거래와 함께 품목 사용

거래가 생성된 후에는 라인 항목 편집기를 사용하여 거래와 연결된 라인 항목을 추가하거나 수정할 수 있습니다. 기존 제품에서 가져온 라인 항목을 추가하거나 새 항목을 생성하세요. 할인 및 세금을 적용하고 거래 금액 계산을 검토하세요. 라인 항목은 커머스 도구와 함께 사용할 수도 있습니다.

참고: 라인 항목을 가져올 때 관련 거래 금액은 업데이트되지 않습니다. 라인 항목을 기반으로 거래 금액을 업데이트하려면 아래 설명된 지침에 따라 해당 항목을 거래와 수동으로 연결하세요.

거래의 라인 항목 관리

거래에서 라인 항목 추가, 수정 또는 삭제

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

2. 거래 이름을 클릭하세요.

3. 라인 항목을 추가하려면 오른쪽 패널의 '라인 항목' 카드에서 '추가'를 클릭하여 라인 항목이 없는 거래에 항목을 추가하거나, '편집'을 클릭하여 기존 항목을 수정하세요 . 그러면 라인 항목 편집기로 이동합니다.

참고: 거래 항목 카드 및 편집기에는 거래 레코드에 더 많은 항목이 연결되어 있더라도 최대 200개까지만 표시됩니다.

4. 라인 항목 추가를 클릭한 후 다음 중 하나를 선택하세요:
   
   • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리의 제품을 기반으로 라인 항목을 추가합니다. 여기에는 Shopify 통합을 사용하여 생성된 라인 항목도 포함됩니다.
     • 오른쪽 패널에서 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하세요. 검색을 구체화하려면 고급 필터를 클릭하세요.
     • 추가할 제품 옆의 확인란을 선택한 후 추가를 클릭하세요. 제품 라이브러리의 제품은 변경되지 않습니다.
   • 사용자 지정 항목 생성: 이 옵션은 해당 거래에 고유한 새 사용자 지정 항목을 생성합니다.
     • 오른쪽 패널의 '라인 항목 정보'에서 라인 항목 세부 정보를 입력하세요.
     • 청구 주기를 변경하려면 '청구'에서 '청구 주기' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택하십시오.
     • 세금 라이브러리에 세율을 설정한 경우, 조정 및 세금에서 세율 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세율을 선택하십시오.
     • 가격에서 가격 모델을 선택하고 단가, 수량 및 단가를 입력하십시오.
     • 사용자 지정 라인 항목을 제품 라이브러리에 추가하려면 제품 라이브러리에 라인 항목 저장 확인란을 선택하십시오. 제품 라이브러리에 제품을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
     • 저장을 클릭하거나, 저장 후 다른 항목 추가를 클릭하세요.
       
5. 라인 항목을 편집, 복제 또는 삭제하려면 제품 위에 마우스를 올린 후 '작업'을 클릭하고 옵션을 선택하세요:
   • 편집: 해당 거래에 한해 항목을 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다. 항목 편집기의 열에서 개별 항목의 세부 정보(기간, 단가, 수량, 할인 금액 등)도 편집할 수 있습니다. 해당 열에 새 값을 입력하세요. 열 추가 또는 제거 방법을 알아보세요.
   • 삭제: 해당 항목을 삭제합니다.
   • 복제: 동일한 세부 정보로 새 라인 항목 생성.
   • 순서 변경: 드래그 핸들(dragHandle )을 사용하여 항목을 클릭하고 드래그합니다.
6. 거래 금액에 대한 다양한 거래 계산 방식이 항목 편집기 위에 표시됩니다. 마진 및 거래 금액은 계정 설정에서 선택한 기본 거래 금액을 기준으로 표시됩니다 . 거래 계산 방식에 대해 알아보세요.
7. 기본적으로 반복 항목의 청구는 결제 시점에 시작됩니다. 대신 나중에 구매자에게 항목 요금을 청구하려면 청구 시작 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택하고 저장을 클릭하세요.
   • 지연 시작(일): 결제 후 일정 일수만큼 청구 시작일을 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 '지연 청구 시작(일) ' 필드에 숫자를 입력하고 '저장'을 클릭하세요.
   • 지연 시작(월): 결제 후 일정 개월 동안 청구 시작일을 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 '지연 청구 시작(월) ' 필드에 숫자를 입력하고 저장을 클릭하세요.
8. 변경 사항을 모두 완료한 후 저장을 클릭하세요. 대화 상자에서 새 항목을 반영하여 거래 금액을 업데이트할지, 아니면 금액을 업데이트하지 않고 거래를 저장할지 선택하세요.
   

상거래 도구에서 라인 아이템 사용

원하는 경우, 구성한 라인 항목을 기반으로 견적서, 송장, 결제 링크 또는 구독을 생성할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 생성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요. 자세히 알아보기:

• 견적서 작성하기.
• 인보이스 생성.
• 결제 링크 또는 구독설정. 

거래 금액 계산 이해하기

거래에 라인 아이템을 추가할 때 TCV, ACV, ARR 및 MRR(마진 포함) 계산 결과가 라인 아이템 편집기 상단에 표시됩니다. 모든 통화로라인 아이템단가를 설정할때 소수점 이하 6자리까지 지원됩니다. MRR, ARR, ACV 및 TCV는 결제 시 통화의 정밀도에따라 반올림됩니다 . 예를 들어, 항목이 주간청구 주기이며 기간이 없는$10.34인경우계산은$10.34 * $4.33 = $44.7722가 됩니다. 통화반올림으로 인해 총액은 $44.77이 됩니다.

MRR, ARR 및 TCV 이해하기

마진 계산은 비마진 값과 동일한 논리를 따릅니다. 

예시: 주간 청구, 기간 없음 검토

주간 청구 주기, 기간 없음의 $10 항목.

MRR: 월 평균 약 4.33주(예: $10*4.33= $43.33)를 적용합니다.

ARR: 기간이 설정되지 않은 경우 기본값은 1년 = 52회 결제입니다(예: $10*52 = $520.).

TCV: 기간이 설정되지 않은 경우, 기본값은 1년 = 52회 지불입니다(예: $10*52 = $520).

예시: 주간 청구 및 1회 결제를 검토

주간 청구 주기와 6주 기간의$10 항목.

MRR: 월 평균 약 4.33주(예: $10*4.33= $43.33)를 기준으로 합니다.

ARR: 기간이 설정된 경우, 기간 길이를 기본값으로 사용 = 6회 지불 (예: $10*6 = $60).

TCV: 기간이 설정된 경우, 기간 길이가 기본값으로 설정됩니다 = 6회 지불 (예: $10*6 = $60).

예시: 격주 청구 및 기간 없음 검토

$10 항목, 청구 주기: 격주, 기간 없음 .

MRR: 월 평균 약 2.16회의 격주 발생을 가정합니다(예: $10*2.16= $21.60.).

ARR: 기간이 설정되지 않은 경우, 기본값은 1년 = 26회 지불입니다(예: $10*26 = $260).

TCV: 기간이 설정되지 않은 경우, 기본값은 1년 = 26회 지불입니다 (예: $10*26 = $260.).

예시: 격주 청구 및 1회 기간 검토

$10 항목, 청구 주기 2주마다, 기간 6주.

MRR: 월 평균 약 2.16회의 격주 발생을 기준으로 계산합니다(예: $10*2.16= $21.60.).

ARR: 기간이 설정된 경우, 기본값은 기간 길이 = 3회 결제입니다(예: $10*3 = $30).

TCV: 기간이 설정된 경우, 기간 길이는 기본적으로 3회 결제(예: $10*3 = $30)로 설정됩니다.

거래에 할인 및 세금 추가

할인 및 세금은 개별 항목에 추가할 수 있습니다.

할인 추가

개별 항목에 할인을 추가하려면:

1. 단위 할인 열에 할인율을 입력하세요. 단위 할인 열이 보이지 않으면 열 추가 방법을 알아보세요.
2. 요약 내용을 검토하세요.

할인에 대해 자세히 알아보기.

세금 추가

라인 항목에 세금 추가 방법:

1. 항목을 추가합니다.
2. 세율 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 항목에 적용할 세율을 선택하세요. 세금이 자동으로 업데이트됩니다.
3. 요약 내용을 검토하세요.

세율 또는 세액이 표시되지 않는 경우, 열 설정 방법과 예시를 확인하세요.세액 속성은 세그먼트, 리포팅, 워크플로우 등 다른 도구에서도 사용할 수 있습니다 .

라인 항목 요약 검토

라인 항목 설정 시 요약 섹션을 검토하여 구매자에게 청구되는 방식을 확인하세요.

• 소계에는 결제 시점에 청구되는 항목만 반영됩니다. 추후에 청구될 항목은 '향후 결제 총액'에 표시됩니다. 모든 항목은 결제 예정일과 관계없이 '계약 총액'에 합산됩니다.

• 항목별 할인 및 세금이 적용된 경우, 소계 아래에 표시됩니다. 각 항목 옆의 화살표를 클릭하면 금액을 확인할 수 있습니다.

참고: 보고서에서 항목의 단위 가격 통화는 거래 금액의 통화와 일치합니다. 계정에서 여러 통화를 사용하는 경우 항목에 여러 통화를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.