使用交易细列项目

创建交易后，您可以使用明细项编辑器添加或编辑与该交易相关的明细项。您可以添加从现有产品中提取的明细项，或创建新的明细项。应用折扣和税费，并查看交易金额的计算结果。明细项还可与商务工具配合使用。

请注意：导入明细行时，关联的交易金额不会自动更新。若需根据明细行更新交易金额，请按照以下说明手动将明细行与交易关联。

管理交易中的明细项

在交易中添加、编辑或删除明细项

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 点击某笔交易的名称。

3. 若要添加明细项，请在右侧面板的“明细项”卡片 中，点击“添加”向无明细项的交易添加明细项，或点击“编辑”修改 现有明细项。随后系统将跳转至明细项编辑器。

请注意：即使交易记录关联了更多明细行，"明细行"卡片及编辑器最多仅显示 200 条关联明细行。

4. 点击“添加明细行”，然后选择以下选项之一：
   
   • 从产品库中选择：基于产品库中的产品添加明细行，包括通过Shopify 集成创建的明细行。
     • 在右侧面板中，可通过产品名称、产品描述或SKU 进行搜索。点击“高级筛选”以优化搜索结果。
     • 勾选要添加的商品旁边的复选框，然后点击“添加”。您的商品库中的商品不会受到影响。
   • 创建自定义行项目：此选项将创建一个专属于此交易的全新自定义行项目。
     • 在右侧面板的“行项目信息”下，输入行项目详情。
     • 要更改计费频率，请在“计费”下，点击“计费频率”下拉菜单并选择一个值。
     • 如果您已在税率库中设置了税率，请在“调整和税率”下，点击“税率”下拉菜单并选择一个税率。
     • 在“价格”下，选择定价模式，并输入单价、数量和单位成本。
     • 选中“将行项目保存到产品库”复选框，将自定义行项目添加到产品库中。了解有关将产品添加到产品库的更多信息。
     • 点击“保存”或“保存并添加另一个”。
       
       
5. 要编辑、克隆或删除单项，请将鼠标悬停在产品上，点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 编辑：仅编辑此交易的明细行。您可以编辑明细行表格中显示的列；如果您是超级管理员，还可以设置默认向所有用户显示的列。了解如何编辑列。
   • 删除：删除该明细行。
   • 克隆：创建一个具有相同详细信息的新明细行。
   • 重新排序：点击并拖动行项目，使用拖拽控点进行操作。
6. 针对交易金额的不同计算方式将显示在明细编辑器上方。毛利和 交易金额将 根据您在账户设置中选择的默认交易金额显示。了解交易金额的计算方式。
   
7. 默认情况下，周期性明细项的计费将在结账时开始。若需在稍后日期向买家收取某项费用，请点击“计费开始日期”下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 自定义日期：未来某个具体日期。选择此选项后，使用日期选择器选择起始日期，然后点击“保存”。
   • 延迟开始（天数）：将计费起始日期推迟至结账后若干天。选择此选项后，在右侧面板的“延迟计费起始天数”字段中输入数字，然后点击“保存”。
   • 延迟开始（月）：在结账后将计费开始日期推迟若干个月。选择此选项后，在右侧面板的“延迟计费开始（月）”字段中输入数字，然后点击“保存”。
8. 完成修改后，点击“保存”。在弹出的对话框中，选择是否更新交易金额以反映新的明细行，或不更新金额直接保存交易。
   
   

在商务工具中使用明细行

如需操作，可基于已配置的明细行创建报价单、发票、付款链接或订阅。在右上角，点击“创建”下拉菜单并选择相应选项。了解更多：

• 创建报价。
• 创建发票。
• 配置付款链接或订阅。 

了解交易金额计算

向交易添加明细项时，TCV、ACV、ARR 和 MRR（含利润率）的计算结果将显示在明细项编辑器上方。设置任何货币的明细项单价 时，支持 最多六位小数 。 MRR、ARR、ACV 和 TCV 将在结算时 根据 货币的精确度进行四舍五入 。 例如， 如果 中某行 项目的 价格为 $10.34，计费频率为每周且无合约期限，则计算结果为 $10.34 * $4.33 = $44.7722。随后，货币四舍五入会将总金额调整为 $44.77。

了解 MRR、ARR 和 TCV

利润率计算遵循与非利润率值相同的逻辑。 

示例：查看按周计费且无合约期限的情况

单项金额为 $10，按周计费且无合约期限。

MRR：按每月平均约4.33周计算（例如，$10 × 4.33 = $43.33）。

ARR：若未设置期限，默认按一年计算 = 52 期付款（例如，$10 × 52 = $520）。

TCV：如果未设置期限，则默认为一年 = 52 次付款（例如，10 美元 * 52 = 520 美元）。

示例：查看每周计费和单期

10 美元的单项，计费频率为每周，期限为 6 周。

MRR：按每月平均约 4.33 周计算（例如，10 美元 * 4.33 = 43.33 美元）。

ARR：如果设置了期限，则默认采用期限长度 = 6 期付款（例如，10 美元 * 6 = 60 美元）。

TCV：如果设置了期限，则默认期限长度为 6 期付款（例如，10 美元 * 6 = 60 美元）。

示例：查看双周计费且无期限的情况

10 美元的单项，计费频率为每两周一次，且无期限。

MRR：按每月平均约 2.16 次双周发生计算（例如，10 美元 * 2.16 = 21.60 美元）。

ARR：如果未设置期限，则默认为一年 = 26 期付款（例如，10 美元*26 = 260 美元）。

TCV：若未设置期限，默认按一年计算 = 26 次付款（例如：$10*26 = $260）。

示例：查看双周计费和单期

10 美元的单项，计费频率为每两周一次，期限为 6 周。

MRR：按每月平均约 2.16 次双周发生计算（例如，10 美元 * 2.16 = 21.60 美元）。

ARR：如果设置了“期限”，则默认采用期限长度 = 3 期付款（例如，10 美元 * 3 = 30 美元）。

TCV：如果设置了期限，默认期限长度为 3 期付款（例如，$10*3 = $30）。

向交易添加折扣和税费

折扣和税费可添加到单个明细行中。

添加折扣

要为单个明细行添加折扣：

1. 在“单价折扣”列中输入折扣率。如果看不到“单价折扣”列，请了解如何添加列。
2. 查看摘要。

了解有关折扣的更多信息。

添加税费

要为单项添加税费：

1. 添加明细行。
2. 点击“税率”下拉菜单，并为该明细行选择所需的税率。税额将自动更新。
3. 查看摘要。

若未看到“税率 ”或“税额” 字段，请了解如何设置列并查看示例。 您还可在 细分、 报告和工作流 等其他工具中 使用 “税额 ”属性 。

查看明细行摘要

设置明细行时，请查看“摘要”部分，以了解买家将如何被计费。

• “小计”仅显示结账时应付的项目。任何将在日后收取费用的项目将显示在“未来付款总额”中。所有项目，无论付款到期日如何，都将计入“合同总值”。

• 若已应用明细项折扣和税费，将在“小计”下方显示。点击各项目旁的箭头可查看具体金额。

请注意：在报告中，行项目的单价货币将与交易金额的货币保持一致。如果您在账户中使用多种货币，请了解如何在行项目中使用多种货币。