Gestite i vostri record in Slack

Una volta collegato Slack al vostro account HubSpot, potete visualizzare, creare e aggiornare i record di HubSpot da Slack.

Visualizzare, creare e aggiornare i record

È possibile creare un'attività, un ticket o una nota di HubSpot da un messaggio Slack o aggiornare un record corrente nell'account HubSpot.

Visualizzare, creare e aggiornare attività, ticket o note

Si consiglia di creare attività, ticket e note nei canali pubblici o in quelli privati a cui l'app HubSpot è invitata.

1. In Slack, passate sopra un messaggio e fate clic sull'iconaverticalMenucon tre punti verticali, quindi selezionate Crea un'attività, Crea un ticket o Crea una nota.

2. Nella finestra di dialogo, inserire i campi richiesti per l'attività, il ticket o la nota. Al termine, fare clic su Salva.
3. Se avete più account HubSpot collegati al vostro spazio di lavoro Slack, in Slack apparirà una richiesta per selezionare l'account HubSpot per l'azione. Fate clic su Scegli sotto il nome dell'account. Oppure, se avete più di quattro account HubSpot, fate clic sul menu a discesa Scegli account e selezionate un account HubSpot.
4. L'attività, il ticket o la nota verranno creati automaticamente in HubSpot. L'app HubSpot pubblicherà un messaggio di conferma nel canale che solo voi potrete vedere.
5. Per visualizzare l'attività, il ticket o la nota in HubSpot, fare clic sul nome dell'attività, del ticket o della nota nel messaggio.
6. All'interno del messaggio, è possibile:

• • Fare clic su Aggiungi associazione per associare un contatto o un'azienda all'attività o al ticket.

Nota bene: l'azione Aggiungi associazione in Slack non è supportata per le offerte. Quando si lavora con le trattative in Slack, viene visualizzata l'azione Aggiorna fase trattativa, che può essere utilizzata per spostare una trattativa attraverso le fasi.

• • Fare clic su Pubblica nel canale o Pubblica nella discussione per pubblicare il messaggio dell'attività o del ticket nel canale o nella discussione di Slack.
  • Fare clic su Aggiungi nota per scrivere una nota sulla timeline dell'attività o del ticket.
  • Dopo aver inviato un ticket al canale o alla discussione, fare clic sul menu a discesa Aggiorna stato ticket per modificare lo stato del ticket.
  • Eventuali allegati o collegamenti presenti nel messaggio verranno sincronizzati con l'attività, il ticket o la nota.

Nota: l'azione Crea un ticket supporta un massimo di 10 campi (obbligatori o meno) che possono essere aggiunti. I seguenti tipi di campi di proprietà non sono compatibili con l'azione Crea un ticket:Utente HubSpot, Casella di controllo multipla e Calcolo. Se i campi del ticket sono più di 10, creare un nuovo ticket dalla pagina indice dei ticket.

Visualizzare e creare contatti, aziende e offerte

1. Nel vostro canale Slack, fate clic sull' icona Esegui scorciatoia nella casella di testo della risposta.

2. Fare clic su Crea un'azienda, Crea un contatto o Crea un accordo.
3. Nella finestra di dialogo, inserire i campi richiesti per il contatto, l'azienda o l'affare. Al termine, fare clic su Salva.
4. Il contatto, l'azienda o l'accordo verranno creati automaticamente in HubSpot e l'app HubSpot pubblicherà un messaggio nel canale visibile solo a voi.

5. Per visualizzare il record in HubSpot, fare clic sul nome del record nel messaggio.
6. È possibile visualizzare un'anteprima di un record di contatto anche copiando e incollando l'URL di un record di contatto in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Nota bene: è possibile visualizzare l'anteprima dei link in Slack solo per i contatti, le e-mail di marketing, i blog post e i report di HubSpot.

Cercate e condividete i vostri record in Slack

È possibile utilizzare i comandi slash in Slack o la scorciatoia HubSpot Search in Slack per cercare qualsiasi record nel vostro account HubSpot.

Utilizzare la scorciatoia di ricerca HubSpot

Per utilizzare la scorciatoia di ricerca HubSpot:

1. Nel vostro canale Slack, fate clic sull' icona Esegui scorciatoia nella casella di testo della risposta.

2. Fare clic su Cerca. Se l'area di lavoro Slack è collegata a più account HubSpot, verrà visualizzato un messaggio che invita a selezionare l'account HubSpot da cercare.
3. Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a discesa Tipo di record HubSpot e selezionare il tipo di record da cercare. È possibile cercare contatti, aziende, offerte, biglietti o attività.

4. Inserire i criteri di ricerca e selezionare il canale in cui visualizzare i risultati della ricerca.
5. Fare clic su Cerca.
6. L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, sull'azienda, sull'accordo, sul ticket o sull'attività. Tutti i risultati sono visibili solo all'utente Slack.
7. Fare clic sul record per visualizzarlo in HubSpot.
8. Fare clic su Aggiungi associazione per associare altri record al record.

Nota bene: l'azione Aggiungi associazione in Slack non è supportata per i deal. Quando si lavora con le trattative in Slack, si vedrà invece l'azione Aggiorna fase trattativa, che può essere utilizzata per spostare una trattativa attraverso le fasi.

9. Fare clic su Aggiungi nota per aggiungere una nota al record.
10. Fare clic su Pubblica nel canale per condividere il contatto con il canale.

Usare i comandi barra per cercare un record

Utilizzando i comandi slash in Slack, è possibile cercare e condividere un contatto, un'azienda, un accordo, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket di HubSpot in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Se avete più account HubSpot collegati al vostro spazio di lavoro Slack, in Slack apparirà una richiesta per selezionare l'account HubSpot per il comando slash. Fare clic su Scegli sotto il nome dell'account. In alternativa, se avete più di quattro account HubSpot, fate clic sul menu a discesa Scegli account per selezionare un account HubSpot.

1. Nel canale, fare clic sulla casella di testo della risposta e immettere:

• • Contatto:
    • /hs-search-contact {nome contatto} cerca tutti i contatti che corrispondono al termine di ricerca.

• • Azienda:
    • /hs-search-company {nome azienda} cerca tutte le aziende che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-report-company pubblica i KPI principali, tra cui il numero di contatti associati, il numero di trattative associate con la fase di trattativa, il numero di visite al sito web e il numero di pagine viste.
    • /hs-buying-committee pubblica le informazioni sul comitato d'acquisto per un record aziendale nel proprio canale.

• • Affare:
    • /hs-search-deal {nome dell'affare} cerca tutti gli affari che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-search-my-deal {nome deal} cerca le offerte assegnate all'utente che corrispondono al termine di ricerca,
    • Con i deal, è possibile aggiornare la fase del deal da Slack. Fare clic su Aggiorna fase deal e selezionare una fase deal nel menu a discesa.

• • Articolo della Knowledge Base: /hs-search-kb {titolo dell'articolo}

Attenzione: gli articoli della Knowledge Base che richiedono la registrazione dei membri non appaiono nei risultati di ricerca di Slack.

• • Playbook: /hs-search-playbook {titolo del playbook}
  • Attività: /hs-search-task {titolo del task}
  • Biglietto: /hs-search-ticket {titolo del ticket}

2. L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, sull'azienda, sul contratto, sull'articolo della knowledge base, sul playbook, sull'attività o sul ticket. Tutti i risultati sono visibili solo all'utente Slack.
3. Per condividere un contatto, un'azienda, un accordo, un articolo della knowledge base, un playbook, un'attività o un ticket con il vostro canale, fate clic su Pubblica [oggetto] nel canale.

Nota bene: i comandi /hs-search slash funzionano solo nei canali pubblici o privati a cui l'app HubSpot è stata invitata. I comandi non daranno risposta nei messaggi diretti, nei messaggi di gruppo o nei canali privati in cui l'app HubSpot non è stata invitata.