거래가 생성되면, 항목 편집기를 사용하여 해당 거래와 관련된 항목을 추가하거나 편집할 수 있습니다. 기존 제품에서 가져온 항목을 추가하거나 새로운 항목을 생성할 수 있습니다. 할인 및 세금을 적용하고 거래 금액 계산 내역을 확인할 수 있습니다. 또한 항목을 상거래 도구와 함께 사용할 수도 있습니다.
참고: 품목을 가져올 때, 관련 거래 금액은 업데이트되지 않습니다. 품목을 기준으로 거래 금액을 업데이트하려면 아래 지침에 따라 품목을 거래에 수동으로 연결하십시오.
거래 내역의 항목 관리
거래 내역에서 항목 추가, 수정 또는 삭제
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HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
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딜 이름을 클릭하세요.
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항목을 추가하려면 오른쪽 패널의 '항목' 카드에서 '추가'를 클릭하여 항목이 없는 거래에 항목을 추가하거나, '편집'을 클릭하여 기존 항목을 수정하세요 . 그러면 항목 편집기로 이동합니다.
참고: 거래 내역에 더 많은 항목이 연결되어 있더라도 '항목' 카드와 편집기에는 최대 200개까지만 표시됩니다.
- '라인 항목 추가'를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택하세요:
- 상품 라이브러리에서 선택: Shopify 연동을 통해 생성된 라인 항목을 포함하여, 상품 라이브러리의 상품을 기반으로 라인 항목을 추가합니다.
- 오른쪽 패널에서 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하세요. '고급 필터'를 클릭하여 검색 조건을 구체화할 수 있습니다.
- 추가할 상품 옆의 확인란을 선택한 다음 '추가'를 클릭하세요. 상품 라이브러리의 상품에는 영향을 미치지 않습니다.
- 맞춤형 라인 항목 생성: 이 옵션을 사용하면 해당 거래에 고유한 새로운 맞춤 라인 항목을 생성할 수 있습니다.
- 오른쪽 패널의 '주문 내역 정보'에서 주문 내역 세부 정보를 입력합니다.
- 청구 주기를 변경하려면 '청구'에서 '청구 주기' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택하십시오.
- 세금 라이브러리에 세율을 설정한 경우, '조정 및 세금'에서 '세율' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세율을 선택합니다.
- '가격'에서 가격 책정 모델을 선택하고 단가, 수량 및 단가를 입력합니다.
- '제품 라이브러리에 라인 항목 저장' 확인란을 선택하여 사용자 지정 라인 항목을 제품 라이브러리에 추가합니다. 제품 라이브러리에 제품을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- '저장' 또는 '저장하고 다른 항목 추가'를 클릭합니다.
- 세부 항목을 수정, 복제 또는 삭제하려면 해당 상품 위에 마우스를 올린 다음 ‘작업’을 클릭하고 옵션을 선택하세요:
- 편집: 해당 거래에 대한 내역 항목만 편집합니다. 내역 항목 표에 표시되는 열을 편집할 수 있으며, 슈퍼 관리자인 경우 모든 사용자에게 기본적으로 표시할 열을 설정할 수 있습니다.열 편집 방법을 알아보세요.
- 삭제: 내역을 삭제합니다.
- 복제: 동일한 세부 정보를 가진 새로운 행 항목을 생성합니다.
- 순서 변경:드래그 핸들을 사용하여 행 항목을 클릭하고 드래그합니다.
- 거래 금액에 대한 다양한 거래 계산 결과가 항목 편집기 상단에 표시됩니다. 마진 및 거래 금액은 계정 설정에서 선택한 기본 거래 금액을 기준으로 표시됩니다 . 거래 계산 방식에 대해 알아보세요.
- 기본적으로 반복 항목에 대한 청구는 결제 시점에 시작됩니다. 대신 나중에 구매자에게 항목 요금을 청구하려면 '청구 시작일' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
- 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭하세요.
- 시작 연기(일): 결제 후 일정 일수만큼 청구 시작일을 연기합니다. 이 옵션을 선택한 후, 오른쪽 패널의 '청구 시작 연기(일) ' 필드에 숫자를 입력하고 '저장'을 클릭하세요.
- 시작일 연기(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월 동안 연기합니다. 이 옵션을 선택한 후, 오른쪽 패널의 '청구 시작일 연기(개월) ' 필드에 숫자를 입력하고 '저장'을 클릭하십시오.
- 변경 사항을 모두 완료한 후 '저장'을 클릭합니다. 대화 상자에서 새로운 항목 내용을 반영하여 거래 금액을 업데이트할지, 아니면 금액을 업데이트하지 않고 거래를 저장할지 선택합니다.
커머스 도구에서 라인 항목 사용
원하는 경우, 구성한 내역 항목을 기반으로 견적서, 송장, 결제 링크 또는 구독을 생성할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 '생성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요. 자세히 알아보기:
거래 금액 계산 이해하기
거래에 항목(Line item)을 추가할 때, TCV, ACV, ARR 및 MRR(마진 포함)에 대한 계산 결과가 항목 편집기 상단에 표시됩니다. 모든 통화로항목의단가를 설정할때 최대소수점 6자리까지 지원됩니다. MRR, ARR, ACV 및 TCV는 결제 시 통화의 정밀도에따라 반올림됩니다 . 예를 들어, 에서주간청구 주기를가지며계약 기간이 없는항목의 가격이 $10.34인경우,계산식은$10.34 * $4.33 = $44.7722가 됩니다.이후통화반올림에 따라 총액은 $44.77이 됩니다.
MRR, ARR 및 TCV 이해하기
마진 계산은 마진이 적용되지 않은 값의 계산 논리와 동일합니다.
예시: 주간 청구 및 약정 기간 없음
청구 주기가 주간 이고 약정 기간이 없는 $10 항목 .
MRR: 월 평균 약 4.33주를 적용합니다(예: $10*4.33= $43.33).
ARR: 계약 기간이 설정되지 않은 경우, 기본값은 1년 = 52회 결제입니다(예: $10*52 = $520).
TCV: 기간이 설정되지 않은 경우, 기본값은 1년 = 52회 지불입니다(예: $10*52 = $520.).
예시: 주간 청구 및 1회 결제 기간 검토
주별 청구 주기와 6주 기간을 가진 $10 항목.
MRR: 월 평균 약 4.33주를 적용합니다(예: $10*4.33= $43.33).
ARR: 기간이 설정된 경우, 기간 길이로 기본 설정됨 = 6회 결제 (예: $10*6 = $60.).
TCV: 기간이 설정된 경우, 기간 길이가 기본값으로 설정됩니다 = 6회 결제(예: $10*6 = $60.).
예시: 2주마다 청구되며 기간이 없는 항목 검토
청구 주기가 2주마다이고 기간이 없는 $10 항목 .
MRR: 월 평균 약 2.16회의 격주 발생 횟수를 적용합니다(예: $10*2.16= $21.60.).
ARR: 기간이 설정되지 않은 경우, 기본값은 1년 = 26회 결제입니다(예: $10*26 = $260.).
TCV: 기간이 설정되지 않은 경우, 기본값은 1년 = 26회 결제입니다(예: $10*26 = $260.).
예시: 2주마다 청구 및 1년 기간 검토
청구 주기가 2주마다 이고 기간이 6주인 $10 항목.
MRR: 월 평균 약 2.16회의 격주 발생 횟수를 적용합니다(예: $10*2.16= $21.60.).
ARR: 기간이 설정된 경우, 기간 길이가 기본값으로 적용됩니다 = 3회 결제(예: $10*3 = $30.).
TCV: 기간이 설정된 경우, 기간 길이가 3회 결제로 기본 설정됩니다(예: $10*3 = $30.).
거래에 할인 및 세금 추가
개별 항목에 할인 및 세금을 추가할 수 있습니다.
할인 추가
개별 항목에 할인을 추가하려면:
- '단위 할인' 열에 할인율을 입력하세요. '단위 할인' 열이 보이지 않는 경우 열 추가 방법을 확인하세요.
- 요약 내용을 검토합니다.
할인에 대해 자세히 알아보기.
세금 추가
참고: 세금을 적용하기 전에 다음 사항을
확인하십시오:
- 세율 정보를 라이브러리에 추가해야 합니다.
- 세금, 수수료 또는 할인을 추가하는 기능은 HubSpot에 있지만, 귀하의 구체적인 상황에 대한 규정 준수 관련 조언은 법무 및 회계 팀이 가장 적합한 자문처임을 이해해 주십시오.
- QuickBooks Online 연동 기능을 사용하고 있는지 확인하십시오. 연동 중인 경우, 동기화 충돌을 방지하기 위해세율이 비활성화되어 있습니다.
항목에 세금을 추가하려면:
- 항목을 추가합니다.
- '세율' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 항목에 적용할 세율을 선택합니다. '세액'이 자동으로 업데이트됩니다.
- 요약 내용을 확인합니다.
'세율' 또는 '세액'이 표시되지 않는 경우, 열 설정 방법을 확인하고 예시를 검토해 보세요. 세액 속성은 세그먼트, 보고서, 워크플로와 같은 다른 도구에서도 사용할 수 있습니다 .
항목 요약 확인
세부 항목을 설정할 때 '요약' 섹션을 확인하여 구매자에게 어떻게 요금이 청구되는지 파악하십시오.
- '소계 '에는 결제 시 지불해야 할 항목만 반영됩니다. 추후 청구될 항목은 '향후 지불 총액'에 표시됩니다. 지불 기한과 관계없이 모든 항목은 '계약 총액'에 합산됩니다.
- 항목별 할인 및 세금이 적용된 경우, 소계 아래에 표시됩니다. 각 항목 옆의 화살표를 클릭하면 금액을 확인할 수 있습니다.
참고: 보고서에서 항목 단가의 통화는 거래 금액의 통화와 일치합니다. 계정에서 여러 통화를 사용하는 경우, 항목에 여러 통화를 적용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
