Datensätze in Slack verwalten

Sobald Sie die Slack-App mit Ihrem HubSpot Account verbunden haben, können Sie Datensätze von Slack aus anzeigen, erstellen und aktualisieren.

Datensätze anzeigen, erstellen und aktualisieren

Sie können eine HubSpot Aufgabe oder ein Ticket aus einer Slack-Nachricht erstellen oder einen aktuellen Datensatz in Ihrem HubSpot Account aktualisieren.

Anzeigen, Erstellen und Aktualisieren von Aufgaben oder Tickets

Es wird empfohlen, Aufgaben und Tickets in öffentlichen Kanälen oder in privaten Kanälen zu erstellen, zu denen die HubSpot-App eingeladen ist. Wenn Sie eine Aufgabe oder ein Ticket aus einer Nachricht in einer Direktnachricht, einer Gruppennachricht oder einem privaten Kanal erstellen, zu dem die HubSpot-App nicht eingeladen wurde, wird die Aufgabe oder das Ticket in HubSpot erstellt, aber die HubSpot-App wird keine Benachrichtigung in Slack posten.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Nachricht und klicken Sie auf das Symbol Weitere Aktionen --- , wählen Sie dann eine Aufgabe erstellen oder ein Ticket erstellen.
• Geben Sie im Dialogfeld die erforderlichen Felder für Ihre Aufgabe oder Ihr Ticket ein. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
• Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts mit Ihrem Slack-Workspace verknüpft haben, wird eine Aufforderung in Slack angezeigt, um den HubSpot-Account für die Aktion auszuwählen. Klicken Sie auf Wählen Sie unter dem Account-Namen. Wenn Sie mehr als vier HubSpot Accounts haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Account auswählen und wählen Sie einen HubSpot Account aus.
• Die Aufgabe oder das Ticket wird automatisch in HubSpot erstellt, und die HubSpot-App veröffentlicht eine Nachricht im Kanal, die nur für Sie sichtbar ist.

• Um die Aufgabe oder das Ticket in HubSpot anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Aufgabe oder des Tickets in der Nachricht.
• Innerhalb der Nachricht können Sie:
• Klicken Sie auf Add association, um einen Kontakt, ein Unternehmen oder einen Deal mit der Aufgabe oder dem Ticket zu verknüpfen.
• Klicken Sie auf „In Kanal veröffentlichen“ oder auf „In Thread veröffentlichen“, um die Aufgaben- oder Ticket-Nachricht in dem Slack-Kanal oder -Thread zu veröffentlichen.
• Klicken Sie auf Notiz hinzufügen, um eine Notiz in die Chronik der Aufgabe oder des Tickets zu schreiben.
• Klicken Sie nach dem Posten eines Tickets in den Kanal oder das Thema auf das Dropdown-Menü Ticketstatus aktualisieren, um den Ticketstatus zu ändern.

Bitte beachten Sie: die Aktion ein Ticket erstellen hat ein Maximum von 10 Feldern (erforderlich oder nicht), die hinzugefügt werden können. Die folgenden Feldtypen für Eigenschaften werden nicht unterstützt: Attach a file, HubSpot user, Multiple checkbox und Calculation. Wenn Sie mehr als 10 Felder in Ihrem Ticket haben, erstellen Sie ein neues Ticket auf der Indexseite für Tickets .

Anzeigen und Erstellen von Kontakten, Unternehmen und Deals

• Klicken Sie in Ihrem Slack-Kanal auf das Symbol Run Shortcut im Antworttextfeld. 

• Klicken Sie auf Erstellen Sie ein Unternehmen, Erstellen Sie einen Kontakt oder Erstellen Sie einen Deal. 
• Geben Sie im Dialogfenster die erforderlichen Felder für Ihren Kontakt, Ihr Unternehmen oder Ihren Deal ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. 
• Der Kontakt, das Unternehmen oder der Deal wird automatisch in HubSpot erstellt, und die HubSpot-App postet eine Nachricht in dem Kanal, die nur für Sie sichtbar ist.

• Um den Datensatz in HubSpot anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Datensatzes in der Nachricht.
• Sie können auch eine Vorschau eines Datensatzes anzeigen, wenn Sie die URL eines Datensatzes kopieren und in einen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht einfügen.

Datensätze in Slack suchen und teilen

Sie können Schrägstrich-Befehle in Slack oder die HubSpot-Suchverknüpfung in Slack verwenden, um nach beliebigen Datensätzen in Ihrem HubSpot-Portal zu suchen. 

Verwenden Sie die Verknüpfung Suchen mit HubSpot

So verwenden Sie die HubSpot-Suchverknüpfung:

• Klicken Sie in Ihrem Slack-Kanal auf das Symbol Run Shortcut im Antworttextfeld.

• Geben Sie in der Suchleiste Search with HubSpot ein und klicken Sie auf das Ergebnis . 
• Wenn Ihr Slack-Arbeitsbereich mit mehreren HubSpot-Accounts verbunden ist, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie den zu durchsuchenden HubSpot-Account auswählen können. 
• Klicken Sie im Popup-Modal auf die Dropdown-Liste HubSpot Datensatztyp und wählen Sie den Datensatztyp aus, nach dem Sie suchen möchten. Sie können nach Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets oder Aufgaben suchen. 

• Geben Sie die Kriterien ein, nach denen Sie suchen möchten, und wählen Sie den Kanal, in dem die Suchergebnisse angezeigt werden sollen. 
• Klicken Sie auf Suche.
• Die HubSpot-App liefert die ersten drei Ergebnisse für Ihren Suchbegriff, die grundlegende Informationen über den Kontakt, das Unternehmen, den Deal, das Ticket oder die Aufgabe enthalten. Alle Ergebnisse sind nur für Ihren Slack-Benutzer sichtbar.
• Klicken Sie auf den Datensatz, um ihn in HubSpot anzuzeigen.
• Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen, um andere Datensätze mit dem Datensatz zu verknüpfen.
• Klicken Sie auf Notiz hinzufügen, um dem Datensatz eine Notiz hinzuzufügen.
• Klicken Sie auf Post to channel, um den Kontakt für den Channel freizugeben.

Verwenden Sie Schrägstrich-Befehle, um nach einem Datensatz zu suchen

Mithilfe von Schrägstrich-Befehlen in Slack können Sie in einem Slack-Kanal oder einer Direktnachricht nach einem HubSpot-Kontakt, einem Unternehmen, einem Deal, einem Knowledge Base-Artikel, einem Leitfaden, einer Aufgabe oder einem Ticket suchen und diese gemeinsam nutzen.

Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts mit Ihrem Slack-Workspace verknüpft haben, wird eine Aufforderung in Slack angezeigt, um den HubSpot-Account für den Slash-Befehl auszuwählen. Klicken Sie auf . Wählen Sie unter dem Account-Namen . Wenn Sie mehr als vier HubSpot-Accounts haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Account auswählen, um einen HubSpot-Account auszuwählen.

• Klicken Sie in Ihrem Kanal auf das Textfeld für die Antwort und geben Sie Folgendes ein:
  • Kontakt:
    • /hs-search-contact {Name des Kontakts} sucht nach allen Kontakten, die dem Suchbegriff entsprechen

• • Unternehmen:
    • /hs-search-company {Name des Unternehmens} sucht nach allen Unternehmen, die dem Suchbegriff entsprechen.
    • /hs-report-company postet die wichtigsten KPIs, darunter die Anzahl der verknüpften Kontakte, die Anzahl der verknüpften Deals mit Deal-Stadium, die Anzahl der Website-Besuche und die Anzahl der Seitenaufrufe.
    • /hs-buying-committee veröffentlicht die Kaufentscheidungsinformationen für einen Unternehmensdatensatz in Ihrem Kanal.

• • Deal:
    • /hs-search-deal {Name des Deals} sucht nach allen Deals, die dem Suchbegriff entsprechen
    • /hs-search-my-deal {Name des Deals} sucht nach dem Benutzer zugewiesenen Deals, die dem Suchbegriff entsprechen
    • Bei Deals können Sie die Deal-Phase von Slack aktualisieren. Klicken Sie auf „Deal-Phase aktualisieren“ und wählen Sie im Dropdown-Menü eine Deal-Phase aus.

• • Wissensdatenbank-Artikel: /hs-search-kb {Titel des Artikels}

Bitte beachten Sie: Knowledge-Base-Artikel, für die eine Mitgliederregistrierung erforderlich ist, erscheinen nicht in den Suchergebnissen von Slack.

• • Leitfaden: /hs-search-playbook {Titel des Leitfadens}
  • Aufgabe: /hs-search-task {Titel der Aufgabe}
  • Ticket: /hs-search-ticket {Titel des Tickets}
• Die HubSpot-App gibt die ersten drei Ergebnisse für Ihren Suchbegriff zurück. Dies umfasst grundlegende Informationen über den Kontakt, das Unternehmen, den Deal, den Wissensdatenbank-Artikel, den Leitfaden, die Aufgabe oder das Ticket. Alle Ergebnisse sind nur für Ihren Slack-Benutzer sichtbar.
• Um einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal, einen Artikel der Wissensdatenbank, einen Leitfaden, eine Aufgabe oder ein Ticket für Ihren Kanal freizugeben, klicken Sie auf Post [object] to channel.

Bitte beachten Sie: die /hs-search Schrägstrich-Befehle funktionieren nur in öffentlichen Channels oder privaten Channels, zu denen die HubSpot-App eingeladen wurde. In direkten Nachrichten und Gruppennachrichten sowie in privaten Kanölen, zu denen die HubSpot-App nicht eingeladen war, gibt es keine Reaktion auf diese Befehle.