Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Beheer uw records in Slack

Laatst bijgewerkt: november 12, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Zodra je de Slack app hebt verbonden met je HubSpot account, kun je records bekijken, toevoegen en bijwerken vanuit Slack.

Records bekijken, toevoegen en bijwerken

U kunt een HubSpot-taak of -ticket maken vanuit een Slack-bericht, of een huidig record in uw HubSpot-account bijwerken.

Taken of tickets weergeven, toevoegen en bijwerken

Het wordt aanbevolen om taken en tickets aan te maken in openbare kanalen, of privékanalen waarvoor de HubSpot-app is uitgenodigd. Als u een taak of ticket aanmaakt vanuit een bericht in een direct bericht, groepsbericht of privékanaal waarvoor de HubSpot-app niet is uitgenodigd, wordt de taak of het ticket wel aangemaakt in HubSpot, maar zal de HubSpot-app geen melding plaatsen in Slack.

  • Ga met de muis over een bericht en klik op het pictogram Meer acties --- , selecteer vervolgens Een taak toevoegen of Een ticket toevoegen.
  • In het dialoogvenster voert u de vereiste velden voor uw taak of ticket in. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • Als je meerdere HubSpot-accounts hebt verbonden met je Slack-werkruimte, verschijnt er een prompt in Slack om het HubSpot-account voor de actie te selecteren. Klik op Kies onder de Accountnaam. Of, als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik op het vervolgkeuzemenu Account kiezen en selecteer een HubSpot-account.
  • De taak of het ticket wordt automatisch aangemaakt in HubSpot, en de HubSpot-app zal een bericht plaatsen in het kanaal dat alleen voor jou zichtbaar is.
  • Om de taak of het ticket in HubSpot te bekijken, klikt u op de naam van de taak of het ticket in het bericht.
  • Binnen het bericht, kunt u:
    • Klik op Associatie toevoegen om een contactpersoon, bedrijf of deal te koppelen aan de taak of het ticket.
    • Klik op Post to channel of Post to thread om het taak of ticket bericht te posten in het Slack kanaal of thread.
    • Klik op Notitie toevoegen om een notitie te schrijven op de tijdlijn van de taak of het ticket.
    • Nadat u een ticket in het kanaal of de thread hebt gepost, klikt u op het vervolgkeuzemenu De ticketstatus bijwerken om de ticketstatus te wijzigen.

Let op: de actie Voeg een ticket toe heeft een maximum van 10 velden (verplicht of anders) die kunnen worden toegevoegd. De volgende veldtypes voor eigenschappen worden niet ondersteund: Een bestand bijvoegen, HubSpotgebruiker, Meerdere selectievakjes en Berekening. Als je meer dan 10 velden in je ticket hebt, maak dan een nieuw ticket aan vanaf de tickets index pagina.

Contactpersonen, bedrijven en deals weergeven en toevoegen

  • Klik in Slack, vanuit een kanaal of direct bericht, op het pictogram Snelkoppelingen en klik vervolgens op HubSpot.
  • Klik op Voeg een bedrijf toe, Voeg een contact toe of Voeg een deal toe.
  • In het dialoogvenster voert u de vereiste velden voor uw contactpersoon, bedrijf of deal in. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • De contactpersoon, het bedrijf of de deal wordt automatisch aangemaakt in HubSpot, en de HubSpot-app zal een bericht plaatsen in het kanaal dat alleen voor u zichtbaar is.
slack-new-deal-1
  • Om het record in HubSpot te bekijken, klikt u op de naam van het record in het bericht.
  • U kunt ook een voorbeeld van een contactrecord bekijken wanneer u een URL van een contactrecord kopieert en plakt in een Slack-kanaal of direct bericht.
contact preview

Uw records zoeken en delen in Slack

Met behulp van slash-commando's in Slack kunt u zoeken naar een asset of record en deze delen in een slack-kanaal of direct bericht.

Zoek naar en deel een HubSpot-contactpersoon, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket. Als je meerdere HubSpot-accounts hebt verbonden met je Slack-werkruimte, verschijnt er een prompt in Slack om het HubSpot-account te selecteren voor de slash-opdracht. Klik op Kies onder de Accountnaam. Of, als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik op het vervolgkeuzemenu Account kiezen om een HubSpot-account te selecteren.

  • Klik in je kanaal in het tekstvak voor antwoorden en voer in:
    • Contact:
      • /hs-search-contact {contactnaam} zoekt naar alle contacten die voldoen aan de zoekterm.
    • Bedrijf:
      • /hs-search-company {bedrijfsnaam} zoekt naar alle bedrijven die voldoen aan de zoekterm.
      • /hs-report-company publiceert de belangrijkste KPI's, waaronder: aantal geassocieerde contacten, aantal geassocieerde deals met deal fase, aantal website bezoeken, en het aantal paginaweergaven.
      • /hs-buying-committee plaatst de inkoopcommissie informatie voor een bedrijfsrecord op uw kanaal.
    • Deal:
      • /hs-search-deal {deal name} zoekt naar alle deals die overeenkomen met de zoekterm.
      • /hs-zoek-mijn-deal {deal naam} zoekt naar deals die zijn toegewezen aan de gebruiker die overeenkomt met de zoekterm,
      • Met deals kunt u het stadium van de deal bijwerken vanuit Slack. Klik op Update deal stage en selecteer een deal stage in het drop down menu.
    • Kennisbankartikel: /hs-zoek-kb {artikel titel}

Let op: kennisbankartikelen waarvoor ledenregistratie is vereist, worden niet weergegeven in de zoekresultaten van Slack.

    • Playbook: /hs-search-playbook {playbook title}
    • Taak: /hs-search-task {task title}
    • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
  • De HubSpot-app zal de eerste drie resultaten voor uw zoekterm retourneren, die basisinformatie bevatten over de contactpersoon, het bedrijf, de deal, het kennisbankartikel, het playbook, de taak of het ticket. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor uw Slack gebruiker.
  • Om een contact, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket te delen met je kanaal, klik je op Post [object] naar kanaal.

Let op: de /hs-search slash commando's werken alleen in publieke kanalen, of besloten kanalen waar de HubSpot app voor is uitgenodigd. De commando's zullen geen antwoord tonen in directe berichten en groepsberichten, of besloten kanalen waar de HubSpot app niet was uitgenodigd.