Artikel mit Deals verwenden

Sobald ein Deal erstellt ist, können Sie mit dem Deal verknüpfte Artikel mithilfe des Artikel-Editors hinzufügen oder bearbeiten. Fügen Sie Artikel aus vorhandenen Produkten hinzu oder erstellen Sie neue. Wenden Sie Rabatte und Steuern an und überprüfen Sie die Berechnungen des Deal-Betrags. Artikel können auch mit Commerce-Tools verwendet werden.

Bitte beachten: Beim Import von Artikeln wird der zugehörige Deal-Betrag nicht aktualisiert. Wenn Sie den Deal-Betrag auf der Grundlage eines Artikels aktualisieren möchten, verknüpfen Sie den Artikel manuell mit dem Deal, indem Sie die unten stehenden Anweisungen befolgen.

Artikel in Deals verwalten

Einen Artikel zu einem Deal hinzufügen, ihn bearbeiten oder löschen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.

3. Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Bereich auf der Karte Artikel auf Hinzufügen , um Artikel zu einem Deal ohne Artikel hinzuzufügen, oder auf Bearbeiten , um vorhandene Artikel zu bearbeiten. Sie werden dann zum Artikel-Editor weitergeleitet.

Bitte beachten: Auf der Karte Artikel und im Editor werden nur bis zu 200 zugeordnete Artikel angezeigt, auch wenn dem Dealdatensatz mehr Artikel zugeordnet sind.

4. Klicken Sie auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der Shopify-Integration erstellt wurden.
     • Suchen Sie im rechten Bereich nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Suche zu verfeinern.
     • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Die Produkte in Ihrer Produktbibliothek sind davon nicht betroffen.
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Mit dieser Option wird ein neuer benutzerdefinierter Artikel speziell für diesen Deal erstellt.
     • Geben Sie im rechten Bereich unter Artikelinformationen die Artikeldetails ein.
     • Um die Abrechnungsfrequenz zu ändern, klicken Sie unter Abrechnung auf das Dropdown-Menü Abrechnungsfrequenz und wählen Sie einen Wert aus.
     • Wenn Sie in Ihrer Steuerbibliothek Steuersätze eingerichtet haben, klicken Sie unter Anpassungen und Steuern auf das Dropdown-Menü Steuersatz und wählen Sie einen Satz aus.
     • Wählen Sie unter Preis das Preismodell aus und geben Sie den Stückpreis, die Menge und die Stückkosten ein.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Artikel in der Produktbibliothek speichern , um den benutzerdefinierten Artikel zu Ihrer Produktbibliothek hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Produkten zu Ihrer Produktbibliothek.
     • Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen.
       
5. Um einen Artikel zu bearbeiten, zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für diesen Deal. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen. Sie können außerdem die Details einzelner Artikel in den Spalten des Artikel-Editors bearbeiten, darunter die Laufzeit, den Stückpreis, die Menge und den Rabattbetrag. Geben Sie einen neuen Wert in der entsprechenden Spalte ein. Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen oder entfernen.
   • Löschen: Löschen Sie den Artikel.
   • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.
   • Neu anordnen: Klicken Sie auf einen Artikel und ziehen Sie ihn mit dem dragHandle Handle.
6. Unterschiedliche Deal-Berechnungen für den Deal-Betrag werden über dem Artikel-Editor angezeigt. Die Marge und der Deal-Betrag werden entsprechend des in Ihren Account-Einstellungen ausgewählten Standard-Deal-Betrags angezeigt. Erfahren Sie, wie Deal-Berechnungen berechnet werden.
7. Standardmäßig beginnt die Abrechnung für wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Um Ihrem Käufer einen Artikel stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl, um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.
8. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“ Wählen Sie im Dialogfenster aus, ob Sie den Deal-Betrag aktualisieren möchten, um Ihre neuen Artikel wiederzugeben, oder ob Sie den Deal speichern möchten, ohne den Betrag zu aktualisieren.
   

Artikel mit Commerce-Tools verwenden

Erstellen Sie bei Bedarf ein Angebot, eine Rechnung, einen Zahlungslink oder ein Abonnement auf der Grundlage der von Ihnen konfigurierten Artikel. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Erstellen und wählen Sie eine Option aus. Erfahren Sie mehr über:

• Erstellen eines Angebots.
• Erstellen einer Rechnung.
• Konfigurieren eines Zahlungslinks oder Abonnements. 

Berechnung des Deal-Betrags verstehen

Beim Hinzufügen von Artikeln zu einem Deal werden Berechnungen für TCV, ACV, ARR und MRR (einschließlich Margen) über dem Artikel-Editor angezeigt. Bis zus ix dezimale Plätze werden unterstützt, wenn die Un it pr i ce items in einer beliebigen Währung festgelegt wird. MRR, ARR, ACV und TCV werden beim Checkout basierend auf der Genauigkeit der Währung gerundet. Wenn Sie beispielsweise 10,34 USD miteiner wöchentlichenHäufigkeit und ohne Laufzeit arbeiten, beträgt die Berechnung10,34 USD * 4,33 USD = 44,7722 USD. Eine Währungsrundewürde dann insgesamt 44,77 $ ergeben.

MRR, ARR und TCV verstehen

Die Margin-Berechnung folgt der gleichen Logik wie die Nicht-Margin-Werte. 

Beispiel: wöchentliche Abrechnung und keinen Zeitraum überprüfen

10 USD Artikel mit wöchentlicher Abrechnungsfrequenz und ohne Laufzeit.

MRR: dauert durchschnittlich ~4,33 Wochen pro Monat (z. B. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: Wenn keine Laufzeit festgelegt ist, wird standardmäßig ein Jahr = 52 Zahlungen festgelegt (z. B. 10 $ * 52 = 520 $).

TCV: Wenn keine Laufzeit festgelegt ist, wird standardmäßig ein Jahr = 52 Zahlungen festgelegt (z. B. 10 $ * 52 = 520 $).

Beispiel: wöchentliche Abrechnung und eine Laufzeit überprüfen

10 USD Artikel mit wöchentlicher Abrechnungsfrequenz und einer Laufzeit von 6 Wochen.

MRR: dauert durchschnittlich ~4,33 Wochen pro Monat (z. B. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: Wenn eine Laufzeit festgelegt ist, wird standardmäßig die Länge der Laufzeit = 6 Zahlungen verwendet (z. B. 10 $ * 6 = 60 $).

TCV: Wenn eine Laufzeit festgelegt ist, wird standardmäßig die Laufzeit lang = 6 Zahlungen (z. B. 10 $ * 6 = 60 $).

Beispiel: zweiwöchentliche Abrechnung und keinen Zeitraum überprüfen

Artikel im Wert von 10 USD mit der Abrechnungfrequenz Alle zwei Wochen und ohne Laufzeit.

MRR: nimmt durchschnittlich ~2,16 zweiwöchentliche Ereignisse pro Monat an (z. B. 10 * 2,16 USD = 21,60 USD).

ARR: Wenn keine Laufzeit festgelegt ist, wird standardmäßig ein Jahr = 26 Zahlungen festgelegt (z. B. 10 * 26 = 260 $).

TCV: Wenn keine Laufzeit festgelegt ist, wird standardmäßig ein Jahr = 26 Zahlungen festgelegt (z. B. 10 $ * 26 = 260 $).

Beispiel: Überprüfung der zweiwöchentlichen Abrechnung und eines Zeitraums

Artikel im Wert von 10 USD mit einer Abrechnungshäufigkeit Alle zwei Wochen und einer Laufzeit von 6 Wochen.

MRR: nimmt durchschnittlich ~2,16 zweiwöchentliche Ereignisse pro Monat an (z. B. 10 * 2,16 USD = 21,60 USD).

ARR: Wenn eine Laufzeit festgelegt ist, wird standardmäßig die Länge der Laufzeit = 3 Zahlungen verwendet (z. B. 10 $ * 3 = 30 $).

TCV: Wenn eine Laufzeit festgelegt ist, wird standardmäßig die Länge der Laufzeit = 3 Zahlungen verwendet (z. B. 10 $ * 3 = 30 $).

Rabatte und Steuern zu einem Deal hinzufügen

Rabatte und Steuern können zu einzelnen Artikeln hinzugefügt werden.

Rabatte hinzufügen

So fügen Sie einen Rabatt zu einem einzelnen Artikel hinzu:

1. Geben Sie einen Rabattsatz in der Spalte Einheitenrabatt ein. Wenn die Spalte "Rabatt pro Einheit" nicht angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie Spalten hinzufügen.
2. Überprüfen Sie die Zusammenfassung.

Erfahren Sie mehr über Rabatte.

Steuern hinzufügen

So fügen Sie die Steuer zu einem Artikel hinzu:

1. Fügen Sie einen Artikel hinzu.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuersatz und wählen Sie den Steuersatz aus, den Sie für den Artikel verwenden möchten. Der Steuerbetrag wird automatisch aktualisiert.
3. Überprüfen Sie die Zusammenfassung.

Wenn Steuersatz oder Steuer-Betrag nicht angezeigt werden, erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Spalten einrichten, und sehen Sie sich ein Beispiel an. Sie können die Eigenschaft Steuer Betrag in anderen Tools wie Segmenten, Berichterstattung und Workflows verwenden.

Überprüfen Sie die Artikelzusammenfassung.

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie im Abschnitt Zusammenfassung nach, wie Ihr Käufer belastet wird.

• Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden stattdessen in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt. Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum im Gesamtauftragswert zusammengefasst.

• Wenn Rabatte und Steuern auf Artikel angewendet werden, werden diese unter der Zwischensumme angezeigt. Klicken Sie auf die Pfeile daneben, um die Beträge anzuzeigen.

Bitte beachten: In Berichten entspricht die Währung des Einzelpreises des Artikels der Währung des Deal-Betrags. Wenn Sie in Ihrem Account mehrere Währungen verwenden, erfahren Sie mehr über die Verwendung von mehreren Währungen bei Ihren Artikeln.