Brug linjeposter sammen med aftaler

Når en aftale er oprettet, kan du tilføje eller redigere linjeposter knyttet til aftalen ved hjælp af linjepostredigeringsværktøjet. Tilføj linjeposter hentet fra eksisterende produkter, eller opret nye. Anvend rabatter og afgifter, og gennemgå beregningerne af aftalebeløbet. Linjeposter kan også bruges sammen med e-handelsværktøjer.

Bemærk: Når du importerer linjeposter, opdateres det tilknyttede aftalebeløb ikke. Hvis du vil opdatere aftalebeløbet på baggrund af en linjepost, skal du manuelt knytte linjeposten til aftalen ved at følge vejledningen nedenfor.

Administrer linjeposter i aftaler

Tilføj, rediger eller slet en linjepost fra en aftale

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.

2. Klik på navnet på en aftale.

3. For at tilføje en varelinje skal du i det højre panel på kortet "Vareposter " klikke på "Tilføj" for at tilføje varelinjer til et tilbud uden varelinjer, eller klikke på "Rediger" for at redigere eksisterende varelinjer. Du bliver derefter ført til redigeringsvinduet for varelinjer.

Bemærk: Kortet " Linjeposter " og redigeringsværktøjet viser kun op til 200 tilknyttede linjeposter, selvom der er flere linjeposter tilknyttet aftaleposten.

4. Klik påTilføj linjepost, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   
   • Vælg fra produktbiblioteket: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af Shopify-integrationen.
     • I panelet til højre kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klik på Avancerede filtre for at indsnævre din søgning.
     • Markér afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil tilføje, og klik derefter på Tilføj. Produkterne i dit produktbibliotek påvirkes ikke.
   • Opret brugerdefineret varelinje: denne indstilling opretter en ny brugerdefineret varelinje, der er unik for denne handel.
     • I panelet til højre, under " Linjepostoplysninger", skal du indtaste detaljerne for linjeposten.
     • For at ændre faktureringshyppigheden skal du under " Fakturering" klikke på rullemenuen " Faktureringshyppighed " og vælge en værdi.
     • Hvis du har oprettet skattesatser i dit skattebibliotek, skal du under Justeringer og skat klikke på rullemenuen Skattesats og vælge en sats.
     • Vælg prismodellen under "Pris", og indtast enhedsprisen, mængden og enhedsomkostningen.
     • Markér afkrydsningsfeltet Gem linjepost i produktbiblioteket for at tilføje den brugerdefinerede linjepost til dit produktbibliotek. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer produkter til dit produktbibliotek.
     • Klik på " Gem" eller " Gem og tilføj en anden".
       
       
5. For at redigere, klone eller slette en linjepost skal du holde markøren over produktet, klikke på »Handlinger« og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Rediger: Rediger linjeposten for denne aftale alene. Du kan redigere de kolonner, der vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angive, hvilke kolonner der som standard skal vises for alle brugere. Lær, hvordan duredigerer kolonner.
   • Slet: Slet linjeposten.
   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme oplysninger.
   • Omordne: Klik på en linjepost, og træk den ved hjælp afdragHandle.
6. Forskellige beregninger af aftalebeløbet vises over linjepostredigeringsværktøjet. Marginen og aftalebeløbet vises baseret på det standardaftalebeløb, der er valgt i dine kontoindstillinger. Lær, hvordan aftalebeløbet beregnes.
   
7. Som standard starter fakturering for tilbagevendende linjeposter ved kassen. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): Udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter kassen. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet "Forsinket faktureringsstart med dage " i panelet til højre og derefter klikke på "Gem".
   • Forsinket start (måneder): Udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet " Forsinket faktureringsstart med måneder " i højre panel og derefter klikke på "Gem".
8. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem. I dialogboksen skal du vælge, om du vil opdatere aftalebeløbet, så det afspejler dine nye linjeposter, eller gemme aftalen uden at opdatere beløbet.
   
   

Brug linjeposter med handelsværktøjer

Hvis du ønsker det, kan du oprette et tilbud, en faktura, et betalingslink eller et abonnement baseret på de linjeposter, du har konfigureret. Klik på rullemenuen Opret øverst til højre, og vælg en mulighed. Få mere at vide om:

• Oprettelse af et tilbud.
• Oprettelse af en faktura.
• Konfigurering af et betalingslink eller et abonnement. 

Forstå beregninger af aftalebeløb

Når du tilføjer linjeposter til en aftale, vises beregningerne for TCV, ACV, ARR og MRR (inklusive margener) over redigeringsværktøjet for linjeposter.Der understøttes op tilseksdecimaler, nårdu angiver enlinjepostsenhedspris i en hvilken som helst valuta. MRR, ARR, ACV og TCVafrundes baseret på valutaens præcision ved kassen. Hvisenlinjepost f.eks. koster 10,34$ med en ugentligfaktureringsfrekvens og ingen løbetid,vilberegningenvære 10,34 $ * 4,33 $ = 44,7722 $.Valutaafrundingen vil derefter give et samlet beløb på 44,77 $.

Forstå MRR, ARR og TCV

Marginberegninger følger samme logik som værdier uden margin. 

Eksempel: gennemgang af ugentlig fakturering og ingen løbetid

En linjepost på $10 med ugentlig faktureringsfrekvens og ingen bindingsperiode.

MRR: beregnes som et gennemsnit på ca. 4,33 uger pr. måned (f.eks. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: Hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 52 betalinger (f.eks. 10 $ * 52 = 520 $).

TCV: Hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 52 betalinger (f.eks. 10 $ * 52 = 520 $).

Eksempel: gennemgang af ugentlig fakturering og én løbetid

En linjepost på $10 med ugentlig faktureringshyppighed og en løbetid på 6 uger.

MRR: beregnes som et gennemsnit på ca. 4,33 uger pr. måned (f.eks. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: Hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidens længde = 6 betalinger (f.eks. 10 $ * 6 = 60 $).

TCV: Hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidens længde = 6 betalinger (f.eks. 10 $ * 6 = 60 $).

Eksempel: gennemgang af fakturering hver anden uge og ingen løbetid

Linjepost på $10 med faktureringshyppighed hver anden ugeog ingen løbetid.

MRR: beregnes som et gennemsnit på ca. 2,16 forekomster hver anden uge pr. måned (f.eks. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: Hvis der ikke er angivet en løbetid, er standardindstillingen et år = 26 betalinger (f.eks. 10 $ * 26 = 260 $).

TCV: Hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 26 betalinger (f.eks. 10 $ * 26 = 260 $).

Eksempel: gennemgang af fakturering hver anden uge og en løbetid

En linjepost på $10 med faktureringshyppighed hver anden uge og en løbetid på 6 uger.

MRR: beregnes som et gennemsnit på ca. 2,16 forekomster hver anden uge pr. måned (f.eks. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: Hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidens længde = 3 betalinger (f.eks. 10 $ * 3 = 30 $).

TCV: Hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidens længde = 3 betalinger (f.eks. 10 $ * 3 = 30 $).

Tilføj rabatter og afgifter til en aftale

Rabatter og afgifter kan tilføjes til individuelle linjeposter.

Tilføj rabatter

Sådan tilføjer du en rabat til en enkelt linjepost:

1. Indtast en rabatsats i kolonnen Enhedsrabat. Hvis du ikke kan se kolonnen Enhedsrabat, kan du læse, hvordan du tilføjer kolonner.
2. Gennemgå oversigten.

Læs mere om rabatter.

Tilføj afgifter

Sådan tilføjer du skat til en linjepost:

1. Tilføj en linjepost.
2. Klik på rullemenuen "Skattesats", og vælg den skattesats, du vil bruge for linjeposten. Skattebeløbet opdateres automatisk.
3. Gennemgå oversigten.

Hvis du ikke kan se"Skattesats" eller "Skattebeløb", kan du læse, hvordan du konfigurerer dine kolonner, og se et eksempel. Du kan bruge egenskaben " Skattebeløb" i andre værktøjer, f.eks. segmenter, rapportering og arbejdsgange.

Gennemgå linjepostoversigten

Når du opsætter dine linjeposter, skal du gennemgå afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet.

• " Subtotal " viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Varer, der skal betales på et senere tidspunkt, vises i stedet under " Fremtidige betalinger, i alt". Alle varer, uanset forfaldsdato, summeres under " Samlet kontraktværdi".

• Hvis der anvendes rabatter og skatter på de enkelte varelinjer, vises disse under " Subtotal". Klik på pilene ved siden af hver enkelt for at se beløbene.

Bemærk: I rapporter vil valutaen for linjepostens enhedspris svare til valutaen for aftalens beløb. Hvis du bruger flere valutaer på din konto, kan du læse mere om brug af flere valutaer med dine linjeposter.