Slackでレコードを管理する
更新日時 2025年 2月 17日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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SlackとHubSpotアカウントを接続すると、SlackからHubSpotレコードを表示、作成、更新できます。
レコードの表示、作成、更新
SlackメッセージからHubSpotタスク、チケット、メモを作成したり、HubSpotアカウントの現在のレコードを更新したりできます。
タスク、チケット、メモの表示、作成、更新
タスク、チケット、メモは、公開チャネル、またはHubSpotアプリが 招待された非公開チャネルで作成することをお勧めします。
- Slackでメッセージの上にマウスポインターを置き、縦verticalMenu3つのドットアイコンをクリックし、[タスク を作成]、[チケット を作成]、または[ メモを作成]を選択します。
- ダイアログボックスで、タスク、チケット、またはメモの必須フィールドを入力します。完了したら、[保存]をクリックします。
- 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、操作を実行するためのHubSpotアカウントを選択するようにプロンプトがSlackに表示されます。[アカウント名]の下の[選択]をクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、[アカウントを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。
- タスク、チケット、またはメモは、HubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、あなただけが見ることができるチャンネルに確認メッセージを投稿します。
- HubSpotでタスク、チケット、またはメモを表示するには、メッセージ内のタスク、チケット、またはメモ の名前 をクリックします。
- メッセージ内から、次の操作を実行できます。
- [関連付けを追加]をクリックして、コンタクト、会社、または取引をタスクまたはチケットに関連付けます。
- [チャネルに投稿]または[スレッドに投稿]をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
- [メモ(コメント)を追加]をクリックして、タスクまたはチケットのタイムラインにメモ(コメント)を書き込みます。
- チケットをチャネルまたはスレッドに投稿したら、[チケットステータスを更新]ドロップダウンをクリックして、チケットステータスを変更します。
- メッセージ内の添付ファイルやリンク先もタスク、チケット、メモに同期されます。
注:「チケットを作成 」アクションでは 最大10個のフィールド(必須または必須でない)を追加できます。次のプロパティーフィールドタイプは、「 チケットを作成 」アクションと互換性がありません: HubSpotus er、 複数のチェックボックス、 および計算。チケットのフィールドが10を超える場合は、チケットインデックスページから新規のチケットを作成" してください。
コンタクト、会社、取引の表示と作成
- Slackチャンネルで、返信テキストボックスにあるショートカットの実行アイコンをクリックします。

- [ 会社 を作成 ] 、[ コンタクト を作成 ] 、または [ 取引 を作成 ] をクリックします。
- ダイアログボックスで、コンタクト、会社、または取引の必須フィールドを入力します。操作が完了したら、[保存]をクリックします。
- コンタクト、会社、または取引は、HubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、自分だけに表示されるチャネルでメッセージを投稿します。

- HubSpotでレコードを表示するには、メッセージでレコードの名前をクリックします。
- コンタクトレコードのURLをSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージにコピーして貼り付けた際にも、コンタクトレコードのプレビューを表示できます。
注: Slackでプレビューできるのは、HubSpot コンタクト、マーケティングEメール、ブログ記事、レポートのみです。

Slackでレコードを検索して共有する
Slackでスラッシュコマンドを使用するか、SlackのHubSpot検索ショートカットを使用して、HubSpotアカウント内の任意のレコードを検索できます。
HubSpot検索ショートカットを使用する
HubSpot検索ショートカットを使用するには、以下を実行します。
- Slackチャンネルで、返信テキストボックスにあるショートカットの実行アイコンをクリックします。

- Searchをクリックする。Slackワークスペースが複数のHubSpotアカウントに接続済みの場合は、検索するHubSpotアカウントを選択するメッセージが表示されます。
- ポップアップウィンドウで、HubSpotレコードタイプドロップダウンメニューをクリックし、検索したいレコードタイプを選択します。コンタクト、会社、取引、チケット、タスクの検索が可能です。

- 検索条件を入力し、検索結果を表示するチャンネルを選択します。
- [検索]をクリックします。
- HubSpotアプリは、検索語の最初の3つの結果を返します。検索結果には、コンタクト、会社、取引、チケット、またはタスクに関する基本情報が含まれます。結果は全て、Slackユーザーのみが参照できます。
- [レコード] をクリックして、HubSpotでレコードを表示します。
- [関連付けを追加]をクリックして、他のレコードをレコードに関連付けます。
- [メモ(コメント)を追加]をクリックして、レコードにメモ(コメント)を追加します。
- [チャンネルに投稿]をクリックして、チャンネルでコンタクト先を共有します。

スラッシュコマンドを使用してレコードを検索する
Slackのスラッシュコマンドを使用すると、HubSpotのコンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、またはチケットをSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージで検索して共有できます。
複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンドを実行するためのHubSpotアカウントを選択するたようにプロンプトがSlackに表示されます。[アカウント名]の下の[選択]をクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、[ アカウントを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックしてHubSpotアカウントを選択します。
- チャネルで、[返信]テキストボックスをクリックし、以下のように入力します。
- コンタクト:
- /hs-search-contact {コンタクト名}検索語句に一致する全てのコンタクトを検索します。
- コンタクト:
-
- 会社:
- /hs-search-company {会社名}検索語句に一致する全ての会社を検索します。
- /hs-report-company には、関連付けられたコンタクトの数、取引ステージ付きの関連付けられた取引の数、ウェブサイト訪問数、ページビュー数などの主要なKPIが投稿されています。
- /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。
- 会社:
-
- 取引:
- /hs-search-deal {取引名}検索語句に一致する全ての取引を検索します。
- /hs-search-my-deal {取引名}検索語句に一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します、
- 取引の場合、Slackから取引ステージを更新できます。[ 取引ステージを更新]をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。
- 取引:
-
- ナレッジベース記事": /hs-search-kb{記事タイトル}
注:メンバー登録が必要なナレッジベースの記事は、Slackの検索結果には表示されません。
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- プレイブック /hs-search-playbook{プレイブックタイトル}
- タスク /hs-search-task{タスクタイトル}
- チケット /hs-search-ticket {チケットタイトル}
- HubSpotアプリは、検索語の最初の3つの結果を返します。検索結果には、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットに関する基本情報が含まれます。結果は全て、Slackユーザーのみが参照できます。
- コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、またはチケットをチャネルと共有するには、[[オブジェクト]をチャネルに投稿]をクリックします。
注: /hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネルまたはHubSpotアプリが 招待 された非公開チャネルでのみ機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpotアプリが招待されていないプライベートチャネルでは返信は表示されません。