Utilizar elementos de pedido con negocios

Una vez creado un negocio, puedes agregar o editar los elementos de pedido asociados al negocio utilizando el editor de elementos de pedido. Añada elementos de pedido extraídos de productos existentes o cree otros nuevos. Aplique descuentos e impuestos y revise los cálculos del valor del negocio. Elementos de pedido también pueden utilizarse con herramientas de comercio.

Nota: al importar elementos de pedido, la cantidad del negocio asociado no se actualizará. Si deseas actualizar la cantidad del negocio basándote en un elemento de pedido, asocia manualmente el elemento de pedido al negocio siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Gestión de elementos de pedido en los negocios

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de un negocio

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.

2. Haz clic en el nombre de un negocio.

3. Para añadir un elemento de línea, en el panel derecho, en la tarjeta Elementos de línea , haga clic en Añadir para añadir elementos de línea a un Negocio sin elementos de línea, o haga clic en Editar para editar los elementos de línea existentes. Accederás al editor de elementos de pedido.

Nota: la tarjeta y el editor de Elementos de pedido solo mostrarán un máximo de 200 elementos de pedido asociados, aunque haya más de estos elementos asociados al registro del negocio.

4. Haga clic en Añadir elemento de pedido y seleccione uno de los siguientes:
   
   • Seleccionar de la biblioteca deproductos: añada un elemento de pedido basado en un producto de su biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración de Shopify.
     • En el panel derecho, busque por nombre de producto, descripción de producto o SKU. Haga clic en Filtros avanzados para afinar la búsqueda.
     • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los productos que desea añadir y, a continuación, haga clic en Añadir. Los productos de su biblioteca de productos no se verán afectados.
   • Crear elemento de pedido personalizado: esta opción crea un nuevo elemento de pedido personalizado exclusivo para este negocio.
     • En el panel derecho, en Información de elemento de pedido, introduzca los detalles del elemento de pedido.
     • Para cambiar la frecuencia de facturación, en Facturación, haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación y seleccione un valor.
     • Si ha configurado tipos impositivos en su biblioteca de impuestos, en Ajustes e impuestos, haga clic en el menú desplegable Tipo impositivo y seleccione un tipo.
     • En Precio, seleccione el modelo de fijación de precios e introduzca el precio unitario, la cantidad y el coste unitario.
     • Seleccione la casilla de verificación Guardar elemento de pedido en la biblioteca de productos para añadir el elemento de pedido personalizado a su biblioteca de productos. Obtenga más información sobre cómo añadir productos a su biblioteca de productos.
     • Haga clic en Guardar, o en Guardar y añadir otro.
       
5. Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, pase el ratón sobre el producto, haga clic en Acciones y seleccione una opción:
   • Edita: edita el elemento de pedido sólo para este negocio. La biblioteca de productos no se verá afectada. También puedes editar los detalles de cada elemento de pedido en las columnas del editor de elementos de pedido, incluidos el plazo, el precio unitario, la cantidad y la cantidad de descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a añadir o eliminar columnas.
   • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
   • Clonar: crear una nueva factura con los mismos detalles.
   • Reordenar: haga clic en un elemento de pedido y arrástrelo con el botón dragHandle arrastrar.
6. Encima del editor de elementos de pedido aparecerán diferentes cálculos del negocio para el importe del negocio. El Margen y la cantidad del Negocio se mostrarán en función del valor del negocio seleccionado de forma predeterminada en los ajustes de su cuenta. Sepa cómo se calculan los cálculos de los negocios.
7. Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido recurrentes se iniciará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:
   • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para seleccionar la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
   • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho y haz clic en Guardar.
   • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho y haz clic en Guardar.
8. Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar. En el cuadro de diálogo, seleccione si desea actualizar el valor del negocio para reflejar sus nuevos elementos de pedido o guardar el negocio sin actualizar su cantidad.
   

Utilizar elementos de pedido con herramientas de comercio

Si lo desea, cree una cotización, factura, enlace de pago o suscripción en función de los elementos de línea que haya configurado. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Crear y seleccione una opción. Más información:

• Construir una cotización.
• Crear una factura.
• Configuración de un enlace de pago o suscripción. 

Comprender los cálculos del valor del negocio

Al agregar elementos de pedido a un negocio, los cálculos de TCV (valor total del contrato), ACV (valor anual del contrato), ARR (ingresos recurrentes mensuales) y MRR (ingresos recurrentes mensuales) (incluidos los márgenes) se muestran en se muestran encima del editor de elementos de pedido. Se admitenhastaseisdecimalesalajustarelprecio unitariode unelemento de pedidoenen cualquier divisa. MRR, ARR, ACV y TCV son redondeado basado en la precisión de la divisa en el pago. Por ejemplo, si unelemento de pedido es de 10,34 $con unafrecuencia defacturaciónsemanaly sin plazo, elcálculowill ser 10,34 $ * 4,33 $ = 44,7722 $. Divisa redondaing haría entonces el total de 44,77 $.

Comprender MRR, ARR y TCV

Los cálculos de márgenes siguen la misma lógica que los valores sin márgenes. 

Ejemplo: revisión de la facturación semanal y sin plazo

elemento de pedido de 10 $ con frecuencia de facturación Semanal y sin Plazo.

MRR: lleva una media de ~4,33 semanas al mes (por ejemplo, 10 $*4,33= 43,33 $).

Ingresos recurrentes anuales: si no se ha ajustado ningún plazo , el valor por defecto es de un año = 52 pagos (por ejemplo, 10 $*52 = 520 $).

TCV: Si no se ajusta el plazo , por defecto es de un año = 52 pagos (por ejemplo, $10*52 = $520.).

Ejemplo: revisar la facturación semanal y un plazo

elemento de pedido de 10 $ con frecuencia de facturación semanal y un plazo de 6 semanas.

MRR: lleva una media de ~4,33 semanas al mes (por ejemplo, 10 $*4,33= 43,33 $).

ARR: si se ajusta un plazo , por defecto es la duración del plazo = 6 pagos (por ejemplo, $10*6 = $60.).

TCV: si se ajusta un plazo , por defecto es la duración del plazo = 6 pagos (por ejemplo, $10*6 = $60.).

Ejemplo: revisar la facturación quincenal y sin plazo

Elemento de pedido de $10 con Cada dos semanas frecuencia de facturación y sin Período.

MRR: toma un promedio de ~2,16 ocurrencias quincenales por mes (por ejemplo, $10*2,16= $21,60.).

ARR: si no se ha ajustado el plazo , por defecto es de un año = 26 pagos (por ejemplo, $10*26 = $260.).

TCV: si no se ajusta el plazo , por defecto es de un año = 26 pagos (por ejemplo, $10*26 = $260.).

Ejemplo: revisar la facturación quincenal y un plazo

Elemento de pedido de $10 con frecuencia de facturación Cada dos semanas y un Período de 6 semanas.

MRR: toma un promedio de ~2,16 ocurrencias quincenales por mes (por ejemplo, $10*2,16= $21,60.).

ARR: si se ajusta un plazo , por defecto es la duración del plazo = 3 pagos (por ejemplo, $10*3 = $30.).

TCV: si se ajusta un plazo , por defecto es la duración del plazo = 3 pagos (por ejemplo, $10*3 = $30.).

Agregar descuentos e impuestos a un negocio

Los descuentos e impuestos pueden añadirse a partidas individuales.

Añadir descuentos

Para añadir un descuento a un elemento de pedido individual:

1. Introducir un tipo de descuento en la columna Descuento por unidad . Si no puede ver la columna Descuento por unidad , aprenda a añadir columnas.
2. Revise el resumen.

Más información sobre descuentos.

Añadir impuestos

Para agregar impuestos a un elemento de pedido:

1. Añade un elemento de pedido.
2. Haz clic en el menú desplegable Tasa de impuestos y selecciona la tasa de impuestos que quieras utilizar para el elemento de pedido. La Tasa de impuesto se actualizará automáticamente.
3. Revise el resumen.

Si no ve el Tipo impositivo o la Cantidad del impuesto, aprenda a ajustar sus columnas y revise un ejemplo. Puede utilizar la propiedad Cantidad de impuestos en otras herramientas como segmentos, informes y workflows.

Revisar el resumen de elementos de pedido

Cuando configures tus elementos de pedido, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador.

• El Subtotal reflejará solo los elementos debidos al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros. Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Valor total del contrato.

• Si se aplican descuentos e impuestos por elemento de pedido, se indicarán debajo del Subtotal. Haz clic en las flechas que hay junto a cada uno para ver las cantidades.

Nota: en los informes, la moneda del precio unitario del elemento de pedido coincidirá con la moneda del valor del negocio. Si utiliza varias divisas en su cuenta, obtenga más información sobre cómo utilizar varias divisas con sus elementos de pedido.