Hallitse tietojasi Slackissa

Kun olet yhdistänyt Slackin HubSpot-tiliisi, voit tarkastella, luoda ja päivittää HubSpot-tietueita Slackista.

Tietueiden tarkastelu, luominen ja päivittäminen

Voit luoda HubSpot-tehtävän, -lipun tai -muistion Slack-viestistä tai päivittää nykyisen tietueen HubSpot-tililläsi.

Tehtävien tai lippujen tarkasteleminen, luominen ja päivittäminen

On suositeltavaa luoda tehtäviä ja lippuja julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu.

• Vie hiiren kursori viestin päälle ja napsauta Lisää toimintoja -kuvaketta --- ja valitse sitten Luo tehtävä tai Luo lippu.
• Kirjoita valintaikkunassa tehtävän tai tiketin vaaditut kentät. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
• Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaasi, Slackissa tulee kehotus valita HubSpot-tili toimintoa varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.
• Tehtävä tai tiketti luodaan automaattisesti HubSpotissa. HubSpot-sovellus lähettää vahvistusviestin kanavaan, jonka vain sinä näet.

• Voit tarkastella tehtävää tai tikettiä HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tehtävän tai tiketin nimeä.
• Viestissä voit:
• Napsauttamalla Lisää assosiaatio voit liittää tehtävään tai tikettiin yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen.
• Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ) tai Post to thread (Lähetä viestiketjuun ) lähettääksesi tehtävä- tai tikettiviestin Slack-kanavaan tai -viestiketjuun.
• Napsauta Add note ( Lisää huomautus ), jos haluat kirjoittaa huomautuksen tehtävän tai tiketin aikajanalle.
• Kun olet lähettänyt tiketin kanavaan tai säikeeseen, napsauta Päivitä tiketin tila -pudotusvalikkoa muuttaaksesi tiketin tilaa.
• Viestin mahdolliset liitteet tai linkit synkronoituvat myös tehtävään, tikettiin tai huomautukseen.

Huomaa: Luo tiketti -toimintoon voidaan lisätä enintään 10 kenttää (pakollisia tai muita). Seuraavia ominaisuuden kenttätyyppejä ei tueta:HubSpot-käyttäjä, Useita valintaruutuja ja Laskelma. Jos sinulla on yli 10 kenttää tiketissäsi, luo uusi tiketti tikettien hakemistosivulta.

Tarkastele ja luo yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia

• Napsauta Slack-kanavassasi vastaustekstikentässä olevaa Suorita pikakuvaketta.

• Napsauta Luo yritys, Luo yhteyshenkilö tai Luo sopimus.
• Kirjoita valintaikkunassa yhteystietoa, yritystä tai kauppaa koskevat vaaditut kentät. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
• Yhteyshenkilö, yritys tai sopimus luodaan automaattisesti HubSpotiin, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavaan, joka näkyy vain sinulle.

• Voit tarkastella tietuetta HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tietueen nimeä.
• Voit myös tarkastella yhteystietueen esikatselua, kun kopioit ja liität yhteystietueen URL-osoitteen Slack-kanavaan tai suoraviestiin.

Tietueiden etsiminen ja jakaminen Slackissa

Voit etsiä mitä tahansa tietueita HubSpot-portaalissasi käyttämällä Slackissa vinoviivakomentoja tai HubSpot-hakupainiketta Slackissa.

Käytä HubSpotin haku -pikakuvaketta

Voit käyttää HubSpot Search -pikakuvaketta:

• Slack-kanavalla napsauta vastaustekstiruudussa olevaa Suorita pikakuvake -kuvaketta.

• Napsauta Etsi. Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useisiin HubSpot-tileihin, näyttöön tulee viesti, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili, jota haetaan.
• Napsauta ponnahdusikkunassa HubSpot Record Type -pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, jota haluat etsiä. Voit etsiä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja tai tehtäviä.

• Syötä kriteerit, joilla haluat hakea, ja valitse kanava, jossa hakutulokset näytetään.
• Napsauta Etsi.
• HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalle kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tiketistä tai tehtävästä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
• Näytä tietue HubSpotissa napsauttamalla sitä.
• Napsauta Add association (Lisää assosiaatio ), jos haluat liittää tietueeseen muita tietueita.
• Napsauta Lisää huomautus lisätäksesi huomautuksen tietueeseen.
• Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ), jos haluat jakaa yhteystiedon kanavan kanssa.

Käytä vinoviivakomentoja tietueen etsimiseen

Slackin vinoviivakomentojen avulla voit etsiä ja jakaa HubSpotin yhteystietoa, yritystä, sopimusta, tietopohja-artikkelia, pelikirjaa, tehtävää tai tikettiä Slack-kanavassa tai suorassa viestissä.

Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa näkyy kehote, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili slash-komentoa varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla . Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, valitse HubSpot-tili napsauttamalla Valitse tili -pudotusvalikkoa.

• Napsauta kanavassasi vastaustekstikenttään ja kirjoita:
  • Contact:
    • /hs-search-contact {contact name} etsii kaikki hakusanaa vastaavat kontaktit.

• • Yritys:
    • Yrityksen nimi: /hs-search-company {yrityksen nimi} etsii kaikki hakusanaa vastaavat yritykset.
    • /hs-report-company lähettää keskeiset tunnusluvut, mukaan lukien: liitettyjen yhteystietojen määrä, liitettyjen kauppojen määrä sopimusvaiheineen, verkkosivustokäyntien määrä ja sivulatausten määrä.
    • /hs-buying-committee lähettää kanavallesi yrityksen tietueen ostokomitean tiedot.

• • Kauppa:
    • /hs-search-deal {deal name} etsii kaikki hakusanaa vastaavat kaupat.
    • /hs-search-my-deal {deal name} etsii hakusanaa vastaavia käyttäjälle osoitettuja tarjouksia,
    • Diilien avulla voit päivittää diilivaiheen Slackista. Napsauta Päivitä kaupantekovaihe ja valitse kaupantekovaihe pudotusvalikosta.

• • Tietopohja-artikkeli: /hs-search-kb {artikkelin otsikko}

Huomaa: tietopohja-artikkelit, jotka edellyttävät jäsenrekisteröintiä, eivät näy Slackin hakutuloksissa.

• • Pelikirja: /hs-search-playbook {playbook title}
  • Task: /hs-search-task {task title}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
• HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalla kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tietopohja-artikkelista, pelikirjasta, tehtävästä tai tiketistä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
• Jos haluat jakaa yhteystiedon, yrityksen, sopimuksen, tietopohja-artikkelin, pelikirjan, tehtävän tai tiketin kanavallesi, napsauta Post [object] to channel.

Huomaa: /hs-hakuslash-komennot toimivat vain julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Komennot eivät näytä vastausta suorissa viesteissä ja ryhmäviesteissä tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu.