Gestire i record in Slack

Una volta collegato Slack al vostro account HubSpot, potete visualizzare, creare e aggiornare i record di HubSpot da Slack.

Visualizzazione, creazione e aggiornamento dei record

È possibile creare un'attività, un record del ticket o una nota di HubSpot da un messaggio di Slack o aggiornare un record corrente nel proprio account HubSpot.

Visualizzare, creare e aggiornare attività, Ticket o note

Si consiglia di creare attività, ticket e note in canali pubblici o in canali privati a cui l'app HubSpot è invitata.

• In Slack, passate sopra un messaggio e fate clic sull'iconaverticalMenucon tre punti verticali, quindi selezionate Crea un'attività, Crea un ticket o Crea una nota.

• Nella finestra di dialogo, inserire i campi richiesti per l'attività, il ticket o la nota. Al termine, fare clic su Salva.
• Se avete più account HubSpot collegati alla vostra area di lavoro Slack, in Slack apparirà una richiesta per selezionare l'account HubSpot per l'azione. Fate clic su Scegli sotto il nome dell'account. Oppure, se avete più di quattro account HubSpot, fate clic sul menu a discesa Scegli account e selezionate un account HubSpot.
• L'attività, il ticket o la nota verranno creati automaticamente in HubSpot. L'app HubSpot pubblicherà un messaggio di conferma nel canale che solo voi potrete vedere.

• Per visualizzare l'attività, il ticket o la nota in HubSpot, fare clic sul nome dell'attività, del ticket o della nota nel messaggio.
• All'interno del messaggio, è possibile
• Fare clic su Aggiungi associazione per associare un contatto, un'azienda o una trattativa all'attività o al ticket.
• Fare clic su Post to channel o Post to thread per pubblicare il messaggio dell'attività o del ticket nel canale o nel thread di Slack.
• Fare clic su Aggiungi nota per scrivere una nota sulla cronologia dell'attività o del ticket.
• Dopo aver inviato un ticket al canale o alla discussione, fare clic sul menu a discesa Aggiorna stato ticket per modificare lo stato del ticket.
• Eventuali allegati o collegamenti presenti nel messaggio verranno sincronizzati anche con l'attività, il ticket o il biglietto.

Nota bene: l'azione Crea un ticket supporta un massimo di 10 campi (obbligatori o meno) che possono essere aggiunti. I seguenti tipi di campi di proprietà non sono compatibili con l'azione Crea un ticket:Utente HubSpot, Casella di controllo multipla e Calcolo. Se i campi del ticket sono più di 10, creare un nuovo ticket dalla pagina dell'indice dei ticket.

Visualizzare e creare contatti, aziende e trattative

• Nel vostro canale Slack, fate clic sull' icona Esegui collegamento nella casella di testo della risposta.

• Fare clic su Crea un'azienda, Crea un contatto o Crea una trattativa.
• Nella finestra di dialogo, inserire i campi richiesti per il contatto, l'azienda o la trattativa. Al termine, fare clic su Salva.
• Il contatto, l'azienda o la trattativa verranno creati automaticamente in HubSpot e l'app HubSpot pubblicherà un messaggio nel canale visibile solo a voi.

• Per visualizzare il record in HubSpot, fare clic sul nome del record nel messaggio.
• È possibile visualizzare un'anteprima di un record del contatto anche copiando e incollando l'URL di un record del contatto in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Nota bene: è possibile visualizzare l'anteprima dei link in Slack solo per i contatti di HubSpot, le e-mail di marketing, i post del blog e i report.

Cercare e condividere i propri record in Slack

Potete usare i comandi slash in Slack o la scorciatoia HubSpot Search in Slack per cercare qualsiasi record nel vostro account HubSpot.

Utilizzare la scorciatoia di ricerca di HubSpot

Per utilizzare la scorciatoia di ricerca di HubSpot:

• Nel vostro canale Slack, fate clic sull' icona Esegui collegamento nella casella di testo della risposta.

• Fare clic su Cerca. Se l'area di lavoro Slack è collegata a più account HubSpot, verrà visualizzato un messaggio che invita a selezionare l'account HubSpot da cercare.
• Nella finestra a domanda, fate clic sul menu a discesa HubSpot Record Type e selezionate il tipo di record da cercare. È possibile cercare contatti, aziende, trattative, ticket o attività.

• Immettere i criteri di ricerca e selezionare il canale in cui visualizzare i risultati della ricerca.
• Fare clic su Cerca.
• L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, sull'azienda, sulla trattativa, sul ticket o sull'attività. Tutti i risultati sono visibili solo all'utente Slack.
• Fare clic sul record per visualizzarlo in HubSpot.
• Fare clic su Aggiungi associazione per associare altri record al record.
• Fare clic su Aggiungi nota per aggiungere una nota al record.
• Fare clic su Pubblica nel canale per condividere il contatto con il canale.

Usare i comandi slash per cercare un record

Utilizzando i comandi slash in Slack, è possibile cercare e condividere un contatto, un'azienda, una trattativa, un articolo della Knowledge Base, un manuale, un'attività o un ticket di HubSpot in un canale Slack o in un messaggio diretto.

Se avete più account HubSpot collegati alla vostra area di lavoro Slack, in Slack apparirà una richiesta per selezionare l'account HubSpot per il comando slash. Fate clic su Scegli sotto il nome dell'account. Oppure, se avete più di quattro account HubSpot, fate clic sul menu a discesa Scegli account per selezionare un account HubSpot.

• Nel vostro canale, fate clic nella casella di testo della risposta e inserite:
  • Contatto:
    • /hs-search-contact {nome contatto} cerca tutti i contatti che corrispondono al termine di ricerca.

• • Azienda:
    • /hs-search-company {nome azienda} cerca tutte le aziende che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-report-company pubblica i KPI principali, tra cui il numero di contatti associati, il numero di trattative associate con la fase della trattativa, il numero di visite al sito web e il numero di pagine del sito web.
    • /hs-buying-committee pubblica le informazioni sul comitato d'acquisto per un record dell'azienda nel proprio canale.

• • Trattativa:
    • /hs-search-deal {nome della trattativa} cerca tutte le trattative che corrispondono al termine di ricerca.
    • /hs-search-my-deal {nome deal} cerca le trattative assegnate all'utente che corrispondono al termine di ricerca,
    • Con le trattative, è possibile aggiornare la fase della trattativa da Slack. Fare clic su Aggiorna fase della trattativa e selezionare una fase della trattativa nel menu a discesa.

• • Articolo della Knowledge Base: /hs-search-kb {titolo dell'articolo}

Nota bene: gli articoli della Knowledge Base che richiedono la registrazione dei membri non vengono visualizzati nei risultati di ricerca di Slack.

• • Manuale: /hs-search-playbook {titolo del manuale}
  • Compito: /hs-search-task {titolo del task}
  • Ticket: /hs-search-ticket {titolo del ticket}
• L'app HubSpot restituirà i primi tre risultati per il termine di ricerca, che includeranno informazioni di base sul contatto, l'azienda, la trattativa, l'articolo della knowledge base, il manuale, il task o il ticket. Tutti i risultati sono visibili solo all'utente Slack.
• Per condividere un contatto, un'azienda, una trattativa, un articolo della knowledge base, un manuale, un'attività o un ticket con il vostro canale, fate clic su Invia [oggetto] al canale.

Nota bene: i comandi /hs-search slash funzionano solo nei canali pubblici o privati a cui l'app HubSpot è stata invitata. I comandi non mostreranno alcuna risposta nei messaggi diretti, nei messaggi di gruppo o nei canali privati in cui l'app HubSpot non è stata invitata.