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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Administrar tus registros en Slack

Última actualización: noviembre 12, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Una vez que hayas conectado la aplicación Slack a tu cuenta de HubSpot, puedes ver, agregar y actualizar registros desde Slack.

Ver, agregar y actualizar registros

Puedes crear una tarea oun ticket HubSpot desde un mensaje de Slack o actualizar un registro actual en tu cuenta de HubSpot.

Ver, agregar y actualizar tareas o tickets

Se recomienda crear tareas y tickets en canales públicos, o en canales privados a los que se invita a la app de HubSpot. Si creas una tarea o un ticket a partir de un mensaje en un mensaje directo, un mensaje de grupo o un canal privado al que la aplicación de HubSpot no fue invitada, la tarea o el ticket se creará en HubSpot pero la aplicación de HubSpot no publicará una notificación en Slack.

  • Coloca el cursor sobre un mensaje y haz clic en el ícono Más acciones •••, luego selecciona Agregar una tareaAgregar un ticket.
  • En el cuadro de diálogo, escribe los campos obligatorios para tu tarea o ticket. Al finalizar, haz clic en Guardar.
  • Si tienes varias cuentas de HubSpot conectadas a tu espacio de trabajo de Slack, aparecerá una solicitud en Slack para seleccionar la cuenta de HubSpot para la acción. Haga clic en Elegir bajo el nombre de la cuenta. O, si tienes más de cuatro cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elegir cuenta y selecciona una cuenta de HubSpot.
  • La tarea o el ticket se crearán automáticamente en HubSpot, y la aplicación HubSpot publicará un mensaje en el canal que solo sea visible para ti.
  • Para ver la tarea o el ticket en HubSpot, haz clic en el nombre de la tarea o del ticket en el mensaje.
  • En el mensaje, puedes:
    • Haz clic en Agregar asociación para asociar un contacto, empresa o negocio con la tarea o el ticket.
    • Haz clic en Publicar en el canalPublicar en la cadena para publicar la tarea o el mensaje de ticket de asistencia técnica en el canal o cadena de Slack.
    • Haz clic en Agregar nota para escribir una nota en la cronología de la tarea o del ticket.
    • Después de publicar un ticket en el canal o hilo, haga clic en el menú desplegable Actualizar estado del ticket para cambiar el estado del mismo.

Tenga en cuenta que la acción Añadir un ticket tiene un máximo de 10 campos (requeridos o no) que se pueden añadir. Los siguientes tipos de campos de propiedad no son compatibles: Adjuntar un archivo, Usuario deHubSpot, Casilla de verificación múltiple y Cálculo. Si tiene más de 10 campos en su ticket, cree un nuevo ticket desde la página de índice de tickets

Ver y añadir contactos, empresas y ofertas

  • En Slack, desde cualquier canal o mensaje directo, haz clic en el icono de accesos directos y luego en HubSpot.
  • Haga clic en Añadir una empresa, Añadir un contacto o Añadir un acuerdo
  • En el cuadro de diálogo, introduzca los campos necesarios para su contacto, empresa o negocio. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar
  • El contacto, la empresa o el acuerdo se creará automáticamente en HubSpot, y la aplicación de HubSpot publicará un mensaje en el canal que sólo es visible para ti.
slack-new-deal-1
  • Para ver el registro en HubSpot, haga clic en el nombre del registro en el mensaje.
  • También puedes ver una vista previa de un registro de contacto cuando copias y pegas la URL de un registro de contacto en un canal de Slack o en un mensaje directo.
vista previa del contacto

Buscar y compartir tus registros en Slack

Usando comandos de barras en Slack, puedes buscar un material o un registro y compartirlo en un canal o mensaje directo de slack.

Buscar y compartir un contacto de HubSpot, empresa, negocio, base de conocimientos, guía, tarea o ticket de asistencia técnica. Si tienes varias cuentas de HubSpot conectadas a tu espacio de trabajo de Slack, aparecerá una solicitud en Slack para seleccionar la cuenta de HubSpot para la barra invertida. Haga clic en Elegir bajo el nombre de la cuenta. O, si tienes más de cuatro cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elegir cuenta para seleccionar una cuenta de HubSpot.

  • En tu canal, haz clic en el cuadro de texto de respuesta e ingresa:
    • Contacto:
      • /hs-search-contact {nombre del contacto} busca todos los contactos que coincidan con el término de búsqueda.
    • Empresa:
      • /hs-search-company {nombre de la empresa} busca todas las empresas que coincidan con el término de búsqueda.
      • /hs-report-company publica los principales KPI, entre los que se incluyen: el número de contactos asociados, el número de acuerdos asociados con la fase de acuerdo, el número de visitas al sitio web y el número de páginas vistas.
      • /hs-buying-committee publica la información del comité de compras para un registro de empresa en tu canal.
    • Negocio:
      • /hs-search-deal {nombre del negocio} busca todos los negocios que coincidan con el término de búsqueda
      • /hs-search-my-deal {nombre del negocio} busca negocios asignados al usuario que coincidan con el término de búsqueda
      • Con negocios, puedes actualizar la etapa del negocio desde Slack. Haz clic en Actualizar etapa del negocio y selecciona una etapa del negocio en el menú desplegable.
    • Artículos de la base de conocimientos: /hs-search-kb {título del artículo}

Nota: los artículos de la base de conocimientos que requieren el registro de los miembros no aparecerán en los resultados de búsqueda de Slack.

    • Guías: /hs-search-playbook {título de la guía}
    • Tarea: /hs-search-task {título de la tarea}
    • Ticket: /hs-search-ticket {título del ticket}
  • La aplicación HubSpot devolverá los primeros tres resultados para tu término de búsqueda, que incluirá información básica sobre el contacto, la empresa, el negocio, el artículo de la base de conocimientos, la guía, la tarea o el ticket de asistencia técnica. Todos los resultados son solo visibles para tu usuario de Slack.
  • Para compartir un contacto, empresa, negocio, artículo de la base de conocimientos, guía, tarea o ticket con tu canal, haz clic en Publicar [objeto] para canal.

Ten en cuenta: los comandos de barra /hs-search solo funcionan en canales públicos o canales privados a los que ha sido invitada la aplicación HubSpot. Los comandos no mostrarán ninguna respuesta en mensajes directos y mensajes de grupo, o canales privados donde la aplicación HubSpot no fue solicitada.