Zarządzanie rekordami w Slack

Po połączeniu Slacka z kontem HubSpot możesz przeglądać, tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot z poziomu Slacka.

Przeglądaj, twórz i aktualizuj rekordy HubSpot z poziomu Slacka

Możesz utworzyć zadanie, zgłoszenie lub notatkę HubSpot z wiadomości Slack lub zaktualizować bieżący rekord na koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań, zgłoszeń lub notatek

Zaleca się tworzenie zadań, zgłoszeń i notatek w kanałach publicznych lub prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot. 

1. W Slacku najedź kursorem na wiadomość i kliknijpionowe menutrzy pionowe kropki, a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie, Utwórz zgłoszenie lub Utwórz notatkę.

2. W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla zadania, zgłoszenia lub notatki. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
3. Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot do wykonania działania. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
4. Zadanie, zgłoszenie lub notatka zostaną automatycznie utworzone w HubSpot. Aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość potwierdzającą w kanale, którą tylko Ty możesz zobaczyć.
5. Aby wyświetlić zadanie, zgłoszenie lub notatkę w HubSpot, kliknij nazwę zadania, zgłoszenia lub notatki w wiadomości.
6. W wiadomości możesz:

• • Kliknij Dodajpowiązanie, aby powiązać kontakt lub firmę z zadaniem lub zgłoszeniem.

Uwaga: akcja Dodaj powiązanie w Slacku nie jest obsługiwana w przypadku transakcji. Podczas pracy z transakcjami w Slacku zamiast tego zobaczysz akcję Aktualizuj etap transakcji, której możesz użyć do przeniesienia transakcji między etapami. 

• • Kliknij op cję Opublikuj na kanale lub Opublikuj w wątku, aby opublikować wiadomość dotyczącą zadania lub zgłoszenia na kanale lub w wątku Slack.
  • Kliknij Dodajnotatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
  • Po opublikowaniu zgłoszenia na kanale lub w wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.
  • Wszelkie załączniki lub linki w wiadomości zostaną również zsynchronizowane z zadaniem, zgłoszeniem lub notatką. 

Uwaga: akcja Utwórz ticket obsługuje maksymalnie 10 pól (wymaganych lub nie), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są kompatybilne z akcją Utwórz zgłoszenie:użytkownik HubSpot, wiele pól wyboru i obliczenia. Jeśli w zgłoszeniu znajduje się więcej niż 10 pól, utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

1. W kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi. 

2. Kliknij opcję Utwórz firmę, Utwórzkontakt lub Utwórztransakcję. 
3. W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dotyczące kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij Zapisz. 
4. Kontakt, firma lub transakcja zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość na kanale, która będzie widoczna tylko dla Ciebie.

5. Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.

Podgląd linków w Slacku dla rekordów HubSpot 

Gdy udostępniasz w Slacku link do obsługiwanego obiektu HubSpot, w Slacku wyświetlą się uporządkowane podglądy, znane również jako unfurls. Te unfurls zapewniają podgląd kluczowych szczegółów rekordu HubSpot.

Następujące obiekty HubSpot są obsługiwane przez rozwijane podglądy w Slacku: 

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Zgłoszenia
• E-maile marketingowe
• Wpisy na blogu
• Raporty
• Panele

1. Po wklejeniu linku do rekordu HubSpot w Slacku, Slack tworzy podgląd rekordu. 

2. Kliknij rozwiń, aby wyświetlić pełne szczegóły rekordu.
3. W zakładce Szczegóły wyświetl kluczowe informacje HubSpot dotyczące rekordu HubSpot. 
4. Kliknij kartę Rozmowy, aby wyświetlić powiązane wątki rozmów. 

Wyszukuj i udostępniaj swoje rekordy w Slacku za pomocą skrótów i poleceń ukośnika 

Możesz używać poleceń ukośnika w Slacku lub skrótu HubSpot Search w Slacku, aby wyszukiwać dowolne rekordy na swoim koncie HubSpot. 

Użyj skrótu HubSpot Search

Aby użyć skrótu HubSpot Search:

1. W kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.

2. Kliknijopcję Szukaj. Jeśli obszar roboczy Slack jest połączony z wieloma kontami HubSpot, pojawi się komunikat z prośbą o wybranie konta HubSpot, które ma zostać przeszukane. 
3. W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane Typ rekordu HubSpoti wybierz typ rekordu, który chcesz wyszukać. Możesz wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia lub zadania. 

4. Wprowadź kryteria, według których chcesz wyszukiwać, i wybierzkanał, w którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania. 
5. Kliknij opcjęSzukaj.
6. Aplikacja HubSpot wyświetli pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierały podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, zgłoszeniu lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
7. Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
8. Kliknij opcję Dodaj powiązanie, aby powiązać inne rekordy z tym rekordem.

Uwaga: akcja Dodaj powiązanie w Slacku nie jest obsługiwana w przypadku transakcji. Podczas pracy z transakcjami w Slacku zamiast tego zobaczysz akcję Aktualizuj etap transakcji, której możesz użyć do przeniesienia transakcji między etapami. 

9. KliknijDodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
10. Kliknijopcję Opublikuj w kanale, aby udostępnić kontakt w kanale.

Użyj poleceń ukośnika, aby wyszukać rekord

Za pomocą poleceń ukośnika w Slacku możesz wyszukiwać i udostępniać kontakty, firmy, transakcje, artykuły z bazy wiedzy, podręczniki, zadania lub zgłoszenia HubSpot w kanale Slacka lub w bezpośredniej wiadomości.

Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia ukośnika. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto , aby wybrać konto HubSpot.

1. W kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.

• • Firma:
    • /hs-search-company {nazwa firmy} wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-report-company publikuje kluczowe wskaźniki KPI, w tym liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych ofert wraz z etapem transakcji, liczbę odwiedzin strony internetowej i liczbę wyświetleń strony.
    • /hs-buying-committee publikuje informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy w Twoim kanale.

• • Transakcja:
    • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wyszukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje transakcje przypisane do użytkownika pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • W przypadku transakcji można aktualizować etap transakcji z poziomu Slacka. Kliknij opcję „Aktualizuj etap transakcji” i wybierz etap transakcji z menu rozwijanego.

• • Artykuł z bazy wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły z bazywiedzy , które wymagają rejestracji członka, nie pojawią się w wynikach wyszukiwania Slacka.

• • Podręcznik: /hs-search-playbook {tytuł podręcznika}
  • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
  • Zgłoszenie: /hs-search-ticket {tytuł zgłoszenia}

2. Aplikacja HubSpot wyświetli pierwsze trzy wyniki wyszukiwania, które będą zawierały podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, artykule z bazy wiedzy, podręczniku, zadaniu lub zgłoszeniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
3. Aby udostępnić kontakt, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, podręcznik, zadanie lub zgłoszenie na swoim kanale, kliknij opcję Opublikuj [obiekt] na kanale.

Uwaga: polecenia slash /hs-search działają tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot. Polecenia nie wyświetlają odpowiedzi w wiadomościach bezpośrednich i grupowych ani w kanałach prywatnych, do których nie zaproszono aplikacji HubSpot.