Beheer uw records in Slack

Zodra u de Slack-app hebt verbonden met uw HubSpot-account, kunt u records bekijken, maken en bijwerken vanuit Slack.

Records bekijken, aanmaken en bijwerken

U kunt een HubSpot-taak of -ticket maken vanuit een Slack-bericht, of een huidig record in uw HubSpot-account bijwerken.

Taken of tickets bekijken, maken en bijwerken

Het wordt aanbevolen om taken en tickets te maken in openbare kanalen, of privékanalen waarvoor de HubSpot-app is uitgenodigd. Als u een taak of ticket aanmaakt vanuit een bericht in een direct bericht, groepsbericht of privékanaal waarvoor de HubSpot-app niet is uitgenodigd, wordt de taak of het ticket aangemaakt in HubSpot, maar de HubSpot-app zal geen melding plaatsen in Slack.

• Beweeg met de muis over een bericht en klik op het pictogram Meer acties --- , selecteer vervolgens Een taak makenof Een ticket maken.
• In het dialoogvenster voert u de vereiste velden voor uw taak of ticket in. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
• Als je meerdere HubSpot-accounts hebt verbonden met je Slack-werkruimte, verschijnt er een prompt in Slack om het HubSpot-account voor de actie te selecteren. Klik op Kies onder de Accountnaam. Of, als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik op het vervolgkeuzemenu Account kiezen en selecteer een HubSpot-account.
• De taak of het ticket wordt automatisch aangemaakt in HubSpot, en de HubSpot-app zal een bericht plaatsen in het kanaal dat alleen voor jou zichtbaar is.

• Om de taak of het ticket in HubSpot te bekijken, klikt u op de naam van de taak of het ticket in het bericht.
• Binnen het bericht, kunt u:
• Klik op Associatie toevoegenom een contactpersoon, bedrijf of deal te koppelen aan de taak of het ticket.
• Klik op Post to channel of Post to thread om het taak of ticket bericht te posten in het Slack kanaal of thread.
• Klik op Notitie toevoegenom een notitie te schrijven op de tijdlijn van de taak of het ticket.
• Nadat u een ticket in het kanaal of de thread hebt gepost, klikt u op het vervolgkeuzemenu De ticketstatus bijwerken om de ticketstatus te wijzigen.

Let op: de actie Een ticket aanmakenheeft een maximum van 10 velden (verplicht of anders) die kunnen worden toegevoegd. De volgende eigenschap veldtypes worden niet ondersteund: Een bestand bijvoegen, HubSpotgebruiker, Meerdere selectievakjes en Berekening. Als je meer dan 10 velden in je ticket hebt, maak dan een nieuw ticket aan vanaf de tickets index pagina.

Contactpersonen, bedrijven en deals bekijken en maken

• Klik in Slack, vanuit een kanaal of direct bericht, op het pictogram Snelkoppelingen en klik vervolgens op HubSpot.
• Klik op Eenbedrijf maken , Een contactpersoon makenof Een deal maken.
• In het dialoogvenster voert u de vereiste velden in voor uw contactpersoon, bedrijf of deal. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
• De contactpersoon, het bedrijf of de deal wordt automatisch aangemaakt in HubSpot, en de HubSpot-app zal een bericht plaatsen in het kanaal dat alleen voor u zichtbaar is.

• Om het record in HubSpot te bekijken, klikt u op de naam van het record in het bericht.
• U kunt ook een voorbeeld van een contactrecord bekijken wanneer u een URL van een contactrecord kopieert en plakt in een Slack-kanaal of direct bericht.

Uw records zoeken en delen in Slack

U kunt schuine streepopdrachten in Slack gebruiken, of de HubSpot Search-snelkoppeling in Slack om te zoeken naar records in uw HubSpot-portaal.

Gebruik de snelkoppeling Zoeken met HubSpot

Om de HubSpot Search-snelkoppeling te gebruiken:

• Klik in uw Slack-kanaal op het +-pictogram in het vak Antwoordtekst.
• Voer in de zoekbalkZoeken met HubSpot in en klik op het resultaat.
• Als uw Slack-werkruimte is verbonden met meerdere HubSpot-accounts, ziet u een bericht om het HubSpot-account te selecteren om te zoeken.
• Klik in de popup-modal op de vervolgkeuzelijstHubSpot Record Typeen selecteer het recordtype waarnaar u wilt zoeken. U kunt zoeken op contacten, bedrijven, deals, tickets of taken.

• Voer de criteria in waarop u wilt zoeken en selecteer hetkanaal waarin de zoekresultaten moeten worden weergegeven.
• Klik opZoeken.
• De HubSpot-app zal de eerste drie resultaten voor uw zoekterm weergeven, die basisinformatie over de contactpersoon, het bedrijf, de deal, het ticket of de taak zullen bevatten. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor uw Slack-gebruiker.
• Klik op het record om het te bekijken in HubSpot.
• Klik opAssociatie toevoegen om andere records aan het record te koppelen.
• Klik opOpmerking toevoegen om een opmerking aan het record toe te voegen.
• Klik opPost to channel om de contactpersoon met het kanaal te delen.

Gebruik schuine streep-commando's om naar een record te zoeken

Met behulp van slash-opdrachten in Slack kunt u een HubSpot-contact, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket zoeken en delen in een Slack-kanaal of direct bericht.

Als u meerdere HubSpot-accounts hebt verbonden met uw Slack-werkruimte, verschijnt er een prompt in Slack om het HubSpot-account voor de slash-opdracht te selecteren. Klik op Kies onder de Accountnaam. Of, als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik op het vervolgkeuzemenu Account kiezen om een HubSpot-account te selecteren.

• Klik in je kanaal in het tekstvak voor antwoorden en voer in:
  • Contact:
    • /hs-search-contact {contactnaam} zoekt naar alle contacten die voldoen aan de zoekterm.

• • Bedrijf:
    • /hs-search-company {bedrijfsnaam} zoekt naar alle bedrijven die voldoen aan de zoekterm.
    • /hs-report-company publiceert de belangrijkste KPI's, waaronder: aantal geassocieerde contacten, aantal geassocieerde deals met deal fase, aantal website bezoeken, en het aantal paginaweergaven.
    • /hs-buying-committee plaatst de inkoopcommissie informatie voor een bedrijfsrecord op uw kanaal.

• • Deal:
    • /hs-search-deal {deal name} zoekt naar alle deals die overeenkomen met de zoekterm.
    • /hs-zoek-mijn-deal {deal naam} zoekt naar deals die zijn toegewezen aan de gebruiker die overeenkomt met de zoekterm,
    • Met deals kunt u het stadium van de deal bijwerken vanuit Slack. Klik op Update deal stage en selecteer een deal stage in het drop down menu.

• • Kennisbankartikel: /hs-zoek-kb {artikel titel}

Let op: kennisbankartikelen waarvoor ledenregistratie is vereist, worden niet weergegeven in de zoekresultaten van Slack.

• • Playbook: /hs-search-playbook {playbook title}
  • Taak: /hs-search-task {task title}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
• De HubSpot-app zal de eerste drie resultaten voor uw zoekterm retourneren, die basisinformatie bevatten over de contactpersoon, het bedrijf, de deal, het kennisbankartikel, het playbook, de taak of het ticket. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor uw Slack gebruiker.
• Om een contact, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket te delen met je kanaal, klik je op Post [object] naar kanaal.

Let op: de /hs-search slash commando's werken alleen in publieke kanalen, of besloten kanalen waar de HubSpot app voor is uitgenodigd. De commando's zullen geen antwoord tonen in directe berichten en groepsberichten, of besloten kanalen waar de HubSpot app niet was uitgenodigd.