Brug varelinjer med tilbud

Når en aftale er oprettet, kan du tilføje eller redigere linjeposter, der er knyttet til aftalen, ved hjælp af linjepostereditoren. Tilføj linjeposter fra eksisterende produkter, eller opret nye. Anvend rabatter og afgifter, og gennemgå beregninger af aftalens beløb. Linjeposter kan også bruges med handelsværktøjer.

Bemærk: Når du importerer linjeposter, opdateres det tilknyttede aftale beløb ikke. Hvis du vil opdatere aftale beløbet baseret på en linjepost, skal du manuelt knytte linjeposten til aftalen ved at følge instruktionerne nedenfor.

Administrer linjeposter på aftaler

Tilføj, rediger eller slet en linjepost fra en aftale

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

2. Klik på navnet på en aftale.

3. For at tilføje en linjepost skal du i højre panel på kortet Linjeposter klikke på Tilføj for at tilføje linjeposter til en aftale uden linjeposter eller klikke på Rediger for at redigere eksisterende linjeposter. Du bliver derefter ført til linjepostredigeringsværktøjet.

Bemærk: Kortet og redigeringsværktøjet for linjeposter viser kun op til 200 tilknyttede linjeposter, selvom der er flere linjeposter tilknyttet aftaleposten.

4. Klik påTilføj linjepost, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af Shopify-integrationen.
     • I panelet til højre kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klik på Avancerede filtre for at præcisere din søgning.
     • Markér afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil tilføje, og klik derefter på Tilføj. Produkterne i dit produktbibliotek påvirkes ikke.
   • Opret brugerdefineret linjepost: denne indstilling opretter en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for denne handel.
     • I højre panel under Varepostoplysninger skal du indtaste varepostoplysningerne.
     • For at ændre faktureringsfrekvensen skal du under Fakturering klikke på rullemenuen Faktureringsfrekvens og vælge en værdi.
     • Hvis du har konfigureret skattesatser i dit skattbibliotek, skal du under Justeringer og skat klikke på rullemenuen Skattesats og vælge en sats.
     • Under Pris skal du vælge prismodellen og indtaste enhedsprisen, mængden og enhedsomkostningerne.
     • Markér afkrydsningsfeltet Gem linjepost i produktbiblioteket for at tilføje den brugerdefinerede linjepost til dit produktbibliotek. Få mere at vide om tilføjelse af produkter til dit produktbibliotek.
     • Klik på Gem eller Gem og tilføj en anden.
       
5. For at redigere, klone eller slette en linjepost skal du holde markøren over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en indstilling:
   • Rediger: Rediger kun linjeposten for denne handel. Produktbiblioteket påvirkes ikke. Du kan også redigere individuelle linjeposters detaljer i kolonnerne i linjepostredigeringsprogrammet, herunder løbetid, enhedspris, mængde og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Lær, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.
   • Slet: Slet linjeposten.
   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme detaljer.
   • Omordn: Klik og træk en linjepost ved hjælp af trækhåndtagetdragHandle.
6. Forskellige beregninger af aftale beløbet vises over linjepostredigeringsprogrammet. Marginen og aftale beløbet vises baseret på det standard aftale beløb, der er valgt i dine kontoindstillinger. Lær hvordan aftale beregninger beregnes.
7. Som standard starter fakturering for tilbagevendende linjeposter ved kassen. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Startdato for fakturering og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter kassen. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinket faktureringsstart i dage i højre panel og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter kassen. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinket faktureringsstart i måneder i højre panel og derefter klikke på Gem.
8. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem. I dialogboksen skal du vælge, om du vil opdatere aftale beløbet, så det afspejler dine nye linjeposter, eller gemme aftalen uden at opdatere beløbet.
   

Brug linjeposter med handelsværktøjer

Hvis du ønsker det, kan du oprette et tilbud, en faktura, et betalingslink eller et abonnement baseret på de linjeposter, du har konfigureret. Klik på rullemenuen Opret øverst til højre, og vælg en indstilling. Få mere at vide om:

• Oprettelse af et tilbud.
• Oprettelse af en faktura.
• Konfigurere et betalingslink eller abonnement. 

Forstå beregninger af aftale beløb

Når du tilføjer linjeposter til en aftale, vises beregninger for TCV, ACV, ARR og MRR (inklusive margener) over linjeposteringseditoren.Der understøttes op tilseksdecimaler, nårdu angiver enlinjepostsenhedspris i en hvilken som helst valuta. MRR, ARR, ACV og TCVafrundes baseret på valutaens præcision ved kassen. Hvisenlinjepost f.eks. er på 10,34$ med en ugentligfaktureringsfrekvens og ingen løbetid,vilberegningenvære 10,34 $ * 4,33 $ = 44,7722 $.Valutafindelingen vil derefter give et samlet beløb på 44,77 $.

Forstå MRR, ARR og TCV

Margenberegninger følger samme logik som værdier uden margen. 

Eksempel: gennemgå ugentlig fakturering og ingen løbetid

10 $ linjepost med ugentlig faktureringsfrekvens og ingen løbetid.

MRR: tager et gennemsnit på ~4,33 uger pr. måned (f.eks. 10 $*4,33 = 43,33 $).

ARR: hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 52 betalinger (f.eks. 10 $*52 = 520 $).

TCV: Hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 52 betalinger (f.eks. 10 $*52 = 520 $).

Eksempel: gennemgå ugentlig fakturering og en løbetid

10 $-linjepost med ugentlig faktureringsfrekvens og en løbetid på 6 uger.

MRR: tager i gennemsnit ~4,33 uger pr. måned (f.eks. 10 $*4,33 = 43,33 $).

ARR: hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidens længde = 6 betalinger (f.eks. 10 $*6 = 60 $).

TCV: hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidslængden = 6 betalinger (f.eks. 10 $*6 = 60 $).

Eksempel: gennemgå fakturering hver anden uge og ingen løbetid

10 $ linjepost med faktureringsfrekvens hver anden ugeog ingen løbetid.

MRR: tager et gennemsnit på ~2,16 forekomster hver anden uge pr. måned (f.eks. 10 $*2,16 = 21,60 $).

ARR: hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardværdien et år = 26 betalinger (f.eks. 10 $ * 26 = 260 $).

TCV: hvis der ikke er angivet nogen løbetid, er standardindstillingen et år = 26 betalinger (f.eks. 10 $*26 = 260 $).

Eksempel: gennemgå fakturering hver anden uge og en løbetid

10 $-linjepost med faktureringsfrekvens hver anden uge og en løbetid på 6 uger.

MRR: tager et gennemsnit på ~2,16 forekomster hver anden uge pr. måned (f.eks. 10 $*2,16 = 21,60 $).

ARR: hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidslængden = 3 betalinger (f.eks. 10 $*3 = 30 $).

TCV: hvis der er angivet en løbetid, er standardværdien løbetidslængden = 3 betalinger (f.eks. 10 $*3 = 30 $).

Tilføj rabatter og skatter til en aftale

Rabatter og skatter kan tilføjes til individuelle linjeposter.

Tilføj rabatter

Sådan tilføjes en rabat til en enkelt linjepost:

1. Indtast en rabatprocent i kolonnen Enhedsrabat. Hvis du ikke kan se kolonnen Enhedsrabat, kan du læse mere om, hvordan du tilføjer kolonner.
2. Gennemgå oversigten.

Få mere at vide om rabatter.

Tilføj skatter

Sådan tilføjes skat til en linjepost:

1. Tilføj en linjepost.
2. Klik på rullemenuen Skatteprocent, og vælg den skatteprocent, du vil bruge for linjeposten. Skattebeløbet opdateres automatisk.
3. Gennemgå oversigten.

Hvis du ikke kan seSkatteprocent eller Skattebeløb, kan du læse, hvordan du konfigurerer dine kolonner, og se et eksempel. Du kan bruge egenskaben Skattebeløb i andre værktøjer, såsom segmenter, rapportering og workflows.

Gennemgå linjepostoversigten

Når du opsætter dine linjeposter, skal du gennemgå afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet.

• Subtotal vil kun afspejle de varer, der skal betales ved kassen. Varer, der først skal betales på et senere tidspunkt, vises i stedet i Fremtidige betalinger i alt. Alle varer, uanset betalingsfrist, vil blive opsummeret i Samlet kontraktværdi.

• Hvis der anvendes linjepostrabatter og skatter, vises de under subtotalen. Klik på pilene ved siden af hver enkelt for at se beløbene.

Bemærk: I rapporter vil valutaen for linjepostens enhedspris svare til transaktionsbeløbets valuta. Hvis du bruger flere valutaer på din konto, kan du læse mere om brug af flere valutaer med dine linjeposter.