Usar itens de linha com negociações

Uma vez criado um negócio, é possível adicionar ou editar itens de linha associados a ele usando o editor de itens de linha. Adicione itens de linha retirados de produtos existentes ou crie novos. Aplique descontos e impostos e revise cálculos de valor do negócio. Os itens de linha também podem ser usados com ferramentas comerciais.

Observação: ao importar itens de linha, o valor do negócio associado não será atualizado. Caso você deseje atualizar o valor do negócio com base em um item de linha, associe manualmente o item de linha ao negócio seguindo as instruções descritas a seguir.

Gerenciar itens de linha em negociações

Adicionar, editar ou excluir um item de linha de um negócio

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.

2. Clique no nome de um negócio.

3. Para adicionar um item de linha, no painel direito, na placa Itens de linha, clique em Adicionar para adicionar itens de linha a um negócio sem itens de linha, ou clique em Editar para editar itens de linha existentes. Você será levado ao editor de itens de linha.

Observe: a placa de Itens de linha e o editor exibirão apenas até 200 itens de linha associados, mesmo se mais itens de linha estiverem associados ao registro de negócio.

4. Clique em Adicionar item de linha e selecione uma das seguintes opções:
   
   • Selecionar na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração do Shopify.
     • No painel direito, pesquise por nome de produto, descrição do produto ou SKU. Clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa.
     • Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos que deseja adicionar e clique em Adicionar. Os produtos em sua biblioteca de produtos não serão afetados.
   • Criar item de linha personalizado: esta opção cria um novo item de linha personalizado exclusivo para este negócio.
     • No painel direito, em Informações sobre o Item de linha , insira os detalhes do item de linha .
     • Para alterar a frequência de faturamento, em Faturamento, clique no menu suspenso Frequência de faturamento e selecione um valor de faturamento.
     • Se você tiver configurado alíquotas de imposto na biblioteca de impostos, em Ajustes e Imposto, clique no menu dropdown Taxas deImposto e selecione a alíquota.
     • Em Preço, selecione o modelo de precificação e informe o preço unitário, a quantidade, e
     • Marque a caixa de seleção Salvar item de linha na biblioteca de produtos para adicionar o item de linha personalizado à biblioteca de produtos. Saiba mais sobre como adicionar produtos à sua biblioteca de produtos.
     • Clique em Salvar ou Salvar e adicione outro.
       
5. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o item de linha apenas para este negócio. A biblioteca de produtos não será afetada. Você também pode editar detalhes de item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o termo, preço unitário, quantidade e valor de desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas.
   • Excluir: exclua o item de linha.
   • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
   • Reordenar: clique e arraste um item de linha usando o dragHandle arraste a alça.
6. Diferentes cálculos para o valor do negócio serão exibidos acima do editor de itens de linha. A Margem e o Valor do negócio serão exibidos com base nas configurações padrão de valor do negócio selecionadas na sua conta. Saiba como os cálculos de negócio são calculados.
7. Por padrão, a cobrança de itens de linha recorrentes começará no horário de checkout. Para cobrar um item do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:
   • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, utilize o seletor de datas para selecionar a data de início e clique em Salvar.
   • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Dias de atraso do início da cobrança no painel direito e depois clique em Salvar.
   • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Meses de atraso do início da cobrança no painel direito e depois clique Salvar.
8. Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar. Na caixa de diálogo, selecione se deseja atualizar o valor do negócio para refletir os novos itens de linha ou salvar o negócio sem atualizar seu valor.
   

Usar itens de linha com ferramentas de comércio

Se desejar, crie um orçamento, fatura, vínculo de pagamento ou assinatura com base nos itens de linha configurados. No canto superior direito, clique no menu Criar e selecione uma opção. Saiba mais sobre:

• Construindo um orçamento .
• Criando uma NFF.
• Configurando um link de pagamento ou assinatura. 

Entender cálculos de valor do negócio

Ao adicionar itens de linha a um negócio, os cálculos para TCV, ACV, ARR e MRR (incluindo margens) são exibidos acima do editor de item de linha. Até seis casas decimais são suportadas ao definir uma linha de item's de item's de unidades decimaisem qualquer moeda. RECEITAS MENSAIS RECORRENTES, RECEITAS RECORRENTES ANUAIS, ACV e TCV são arredondados com base na precisão da moeda na finalização da compra. Por exemplo, se um item de linhafor US$ 10,34 com a frequência de faturamento semanal e sem termo, o cálculoserá US$ 10,34 * US$ 4,33 = US$ 44,7722. O arredondamento da moeda faria o total de US$ 44,77.

Compreender RECEITAS MENSAIS RECORRENTES, RECEITAS RECORRENTES ANUAIS e TCV

Os cálculos de margem seguem a mesma lógica dos valores não-margem. 

Exemplo: revisar faturamento semanal e nenhum prazo

US$ 10 item de linha com frequência de cobrança semanal e sem Prazo.

RECEITAS MENSAIS RECORRENTES : leva uma média de ~4,33 semanas por mês (por exemplo, $10*4,33= $43,33).

RECEITAS RECORRENTES ANUAIS : se nenhum Termo for definido, o padrão será um ano = 52 pagamentos (por exemplo, $10*52 = $520.).

TCV: Se nenhum Termo for definido, o padrão será um ano = 52 pagamentos (por exemplo, $10*52 = $520.).

Exemplo: revisar faturamento semanal e um prazo

US$ 10 item de linha com frequência de cobrança semanal e um Prazo de 6 semanas.

RECEITAS MENSAIS RECORRENTES : leva uma média de ~4,33 semanas por mês (por exemplo, $10*4,33= $43,33).

RECEITA RECORRENTE ANUAL : se um Termo estiver definido, o padrão será o comprimento do termo = 6 pagamentos (por exemplo, $10*6 = $60.).

TCV: se um Termo for definido, o padrão será o comprimento do termo = 6 pagamentos (por exemplo, $10*6 = $60.).

Exemplo: revisar faturamento quinzenal e nenhum período

Item de linha de US$10 com frequência de cobrança A cada duas semanas e nenhum Prazo.

RECEITAS MENSAIS RECORRENTES : toma uma média de ~2,16 ocorrências quinzenais por mês (por exemplo, $10*2,16= $21,60.).

RECEITAS RECORRENTES ANUAIS : se nenhum Termo for definido, o padrão será um ano = 26 pagamentos (por exemplo, $10*26 = $260.).

TCV: se nenhum Termo for definido, o padrão será um ano = 26 pagamentos (por exemplo, $10*26 = $260.).

Exemplo: revisar faturamento quinzenal e um prazo

Item de linha de US$10 com frequência de cobrança A cada duas semanas e Prazo de 6 semanas.

RECEITAS MENSAIS RECORRENTES : toma uma média de ~2,16 ocorrências quinzenais por mês (por exemplo, $10*2,16= $21,60.).

RECEITA RECORRENTE ANUAL : se um Termo for definido, o padrão será o comprimento do termo = 3 pagamentos (por exemplo, $10*3 = $30.).

TCV: se um Termo for definido, o padrão será o comprimento do termo = 3 pagamentos (por exemplo, $10*3 = $30.).

Adicionar descontos e impostos a um negócio

Descontos e impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais.

Adicionar descontos

Para adicionar um desconto a um item de linha individual:

1. Insira uma taxa de desconto na coluna Desconto por unidade . Se você não puder ver a coluna Desconto por unidade , saiba como adicionar colunas.
2. Revise o resumo.

Saiba mais sobre descontos.

Adicionar impostos

Para adicionar um imposto a um item de linha:

1. Adicione um item de linha.
2. Clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione a taxa de imposto que você deseja usar para o item de linha. O Valor do imposto será atualizado automaticamente.
3. Revise o resumo.

Se você não vir Alíquota de imposto ou valor de imposto, aprenda a configurar as colunas e revisar um exemplo. Você pode usar o Valor de Imposto propriedades em outras ferramentas, como segmentos, relatóriose fluxos de trabalho.

Revisar o resumo do item de linha

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado.

• O Subtotal refletirá apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros. Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados em Valor total do contrato.

• Se os descontos e impostos de item de linha forem aplicados, eles serão indicados abaixo do Subtotal. Clique nas setas ao lado de cada um para ver os valores.

Observação: nos relatórios, a moeda do preço unitário do item de linha corresponderá à moeda do valor do negócio. Se você estiver usando várias moedas na sua conta, saiba mais sobre como usar várias moedas com os itens de linha.