Gestisci i tuoi record in Slack

Una volta che hai collegato l'app Slack al tuo account HubSpot, puoi visualizzare, aggiungere e aggiornare i record da Slack.

Visualizzare, aggiungere e aggiornare i record

Puoi creare un'attività o un ticket HubSpot da un messaggio Slack, o aggiornare un record corrente nel tuo account HubSpot.

Visualizza, aggiungi e aggiorna i compiti o i ticket

• Passa sopra un messaggio e clicca sull'icona Altre azioni --- , quindi seleziona Aggiungi un compito o Aggiungi un biglietto.
• Nella finestra di dialogo, inserisci i campi richiesti per il tuo compito o biglietto. Quando hai finito, clicca su Salva.
• Se hai più account HubSpot collegati al tuo spazio di lavoro Slack, apparirà una richiesta in Slack per selezionare l'account HubSpot per l'azione. Clicca su Choose sotto il nome dell'account o se hai più di quattro account HubSpot clicca sul menu a tendina Choose account per selezionare il tuo account HubSpot.
• L'attività o il ticket sarà automaticamente creato in HubSpot, e l'applicazione HubSpot pubblicherà un messaggio nel canale che è visibile solo a te.

• Per visualizzare il compito o il biglietto in HubSpot, clicca sul nome del compito o del biglietto nel messaggio.
• All'interno del messaggio, puoi:
• Fare clic su Aggiungi associazione per associare un contatto, un'azienda o un affare al compito o al biglietto.
• Fare clic su Post to channel o Post to thread per pubblicare il messaggio dell'attività o del ticket nel canale o nel thread di Slack.
• Fare clic su Aggiungi nota per scrivere una nota sulla timeline dell'attività o del biglietto.
• Dopo aver pubblicato un ticket nel canale o nel thread, fai clic sul menu a tendina Aggiorna lo stato del ticket per cambiare lo stato del ticket.

Nota: si raccomanda di creare compiti e ticket dai messaggi nei canali pubblici o privati a cui l'app HubSpot è stata invitata. Se crei un compito o un ticket da un messaggio in un messaggio diretto, un messaggio di gruppo o un canale privato dove l'app HubSpot non è stata invitata, il compito o il ticket sarà creato in HubSpot ma l'app HubSpot non invierà una notifica in Slack.

Visualizzare i contatti

Visualizza un'anteprima del record di contatto in Slack quando copi e incolli l'URL di un record di contatto.

Cercare e condividere i tuoi record in Slack

Usando i comandi slash in Slack, puoi cercare una risorsa o un record e condividerlo in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Cerca e condividi un contatto HubSpot, un'azienda, un affare, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket. Se hai più account HubSpot collegati al tuo spazio di lavoro Slack, apparirà una richiesta in Slack per selezionare l'account HubSpot per il comando slash. Clicca su Choose sotto il nome dell'account o se hai più di quattro account HubSpot clicca sul menu a tendina Choose account per selezionare il tuo account HubSpot.

• Nel tuo canale, clicca nella casella di testo della risposta e inserisci:
  • Contatto:
    • /hs-search-contact {nome contatto} cerca tutti i contatti che corrispondono al termine di ricerca.

• • Azienda:
    • /hs-search-company {nome azienda} cerca tutte le aziende che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-report-company pubblica i KPI chiave tra cui: numero di contatti associati, numero di accordi associati con la fase di accordo, numero di visite al sito web e numero di pagine viste.
    • /hs-buying-committee pubblica le informazioni del comitato d'acquisto per un record aziendale nel tuo canale.

• • Deal:
    • /hs-search-deal {nome affare} cerca tutti gli affari che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-search-my-deal {nome dell'affare} cerca gli affari assegnati all'utente che corrispondono al termine di ricerca,
    • Con le offerte, puoi aggiornare la fase dell'accordo da Slack. Clicca su Update deal stage e seleziona un deal stage nel menu a tendina.

• • Articolo della base di conoscenza: /hs-search-kb {titolo articolo}
  • Playbook: /hs-search-playbook {titolo del playbook}
  • Task: /hs-search-task {titolo del compito}
  • Ticket: /hs-search-ticket {titolo biglietto}
• L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il tuo termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, sull'azienda, sull'affare, sull'articolo della knowledge base, sul playbook, sul compito o sul ticket. Tutti i risultati sono visibili solo al tuo utente Slack.
• Per condividere un contatto, un'azienda, un affare, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket con il tuo canale, clicca su Post [object] to channel.

Nota: i comandi /hs-search slash funzioneranno solo nei canali pubblici o nei canali privati a cui l'app HubSpot è stata invitata. I comandi non mostreranno alcuna risposta nei messaggi diretti e nei messaggi di gruppo, o nei canali privati dove l'app HubSpot non è stata invitata.