Gérer vos fiches d'informations dans Slack

Une fois que vous avez connecté Slack à votre compte HubSpot, vous pouvez consulter, créer et mettre à jour les fiches d’informations HubSpot à partir de Slack.

Consulter, créer et mettre à jour des fiches d’informations

Vous pouvez créer une tâche, un ticket ou une note HubSpot à partir d’un message Slack, ou mettre à jour une fiche d’informations actuelle dans votre compte HubSpot.

Afficher, créer et mettre à jour des tâches, des tickets ou des notes

Il est recommandé de créer des tâches, des tickets et des notes dans les canaux publics ou privés auxquels l’application HubSpot est invitée.

1. Dans Slack, passez le curseur de la souris sur un message et cliquez sur l’icônedesverticalMenu trois points verticaux, puis sélectionnez Créer une tâche, Créer un ticket ou Créer une note.

2. Dans la boîte de dialogue, saisissez les champs obligatoires pour votre tâche, ticket ou note. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
3. Si vous avez plusieurs comptes HubSpot connectés à votre espace de travail Slack, une invite apparaîtra dans Slack pour sélectionner le compte HubSpot pour l’action. Cliquez sur Choisissez sous Nom du compte. Ou, si vous avez plus de quatre comptes HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un compte et sélectionnez un compte HubSpot.
4. La tâche, le ticket ou la note sera automatiquement créé dans HubSpot. L’application HubSpot publiera un message de confirmation dans le canal que vous seul pouvez voir.
5. Pour afficher la tâche, le ticket ou la note dans HubSpot, cliquez sur le nom de la tâche, du ticket ou de la note dans le message.
6. Dans le message, vous pouvez :

• • Cliquez sur Ajouter une association pour associer un contact ou une entreprise à la tâche ou au ticket.

Remarque : L’action Ajouter une association dans Slack n’est pas prise en charge pour les transactions. Lorsque vous travaillez avec des transactions dans Slack, l’action Mettre à jour la phase de transaction s’affiche à la place, que vous pouvez utiliser pour faire progresser une transaction d’une phase à l’autre. 

• • Cliquez sur Publier sur un canal ou Publier sur un fil de discussion pour publier le message d’une tâche ou d’un ticket dans le canal ou le fil de discussion Slack.
  • Cliquez sur Ajouter une note pour rédiger une note sur la chronologie de la tâche ou du ticket.
  • Après avoir publié un ticket dans le canal ou le fil de discussion, cliquez sur le menu déroulant Mettre à jour le statut du ticket pour modifier le statut du ticket.
  • Les pièces jointes ou les liens contenus dans le message seront également synchronisés avec la tâche, le ticket ou la note.

Remarque : L’action Créer un ticket prend en charge un maximum de 10 champs (obligatoires ou non) qui peuvent être ajoutés. Les types de champs de propriété suivants ne sont pas compatibles avec l'action Créer un ticket : Outil HubSpot, Case à cocher multiple et Calcul. Si votre ticket comporte plus de 10 champs, créez-en un nouveau depuis la page index des tickets.

Afficher et créer des contacts, des entreprises et des transactions

1. Dans votre canal Slack, cliquez sur l’icône Exécuter le raccourci dans la zone de texte de réponse.

2. Cliquez sur Créer une entreprise, Créer un contact ou Créer une transaction.
3. Dans la boîte de dialogue, saisissez les champs obligatoires pour votre contact, entreprise ou transaction. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
4. Le contact, l’entreprise ou la transaction sera automatiquement créé dans HubSpot et l’application HubSpot publiera un message sur le canal que vous êtes uniquement visible.

5. Pour afficher la fiche d’informations dans HubSpot, cliquez sur son nom dans le message.
6. Vous pouvez également afficher un aperçu d’une fiche d’informations d’informations d’un contact lorsque vous copiez et collez l’URL d’une fiche d’informations d’un contact dans un canal Slack ou un message direct.

Remarque : Vous pouvez uniquement afficher un aperçu des liens dans Slack pour les contacts, les e-mails marketing, les articles de blog et les rapports HubSpot.

Recherchez et partagez vos fiches d’informations dans Slack.

Vous pouvez utiliser les commandes barre oblique dans Slack ou le raccourci Recherche dans HubSpot dans Slack pour rechercher des fiches d’informations dans votre compte HubSpot.

Utilisez le raccourci de recherche HubSpot

Pour utiliser le raccourci de recherche HubSpot :

1. Dans votre canal Slack, cliquez sur l’icône Exécuter le raccourci dans la zone de texte de réponse.

2. Cliquez sur Rechercher. Si votre espace de travail Slack est connecté à plusieurs comptes HubSpot, un message s’affichera pour vous inviter à sélectionner le compte HubSpot à rechercher.
3. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Type de fiche d’informations HubSpot et sélectionnez le type de fiche d’informations que vous souhaitez rechercher. Vous pouvez rechercher des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des tâches.

4. Saisissez les critères de recherche et sélectionnez le canal dans lequel afficher les résultats de la recherche.
5. Cliquez sur Rechercher.
6. L’application HubSpot renverra les trois premiers résultats pour votre terme de recherche, qui incluront les informations de base sur le contact, l’entreprise, la transaction, le ticket ou la tâche. Tous les résultats ne sont visibles que par votre utilisateur Slack.
7. Cliquez sur la fiche d’informations pour l’afficher dans HubSpot.
8. Cliquez sur Ajouter une association pour associer d’autres fiches d’informations à la fiche d’informations.

Remarque : L’action Ajouter une association dans Slack n’est pas prise en charge pour les transactions. Lorsque vous travaillez avec des transactions dans Slack, l’action Mettre à jour la phase de transaction s’affiche à la place, que vous pouvez utiliser pour faire progresser une transaction d’une phase à l’autre.

9. Cliquez sur Ajouter une note pour ajouter une note à la fiche d’informations.
10. Cliquez sur Publier sur le canal pour partager le contact avec le canal.

Utilisez les commandes barre oblique pour rechercher une fiche d’informations

À l’aide de commandes barre oblique dans Slack, vous pouvez rechercher et partager un contact, une entreprise, une transaction, un article de la base de connaissances, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket HubSpot dans un canal Slack ou un message direct.

Si vous avez plusieurs comptes HubSpot connectés à votre espace de travail Slack, une invite apparaîtra dans Slack pour sélectionner le compte HubSpot pour la commande barre oblique. Cliquez sur Choisissez sous le nom de compte . Si vous avez plus de quatre comptes HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un compte pour sélectionner un compte HubSpot.

1. Dans votre canal, cliquez dans la zone de texte Répondre et saisissez :

• • Contact:
    • /hs-search-contact : {nom} du contact recherche tous les contacts correspondant au terme recherché.

• • Compagnie:
    • /hs-search-company {nom} de l’entreprise recherche toutes les entreprises correspondant au terme recherché.
    • /hs-report-company publie les indicateurs clés de performance, notamment le nombre de contacts associés, le nombre de transactions associées à la phase de transaction, le nombre de visites du site web et le nombre de pages consultées.
    • /hs-buying-committee publie les informations relatives au comité d’achat d’une fiche d’informations d’une entreprise sur votre canal.

• • Affaire:
    • /hs-search-deal {Le nom} de la transaction recherche toutes les transactions correspondant au terme recherché.
    • /hs-search-my-deal {deal} name recherche les transactions attribuées à l’utilisateur correspondant au terme recherché,
    • Avec les transactions, vous pouvez mettre à jour la phase de transaction à partir de Slack. Cliquez sur Mettre à jour la phase de transaction et sélectionnez une phase de transaction dans le menu déroulant.

• • Article de la base de connaissances : /hs-search-kb {titre de l’article}

Remarque : Les articles de la base de connaissances nécessitant une inscription en tant que membre n’apparaîtront pas dans les résultats de recherche de Slack.

• • Guide conversationnel : /hs-search-playbook {titre du guide conversationnel}
  • Tâche : /hs-search-task {titre de la tâche}
  • Ticket : /hs-search-ticket {titre du ticket}

2. L’application HubSpot renverra les trois premiers résultats pour votre terme de recherche, qui incluront des informations de base sur le contact, l’entreprise, la transaction, l’article de la base de connaissances, le guide conversationnel, la tâche ou le ticket. Tous les résultats ne sont visibles que par votre utilisateur Slack.
3. Pour partager un contact, une entreprise, une transaction, un article de base de connaissances, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket avec votre canal, cliquez sur Publier [objet] sur le canal.

Remarque : Les commandes / hs-search slash ne fonctionneront que dans les canaux publics ou privés auxquels l’application HubSpot a été invitée . Les commandes n’afficheront aucune réponse dans les messages directs et les messages de groupe, ou les canaux privés où l’application HubSpot n’a pas été invitée.