Hallitse tietojasi Slackissa

Kun olet yhdistänyt Slackin HubSpot-tiliisi, voit tarkastella, luoda ja päivittää HubSpot-tietueita Slackista.

Tarkastele, luo ja päivitä tietueita

Voit luoda HubSpot-tehtävän, -lipun tai -muistion Slack-viestistä tai päivittää nykyisen tietueen HubSpot-tililläsi.

Tehtävien, lippujen tai muistiinpanojen tarkasteleminen, luominen ja päivittäminen

On suositeltavaa luoda tehtäviä, lippuja ja muistiinpanoja julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu.

• Vie hiiren kursori Slackissa viestin päälle ja napsautaverticalMenukolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Luo tehtävä, Luo tiketti tai Luo huomautus.

• Kirjoita valintaikkunassa tehtävän, tiketin tai huomautuksen vaaditut kentät. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
• Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaasi, Slackiin tulee kehotus valita HubSpot-tili toimenpidettä varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.
• Tehtävä, tiketti tai huomautus luodaan automaattisesti HubSpotissa. HubSpot-sovellus lähettää vahvistusviestin kanavaan, jonka vain sinä näet.

• Jos haluat tarkastella tehtävää, tikettiä tai huomautusta HubSpotissa, napsauta viestissä olevan tehtävän, tiketin tai huomautuksen nimeä.
• Viestissä voit:
• Napsauttamalla Lisää assosiaatio voit liittää tehtävään tai tikettiin yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen.
• Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ) tai Post to thread (Lähetä viestiketjuun ) lähettääksesi tehtävä- tai tikettiviestin Slack-kanavaan tai -viestiketjuun.
• Napsauta Add note ( Lisää huomautus ), jos haluat kirjoittaa huomautuksen tehtävän tai tiketin aikajana.
• Kun olet lähettänyt tiketin kanavaan tai säikeeseen, voit muuttaa tiketin tilaa napsauttamalla Päivitä tiketin tila -pudotusvalikkoa.
• Viestin mahdolliset liitteet tai linkit synkronoituvat myös tehtävään, tikettiin tai huomautukseen.

Huomaa: Luo lippu -toiminto tukee enintään 10 kenttää (pakollisia tai ei), jotka voidaan lisätä. Seuraavat ominaisuus kenttätyypit eivät ole yhteensopivia Luo lippu -toiminnon kanssa:HubSpot-käyttäjä, Useita valintaruutuja ja Laskelma. Jos sinulla on yli 10 kenttää tiketissäsi, luo uusi tiketti tikettien hakemistosivulta.

Tarkastele ja luo yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia

• Napsauta Slack-kanavassasi vastaustekstiruudussa olevaa Suorita pikakuvaketta.

• Valitse Luo yritys, Luo yhteyshenkilö tai Luo sopimus.
• Kirjoita valintaikkunassa yhteystietoa, yritystä tai sopimusta koskevat vaaditut kentät. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
• Yhteyshenkilö, yritys tai sopimus luodaan automaattisesti HubSpotiin, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavaan, joka näkyy vain sinulle.

• Voit tarkastella tietuetta HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tietueen nimeä.
• Voit myös tarkastella yhteystietueen esikatselua, kun kopioit ja liität yhteystietueen URL-osoitteen Slack-kanavaan tai suoraan viestiin.

Huomaa: voit esikatsella linkkejä Slackissa vain HubSpot-kontaktien, markkinointisähköpostien, blogikirjoitusten ja raporttien osalta.

Etsi ja jaa tietueesi Slackissa

Voit etsiä HubSpot-tililläsi olevia tietueita Slackissa vinoviivakomennoilla tai HubSpot Search -pikakuvakkeella.

Käytä HubSpotin haku-pikakuvaketta

HubSpot Search -pikakuvakkeen käyttäminen:

• Napsauta Slack-kanavassasi vastaustekstiruudussa olevaa Suorita pikakuvaketta.

• Napsauta Etsi. Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useisiin HubSpot-tileihin, näet viestin, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili, jolta haetaan.
• Napsauta ponnahdusikkunassa HubSpot Record Type -pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, jota haluat etsiä. Voit etsiä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja tai tehtäviä.

• Syötä hakuehdot ja valitse kanava, jolla hakutulokset näytetään.
• Napsauta Etsi.
• HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalle kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tiketistä tai tehtävästä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
• Näytä tietue HubSpotissa napsauttamalla sitä.
• Napsauta Add association (Lisää assosiaatio ), jos haluat liittää tietueeseen muita tietueita.
• Napsauta Lisää huomautus lisätäksesi huomautuksen tietueeseen.
• Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ), jos haluat jakaa yhteystiedon kanavan kanssa.

Käytä vinoviivakomentoja tietueen etsimiseen

Slackin vinoviivakomentojen avulla voit etsiä ja jakaa HubSpotin kontaktin, yrityksen, sopimuksen, tietämyskanta, pelikirjan, tehtävän tai tiketin Slack-kanavalla tai suorassa viestissä.

Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa näkyy kehote, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili slash-komentoa varten. Napsauta Choose (Valitse ) tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, valitse HubSpot-tili napsauttamalla Valitse tili -pudotusvalikkoa.

• Napsauta kanavallasi vastaustekstikenttään ja kirjoita:
  • Ota yhteyttä:
    • /hs-search-contact {contact name} etsii kaikki hakusanaa vastaavat kontaktit.

• • Yritys:
    • yritys:/hs-search-company {yrityksen nimi} etsii kaikki hakusanaa vastaavat yritykset.
    • /hs-report-company julkaisee keskeiset KPI-tiedot, mukaan lukien niihin liittyvien kontaktien määrä, niihin liittyvien sopimusten määrä kaupan vaihe, verkkosivustokäyntien määrä ja sivulatausten määrä.
    • /hs-buying-committee lähettää kanavallesi yrityksen tietueen ostokomitean tiedot.

• • Sovittu:
    • /Etsi kaikki hakusanaa vastaavat tarjoukset.
    • /hs-search-my-deal {deal name} etsii käyttäjälle osoitettuja tarjouksia, jotka vastaavat hakusanaa,
    • Tarjousten avulla voit päivittää kaupan vaihe Slackista. Napsauta Päivitä kaupan vaihe ja valitse kaupan vaihe pudotusvalikosta.

• • Tietämyskanta: /hs-search-kb {artikkelin otsikko}

Huomaa: tietämyskanta, jotka edellyttävät jäsenten rekisteröitymistä, eivät näy Slackin hakutuloksissa.

• • Pelikirja: /hs-search-playbook {playbook title}
  • Tehtävä: /hs-search-task {task title}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
• HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalla kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tietämyskanta, pelikirjasta, tehtävästä tai tiketistä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
• Jos haluat jakaa yhteystiedon, yrityksen, sopimuksen, tietämyskanta, pelikirjan, tehtävän tai tiketin kanavallesi, napsauta Post [object] to channel.

Huomaa: /hs-search-viivakäskyt toimivat vain julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Komennot eivät näytä vastausta suorissa viesteissä ja ryhmäviesteissä tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu.