Bruk varelinjer med avtaler

Når en avtale er opprettet, kan du legge til eller redigere linjeelementer knyttet til avtalen ved hjelp av linjeelementredigereren. Legg til linjeelementer hentet fra eksisterende produkter, eller opprett nye. Bruk rabatter og avgifter, og gjennomgå beregningene av avtaleverdien. Linjeelementer kan også brukes med handelsverktøy.

Merk: Når du importerer linjeposter, oppdateres ikke det tilknyttede avtale beløpet. Hvis du vil oppdatere avtale beløpet basert på en linjepost, må du manuelt knytte linjeposten til avtalen ved å følge instruksjonene nedenfor.

Administrer linjeposter på avtaler

Legg til, rediger eller slett en linjepost fra en avtale

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på navnet på en avtale.

3. For å legge til en linje, klikker du på Legg til i kortet Linjer i høyre panel for å legge til linjer i en avtale uten linjer, eller klikker på Rediger for å redigere eksisterende linjer. Du blir da ført til redigeringsverktøyet for linjer.

Merk: Linjepostkortet og redigeringsverktøyet viser bare opptil 200 tilknyttede linjeposter, selv om flere linjeposter er tilknyttet avtaleoppføringen.

4. Klikk påLegg til linjepost og velg deretter ett av følgende:
   
   • Velg fra produktbiblioteket: Legg til en linjepost basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert linjeposter opprettet ved hjelp av Shopify-integrasjonen.
     • I høyre panel kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klikk på Avanserte filtre for å avgrense søket.
     • Merk av i boksene ved siden av produktene du vil legge til, og klikk deretter på Legg til. Produktene i produktbiblioteket ditt vil ikke bli påvirket.
   • Opprett tilpasset varelinje: dette alternativet oppretter en ny tilpasset varelinje som er unik for denne avtalen.
     • I høyre panel, under Linjepostinformasjon, angir du detaljene for linjeposten.
     • Hvis du vil endre faktureringsfrekvensen, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens under Fakturering og velger en verdi.
     • Hvis du har angitt skattesatser i skattebiblioteket, klikker du på rullegardinmenyen Skattesats under Justeringer og skatt og velger en sats.
     • Under Pris velger du prismodellen og angir enhetspris, antall og enhetskostnad.
     • Merk av for Lagre linjepost i produktbiblioteket for å legge til den tilpassede linjeposten i produktbiblioteket. Les mer om hvordan du legger til produkter i produktbiblioteket.
     • Klikk på Lagre eller Lagre og legg til en til.
       
5. For å redigere, klone eller slette en linje, hold musepekeren over produktet, klikk på Handlinger og velg deretter et alternativ:
   • Rediger: Rediger linjeelementet for denne avtalen. Produktbiblioteket påvirkes ikke. Du kan også redigere detaljer for enkeltstående linjeelementer i kolonnene i linjeelementredigereren, inkludert løpetid, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan du legger til eller fjerner kolonner.
   • Slett: Slett linjeelementet.
   • Klon: opprett en ny linjepost med de samme detaljene.
   • Omorganiser: Klikk og dra en linjepost ved hjelp avdrahåndtaket.
6. Ulike avtaleberäkninger for avtale beløpet vises over linjeelementredigereren. Marginen og avtale beløpet vises basert på standard avtale beløpet som er valgt i kontoinnstillingene dine. Lær hvordan avtaleberäkninger beregnes.
7. Som standard starter fakturering for gjentakende linjeelementer ved kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Startdato for fakturering og velger ett av følgende alternativer:
   • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovalget til å velge startdato, og klikker deretter på Lagre.
   • Forsinket start (dager): forsink faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart i dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.
   • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart (måneder) i høyre panel og klikker deretter på Lagre.
8. Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre. I dialogboksen velger du om du vil oppdatere avtaleverdien for å gjenspeile de nye linjene, eller lagre avtalen uten å oppdatere verdien.
   

Bruk linjeposter med handelsverktøy

Hvis ønskelig, kan du opprette et tilbud, en faktura, en betalingslenke eller et abonnement basert på linjepostene du har konfigurert. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Opprett og velger et alternativ. Lær mer om:

• Opprette et tilbud.
• Opprette en faktura.
• Konfigurere en betalingslenke eller et abonnement. 

Forstå beregninger av avtaleverdier

Når du legger til linjeposter i en avtale, vises beregninger for TCV, ACV, ARR og MRR (inkludert marginer) over redigeringsverktøyet for linjeposter. Opptilseksdesimaler støttes nårdu angirenhetsprisen for en linjeposti en hvilken som helst valuta. MRR, ARR, ACV og TCVavrundes basert på valutaens presisjon ved kassen. Hvis for eksempel enlinjepost er $10,34med en ukentligfaktureringsfrekvens og ingen løpetid ( ),vilberegningenvære $10,34 * $4,33 = $44,7722.Valutavrunding vil da gi en total på $44,77.

Forstå MRR, ARR og TCV

Marginalberegninger følger samme logikk som ikke-marginalverdier. 

Eksempel: gjennomgå ukentlig fakturering og ingen løpetid

10 dollar per linje med ukentlig faktureringsfrekvens og ingen løpetid.

MRR: tar et gjennomsnitt på ~4,33 uker per måned (f.eks. 10 dollar * 4,33 = 43,33 dollar).

ARR: hvis ingen løpetid er angitt, er standardverdien ett år = 52 betalinger (f.eks. 10 $*52 = 520 $).

TCV: Hvis ingen løpetid er angitt, er standardverdien ett år = 52 betalinger (f.eks. 10 $ * 52 = 520 $).

Eksempel: gjennomgå ukentlig fakturering og én periode

10 dollar per linje med ukentlig faktureringsfrekvens og en periode på 6 uker.

MRR: tar i gjennomsnitt ~4,33 uker per måned (f.eks. $10*4,33= $43,33).

ARR: hvis det er angitt en løpetid, er standardverdien løpetiden = 6 betalinger (f.eks. 10 $ * 6 = 60 $).

TCV: hvis en periode er angitt, er standardverdien periodelengden = 6 betalinger (f.eks. 10 $ * 6 = 60 $).

Eksempel: gjennomgå fakturering hver annen uke og ingen løpetid

10 dollar per linje med faktureringsfrekvens hver annen ukeog ingen løpetid.

MRR: tar et gjennomsnitt på ~2,16 forekomster hver annen uke per måned (f.eks. $10*2,16= $21,60).

ARR: hvis ingen løpetid er angitt, er standardverdien ett år = 26 betalinger (f.eks. 10 $ * 26 = 260 $).

TCV: hvis ingen løpetid er angitt, er standardverdien ett år = 26 betalinger (f.eks. $10*26 = $260).

Eksempel: gjennomgå fakturering hver annen uke og én periode

10 dollar per linje med faktureringsfrekvens hver annen uke og en løpetid på 6 uker.

MRR: tar et gjennomsnitt på ~2,16 forekomster hver annen uke per måned (f.eks. $10*2,16= $21,60).

ARR: hvis en periode er angitt, er standardverdien periodelengden = 3 betalinger (f.eks. 10 $ * 3 = 30 $).

TCV: hvis en periode er angitt, er standardperiodelengden = 3 betalinger (f.eks. $10*3 = $30).

Legg til rabatter og avgifter til en avtale

Rabatter og avgifter kan legges til individuelle varelinjer.

Legg til rabatter

Slik legger du til en rabatt på en enkelt linjepost:

1. Angi en rabattprosent i kolonnen Enhetsrabatt. Hvis du ikke ser kolonnen Enhetsrabatt, kan du lære hvordan du legger til kolonner.
2. Gå gjennom sammendraget.

Lær mer om rabatter.

Legg til avgifter

Slik legger du til skatt på en linje:

1. Legg til en linje.
2. Klikk på rullegardinmenyen Skattesats og velg skattesatsen du vil bruke for linjeelementet. Skattebeløpet oppdateres automatisk.
3. Gå gjennom sammendraget.

Hvis du ikke serSkattesats eller Skattebeløp, kan du lære hvordan du konfigurerer kolonnene dine og se på et eksempel. Du kan bruke egenskapen Skattebeløp i andre verktøy, for eksempel segmenter, rapportering og arbeidsflyter.

Gå gjennom linjeelementoversikten

Når du konfigurerer linjepostene, må du gå gjennom delen Sammendrag for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet.

• Delsummen vil bare gjenspeile varene som skal betales ved kassen. Varer som skal betales på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalt fremtidige betalinger. Alle varer, uavhengig av forfallsdato, vil bli summert i Total kontraktsverdi.

• Hvis det er lagt til rabatter og skatter på linjeposter, vises disse under «Subtotal». Klikk på pilene ved siden av hver for å se beløpene.

Merk: I rapporter vil valutaen for linjepostens enhetspris samsvare med valutaen for avtaleverdien. Hvis du bruker flere valutaer i kontoen din, kan du lære mer om bruk av flere valutaer med linjepostene dine.