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Slackでレコードを管理する

更新日時 2022年 9月 12日

対象製品

すべての製品とプラン

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、Slackからレコードの表示、作成、更新ができるようになります。

レコードの表示、作成、更新

SlackメッセージからHubSpotタスクまたはチケットを作成することも、HubSpotアカウントで現在のレコードを更新することもできます。

タスクやチケットの表示、作成、更新

タスクやチケットは、パブリックチャンネル、またはHubSpotアプリが招待されているプライベートチャンネルで作成することをお勧めします。HubSpotアプリが招待されていないダイレクトメッセージ、グループメッセージ、プライベートチャンネル内のメッセージからタスクやチケットを作成した場合、HubSpotではタスクやチケットが作成されますが、HubSpotアプリはSlackに通知を投稿しません。

  • メッセージの上にカーソルを置き、「その他のアクション」アイコン --- をクリックし、「タスクの作成」または「チケットの作成」を選択します。
  • ダイアログボックスで、タスクまたはチケットの必須フィールドを入力します。完了したら、[保存]をクリックします。
  • 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、アクション用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。アカウント名」の下にある「選択」をクリックします。または、HubSpotのアカウントが4つ以上ある場合は、「アカウントを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotのアカウントを選択します。
  • タスクまたはチケットがHubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、専用のチャネルでメッセージを投稿します。
  • HubSpotでタスクまたはチケットを表示するには、メッセージ内のタスクまたはチケットの名前をクリックします。
  • メッセージでは、次の操作を実行できます。
    • タスクやチケットに連絡先、会社、案件を関連付けるには、「関連付けを追加する」をクリックします。
    • [チャネルに投稿]または[スレッドに投稿]をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
    • タスクやチケットのタイムラインにメモを書き込むには、メモを追加するをクリックします。
    • チャンネルまたはスレッドにチケットを投稿した後、チケットの状態を更新するドロップダウンメニューをクリックして、チケットの状態を変更します。

ご注意ください。チケット作成アクションは追加可能なフィールドは最大10個(必須、その他)です。次のプロパティフィールドタイプには対応していません:Attach a fileHubSpotuserMultiple checkbox Calculation。チケットのフィールドが10個以上ある場合は、チケットのインデックスページから新しいチケットを作成してください。

連絡先、会社、案件の表示と作成

  • Slackの任意のチャンネルまたはダイレクトメッセージから、「ショートカット」アイコンをクリックし、「HubSpot」をクリックします。
  • 会社の作成」、「連絡先の作成」、「取引の作成」のいずれかをクリックします。 
  • ダイアログボックスで、連絡先、会社、案件の必須項目を入力します。完了したら、[ 保存 ]をクリックします。 
  • 連絡先、会社、案件は自動的にHubSpotに作成され、HubSpotアプリは自分だけが見えるチャンネルにメッセージを投稿します。
スラックニューディール-1
  • HubSpotでレコードを表示するには、メッセージ内のレコードの名前をクリックします。
  • また、コンタクトレコードのURLをコピーしてSlackチャンネルやダイレクトメッセージに貼り付けると、コンタクトレコードのプレビューを表示することができます。
コンタクトプレビュー

Slackでレコードを検索して共有する

Slackのスラッシュコマンド、またはSlackのHubSpot Searchショートカットで、HubSpotポータル内の任意のレコードを検索することができます。 

HubSpotで検索」ショートカットを使用する

HubSpot Searchのショートカットを使用するには。

  • Slackチャンネルで、返信テキストボックスの+」アイコンをクリックします。
  • 検索バーに「Search with HubSpot」と入力し、結果をクリックします。 
  • Slackワークスペースが複数のHubSpotアカウントに接続されている場合、検索するHubSpotアカウントを選択するメッセージが表示されます。
  • ポップアップモーダルにおいて、HubSpot Record Type ドロップダウンをクリックし、検索するレコードタイプを選択します。連絡先、会社、取引、チケット、タスクの検索が可能です。
スラックハブスポットサーチ
  • 検索したい条件を入力し、検索結果を表示するチャンネルを選択します。
  • 検索」をクリックします。
  • HubSpotアプリは、検索キーワードの最初の3つの結果を返し、その中には連絡先、会社、取引、チケット、タスクに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
  • レコードをクリックすると、HubSpotで表示されます。
  • 他のレコードを関連付けるには、[ 関連付けを追加 ] をクリックします。
  • メモを追加]をクリックすると、レコードにメモが追加されます。
  • チャンネルに投稿」をクリックすると、チャンネルでコンタクトを共有できます。
スラックサンプルコンタクト

スラッシュコマンドでレコードを検索する

Slackでスラッシュコマンドを使用すると、HubSpotのコンタクト、会社、案件、ナレッジベース記事、プレイブック、タスク、チケットをSlackチャンネルやダイレクトメッセージで検索して共有することが可能です。

複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンド用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。アカウント名」の下にある「選択」をクリックします。または、HubSpotのアカウントを4つ以上お持ちの場合は、「アカウントを選択」ドロップダウンメニューをクリックしてHubSpotのアカウントを選択します。

  • チャネルで、[返信]テキストボックスをクリックし、次のように入力します。
    • コンタクト:
      • /hs-search-contact {contact name}は、検索語と一致するすべてのコンタクトを検索します。
    • 会社:
      • /hs-search-company {company name}は、検索語と一致するすべての会社を検索します。
      • / hs-report-companyには、関連コンタクト数、ディールステージ関連ディール数、ウェブサイト訪問数、ページビュー数などの主要なKPIが掲載されています。
      • /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。
    • 取引:
      • /hs-search-deal {deal name}は、検索語と一致するすべての取引を検索します。
      • /hs-search-my-deal {deal name}は、検索語と一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
      • 取引を使用すると、Slackから取引ステージを更新できます。[取引ステージを更新]をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。
    • ナレッジベースの記事:/hs-search-kb {article title}

注意:会員登録が必要なナレッジベースの記事は、Slackの検索結果に表示されませんのでご注意ください。

    • プレイブック:/hs-search-playbook {playbook title}
    • タスク:/hs-search-task {task title}
    • チケット:/hs-search-ticket {ticket title}
  • HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
  • コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、[[object]をチャネルに投稿]をクリックします。

注:/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。

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