Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzaj swoimi rekordami w usłudze Slack

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot można przeglądać, tworzyć i aktualizować rekordy z poziomu aplikacji Slack.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów

Na podstawie wiadomości ze Slacka można utworzyć zadanie lub bilet HubSpot albo zaktualizować bieżący rekord na koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań lub biletów

Zaleca się tworzenie zadań i biletów w kanałach publicznych lub kanałach prywatnych, do których zapraszana jest aplikacja HubSpot. Jeśli utworzysz zadanie lub bilet na podstawie wiadomości w wiadomości bezpośredniej, wiadomości grupowej lub na kanale prywatnym, do którego aplikacja HubSpot nie została zaproszona, zadanie lub bilet zostaną utworzone w HubSpot, ale aplikacja HubSpot nie opublikuje powiadomienia w Slacku.

  • Najedź kursorem na wiadomość i kliknij ikonę Więcej działań --- , a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie lub Utwórz bilet.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla swojego zadania lub zgłoszenia. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slacka, w Slacku pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla danego działania. Kliknij przycisk Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
  • Zadanie lub bilet zostanie automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.
  • Aby wyświetlić zadanie lub bilet w HubSpot, należy kliknąć nazwę zadania lub biletu w wiadomości.
  • W ramach wiadomości można:
    • Kliknąć przycisk Dodaj powiązanie, aby powiązać z zadaniem lub zgłoszeniem kontakt, firmę lub umowę.
    • Kliknąć opcję Post to channel lub Post to thread, aby opublikować wiadomość o zadaniu lub bilecie na kanale lub w wątku Slacka.
    • Kliknij przycisk Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
    • Po wysłaniu zgłoszenia do kanału lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.

Uwaga: akcja Utwórz bilet ma maksymalnie 10 pól (wymaganych lub innych), które można dodać. Nie są obsługiwane następujące typy pól właściwości: Dołącz plik,Użytkownik HubSpot, Wiele pól wyboru i Kalkulacja. Jeśli w zgłoszeniu znajduje się więcej niż 10 pól, należy utworzyć nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

  • W Slacku, z dowolnego kanału lub wiadomości bezpośredniej, kliknij ikonę Skróty, a następnie kliknij HubSpot.
  • Kliknij przycisk Utwórz firmę, Utwórz kontakt lub Utwórz umowę.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla swojego kontaktu, firmy lub umowy. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
  • Kontakt, firma lub umowa zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla użytkownika.
slack-new-deal-1
  • Aby wyświetlić rekord w HubSpot, należy kliknąć nazwę rekordu w wiadomości.
  • Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.
contact preview

Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slacku

Aby wyszukać dowolne rekordy w portalu HubSpot, można użyć poleceń ukośnika w Slacku lub skrótu HubSpot Search w Slacku.

Używanie skrótu "Szukaj w HubSpot

Aby użyć skrótu wyszukiwania HubSpot:

  • W swoim kanale Slack kliknij ikonę + w polu tekstowym odpowiedzi.
  • Na pasku wyszukiwania wpisz polecenie Searchwith Hub Spot i kliknij wynik.
  • Jeśli Twój obszar roboczy Slack jest połączony z wieloma kontami HubSpot, zobaczysz komunikat o konieczności wybrania konta HubSpot do przeszukania.
  • W wyskakującym oknie modalnym kliknij rozwijaną listęTyp rekordu HubSpoti wybierz typ rekordu, który chcesz przeszukać. Można wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, bilety lub zadania.
slack-hubspot-search
  • Wprowadź kryteria, według których chcesz wyszukiwać i wybierzkanał, w którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania.
  • Kliknij przyciskSzukaj.
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, umowie, bilecie lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla Twojego użytkownika Slacka.
  • Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
  • Kliknij przyciskDodaj skojarzenie, aby powiązać inne rekordy z tym rekordem.
  • Kliknij przyciskDodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
  • KliknijPost to channel, aby udostępnić kontakt na kanale.
slack-sample-contact

Używanie poleceń ukośnikowych do wyszukiwania rekordów

Korzystając z poleceń ukośnika w Slacku, można wyszukiwać i udostępniać kontakt HubSpot, firmę, umowę, artykuł bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet w kanale Slack lub w wiadomości bezpośredniej.

Jeśli do obszaru roboczego Slacka jest podłączonych kilka kont HubSpot, w Slacku pojawi się monit o wybranie konta HubSpot do polecenia slash. Kliknij przycisk Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.

  • W swoim kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz je:
    • Kontakt:
      • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • Company:
      • /hs-search-company {nazwa firmy } wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanej frazy.
      • /hs-report-company wyświetla kluczowe wskaźniki KPI, takie jak: liczba powiązanych kontaktów, liczba powiązanych transakcji z etapem realizacji, liczba wizyt na stronie internetowej i liczba odsłon.
      • /hs-buying-committee wysyła na Twój kanał informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy.
    • Deal:
      • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wy szukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
      • /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje oferty przypisane do użytkownika odpowiadającego wyszukiwanemu hasłu,
      • W przypadku umów można aktualizować etapy umów z poziomu Slacka. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z menu rozwijanego.
    • Artykuł w bazie wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły bazy wiedzy, które wymagają rejestracji użytkownika, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania w Slacku.

    • Playbook: /hs-search-playbook {tytuł playbooka}
    • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
    • Ticket: /hs-search-ticket {tytuł biletu}
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, umowie, artykule bazy wiedzy, playbooku, zadaniu lub bilecie. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
  • Aby udostępnić kontakt, firmę, umowę, artykuł z bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet na swoim kanale, kliknij przycisk Przekaż [obiekt] na kanał.

Uwaga: polecenia /hs-search slash będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których aplikacja HubSpot została zaproszona. Polecenia te nie spowodują wyświetlenia odpowiedzi w wiadomościach bezpośrednich i wiadomościach grupowych oraz w kanałach prywatnych, do których nie zaproszono użytkowników aplikacji HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.