Beheer je records in Slack

Zodra je Slack hebt gekoppeld aan je HubSpot-account, kun je HubSpot-records bekijken, aanmaken en bijwerken vanuit Slack.

HubSpot-records bekijken, aanmaken en bijwerken vanuit Slack

Je kunt een HubSpot-taak, ticket of notitie aanmaken vanuit een Slack-bericht, of een bestaand record in je HubSpot-account bijwerken.

Taken, tickets of notities bekijken, aanmaken en bijwerken

Het wordt aanbevolen om taken, tickets en notities aan te maken in openbare kanalen of in privékanalen waarvoor de HubSpot-app is uitgenodigd. 

1. Beweeg in Slack de muisaanwijzer over een bericht en klik ophet verticale menudrie verticale puntjesen selecteer vervolgens Een taak aanmaken, Een ticket aanmaken of Een notitie aanmaken.

2. Vul in het dialoogvenster de vereiste velden voor je taak, ticket of notitie in. Klik op Opslaan als je klaar bent.
3. Als je meerdere HubSpot-accounts hebt gekoppeld aan je Slack-werkruimte, verschijnt er een prompt in Slack om het HubSpot-account voor de actie te selecteren. Klik op Kies onder de accountnaam. Als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik je op het vervolgkeuzemenu Account kiezen en selecteer je een HubSpot-account.
4. De taak, het ticket of de notitie wordt automatisch aangemaakt in HubSpot. De HubSpot-app plaatst een bevestigingsbericht in het kanaal dat alleen jij kunt zien.
5. Om de taak, het ticket of de notitie in HubSpot te bekijken, klikt u op de naam van de taak, het ticket of de notitie in het bericht.
6. In het bericht kun je het volgende doen:

• • Klik opKoppeling toevoegen om een contactpersoon of bedrijf te koppelen aan de taak of het ticket.

Let op: de actie 'Koppeling toevoegen' in Slack wordt niet ondersteund voor deals. Wanneer je met deals werkt in Slack, zie je in plaats daarvan de actie 'Dealfase bijwerken', die je kunt gebruiken om een deal door fasen te verplaatsen. 

• • Klik op Plaatsen in kanaal of Plaatsen in thread om het taak- of ticketbericht in het Slack-kanaal of de Slack-thread te plaatsen.
  • Klik opNotitie toevoegen om een notitie te schrijven op de tijdlijn van de taak of het ticket.
  • Nadat je een ticket naar het kanaal of de thread hebt gepost, klik je op het vervolgkeuzemenu Ticketstatus bijwerken om de ticketstatus te wijzigen.
  • Alle bijlagen of links in het bericht worden ook gesynchroniseerd met de taak, het ticket of de notitie. 

Let op: de Maak een ticket kan maximaal maximaal 10 velden (verplicht of niet) die kunnen worden toegevoegd. De volgende eigenschapveldtypen zijn niet compatibel met de actie Een ticket aanmaken:HubSpot-gebruiker, Meerdere selectievakjes en Berekening. Als je ticket meer dan 10 velden bevat, maak dan een nieuw ticket aan vanaf de indexpagina voor tickets.

Contacten, bedrijven en deals bekijken en aanmaken

1. Klik in je Slack-kanaal op het pictogram Snelkoppeling uitvoeren in het tekstvak voor antwoorden. 

2. Klik opEen bedrijf aanmaken ,Een contactpersoon aanmaken ofEen deal aanmaken. 
3. Vul in het dialoogvenster de vereiste velden in voor je contactpersoon, bedrijf of deal. Klik op Opslaan als je klaar bent. 
4. Het contact, bedrijf of de deal wordt automatisch aangemaakt in HubSpot en de HubSpot-app plaatst een bericht in het kanaal dat alleen voor jou zichtbaar is.

5. Om het record in HubSpot te bekijken, klik je op de naam van het record in het bericht.

Voorbeelden koppelen in Slack voor HubSpot-records 

Wanneer je in Slack een link deelt naar een ondersteund HubSpot-object, zie je gestructureerde voorbeelden in Slack, ook wel unfurls genoemd. Deze unfurls geven een voorbeeld van de belangrijkste HubSpot-gegevens van het record.

De volgende HubSpot-objecten worden ondersteund door unfurls in Slack: 

• Contacten
• Bedrijven
• Deals
• Tickets
• Marketing-e-mails
• Blogberichten
• Rapporten
• Dashboards

1. Wanneer je een HubSpot-recordlink in Slack plakt, maakt Slack een voorbeeld van het record. 

2. Klik op de link om alle details van het record te bekijken.
3. Op het tabblad Details kunt u de belangrijkste HubSpot-details voor het HubSpot-record bekijken. 
4. Klik op het tabblad Conversaties om bijbehorende conversatiethreads te bekijken. 

Zoek en deel uw records in Slack met snelkoppelingen en slash-commando's 

U kunt slash-commando's in Slack of de HubSpot Search-snelkoppeling in Slack gebruiken om naar records in uw HubSpot-account te zoeken. 

Gebruik de snelkoppeling HubSpot Search

Om de snelkoppeling HubSpot Search te gebruiken:

1. Klik in je Slack-kanaal op het pictogram Snelkoppeling uitvoeren in het tekstvak voor antwoorden.

2. Klik opZoeken. Als je Slack-werkruimte is verbonden met meerdere HubSpot-accounts, krijg je een bericht te zien waarin je wordt gevraagd het HubSpot-account te selecteren waarin je wilt zoeken. 
3. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu HubSpot-recordtypeen selecteer het recordtype dat u wilt zoeken. U kunt zoeken naar contacten, bedrijven, deals, tickets of taken. 

4. Voer de criteria in waarop je wilt zoeken en selecteer hetkanaal waarin je de zoekresultaten wilt weergeven. 
5. Klik opZoeken.
6. De HubSpot-app geeft de eerste drie resultaten voor je zoekterm weer, inclusief basisinformatie over de contactpersoon, het bedrijf, de deal, het ticket of de taak. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor je Slack-gebruiker.
7. Klik op het record om het in HubSpot te bekijken.
8. Klik op Koppeling toevoegen om andere records aan het record te koppelen.

Let op: de actie 'Koppeling toevoegen' in Slack wordt niet ondersteund voor deals. Wanneer je met deals in Slack werkt, zie je in plaats daarvan de actie 'Dealstatus bijwerken', die je kunt gebruiken om een deal door de verschillende stadia te leiden. 

9. Klik opNotitie toevoegen om een notitie aan het record toe te voegen.
10. Klikop Naar kanaal posten om het contact met het kanaal te delen.

Slash-commando's gebruiken om naar een record te zoeken

Met slash-commando's in Slack kun je een HubSpot-contactpersoon, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket zoeken en delen in een Slack-kanaal of direct message.

Als je meerdere HubSpot-accounts hebt gekoppeld aan je Slack-werkruimte, verschijnt er een prompt in Slack om het HubSpot-account voor de slash-opdracht te selecteren. Klik op 'Kies' onder de accountnaam. Als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Kies account' om een HubSpot-account te selecteren.

1. Klik in uw kanaal op het tekstvak voor antwoorden en voer het volgende in:

• • Contactpersoon:
    • /hs-search-contact {contactnaam} zoekt naar alle contacten die overeenkomen met de zoekterm.

• • Bedrijf:
    • /hs-search-company {bedrijfsnaam} zoekt naar alle bedrijven die overeenkomen met de zoekterm.
    • /hs-report-company publiceert belangrijke KPI's, waaronder het aantal gekoppelde contacten, het aantal gekoppelde deals met dealfase, het aantal websitebezoeken en het aantal paginaweergaven.
    • /hs-buying-committee plaatst de informatie over het inkoopcomité voor een bedrijfsrecord op uw kanaal.

• • Deal:
    • /hs-search-deal {naam van de deal} zoekt naar alle deals die overeenkomen met de zoekterm.
    • /hs-search-my-deal {naam van de deal} zoekt naar deals die zijn toegewezen aan de gebruiker die overeenkomt met de zoekterm.
    • Bij deals kunt u de dealfase bijwerken vanuit Slack. Klik op Dealfase bijwerken en selecteer een dealfase in het vervolgkeuzemenu.

• • Kennisbankartikel: /hs-search-kb {artikel titel}

Let op: kennisbankartikelen waarvoor ledenregistratie vereist is, worden niet weergegeven in de zoekresultaten van Slack.

• • Playbook: /hs-search-playbook {playbooktitel}
  • Taak: /hs-search-task {taaktitel}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket titel}

2. De HubSpot-app geeft de eerste drie resultaten voor je zoekterm weer, met basisinformatie over de contactpersoon, het bedrijf, de deal, het kennisbankartikel, het playbook, de taak of het ticket. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor je Slack-gebruiker.
3. Om een contactpersoon, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket met uw kanaal te delen, klikt u op [object] naar kanaal plaatsen.

Let op: de /hs-search slash-commando's werken alleen in openbare kanalen of privékanalen waarvoor de HubSpot-app is uitgenodigd. De commando's geven geen reactie in directe berichten en groepsberichten, of privékanalen waarvoor de HubSpot-app niet is uitgenodigd.