Slackでレコードを管理する

SlackとHubSpotアカウントを接続すると、SlackからHubSpotレコードを表示、作成、更新できます。

レコードの表示、作成、更新

SlackメッセージからHubSpotタスク、チケット、ノートを作成したり、HubSpotアカウントの現在のレコードを更新したりできます。

タスクまたはチケットの表示、作成、更新

タスクやチケットの作成は、公開チャンネルか、HubSpotアプリが招待されている非公開チャンネルで行うことをお勧めします。。 

• メッセージの上にカーソルを置き、［その他のアクション］アイコン（•••）をクリックして、［タスクを作成］または［チケットを作成］を選択します。
• ダイアログボックスにタスクまたはチケットの必須フィールドを入力します。完了したら、［保存］をクリックします。
• 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、操作を実行するためのHubSpotアカウントを選択するようにプロンプトがSlackに表示されます。［アカウント名］の下の［選択］をクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。
• タスクまたはチケットはHubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、あなただけが見ることができるチャンネルに確認メッセージを投稿します。

• HubSpotでタスクまたはチケットを表示するには、メッセージ内のタスクまたはチケットの名前をクリックします。
• メッセージ内から、次の操作を実行できます。
• ［関連付けを追加］をクリックして、コンタクト、会社、または取引をタスクまたはチケットに関連付けます。
• ［チャネルに投稿］または［スレッドに投稿］をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
• ［メモ(コメント)を追加］をクリックして、タスクまたはチケットのタイムラインにメモ（コメント）を書き込みます。
• チケットをチャネルまたはスレッドに投稿したら、［チケットステータスを更新］ドロップダウンをクリックして、チケットステータスを変更します。
• メッセージ内の添付ファイルやリンク先もタスク、チケット、ノートに同期されます。 

注：「チケットを作成」アクションで追加できるフィールドは、最大10個（必須の場合も必須でない場合も）に設定されています。以下のプロパティフィールドタイプはサポートされていません：HubSpot user , Multiple checkbox and Calculation .チケットのフィールドが10を超える場合は、チケットインデックスページから新規のチケットを作成" してください。

コンタクト、会社、取引の表示と作成

• Slackチャンネルで、返信テキストボックスにあるショートカットの実行アイコンをクリックします。

• ［会社を作成］、［コンタクトを作成］、または［取引を作成］をクリックします。 
• 表示されるダイアログボックスで、コンタクト、会社、または取引の必須フィールドを入力します。操作が完了したら、［保存］をクリックします。 
• コンタクト、会社、取引はいずれも、HubSpotで自動的に作成されます。自分だけに表示されるチャネルに、HubSpotアプリからのメッセージが表示されます。

• HubSpotでレコードを表示するには、メッセージでレコードの名前をクリックします。
• コンタクトレコードのURLをSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージにコピーして貼り付けた際にも、コンタクトレコードのプレビューを表示できます。

Slackでレコードを検索して共有する

Slackでスラッシュコマンドを使用するか、SlackのHubSpot検索ショートカットを使用して、HubSpotポータル内の任意のレコードを検索できます。 

HubSpotショートカットで検索機能を使用する

HubSpot検索ショートカットを使用するには、以下を実行します。

• Slackチャンネルで、返信テキストボックスにあるショートカットの実行アイコンをクリックします。

• Searchをクリックする。Slackワークスペースが複数のHubSpotアカウントに接続済みの場合は、検索するHubSpotアカウントを選択するメッセージが表示されます。
• ポップアップウィンドウで、HubSpotレコードタイプドロップダウンメニューをクリックし、検索したいレコードタイプを選択します。コンタクト、会社、取引、チケット、タスクの検索が可能です。 

• 検索条件を入力し、検索結果を表示するチャンネルを選択します。 
• ［検索］をクリックします。
• HubSpotアプリは、検索語の最初の3つの結果を返します。検索結果には、コンタクト、会社、取引、チケット、またはタスクに関する基本情報が含まれます。結果は全て、Slackユーザーのみが参照できます。
• ［レコード］ をクリックして、HubSpotでレコードを表示します。
• ［関連付けを追加］をクリックして、他のレコードをレコードに関連付けます。
• ［メモ(コメント)を追加］をクリックして、レコードにメモ（コメント）を追加します。
• ［チャンネルに投稿］をクリックして、チャンネルでコンタクト先を共有します。

スラッシュコマンドを使用してレコードを検索する

Slackのスラッシュコマンドを使用すると、HubSpotのコンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、またはチケットをSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージで検索して共有できます。

複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンドを実行するためのHubSpotアカウントを選択するたようにプロンプトがSlackに表示されます。［アカウント名］の下の［選択］をクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。

• チャネルで、［返信］テキストボックスをクリックし、以下のように入力します。
  • コンタクト：
    • /hs-search-contact {コンタクト名}検索語句に一致するすべてのコンタクトを検索します。

• • 会社：
    • /hs-search-company {会社名}検索語句に一致するすべての会社を検索します。
    • /hs-report-companyは、関連付けられたコンタクトの数、取引ステージに関連付けられた取引の件数、ウェブサイト訪問の回数、ページ閲覧数などの重要なKPI（重要業績評価指標）を投稿します。
    • /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。

• • 取引：
    • /hs-search-deal {取引名}検索語句に一致するすべての取引を検索します。
    • /hs-search-my-deal {取引名}検索語句に一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します、
    • 取引の場合、Slackから取引ステージを更新できます。［取引ステージを更新］をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。

• • ナレッジベース記事"： /hs-search-kb{記事タイトル}

注：メンバー登録が必要なナレッジベースの記事は、Slackの検索結果には表示されません。

• • プレイブック /hs-search-playbook{プレイブックタイトル}
  • タスク /hs-search-task{タスクタイトル}
  • チケット /hs-search-ticket {チケットタイトル}
• HubSpotアプリは、検索語の最初の3つの結果を返します。検索結果には、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットに関する基本情報が含まれます。結果は全て、Slackユーザーのみが参照できます。
• コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、またはチケットをチャネルと共有するには、［［オブジェクト］をチャネルに投稿］をクリックします。

注： /hs-searchスラッシュコマンドは、公開チャンネル、またはHubSpotアプリが招待された非公開チャンネルでのみ機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpotアプリが招待されていないプライベートチャネルでは返信は表示されません。