Gestisci i tuoi record in Slack

Una volta che hai collegato l'app Slack al tuo account HubSpot, puoi visualizzare, creare e aggiornare i record da Slack.

Visualizzare, creare e aggiornare i record

Puoi creare un'attività o un ticket HubSpot da un messaggio Slack, o aggiornare un record corrente nel tuo account HubSpot.

Visualizza, crea e aggiorna le attività o i ticket

Si consiglia di creare attività e ticket nei canali pubblici, o nei canali privati a cui l'app HubSpot è invitata. Se crei un'attività o un ticket da un messaggio in un messaggio diretto, un messaggio di gruppo o un canale privato a cui l'app HubSpot non è stata invitata, l'attività o il ticket saranno creati in HubSpot ma l'app HubSpot non pubblicherà una notifica in Slack.

• Passa sopra un messaggio e clicca sull'icona Altre azioni --- , quindi seleziona Crea un'attività o Crea un ticket.
• Nella finestra di dialogo, inserisci i campi richiesti per il tuo compito o ticket. Quando hai finito, clicca su Salva.
• Se hai più account HubSpot collegati al tuo spazio di lavoro Slack, apparirà una richiesta in Slack per selezionare l'account HubSpot per l'azione. Fai clic su Scegli sotto il nome dell'account. Oppure, se hai più di quattro account HubSpot, clicca sul menu a tendina Scegli account e seleziona un account HubSpot.
• L'attività o il ticket sarà automaticamente creato in HubSpot, e l'app HubSpot pubblicherà un messaggio nel canale che è visibile solo a te.

• Per visualizzare il compito o il ticket in HubSpot, clicca sul nome del compito o del ticket nel messaggio.
• All'interno del messaggio, puoi:
• Fare clic su Aggiungi associazione per associare un contatto, un'azienda o un affare all'attività o al ticket.
• Fare clic su Post to channel o Post to thread per pubblicare il messaggio dell'attività o del ticket nel canale o nel thread di Slack.
• Fare clic su Aggiungi nota per scrivere una nota sulla linea temporale dell'attività o del biglietto.
• Dopo aver pubblicato un ticket sul canale o sul thread, fai clic sul menu a discesa Aggiorna stato del ticket per cambiare lo stato del ticket.

Nota bene: l'azione Crea un ticket ha un massimo di 10 campi (richiesti o meno) che possono essere aggiunti. I seguenti tipi di campi di proprietà non sono supportati: Allega un file,Utente HubSpot, Casella di controllo multipla e Calcolo. Se hai più di 10 campi nel tuo ticket, crea un nuovo ticket dalla pagina dell'indice dei ticket.

Visualizzare e creare contatti, aziende e offerte

• In Slack, da qualsiasi canale o messaggio diretto, fai clic sull'icona delle scorciatoie, quindi fai clic su HubSpot.
• Clicca su Crea un'azienda, Crea un contatto o Crea un accordo.
• Nella finestra di dialogo, inserisci i campi richiesti per il tuo contatto, azienda o affare. Quando hai finito, clicca su Salva.
• Il contatto, l'azienda o l'affare sarà automaticamente creato in HubSpot, e l'app HubSpot pubblicherà un messaggio nel canale che è visibile solo a te.

• Per visualizzare il record in HubSpot, clicca sul nome del record nel messaggio.
• Puoi anche visualizzare un'anteprima di un record di contatto quando copi e incolli l'URL di un record di contatto in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Cerca e condividi i tuoi record in Slack

Puoi usare i comandi slash in Slack o la scorciatoia HubSpot Search in Slack per cercare qualsiasi record nel tuo portale HubSpot.

Usa la scorciatoia Cerca con HubSpot

Per usare la scorciatoia HubSpot Search:

• Nel tuo canale Slack, clicca sull' icona + nella casella di testo della risposta.
• Nella barra di ricerca, inserisciCerca con HubSpot e clicca sul risultato.
• Se il tuo spazio di lavoro Slack è collegato a più account HubSpot, vedrai un messaggio per selezionare l'account HubSpot da cercare.
• Nel modale popup, clicca sul dropdownHubSpot Record Typee seleziona il tipo di record che vuoi cercare. Puoi cercare contatti, aziende, affari, biglietti o attività.

• Inserisci i criteri che vuoi cercare e seleziona ilcanale in cui visualizzare i risultati della ricerca.
• Clicca suCerca.
• L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il tuo termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, l'azienda, l'affare, il biglietto o il compito. Tutti i risultati sono visibili solo al tuo utente Slack.
• Clicca sul record per visualizzarlo in HubSpot.
• Clicca suAggiungi associazione per associare altri record al record.
• Fai clic suAggiungi nota per aggiungere una nota al record.
• Fai clic suPost to channel per condividere il contatto con il canale.

Usa i comandi slash per cercare un record

Usando i comandi slash in Slack, puoi cercare e condividere un contatto HubSpot, un'azienda, un affare, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket in un canale Slack o un messaggio diretto.

Se hai più account HubSpot collegati al tuo spazio di lavoro Slack, apparirà una richiesta in Slack per selezionare l'account HubSpot per il comando slash. Fai clic su Scegli sotto il nome dell'account. Oppure, se hai più di quattro account HubSpot clicca sul menu a tendina Scegli account per selezionare un account HubSpot.

• Nel tuo canale, clicca nella casella di testo della risposta e inserisci:
  • Contatto:
    • /hs-search-contact {nome contatto} cerca tutti i contatti che corrispondono al termine di ricerca.

• • Azienda:
    • /hs-search-company {nome azienda} cerca tutte le aziende che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-report-company pubblica i KPI chiave tra cui: numero di contatti associati, numero di accordi associati con la fase di accordo, numero di visite al sito web e numero di pagine viste.
    • /hs-buying-committee pubblica le informazioni del comitato d'acquisto per un record aziendale nel tuo canale.

• • Deal:
    • /hs-search-deal {nome dell'affare} cerca tutti gli affari che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-search-my-deal {nome dell'affare} cerca gli affari assegnati all'utente che corrispondono al termine di ricerca,
    • Con le offerte, puoi aggiornare la fase dell'accordo da Slack. Clicca su Update deal stage e seleziona un deal stage nel menu a tendina.

• • Articolo della base di conoscenza: /hs-search-kb {titolo articolo}

Nota: gli articoli della knowledge base che richiedono la registrazione dei membri non appariranno nei risultati di ricerca di Slack.

• • Playbook: /hs-search-playbook {titolo playbook}
  • Task: /hs-search-task {task title}
  • Ticket: /hs-search-ticket {titolo biglietto}
• L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il tuo termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, sull'azienda, sull'affare, sull'articolo della knowledge base, sul playbook, sul compito o sul ticket. Tutti i risultati sono visibili solo al tuo utente Slack.
• Per condividere un contatto, un'azienda, un affare, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket con il tuo canale, clicca su Post [object] to channel.

Nota bene: i comandi /hs-search slash funzioneranno solo nei canali pubblici, o nei canali privati a cui l'app HubSpot è stata invitata. I comandi non mostreranno alcuna risposta nei messaggi diretti e nei messaggi di gruppo, o nei canali privati dove l'app HubSpot non è stata invitata.