Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie rekordami w Slack

Data ostatniej aktualizacji: 7 października 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu konta Slack z kontem HubSpot można wyświetlać, tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot z poziomu konta Slack.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów

Możesz utworzyć zadanie, bilet lub notatkę HubSpot z wiadomości Slack lub zaktualizować bieżący rekord na swoim koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań, zgłoszeń lub notatek

Zaleca się tworzenie zadań, zgłoszeń i notatek w kanałach publicznych lub prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot.

W aplikacji Slack najedź kursorem na wiadomość i kliknijikonę trzech pionowych kropekverticalMenu, a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie, Utwórz bilet lub Utwórz notatkę.

slack-create-1

W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla zadania, biletu lub notatki. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla akcji. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
Zadanie, bilet lub notatka zostaną automatycznie utworzone w HubSpot. Aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość potwierdzającą w kanale, który będzie widoczny tylko dla Ciebie.
Aby wyświetlić zadanie, bilet lub notatkę w HubSpot, kliknij nazwę zadania, biletu lub notatki w wiadomości.
W wiadomości można:

- Kliknąć Dodaj powiązanie, aby powiązać kontakt lub firmę z zadaniem lub biletem.

Uwaga: akcja Dodaj powiązanie w Slack nie jest obsługiwana w przypadku transakcji. Podczas pracy z transakcjami w Slack zamiast tego zobaczysz akcję Aktualizuj etap transakcji, której możesz użyć do przeniesienia transakcji przez etapy.

- Kliknij przycisk Opublikuj na kanale lub Opublikuj w wątku, aby opublikować wiadomość dotyczącą zadania lub zgłoszenia na kanale lub w wątku Slack.
- Kliknij Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
- Po opublikowaniu zgłoszenia w kanale lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.
- Wszelkie załączniki lub linki w wiadomości zostaną również zsynchronizowane z zadaniem, zgłoszeniem lub notatką.

Uwaga: akcja Utwórz zgłoszenie obsługuje maksymalnie 10 pól (wymaganych lub nie), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są kompatybilne z akcją Utwórz zgłoszenie: HubSpotuser, Multiple checkbox i Calculation. Jeśli masz więcej niż 10 pól w swoim zgłoszeniu, utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

W kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.

Kliknij opcję Utwórz firmę, Utwórz kontakt lub Utwórz transakcję.
W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Kontakt, firma lub transakcja zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.

Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.
Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.

Uwaga: podgląd linków w Slack można wyświetlić tylko dla kontaktów HubSpot, e-maili marketingowych, postów na blogu i raportów.

Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slack

Możesz użyć poleceń ukośnika w Slack lub skrótu HubSpot Search w Slack, aby wyszukać dowolne rekordy na swoim koncie HubSpot.

Użyj skrótu HubSpot Search

Aby użyć skrótu HubSpot Search:

W swoim kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.

Kliknij przycisk Wyszukaj. Jeśli Twój obszar roboczy Slack jest połączony z wieloma kontami HubSpot, zobaczysz komunikat, aby wybrać konto HubSpot do przeszukania.
W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane HubSpot Record Type i wybierz typ rekordu, który chcesz wyszukać. Możesz wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, bilety lub zadania.

Wprowadź kryteria wyszukiwania i wybierz kanał, w którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania.
Kliknij przycisk Szukaj.
Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, bilecie lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
Kliknij Dodaj powiązanie, aby powiązać inne rekordy z rekordem.

Uwaga: akcja Dodaj powiązanie w Slack nie jest obsługiwana dla transakcji. Podczas pracy z transakcjami w Slack zobaczysz zamiast tego akcję Aktualizuj etap transakcji, której możesz użyć do przeniesienia transakcji przez etapy.

Kliknij Dodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
Kliknij przycisk Opublikuj w kanale, aby udostępnić kontakt w kanale.

Użyj poleceń ukośnika, aby wyszukać rekord

Korzystając z poleceń ukośnika w Slack, możesz wyszukiwać i udostępniać kontakt HubSpot, firmę, transakcję, artykuł bazy wiedzy, podręcznik, zadanie lub zgłoszenie w kanale Slack lub wiadomości bezpośredniej.

Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z obszarem roboczym Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia slash. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.

W swoim kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz:

- Kontakt:
  - /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.

- Firma:
  - /hs-search-company {nazwa firmy} wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanego hasła.
  - /hs-report-company publikuje kluczowe wskaźniki KPI, w tym liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych transakcji z etapem transakcji, liczbę odwiedzin strony internetowej i liczbę odsłon strony.
  - /hs-buying-committee publikuje informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy na kanale użytkownika.

- Transakcja:
  - /hs-search-deal {nazwa transakcji} wyszukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
  - /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje oferty przypisane do użytkownika pasujące do wyszukiwanego hasła,
  - W przypadku transakcji można zaktualizować etap transakcji ze Slack. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z menu rozwijanego.

- Artykuł bazy wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły bazy wiedzy, które wymagają rejestracji użytkownika, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania Slack.

- Playbook: /hs-search-playbook {tytuł playbooka}
- Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
- Bilet: /hs-search-ticket {tytuł biletu}

Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, artykule w bazie wiedzy, podręczniku, zadaniu lub bilecie. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
Aby udostępnić kontakt, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, playbook, zadanie lub bilet na swoim kanale, kliknij przycisk Opublikuj [obiekt] na kanale.

Uwaga: polecenia ukośnika /hs-search będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których została zaproszona aplikacja HubSpot. Polecenia nie będą wyświetlać odpowiedzi w wiadomościach bezpośrednich i grupowych ani w kanałach prywatnych, do których aplikacja HubSpot nie została zaproszona.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.