Datensätze in Slack verwalten

Sobald Sie Slack mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben, können Sie HubSpot-Datensätze über Slack anzeigen, erstellen und aktualisieren.

Datensätze anzeigen, erstellen und aktualisieren

Sie können eine HubSpot-Aufgabe, ein Ticket oder eine Notiz aus einer Slack-Nachricht erstellen oder einen aktuellen Datensatz in Ihrem HubSpot-Account aktualisieren.

Aufgaben, Tickets oder Notizen anzeigen, erstellen und aktualisieren

Es wird empfohlen, Aufgaben, Tickets und Notizen in öffentlichen Kanälen oder in privaten Kanälen zu erstellen, zu denen die HubSpot-App eingeladen ist.

1. Bewegen Sie in Slack den Mauszeiger über eine Nachricht und klicken Sie auf dieverticalMenudrei vertikalen Punkte und wählen Sie dann Aufgabe erstellen, Ticket erstellen oder Notiz erstellen aus.

2. Geben Sie im Dialogfeld die erforderlichen Felder für Ihre Aufgabe, Ihr Ticket oder Ihre Notiz ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
3. Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts mit Ihrem Slack-Workspace verknüpft haben, wird in Slack eine Aufforderung angezeigt, den HubSpot-Account für die Aktion auszuwählen. Klicken Sie auf Wählen Sie unter dem Account-Namen. Wenn Sie mehr als vier HubSpot-Accounts haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Account auswählen und wählen Sie einen HubSpot-Account aus.
4. Die Aufgabe, das Ticket oder die Notiz wird automatisch in HubSpot erstellt. Die HubSpot-App veröffentlicht eine Bestätigungsnachricht im Kanal, die nur Sie sehen können.
5. Um die Aufgabe, das Ticket oder die Notiz in HubSpot anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Aufgabe, des Tickets oder der Notiz in der Nachricht.
6. Innerhalb der Nachricht können Sie:

• • Klicken Sie auf Zuordnung   hinzufügen, um der Aufgabe oder dem Ticket einen Kontakt oder ein Unternehmen zuzuordnen.

Bitte beachten: Die Aktion zum Hinzufügen von Zuordnungen in Slack wird für Deals nicht unterstützt. Wenn Sie in Slack mit Deals arbeiten, sehen Sie stattdessen die Aktion Dealphase aktualisieren , mit der Sie einen Deal durch Phasen verschieben können. 

• • Klicken Sie auf Im Kanal posten oder Im Thread posten , um die Aufgabe oder Ticket-Nachricht im Slack-Kanal oder Thread zu veröffentlichen.
  • Klicken Sie auf Notiz hinzufügen , um eine Notiz zur Aufgabe oder zum Ticket Chronik zu schreiben.
  • Nachdem Sie ein Ticket im Kanal oder Thread veröffentlicht haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ticket-Status aktualisieren , um den Ticket-Status zu ändern.
  • Alle Anhänge oder Links in der Nachricht werden ebenfalls mit der Aufgabe, dem Ticket oder der Notiz synchronisiert.

Bitte beachten: Die Aktion "Ticket erstellen " unterstützt maximal 10 Felder (erforderlich oder nicht), die hinzugefügt werden können. Die folgenden Eigenschaft Feldtypen sind nicht mit der Aktion "Einen Ticket erstellen " kompatibel: HubSpot us, Multiple Kontrollkästchen und Berechnung. Wenn Ihr Ticket mehr als 10 Felder enthält, erstellen Sie auf der Indexseite für Tickets ein neues Ticket.

Kontakte, Unternehmen und Deals anzeigen und erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem Slack-Kanal im Textfeld Antwort auf das Symbol Verknüpfung ausführen.

2. Klicken Sie auf "Unternehmen erstellen", "Kontakt erstellen" oder "Deal erstellen".
3. Geben Sie im Dialogfeld die erforderlichen Felder für Ihren Kontakt, Ihr Unternehmen oder Ihren Deal ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
4. Der Kontakt, das Unternehmen oder der Deal wird automatisch in HubSpot erstellt und die HubSpot-App veröffentlicht eine Nachricht in dem Kanal, die nur für Sie sichtbar ist.

5. Um den Datensatz in HubSpot anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Datensatzes in der Nachricht.
6. Sie können auch die Vorschau eines Kontaktdatensatzes anzeigen, wenn Sie die URL eines Kontaktdatensatzes kopieren und in einen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht einfügen.

Bitte beachten: Sie können in Slack nur eine Vorschau von Links für HubSpot-Kontakte, Marketing-E-Mails, Blog-Beiträge und Berichte anzeigen.

Datensätze in Slack suchen und teilen

Sie können Slash-Befehle in Slack oder das HubSpot-Search-Kürzel in Slack verwenden, um nach Datensätzen in Ihrem HubSpot-Account zu suchen.

Verwenden Sie das HubSpot-Such-Kürzel

So verwenden Sie das HubSpot-Such-Kürzel:

1. Klicken Sie in Ihrem Slack-Kanal im Textfeld Antwort auf das Symbol Verknüpfung ausführen.

2. Klicken Sie auf Suchen. Wenn Ihr Slack-Workspace mit mehreren HubSpot-Accounts verknüpft ist, sehen Sie eine Meldung, dass Sie den zu durchsuchenden HubSpot-Account auswählen müssen.
3. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf das Dropdown-Menü HubSpot-Datensatztyp und wählen Sie den Datensatztyp aus, nach dem Sie suchen möchten. Sie können nach Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets oder Aufgaben suchen.

4. Geben Sie die Kriterien ein, nach denen Sie suchen möchten, und wählen Sie den Kanal aus, in dem die Suchergebnisse angezeigt werden sollen.
5. Klicken Sie auf Suchen.
6. Die HubSpot-App gibt die ersten drei Ergebnisse für Ihren Suchbegriff zurück, die grundlegende Informationen über den Kontakt, das Unternehmen, den Deal, das Ticket oder die Aufgabe enthalten. Alle Ergebnisse sind nur für Ihren Slack-Benutzer sichtbar.
7. Klicken Sie auf den Datensatz , um ihn in HubSpot anzuzeigen.
8. Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen , um dem Datensatz andere Datensätze zuzuordnen.

Bitte beachten: Die Aktion zum Hinzufügen von Zuordnungen in Slack wird für Deals nicht unterstützt. Wenn Sie in Slack mit Deals arbeiten, sehen Sie stattdessen die Aktion Dealphase aktualisieren , mit der Sie einen Deal durch Phasen verschieben können.

9. Klicken Sie auf Notiz hinzufügen , um dem Datensatz eine Notiz hinzuzufügen.
10. Klicken Sie auf Im Kanal posten , um den Kontakt mit dem Kanal zu teilen.

Verwenden Sie Slash-Befehle, um nach einem Datensatz zu suchen

Mithilfe von Slash-Befehlen in Slack können Sie einen HubSpot-Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal, einen Wissensdatenbank-Artikel, einen Leitfaden, eine Aufgabe oder ein Ticket in einem Slack-Kanal oder in einer Direktnachricht suchen und teilen.

Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts mit Ihrem Slack-Workspace verknüpft haben, wird in Slack eine Aufforderung angezeigt, den HubSpot-Account für den Slash-Befehl auszuwählen. Klicken Sie auf . Wählen Sie unter dem Account-Namen . Wenn Sie mehr als vier HubSpot-Accounts haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Account auswählen , um einen HubSpot-Account auszuwählen.

1. Klicke in deinem Kanal in das Textfeld Antwort und gib Folgendes ein:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact: {Kontaktname} sucht nach allen Kontakten, die dem Suchbegriff entsprechen.

• • Unternehmen:
    • /hs-search-company {Unternehmensname} sucht nach allen Unternehmen, die dem Suchbegriff entsprechen.
    • /hs-report-company veröffentlicht wichtige KPIs wie Anzahl der zugeordneten Kontakte, Anzahl der zugeordneten Deals mit Dealphase, Anzahl der Website-Besuche und Anzahl der Seitenaufrufe.
    • /hs-buying-committee veröffentlicht die Informationen des Käuferkomitees für einen Unternehmensdatensatz in Ihrem Kanal.

• • Austeilen:
    • /hs-search-deal {Dealname} sucht nach allen Deals, die dem Suchbegriff entsprechen.
    • /hs-search-my-deal {Deal-Name} sucht nach Deals, die dem Benutzer zugewiesen sind, der dem Suchbegriff entspricht,
    • Mit Deals können Sie die Dealphase in Slack aktualisieren. Klicken Sie auf "Dealphase aktualisieren" und wählen Sie im Dropdown-Menü eine Dealphase aus.

• • Wissensdatenbank-Artikel: /hs-search-kb {Titel des Artikels}

Bitte beachten: Wissensdatenbank-Artikel, die eine Registrierung als Mitglied erfordern , erscheinen nicht in den Suchergebnissen von Slack.

• • Leitfaden: /hs-search-playbook {Leitfaden title}
  • Aufgabe: /hs-search-task {Aufgabentitel}
  • Ticket: /hs-search-ticket {Ticket-Titel}

2. Die HubSpot-App gibt die ersten drei Ergebnisse für Ihren Suchbegriff zurück, die grundlegende Informationen über den Kontakt, das Unternehmen, den Deal, den Wissensdatenbank-Artikel, den Leitfaden, die Aufgabe oder das Ticket enthalten. Alle Ergebnisse sind nur für Ihren Slack-Benutzer sichtbar.
3. Um einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal, einen Wissensdatenbank-Artikel, einen Leitfaden, eine Aufgabe oder ein Ticket mit Ihrem Kanal zu teilen, klicken Sie auf [Objekt] in Kanal veröffentlichen.

Bitte beachten: Die /hs-search-Slash-Befehle funktionieren nur in öffentlichen Kanälen oder privaten Kanälen, in die die HubSpot-App eingeladen wurde. Die Befehle zeigen keine Antwort in Direktnachrichten und Gruppennachrichten oder privaten Kanälen, in denen die HubSpot-App nicht eingeladen wurde.