Zarządzanie rekordami w Slack

Po połączeniu konta Slack z kontem HubSpot można wyświetlać, tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot z poziomu konta Slack.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów

Możesz utworzyć zadanie, bilet lub notatkę HubSpot z wiadomości Slack lub zaktualizować bieżący rekord na swoim koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań lub zgłoszeń

Zaleca się tworzenie zadań i zgłoszeń w kanałach publicznych lub prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot.

• Najedź kursorem na wiadomość i kliknij ikonę Więcej działań --- , a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie lub Utwórz bilet.
• W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla zadania lub zgłoszenia. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
• Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla działania. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
• Zadanie lub bilet zostaną utworzone automatycznie w HubSpot. Aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość potwierdzającą w kanale, który będzie widoczny tylko dla Ciebie.

• Aby wyświetlić zadanie lub bilet w HubSpot, kliknij nazwę zadania lub biletu w wiadomości.
• W wiadomości można
• Kliknąć Dodaj powiązanie, aby powiązać kontakt, firmę lub transakcję z zadaniem lub biletem.
• Kliknąć przycisk Opublikuj w kanale lub Opublikuj w wątku, aby opublikować wiadomość dotyczącą zadania lub zgłoszenia w kanale lub wątku Slack.
• Kliknij Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
• Po opublikowaniu zgłoszenia w kanale lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.
• Wszelkie załączniki lub linki w wiadomości zostaną również zsynchronizowane z zadaniem, zgłoszeniem lub notatką.

Uwaga: akcja Utwórz zgłoszenie ma maksymalnie 10 pól (wymaganych lub innych), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są obsługiwane:Użytkownik HubSpot, Wiele pól wyboru i Obliczenia. Jeśli masz więcej niż 10 pól w swoim zgłoszeniu, utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

• Na kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.

• Kliknij opcję Utwórz firmę, Utwórz kontakt lub Utwórz transakcję.
• W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
• Kontakt, firma lub transakcja zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.

• Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.
• Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.

Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slack

Możesz użyć poleceń ukośnika w Slack lub skrótu HubSpot Search w Slack, aby wyszukać dowolne rekordy w portalu HubSpot.

Użyj skrótu Search with HubSpot

Aby użyć skrótu HubSpot Search:

• W swoim kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.

• Kliknij przycisk Wyszukaj. Jeśli Twój obszar roboczy Slack jest połączony z wieloma kontami HubSpot, zobaczysz komunikat, aby wybrać konto HubSpot do przeszukania.
• W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane HubSpot Record Type i wybierz typ rekordu, który chcesz wyszukać. Możesz wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, bilety lub zadania.

• Wprowadź kryteria wyszukiwania i wybierz kanał, w którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania.
• Kliknij przycisk Szukaj.
• Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, bilecie lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
• Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
• Kliknij Dodaj powiązanie, aby powiązać inne rekordy z rekordem.
• Kliknij Dodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
• Kliknij opcję Opublikuj w kanale, aby udostępnić kontakt w kanale.

Użyj poleceń ukośnika, aby wyszukać rekord

Korzystając z poleceń ukośnika w Slack, możesz wyszukiwać i udostępniać kontakt HubSpot, firmę, transakcję, artykuł bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet w kanale Slack lub wiadomości bezpośredniej.

Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia slash. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.

• W swoim kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.

• • Firma:
    • /hs-search-company {nazwa firmy} wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-report-company publikuje kluczowe wskaźniki KPI, w tym: liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych transakcji z etapem transakcji, liczbę odwiedzin strony internetowej i liczbę odsłon strony.
    • /hs-buying-committee publikuje informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy na kanale użytkownika.

• • Transakcja:
    • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wyszukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje oferty przypisane do użytkownika pasujące do wyszukiwanego hasła,
    • W przypadku transakcji można zaktualizować etap transakcji ze Slack. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z rozwijanego menu.

• • Artykuł bazy wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły bazy wiedzy, które wymagają rejestracji użytkownika, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania Slack.

• • Playbook: /hs-search-playbook {tytuł playbooka}
  • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
  • Bilet: /hs-search-ticket {tytuł ticketu}
• Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, artykule w bazie wiedzy, podręczniku, zadaniu lub bilecie. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
• Aby udostępnić kontakt, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet na swoim kanale, kliknij przycisk Opublikuj [obiekt] na kanale.

Uwaga: polecenia ukośnika /hs-search będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których została zaproszona aplikacja HubSpot. Polecenia nie będą wyświetlane w wiadomościach bezpośrednich i grupowych ani w kanałach prywatnych, do których aplikacja HubSpot nie została zaproszona.