Gestite i vostri record in Slack

Una volta collegata l'app Slack all'account HubSpot, è possibile visualizzare, creare e aggiornare i record da Slack.

Visualizzare, creare e aggiornare i record

È possibile creare un'attività o un ticket HubSpot da un messaggio Slack o aggiornare un record corrente nell'account HubSpot.

Visualizzare, creare e aggiornare attività o ticket

Si consiglia di creare attività e ticket in canali pubblici o in canali privati a cui l'app HubSpot è invitata. Se si crea un'attività o un ticket da un messaggio in un messaggio diretto, un messaggio di gruppo o un canale privato a cui l'app HubSpot non è stata invitata, l'attività o il ticket verrà creato in HubSpot ma l'app HubSpot non pubblicherà una notifica in Slack.

• Passare il mouse su un messaggio e fare clic sull'icona Altre azioni --- , quindi selezionare Crea un'attività o Crea un ticket.
• Nella finestra di dialogo, inserire i campi richiesti per l'attività o il ticket. Al termine, fare clic su Salva.
• Se avete più account HubSpot collegati al vostro spazio di lavoro Slack, in Slack apparirà una richiesta per selezionare l'account HubSpot per l'azione. Fate clic su Scegli sotto il nome dell'account. Oppure, se avete più di quattro account HubSpot, fate clic sul menu a discesa Scegli account e selezionate un account HubSpot.
• L'attività o il ticket verrà creato automaticamente in HubSpot e l'app HubSpot pubblicherà un messaggio nel canale visibile solo a voi.

• Per visualizzare l'attività o il ticket in HubSpot, fare clic sul nome dell'attività o del ticket nel messaggio.
• All'interno del messaggio, è possibile
• Fare clic su Aggiungi associazione per associare un contatto, un'azienda o un affare all'attività o al ticket.
• Fare clic su Pubblica nel canale o Pubblica nella discussione per pubblicare il messaggio dell'attività o del ticket nel canale o nella discussione di Slack.
• Fare clic su Aggiungi nota per scrivere una nota sulla timeline dell'attività o del ticket.
• Dopo aver pubblicato un ticket nel canale o nella discussione, fare clic sul menu a discesa Aggiorna stato del ticket per modificare lo stato del ticket.

Nota bene: l'azione Crea un ticket prevede un massimo di 10 campi (obbligatori o meno) che possono essere aggiunti. I seguenti tipi di campo non sono supportati: Allega un file,Utente HubSpot, Casella di controllo multipla e Calcolo. Se avete più di 10 campi nel vostro ticket, create un nuovo ticket dalla pagina indice dei ticket.

Visualizzare e creare contatti, aziende e offerte

• Nel vostro canale Slack, fate clic sull' icona Esegui scorciatoia nella casella di testo della risposta.

• Fare clic su Crea un'azienda, Crea un contatto o Crea un accordo.
• Nella finestra di dialogo, inserire i campi richiesti per il contatto, la società o l'accordo. Al termine, fare clic su Salva.
• Il contatto, l'azienda o l'accordo verranno creati automaticamente in HubSpot e l'app HubSpot pubblicherà un messaggio nel canale visibile solo a voi.

• Per visualizzare il record in HubSpot, fare clic sul nome del record nel messaggio.
• È possibile visualizzare un'anteprima di un record di contatto anche copiando e incollando l'URL di un record di contatto in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Ricerca e condivisione dei record in Slack

È possibile utilizzare i comandi slash in Slack o la scorciatoia HubSpot Search in Slack per cercare qualsiasi record nel portale HubSpot.

Utilizzare la scorciatoia Cerca con HubSpot

Per utilizzare la scorciatoia di ricerca con HubSpot:

• Nel vostro canale Slack, fate clic sull' icona Esegui scorciatoia nella casella di testo della risposta.

• Nella barra di ricerca, inserire Cerca con HubSpot e fare clic sul risultato.
• Se l'area di lavoro Slack è collegata a più account HubSpot, verrà visualizzato un messaggio per selezionare l'account HubSpot da cercare.
• Nel popup modale, fate clic sul menu a tendina HubSpot Record Type e selezionate il tipo di record che desiderate cercare. È possibile cercare contatti, aziende, offerte, biglietti o attività.

• Inserire i criteri di ricerca e selezionare il canale in cui visualizzare i risultati della ricerca.
• Fare clic su Cerca.
• L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, sull'azienda, sull'accordo, sul ticket o sull'attività. Tutti i risultati sono visibili solo all'utente Slack.
• Fare clic sul record per visualizzarlo in HubSpot.
• Fare clic su Aggiungi associazione per associare altri record al record.
• Fare clic su Aggiungi nota per aggiungere una nota al record.
• Fare clic su Pubblica nel canale per condividere il contatto con il canale.

Usare i comandi barra per cercare un record

Utilizzando i comandi slash in Slack, è possibile cercare e condividere un contatto, un'azienda, un accordo, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket di HubSpot in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Se avete più account HubSpot collegati al vostro spazio di lavoro Slack, in Slack apparirà una richiesta per selezionare l'account HubSpot per il comando slash. Fare clic su Scegli sotto il nome dell'account. In alternativa, se avete più di quattro account HubSpot, fate clic sul menu a discesa Scegli account per selezionare un account HubSpot.

• Nel vostro canale, fate clic nella casella di testo della risposta e inserite:
  • Contatto:
    • /hs-search-contact {nome contatto} cerca tutti i contatti che corrispondono al termine di ricerca.

• • Azienda:
    • /hs-search-company {nome azienda} cerca tutte le aziende che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-report-company pubblica i KPI principali, tra cui: numero di contatti associati, numero di trattative associate con fase di trattativa, numero di visite al sito web e numero di pagine viste.
    • /hs-buying-committee pubblica le informazioni sul comitato d'acquisto per un record aziendale nel vostro canale.

• • Affare:
    • /hs-search-deal {nome dell'affare} cerca tutti gli affari che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-search-my-deal {nome deal} cerca le offerte assegnate all'utente che corrispondono al termine di ricerca,
    • Con i deal, è possibile aggiornare la fase del deal da Slack. Fare clic su Aggiorna fase deal e selezionare una fase deal nel menu a discesa.

• • Articolo della Knowledge Base: /hs-search-kb {titolo dell'articolo}

Attenzione: gli articoli della Knowledge Base che richiedono la registrazione dei membri non appaiono nei risultati di ricerca di Slack.

• • Playbook: /hs-search-playbook {titolo del playbook}
  • Attività: /hs-search-task {titolo del task}
  • Biglietto: /hs-search-ticket {titolo del ticket}
• L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, sull'azienda, sul contratto, sull'articolo della knowledge base, sul playbook, sull'attività o sul ticket. Tutti i risultati sono visibili solo all'utente Slack.
• Per condividere un contatto, un'azienda, un accordo, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket con il vostro canale, fate clic su Pubblica [oggetto] nel canale.

Nota bene: i comandi /hs-search slash funzionano solo nei canali pubblici o nei canali privati a cui l'app HubSpot è stata invitata. I comandi non daranno risposta nei messaggi diretti, nei messaggi di gruppo o nei canali privati in cui l'app HubSpot non è stata invitata.