Hallitse tietojasi Slackissa

Kun olet yhdistänyt Slack-sovelluksen HubSpot-tiliisi, voit tarkastella, luoda ja päivittää tietueita Slackista.

Tietueiden tarkastelu, luominen ja päivittäminen

Voit luoda HubSpot-tehtävän tai -lipun Slack-viestistä tai päivittää nykyisen tietueen HubSpot-tililläsi.

Tehtävien tai lippujen tarkasteleminen, luominen ja päivittäminen

On suositeltavaa luoda tehtäviä ja lippuja julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Jos luot tehtävän tai tiketin viestistä suorassa viestissä, ryhmäviestissä tai yksityisessä kanavassa, johon HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu, tehtävä tai tiketti luodaan HubSpotissa, mutta HubSpot-sovellus ei lähetä ilmoitusta Slackiin.

• Vie hiiren kursori viestin päälle ja napsauta Lisää toimintoja -kuvaketta --- ja valitse sitten Luo tehtävä tai Luo lippu.
• Kirjoita valintaikkunassa tehtävän tai tiketin vaaditut kentät. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
• Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa tulee kehotus valita HubSpot-tili toimenpidettä varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.
• Tehtävä tai tiketti luodaan automaattisesti HubSpotissa, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavalle, joka näkyy vain sinulle.

• Voit tarkastella tehtävää tai tikettiä HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tehtävän tai tiketin nimeä.
• Viestissä voit:
• Napsauttamalla Lisää assosiaatio voit liittää tehtävään tai tikettiin yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen.
• Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ) tai Post to thread (Lähetä viestiketjuun ) lähettääksesi tehtävä- tai tikettiviestin Slack-kanavaan tai -viestiketjuun.
• Napsauta Add note ( Lisää huomautus ), jos haluat kirjoittaa huomautuksen tehtävän tai tiketin aikajanalle.
• Kun olet lähettänyt tiketin kanavaan tai säikeeseen, napsauta Päivitä tiketin tila -pudotusvalikkoa muuttaaksesi tiketin tilaa.

Huom: Luo lippu -toiminnolla on enintään 10 kenttää (pakollisia tai muita), jotka voidaan lisätä. Seuraavia ominaisuuden kenttätyyppejä ei tueta: Liitä tiedosto,HubSpot-käyttäjä, Useita valintaruutuja ja Laskelma . Jos sinulla on yli 10 kenttää tiketissäsi, luo uusi tiketti tikettien hakemistosivulta.

Tarkastele ja luo yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia

• Napsauta Slackissa mistä tahansa kanavasta tai suorasta viestistä Pikavalinnat-kuvaketta ja valitse sitten HubSpot.
• Napsauta Luo yritys, Luo yhteyshenkilö tai Luo sopimus.
• Kirjoita valintaikkunassa tarvittavat kentät yhteystietoa, yritystä tai sopimusta varten. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
• Yhteyshenkilö, yritys tai sopimus luodaan automaattisesti HubSpotiin, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavaan, joka näkyy vain sinulle.

• Voit tarkastella tietuetta HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tietueen nimeä.
• Voit myös tarkastella yhteystietueen esikatselua, kun kopioit ja liität yhteystietueen URL-osoitteen Slack-kanavaan tai suoraviestiin.

Tietueiden etsiminen ja jakaminen Slackissa

Voit etsiä mitä tahansa tietueita HubSpot-portaalissasi käyttämällä Slackissa vinoviivakomentoja tai HubSpot-hakupainiketta Slackissa.

Käytä HubSpotin haku -pikakuvaketta

Voit käyttää HubSpot Search -pikakuvaketta:

• Napsauta Slack-kanavassasi +-kuvaketta vastaustekstikentässä.
• Kirjoita hakupalkkiinEtsi HubSpotilla ja napsauta tulosta.
• Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useisiin HubSpot-tileihin, näyttöön tulee viesti, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili, jolta haetaan.
• Napsauta ponnahdusikkunassaHubSpot Record Type-pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, jota haluat etsiä. Voit etsiä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja tai tehtäviä.

• Syötä kriteerit, joiden perusteella haluat tehdä haun, ja valitsekanava, jossa hakutulokset näytetään.
• NapsautaEtsi.
• HubSpot-sovellus palauttaa hakusanallesi kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, kaupasta, lipusta tai tehtävästä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
• Näytä tietue HubSpotissa napsauttamalla sitä.
• NapsautaAdd association (Lisää assosiaatio ), jos haluat liittää tietueeseen muita tietueita.
• NapsautaLisää huomautus lisätäksesi huomautuksen tietueeseen.
• NapsautaPost to channel (Lähetä kanavaan ), jos haluat jakaa yhteystiedon kanavan kanssa.

Käytä vinoviivakomentoja tietueen etsimiseen

Slackissa olevien slash-komentojen avulla voit etsiä ja jakaa HubSpotin yhteystietoa, yritystä, sopimusta, tietopohja-artikkelia, pelikirjaa, tehtävää tai tikettiä Slack-kanavassa tai suorassa viestissä.

Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa näkyy kehote, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili slash-komentoa varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, valitse HubSpot-tili napsauttamalla Valitse tili -pudotusvalikkoa.

• Napsauta kanavassasi vastaustekstikenttään ja syötä:
  • Ota yhteyttä:
    • /hs-search-contact {contact name} etsii kaikki hakusanaa vastaavat yhteystiedot.

• • Yritys:
    • /hs-search-company {yrityksen nimi} etsii kaikki hakusanaa vastaavat yritykset.
    • /hs-report-company: lähettää keskeiset KPI:t, kuten; niihin liittyvien yhteystietojen määrä, niihin liittyvien sopimusten määrä sopimusvaiheineen, verkkosivustokäyntien määrä ja sivulatausten määrä.
    • /hs-buying-committee lähettää kanavallesi yrityksen tietueen ostokomitean tiedot.

• • Kauppa:
    • /hs-search-deal {kaupan nimi} etsii kaikki hakusanaa vastaavat kaupat.
    • /hs-search-my-deal {deal name} etsii hakusanaa vastaavia käyttäjälle osoitettuja tarjouksia,
    • Diilien avulla voit päivittää diilivaihetta Slackista käsin. Napsauta Päivitä kaupantekovaihe ja valitse kaupantekovaihe pudotusvalikosta.

• • Tietopohja-artikkeli: /hs-search-kb {artikkelin otsikko}

Huomaa: Tietopohja-artikkelit, jotka edellyttävät jäsenten rekisteröitymistä, eivät näy Slackin hakutuloksissa.

• • Pelikirja: /hs-search-playbook {playbook title}
  • Tehtävä: /hs-search-task {task title}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
• HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalla kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tietopohja-artikkelista, pelikirjasta, tehtävästä tai tiketistä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
• Jos haluat jakaa yhteystiedon, yrityksen, sopimuksen, tietopohja-artikkelin, pelikirjan, tehtävän tai tiketin kanavallesi, napsauta Post [object] to channel.

Huomaa: /hs-hakuslash-komennot toimivat vain julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Komennot eivät näytä vastausta suorissa viesteissä ja ryhmäviesteissä tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu.