Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Hallitse tietojasi Slackissa

Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 10, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet yhdistänyt Slack-sovelluksen HubSpot-tiliisi, voit tarkastella, luoda ja päivittää tietueita Slackista.

Tietueiden tarkastelu, luominen ja päivittäminen

Voit luoda HubSpot-tehtävän tai -lipun Slack-viestistä tai päivittää nykyisen tietueen HubSpot-tililläsi.

Tehtävien tai lippujen tarkasteleminen, luominen ja päivittäminen

On suositeltavaa luoda tehtäviä ja lippuja julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Jos luot tehtävän tai tiketin viestistä suorassa viestissä, ryhmäviestissä tai yksityisessä kanavassa, johon HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu, tehtävä tai tiketti luodaan HubSpotissa, mutta HubSpot-sovellus ei lähetä ilmoitusta Slackiin.

  • Vie hiiren kursori viestin päälle ja napsauta Lisää toimintoja -kuvaketta --- ja valitse sitten Luo tehtävä tai Luo lippu.
  • Kirjoita valintaikkunassa tehtävän tai tiketin vaaditut kentät. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
  • Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa tulee kehotus valita HubSpot-tili toimenpidettä varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.
  • Tehtävä tai tiketti luodaan automaattisesti HubSpotissa, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavalle, joka näkyy vain sinulle.
  • Voit tarkastella tehtävää tai tikettiä HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tehtävän tai tiketin nimeä.
  • Viestissä voit:
    • Napsauttamalla Lisää assosiaatio voit liittää tehtävään tai tikettiin yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen.
    • Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ) tai Post to thread (Lähetä viestiketjuun ) lähettääksesi tehtävä- tai tikettiviestin Slack-kanavaan tai -viestiketjuun.
    • Napsauta Add note ( Lisää huomautus ), jos haluat kirjoittaa huomautuksen tehtävän tai tiketin aikajanalle.
    • Kun olet lähettänyt tiketin kanavaan tai säikeeseen, napsauta Päivitä tiketin tila -pudotusvalikkoa muuttaaksesi tiketin tilaa.

Huom: Luo lippu -toiminnolla on enintään 10 kenttää (pakollisia tai muita), jotka voidaan lisätä. Seuraavia ominaisuuden kenttätyyppejä ei tueta: Liitä tiedosto,HubSpot-käyttäjä, Useita valintaruutuja ja Laskelma . Jos sinulla on yli 10 kenttää tiketissäsi, luo uusi tiketti tikettien hakemistosivulta.

Tarkastele ja luo yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia

  • Napsauta Slackissa mistä tahansa kanavasta tai suorasta viestistä Pikavalinnat-kuvaketta ja valitse sitten HubSpot.
  • Napsauta Luo yritys, Luo yhteyshenkilö tai Luo sopimus.
  • Kirjoita valintaikkunassa tarvittavat kentät yhteystietoa, yritystä tai sopimusta varten. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
  • Yhteyshenkilö, yritys tai sopimus luodaan automaattisesti HubSpotiin, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavaan, joka näkyy vain sinulle.
slack-new-deal-1
  • Voit tarkastella tietuetta HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tietueen nimeä.
  • Voit myös tarkastella yhteystietueen esikatselua, kun kopioit ja liität yhteystietueen URL-osoitteen Slack-kanavaan tai suoraviestiin.
contact preview

Tietueiden etsiminen ja jakaminen Slackissa

Voit etsiä mitä tahansa tietueita HubSpot-portaalissasi käyttämällä Slackissa vinoviivakomentoja tai HubSpot-hakupainiketta Slackissa.

Käytä HubSpotin haku -pikakuvaketta

Voit käyttää HubSpot Search -pikakuvaketta:

  • Napsauta Slack-kanavassasi +-kuvaketta vastaustekstikentässä.
  • Kirjoita hakupalkkiinEtsi HubSpotilla ja napsauta tulosta.
  • Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useisiin HubSpot-tileihin, näyttöön tulee viesti, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili, jolta haetaan.
  • Napsauta ponnahdusikkunassaHubSpot Record Type-pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, jota haluat etsiä. Voit etsiä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja tai tehtäviä.
slack-hubspot-search
  • Syötä kriteerit, joiden perusteella haluat tehdä haun, ja valitsekanava, jossa hakutulokset näytetään.
  • NapsautaEtsi.
  • HubSpot-sovellus palauttaa hakusanallesi kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, kaupasta, lipusta tai tehtävästä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
  • Näytä tietue HubSpotissa napsauttamalla sitä.
  • NapsautaAdd association (Lisää assosiaatio ), jos haluat liittää tietueeseen muita tietueita.
  • NapsautaLisää huomautus lisätäksesi huomautuksen tietueeseen.
  • NapsautaPost to channel (Lähetä kanavaan ), jos haluat jakaa yhteystiedon kanavan kanssa.
slack-sample-contact

Käytä vinoviivakomentoja tietueen etsimiseen

Slackissa olevien slash-komentojen avulla voit etsiä ja jakaa HubSpotin yhteystietoa, yritystä, sopimusta, tietopohja-artikkelia, pelikirjaa, tehtävää tai tikettiä Slack-kanavassa tai suorassa viestissä.

Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa näkyy kehote, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili slash-komentoa varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, valitse HubSpot-tili napsauttamalla Valitse tili -pudotusvalikkoa.

  • Napsauta kanavassasi vastaustekstikenttään ja syötä:
    • Ota yhteyttä:
      • /hs-search-contact {contact name} etsii kaikki hakusanaa vastaavat yhteystiedot.
    • Yritys:
      • /hs-search-company {yrityksen nimi} etsii kaikki hakusanaa vastaavat yritykset.
      • /hs-report-company: lähettää keskeiset KPI:t, kuten; niihin liittyvien yhteystietojen määrä, niihin liittyvien sopimusten määrä sopimusvaiheineen, verkkosivustokäyntien määrä ja sivulatausten määrä.
      • /hs-buying-committee lähettää kanavallesi yrityksen tietueen ostokomitean tiedot.
    • Kauppa:
      • /hs-search-deal {kaupan nimi} etsii kaikki hakusanaa vastaavat kaupat.
      • /hs-search-my-deal {deal name} etsii hakusanaa vastaavia käyttäjälle osoitettuja tarjouksia,
      • Diilien avulla voit päivittää diilivaihetta Slackista käsin. Napsauta Päivitä kaupantekovaihe ja valitse kaupantekovaihe pudotusvalikosta.
    • Tietopohja-artikkeli: /hs-search-kb {artikkelin otsikko}

Huomaa: Tietopohja-artikkelit, jotka edellyttävät jäsenten rekisteröitymistä, eivät näy Slackin hakutuloksissa.

    • Pelikirja: /hs-search-playbook {playbook title}
    • Tehtävä: /hs-search-task {task title}
    • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
  • HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalla kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tietopohja-artikkelista, pelikirjasta, tehtävästä tai tiketistä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
  • Jos haluat jakaa yhteystiedon, yrityksen, sopimuksen, tietopohja-artikkelin, pelikirjan, tehtävän tai tiketin kanavallesi, napsauta Post [object] to channel.

Huomaa: /hs-hakuslash-komennot toimivat vain julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Komennot eivät näytä vastausta suorissa viesteissä ja ryhmäviesteissä tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.