Slackでレコードを管理する

Slackでレコードを検索して共有する

Slackのスラッシュコマンド、またはSlackのHubSpot Searchショートカットで、HubSpotポータル内の任意のレコードを検索することができます。 

HubSpotで検索」ショートカットを使用する

HubSpot Searchのショートカットを使用するには。

• Slackチャンネルで、返信テキストボックスの「＋」アイコンをクリックします。
• 検索バーに「Search with HubSpot」と入力し、結果をクリックします。 
• Slackワークスペースが複数のHubSpotアカウントに接続されている場合、検索するHubSpotアカウントを選択するメッセージが表示されます。
• ポップアップモーダルにおいて、HubSpot Record Type ドロップダウンをクリックし、検索するレコードタイプを選択します。連絡先、会社、取引、チケット、タスクの検索が可能です。

• 検索したい条件を入力し、検索結果を表示するチャンネルを選択します。
• 検索」をクリックします。
• HubSpotアプリは、検索キーワードの最初の3つの結果を返し、その中には連絡先、会社、取引、チケット、タスクに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
• レコードをクリックすると、HubSpotで表示されます。
• 他のレコードを関連付けるには、[ 関連付けを追加 ] をクリックします。
• メモを追加］をクリックすると、レコードにメモが追加されます。
• チャンネルに投稿」をクリックすると、チャンネルでコンタクトを共有できます。

スラッシュコマンドでレコードを検索する

Slackでスラッシュコマンドを使用すると、HubSpotのコンタクト、会社、案件、ナレッジベース記事、プレイブック、タスク、チケットをSlackチャンネルやダイレクトメッセージで検索して共有することが可能です。

• チャネルで、［返信］テキストボックスをクリックし、次のように入力します。
  • コンタクト：
    • /hs-search-contact {contact name}は、検索語と一致するすべてのコンタクトを検索します。

• • 会社：
    • /hs-search-company {company name}は、検索語と一致するすべての会社を検索します。
    • / hs-report-companyには、関連コンタクト数、ディールステージ関連ディール数、ウェブサイト訪問数、ページビュー数などの主要なKPIが掲載されています。
    • /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。

• • 取引：
    • /hs-search-deal {deal name}は、検索語と一致するすべての取引を検索します。
    • /hs-search-my-deal {deal name}は、検索語と一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
    • 取引を使用すると、Slackから取引ステージを更新できます。［取引ステージを更新］をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。

• • ナレッジベースの記事：/hs-search-kb {article title}

注意：会員登録が必要なナレッジベースの記事は、Slackの検索結果に表示されませんのでご注意ください。

• • プレイブック：/hs-search-playbook {playbook title}
  • タスク：/hs-search-task {task title}
  • チケット：/hs-search-ticket {ticket title}
• HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
• コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、［［object］をチャネルに投稿］をクリックします。

注：/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。