Utiliser des lignes de produits avec des transactions

Une fois que la transaction a été créée, vous pouvez ajouter ou modifier les lignes de produits associées à la transaction à l'aide de l'éditeur de lignes de produits. Ajoutez des lignes de produits tirées de produits existants ou créez-en de nouvelles. Appliquer des remises et des taxes et vérifier le calcul du montant de la transaction. Les lignes de produits peuvent également être utilisées avec des outils de commerce.

Remarque : Lors de l'importation de lignes de produits, le montant de la transaction associée ne sera pas mis à jour. Si vous souhaitez mettre à jour le montant de la transaction en fonction d'une ligne de produit, associez manuellement la ligne de produit à la transaction en suivant les instructions ci-dessous.

Gérer les lignes de produits dans les transactions

Ajouter, modifier ou supprimer une ligne de produit d'une transaction

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.

2. Cliquez sur le nom d'une transaction.

3. Pour ajouter une ligne de produit, dans le panneau de droite, dans la carte Lignes de produit, cliquez sur Ajouter pour ajouter des lignes de produit à une transaction sans ligne de produit, ou cliquez sur Modifier pour modifier des lignes de produit existantes. Vous accédez alors à l'éditeur de lignes de produits.

Remarque : la carte Lignes de produits et l'éditeur afficheront uniquement 200 lignes de produit associées, même si plusieurs lignes de produit sont associées à la fiche d'informations de transaction.

4. Cliquez sur Ajouter une ligne de produit , puis sélectionnez l’un des éléments suivants :
   
   • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration Shopify.
     • Dans le panneau de droite, recherchez par nom de produit, description de produit ou SKU. Cliquez sur Filtres avancés pour affiner votre recherche.
     • Sélectionnez les cases à cocher à côté des produits que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter. Les produits de votre bibliothèque de produits ne seront pas affectés.
   • Créer une ligne de produit personnalisée : cette option crée une nouvelle ligne de produit personnalisée unique pour cette transaction.
     • Dans le panneau de droite, sous Informations sur la ligne de produit, saisissez les détails de la ligne de produit.
     • Pour modifier la fréquence de facturation, sous Facturation, cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation et sélectionnez une valeur.
     • Si vous avez configuré les taux de taxe dans votre bibliothèque d’impôts, sous Ajustements et taxes, cliquez sur le menu déroulant Taux d’imposition et sélectionnez un taux.
     • Sous Prix, sélectionnez le modèle de tarification, puis saisissez le prix unitaire, la quantité et le coût unitaire.
     • Sélectionnez la case à cocher Enregistrer la ligne de produit dans la bibliothèque de produits pour ajouter la ligne de produit personnalisée à votre bibliothèque de produits. Découvrez-en davantage sur l’ajout de produits à votre bibliothèque de produits.
     • Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre.
       
5. Pour modifier, cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur sur le produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   • Modifier : modifiez la ligne de produit pour cette transaction uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée. Vous pouvez également modifier les détails d'une ligne de produits individuelle dans les colonnes de l'éditeur de lignes de produits, y compris les conditions, le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Découvrez comment ajouter ou supprimer des colonnes.
   • Supprimer : supprimez la ligne de produit.
   • Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
   • Réorganiser : cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l’aide de la dragHandle poignée de glissement.
6. Différents calculs de transaction pour le montant de la transaction s'afficheront au-dessus de l'éditeur de lignes de produits. Les champs Marge et Montant de la transaction s’afficheront en fonction du montant de transaction par défaut sélectionné dans les paramètres de votre compte. Découvrez comment sont calculés les calculs de transaction.
7. Par défaut, la facturation des lignes de produit récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un article à une date ultérieure, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en jours dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en mois dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
8. Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez si vous souhaitez mettre à jour le montant de la transaction pour refléter vos nouvelles lignes de produits ou enregistrer la transaction sans mettre à jour son montant.
   

Utiliser des lignes de produits avec des outils de commerce

Si nécessaire, créez un devis, une facture, un lien de paiement ou un abonnement en fonction des lignes de produits que vous avez configurées. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Créer et sélectionnez une option. En savoir plus sur :

• Création d’un devis.
• Création d’une facture.
• Configuration d’un lien de paiement ou d’un abonnement. 

Comprendre le calcul du montant des transactions

Lors de l'ajout de lignes de produits à une transaction, les calculs des valeurs TCV, ACV, ARR et MRR (y compris les marges) sont affichées au-dessus de l'éditeur de lignes de produits. Jusqu’à six dec i mal places sont prises en charge lorsqu’elles sont régléesdans n’importe quelle devise. Le MRR, le ARR, la VCA et le TCV sont arrondis en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si l a line item is 10,34 $ avecune fréquence hebdomadaireet sans durée, le calculsera de 10,34 $ * 4,33 $ = 44,7722 $. L’arrondides devises porterait alors le total à 44,77 $.

Comprendre le MRR, le revenu récurrent annuel et le montant total du contrat

Les calculs de marge suivent la même logique que les valeurs hors marge. 

Exemple : examiner la facturation hebdomadaire et l’absence d’offre

Ligne de produit de 10 $ avec fréquence de facturation hebdomadaire et sans Durée.

MRR : prend en moyenne ~4,33 semaines par mois (par exemple, 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR : si aucune durée n’est définie, la valeur par défaut est un an = 52 paiements (par exemple, 10 x 52 $ = 520 $).

TCV : si aucune durée n’est définie, la valeur par défaut est un an = 52 paiements (par exemple, 10 x 52 $ = 520 $).

Exemple : passez en revue la facturation hebdomadaire et une période d’abonnement

Ligne de produit de 10 $ avec une fréquence de facturation hebdomadaire et une durée de 6 semaines.

MRR : prend en moyenne ~4,33 semaines par mois (par exemple, 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR : si une durée est définie, la valeur par défaut est la durée de la durée = 6 paiements (par exemple, 10 $ * 6 = 60 $).

TCV : si une durée est définie, la valeur par défaut est la durée de la durée = 6 paiements (par exemple, 10 $ * 6 = 60 $).

Exemple : vérification de la facturation bihebdomadaire et sans terme

Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et pas de Terme.

MRR : prend en moyenne ~2,16 occurrences bihebdomadaires par mois (par exemple, 10 $ * 2,16 = 21,60 $.).

ARR : si aucune durée n’est définie, la valeur par défaut est un an = 26 paiements (par exemple, 10 x 26 $ = 260 $).

TCV : si aucune durée n’est définie, la valeur par défaut est un an = 26 paiements (par exemple, 10 x 26 $ = 260 $).

Exemple : révision de la facturation toutes les deux semaines et d’une seule période

Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et un Terme de 6 semaines.

MRR : prend en moyenne ~2,16 occurrences bihebdomadaires par mois (par exemple, 10 $ * 2,16 = 21,60 $.).

ARR : si une durée est définie, la valeur par défaut est la durée de la durée = 3 paiements (par exemple, 10 $ *3 = 30 $ ).

TCV : si une durée est définie, la valeur par défaut est la durée de la durée = 3 paiements (par exemple, 10 $ *3 = 30 $ ).

Ajouter des réductions et des taxes à une transaction

Des réductions et taxes peuvent être ajoutées à des lignes de produit individuelles.

Ajouter des remises

Pour ajouter une remise à une ligne de produit :

1. Saisissez un taux de réduction dans la colonne Remise à l’unité . Si vous ne voyez pas la colonne Remise sur l’unité , découvrez comment ajouter des colonnes.
2. Examinez le résumé.

Découvrez-en davantage sur les remises.

Ajouter des taxes

Pour ajouter une taxe à une ligne de produit :

1. Ajouter une ligne de produit.
2. Cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe et sélectionnez le taux de taxe que vous souhaitez utiliser pour la ligne de produit. Le Montant de l'impôt sera mis à jour automatiquement.
3. Examinez le résumé.

Si vous ne voyez pas Taux d’imposition ou Montant de la taxe, découvrez comment configurer vos colonnes et consulter un exemple. Vous pouvez utiliser la propriété Montant de la taxe dans d’autres outils tels que les segments, les rapports et les workflows .

Consulter le récapitulatif de la ligne de produit

Lorsque vous définissez vos lignes de produits, consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé.

• Le sous-total reflète uniquement les produits à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total des Paiements futurs. Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés dans Valeur contractuelle totale.

• Si des remises sur une ligne de produit et des taxes sont appliquées, elles seront indiquées sous le Sous-total. Cliquez sur les flèches à côté de chacun pour voir les montants.

Remarque : Dans les rapports, la devise du prix unitaire du poste correspondra à la devise du montant de la transaction. Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, découvrez-en davantage sur l’utilisation de plusieurs devises pour vos lignes de transaction.