Datensätze in Slack verwalten

Sobald Sie die Slack-App mit Ihrem HubSpot-Konto verbunden haben, können Sie Datensätze von Slack aus anzeigen, erstellen und aktualisieren.

Datensätze anzeigen, erstellen und aktualisieren

Sie können eine HubSpot-Aufgabe oder ein HubSpot-Ticket von einer Slack-Nachricht aus erstellen oder einen aktuellen Datensatz in Ihrem HubSpot-Account aktualisieren.

Anzeigen, Erstellen und Aktualisieren von Aufgaben oder Tickets

Es wird empfohlen, Aufgaben und Tickets in öffentlichen Kanälen oder in privaten Kanälen zu erstellen, zu denen die HubSpot-App eingeladen ist. Wenn Sie eine Aufgabe oder ein Ticket aus einer Nachricht in einer Direktnachricht, einer Gruppennachricht oder einem privaten Kanal erstellen, zu dem die HubSpot-App nicht eingeladen wurde, wird die Aufgabe oder das Ticket in HubSpot erstellt, aber die HubSpot-App wird keine Benachrichtigung in Slack veröffentlichen.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Nachricht und klicken Sie auf das Symbol Weitere Aktionen --- , wählen Sie dann Aufgabe erstellen oder Ticket erstellen.
• Geben Sie im Dialogfeld die erforderlichen Felder für Ihre Aufgabe oder Ihr Ticket ein. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
• Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts mit Ihrem Slack-Workspace verknüpft haben, wird eine Aufforderung in Slack angezeigt, um den HubSpot-Account für die Aktion auszuwählen. Klicken Sie unter dem Kontonamenauf Auswählen. Wenn Sie mehr als vier HubSpot-Konten haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Konto auswählen und wählen Sie ein HubSpot-Konto aus.
• Die Aufgabe oder das Ticket wird automatisch in HubSpot erstellt, und die HubSpot-App veröffentlicht eine Nachricht im Kanal, die nur für Sie sichtbar ist.

• Um die Aufgabe oder das Ticket in HubSpot anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Aufgabe oder des Tickets in der Nachricht.
• In der Nachricht haben Sie folgende Möglichkeiten:
• Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen, um einen Kontakt, ein Unternehmen oder einen Vorgang mit der Aufgabe oder dem Ticket zu verknüpfen.
• Klicken Sie auf „In Kanal veröffentlichen“ oder auf „In Thread veröffentlichen“, um die Aufgaben- oder Ticket-Nachricht in dem Slack-Kanal oder -Thread zu veröffentlichen.
• Klicken Sie auf Notiz hinzufügen, um eine Notiz in die Zeitleiste der Aufgabe oder des Tickets zu schreiben.
• Nachdem Sie ein Ticket in den Kanal oder das Thema gestellt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ticketstatus aktualisieren, um den Ticketstatus zu ändern.

Bitte beachten die Aktion " Ticket erstellen"hat ein maximal 10 Felder (erforderlich oder nicht), die hinzugefügt werden können. Die folgenden Eigenschaftsfeldtypen werden nicht unterstützt: Datei anhängen, HubSpot-Benutzer, Mehrere Kontrollkästchen undBerechnung. Wenn Sie mehr als 10 Felder in Ihrem Ticket haben, erstellen Sie ein neues Ticket auf der Ticket-Indexseite

Anzeigen und Erstellen von Kontakten, Unternehmen und Geschäften

• Klicken Sie in Slack in einem beliebigen Kanal oder einer Direktnachricht auf das Symbol für Verknüpfungen und dann auf HubSpot.
• Klicken Sie auf Unternehmen erstellen, Kontakt erstellen oder Geschäft erstellen. 
• Geben Sie im Dialogfenster die erforderlichen Felder für Ihren Kontakt, Ihr Unternehmen oder Ihr Geschäft ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. 
• Der Kontakt, das Unternehmen oder das Geschäft wird automatisch in HubSpot erstellt, und die HubSpot-App veröffentlicht eine Nachricht in dem Kanal, der nur für Sie sichtbar ist.

• Um den Datensatz in HubSpot anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Datensatzes in der Nachricht.
• Sie können auch eine Vorschau eines Kontaktdatensatzes anzeigen, wenn Sie die URL eines Kontaktdatensatzes kopieren und in einen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht einfügen.

Datensätze in Slack suchen und teilen

Sie können Schrägstrich-Befehle in Slack oder die HubSpot-Suchverknüpfung in Slack verwenden, um nach beliebigen Datensätzen in Ihrem HubSpot-Portal zu suchen. 

Verwenden Sie die Verknüpfung "Mit HubSpot suchen

So verwenden Sie die HubSpot-Suchverknüpfung:

• Klicken Sie in Ihrem Slack-Kanal auf das +-Symbol im Antworttextfeld.
• Geben Sie in der Suchleiste Suche mit HubSpot ein und klicken Sie auf das Ergebnis. 
• Wenn Ihr Slack-Arbeitsbereich mit mehreren HubSpot-Konten verbunden ist, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie das zu durchsuchende HubSpot-Konto auswählen können
• Klicken Sie im Popup-Modal auf die Dropdown-Liste HubSpot-Datensatztyp und wählen Sie den gewünschten Datensatztyp aus. Sie können nach Kontakten, Unternehmen, Angeboten, Tickets oder Aufgaben suchen

• Geben Sie die Kriterien ein, nach denen Sie suchen möchten, und wählen Sie den Kanal aus, in dem die Suchergebnisse angezeigt werden sollen
• Klicken Sie auf Suchen.
• Die HubSpot-App liefert die ersten drei Ergebnisse für Ihren Suchbegriff, die grundlegende Informationen über den Kontakt, das Unternehmen, das Geschäft, das Ticket oder die Aufgabe enthalten. Alle Ergebnisse sind nur für Ihren Slack-Benutzer sichtbar.
• Klicken Sie auf den Datensatz, um ihn in HubSpot anzuzeigen.
• Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen, um andere Datensätze mit dem Datensatz zu verknüpfen.
• Klicken Sie auf Notiz hinzufügen, um dem Datensatz eine Notiz hinzuzufügen.
• Klicken Sie auf In Kanal posten, um den Kontakt für den Kanal freizugeben.

Verwenden Sie Schrägstrich-Befehle, um nach einem Datensatz zu suchen

Mithilfe von Slash-Befehlen in Slack können Sie nach einem HubSpot-Kontakt, einem Unternehmen, einem Geschäft, einem Knowledge Base-Artikel, einem Playbook, einer Aufgabe oder einem Ticket suchen und diese in einem Slack-Kanal oder einer Direktnachricht teilen.

Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts mit Ihrem Slack-Workspace verknüpft haben, wird eine Aufforderung in Slack angezeigt, um den HubSpot-Account für den Slash-Befehl auszuwählen. Klicken Sie unter dem Kontonamen auf Auswählen . Wenn Sie mehr als vier HubSpot-Konten haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Konto auswählen, um ein HubSpot-Konto auszuwählen.