使用目标账户索引页面

若您采用基于账户的营销策略，目标账户索引页面便是营销与销售团队集中监控账户进展的核心枢纽。该页面支持您发现并添加新目标账户，追踪您或团队计划跟进的账户，并快速筛选账户以确定后续行动。

首次访问时，您需要通过选择若干目标账户来完成初始设置。后续可随时添加更多目标账户。

添加目标账户

添加目标客户后，您可在目标客户索引页监控分析企业数据。通过将目标客户属性更新为True即可标记企业为目标客户，具体操作方式如下：

• 开始使用目标账户：HubSpot在目标账户索引页面提供入门体验，引导您完成手动添加目标账户或发现全新公司的设置流程。
• 批量设置目标账户：通过企业索引页或企业导入功能更新企业记录。
• 设置自动化流程：使用公司工作流将目标账户属性更新为True。
• 直接操作目标账户索引页：您既可手动将公司记录设为目标账户，也可在索引页发现全新公司并设为目标。

您可通过以下方式移除目标账户：在记录中直接将目标账户属性更新为False，在相关索引页面操作，通过导入功能，或使用工作流实现。

将现有公司记录设为目标账户

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 右上角点击"选择目标账户"。
3. 在右侧面板的"CRM内"选项卡中：
4. 若需搜索CRM中的所有公司，在"来源"部分选择"CRM中的所有公司"。
5. 若需按列表筛选公司，在"来源"部分选择"列表中的公司"，并在"选择列表"下拉菜单中选定列表。
6. 若按目标市场筛选公司，请开启“按目标市场中的公司筛选”开关。
   • 点击“任何目标市场”下拉菜单并选择目标市场。
   • 点击"编辑目标市场"可添加新目标市场。
7. 要刷新搜索结果，请点击查找公司。
   • 要在搜索结果中选择特定公司，请使用右上角的搜索栏，并勾选相关公司旁的复选框。
   • 要选中页面上所有公司，请点击“公司”列标题旁的复选框。
8. 完成后，点击“选择账户”。所选账户将添加至当前视图。

请注意： 仅限已知公司域名 的公司记录可被选为目标账户。 

使用 Breeze 添加全新目标账户

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 在右上角点击选择目标账户。
3. 在右侧面板中，点击"全新公司"选项卡。
4. 默认情况下，推荐的新增公司将从您的目标市场中筛选，因此"按目标市场中的公司筛选"开关处于开启状态。
5. 点击"选择特定市场"下拉菜单并选择目标市场。
6. 点击“编辑市场 ”添加新目标市场。
7. 点击查找公司刷新结果。每次最多显示100家推荐公司。
8. 勾选您想添加的公司复选框。
9. 若需选中所有显示公司，请点击表格顶部"公司"列旁的复选框。
10. 完成后点击“选择账户”。所选账户将添加至当前视图。

识别其他目标账户

您还可通过为企业创建评分属性，或建立基于属性值标记合适企业的流程，在公司记录中识别潜在目标账户。

筛选和编辑目标账户

添加目标账户后，您可在目标账户索引页面查看、筛选和编辑这些账户。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 在"管理"选项卡中查看目标账户列表。 
   • 要筛选目标账户，请点击表格顶部的筛选器。点击“高级筛选”可进一步自定义筛选条件。
   • 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
   • 若需使用潜在客户代理进行公司调研或编辑公司信息，请勾选目标账户旁的复选框，然后选择以下任一操作：
     • 研究（销售中心专业版或企业版）：使用潜在客户代理研究公司，并在目标账户的“研究代理”选项卡中显示洞察信息。
     • 编辑：点击“属性以更新”下拉菜单选择属性，输入修改后的信息后点击“更新”。部分属性也可直接在表格中编辑。

查看目标账户

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标账户名称。
   • 在右侧面板中，可查看并编辑目标账户信息。
   • 在右侧面板底部，点击查看记录可查看完整公司记录。
   • 要关闭目标账户，请点击右上角的X。

摘要

在“摘要”选项卡中，您可以查看目标账户的详细信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标账户名称。

• 在右侧面板的"数据亮点"区域，查看与目标账户关联的联系人、邮件、通话记录及会议。点击该区域右上角的下拉菜单可调整时间范围。
• 在"Breeze记录摘要"区域查看由Breeze生成的企业概览。若需向Copilot提问，请点击"提问"按钮。Copilot聊天窗口将开启，您可在此输入补充提示。
• 在"关于该公司"部分，可查看并编辑公司属性。您还可通过目标账户表格批量编辑属性。
• 在交易部分，查看所有关联交易。

研究

在研究选项卡中，您可以查看潜在客户开发代理的研究报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标账户名称。
3. 在右侧面板中，点击"研究"。
4. 点击开始研究，让潜在客户挖掘工具开始研究。

采购委员会

在买家委员会选项卡中，您可以查看与公司相关的联系人详情，以及创建或参与过与该公司相关活动的HubSpot用户信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标账户名称。
3. 在右侧面板中，点击"采购委员会"。

• 右上角点击“+ 添加”可将新联系人或现有联系人关联至目标账户。
• 勾选"采购角色"复选框可仅显示担任采购职能的联系人。
• 执行操作（如发送邮件或将联系人加入序列）时，请悬停于联系人上方，点击"操作"，然后选择相应选项。若联系人尚未执行任何操作，请点击"开始外联"下拉菜单选择操作。
  • 使用AI草拟邮件（测试版）（销售中心专业版或企业版）：基于您的潜在客户开发专员销售档案草拟邮件。
  • 分配给销售专员（销售中心专业版或企业版）：手动将联系人分配至潜在客户开发专员。
  • 加入序列：手动将联系人加入序列。
  • 创建邮件：撰写一对一邮件。
  • 拨打电话：致电联系人。
  • 安排会议：与联系人预约会议。

活动

在“活动”选项卡中，您可以查看并筛选与目标账户相关的活动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标账户名称。
3. 在右侧面板中，点击活动。 
   • 在搜索栏中输入关键词以查找特定活动。 
   • 要查看特定活动类型，请点击“按筛选条件筛选”下拉菜单，然后勾选或取消勾选所需活动旁的复选框。
   • 展开或折叠活动：点击右箭头展开，点击下 箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动，请点击“折叠 全部”，然后选择“展开全部”或“折叠全部”。

分析目标账户

在目标账户索引页面，您可以查看与目标账户相关的报告，并可导出这些报告中的未汇总原始数据。

查看目标账户报告

查看目标账户报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 在顶部点击"分析"选项卡。
3. 仪表板包含以下报告：
   • 目标账户活动总览：汇总显示目标账户的备注总数、已预约会议数、发送销售邮件数及销售邮件回复数。
   • 目标账户销售活动：按月展示目标账户销售活动数量的时间线，按活动类型分类。
   • 开放目标账户销售管道：图表展示关联目标账户的交易阶段及对应金额。
   • 已关闭目标账户：图表展示关联交易的成交日期及金额。
   • 按行业划分的目标账户：图表展示各行业目标账户数量分布。
   • 无采购角色目标账户：列出所有关联联系人中无采购角色的目标账户清单。 
   • 销售代表持有的目标账户总数：汇总每位销售代表持有的目标账户总量。

导出目标账户报告

要导出目标账户报告中的未汇总数据：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 目标帐户。
2. 在顶部点击"分析"选项卡。
3. 在仪表板中，点击任意报告右侧的垂直菜单图标（三个垂直点），然后选择"导出未汇总数据"。
4. 在对话框中输入导出文件名称。
5. 点击文件格式下拉菜单并选择文件格式。
6. 点击“导出”。处理完成后，您将通过电子邮件和通知中心收到下载链接。