Administrar tus registros en Slack

Una vez que hayas conectado la aplicación Slack a tu cuenta de HubSpot, podrás ver, crear y actualizar registros desde Slack.

Ver, crear y actualizar registros

Puedes crear una tarea oun ticket HubSpot desde un mensaje de Slack o actualizar un registro actual en tu cuenta de HubSpot.

Ver, crear y actualizar tareas o tickets

Se recomienda crear tareas y tickets en canales públicos, o en canales privados a los que se invita a la app de HubSpot. Si creas una tarea o un ticket a partir de un mensaje en un mensaje directo, un mensaje de grupo o un canal privado al que la aplicación de HubSpot no fue invitada, la tarea o el ticket se creará en HubSpot pero la aplicación de HubSpot no publicará una notificación en Slack.

• Pase el ratón por encima de un mensaje y haga clic en el icono de Más acciones --- , luego seleccione Crear una tarea o Crear un ticket.
• En el cuadro de diálogo, escribe los campos obligatorios para tu tarea o ticket. Al finalizar, haz clic en Guardar.
• Si tienes varias cuentas de HubSpot conectadas a tu espacio de trabajo de Slack, aparecerá una solicitud en Slack para seleccionar la cuenta de HubSpot para la acción. Haga clic en Elegir bajo el nombre de la cuenta. O, si tienes más de cuatro cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elegir cuenta y selecciona una cuenta de HubSpot.
• La tarea o el ticket se crearán automáticamente en HubSpot, y la aplicación HubSpot publicará un mensaje en el canal que solo sea visible para ti.

• Para ver la tarea o el ticket en HubSpot, haz clic en el nombre de la tarea o del ticket en el mensaje.
• En el mensaje, puedes:
• Haga clic en Añadir asociación para asociar un contacto, una empresa o un acuerdo con la tarea o el ticket.
• Haz clic en Publicar en el canal o Publicar en la cadena para publicar la tarea o el mensaje de ticket de asistencia técnica en el canal o cadena de Slack.
• Haga clic en Añadir nota para escribir una nota en la línea de tiempo de la tarea o del ticket.
• Después de publicar un ticket en el canal o hilo, haga clic en el menú desplegable Actualizar estado del ticket para cambiar el estado del mismo.

Tenga en cuenta que la acción Crear un ticket tiene un máximo de 10 campos (obligatorios o no) que se pueden añadir. Los siguientes tipos de campos de propiedad no son compatibles: Adjuntar un archivo, Usuario deHubSpot, Casilla de verificación múltiple y Cálculo. Si tiene más de 10 campos en su ticket, cree un nuevo ticket desde la página de índice de tickets

Ver y crear contactos, empresas y acuerdos

• En Slack, desde cualquier canal o mensaje directo, haz clic en el icono de accesos directos y luego en HubSpot.
• Haga clic en Crear una empresa, Crear un contacto o Crear un acuerdo. 
• En el cuadro de diálogo, introduzca los campos necesarios para su contacto, empresa o negocio. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. 
• El contacto, la empresa o el acuerdo se creará automáticamente en HubSpot, y la aplicación de HubSpot publicará un mensaje en el canal que sólo es visible para ti.

• Para ver el registro en HubSpot, haga clic en el nombre del registro en el mensaje.
• También puedes ver una vista previa de un registro de contacto cuando copias y pegas la URL de un registro de contacto en un canal de Slack o en un mensaje directo.

Buscar y compartir tus registros en Slack

Puedes utilizar los comandos de barra en Slack, o el atajo de búsqueda de HubSpot en Slack para buscar cualquier registro en tu portal de HubSpot. 

Utiliza el atajo de búsqueda con HubSpot

Para utilizar el atajo de búsqueda de HubSpot:

• En tu canal de Slack, haz clic en el icono + del cuadro de texto de respuesta.
• En la barra de búsqueda, introduce Buscar con HubSpot y haz clic en el resultado. 
• Si tu espacio de trabajo de Slack está conectado a varias cuentas de HubSpot, verás un mensaje para seleccionar la cuenta de HubSpot en la que buscar
• En el modal emergente, haz clic en el desplegable Tipo de registro de HubSpot y selecciona el tipo de registro que quieres buscar. Puedes buscar contactos, empresas, ofertas, entradas o tareas

• Introduzca los criterios por los que desea buscar y seleccione el canal en el que se mostrarán los resultados de la búsqueda
• Haga clic en Buscar.
• La aplicación de HubSpot te devolverá los tres primeros resultados para tu término de búsqueda, que incluirán información básica sobre el contacto, la empresa, el acuerdo, el ticket o la tarea. Todos los resultados son solo visibles para tu usuario de Slack.
• Haz clic en el registro para verlo en HubSpot.
• Haga clic en Añadir asociación para asociar otros registros con el registro.
• Haga clic en Añadir nota para añadir una nota al registro.
• Haz clic en Publicar en el canal para compartir el contacto con el canal.

Utilice los comandos de barra para buscar un registro

Utilizando los comandos de barra en Slack, puedes buscar y compartir un contacto de HubSpot, una empresa, un acuerdo, un artículo de la base de conocimientos, un playbook, una tarea o un ticket en un canal de Slack o en un mensaje directo.

Si tienes varias cuentas de HubSpot conectadas a tu espacio de trabajo de Slack, aparecerá una solicitud en Slack para seleccionar la cuenta de HubSpot para la barra invertida. Haga clic en Elegir bajo el nombre de la cuenta. O, si tienes más de cuatro cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elegir cuenta para seleccionar una cuenta de HubSpot.

• En tu canal, haz clic en el cuadro de texto de respuesta e ingresa:
  • Contacto:
    • /hs-search-contact {nombre del contacto} busca todos los contactos que coincidan con el término de búsqueda.

• • Empresa:
    • /hs-search-company {nombre de la empresa} busca todas las empresas que coincidan con el término de búsqueda.
    • /hs-report-company publica los principales KPI, entre los que se incluyen: el número de contactos asociados, el número de acuerdos asociados con la fase de acuerdo, el número de visitas al sitio web y el número de páginas vistas.
    • /hs-buying-committee publica la información del comité de compras para un registro de empresa en tu canal.

• • Negocio:
    • /hs-search-deal {nombre del negocio} busca todos los negocios que coincidan con el término de búsqueda
    • /hs-search-my-deal {nombre del negocio} busca negocios asignados al usuario que coincidan con el término de búsqueda
    • Con negocios, puedes actualizar la etapa del negocio desde Slack. Haz clic en Actualizar etapa del negocio y selecciona una etapa del negocio en el menú desplegable.

• • Artículos de la base de conocimientos: /hs-search-kb {título del artículo}

Nota: los artículos de la base de conocimientos que requieren el registro de los miembros no aparecerán en los resultados de búsqueda de Slack.

• • Guías: /hs-search-playbook {título de la guía}
  • Tarea: /hs-search-task {título de la tarea}
  • Ticket: /hs-search-ticket {título del ticket}
• La aplicación HubSpot devolverá los primeros tres resultados para tu término de búsqueda, que incluirá información básica sobre el contacto, la empresa, el negocio, el artículo de la base de conocimientos, la guía, la tarea o el ticket de asistencia técnica. Todos los resultados son solo visibles para tu usuario de Slack.
• Para compartir un contacto, empresa, negocio, artículo de la base de conocimientos, guía, tarea o ticket con tu canal, haz clic en Publicar [objeto] para canal.

Ten en cuenta: los comandos de barra /hs-search solo funcionan en canales públicos o canales privados a los que ha sido invitada la aplicación HubSpot. Los comandos no mostrarán ninguna respuesta en mensajes directos y mensajes de grupo, o canales privados donde la aplicación HubSpot no fue solicitada.