Hallitse tietojasi Slackissa

Kun olet yhdistänyt Slackin HubSpot-tiliisi, voit tarkastella, luoda ja päivittää HubSpot-tietueita Slackista.

HubSpot-tietueiden tarkastelu, luominen ja päivittäminen Slackista

Voit luoda HubSpot-tehtävän, -tiketit tai -muistiinpanon Slack-viestistä tai päivittää nykyisen tietueen HubSpot-tililläsi.

Tehtävien, tikettien tai muistiinpanojen katselu, luominen ja päivittäminen

On suositeltavaa luoda tehtäviä, tikettejä ja muistiinpanoja julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. 

1. Slackissa vie hiiri viestin päälle ja napsautapystysuoraa valikkoakolme pystysuoraa pistettä -kuvakettaja valitse sitten Luo tehtävä, Luo tiketti tai Luo muistiinpano.

2. Kirjoita valintaikkunaan tehtävän, lipun tai muistiinpanon vaaditut kentät. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
3. Jos Slack-työtilaan on liitetty useita HubSpot-tilejä, Slackissa näkyy kehote valita HubSpot-tili toiminnon suorittamista varten. Napsauta Valitse-painiketta tilin nimen alla. Jos sinulla on yli neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.
4. Tehtävä, lippu tai muistiinpano luodaan automaattisesti HubSpotissa. HubSpot-sovellus lähettää vahvistusviestin kanavalle, jonka vain sinä voit nähdä.
5. Voit tarkastella tehtävää, tikettiä tai muistiinpanoa HubSpotissa napsauttamalla tehtävän, tiketin tai muistiinpanon nimeä viestissä.
6. Viestissä voit:

• • Napsauta Lisääliitos liittääksesi yhteystiedon tai yrityksen tehtävään tai tikettiin.

Huomaa: Slackin Lisää liitos -toimintoa ei tueta kaupoissa. Kun työskentelet kaupoilla Slackissa, näet sen sijaan Päivitä kaupan vaihe -toiminnon, jota voit käyttää kaupan siirtämiseen vaiheiden välillä. 

• • Napsauta Lähetä kanavalle tai Lähetä ketjuun, jos haluat lähettää tehtävän tai tiketin viestin Slack-kanavalle tai -ketjuun.
  • Napsauta Lisäämuistiinpano kirjoittaaksesi muistiinpanon tehtävän tai tiketin aikajanalle.
  • Kun olet lähettänyt lipun kanavalle tai ketjuun, napsauta Päivitä lipun tila -pudotusvalikkoa muuttaaksesi lipun tilaa.
  • Viestin liitteet tai linkit synkronoidaan myös tehtävään, tikettiin tai muistiinpanoon. 

Huomaa Toiminto Luo lippu -toiminto tukee enintään 10 kenttää (pakollisia tai ei), jotka voidaan lisätä. Seuraavat ominaisuuskenttätyypit eivät ole yhteensopivia Luo lippu -toiminnon kanssa:HubSpot-käyttäjä, Useita valintaruutuja ja Laskenta. Jos lipussasi on yli 10 kenttää, luo uusi lippu lippujen hakemistosivulta.

Näytä ja luo yhteystietoja, yrityksiä ja kauppoja

1. Napsauta Slack-kanavassasi Vastaa-tekstikentässä Pikakuvake-kuvaketta. 

2. Napsauta Luo yritys, Luoyhteyshenkilö tai Luokauppa. 
3. Kirjoita valintaikkunaan yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan vaaditut tiedot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna. 
4. Yhteyshenkilö, yritys tai kauppa luodaan automaattisesti HubSpotissa, ja HubSpot-sovellus lähettää kanavalle viestin, joka on näkyvissä vain sinulle.

5. Voit tarkastella tietuetta HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tietueen nimeä.

Linkkien esikatselut Slackissa HubSpot-tietueille 

Kun jaat Slackissa linkin tuettuun HubSpot-objektiin, näet Slackissa jäsenneltyjä esikatseluja, joita kutsutaan myös unfurlsiksi. Nämä unfurlsit tarjoavat esikatselun tietueen tärkeimmistä HubSpot-tiedoista.

Seuraavat HubSpot-objektit ovat tuettuja unfurls-toiminnoissa Slackissa: 

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Kaupat
• Tiketit
• Markkinointiviestit
• Blogikirjoitukset
• Raportit
• Kojelaudat

1. Kun liität HubSpot-tietueen linkin Slackiin, Slack luo esikatselun tietueesta. 

2. Napsauta avaa -painiketta nähdäksesi tietueen kaikki tiedot.
3. Tiedot-välilehdessä voit tarkastella HubSpot-tietueen tärkeimpiä HubSpot-tietoja. 
4. Napsauta Keskustelut-välilehteä nähdäksesi siihen liittyvät keskusteluketjut. 

Etsi ja jaa tietueitasi Slackissa pikakuvakkeiden ja slash-komentojen avulla 

Voit käyttää Slackissa slash-komentoja tai Slackin HubSpot-hakupikakomentoa etsiäksesi mitä tahansa tietueita HubSpot-tililtäsi. 

Käytä HubSpot-hakupikakomentoa

HubSpot-hakupikakuvakkeen käyttö:

1. Napsauta Slack-kanavassasi vastaustekstikentän pikakuvaketta.

2. NapsautaSearch(Hae). Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useaan HubSpot-tiliin, näet viestin, jossa sinua pyydetään valitsemaan haettavan HubSpot-tili. 
3. Napsauta ponnahdusikkunassa HubSpot-tietueen tyyppi -pudotusvalikkoaja valitse tietueen tyyppi, jota haluat etsiä. Voit etsiä yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja, lippuja tai tehtäviä. 

4. Syötä hakukriteerit ja valitsekanava, jossa hakutulokset näytetään. 
5. NapsautaHaku.
6. HubSpot-sovellus palauttaa hakutermisi kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, kaupasta, lipusta tai tehtävästä. Kaikki tulokset ovat näkyvissä vain Slack-käyttäjällesi.
7. Napsauta tietuetta nähdäksesi sen HubSpotissa.
8. Napsauta Lisää liitos liittääksesi muita tietueita kyseiseen tietueeseen.

Huomaa: Slackin Lisää liitos -toimintoa ei tueta kaupoissa. Kun työskentelet kaupoilla Slackissa, näet sen sijaan Päivitä kaupan vaihe -toiminnon, jota voit käyttää kaupan siirtämiseen vaiheiden välillä. 

9. NapsautaLisää muistiinpano lisätäksesi muistiinpanon tietueeseen.
10. NapsautaLähetä kanavalle, jos haluat jakaa yhteystiedon kanavalla.

Tietueen etsiminen viivakomentojen avulla

Slash-komentojen avulla Slackissa voit etsiä ja jakaa HubSpot-yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja, tietopankkiartikkeleita, pelikirjoja, tehtäviä tai lippuja Slack-kanavassa tai suorassa viestissä.

Jos Slack-työtilaan on liitetty useita HubSpot-tilejä, Slackissa näkyy kehote valita slash-komentoa varten HubSpot-tili. Napsauta Valitse-painiketta tilin nimen alla . Jos sinulla on yli neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.

1. Napsauta kanavassasi vastauksen tekstikenttää ja kirjoita:

• • Yhteyshenkilö:
    • /hs-search-contact {yhteyshenkilön nimi} etsii kaikki hakutermiin sopivat yhteyshenkilöt.

• • Yritys:
    • /hs-search-company {yrityksen nimi} etsii kaikki hakutermiin sopivat yritykset.
    • /hs-report-company julkaisee tärkeimmät KPI-tunnusluvut, kuten liitännäisten yhteyshenkilöiden lukumäärän, liitännäisten kauppojen lukumäärän ja niiden vaiheen, verkkosivustovierailujen lukumäärän ja sivun katselukertojen lukumäärän.
    • /hs-buying-committee julkaisee yritystietueen ostokomitean tiedot kanavallesi.

• • Kauppa:
    • /hs-search-deal {sopimuksen nimi} etsii kaikki hakutermiin sopivat sopimukset.
    • /hs-search-my-deal {kaupan nimi} etsii käyttäjälle osoitetut kaupat, jotka vastaavat hakutermiä.
    • Kauppojen osalta voit päivittää kaupan vaiheen Slackista. Napsauta Päivitä kaupan vaihe ja valitse kaupan vaihe avattavasta valikosta.

• • Tietopankkiartikkeli: /hs-search-kb {artikkelin otsikko}

Huomaa: tietopankkiartikkelit , jotka edellyttävät jäsenrekisteröitymistä, eivät näy Slackin hakutuloksissa.

• • Käsikirja: /hs-search-playbook {käsikirjan otsikko}
  • Tehtävä: /hs-search-task {tehtävän otsikko}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}

2. HubSpot-sovellus palauttaa hakutermisi kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot yhteyshenkilöstä, yrityksestä, kaupasta, tietopankkiartikkelista, pelikirjasta, tehtävästä tai tiketistä. Kaikki tulokset ovat näkyvissä vain Slack-käyttäjällesi.
3. Voit jakaa yhteystiedon, yrityksen, kaupan, tietopankkiartikkelin, pelikirjan, tehtävän tai lipun kanavallesi napsauttamalla Julkaise [objekti] kanavalle.

Huomaa: /hs-search-slash -komennot toimivat vain julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Komennot eivät näy suorissa viesteissä, ryhmäviesteissä tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu.