Käytä budjettikohtia tarjousten kanssa

Kun kauppa on luotu, voit lisätä tai muokata kauppaan liittyviä rivikohteita rivikohteiden muokkaustyökalulla. Lisää rivikohteita olemassa olevista tuotteista tai luo uusia. Käytä alennuksia ja veroja ja tarkista kaupan summan laskelmat. Rivikohteita voidaan käyttää myös kaupankäyntityökaluissa.

Huomaa: kun tuot rivikohteita, niihin liittyvä kaupan summa ei päivitty. Jos haluat päivittää kaupan summan rivikohteen perusteella, liitä rivikohde manuaalisesti kauppaan seuraamalla alla olevia ohjeita.

Hallitse kaupan rivikohteita

Lisää, muokkaa tai poista rivikohta kaupan

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta kaupan nimeä.

3. Voit lisätä rivikohteen napsauttamalla oikean paneelin Rivikohteet-kortissa Lisää-painiketta, jos haluat lisätä rivikohteita sopimukseen, jossa ei ole rivikohteita, tai Muokkaa- pain iketta, jos haluat muokata olemassa olevia rivikohteita. Tämän jälkeen avautuu rivikohteen muokkausikkuna.

Huomaa: Rivikohteiden kortti ja editori näyttävät enintään 200 liitettyä rivikohdetta, vaikka kaupan tietueeseen olisi liitetty enemmän rivikohteita.

4. NapsautaLisää rivikohta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   
   • Valitse tuotetietokannasta: lisää rivikohta, joka perustuu tuotetietokannass asi olevaan tuotteeseen, mukaan lukien Shopify-integraation avulla luodut rivikohdat.
     • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU-numeron perusteella. Tarkenna hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet.
     • Valitse lisättävien tuotteiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Lisää. Tuotevalikoimasi tuotteisiin ei tule muutoksia.
   • Luo mukautettu rivikohta: tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohdan, joka on ainutlaatuinen tälle kaupalle.
     • Kirjoita oikean paneelin rivikohdan tiedot-kohtaan rivikohdan tiedot.
     • Voit muuttaa laskutusväliä napsauttamalla Laskutus-kohdassa Laskutusväli -pudotusvalikkoa ja valitsemalla arvon.
     • Jos olet määrittänyt verokannat verokirjastossasi, napsauta Säädöt ja verot-kohdassa Verokanta -pudotusvalikkoa ja valitse verokanta.
     • Valitse Hinta-kohdassa hinnoittelumalli ja syötä yksikköhinta, määrä ja yksikkökustannus.
     • Valitse Tallenna rivikohta tuotetietokantaan -valintaruutu, jos haluat lisätä mukautetun rivikohdan tuotetietokantaasi. Lisätietoja tuotteiden lisäämisestä tuotetietokantaan.
     • Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
       
5. Voit muokata, kloonata tai poistaa rivikohdan viemällä hiiren tuotteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
   • Muokkaa: muokkaa rivikohtaa vain tässä kaupassa. Tuotekirjastoon ei tule muutoksia. Voit myös muokata yksittäisten rivikohteiden tietoja rivikohteiden muokkausikkunan sarakkeissa, kuten voimassaoloaika, yksikköhinta, määrä ja alennus. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.
   • Poista: poista rivikohta.
   • Kloonaa: luo uusi rivikohta, jolla on samat tiedot.
   • Järjestä uudelleen: napsauta ja vedä rivikohtaavetokahvasta.
6. Erilaiset kaupan laskelmat kaupan summalle näkyvät rivikohdan editorin yläpuolella. Marginaali ja kaupan summa näkyvät tilisi asetuksissa valitun oletuskaupan summan perusteella. Opi, miten kaupan laskelmat lasketaan.
7. Oletuksena toistuvien rivien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta tuotteen myöhemmin, napsauta Laskutuspäivän aloituspäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämäärän valitsimella ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä päivämäärällä kassalle siirtymisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikean paneelin Viivästetty laskutuksen aloitus päivinä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (kuukautta): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyn määrän kuukausia kassalle siirtymisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku oikean paneelin Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausina -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.
8. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna. Valitse valintaikkunassa, haluatko päivittää kaupan summan vastaamaan uusia rivikohteita vai tallentaa kaupan päivittämättä sen summaa.
   

Käytä rivikohteita kaupankäyntityökaluissa

Halutessasi voit luoda tarjouksen, laskun, maksulinkin tai tilauksen määrittämiesi rivikohteiden perusteella. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto. Lisätietoja:

• Tarjouksen luominen.
• Laskujen luominen.
• Maksulinkin tai tilauksenmäärittäminen. 

Ymmärrä kaupan summan laskeminen

Kun lisäät rivikohteita kauppaan, TCV-, ACV-, ARR- ja MRR-laskelmat (marginaalit mukaan lukien) näkyvät rivikohteen editorin yläpuolella.Rivikohteenyksikköhintaa voidaanasettaamissä tahansa valuutassa enintäänkuudendesimaalin tarkkuudella. MRR, ARR, ACV ja TCVpyöristetään valuutan tarkkuudenperusteella kassalla. Esimerkki: josrivikohd ,sen hinta on 10,34dollaria, laskutusvälion viikoittaineneikä sopimuksen kestoa ole määritetty,laskelmaon 10,34 dollaria * 4,33 dollaria = 44,7722 dollaria. Valuutanpyöristys tekee kokonaissummaksi 44,77 dollaria.

Ymmärrä MRR, ARR ja TCV

Marginaalin laskeminen noudattaa samaa logiikkaa kuin muiden kuin marginaaliarvojen laskeminen. 

Esimerkki: tarkista viikoittainen laskutus ja ilman määräaikaa

10 dollarin erä, viikoittainen laskutus ja ei määräaikaa.

MRR: keskimäärin ~4,33 viikkoa kuukaudessa (esim. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: jos sopimuksen kestoa ei ole määritetty, oletusarvo on yksi vuosi = 52 maksua (esim. 10 $ * 52 = 520 $).

TCV: Jos voimassaoloaikaa ei ole asetettu, oletusarvo on yksi vuosi = 52 maksua (esim. 10 $ * 52 = 520 $).

Esimerkki: tarkista viikoittainen laskutus ja yksi kausi

10 dollarin erä, viikoittainen laskutus ja 6 viikon kesto.

MRR: keskimäärin ~4,33 viikkoa kuukaudessa (esim. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: jos kesto on asetettu, oletusarvo on keston pituus = 6 maksua (esim. 10 $ * 6 = 60 $).

TCV: jos kesto on asetettu, oletusarvo on kesto = 6 maksua (esim. 10 $ * 6 = 60 $).

Esimerkki: tarkista kahden viikon välein tapahtuva laskutus ilman maksuaikaa

10 dollarin erä, joka laskutetaan kahden viikon väleinja ilman maksuaikaa.

MRR: keskimäärin ~2,16 kahden viikon välein tapahtuvaa maksua kuukaudessa (esim. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: jos voimassaoloaikaa ei ole asetettu, oletusarvo on yksi vuosi = 26 maksua (esim. 10 $ * 26 = 260 $).

TCV: jos voimassaoloaikaa ei ole asetettu, oletusarvo on yksi vuosi = 26 maksua (esim. 10 dollaria * 26 = 260 dollaria).

Esimerkki: tarkista kahden viikon välein tapahtuva laskutus ja yksi laina-aika

10 dollarin erä, joka laskutetaan kahden viikon välein ja jonka kesto on 6 viikkoa.

MRR: keskimäärin ~2,16 kahden viikon välein tapahtuvaa maksua kuukaudessa (esim. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: jos kesto on asetettu, oletusarvo on kesto = 3 maksua (esim. 10 $ * 3 = 30 $).

TCV: jos kesto on asetettu, oletusarvo on kesto = 3 maksua (esim. 10 $ * 3 = 30 $).

Lisää alennukset ja verot kauppaan

Alennukset ja verot voidaan lisätä yksittäisiin rivikohteisiin.

Lisää alennukset

Voit lisätä alennuksen yksittäiseen rivikohtaiseen erään seuraavasti:

1. Syötä alennusprosentti sarakkeeseen Yksikkökohtainen alennus. Jos saraketta Yksikkökohtainen alennus ei näy, lue ohjeet sarakkeiden lisäämisestä.
2. Tarkista yhteenveto.

Lisätietoja alennuksista.

Lisää verot

Veron lisääminen rivikohtaiseen erään:

1. Lisää rivikohta.
2. Napsauta Verokanta -pudotusvalikkoa ja valitse rivikohteelle haluamasi verokanta. Veron määrä päivittyy automaattisesti.
3. Tarkista yhteenveto.

Jos et näeverokantaa tai veron määrää, lue ohjeet sarakkeiden määrittämisestä ja katso esimerkki. Voit käyttää veron määrän ominaisuutta muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, raportoinnissa ja työnkuluissa.

Tarkista rivikohdan yhteenveto

Kun määrität rivikohteita, tarkista Yhteenveto -osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan.

• Välisumma sisältää vain kassalla maksettavat tuotteet. Myöhemmin maksettavat tuotteet näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -kokonaissummassa. Kaikki tuotteet, riippumatta niiden eräpäivästä, lasketaan yhteen Sopimuksen kokonaisarvo-kokonaissummassa.

• Jos rivikohtaisia alennuksia ja veroja sovelletaan, ne näkyvät välisumman alla. Napsauta kunkin kohdan vieressä olevaa nuolta nähdäksesi summat.

Huomaa: raporteissa rivikohdan yksikköhinnan valuutta vastaa kaupan summan valuuttaa. Jos käytät tililläsi useita valuuttoja, lue lisää useiden valuuttojen käytöstä rivikohdissa.