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Administrar tus registros en Slack

Última actualización: agosto 19, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Una vez que hayas conectado la aplicación Slack a tu cuenta de HubSpot, puedes ver, agregar y actualizar registros desde Slack. 

Ver, agregar y actualizar registros

Puedes crear una tarea oun ticket HubSpot desde un mensaje de Slack o actualizar un registro actual en tu cuenta de HubSpot.

Ver, agregar y actualizar tareas o tickets

  • Coloca el cursor sobre un mensaje y haz clic en el ícono Más acciones •••, luego selecciona Agregar una tareaAgregar un ticket.
  • En el cuadro de diálogo, escribe los campos obligatorios para tu tarea o ticket. Al finalizar, haz clic en Guardar.
  • La tarea o el ticket se crearán automáticamente en HubSpot, y la aplicación HubSpot publicará un mensaje en el canal que solo sea visible para ti.
  • Para ver la tarea o el ticket en HubSpot, haz clic en el nombre de la tarea o del ticket en el mensaje.
  • En el mensaje, puedes:
    • Haz clic en Agregar asociación para asociar un contacto, empresa o negocio con la tarea o el ticket.
    • Haz clic en Publicar en el canalPublicar en la cadena para publicar la tarea o el mensaje de ticket de asistencia técnica en el canal o cadena de Slack.
    • Haz clic en Agregar nota para escribir una nota en la cronología de la tarea o del ticket.
    • Después de publicar un ticket de asistencia técnica en el canal o la cadena, haz clic en el  menú desplegable Actualizar estado del ticket para cambiar el estado del ticket. 

Ten en cuenta: se recomienda crear tareas y tickets de asistencia técnica de mensajes en los canales públicos o canales privados a los que fue invitada la aplicación HubSpot. Si creas una tarea o un ticket de asistencia técnica de un mensaje en un mensaje directo, el mensaje de grupo o el canal privado donde la aplicación HubSpot no fue invitada, la tarea o el ticket de asistencia técnica se crearán en HubSpot, pero la aplicación HubSpot no publicará una notificación en Slack.

Ver contactos

Ver una vista preliminar del registro de contacto en Slack cuando copias y pega una URL de registro de contacto.

Buscar y compartir tus registros en Slack

Usando comandos de barras en Slack, puedes buscar un material o un registro y compartirlo en un canal o mensaje directo de slack.

Buscar y compartir un contacto de HubSpot, empresa, negocio, base de conocimientos, guía, tarea o ticket de asistencia técnica.

  • En tu canal, haz clic en el cuadro de texto de respuesta e ingresa:
    • Contacto:
      • /hs-search-contact {nombre del contacto} busca todos los contactos que coincidan con el término de búsqueda.
    • Empresa:
      • /hs-search-company {nombre de la empresa} busca todas las empresas que coincidan con el término de búsqueda.
      • /hs-report-company los indicadores clave de rendimiento (KPI) de publicaciones que incluyen; número de contactos asociados. número de negocios asociados con la etapa del negocio, número de visitas al sitio web y número de vistas de página.
      • /hs-buying-committee publica la información del comité de compras para un registro de empresa en tu canal.
    • Negocio:
      • /hs-search-deal {nombre del negocio} busca todos los negocios que coincidan con el término de búsqueda
      • /hs-search-my-deal {nombre del negocio} busca negocios asignados al usuario que coincidan con el término de búsqueda
      • Con negocios, puedes actualizar la etapa del negocio desde Slack. Haz clic en Actualizar etapa del negocio y selecciona una etapa del negocio en el menú desplegable. 
    • Artículos de la base de conocimientos: /hs-search-kb {título del artículo}
    • Guías: /hs-search-playbook {título de la guía}
    • Tarea: /hs-search-task {título de la tarea}
    • Ticket: /hs-search-ticket {título del ticket}
  • La aplicación HubSpot devolverá los primeros tres resultados para tu término de búsqueda, que incluirá información básica sobre el contacto, la empresa, el negocio, el artículo de la base de conocimientos, la guía, la tarea o el ticket de asistencia técnica. Todos los resultados son solo visibles para tu usuario de Slack.
  • Para compartir un contacto, empresa, negocio, artículo de la base de conocimientos, guía, tarea o ticket con tu canal, haz clic en Publicar [objeto] para canal.

Ten en cuenta: los comandos de barra /hs-search solo funcionan en canales públicos o canales privados a los que ha sido invitada la aplicación HubSpot. Los comandos no mostrarán ninguna respuesta en mensajes directos y mensajes de grupo, o canales privados donde la aplicación HubSpot no fue solicitada.

/es/integrations/manage-your-records-in-slack