Administrar tus registros en Slack

Una vez que hayas conectado Slack a tu cuenta de HubSpot, podrás ver, crear y actualizar registros de HubSpot desde Slack.

Ver, crear y actualizar registros

Puedes crear una tarea, ticket o nota de HubSpot a partir de un mensaje de Slack, o actualizar un registro actual en tu cuenta de HubSpot.

Ver, crear y actualizar tareas o tickets

Se recomienda crear tareas y tickets en canales públicos, o en canales privados a los que la aplicación HubSpot esté invitada a. 

• Pasa el ratón por encima de un mensaje y haz clic en el icono Más acciones --- , luego selecciona Crear una tarea o Crear un ticket.
• En el cuadro de diálogo, escribe los campos obligatorios para tu tarea o ticket. Al finalizar, haz clic en Guardar.
• Si tienes varias cuentas de HubSpot conectadas a tu espacio de trabajo de Slack, aparecerá una solicitud en Slack para seleccionar la cuenta de HubSpot para la acción. Haz clic en Elige en Nombre de la cuenta. O, si tienes más de cuatro cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elige una cuenta y selecciona una cuenta de HubSpot.
• La tarea o ticket se creará automáticamente en HubSpot. La aplicación de HubSpot publicará un mensaje de confirmación en el canal que sólo tú podrás ver.

• Para ver la tarea o el ticket en HubSpot, haz clic en el nombre de la tarea o del ticket en el mensaje.
• En el mensaje, puedes:
• Haz clic en Añadir asociación para asociar un contacto, empresa o negocio a la tarea o ticket.
• Haz clic en Publicar en el canal o Publicar en la cadena para publicar la tarea o el mensaje de ticket de asistencia técnica en el canal o cadena de Slack.
• Haz clic en Añadir nota para escribir una nota en la línea de tiempo de la tarea o ticket.
• Después de publicar un ticket en el canal o hilo, haz clic en el menú desplegable Actualizar estado del ticket para cambiar el estado del ticket.
• Los archivos adjuntos o enlaces del mensaje también se sincronizarán con la tarea, el ticket o la nota. 

Ten en cuenta: la acción Crear un ticket tiene un máximo de 10 campos (obligatorios o no) que se pueden añadir. Los siguientes tipos de campo de propiedad no son compatibles: HubSpot user, Casilla de verificación múltiple y Cálculo. Si tiene más de 10 campos en su ticket, cree un nuevo ticket desde la página de índice de tickets .

Ver y crear contactos, empresas y negocios

• En tu canal de Slack, haz clic en el icono Ejecutar acceso directo del cuadro de texto de respuesta. 

• Haz clic en Crea una empresa, Crea un contacto o Crea un negocio. 
• En el cuadro de diálogo, introduce los campos necesarios para tu contacto, empresa o negocio. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar. 
• El contacto, la empresa o el negocio se crearán automáticamente en HubSpot, y la aplicación de HubSpot publicará un mensaje en el canal sólo visible para ti.

• Para ver el registro en HubSpot, haz clic en el nombre del registro en el mensaje.
• También puedes ver una vista previa de un registro de contacto de cuando copies y pegues la URL de un registro de contacto en un canal de Slack o en un mensaje directo.

Buscar y compartir tus registros en Slack

Puedes utilizar comandos de barra en Slack, o el acceso directo Buscar en HubSpot en Slack para buscar cualquier registro en tu portal de HubSpot. 

Utiliza el acceso directo Buscar con HubSpot

Para utilizar el acceso directo a la Búsqueda de HubSpot:

• En tu canal de Slack, haz clic en el icono Ejecutar acceso directo del cuadro de texto de respuesta.

• Haga clic en Buscar en. Si tu espacio de trabajo de Slack está conectado a varias cuentas de HubSpot, verás un mensaje para que selecciones la cuenta de HubSpot en la que deseas buscar. 
• En la ventana emergente, haga clic en el menú desplegable HubSpot Record Type y seleccione el tipo de registro que desea buscar. Puedes buscar contactos, empresas, negocios, entradas o tareas. 

• Introduce los criterios por los que quieres buscar y selecciona el canal  en el que mostrar los resultados de la búsqueda. 
• Haz clic en Buscar en.
• La aplicación HubSpot te devolverá los tres primeros resultados de tu término de búsqueda, que incluirán información básica sobre el contacto, la empresa, el negocio, el ticket o la tarea. Todos los resultados son solo visibles para tu usuario de Slack.
• Haz clic en el registro para verlo en HubSpot.
• Haz clic en Añadir asociación para asociar otros registros al registro.
• Haz clic en Añadir nota para añadir una nota al registro.
• Haz clic en Publicar en el canal para compartir el contacto con el canal.

Utiliza comandos de barra para buscar un registro

Con los comandos de barra en Slack, puedes buscar y compartir un contacto, empresa, negocio, artículo de la base de conocimientos, guía práctica, tarea o ticket de HubSpot en un canal de Slack o mensaje directo.

Si tienes varias cuentas de HubSpot conectadas a tu espacio de trabajo de Slack, aparecerá una solicitud en Slack para seleccionar la cuenta de HubSpot para la barra invertida. Haz clic en Elige en el nombre de la cuenta . O, si tienes más de cuatro cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elegir cuenta para seleccionar una cuenta de HubSpot.

• En tu canal, haz clic en el cuadro de texto de respuesta e ingresa:
  • Contacto:
    • /hs-buscar-contacto {nombre-del-contacto} busca todos los contactos que coincidan con el término de búsqueda.

• • Empresa:
    • /hs-buscar-empresa {nombre de la empresa} busca todas las empresas que coincidan con el término de búsqueda.
    • /hs-report-company publica KPIs clave, como: número de contactos asociados, número de negocios asociados con fase de negocio, número de visitas al sitio web y número de páginas vistas.
    • /hs-buying-committee publica la información del comité de compras para un registro de empresa en tu canal.

• • Negocio:
    • /hs-search-deal {nombre de la oferta} busca todas las ofertas que coincidan con el término de búsqueda.
    • /hs-search-my-deal {nombre-deal} busca ofertas asignadas al usuario que coincidan con el término de búsqueda,
    • Con negocios, puedes actualizar la etapa del negocio desde Slack. Haz clic en Actualizar etapa del negocio y selecciona una etapa del negocio en el menú desplegable.

• • Artículo de la base de conocimientos: /hs-search-kb {título del artículo}

Nota: los artículos de la base de conocimientos que requieran el registro de un miembro no aparecerán en los resultados de búsqueda de Slack.

• • Libro de jugadas: /hs-search-playbook {título del libro de jugadas}
  • Tarea: /hs-buscar-tarea {título de la tarea}
  • Billete: /hs-buscar-billete {título del billete}
• La aplicación HubSpot devolverá los primeros tres resultados para tu término de búsqueda, que incluirá información básica sobre el contacto, la empresa, el negocio, el artículo de la base de conocimientos, la guía, la tarea o el ticket de asistencia técnica. Todos los resultados son solo visibles para tu usuario de Slack.
• Para compartir un contacto, empresa, negocio, artículo de la base de conocimientos, guía, tarea o ticket con tu canal, haz clic en Publicar [objeto] para canal.

Por favor, ten en cuenta: los comandos /hs-search slash sólo funcionarán en canales públicos, o en canales privados a los que la aplicación HubSpot haya sido invitada. Los comandos no mostrarán ninguna respuesta en mensajes directos y mensajes de grupo, o canales privados donde la aplicación HubSpot no fue solicitada.