Używaj pozycji liniowych z transakcjami

Po utworzeniu transakcji można dodawać lub edytować pozycje związane z transakcją za pomocą edytora pozycji. Dodaj pozycje pobrane z istniejących produktów lub utwórz nowe. Zastosuj rabaty i podatki oraz sprawdź obliczenia kwoty transakcji. Pozycje można również wykorzystać w narzędziach handlowych.

Uwaga: podczas importowania pozycji związane z nimi kwoty transakcji nie zostaną zaktualizowane. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji na podstawie pozycji, ręcznie powiąż pozycję z transakcją, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Zarządzanie pozycjami w transakcjach

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

2. Kliknij nazwę oferty.

3. Aby dodać pozycję, w prawym panelu, w karcie Pozycje , kliknij Dodaj, aby dodać pozycje do oferty bez pozycji, lub kliknij Edytuj, aby edytować istniejące pozycje. Zostaniesz przeniesiony do edytora pozycji.

Uwaga: karta pozycji i edytor wyświetlają maksymalnie 200 powiązanych pozycji, nawet jeśli z rekordem transakcji powiązanych jest więcej pozycji.

4. KliknijDodaj pozycję, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji Shopify.
     • W prawym panelu wyszukaj według nazwy produktu, opisu produktu lub numeru SKU. Kliknij opcję Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie.
     • Zaznacz pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj. Nie będzie to miało wpływu na produkty w bibliotece produktów.
   • Utwórz niestandardową pozycję: ta opcja tworzy nową niestandardową pozycję unikalną dla tej transakcji.
     • W prawym panelu, w sekcji Informacje o pozycji, wprowadź szczegóły pozycji.
     • Aby zmienić częstotliwość rozliczeń, w sekcji Rozliczenia kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczeń i wybierz wartość.
     • Jeśli skonfigurowałeś stawki podatkowe w bibliotece podatków, w sekcji Korekty i podatki kliknij menu rozwijane Stawka podatkowa i wybierz stawkę.
     • W sekcji Cena wybierz model cenowy i wprowadź cenę jednostkową, ilość oraz koszt jednostkowy.
     • Zaznacz pole wyboru Zapisz pozycję w bibliotece produktów, aby dodać niestandardową pozycję do biblioteki produktów. Dowiedz się więcej o dodawaniu produktów do biblioteki produktów.
     • Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.
       
5. Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz jedną z opcji:
   • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej transakcji. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów. Możesz również edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.
   • Usuń: usuń pozycję.
   • Klonuj: utwórz nową pozycję z tymi samymi szczegółami.
   • Zmień kolejność: kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu przeciąganiadragHandle.
6. Różne obliczenia dotyczące kwoty transakcji zostaną wyświetlone nad edytorem pozycji. Marża i kwota transakcji zostaną wyświetlone na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta. Dowiedz się, jak obliczane są kwoty transakcji.
7. Domyślnie rozliczanie pozycji cyklicznych rozpocznie się w momencie realizacji transakcji. Aby obciążyć kupującego opłatą za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Data niestandardowa: konkretna data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora daty, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij Zapisz.
   • Opóźniony początek (dni): opóźnij datę rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźniony początek rozliczeń o dni w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz.
   • Opóźniony początek (miesiące): opóźnij datę rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po zakończeniu transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźniony początek rozliczeń o miesiące w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz.
8. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz. W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zaktualizować kwotę transakcji, aby odzwierciedlić nowe pozycje, czy też zapisać transakcję bez aktualizowania jej kwoty.
   

Korzystanie z pozycji za pomocą narzędzi handlowych

W razie potrzeby utwórz ofertę, fakturę, link do płatności lub subskrypcję na podstawie skonfigurowanych pozycji. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Utwórz i wybierz opcję. Dowiedz się więcej o:

• Tworzenie oferty.
• Tworzenie faktury.
• Konfigurowanie linku do płatności lub subskrypcji. 

Zrozumienie obliczania kwoty transakcji

Podczas dodawania pozycji do transakcji obliczenia TCV, ACV, ARR i MRR (w tym marże) są wyświetlane nad edytorem pozycji.Podczasustawianiaceny jednostkowejpozycjiw dowolnej walucieobsługiwanych jest maksymalniesześćmiejsc po przecinku. MRR, ARR, ACV i TCV sązaokrąglane na podstawie dokładności waluty przy realizacji transakcji. Na przykład, jeśli pozycja wynosi 10,34USD z tygodniowączęstotliwością rozliczeń i bez terminu,obliczeniewyniesie 10,34 USD * 4,33 USD = 44,7722 USD.Zaokrągleniewalutydałoby wówczas łączną kwotę 44,77 USD.

Zrozumienie MRR, ARR i TCV

Obliczenia marży przebiegają zgodnie z tą samą logiką, co wartości bez marży. 

Przykład: przegląd rozliczeń tygodniowych i brak terminu

Pozycja o wartości 10 USD z częstotliwością rozliczeń tygodniową i bez terminu.

MRR: przyjmuje średnią ~4,33 tygodnia na miesiąc (np. 10 USD * 4,33 = 43,33 USD).

ARR: jeśli nie ustalono okresu obowiązywania umowy, domyślnie przyjmuje się jeden rok = 52 płatności (np. 10 USD * 52 = 520 USD).

TCV: jeśli nie ustawiono terminu, domyślnie przyjmuje się jeden rok = 52 płatności (np. 10 USD * 52 = 520 USD).

Przykład: przegląd rozliczeń tygodniowych i jeden termin

Pozycja o wartości 10 USD z częstotliwością rozliczeń tygodniowych i okresem rozliczeniowym wynoszącym 6 tygodni.

MRR: średnio ~4,33 tygodnia miesięcznie (np. 10 USD * 4,33 = 43,33 USD).

ARR: jeśli ustalono termin, domyślnie przyjmuje się długość terminu = 6 płatności (np. 10 USD * 6 = 60 USD).

TCV: jeśli ustawiono okres, domyślnie przyjmuje się okres = 6 płatności (np. 10 USD * 6 = 60 USD).

Przykład: przegląd rozliczeń co dwa tygodnie i brak terminu

Pozycja o wartości 10 USD z częstotliwością rozliczeń co dwa tygodniei bez okresu rozliczeniowego.

MRR: przyjmuje średnio ~2,16 wystąpień co dwa tygodnie w miesiącu (np. 10 USD * 2,16 = 21,60 USD).

ARR: jeśli nie ustawiono okresu, domyślnie przyjmuje się jeden rok = 26 płatności (np. 10 USD * 26 = 260 USD).

TCV: jeśli nie ustawiono okresu obowiązywania umowy, domyślnie przyjmuje się jeden rok = 26 płatności (np. 10 USD * 26 = 260 USD).

Przykład: przegląd rozliczeń co dwa tygodnie i jeden termin

Pozycja o wartości 10 USD z częstotliwością rozliczeń co dwa tygodnie i okresem rozliczeniowym wynoszącym 6 tygodni.

MRR: przyjmuje średnio ~2,16 wystąpień co dwa tygodnie w miesiącu (np. 10 USD * 2,16 = 21,60 USD).

ARR: jeśli ustawiono termin, domyślnie przyjmuje się długość terminu = 3 płatności (np. 10 USD * 3 = 30 USD).

TCV: jeśli ustawiono okres rozliczeniowy, domyślnie przyjmuje się okres rozliczeniowy = 3 płatności (np. 10 USD * 3 = 30 USD).

Dodaj rabaty i podatki do transakcji

Rabaty i podatki można dodawać do poszczególnych pozycji.

Dodawanie rabatów

Aby dodać rabat do poszczególnych pozycji:

1. Wprowadź stawkę rabatu w kolumnie Rabat jednostkowy. Jeśli nie widzisz kolumny Rabat jednostkowy, dowiedz się, jak dodać kolumny.
2. Przejrzyj podsumowanie.

Dowiedz się więcej o rabatach.

Dodaj podatki

Aby dodać podatek do pozycji:

1. Dodaj pozycję.
2. Kliknij menu rozwijane „Stawka podatku ” i wybierz stawkę podatku, którą chcesz zastosować do pozycji. Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
3. Sprawdź podsumowanie.

Jeśli nie widziszstawki podatkowej lub kwoty podatku, dowiedz się, jak skonfigurować kolumny i zapoznaj się z przykładem. Możesz użyć właściwości Kwota podatku w innych narzędziach, takich jak segmenty, raportowanie i przepływy pracy.

Sprawdź podsumowanie pozycji

Podczas konfigurowania pozycji sprawdź sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób zostanie obciążony kupujący.

• Suma częściowa będzie odzwierciedlać tylko pozycje należne przy kasie. Wszystkie pozycje, które zostaną naliczone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności. Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w całkowitej wartości umowy.

• Jeśli zastosowano rabaty i podatki dla pozycji, zostaną one wskazane poniżej sumy częściowej. Kliknij strzałki obok każdej z nich, aby wyświetlić kwoty.

Uwaga: w raportach waluta ceny jednostkowej pozycji będzie zgodna z walutą kwoty transakcji. Jeśli na koncie używasz wielu walut, dowiedz się więcej o używaniu wielu walut w pozycjach.