Gérer vos fiches d'informations dans Slack

Une fois que vous avez connecté l'application Slack à votre compte HubSpot, vous pouvez afficher, créer et mettre à jour des enregistrements à partir de Slack.

Visualiser, créer et mettre à jour des enregistrements

Vous pouvez créer une tâche HubSpot ou un ticket à partir d'un message Slack, ou mettre à jour un enregistrement actuel dans votre compte HubSpot.

Visualiser, créer et mettre à jour des tâches ou des tickets

Il est recommandé de créer des tâches et des tickets dans des canaux publics ou des canaux privés auxquels l'application HubSpot est invitée. Si vous créez une tâche ou un ticket à partir d'un message direct, d'un message de groupe ou d'un canal privé auquel l'application HubSpot n'a pas été invitée, la tâche ou le ticket sera créé dans HubSpot mais l'application HubSpot n'affichera pas de notification dans Slack.

• Survolez un message et cliquez sur l'icône Plus d'actions --- , puis sélectionnez Créer une tâche ou Créer un ticket.
• Dans la boîte de dialogue, renseignez les champs requis concernant votre tâche ou votre ticket. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
• Si vous disposez de plusieurs comptes HubSpot connectés à votre espace de travail Slack, une invite apparaîtra dans Slack pour sélectionner le compte HubSpot pour l'action. Cliquez sur Choisissez sous Nom du compte. Ou, si vous avez plus de quatre comptes HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Choose account et sélectionnez un compte HubSpot.
• La tâche ou le ticket sera automatiquement créé(e) dans HubSpot et l'application HubSpot publiera un message dans le canal qui ne sera visible que de vous.

• Pour consulter la tâche ou le ticket dans HubSpot, cliquez sur son nom dans le message.
• Dans le message, vous pouvez :
• Cliquez sur Add association pour associer un contact, une société ou une affaire à la tâche ou au ticket.
• cliquez sur Publier sur le canal ou Publier sur la conversation pour publier le message associé à la tâche ou au ticket dans le canal ou la conversation Slack.
• Cliquez sur Add note pour écrire une note sur la chronologie de la tâche ou du ticket.
• Après avoir posté un ticket dans le canal ou le fil de discussion, cliquez sur le menu déroulant Update ticket status pour changer le statut du ticket.

Veuillez noter : l'action Créer un ticket a un maximum de 10 champs (obligatoires ou non) qui peuvent être ajoutés. Les types de champs de propriété suivants ne sont pas pris en charge : Joindre un fichier, HubSpot user, Case à cocher multiple et Calcul. Si vous avez plus de 10 champs dans votre ticket, créez un nouveau ticket à partir de la page d'index des tickets .

Visualiser et créer des contacts, des entreprises et des contrats

• Dans votre canal Slack, cliquez sur l'icône Run Shortcut dans la zone de texte de la réponse. 

• Cliquez sur Créez une entreprise, Créez un contact ou Créez une affaire. 
• Dans la boîte de dialogue, saisissez les champs requis pour votre contact, votre entreprise ou votre affaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save. 
• Le contact, l'entreprise ou l'affaire sera automatiquement créé dans HubSpot, et l'application HubSpot publiera un message dans le canal qui n'est visible que par vous.

• Pour visualiser l'enregistrement dans HubSpot, cliquez sur le nom de l'enregistrement dans le message.
• Vous pouvez également afficher un aperçu d'une fiche de contact lorsque vous copiez et collez l'URL d'une fiche de contact dans un canal Slack ou un message direct.

Rechercher et partager vos fiches d'informations dans Slack

Vous pouvez utiliser les commandes slash dans Slack, ou le raccourci HubSpot Search dans Slack pour rechercher n'importe quel enregistrement dans votre portail HubSpot. 

Utiliser le raccourci Rechercher avec HubSpot

Pour utiliser le raccourci HubSpot Search :

• Dans votre canal Slack, cliquez sur l'icône Run Shortcut dans la zone de texte de la réponse.

• Dans la barre de recherche, entrez Search with HubSpot et cliquez sur le résultat . 
• Si votre espace de travail Slack est connecté à plusieurs comptes HubSpot, vous verrez un message vous demandant de sélectionner le compte HubSpot à rechercher. 
• Dans la fenêtre modale, cliquez sur le menu déroulant HubSpot Record Type et sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez rechercher. Vous pouvez rechercher des contacts, des entreprises, des offres, des billets ou des tâches. 

• Saisissez les critères que vous souhaitez rechercher et sélectionnez le canal  dans lequel vous souhaitez afficher les résultats de la recherche. 
• Cliquez sur Search.
• L'application HubSpot renverra les trois premiers résultats pour votre terme de recherche, qui comprendront des informations de base sur le contact, l'entreprise, l'affaire, le ticket ou la tâche. Tous les résultats ne sont visibles que pour votre utilisateur Slack.
• Cliquez sur l'enregistrement pour l'afficher dans HubSpot.
• Cliquez sur Add association pour associer d'autres enregistrements à l'enregistrement.
• Cliquez sur Add note pour ajouter une note à l'enregistrement.
• Cliquez sur Post to channel pour partager le contact avec le canal.

Utiliser les commandes de barres obliques pour rechercher un enregistrement

Grâce aux commandes slash dans Slack, vous pouvez rechercher et partager un contact, une entreprise, une affaire, un article de base de connaissances, un playbook, une tâche ou un ticket HubSpot dans un canal Slack ou un message direct.

Si vous disposez de plusieurs comptes HubSpot connectés à votre espace de travail Slack, une invite apparaîtra dans Slack pour sélectionner le compte HubSpot pour la commande barre oblique. Cliquez sur Choisissez sous le nom de compte . Ou, si vous avez plus de quatre comptes HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Choose account pour sélectionner un compte HubSpot.

• Dans votre canal, cliquez sur la zone de texte de réponse et saisissez :
  • Contact :
    • /hs-search-contact {contact name} recherche tous les contacts correspondant au terme recherché.

• • Entreprise :
    • /hs-search-company {company name} recherche toutes les entreprises correspondant au terme recherché.
    • /hs-report-company affiche des indicateurs clés de performance, notamment le nombre de contacts associés, le nombre d'affaires associées avec le stade de l'affaire, le nombre de visites sur le site web et le nombre de pages consultées.
    • /hs-buying-committee publie les informations relatives au comité d'achat par rapport à une fiche d'informations d'entreprise dans votre canal.

• • Transaction :
    • /hs-search-deal {deal name} recherche toutes les transactions correspondant au terme recherché.
    • /hs-search-my-deal {deal name} recherche les transactions attribuées à l'utilisateur correspondant au terme recherché,
    • Grâce aux transactions, vous pouvez mettre à jour la phase de transaction à partir de Slack. Cliquez sur Mettre à jour l'étape de transaction et sélectionnez une étape de transaction dans le menu déroulant.

• • Article de la base de connaissances : /hs-search-kb {article title}

Remarque : les articles de la base de connaissances qui nécessitent l'inscription d'un membre n'apparaîtront pas dans les résultats de recherche de Slack.

• • Guide conversationnel : /hs-search-playbook {playbook title}
  • Tâche : /hs-search-task {task title}
  • Ticket : /hs-search-ticket {ticket title}
• L'application HubSpot renverra les trois premiers résultats de votre terme de recherche, lesquels incluront des informations de base sur le contact, une entreprise, une transaction, un article de base de connaissance, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket. Tous les résultats ne sont visibles que pour votre utilisateur Slack.
• Pour partager un contact, une entreprise, une transaction, un article de base de connaissance, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket avec votre canal, cliquez sur Publier [objet] sur le canal.

Remarque : les commandes /hs-search slash ne fonctionneront que dans les canaux publics ou les canaux privés auxquels l'application HubSpot a été invitée. Les commandes n'affichent aucune réponse dans les messages directs et les messages de groupe ou sur les canaux privés où l'application HubSpot n'a pas été invitée.