Używaj pozycji liniowych z transakcjami

Po utworzeniu transakcji możesz dodawać lub edytować pozycje związane z tą transakcją za pomocą edytora pozycji. Dodawaj pozycje na podstawie istniejących produktów lub twórz nowe. Stosuj rabaty i podatki oraz sprawdzaj obliczenia kwoty transakcji. Pozycje można również wykorzystywać w narzędziach handlowych.

Uwaga: podczas importowania pozycji powiązana kwota transakcji nie zostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji na podstawie pozycji, ręcznie powiąż pozycję z transakcją, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Zarządzanie pozycjami w transakcjach

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

2. Kliknij nazwę oferty.

3. Aby dodać pozycję, w prawym panelu, w karcie Pozycje , kliknij Dodaj, aby dodać pozycje do oferty bez pozycji, lub kliknij Edytuj, aby edytować istniejące pozycje. Zostaniesz przeniesiony do edytora pozycji.

Uwaga: karta Pozycje i edytor wyświetlają maksymalnie 200 powiązanych pozycji, nawet jeśli z rekordem transakcji powiązanych jest więcej pozycji.

4. KliknijDodaj pozycję, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji Shopify.
     • W prawym panelu wyszukaj według nazwy produktu, opisu produktu lub kodu SKU. Kliknij Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie.
     • Zaznacz pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj. Nie wpłynie to na produkty w bibliotece produktów.
   • Utwórz niestandardową pozycję: ta opcja tworzy nową, niestandardową pozycję unikalną dla tej transakcji.
     • W prawym panelu, w sekcji Informacje o pozycji, wprowadź szczegóły pozycji.
     • Aby zmienić częstotliwość rozliczeń, w sekcji Rozliczenia kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczeń i wybierz wartość.
     • Jeśli skonfigurowałeś stawki podatkowe w bibliotece podatków, w sekcji Korekty i podatki kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę.
     • W sekcji Cena wybierz model wyceny, a następnie wprowadź cenę jednostkową, ilość i koszt jednostkowy.
     • Zaznacz pole wyboru Zapisz pozycję w bibliotece produktów, aby dodać niestandardową pozycję do biblioteki produktów. Dowiedz się więcej o dodawaniu produktów do biblioteki produktów.
     • Kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
       
       
5. Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij „Działania”, a następnie wybierz odpowiednią opcję:
   • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej transakcji. Możesz edytować kolumny wyświetlane w tabeli pozycji, a jeśli jesteś superadministratorem, możesz ustawić, które kolumny mają być domyślnie wyświetlane wszystkim użytkownikom. Dowiedz się, jakedytować kolumny.
   • Usuń: usuń pozycję.
   • Sklonuj: utwórz nową pozycję z tymi samymi szczegółami.
   • Zmiana kolejności: kliknij i przeciągnij pozycję, używając uchwytuprzeciągania.
6. Różne obliczenia dotyczące kwoty transakcji zostaną wyświetlone nad edytorem pozycji. Marża i kwota transakcji zostaną wyświetlone na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta. Dowiedz się, jak obliczane są kwoty transakcji.
   
7. Domyślnie rozliczanie pozycji cyklicznych rozpocznie się w momencie realizacji transakcji. Aby obciążyć kupującego kosztem pozycji w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Data niestandardowa: konkretna data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora daty, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij Zapisz.
   • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczania o określoną liczbę dni po realizacji transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczania o dni w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz.
   • Opóźniony start (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po dokonaniu zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz.
8. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz. W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zaktualizować kwotę transakcji, aby odzwierciedlała nowe pozycje, czy też zapisać transakcję bez aktualizowania jej kwoty.
   
   

Korzystanie z pozycji z narzędziami handlowymi

W razie potrzeby utwórz ofertę, fakturę, link do płatności lub subskrypcję na podstawie skonfigurowanych pozycji. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Utwórz i wybierz opcję. Dowiedz się więcej o:

• Tworzenie oferty.
• Tworzenie faktury.
• Konfigurowanie linku płatności lub subskrypcji. 

Zrozumienie obliczeń kwot transakcji

Podczas dodawania pozycji do transakcji obliczenia dotyczące TCV, ACV, ARR i MRR (w tym marż) są wyświetlane nad edytorem pozycji.Podczasustawianiaceny jednostkowejpozycjiw dowolnej walucieobsługiwane jest dosześciumiejsc po przecinku. MRR, ARR, ACV i TCV sązaokrąglane na podstawie dokładności waluty w momencie realizacji transakcji. Na przykład, jeśli pozycja wynosi 10,34USD z cotygodniowączęstotliwością rozliczeń i bez okresu obowiązywania,obliczeniewyniesie 10,34 USD * 4,33 USD = 44,7722 USD.Zaokrągleniewalutyspowoduje, że suma wyniesie 44,77 USD.

Zrozumienie MRR, ARR i TCV

Obliczenia marży przebiegają zgodnie z tą samą logiką, co wartości bez marży. 

Przykład: pozycja z rozliczeniem tygodniowym i bez okresu obowiązywania

Pozycja o wartości 10 USD z częstotliwością rozliczeń co tydzień i bez okresu obowiązywania.

MRR: przyjmuje średnią ~4,33 tygodnia na miesiąc (np. 10 USD * 4,33 = 43,33 USD).

ARR: jeśli nie ustawiono okresu obowiązywania, domyślnie przyjmuje się jeden rok = 52 płatności (np. 10 USD * 52 = 520 USD).

TCV: Jeśli nie ustawiono okresu, domyślnie przyjmuje się jeden rok = 52 płatności (np. 10 USD * 52 = 520 USD).

Przykład: przegląd tygodniowego rozliczenia i jednej pozycji

Pozycja o wartości 10 USD z częstotliwością rozliczeń co tydzień i okresem 6 tygodni.

MRR: wynosi średnio ~4,33 tygodnia na miesiąc (np. 10 USD * 4,33 = 43,33 USD).

ARR: jeśli określono okres, domyślnie przyjmuje się długość okresu = 6 płatności (np. 10 USD * 6 = 60 USD).

TCV: jeśli ustawiono okres, domyślnie przyjmuje się długość okresu = 6 płatności (np. 10 USD * 6 = 60 USD).

Przykład: przegląd rozliczeń co dwa tygodnie bez okresu obowiązywania

Pozycja o wartości 10 USD z częstotliwością rozliczeń co dwa tygodniei bez okresu obowiązywania.

MRR: przyjmuje średnią ~2,16 wystąpień co dwa tygodnie w miesiącu (np. 10 USD * 2,16 = 21,60 USD).

ARR: jeśli nie ustawiono okresu obowiązywania, domyślnie przyjmuje się jeden rok = 26 płatności (np. 10 USD * 26 = 260 USD).

TCV: jeśli nie ustawiono okresu obowiązywania, domyślnie przyjmuje się jeden rok = 26 płatności (np. 10 USD * 26 = 260 USD).

Przykład: przegląd rozliczeń co dwa tygodnie i jednego okresu

Pozycja o wartości 10 USD z częstotliwością rozliczeń co dwa tygodnie i okresem 6 tygodni.

MRR: przyjmuje średnią ~2,16 wystąpień co dwa tygodnie w miesiącu (np. 10 USD * 2,16 = 21,60 USD).

ARR: jeśli określono okres, domyślnie przyjmuje się długość okresu = 3 płatności (np. 10 USD * 3 = 30 USD).

TCV: jeśli ustawiono okres, domyślnie przyjmuje się długość okresu = 3 płatności (np. 10 USD * 3 = 30 USD).

Dodaj rabaty i podatki do transakcji

Rabaty i podatki można dodać do poszczególnych pozycji.

Dodawanie rabatów

Aby dodać rabat do pojedynczej pozycji:

1. Wprowadź stawkę rabatu w kolumnie Rabat jednostkowy. Jeśli nie widzisz kolumny Rabat jednostkowy, dowiedz się, jak dodać kolumny.
2. Przejrzyj podsumowanie.

Dowiedz się więcej o rabatach.

Dodaj podatki

Aby dodać podatek do pozycji:

1. Dodaj pozycję.
2. Kliknij menu rozwijane „Stawka podatku ” i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla tej pozycji. Kwota podatku zaktualizuje się automatycznie.
3. Sprawdź podsumowanie.

Jeśli nie widziszstawki podatku ani kwoty podatku, dowiedz się, jak skonfigurować kolumny, i zapoznaj się z przykładem. Właściwość „Kwota podatku ” można wykorzystać w innych narzędziach, takich jak segmenty, raportowanie i przepływy pracy.

Sprawdź podsumowanie pozycji

Podczas konfigurowania pozycji sprawdź sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób zostanie obciążony kupujący.

• Suma częściowa będzie odzwierciedlać tylko pozycje należne przy kasie. Wszelkie pozycje, które zostaną naliczone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności. Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w całkowitej wartości umowy.

• Jeśli zastosowano rabaty i podatki dla pozycji, zostaną one wskazane poniżej sumy częściowej. Kliknij strzałki obok każdej z nich, aby zobaczyć kwoty.

Uwaga: w raportach waluta ceny jednostkowej pozycji będzie zgodna z walutą kwoty transakcji. Jeśli na koncie używasz wielu walut, dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w pozycjach.