Zarządzaj swoimi rekordami w usłudze Slack

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot można przeglądać, tworzyć i aktualizować rekordy z poziomu aplikacji Slack.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów

Na podstawie wiadomości ze Slacka można utworzyć zadanie lub bilet HubSpot albo zaktualizować bieżący rekord na koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań lub biletów

Zaleca się tworzenie zadań i biletów w kanałach publicznych lub kanałach prywatnych, do których zapraszana jest aplikacja HubSpot. Jeśli utworzysz zadanie lub bilet na podstawie wiadomości w wiadomości bezpośredniej, wiadomości grupowej lub na kanale prywatnym, do którego aplikacja HubSpot nie została zaproszona, zadanie lub bilet zostaną utworzone w HubSpot, ale aplikacja HubSpot nie opublikuje powiadomienia w Slacku.

• Najedź kursorem na wiadomość i kliknij ikonę Więcej działań --- , a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie lub Utwórz bilet.
• W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla swojego zadania lub zgłoszenia. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.
• Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slacka, w Slacku pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla danego działania. Kliknij przycisk Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
• Zadanie lub bilet zostanie automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.

• Aby wyświetlić zadanie lub bilet w HubSpot, należy kliknąć nazwę zadania lub biletu w wiadomości.
• W ramach wiadomości można:
• Kliknąć przycisk Dodaj powiązanie, aby powiązać z zadaniem lub zgłoszeniem kontakt, firmę lub umowę.
• Kliknąć opcję Post to channel lub Post to thread, aby opublikować wiadomość o zadaniu lub bilecie na kanale lub w wątku Slacka.
• Kliknij przycisk Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
• Po wysłaniu zgłoszenia do kanału lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.

Uwaga: akcja Utwórz bilet ma maksymalnie 10 pól (wymaganych lub innych), które można dodać. Nie są obsługiwane następujące typy pól właściwości: Dołącz plik,Użytkownik HubSpot, Wiele pól wyboru i Kalkulacja. Jeśli w zgłoszeniu znajduje się więcej niż 10 pól, należy utworzyć nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

• W Slacku, z dowolnego kanału lub wiadomości bezpośredniej, kliknij ikonę Skróty, a następnie kliknij HubSpot.
• Kliknij przycisk Utwórz firmę, Utwórz kontakt lub Utwórz umowę.
• W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla swojego kontaktu, firmy lub umowy. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
• Kontakt, firma lub umowa zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla użytkownika.

• Aby wyświetlić rekord w HubSpot, należy kliknąć nazwę rekordu w wiadomości.
• Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.

Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slacku

Aby wyszukać dowolne rekordy w portalu HubSpot, można użyć poleceń ukośnika w Slacku lub skrótu HubSpot Search w Slacku.

Używanie skrótu "Szukaj w HubSpot

Aby użyć skrótu wyszukiwania HubSpot:

• W swoim kanale Slack kliknij ikonę + w polu tekstowym odpowiedzi.
• Na pasku wyszukiwania wpisz polecenie Searchwith Hub Spot i kliknij wynik.
• Jeśli Twój obszar roboczy Slack jest połączony z wieloma kontami HubSpot, zobaczysz komunikat o konieczności wybrania konta HubSpot do przeszukania.
• W wyskakującym oknie modalnym kliknij rozwijaną listęTyp rekordu HubSpoti wybierz typ rekordu, który chcesz przeszukać. Można wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, bilety lub zadania.

• Wprowadź kryteria, według których chcesz wyszukiwać i wybierzkanał, w którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania.
• Kliknij przyciskSzukaj.
• Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, umowie, bilecie lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla Twojego użytkownika Slacka.
• Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
• Kliknij przyciskDodaj skojarzenie, aby powiązać inne rekordy z tym rekordem.
• Kliknij przyciskDodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
• KliknijPost to channel, aby udostępnić kontakt na kanale.

Używanie poleceń ukośnikowych do wyszukiwania rekordów

Korzystając z poleceń ukośnika w Slacku, można wyszukiwać i udostępniać kontakt HubSpot, firmę, umowę, artykuł bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet w kanale Slack lub w wiadomości bezpośredniej.

Jeśli do obszaru roboczego Slacka jest podłączonych kilka kont HubSpot, w Slacku pojawi się monit o wybranie konta HubSpot do polecenia slash. Kliknij przycisk Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.

• W swoim kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz je:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.

• • Company:
    • /hs-search-company {nazwa firmy } wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanej frazy.
    • /hs-report-company wyświetla kluczowe wskaźniki KPI, takie jak: liczba powiązanych kontaktów, liczba powiązanych transakcji z etapem realizacji, liczba wizyt na stronie internetowej i liczba odsłon.
    • /hs-buying-committee wysyła na Twój kanał informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy.

• • Deal:
    • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wy szukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje oferty przypisane do użytkownika odpowiadającego wyszukiwanemu hasłu,
    • W przypadku umów można aktualizować etapy umów z poziomu Slacka. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z menu rozwijanego.

• • Artykuł w bazie wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły bazy wiedzy, które wymagają rejestracji użytkownika, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania w Slacku.

• • Playbook: /hs-search-playbook {tytuł playbooka}
  • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
  • Ticket: /hs-search-ticket {tytuł biletu}
• Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, umowie, artykule bazy wiedzy, playbooku, zadaniu lub bilecie. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
• Aby udostępnić kontakt, firmę, umowę, artykuł z bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet na swoim kanale, kliknij przycisk Przekaż [obiekt] na kanał.

Uwaga: polecenia /hs-search slash będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których aplikacja HubSpot została zaproszona. Polecenia te nie spowodują wyświetlenia odpowiedzi w wiadomościach bezpośrednich i wiadomościach grupowych oraz w kanałach prywatnych, do których nie zaproszono użytkowników aplikacji HubSpot.