Gestite i vostri record in Slack

Una volta collegato Slack al tuo account HubSpot, potrai visualizzare, creare e aggiornare i record HubSpot da Slack.

Visualizza, crea e aggiorna i record HubSpot da Slack

Puoi creare un'attività, un ticket o una nota HubSpot da un messaggio Slack oppure aggiornare un record esistente nel tuo account HubSpot.

Visualizza, crea e aggiorna attività, ticket o note

Si consiglia di creare attività, ticket e note nei canali pubblici o nei canali privati a cui l'app HubSpot è stata invitata. 

1. In Slack, passa con il mouse su un messaggio e cliccasull'icona verticale Menuicona con i tre puntini verticali, quindi seleziona Crea un'attività, Crea un ticket o Crea una nota.

2. Nella finestra di dialogo, inserisci i campi richiesti per la tua attività, il ticket o la nota. Al termine, clicca su Salva.
3. Se hai più account HubSpot collegati al tuo spazio di lavoro Slack, in Slack apparirà un messaggio che ti chiederà di selezionare l'account HubSpot per l'azione. Clicca su Scegli sotto il nome dell'account. Oppure, se hai più di quattro account HubSpot, clicca sul menu a tendina Scegli account e seleziona un account HubSpot.
4. L'attività, il ticket o la nota verranno creati automaticamente in HubSpot. L'app HubSpot pubblicherà un messaggio di conferma nel canale che solo tu potrai vedere.
5. Per visualizzare l'attività, il ticket o la nota in HubSpot, clicca sul nome dell'attività, del ticket o della nota nel messaggio.
6. All'interno del messaggio, puoi:

• • Fai clic su Aggiungiassociazione per associare un contatto o un'azienda all'attività o al ticket.

Nota: l'azione Aggiungi associazione in Slack non è supportata per le trattative. Quando lavori con le trattative in Slack, vedrai invece l'azione Aggiorna fase della trattativa, che puoi utilizzare per spostare una trattativa attraverso le fasi. 

• • Clicca su Pubblica sul canale o Pubblica sul thread per pubblicare il messaggio relativo all'attività o al ticket sul canale o sul thread Slack.
  • Fai clic su Aggiunginota per scrivere una nota sulla cronologia dell'attività o del ticket.
  • Dopo aver pubblicato un ticket sul canale o sul thread, clicca sul menu a tendina Aggiorna stato ticket per modificare lo stato del ticket.
  • Anche eventuali allegati o link presenti nel messaggio verranno sincronizzati con l'attività, il ticket o la nota. 

Nota: l' Crea un ticket supporta un massimo di 10 campi (obbligatori o meno) che possono essere aggiunti. I seguenti tipi di campi proprietà non sono compatibili con l'azione Crea un ticket:utente HubSpot, caselle di controllo multiple e calcolo. Se nel ticket sono presenti più di 10 campi, creare un nuovo ticket dalla pagina indice dei ticket.

Visualizza e crea contatti, aziende e trattative

1. Nel tuo canale Slack, clicca sull'icona Esegui scorciatoia nella casella di testo della risposta. 

2. Fai clic su Crea un'azienda, Creaun contatto o Creaun affare. 
3. Nella finestra di dialogo, inserisci i campi richiesti per il tuo contatto, la tua azienda o la tua trattativa. Al termine, clicca su Salva. 
4. Il contatto, l'azienda o l'affare verranno creati automaticamente in HubSpot e l'app HubSpot pubblicherà un messaggio nel canale visibile solo a te.

5. Per visualizzare il record in HubSpot, clicca sul nome del record nel messaggio.

Anteprime dei link in Slack per i record HubSpot (BETA)

Se sei un Super Admin, attiva il tuo account per le anteprime dei link HubSpot (unfurls) in Slack beta. 

Quando condividi un link in Slack a un contatto, un'azienda, un affare o un ticket HubSpot, vedrai delle anteprime strutturate, note anche come unfurl. Questi unfurl forniscono un'anteprima delle proprietà chiave del record HubSpot CRM.

1. Quando incolli un link a un record HubSpot in Slack, Slack crea un'anteprima del record. 

2. Clicca su " Unfurl " per visualizzare tutti i dettagli del record.
3. Nella scheda Dettagli, visualizza le proprietà chiave di HubSpot CRM per il record HubSpot. 
4. Fai clic sulla scheda Conversazioni per visualizzare i thread di conversazione associati. 

Cerca e condividi i tuoi record in Slack con scorciatoie e comandi slash 

Puoi utilizzare i comandi slash in Slack o il collegamento rapido HubSpot Search in Slack per cercare qualsiasi record nel tuo account HubSpot. 

Utilizza il collegamento rapido HubSpot Search

Per utilizzare il collegamento rapido Ricerca HubSpot:

1. Nel tuo canale Slack, clicca sull'icona Esegui scorciatoia nella casella di testo della risposta.

2. Clicca suCerca. Se il tuo spazio di lavoro Slack è collegato a più account HubSpot, verrà visualizzato un messaggio che ti chiederà di selezionare l'account HubSpot da cercare. 
3. Nella finestra pop-up, clicca sul menu a tendina Tipo di record HubSpote seleziona il tipo di record che desideri cercare. Puoi cercare contatti, aziende, trattative, ticket o attività. 

4. Inserisci i criteri di ricerca desiderati e seleziona ilcanale in cui visualizzare i risultati della ricerca. 
5. Clicca suCerca.
6. L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, l'azienda, l'opportunità, il ticket o l'attività. Tutti i risultati sono visibili solo al tuo utente Slack.
7. Clicca sul record per visualizzarlo in HubSpot.
8. Clicca su Aggiungi associazione per associare altri record al record.

Nota: l'azione Aggiungi associazione in Slack non è supportata per le trattative. Quando lavori con le trattative in Slack, vedrai invece l'azione Aggiorna fase della trattativa, che puoi utilizzare per spostare una trattativa attraverso le fasi. 

9. Clicca suAggiungi nota per aggiungere una nota al record.
10. Clicca suPubblica sul canale per condividere il contatto con il canale.

Utilizza i comandi slash per cercare un record

Utilizzando i comandi slash in Slack, puoi cercare e condividere un contatto, un'azienda, un deal, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket HubSpot in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Se hai più account HubSpot collegati al tuo spazio di lavoro Slack, in Slack verrà visualizzato un messaggio che ti chiederà di selezionare l'account HubSpot per il comando slash. Fai clic su Scegli sotto il nome dell'account. Oppure , se hai più di quattro account HubSpot, fai clic sul menu a discesa Scegli account per selezionare un account HubSpot.

1. Nel tuo canale, clicca nella casella di testo della risposta e inserisci:

• • Contatto:
    • /hs-search-contact {nome contatto} cerca tutti i contatti corrispondenti al termine di ricerca.

• • Azienda:
    • /hs-search-company {nome dell'azienda} cerca tutte le aziende corrispondenti al termine di ricerca.
    • /hs-report-company pubblica i KPI chiave, tra cui il numero di contatti associati, il numero di offerte associate con la fase dell'offerta, il numero di visite al sito web e il numero di pagine visualizzate.
    • /hs-buying-committee pubblica le informazioni sul comitato acquisti relative a un record aziendale sul tuo canale.

• • Affare:
    • /hs-search-deal {nome dell'accordo} cerca tutti gli accordi corrispondenti al termine di ricerca.
    • /hs-search-my-deal {nome dell'accordo} cerca gli accordi assegnati all'utente corrispondenti al termine di ricerca.
    • Con le trattative, puoi aggiornare la fase della trattativa da Slack. Fai clic su Aggiorna fase della trattativa e seleziona una fase della trattativa nel menu a discesa.

• • Articolo della knowledge base: /hs-search-kb {titolo dell'articolo}

Nota: gli articolidella knowledge base che richiedono la registrazione dei membri non appariranno nei risultati di ricerca di Slack.

• • Playbook: /hs-search-playbook {titolo del playbook}
  • Attività: /hs-search-task {titolo attività}
  • Ticket: /hs-search-ticket {titolo del ticket}

2. L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, l'azienda, l'accordo, l'articolo della knowledge base, il playbook, l'attività o il ticket. Tutti i risultati sono visibili solo all'utente Slack.
3. Per condividere un contatto, un'azienda, un affare, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket con il tuo canale, clicca su Pubblica [oggetto] sul canale.

Nota: i comandi slash /hs-search funzionano solo nei canali pubblici o privati a cui è stata invitata l'app HubSpot. I comandi non daranno alcuna risposta nei messaggi diretti e nei messaggi di gruppo, né nei canali privati in cui l'app HubSpot non è stata invitata.