Hallitse tietojasi Slackissa
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 14, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Kun olet yhdistänyt Slackin HubSpot-tiliisi, voit tarkastella, luoda ja päivittää HubSpot-tietueita Slackista.
Tarkastele, luo ja päivitä tietueita
Voit luoda HubSpot-tehtävän, -lipun tai -muistion Slack-viestistä tai päivittää nykyisen tietueen HubSpot-tililläsi.
Tehtävien tai lippujen tarkastelu, luominen ja päivittäminen
On suositeltavaa luoda tehtäviä ja tikettejä julkisiin kanaviin tai yksityisiin kanaviin, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu.
- Vie hiiren kursori viestin päälle ja napsauta Lisää toimintoja -kuvaketta --- ja valitse sitten Luo tehtävä tai Luo lippu.
- Kirjoita valintaikkunassa tehtävän tai tiketin vaaditut kentät. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
- Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaasi, Slackissa tulee kehotus valita HubSpot-tili toimintoa varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.
- Tehtävä tai tiketti luodaan automaattisesti HubSpotissa. HubSpot-sovellus lähettää vahvistusviestin kanavaan, jonka vain sinä näet.
- Voit tarkastella tehtävää tai tikettiä HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tehtävän tai tiketin nimeä.
- Viestissä voit:
- Napsauttamalla Lisää assosiaatio voit liittää tehtävään tai tikettiin yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen.
- Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ) tai Post to thread (Lähetä viestiketjuun ) lähettääksesi tehtävä- tai tikettiviestin Slack-kanavaan tai -viestiketjuun.
- Napsauta Add note ( Lisää huomautus ), jos haluat kirjoittaa huomautuksen tehtävän tai tiketin aikajana.
- Kun olet lähettänyt tiketin kanavaan tai säikeeseen, napsauta Päivitä tiketin tila -pudotusvalikkoa muuttaaksesi tiketin tilaa.
- Viestin mahdolliset liitteet tai linkit synkronoituvat myös tehtävään, tikettiin tai huomautukseen.
Huomaa : Luo lippu -toimintoon voidaan lisätä enintään 10 kenttää (pakollisia tai muita). Seuraavia ominaisuus kenttätyyppejä ei tueta:HubSpot-käyttäjä, Useita valintaruutuja ja Laskelma. Jos sinulla on yli 10 kenttää tiketissäsi, luo uusi tiketti tikettien hakemistosivulta.
Tarkastele ja luo yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia
- Napsauta Slack-kanavassasi vastaustekstiruudussa olevaa Suorita pikakuvaketta.
- Valitse Luo yritys, Luo yhteyshenkilö tai Luo sopimus.
- Kirjoita valintaikkunassa yhteystietoa, yritystä tai sopimusta koskevat vaaditut kentät. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
- Yhteyshenkilö, yritys tai sopimus luodaan automaattisesti HubSpotiin, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavaan, joka näkyy vain sinulle.
- Voit tarkastella tietuetta HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tietueen nimeä.
- Voit myös tarkastella yhteystietueen esikatselua, kun kopioit ja liität yhteystietueen URL-osoitteen Slack-kanavaan tai suoraan viestiin.
Etsi ja jaa tietueesi Slackissa
Voit etsiä mitä tahansa tietueita HubSpot-portaalista käyttämällä Slackissa vinoviivakomentoja tai HubSpot Search -pikakuvaketta Slackissa.
Käytä haku HubSpotilla -pikakuvaketta
HubSpot Search -pikakuvakkeen käyttäminen:
- Napsauta Slack-kanavassasi vastaustekstiruudussa olevaa Suorita pikakuvaketta.
- Napsauta Etsi. Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useisiin HubSpot-tileihin, näet viestin, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili, jolta haetaan.
- Napsauta ponnahdusikkunassa HubSpot Record Type -pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, jota haluat etsiä. Voit etsiä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja tai tehtäviä.
- Syötä hakuehdot ja valitse kanava, jolla hakutulokset näytetään.
- Napsauta Etsi.
- HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalle kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tiketistä tai tehtävästä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
- Näytä tietue HubSpotissa napsauttamalla sitä.
- Napsauta Add association (Lisää assosiaatio ), jos haluat liittää tietueeseen muita tietueita.
- Napsauta Lisää huomautus lisätäksesi huomautuksen tietueeseen.
- Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ), jos haluat jakaa yhteystiedon kanavan kanssa.
Käytä vinoviivakomentoja tietueen etsimiseen
Slackin vinoviivakomentojen avulla voit etsiä ja jakaa HubSpotin kontaktin, yrityksen, sopimuksen, tietämyskanta, pelikirjan, tehtävän tai tiketin Slack-kanavalla tai suorassa viestissä.
Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa näkyy kehote, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili slash-komentoa varten. Napsauta Choose (Valitse ) tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, valitse HubSpot-tili napsauttamalla Valitse tili -pudotusvalikkoa.
- Napsauta kanavallasi vastaustekstikenttään ja kirjoita:
- Ota yhteyttä:
- /hs-search-contact {contact name} etsii kaikki hakusanaa vastaavat kontaktit.
- Ota yhteyttä:
-
- Yritys:
- yritys:/hs-search-company {yrityksen nimi} etsii kaikki hakusanaa vastaavat yritykset.
- /hs-report-company julkaisee keskeiset KPI-tiedot, mukaan lukien: liitettyjen kontaktien määrä, liitettyjen kauppojen määrä kaupan vaihe, verkkosivustokäyntien määrä ja sivulatausten määrä.
- /hs-buying-committee lähettää kanavallesi yrityksen tietueen ostokomitean tiedot.
- Yritys:
-
- Sovittu:
- /Etsi kaikki hakusanaa vastaavat tarjoukset.
- /hs-search-my-deal {deal name} etsii käyttäjälle osoitettuja tarjouksia, jotka vastaavat hakusanaa,
- Tarjousten avulla voit päivittää kaupan vaihe Slackista. Napsauta Päivitä kaupan vaihe ja valitse kaupan vaihe pudotusvalikosta.
- Sovittu:
-
- Tietämyskanta: /hs-search-kb {artikkelin otsikko}
Huomaa: tietämyskanta, jotka edellyttävät jäsenten rekisteröitymistä, eivät näy Slackin hakutuloksissa.
-
- Pelikirja: /hs-search-playbook {playbook title}
- Tehtävä: /hs-search-task {task title}
- Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
- HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalla kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tietämyskanta, pelikirjasta, tehtävästä tai tiketistä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
- Jos haluat jakaa yhteystiedon, yrityksen, sopimuksen, tietämyskanta, pelikirjan, tehtävän tai tiketin kanavallesi, napsauta Post [object] to channel.
Huomaa: /hs-search-viivakäskyt toimivat vain julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Komennot eivät näytä vastausta suorissa viesteissä ja ryhmäviesteissä tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu.