Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie rekordami w Slack

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 14, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu Slacka z kontem HubSpot można wyświetlać, tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot z poziomu Slacka.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów

Możesz utworzyć zadanie, zgłoszenie lub notatkę HubSpot z wiadomości Slack lub zaktualizować bieżący rekord na koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań lub zgłoszeń

Zaleca się tworzenie zadań i zgłoszeń w kanałach publicznych lub prywatnych, do których aplikacja HubSpot jest zaproszona.

  • Najedź kursorem na wiadomość i kliknij ikonę Więcej akcji --- , a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie lub Utwórz zgłoszenie.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla zadania lub zgłoszenia. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z przestrzenią roboczą Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla akcji. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
  • Zadanie lub zgłoszenie zostanie automatycznie utworzone w HubSpot. Aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość z potwierdzeniem w kanale, który będzie widoczny tylko dla Ciebie.
  • Aby wyświetlić zadanie lub zgłoszenie w HubSpot, kliknij nazwę zadania lub zgłoszenia w wiadomości.
  • W wiadomości można
    • Kliknąć Dodaj skojarzenie, aby powiązać kontakt, firmę lub transakcję z zadaniem lub zgłoszeniem.
    • Kliknąć przycisk Opublikuj w kanale lub Opublikuj w wątku, aby opublikować wiadomość z zadaniem lub zgłoszeniem w kanale lub wątku Slack.
    • Kliknij Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na Osi czasu zadania lub zgłoszenia.
    • Po opublikowaniu zgłoszenia w kanale lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.
    • Wszelkie załączniki lub linki w wiadomości zostaną również zsynchronizowane z zadaniem, zgłoszeniem lub notatką.

Uwaga: akcja Utwórz zgłoszenie ma maksymalnie 10 pól (wymaganych lub innych), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są obsługiwane:Użytkownik HubSpot, Pole wyboru wielokrotnego i Obliczenia. Jeśli masz więcej niż 10 pól w zgłoszeniu, utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

  • Na kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.
run-shortcut

  • Kliknij Utwórz firmę, Utwórz kontakt lub Utwórz transakcję.
  • W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
  • Kontakt, firma lub transakcja zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.
slack-new-deal-1
  • Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.
  • Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.
contact preview

Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slack

Możesz użyć poleceń ukośnika w Slack lub skrótu HubSpot Search w Slack, aby wyszukać dowolne rekordy w portalu HubSpot.

Użyj skrótu Wyszukaj w HubSpot

Aby użyć skrótu HubSpot Search:

  • Na kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.
run-shortcut
  • Kliknij Szukaj. Jeśli przestrzeń robocza Slack jest połączona z wieloma kontami HubSpot, pojawi się komunikat z prośbą o wybranie konta HubSpot do przeszukania.
  • W wyskakującym pytaniu kliknij menu rozwijane HubSpot Rekord Type i wybierz typ rekordu, który chcesz wyszukać. Możesz wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia lub zadania.
slack-hubspot-search
  • Wprowadź kryteria wyszukiwania i wybierz kanał, na którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania.
  • Kliknij przycisk Szukaj.
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, zgłoszeniu lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
  • Kliknij rekord, aby wyświetlić go w aplikacji HubSpot.
  • Kliknij Dodaj powiązanie, aby powiązać inne rekordy z rekordem.
  • Kliknij Dodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
  • Kliknij opcję Opublikuj w kanale, aby udostępnić kontakt w kanale.
slack-sample-contact

Użyj poleceń ukośnika, aby wyszukać rekord

Korzystając z poleceń ukośnika w Slack, można wyszukać i udostępnić kontakt HubSpot, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, poradnik, zadanie lub zgłoszenie w kanale Slack lub bezpośredniej wiadomości.

Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z przestrzenią roboczą Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia slash. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.

  • Na swoim kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wprowadź tekst:
    • Kontakt:
      • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • Firma:
      • /hs-search-company {nazwa firmy} wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanego hasła.
      • /hs-report-company publikuje kluczowe wskaźniki KPI, w tym: liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych transakcji z etapem transakcji, liczbę odwiedzin witryny internetowej i liczbę odsłon strony.
      • /hs-buying-committee publikuje informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy na Twoim kanale.
    • Transakcja:
      • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wyszukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
      • /hs-search-my-deal {nazwa-transakcji} wyszukuje transakcje przypisane do użytkownika pasujące do wyszukiwanego hasła,
      • W przypadku transakcji można zaktualizować etap transakcji z poziomu Slack. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z rozwijanego menu.
    • Artykuł w bazie wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły w bazie wiedzy, które wymagają rejestracji członków, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania Slack.

    • Poradnik: /hs-search-playbook {tytuł poradnika}
    • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
    • Zgłoszenie: /hs-search-ticket {tytuł zgłoszenia}
  • Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, artykule w bazie wiedzy, poradniku, zadaniu lub zgłoszeniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
  • Aby udostępnić kontakt, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, poradnik, zadanie lub zgłoszenie na swoim kanale, kliknij przycisk Opublikuj [obiekt] na kanale.

Uwaga: polecenia /hs-search slash będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których aplikacja HubSpot została zaproszona. Polecenia te nie będą wyświetlane w bezpośrednich wiadomościach i wiadomościach grupowych lub kanałach prywatnych, do których aplikacja HubSpot nie została zaproszona.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.