使用交易细列项目

创建交易后，您可通过行项目编辑器添加或编辑与该交易关联的行项目。可从现有产品中提取行项目，或创建全新行项目。应用折扣与税费，并核对交易金额计算结果。行项目亦可与商务工具配合使用。

请注意：导入明细项时，关联的交易金额不会自动更新。若需根据明细项调整交易金额，请按以下步骤手动关联明细项与交易：

管理交易明细项

在交易中添加、编辑或删除行项目

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 点击交易名称。

3. 若需添加明细项：在右侧面板的"明细项 "卡片 中，点击"添加"可为无明细项的交易新增项目，点击"编辑 "可修改 现有明细项。随后将跳转至明细项编辑器。

请注意：即使交易记录关联了更多行项目，行项目卡片和编辑器最多仅显示200个关联行项目。

4. 点击添加行项目，然后选择以下选项之一：
   
   • 从产品库选择：基于产品库中的商品添加行项目，包括通过Shopify集成创建的行项目。
     • 在右侧面板中，通过产品名称、产品描述 或SKU进行搜索。点击"高级筛选"可优化搜索结果。
     • 勾选要添加的商品复选框，然后点击添加。产品库中的商品不会受到影响。
   • 创建自定义行项目：此选项将创建仅适用于当前交易的新自定义行项目。
     • 在右侧面板的"商品行信息"区域输入商品行详情。
     • 若需更改计费周期，请在"计费"栏目下点击"计费周期"下拉菜单并选择相应值。
     • 若已在税库设置税率，请在"调整与税费"下点击"税率"下拉菜单选择税率。
     • 在"价格"下，选择定价模式，并输入单价、数量和 单位成本。
     • 勾选"将行项目保存至产品库"复选框，将自定义行项目添加至产品库。了解如何向产品库添加产品。
     • 点击“保存”或“保存并添加另一项”。
       
5. 要编辑、复制或删除某条商品行项目，请将鼠标悬停在该商品上，点击“操作”，然后选择相应选项：
   • 编辑：仅编辑此交易的该商品行项目。商品库不会受到影响。您还可在商品行编辑器的列中修改单个商品行的详细信息，包括期限、单价、数量和折扣金额。在相应列中输入新值。了解如何添加或删除列。
   • 删除：移除该行项目。
   • 克隆：创建具有相同详情的新行项目。
   • 重新排序：点击并拖动行项目拖拽手柄进行调整。
6. 不同交易金额的计算方式将显示在行项目编辑器上方。毛利和 交易金额将 根据账户设置中选定的默认交易金额显示。了解交易金额的计算方式。
7. 默认情况下，周期性行项目的计费将在结账时启动。若需延后向买家收取费用，请点击"计费起始日期"下拉菜单，选择以下选项之一：
   • 自定义日期：设定未来特定日期。选择后使用日期选择器设定起始日，点击保存。
   • 延迟开始（天数）：延迟结账后若干天开始计费。选择后在右侧面板的"延迟计费天数"字段输入数字，点击保存。
   • 延迟开始（月）：延迟结算后的计费起始日期若干个月。选择此选项后，在右侧面板的"延迟计费起始月数"字段输入数值，然后点击"保存"。
8. 完成修改后点击保存。在弹出对话框中选择是否更新交易金额以反映新行项目，或不更新金额直接保存交易。
   

使用商品明细进行商务操作

可根据配置的明细项创建报价单、发票、支付链接或订阅服务。点击右上角的"创建"下拉菜单选择相应选项。了解更多：

• 创建报价单。
• 创建发票。
• 配置付款链接或订阅。 

理解交易金额计算原理

添加交易明细时，TCV、ACV、ARR及MRR（含利润率）的计算结果将显示于编辑器上方。明细单价 支持任意货币单位，精确至小数点后六位 。 MRR、ARR、ACV和TCV 将在结算时 根据 货币精度进行四舍五入 。 例如： 若 某行 项目 单价为10.34美元，采用每周计费且无合约期限，则计算结果为10.34美元*4.33美元=44.7722美元。经货币四舍五入后，最终金额为44.77美元。

理解MRR、ARR和TCV

利润率计算遵循与非利润值相同的逻辑。 

示例：审查每周计费且无期限的

$10 项目，每周计费且无期限。

MRR：按每月平均约4.33周计算（例如：10美元*4.33=43.33美元）。

ARR：若未设定期限，默认按一年计算=52期付款（例如：10美元*52=520美元）。

TCV：若未设置期限，默认按一年计算=52次付款（例如：10美元*52=520美元）。

示例：审查每周计费且采用单期计费

$10 项目条目，采用每周计费频率，6周计费周期。

MRR：按每月平均约4.33周计算（例如：10美元*4.33=43.33美元）。

ARR：若设置了期限，则默认按期限长度计算 = 6次付款（例如：10美元*6 = 60美元）。

TCV：若设置期限，默认按期限长度计算 = 6次付款（例如：10美元*6 = 60美元）。

示例：审查双周计费且无期限

$10 项目，每两周计费且无分期。

MRR：按每月平均约2.16次双周发生频率计算（例如：$10*2.16= $21.60）。

ARR：若未设置期限，默认按一年=26期支付（例如：10美元*26=260美元）。

TCV：若未设置期限，默认按一年计算=26次付款（例如：10美元*26=260美元）。

示例：审查双周计费与单期方案

$10 项目条目，每两周计费频率，6周结算周期。

MRR：按每月平均约2.16次双周计费计算（例如：$10*2.16= $21.60）。

ARR：若设置了期限，默认按期限长度计算 = 3次付款（例如：10美元*3 = 30美元）。

TCV：若设置周期，默认周期长度=3次付款（例如：10美元*3=30美元）。

为交易添加折扣和税费

折扣与税费可添加至单个明细项。

添加折扣

为单个明细项添加折扣：

1. 在“单位折扣”列中输入折扣率。若未显示该列，请了解如何添加列。
2. 审核摘要。

了解更多折扣信息。

添加税费

为单项添加税费：

1. 添加明细行。
2. 点击税率下拉菜单，选择该明细项适用的税率。税额将自动更新。
3. 查看摘要。

若未显示税 率或税额字段，请学习如何设置列并查看示例。 您可在 细分、 报告和工作流等 其他工具中 使用 税额 属性 。

查看明细行摘要

设置明细行时，请查看"摘要"部分以了解买家将如何被收费。

• 小计仅显示结账时应付的项目金额。任何延期支付的项目将显示在"未来付款总额"中。所有项目（无论付款到期日）的总和将计入"合同总价值"。

• 若单项折扣与税费已应用，将在小计下方标注。点击各项目旁的箭头可查看具体金额。

请注意：在报告中，行项目的单价货币将与交易金额货币一致。若您的账户使用多种货币，请了解如何在行项目中使用多种货币。