Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie rekordami w Slack

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 3, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot można wyświetlać, tworzyć i aktualizować rekordy ze Slacka.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów

Możesz utworzyć zadanie lub zgłoszenie HubSpot z wiadomości Slack lub zaktualizować bieżący rekord na swoim koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań lub zgłoszeń

Zaleca się tworzenie zadań i zgłoszeń w kanałach publicznych lub prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot. Jeśli utworzysz zadanie lub bilet z wiadomości w wiadomości bezpośredniej, wiadomości grupowej lub kanale prywatnym, do którego aplikacja HubSpot nie została zaproszona, zadanie lub bilet zostaną utworzone w HubSpot, ale aplikacja HubSpot nie opublikuje powiadomienia w Slack.

  • Najedź kursorem na wiadomość i kliknij ikonę Więcej działań --- , a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie lub Utwórz bilet.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla zadania lub zgłoszenia. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
  • Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla akcji. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
  • Zadanie lub bilet zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.
  • Aby wyświetlić zadanie lub bilet w HubSpot, kliknij nazwę zadania lub biletu w wiadomości.
  • W wiadomości można
    • Kliknąć Dodaj skojarzenie, aby powiązać kontakt, firmę lub transakcję z zadaniem lub ticketem.
    • Kliknąć przycisk Opublikuj w kanale lub Opublikuj w wątku, aby opublikować wiadomość dotyczącą zadania lub zgłoszenia w kanale lub wątku Slack.
    • Kliknij Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
    • Po opublikowaniu zgłoszenia w kanale lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.

Uwaga: akcja Utwórz zgłoszenie ma maksymalnie 10 pól (wymaganych lub innych), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są obsługiwane: Załącz plik,Użytkownik HubSpot, Wiele pól wyboru i Obliczenia. Jeśli masz więcej niż 10 pól w swoim zgłoszeniu, utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

  • W kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi .
run-shortcut

  • Kliknij opcję Utwórz firmę, Utwórz kontakt lub Utwórz transakcję.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
  • Kontakt, firma lub transakcja zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.
slack-new-deal-1
  • Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.
  • Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.
contact preview

Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slack

Możesz użyć poleceń ukośnika w Slack lub skrótu HubSpot Search w Slack, aby wyszukać dowolne rekordy w portalu HubSpot.

Użyj skrótu Search with HubSpot

Aby użyć skrótu HubSpot Search:

  • W swoim kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.
run-shortcut
  • Na pasku wyszukiwania wpisz Search with Hub Spot i kliknij wynik.
  • Jeśli Twój obszar roboczy Slack jest połączony z wieloma kontami HubSpot, zobaczysz komunikat, aby wybrać konto HubSpot do przeszukania.
  • W wyskakującym oknie modalnym kliknij menu rozwijane HubSpot Record Type i wybierz typ rekordu, który chcesz wyszukać. Możesz wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, bilety lub zadania.
slack-hubspot-search
  • Wprowadź kryteria wyszukiwania i wybierz kanał, w którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania.
  • Kliknij przycisk Szukaj.
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, bilecie lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
  • Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
  • Kliknij Dodaj powiązanie, aby powiązać inne rekordy z rekordem.
  • Kliknij Dodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
  • Kliknij opcję Opublikuj w kanale, aby udostępnić kontakt w kanale.
slack-sample-contact

Użyj poleceń ukośnika, aby wyszukać rekord

Korzystając z poleceń ukośnika w Slack, możesz wyszukiwać i udostępniać kontakt HubSpot, firmę, transakcję, artykuł bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet w kanale Slack lub wiadomości bezpośredniej.

Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia slash. Kliknij Wybierz pod nazwą konta . Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.

  • W swoim kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz:
    • Kontakt:
      • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • Firma:
      • /hs-search-company {nazwa firmy} wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanego hasła.
      • /hs-report-company publikuje kluczowe wskaźniki KPI, w tym: liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych transakcji z etapem transakcji, liczbę odwiedzin strony internetowej i liczbę odsłon strony.
      • /hs-buying-committee publikuje informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy na kanale użytkownika.
    • Transakcja:
      • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wyszukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
      • /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje oferty przypisane do użytkownika pasujące do wyszukiwanego hasła,
      • W przypadku transakcji można zaktualizować etap transakcji ze Slack. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z rozwijanego menu.
    • Artykuł bazy wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły bazy wiedzy, które wymagają rejestracji użytkownika, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania Slack.

    • Playbook: /hs-search-playbook {tytuł playbooka}
    • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
    • Bilet: /hs-search-ticket {tytuł ticketu}
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, artykule w bazie wiedzy, podręczniku, zadaniu lub bilecie. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
  • Aby udostępnić kontakt, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet na swoim kanale, kliknij przycisk Opublikuj [obiekt] na kanale.

Uwaga: polecenia ukośnika /hs-search będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których została zaproszona aplikacja HubSpot. Polecenia te nie będą wyświetlane w wiadomościach bezpośrednich i grupowych ani w kanałach prywatnych, do których aplikacja HubSpot nie została zaproszona.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.