • Manual: /hs-search-playbook {playbook title}
  • Tarefa: /hs-search-task {task title}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
• O aplicativo do HubSpot retornará os três primeiros resultados para o termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou ticket. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
• Para compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou ticket com seu canal, clique em Publicar [objeto] no canal.

Observação: os comandos de barra /hs-search só funcionarão em canais públicos ou privados para os quais o aplicativo HubSpot foi convidado. Os comandos não mostrarão nenhuma resposta nas mensagens diretas e de grupo, ou em canais privados aos quais o aplicativo do HubSpot não foi convidado.