Gestione sus registros en Slack

Una vez que hayas conectado Slack a tu cuenta de HubSpot, podrás ver, crear y actualizar registros de HubSpot desde Slack.

Ver, crear y actualizar registros

Puedes crear una tarea, ticket o nota de HubSpot a partir de un mensaje de Slack, o actualizar un registro actual en tu cuenta de HubSpot.

Ver, crear y actualizar tareas, tickets o notas

Se recomienda crear tareas, tickets y notas en canales públicos o en canales privados a los que la aplicación HubSpot esté invitada.

1. En Slack, pase el ratón por encima de un mensaje y haga clic en elicono de tres puntos verticalesverticalMenu. A continuación, seleccione Crear una tarea, Crear un ticket o Crear una nota.

2. En el cuadro de diálogo, introduzca los campos necesarios para su tarea, ticket o nota. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
3. Si tienes varias cuentas de HubSpot conectadas a tu espacio de trabajo de Slack, aparecerá un prompt en Slack para seleccionar la cuenta de HubSpot para la acción. Haz clic en Elige en Nombre de la cuenta. O, si tienes más de cuatro cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elegir cuenta y selecciona una cuenta de HubSpot.
4. La tarea, ticket o nota se creará automáticamente en HubSpot. La aplicación de HubSpot publicará un mensaje de confirmación en el canal que sólo tú podrás ver.
5. Para ver la tarea, ticket o nota en HubSpot, haga clic en el nombre de la tarea, ticket o nota en el mensaje.
6. Dentro del mensaje, puedes:

• • Haga clic en Añadir asociación para asociar un contacto o empresa a la tarea o ticket.

Nota: la acción Añadir asociación en Slack no es compatible con los negocios. Cuando trabaje con negocios en Slack, verá la acción Actualizar etapa del negocio , que puede utilizar para mover un negocio por etapas. 

• • Haga clic en Publicar en canal o Publicar en hilo para publicar el mensaje de tarea o ticket en el canal o hilo de Slack.
  • Haga clic en Añadir nota para escribir una nota en la cronología de la tarea o del ticket.
  • Después de publicar un ticket en el canal o hilo, haga clic en el menú desplegable Actualizar estado del ticket para cambiar el estado del ticket.
  • Los archivos adjuntos o enlaces del mensaje también se sincronizarán con la tarea, ticket o nota.

Nota: la acción Crear un ticket admite un máximo de 10 campos (obligatorios o no) que se pueden añadir. Los siguientes tipos de campo de propiedad no son compatibles con la acción Crear un ticket :Usuario de HubSpot, Casilla de verificación múltiple y Cálculo. Si tiene más de 10 campos en su ticket, cree un nuevo ticket desde la página de índice de tickets.

Ver y crear contactos, empresas y negocios

1. En tu canal de Slack, haz clic en el icono Ejecutar acceso directo del cuadro de texto de respuesta.

2. Haga clic en Crear una empresa, Crear un contacto o Crear un negocio.
3. En el cuadro de diálogo, introduzca los campos necesarios para su contacto, empresa o Negocio. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
4. El contacto, empresa o Negocio se creará automáticamente en HubSpot, y la aplicación de HubSpot publicará un mensaje en el canal que sólo es visible para ti.

5. Para ver el registro en HubSpot, haga clic en el nombre del registro en el mensaje.
6. También puedes ver una vista previa de un registro de contacto cuando copias y pegas la URL de un registro de contacto en un canal de Slack o en un mensaje directo.

Ten en cuenta: solo puedes obtener una vista previa de los enlaces en Slack para contactos de HubSpot, correos electrónicos de marketing, publicaciones de blog e informes.

Busque y comparta sus registros en Slack

Puedes utilizar comandos de barra en Slack, o el acceso directo de Búsqueda de HubSpot en Slack para buscar cualquier registro en tu cuenta de HubSpot.

Utiliza el atajo de búsqueda de HubSpot

Para utilizar el acceso directo de HubSpot Search:

1. En tu canal de Slack, haz clic en el icono Ejecutar acceso directo del cuadro de texto de respuesta.

2. Haz clic en Buscar. Si tu espacio de trabajo de Slack está conectado a varias cuentas de HubSpot, verás un mensaje para seleccionar la cuenta de HubSpot en la que deseas buscar.
3. En la ventana emergente, haga clic en el menú desplegable Tipo de registro de HubSpot y seleccione el tipo de registro que desea buscar. Puede buscar contactos, empresas, negocios, tickets o tareas.

4. Introduzca los criterios de búsqueda y seleccione el canal en el que se mostrarán los resultados.
5. Haz clic en Buscar.
6. La aplicación de HubSpot te devolverá los tres primeros resultados para tu término de búsqueda, que incluirán información básica sobre el contacto, empresa, negocio, ticket o tarea. Todos los resultados sólo son visibles para tu usuario de Slack.
7. Haz clic en el registro para verlo en HubSpot.
8. Haga clic en Añadir asociación para asociar otros registros al registro.

Nota: la acción Añadir asociación en Slack no es compatible con los negocios. Cuando trabaje con negocios en Slack, verá la acción Actualizar etapa del negocio , que puede utilizar para mover un negocio por etapas.

9. Haga clic en Añadir nota para añadir una nota al registro.
10. Haz clic en Publicar en el canal para compartir el contacto con el canal.

Utilice los comandos de barra oblicua para buscar un registro

Usando los comandos de barra en Slack, puedes buscar y compartir un contacto de HubSpot, empresa, negocio, artículo de la base de conocimientos, playbook, tarea o ticket en un canal de Slack o mensaje directo.

Si tienes varias cuentas de HubSpot conectadas a tu espacio de trabajo de Slack, aparecerá un prompt en Slack para seleccionar la cuenta de HubSpot para el comando slash. Haz clic en Elige en el nombre de la cuenta . O, si tienes más de cuatro cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elegir cuenta para seleccionar una cuenta de HubSpot.

1. En tu canal, haz clic en el cuadro de texto de respuesta e introduce:

• • Contacto:
    • /hs-buscar-contacto {nombre-del-contacto} busca todos los contactos que coincidan con el término de búsqueda.

• • Empresa:
    • /hs-buscar-empresa {nombre de la empresa} busca todas las empresas que coinciden con el término de búsqueda.
    • /hs-report-company publica los KPI clave, incluido el número de contactos asociados, el número de negocios asociados con etapa del negocio, el número de visitas al sitio web y el número de visualizaciones de la página.
    • /hs-comité-de-compra publica la información del comité de compras de un registro de empresa en su canal.

• • Negocio:
    • /hs-search-deal {nombre del negocio} busca todos los negocios que coincidan con el término de búsqueda.
    • /hs-search-my-deal {nombre del negocio} busca negocios asignados al usuario que coincidan con el término de búsqueda,
    • Con los negocios, puede actualizar la etapa del negocio desde Slack. Haga clic en Actualizar etapa del negocio y seleccione una etapa del negocio en el menú desplegable.

• • Artículo de la base de conocimientos: /hs-search-kb {título del artículo}

Nota: los artículos de la base de conocimientos que requieran el registro de un miembro no aparecerán en los resultados de búsqueda de Slack.

• • Guía práctica: /hs-search-playbook {título de la guía práctica}
  • Tarea: /hs-buscar-tarea {título de la tarea}
  • Ticket: /hs-search-ticket {título del ticket}

2. La aplicación de HubSpot te devolverá los tres primeros resultados para tu término de búsqueda, que incluirán información básica sobre el contacto, empresa, negocio, artículo de la base de conocimientos, guía práctica, tarea o ticket. Todos los resultados sólo son visibles para tu usuario de Slack.
3. Para compartir un contacto, empresa, negocio, artículo de la base de conocimientos, guía práctica, tarea o ticket con su canal, haga clic en Publicar [objeto] en el canal.

Nota: los comandos de barra /hs-search sólo funcionarán en canales públicos o privados a los que la aplicación HubSpot haya sido invitada . Los comandos no mostrarán ninguna respuesta en los mensajes directos y en los mensajes de grupo, ni en los canales privados en los que no se haya invitado a la aplicación HubSpot.