Gérer vos fiches d'informations dans Slack

Une fois que vous avez connecté Slack à votre compte HubSpot, vous pouvez afficher, créer et mettre à jour les enregistrements HubSpot à partir de Slack.

Visualiser, créer et mettre à jour des enregistrements

Vous pouvez créer une tâche, un ticket ou une note HubSpot à partir d'un message Slack, ou mettre à jour un enregistrement actuel dans votre compte HubSpot.

Afficher, créer et mettre à jour des tâches, des tickets ou des notes

Il est recommandé de créer des tâches, des tickets et des notes dans les canaux publics ou privés auxquels l’application HubSpot est invitée. 

• Dans Slack, passez le curseur de la souris sur un message et cliquez sur l’icôneverticalMenuà trois points verticaux, puis sélectionnez Créer une tâche, Créer un ticket ou Créer une note.

• Dans la boîte de dialogue, saisissez les champs obligatoires pour votre tâche, votre ticket ou votre note. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
• Si vous disposez de plusieurs comptes HubSpot connectés à votre espace de travail Slack, une invite apparaîtra dans Slack pour sélectionner le compte HubSpot pour l'action. Cliquez sur Choisissez sous Nom du compte. Ou, si vous avez plus de quatre comptes HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Choose account et sélectionnez un compte HubSpot.
• La tâche, le ticket ou la note sera créé automatiquement dans HubSpot. L'application HubSpot affichera un message de confirmation dans le canal que vous seul pouvez voir.

• Pour afficher la tâche, le ticket ou la note dans HubSpot, cliquez sur le nom de la tâche, du ticket ou de la note dans le message.
• Dans le message, vous pouvez :
• Cliquez sur Add association pour associer un contact, une société ou une affaire à la tâche ou au ticket.
• cliquez sur Publier sur le canal ou Publier sur la conversation pour publier le message associé à la tâche ou au ticket dans le canal ou la conversation Slack.
• Cliquez sur Add note pour écrire une note sur la chronologie de la tâche ou du ticket.
• Après avoir posté un ticket dans le canal ou le fil de discussion, cliquez sur le menu déroulant Update ticket status pour changer le statut du ticket.
• Les pièces jointes ou les liens contenus dans le message seront également synchronisés avec la tâche, le ticket ou la note. 

Remarque : L’action Créer un ticket prend en charge jusqu’à 10 champs (obligatoires ou non) qui peuvent être ajoutés. Les types de champs de propriété suivants ne sont pas compatibles avec l’action Créer un ticket : Outil HubSpot, Case à cocher multiple et Calcul. Si vous avez plus de 10 champs dans votre ticket, créez un nouveau ticket à partir de la page d'index des tickets .

Afficher et créer des contacts, des entreprises et des transactions

• Dans votre canal Slack, cliquez sur l'icône Run Shortcut dans la zone de texte de la réponse. 

• Cliquez sur Créer une entreprise , Créer un contact ou Créer une transaction . 
• Dans la boîte de dialogue, saisissez les champs obligatoires pour votre contact, votre entreprise ou votre transaction. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. 
• Le contact, l’entreprise ou la transaction sera automatiquement créé dans HubSpot et l’application HubSpot publiera un message dans le canal que vous seul pouvez voir.

• Pour visualiser l'enregistrement dans HubSpot, cliquez sur le nom de l'enregistrement dans le message.
• Vous pouvez également afficher un aperçu d'une fiche de contact lorsque vous copiez et collez l'URL d'une fiche de contact dans un canal Slack ou un message direct.

Remarque : vous pouvez uniquement prévisualiser les liens dans Slack pour les contacts, les e-mails marketing, les articles de blog et les rapports HubSpot.

Rechercher et partager vos fiches d'informations dans Slack

Vous pouvez utiliser les commandes barre oblique dans Slack, ou le raccourci Recherche HubSpot dans Slack pour rechercher des fiches d’informations dans votre compte HubSpot. 

Utiliser le raccourci de recherche HubSpot

Pour utiliser le raccourci HubSpot Search :

• Dans votre canal Slack, cliquez sur l'icône Run Shortcut dans la zone de texte de la réponse.

• Cliquez sur Search. Si votre espace de travail Slack est connecté à plusieurs comptes HubSpot, vous verrez un message vous demandant de sélectionner le compte HubSpot à rechercher. 
• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant HubSpot Record Type et sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez rechercher. Vous pouvez rechercher des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des tâches.

• Saisissez les critères que vous souhaitez rechercher et sélectionnez le canal  dans lequel vous souhaitez afficher les résultats de la recherche. 
• Cliquez sur Search.
• L'application HubSpot renverra les trois premiers résultats pour votre terme de recherche, qui comprendront des informations de base sur le contact, l'entreprise, l'affaire, le ticket ou la tâche. Tous les résultats ne sont visibles que pour votre utilisateur Slack.
• Cliquez sur l'enregistrement pour l'afficher dans HubSpot.
• Cliquez sur Add association pour associer d'autres enregistrements à l'enregistrement.
• Cliquez sur Add note pour ajouter une note à l'enregistrement.
• Cliquez sur Post to channel pour partager le contact avec le canal.

Utiliser les commandes de barres obliques pour rechercher un enregistrement

Grâce aux commandes slash dans Slack, vous pouvez rechercher et partager un contact, une entreprise, une affaire, un article de base de connaissances, un playbook, une tâche ou un ticket HubSpot dans un canal Slack ou un message direct.

Si vous disposez de plusieurs comptes HubSpot connectés à votre espace de travail Slack, une invite apparaîtra dans Slack pour sélectionner le compte HubSpot pour la commande barre oblique. Cliquez sur Choisissez sous le nom de compte . Si vous disposez de plus de quatre comptes HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Choisir un compte pour sélectionner un compte HubSpot.

• Dans votre canal, cliquez sur la zone de texte de réponse et saisissez :
  • Contact :
    • /hs-search-contact {contact name} recherche tous les contacts correspondant au terme de recherche.

• • Entreprise :
    • /hs-search-company {nom de l'entreprise} recherche toutes les entreprises correspondant au terme de recherche.
    • /hs-report-company publie des indicateurs clés de performance clés, notamment le nombre de contacts associés, le nombre de transactions associées à la phase de transaction, le nombre de visites du site web et le nombre de pages consultées.
    • /hs-buying-committee publie les informations relatives au comité d'achat par rapport à une fiche d'informations d'entreprise dans votre canal.

• • Transaction :
    • /hs-search-deal {deal name} recherche toutes les transactions correspondant au terme de recherche.
    • /hs-search-my-deal {deal name} recherche les transactions attribuées à l'utilisateur correspondant au terme de recherche,
    • Grâce aux transactions, vous pouvez mettre à jour la phase de transaction à partir de Slack. Cliquez sur Mettre à jour la phase de transaction et sélectionnez une phase de transaction dans le menu déroulant.

• • Article de la base de connaissances : /hs-search-kb {article title}

Remarque : les articles de la base de connaissances qui nécessitent l'inscription d'un membre n'apparaîtront pas dans les résultats de recherche de Slack.

• • Guide conversationnel" : /hs-search-playbook {playbook title}
  • Tâche : /hs-search-task {titre de la tâche}
  • Ticket : /hs-search-ticket {titre du ticket}
• L'application HubSpot renverra les trois premiers résultats de votre terme de recherche, lesquels incluront des informations de base sur le contact, une entreprise, une transaction, un article de base de connaissance, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket. Tous les résultats ne sont visibles que pour votre utilisateur Slack.
• Pour partager un contact, une entreprise, une transaction, un article de base de connaissance, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket avec votre canal, cliquez sur Publier [objet] sur le canal.

Remarque : Les commandes barre oblique /hs-search ne fonctionneront que dans les canaux publics ou privés auxquels l’application HubSpot a été invitée . Les commandes n'affichent aucune réponse dans les messages directs et les messages de groupe ou sur les canaux privés où l'application HubSpot n'a pas été invitée.