Zarządzanie rekordami w Slack

Po połączeniu Slacka z kontem HubSpot możesz przeglądać, tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot z poziomu Slacka.

Przeglądaj, twórz i aktualizuj rekordy HubSpot z poziomu Slacka

Możesz utworzyć zadanie, zgłoszenie lub notatkę HubSpot z wiadomości Slack lub zaktualizować bieżący rekord na koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań, zgłoszeń lub notatek

Zaleca się tworzenie zadań, zgłoszeń i notatek w kanałach publicznych lub prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot. 

1. W Slacku najedź kursorem na wiadomość i kliknijpionowe menutrzy pionowe kropki, a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie, Utwórz zgłoszenie lub Utwórz notatkę.

2. W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla zadania, zgłoszenia lub notatki. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
3. Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot do wykonania działania. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
4. Zadanie, zgłoszenie lub notatka zostaną automatycznie utworzone w HubSpot. Aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość potwierdzającą w kanale, którą tylko Ty możesz zobaczyć.
5. Aby wyświetlić zadanie, zgłoszenie lub notatkę w HubSpot, kliknij nazwę zadania, zgłoszenia lub notatki w wiadomości.
6. W wiadomości możesz:

• • Kliknij Dodajpowiązanie, aby powiązać kontakt lub firmę z zadaniem lub zgłoszeniem.

Uwaga: akcja Dodaj powiązanie w Slacku nie jest obsługiwana w przypadku transakcji. Podczas pracy z transakcjami w Slacku zamiast tego zobaczysz akcję Aktualizuj etap transakcji, której możesz użyć do przeniesienia transakcji między etapami. 

• • Kliknij op cję Opublikuj na kanale lub Opublikuj w wątku, aby opublikować wiadomość dotyczącą zadania lub zgłoszenia na kanale lub w wątku Slack.
  • Kliknij Dodajnotatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
  • Po opublikowaniu zgłoszenia na kanale lub w wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.
  • Wszelkie załączniki lub linki w wiadomości zostaną również zsynchronizowane z zadaniem, zgłoszeniem lub notatką. 

Uwaga: akcja Utwórz ticket obsługuje maksymalnie 10 pól (wymaganych lub nie), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są kompatybilne z akcją Utwórz zgłoszenie:użytkownik HubSpot, wiele pól wyboru i obliczenia. Jeśli w zgłoszeniu znajduje się więcej niż 10 pól, utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

1. W kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi. 

2. Kliknij opcję Utwórz firmę, Utwórzkontakt lub Utwórztransakcję. 
3. W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dotyczące kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij Zapisz. 
4. Kontakt, firma lub transakcja zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość na kanale, która będzie widoczna tylko dla Ciebie.

5. Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.

Podgląd linków w Slacku dla rekordów HubSpot (BETA)

Jeśli jesteś superadministratorem, włącz w swoim koncie podgląd linków HubSpot (unfurls) w Slack beta. 

Gdy udostępniasz w Slacku link do kontaktu, firmy, transakcji lub zgłoszenia HubSpot, zobaczysz uporządkowane podglądy, znane również jako unfurls. Te unfurls zapewniają podgląd kluczowych właściwości rekordu HubSpot CRM.

1. Po wklejeniu linku do rekordu HubSpot w Slacku, Slack tworzy podgląd rekordu. 

2. Kliknij rozwiń, aby wyświetlić pełne szczegóły rekordu.
3. W zakładce Szczegóły wyświetl kluczowe właściwości HubSpot CRM dla rekordu HubSpot. 
4. Kliknij kartę Rozmowy, aby wyświetlić powiązane wątki rozmów. 

Wyszukuj i udostępniaj swoje rekordy w Slacku za pomocą skrótów i poleceń ukośnika 

Możesz używać poleceń ukośnika w Slacku lub skrótu HubSpot Search w Slacku, aby wyszukiwać dowolne rekordy na swoim koncie HubSpot. 

Użyj skrótu HubSpot Search

Aby użyć skrótu HubSpot Search:

1. W kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.

2. Kliknijopcję Szukaj. Jeśli obszar roboczy Slack jest połączony z wieloma kontami HubSpot, pojawi się komunikat z prośbą o wybranie konta HubSpot, które ma zostać przeszukane. 
3. W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane Typ rekordu HubSpoti wybierz typ rekordu, który chcesz wyszukać. Możesz wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia lub zadania. 

4. Wprowadź kryteria, według których chcesz wyszukiwać, i wybierzkanał, w którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania. 
5. Kliknij opcjęSzukaj.
6. Aplikacja HubSpot wyświetli pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierały podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, zgłoszeniu lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
7. Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
8. Kliknij opcję Dodaj powiązanie, aby powiązać inne rekordy z tym rekordem.

Uwaga: akcja Dodaj powiązanie w Slacku nie jest obsługiwana w przypadku transakcji. Podczas pracy z transakcjami w Slacku zobaczysz zamiast tego akcję Aktualizuj etap transakcji, której możesz użyć do przeniesienia transakcji między etapami. 

9. KliknijDodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
10. Kliknijopcję Opublikuj w kanale, aby udostępnić kontakt w kanale.

Użyj poleceń ukośnika, aby wyszukać rekord

Za pomocą poleceń ukośnika w Slacku możesz wyszukiwać i udostępniać kontakty, firmy, transakcje, artykuły z bazy wiedzy, podręczniki, zadania lub zgłoszenia HubSpot w kanale Slacka lub w bezpośredniej wiadomości.

Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia ukośnika. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto , aby wybrać konto HubSpot.

1. W kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.

• • Firma:
    • /hs-search-company {nazwa firmy} wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-report-company publikuje kluczowe wskaźniki KPI, w tym liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych ofert wraz z etapem transakcji, liczbę odwiedzin strony internetowej i liczbę wyświetleń strony.
    • /hs-buying-committee publikuje informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy w Twoim kanale.

• • Transakcja:
    • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wyszukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje transakcje przypisane do użytkownika pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • W przypadku transakcji można aktualizować etap transakcji z poziomu Slacka. Kliknij opcję „Aktualizuj etap transakcji” i wybierz etap transakcji z menu rozwijanego.

• • Artykuł z bazy wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły z bazywiedzy , które wymagają rejestracji członka, nie pojawią się w wynikach wyszukiwania Slacka.

• • Podręcznik: /hs-search-playbook {tytuł podręcznika}
  • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
  • Zgłoszenie: /hs-search-ticket {tytuł zgłoszenia}

2. Aplikacja HubSpot wyświetli pierwsze trzy wyniki wyszukiwania, które będą zawierały podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, artykule z bazy wiedzy, podręczniku, zadaniu lub zgłoszeniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
3. Aby udostępnić kontakt, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, podręcznik, zadanie lub zgłoszenie na swoim kanale, kliknij opcję Opublikuj [obiekt] na kanale.

Uwaga: polecenia slash /hs-search działają tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot. Polecenia nie wyświetlają odpowiedzi w wiadomościach bezpośrednich i grupowych ani w kanałach prywatnych, do których nie zaproszono aplikacji HubSpot.