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Gérer vos fiches d'informations dans Slack

Dernière mise à jour: août 19, 2020

Disponible avec :

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Une fois que vous avez connecté l'application Slack à votre compte HubSpot, vous pouvez consulter, ajouter et mettre à jour des fiches d'informations depuis Slack. 

Afficher, ajouter et mettre à jour des fiches d'informations

Vous pouvez créer une tâche HubSpot ou un ticket HubSpot à partir d'un message Slack, ou mettre à jour une fiche d'informations existante dans votre compte HubSpot.

Afficher, ajouter et mettre à jour des tâches ou des tickets

  • Passez le curseur de la souris sur un message et cliquez sur l'icône Plus d'actions ••• , puis sélectionnez Ajouter une tâche ou Ajouter un ticket.
  • Dans la boîte de dialogue, renseignez les champs requis concernant votre tâche ou votre ticket. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
  • La tâche ou le ticket sera automatiquement créé(e) dans HubSpot et l'application HubSpot publiera un message dans le canal qui ne sera visible que de vous.
  • Pour consulter la tâche ou le ticket dans HubSpot, cliquez sur son nom dans le message.
  • Dans le message, vous pouvez :
    • cliquez sur Ajouter une association pour associer un contact, une entreprise ou une transaction à la tâche ou au ticket ;
    • cliquez sur Publier sur le canal ou Publier sur la conversation pour publier le message associé à la tâche ou au ticket dans le canal ou la conversation Slack.
    • Cliquez sur Ajouter une note pour rédiger une note dans la chronologie de la tâche ou du ticket.
    • Après avoir publié un ticket dans le canal ou une conversation, cliquez sur le menu déroulant Mettre à jour le statut du ticket pour modifier le statut du ticket. 

Remarque : il est recommandé de créer des tâches et des tickets à partir de messages dans les canaux publics ou les canaux privés auxquels l'application HubSpot a été invitée. Si vous créez une tâche ou un ticket à partir d'un message dans un message direct, un message de groupe ou un canal privé où l'application HubSpot n'a pas été invitée, la tâche ou le ticket sera créé dans HubSpot, mais l'application HubSpot ne publiera pas une notification dans Slack.

Afficher les contacts

Affichez un aperçu de la fiche d'informations d'un contact dans Slack lorsque vous copiez et collez une URL de fiche d'informations de contact.

Rechercher et partager vos fiches d'informations dans Slack

À l'aide des commandes barre oblique dans Slack, vous pouvez rechercher un élément ou une fiche d'informations et le/la partager dans un canal Slack ou un message direct.

Rechercher et partager un contact HubSpot, une entreprise, une transaction, un article de base de connaissance, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket.

  • Dans votre canal, cliquez sur la zone de texte de réponse et saisissez :
    • Contact :
      • /hs-search-contact {contact name} recherche tous les contacts correspondant au terme recherché.
    • Entreprise :
      • /hs-search-company {company name} recherche toutes les entreprises correspondant au terme recherché.
      • /hs-report-company publie des indicateurs clés de performance, y compris : nombre de contacts associés, nombre de transactions associées à l'étape de transaction, nombre de visites sur le site web et nombre de vues de la page.
      • /hs-buying-committee publie les informations relatives au comité d'achat par rapport à une fiche d'informations d'entreprise dans votre canal.
    • Transaction :
      • /hs-search-deal {deal name} recherche toutes les transactions correspondant au terme recherché.
      • /hs-search-my-deal {deal name} recherche les transactions attribuées à l'utilisateur correspondant au terme recherché,
      • Grâce aux transactions, vous pouvez mettre à jour la phase de transaction à partir de Slack. Cliquez sur Mettre à jour l'étape de transaction et sélectionnez une étape de transaction dans le menu déroulant. 
    • Article de la base de connaissances : /hs-search-kb {article title}
    • Guide conversationnel : /hs-search-playbook {playbook title}
    • Tâche : /hs-search-task {task title}
    • Ticket : /hs-search-ticket {ticket title}
  • L'application HubSpot renverra les trois premiers résultats de votre terme de recherche, lesquels incluront des informations de base sur le contact, une entreprise, une transaction, un article de base de connaissance, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket. Tous les résultats ne sont visibles que pour votre utilisateur Slack.
  • Pour partager un contact, une entreprise, une transaction, un article de base de connaissance, un guide conversationnel, une tâche ou un ticket avec votre canal, cliquez sur Publier [objet] sur le canal.

Remarque : les commandes barre /hs-search ne fonctionnent que dans des canaux publics ou dans des canaux privés auxquels l'application HubSpot a été invitée. Les commandes n'affichent aucune réponse dans les messages directs et les messages de groupe ou sur les canaux privés où l'application HubSpot n'a pas été invitée.

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