Slackでレコードを管理する

SlackとHubSpotアカウントを接続すると、SlackからHubSpotレコードを表示、作成、更新できます。

レコードの表示、作成、更新

SlackメッセージからHubSpotタスク、チケット、メモを作成したり、HubSpotアカウントの現在のレコードを更新したりできます。

タスク、チケット、メモの表示、作成、更新

タスク、チケット、メモは、公開チャネル、またはHubSpotアプリが 招待された非公開チャネルで作成することをお勧めします。 

• Slackでメッセージの上にマウスポインターを置き、縦verticalMenu3つのドットアイコンをクリックし、[タスク を作成]、[チケット を作成]、または[ メモを作成]を選択します。

• ダイアログボックスで、タスク、チケット、またはメモの必須フィールドを入力します。完了したら、［保存］をクリックします。
• 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、操作を実行するためのHubSpotアカウントを選択するようにプロンプトがSlackに表示されます。［アカウント名］の下の［選択］をクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。
• タスク、チケット、またはメモは、HubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、あなただけが見ることができるチャンネルに確認メッセージを投稿します。

• HubSpotでタスク、チケット、またはメモを表示するには、メッセージ内のタスク、チケット、またはメモ の名前 をクリックします。
• メッセージ内から、次の操作を実行できます。
• ［関連付けを追加］をクリックして、コンタクト、会社、または取引をタスクまたはチケットに関連付けます。
• ［チャネルに投稿］または［スレッドに投稿］をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
• ［メモ(コメント)を追加］をクリックして、タスクまたはチケットのタイムラインにメモ（コメント）を書き込みます。
• チケットをチャネルまたはスレッドに投稿したら、［チケットステータスを更新］ドロップダウンをクリックして、チケットステータスを変更します。
• メッセージ内の添付ファイルやリンク先もタスク、チケット、メモに同期されます。 

注:「チケットを作成 」アクションでは 最大10個のフィールド(必須または必須でない)を追加できます。次のプロパティーフィールドタイプは、「 チケットを作成 」アクションと互換性がありません: HubSpotus er、 複数のチェックボックス、 および計算。チケットのフィールドが10を超える場合は、チケットインデックスページから新規のチケットを作成" してください。

コンタクト、会社、取引の表示と作成

• Slackチャンネルで、返信テキストボックスにあるショートカットの実行アイコンをクリックします。

• [ 会社 を作成 ] 、[ コンタクト を作成 ] 、または [ 取引 を作成 ] をクリックします。 
• ダイアログボックスで、コンタクト、会社、または取引の必須フィールドを入力します。操作が完了したら、［保存］をクリックします。 
• コンタクト、会社、または取引は、HubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、自分だけに表示されるチャネルでメッセージを投稿します。

• HubSpotでレコードを表示するには、メッセージでレコードの名前をクリックします。
• コンタクトレコードのURLをSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージにコピーして貼り付けた際にも、コンタクトレコードのプレビューを表示できます。

注: Slackでプレビューできるのは、HubSpot コンタクト、マーケティングEメール、ブログ記事、レポートのみです。

Slackでレコードを検索して共有する

Slackでスラッシュコマンドを使用するか、SlackのHubSpot検索ショートカットを使用して、HubSpotアカウント内の任意のレコードを検索できます。 

HubSpot検索ショートカットを使用する

HubSpot検索ショートカットを使用するには、以下を実行します。

• Slackチャンネルで、返信テキストボックスにあるショートカットの実行アイコンをクリックします。

• Searchをクリックする。Slackワークスペースが複数のHubSpotアカウントに接続済みの場合は、検索するHubSpotアカウントを選択するメッセージが表示されます。
• ポップアップウィンドウで、HubSpotレコードタイプドロップダウンメニューをクリックし、検索したいレコードタイプを選択します。コンタクト、会社、取引、チケット、タスクの検索が可能です。

• 検索条件を入力し、検索結果を表示するチャンネルを選択します。 
• ［検索］をクリックします。
• HubSpotアプリは、検索語の最初の3つの結果を返します。検索結果には、コンタクト、会社、取引、チケット、またはタスクに関する基本情報が含まれます。結果は全て、Slackユーザーのみが参照できます。
• ［レコード］ をクリックして、HubSpotでレコードを表示します。
• ［関連付けを追加］をクリックして、他のレコードをレコードに関連付けます。
• ［メモ(コメント)を追加］をクリックして、レコードにメモ（コメント）を追加します。
• ［チャンネルに投稿］をクリックして、チャンネルでコンタクト先を共有します。

スラッシュコマンドを使用してレコードを検索する

Slackのスラッシュコマンドを使用すると、HubSpotのコンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、またはチケットをSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージで検索して共有できます。

複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンドを実行するためのHubSpotアカウントを選択するたようにプロンプトがSlackに表示されます。［アカウント名］の下の［選択］をクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、[ アカウントを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックしてHubSpotアカウントを選択します。

• チャネルで、［返信］テキストボックスをクリックし、以下のように入力します。
  • コンタクト：
    • /hs-search-contact {コンタクト名}検索語句に一致する全てのコンタクトを検索します。

• • 会社：
    • /hs-search-company {会社名}検索語句に一致する全ての会社を検索します。
    • /hs-report-company には、関連付けられたコンタクトの数、取引ステージ付きの関連付けられた取引の数、ウェブサイト訪問数、ページビュー数などの主要なKPIが投稿されています。
    • /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。

• • 取引：
    • /hs-search-deal {取引名}検索語句に一致する全ての取引を検索します。
    • /hs-search-my-deal {取引名}検索語句に一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します、
    • 取引の場合、Slackから取引ステージを更新できます。[ 取引ステージを更新]をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。

• • ナレッジベース記事"： /hs-search-kb{記事タイトル}

注：メンバー登録が必要なナレッジベースの記事は、Slackの検索結果には表示されません。

• • プレイブック /hs-search-playbook{プレイブックタイトル}
  • タスク /hs-search-task{タスクタイトル}
  • チケット /hs-search-ticket {チケットタイトル}
• HubSpotアプリは、検索語の最初の3つの結果を返します。検索結果には、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットに関する基本情報が含まれます。結果は全て、Slackユーザーのみが参照できます。
• コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、またはチケットをチャネルと共有するには、［［オブジェクト］をチャネルに投稿］をクリックします。

注: /hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネルまたはHubSpotアプリが 招待 された非公開チャネルでのみ機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpotアプリが招待されていないプライベートチャネルでは返信は表示されません。