Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zarządzaj swoimi rekordami w usłudze Slack

Data ostatniej aktualizacji: marca 10, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot można przeglądać, tworzyć i aktualizować rekordy z poziomu aplikacji Slack.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów

Na podstawie wiadomości ze Slacka można utworzyć zadanie lub bilet HubSpot albo zaktualizować bieżący rekord na koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań lub biletów

Zaleca się tworzenie zadań i biletów w kanałach publicznych lub kanałach prywatnych, do których zapraszana jest aplikacja HubSpot. Jeśli utworzysz zadanie lub bilet na podstawie wiadomości w wiadomości bezpośredniej, wiadomości grupowej lub na kanale prywatnym, do którego aplikacja HubSpot nie została zaproszona, zadanie lub bilet zostaną utworzone w HubSpot, ale aplikacja HubSpot nie opublikuje powiadomienia w Slacku.

  • Najedź kursorem na wiadomość i kliknij ikonę Więcej działań --- , a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie lub Utwórz bilet.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla swojego zadania lub zgłoszenia. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slacka, w Slacku pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla danego działania. Kliknij przycisk Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
  • Zadanie lub bilet zostanie automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.
  • Aby wyświetlić zadanie lub bilet w HubSpot, należy kliknąć nazwę zadania lub biletu w wiadomości.
  • W ramach wiadomości można:
    • Kliknąć przycisk Dodaj powiązanie, aby powiązać z zadaniem lub zgłoszeniem kontakt, firmę lub umowę.
    • Kliknąć opcję Post to channel lub Post to thread, aby opublikować wiadomość o zadaniu lub bilecie na kanale lub w wątku Slacka.
    • Kliknij przycisk Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
    • Po wysłaniu zgłoszenia do kanału lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.

Uwaga: akcja Utwórz bilet ma maksymalnie 10 pól (wymaganych lub innych), które można dodać. Nie są obsługiwane następujące typy pól właściwości: Dołącz plik,Użytkownik HubSpot, Wiele pól wyboru i Kalkulacja. Jeśli w zgłoszeniu znajduje się więcej niż 10 pól, należy utworzyć nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

  • W Slacku, z dowolnego kanału lub wiadomości bezpośredniej, kliknij ikonę Skróty, a następnie kliknij HubSpot.
  • Kliknij przycisk Utwórz firmę, Utwórz kontakt lub Utwórz umowę.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla swojego kontaktu, firmy lub umowy. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
  • Kontakt, firma lub umowa zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla użytkownika.
slack-new-deal-1
  • Aby wyświetlić rekord w HubSpot, należy kliknąć nazwę rekordu w wiadomości.
  • Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.
contact preview

Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slacku

Aby wyszukać dowolne rekordy w portalu HubSpot, można użyć poleceń ukośnika w Slacku lub skrótu HubSpot Search w Slacku.

Używanie skrótu "Szukaj w HubSpot

Aby użyć skrótu wyszukiwania HubSpot:

  • W swoim kanale Slack kliknij ikonę + w polu tekstowym odpowiedzi.
  • Na pasku wyszukiwania wpisz polecenie Searchwith Hub Spot i kliknij wynik.
  • Jeśli Twój obszar roboczy Slack jest połączony z wieloma kontami HubSpot, zobaczysz komunikat o konieczności wybrania konta HubSpot do przeszukania.
  • W wyskakującym oknie modalnym kliknij rozwijaną listęTyp rekordu HubSpoti wybierz typ rekordu, który chcesz przeszukać. Można wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, bilety lub zadania.
slack-hubspot-search
  • Wprowadź kryteria, według których chcesz wyszukiwać i wybierzkanał, w którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania.
  • Kliknij przyciskSzukaj.
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, umowie, bilecie lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla Twojego użytkownika Slacka.
  • Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
  • Kliknij przyciskDodaj skojarzenie, aby powiązać inne rekordy z tym rekordem.
  • Kliknij przyciskDodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
  • KliknijPost to channel, aby udostępnić kontakt na kanale.
slack-sample-contact

Używanie poleceń ukośnikowych do wyszukiwania rekordów

Korzystając z poleceń ukośnika w Slacku, można wyszukiwać i udostępniać kontakt HubSpot, firmę, umowę, artykuł bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet w kanale Slack lub w wiadomości bezpośredniej.

Jeśli do obszaru roboczego Slacka jest podłączonych kilka kont HubSpot, w Slacku pojawi się monit o wybranie konta HubSpot do polecenia slash. Kliknij przycisk Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.

  • W swoim kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz je:
    • Kontakt:
      • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • Company:
      • /hs-search-company {nazwa firmy } wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanej frazy.
      • /hs-report-company wyświetla kluczowe wskaźniki KPI, takie jak: liczba powiązanych kontaktów, liczba powiązanych transakcji z etapem realizacji, liczba wizyt na stronie internetowej i liczba odsłon.
      • /hs-buying-committee wysyła na Twój kanał informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy.
    • Deal:
      • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wy szukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
      • /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje oferty przypisane do użytkownika odpowiadającego wyszukiwanemu hasłu,
      • W przypadku umów można aktualizować etapy umów z poziomu Slacka. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z menu rozwijanego.
    • Artykuł w bazie wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły bazy wiedzy, które wymagają rejestracji użytkownika, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania w Slacku.

    • Playbook: /hs-search-playbook {tytuł playbooka}
    • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
    • Ticket: /hs-search-ticket {tytuł biletu}
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, umowie, artykule bazy wiedzy, playbooku, zadaniu lub bilecie. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
  • Aby udostępnić kontakt, firmę, umowę, artykuł z bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet na swoim kanale, kliknij przycisk Przekaż [obiekt] na kanał.

Uwaga: polecenia /hs-search slash będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których aplikacja HubSpot została zaproszona. Polecenia te nie spowodują wyświetlenia odpowiedzi w wiadomościach bezpośrednich i wiadomościach grupowych oraz w kanałach prywatnych, do których nie zaproszono użytkowników aplikacji HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.