Brug varelinjer med tilbud

Når en aftale er oprettet, kan du tilføje eller redigere varelinjer, der er knyttet til aftalen, ved hjælp af varelinjeeditoren. Tilføj varelinjer fra eksisterende produkter, eller opret nye. Anvend rabatter og afgifter, og gennemgå beregningerne af aftalens samlede beløb. Varelinjer kan også bruges sammen med handelsværktøjer.

Bemærk: Når du importerer linjeposter, opdateres det tilknyttede aftalebeløb ikke. Hvis du vil opdatere aftalebeløbet baseret på en linjepost, skal du manuelt knytte linjeposten til aftalen ved at følge instruktionerne nedenfor.

Administrer linjeposter på aftaler

Tilføj, rediger eller slet en linjepost fra en aftale

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

2. Klik på navnet på en aftale.

3. For at tilføje en varelinje skal du i højre panel på kortet Varelinjer klikke på Tilføj for at tilføje varelinjer til en aftale uden varelinjer, eller klikke på Rediger for at redigere eksisterende varelinjer. Du bliver derefter ført til varelinjeeditoren.

Bemærk: Kortet og redigeringsværktøjet for linjeposter viser kun op til 200 tilknyttede linjeposter, selvom der er flere linjeposter tilknyttet aftaleposten.

4. Klik påTilføj linjepost, og vælg derefter et af følgende:
   
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af Shopify-integrationen.
     • I panelet til højre kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klik på Avancerede filtre for at indsnævre din søgning.
     • Marker afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil tilføje, og klik derefter på Tilføj. Produkterne i dit produktbibliotek påvirkes ikke.
   • Opret brugerdefineret varelinje: denne indstilling opretter en ny brugerdefineret varelinje, der er unik for denne handel.
     • I panelet til højre, under Linjepostoplysninger, skal du indtaste linjepostoplysningerne.
     • For at ændre faktureringshyppigheden skal du under Fakturering klikke på rullemenuen Faktureringshyppighed og vælge en værdi.
     • Hvis du har oprettet skattesatser i dit skattebibliotek, skal du under Justeringer og skat klikke på rullemenuen Skattesats og vælge en sats.
     • Vælg prismodellen under Pris, og indtast enhedsprisen, mængden og enhedsomkostningen.
     • Marker afkrydsningsfeltet Gem linjepost i produktbiblioteket for at tilføje den brugerdefinerede linjepost til dit produktbibliotek. Få mere at vide om at tilføje produkter til dit produktbibliotek.
     • Klik på Gem eller Gem og tilføj en anden.
       
       
5. For at redigere, klone eller slette en linjepost skal du holde markøren over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Rediger: Rediger kun linjeposten for denne handel. Du kan redigere de kolonner, der vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angive, hvilke kolonner der som standard skal vises for alle brugere. Få mere at vide om, hvordan duredigerer kolonner.
   • Slet: Slet linjeposten.
   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme oplysninger.
   • Omordne: Klik og træk en linjepost ved hjælp aftrækhåndtaget.
6. Forskellige aftaleberegninger for aftalebeløbet vises over linjepostredigeringsværktøjet. Marginen og aftalebeløbet vises baseret på det standardaftalebeløb, der er valgt i dine kontoindstillinger. Lær, hvordan aftaleberegninger beregnes.
   
7. Som standard starter fakturering for tilbagevendende linjeposter ved kassen. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter kassen. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinket faktureringsstart med dage i panelet til højre og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (måneder): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinket faktureringsstart med måneder i højre panel og derefter klikke på Gem.
8. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem. I dialogboksen skal du vælge, om du vil opdatere aftalebeløbet, så det afspejler dine nye linjeposter, eller gemme aftalen uden at opdatere beløbet.
   
   

Brug linjeposter med handelsværktøjer

Hvis du ønsker det, kan du oprette et tilbud, en faktura, et betalingslink eller et abonnement baseret på de linjeposter, du har konfigureret. Klik på rullemenuen Opret øverst til højre, og vælg en mulighed. Få mere at vide om:

• Oprettelse af et tilbud.
• Oprettelse af en faktura.
• Konfigurere et betalingslink eller et abonnement. 

Forstå beregninger af aftalebeløb

Når du tilføjer linjeposter til en aftale, vises beregninger for TCV, ACV, ARR og MRR (inklusive margener) over redigeringsværktøjet for linjeposter.Der understøttes op tilseksdecimaler, nårdu angiver enlinjepostsenhedspris i en hvilken som helst valuta. MRR, ARR, ACV og TCVafrundes baseret på valutaens præcision ved kassen. Hvisenlinjepost f.eks. er på 10,34$ med en ugentligfaktureringsfrekvens og ingen løbetid,vilberegningenvære 10,34 $ * 4,33 $ = 44,7722 $.Valutaafrunding vil derefter give et samlet beløb på 44,77 $.

Forstå MRR, ARR og TCV

Marginberegninger følger samme logik som ikke-marginværdier. 

Eksempel: gennemgå ugentlig fakturering og ingen løbetid

En linjepost på $10 med ugentlig faktureringsfrekvens og ingen løbetid.

MRR: tager et gennemsnit på ~4,33 uger pr. måned (f.eks. $10*4,33= $43,33).

ARR: hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 52 betalinger (f.eks. 10 $ * 52 = 520 $).

TCV: Hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 52 betalinger (f.eks. 10 $ * 52 = 520 $).

Eksempel: gennemgang af ugentlig fakturering og en løbetid

10 $-post med ugentlig faktureringsfrekvens og en løbetid på 6 uger.

MRR: tager et gennemsnit på ~4,33 uger pr. måned (f.eks. $10*4,33= $43,33).

ARR: hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidens længde = 6 betalinger (f.eks. 10 $ * 6 = 60 $).

TCV: hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidens længde = 6 betalinger (f.eks. 10 $ * 6 = 60 $).

Eksempel: gennemgang af fakturering hver anden uge og ingen løbetid

10 $-linjepost med faktureringshyppighed hver anden ugeog ingen løbetid.

MRR: tager et gennemsnit på ~2,16 forekomster hver anden uge pr. måned (f.eks. $10*2,16= $21,60.).

ARR: hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardindstillingen et år = 26 betalinger (f.eks. 10 $ * 26 = 260 $).

TCV: hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 26 betalinger (f.eks. 10 $ * 26 = 260 $).

Eksempel: gennemgang af to-ugers fakturering og en løbetid

10 $-post med faktureringshyppighed hver anden uge og en løbetid på 6 uger.

MRR: tager et gennemsnit på ~2,16 forekomster hver anden uge pr. måned (f.eks. $10*2,16= $21,60.).

ARR: hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidens længde = 3 betalinger (f.eks. 10 $ * 3 = 30 $).

TCV: hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidslængden = 3 betalinger (f.eks. 10 $ * 3 = 30 $).

Tilføj rabatter og skatter til en aftale

Rabatter og skatter kan tilføjes til individuelle linjeposter.

Tilføj rabatter

Sådan tilføjer du en rabat til en enkelt linjepost:

1. Indtast en rabatprocent i kolonnen Enhedsrabat. Hvis du ikke kan se kolonnen Enhedsrabat, kan du læse, hvordan du tilføjer kolonner.
2. Gennemgå oversigten.

Få mere at vide om rabatter.

Tilføj skatter

Sådan tilføjer du skat til en linjepost:

1. Tilføj en linjepost.
2. Klik på rullemenuen "Skattesats", og vælg den skattesats, du vil bruge for linjeposten. Skattebeløbet opdateres automatisk.
3. Gennemgå oversigten.

Hvis du ikke kan seskattesats eller skattebeløb, kan du læse, hvordan du konfigurerer dine kolonner, og se et eksempel. Du kan bruge egenskaben Skattebeløb i andre værktøjer, såsom segmenter, rapportering og arbejdsgange.

Gennemgå linjepostoversigten

Når du opsætter dine linjeposter, skal du gennemgå afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet.

• Delsummen afspejler kun de varer, der skal betales ved kassen. Varer, der skal betales på et senere tidspunkt, vises i stedet under " Fremtidige betalinger, i alt". Alle varer, uanset forfaldsdato, summeres under " Samlet kontraktværdi".

• Hvis der anvendes rabatter og skatter på linjeposter, vises disse under delsummen. Klik på pilene ved siden af hver for at se beløbene.

Bemærk: I rapporter vil valutaen for linjepostens enhedspris svare til valutaen for aftalebeløbet. Hvis du bruger flere valutaer på din konto, kan du læse mere om brug af flere valutaer med dine linjeposter.