Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zarządzaj swoimi rekordami w Slacku

Data ostatniej aktualizacji: listopada 12, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot możesz przeglądać, dodawać i aktualizować rekordy z poziomu Slacka.

Wyświetlanie, dodawanie i aktualizowanie rekordów

Możesz utworzyć zadanie HubSpot lub bilet z wiadomości Slack, lub zaktualizować bieżący rekord na koncie HubSpot.

Wyświetlanie, dodawanie i aktualizowanie zadań lub biletów

Zaleca się tworzenie zadań i biletów w kanałach publicznych lub kanałach prywatnych, do których jest zaproszona aplikacja HubSpot. Jeśli utworzysz zadanie lub bilet z wiadomości w wiadomości bezpośredniej, wiadomości grupowej lub kanału prywatnego, do którego aplikacja HubSpot nie została zaproszona, zadanie lub bilet zostanie utworzone w HubSpot, ale aplikacja HubSpot nie opublikuje powiadomienia w Slacku.

  • Najedź kursorem na wiadomość i kliknij ikonę Więcej działań --- , a następnie wybierz opcję Dodaj zadanie lub Dodaj bilet.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla swojego zadania lub zgłoszenia. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla danego działania. Kliknij przycisk Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
  • Zadanie lub bilet zostanie automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot zamieści wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.
  • Aby wyświetlić zadanie lub bilet w HubSpot, kliknij nazwę zadania lub biletu w wiadomości.
  • W ramach wiadomości możesz:
    • Kliknąć Dodaj skojarzenie, aby powiązać kontakt, firmę lub transakcję z zadaniem lub biletem.
    • Kliknąć Post to channel lub Post to thread, aby opublikować wiadomość o zadaniu lub bilecie na kanale lub w wątku Slacka.
    • Kliknij przycisk Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
    • Po wysłaniu zgłoszenia do kanału lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.

Uwaga: akcja Dodaj bilet ma. maksymalnie 10 pól (wymaganych lub innych), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są obsługiwane: Dołącz plik,Użytkownik HubSpot, Wiele pól wyboru i Kalkulacja. Jeśli masz więcej niż 10 pól w swoim zgłoszeniu, utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i dodawanie kontaktów, firm i transakcji

  • W Slacku, z dowolnego kanału lub wiadomości bezpośredniej, kliknij ikonę Skróty, a następnie kliknij HubSpot.
  • Kliknij przycisk Dodaj firmę, Dodaj kontakt lub Dodaj umowę.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla swojego kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
  • Kontakt, firma lub umowa zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.
slack-new-deal-1
  • Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.
  • Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.
contact preview

Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slacku

Korzystając z poleceń ukośnika w Slacku, można wyszukać zasób lub rekord i udostępnić go w kanale Slack lub w wiadomości bezpośredniej.

Wyszukaj i udostępnij kontakt HubSpot, firmę, umowę, artykuł bazy wiedzy, playbook, zadanie lub zgłoszenie. Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia slash. Kliknij przycisk Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.

  • W swoim kanale, kliknij w pole tekstowe odpowiedzi i wpisz:
    • Kontakt:
      • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • Company:
      • /hs-search-company {nazwa firmy } wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanej frazy.
      • /hs-report-company wyświetla kluczowe wskaźniki KPI, w tym: liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych transakcji z etapem realizacji, liczbę wizyt na stronie i liczbę odsłon.
      • /hs-buying-committee wysyła informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy do Twojego kanału.
    • Deal:
      • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wy szukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
      • /hs-search-my-deal { nazwa transakcji} wyszukuje oferty przypisane do użytkownika odpowiadającego wyszukiwanemu terminowi,
      • W przypadku transakcji możesz aktualizować etap transakcji z poziomu Slacka. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z menu rozwijanego.
    • Artykuł z bazy wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły bazy wiedzy, które wymagają rejestracji użytkownika, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania Slack.

    • Playbook: /hs-search-playbook {tytuł playbooka}
    • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
    • Ticket: /hs-search-ticket {tytuł biletu}
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, umowie, artykule bazy wiedzy, playbooku, zadaniu lub bilecie. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
  • Aby udostępnić kontakt, firmę, umowę, artykuł z bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet na swoim kanale, kliknij przycisk Przekaż [obiekt] na kanał.

Uwaga: polecenia /hs-search slash będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których aplikacja HubSpot została zaproszona. Polecenia nie będą wyświetlane w wiadomościach bezpośrednich i wiadomościach grupowych oraz kanałach prywatnych, do których aplikacja HubSpot nie została zaproszona.