Contacts

Beheer uw gegevens in Slack

Laatst bijgewerkt: oktober 21, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Zodra u de Slack-app aan uw HubSpot-account hebt gekoppeld, kunt u de records van Slack bekijken, toevoegen en bijwerken.

Records bekijken, toevoegen en bijwerken

U kunt een HubSpot-taak of -ticket aanmaken vanuit een Slack-bericht, of een actueel record in uw HubSpot-account bijwerken.

Taken of tickets bekijken, toevoegen en bijwerken

  • Beweeg de muis over een bericht en klik op het pictogram Meer acties --- , selecteer dan Voeg een taak toe of Voeg een ticket toe.
  • Voer in het dialoogvenster de verplichte velden voor uw taak of ticket in. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • Als u meerdere HubSpot-accounts hebt aangesloten op uw Slack-werkruimte, verschijnt er een prompt in Slack om de HubSpot-account voor de actie te selecteren. Klik op Kies onder de Accountnaam of als u meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik dan op het keuzemenu Kies account om uw HubSpot-account te selecteren.
  • De taak of het ticket wordt automatisch aangemaakt in HubSpot, en de HubSpot app zal een bericht plaatsen in het kanaal dat alleen voor jou zichtbaar is.
  • Om de taak of het ticket in HubSpot te bekijken, klikt u op de naam van de taak of het ticket in het bericht.
  • Binnen het bericht kan dat:
    • Klik op Associatie toevoegen om een contactpersoon of bedrijf te associëren of de taak of het ticket te behandelen.
    • Klik op Post om te kanaliseren of op Post om de taak of het ticketbericht te plaatsen in het Slack channel of de thread.
    • Klik op Notitie toevoegen om een notitie te schrijven op de tijdlijn van de taak of het ticket.
    • Na het posten van een ticket naar het kanaal of de thread, klik op de Update ticket status dropdown om de ticketstatus te wijzigen.

Let op: het is aan te raden om taken en tickets aan te maken van berichten in publieke kanalen, of private kanalen waarvoor de HubSpot app is uitgenodigd. Als u een taak of ticket aanmaakt vanuit een bericht in een direct bericht, groepsbericht of privékanaal waar de HubSpot app niet was uitgenodigd, zal de taak of het ticket worden aangemaakt in HubSpot maar de HubSpot app zal geen melding plaatsen in Slack.

Bekijk contacten

Bekijk een voorbeeld van het contact record in Slack wanneer u een contact record URL kopieert en plakt.

Zoek en deel uw records in Slack

Met behulp van slash-commando's in Slack kunt u zoeken naar een asset of record en deze delen in een slappe kanaal of direct bericht.

Zoek en deel een HubSpot contactpersoon, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket. Als u meerdere HubSpot-accounts hebt aangesloten op uw Slack-werkruimte, verschijnt er een prompt in Slack om de HubSpot-account te selecteren voor het slash-commando. Klik op Kies onder de Accountnaam of als u meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik dan op het keuzemenu Kies account om uw HubSpot-account te selecteren.

  • Klik in uw kanaal in het antwoord-tekstvak en voer in:
    • Contact:
      • /hs-zoek-contact {contactnaam} zoekt naar alle contactpersonen die overeenkomen met de zoekterm.
    • Bedrijf:
      • /hs-zoek-bedrijf {bedrijfsnaam} zoekt alle bedrijven die overeenkomen met de zoekterm.
      • /hs-report-bedrijf post belangrijke KPI's inclusief; aantal geassocieerde contacten. aantal geassocieerde deals met deal-fase, aantal website bezoeken, en aantal pageviews.
      • /hs-buying-commissie post de informatie van de aankoopcommissie voor een bedrijfsrecord naar uw kanaal.
    • Deal:
      • /hs-zoek-deal {dealnaam} zoekt naar alle deals die overeenkomen met de zoekterm.
      • /hs-zoek-mijn-deal {dealnaam} zoekt naar deals die zijn toegewezen aan de gebruiker die overeenkomt met de zoekterm,
      • Met deals kun je het dealstadium vanuit Slack updaten. Klik op Aanbiedingsfase bijwerken en selecteer een Aanbiedingsfase in het uitklapmenu.
    • Kennisbank artikel: /hs-search-kb {artikeltitel}
    • Playbook: /hs-zoek-spelboek {playbook titel}
    • Taak: /hs-zoekopdracht {opdracht titel}
    • Ticket: /hs-search-ticket {titel}
  • De HubSpot app zal de eerste drie resultaten voor uw zoekterm teruggeven, die basisinformatie bevatten over het contact, bedrijf, deal, kennisbankartikel, speelboek, taak of ticket. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor uw Slack-gebruiker.
  • Om een contact, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket te delen met uw kanaal, klikt u op Post [object] om te kanaliseren.

Let op: de slash-commando's van /hs-search werken alleen in publieke kanalen, of privékanalen waarvoor de HubSpot app is uitgenodigd. De commando's zullen geen reactie tonen in directe berichten en groepsberichten, of privékanalen waar de HubSpot app niet was uitgenodigd.