Käytä budjettikohtia tarjousten kanssa

Kun kauppa on luotu, voit lisätä tai muokata siihen liittyviä rivitietoja rivitietojen muokkausominaisuuden avulla. Lisää olemassa olevista tuotteista haettuja rivitietoja tai luo uusia. Määritä alennukset ja verot ja tarkista kaupan summan laskelmat. Rivitietoja voidaan käyttää myös verkkokauppatyökaluissa.

Huomaa: kun tuot rivikohtaisia tietoja, niihin liittyvää kaupan summaa ei päivitetä. Jos haluat päivittää kaupan summan rivikohtaisen tiedon perusteella, liitä rivikohtainen tieto kaupan manuaalisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Hallitse kaupan rivitietoja

Lisää, muokkaa tai poista rivikohta kaupan tiedoista

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tarjouksen nimeä.

3. Voit lisätä rivikohtaisen tuotteen napsauttamalla oikean paneelin Rivikohtaiset tuotteet -kortissa Lisää-painiketta, jos tarjouksessa ei ole vielä rivikohtaisia tuotteita, tai Muokkaa- painiketta , jos haluat muokata olemassa olevia rivikohtaisia tuotteita. Tällöin avautuu rivikohtaisten tuotteiden muokkausnäkymä.

Huomaa: Rivikortti ja editori näyttävät vain enintään 200 liitettyä riviä, vaikka kauppatietueeseen olisi liitetty enemmän rivejä.

4. NapsautaLisää rivikohtainen erä ja valitse sitten jokin seuraavista:
   
   • Valitse tuotevalikoimasta: lisää rivitieto tuotevalikoimassasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien Shopify-integraation avulla luodut rivitiedot.
     • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU-koodin perusteella. Napsauta Lisäsuodattimet tarkentaaksesi hakua.
     • Valitse lisättävien tuotteiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Lisää. Tämä ei vaikuta tuotekirjastosi tuotteisiin.
   • Luo mukautettu rivitieto: tämä vaihtoehto luo uuden, juuri tätä kauppaa varten mukautetun rivitiedon.
     • Syötä rivitietojen tiedot oikean paneelin Rivitiedot-kohdassa.
     • Voit muuttaa laskutusväliä napsauttamalla Laskutus-kohdassa Laskutusväli -pudotusvalikkoa ja valitsemalla arvon.
     • Jos olet määrittänyt verokannat verokirjastossasi, napsauta Oikaisut ja verot-kohdassa Verokanta -pudotusvalikkoa ja valitse verokanta.
     • Valitse Hinta-kohdasta hinnoittelumalli ja syötä yksikköhinta, määrä ja yksikkökustannus.
     • Valitse Tallenna rivitieto tuotevalikoimaan -valintaruutu, jos haluat lisätä mukautetun rivitiedon tuotevalikoimaasi. Lue lisää tuotteiden lisäämisestä tuotevalikoimaasi.
     • Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
       
       
5. Voit muokata, kloonata tai poistaa rivitietueen viemällä hiiren tuotteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon:
   • Muokkaa: muokkaa rivikohtaista tietoa vain tämän kaupan osalta. Voit muokata rivikohtaisen taulukon sarakkeita, tai jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää, mitkä sarakkeet näytetään oletuksena kaikille käyttäjille. Lue, mitensarakkeita muokataan.
   • Poista: poista rivitieto.
   • Kloonaa: luo uusi rivitieto samoilla tiedoilla.
   • Järjestä uudelleen: napsauta rivikohtaa ja vedä sitävetokahvasta.
6. Eri kaupan laskelmat kaupan summalle näkyvät rivikohteen muokkausikkunan yläpuolella. Marginaali ja kaupan summa näkyvät tilisi asetuksissa valitun oletusarvoisen kaupan summan perusteella. Lue, miten kaupan laskelmat lasketaan.
   
7. Oletusarvoisesti toistuvien rivikohtaisten erien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta erän myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (päivät): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä päiviä kassalle siirtymisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku oikean paneelin Viivästetty laskutuksen aloitus päivinä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (kuukautta): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia ostoksen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku oikean paneelin Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausina -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.
8. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna. Valitse valintaikkunassa, haluatko päivittää kaupan summan vastaamaan uusia rivitietoja vai tallentaa kaupan päivittämättä sen summaa.
   
   

Käytä rivitietoja kaupankäyntityökaluissa

Voit halutessasi luoda tarjouksen, laskun, maksulinkin tai tilauksen määrittämiesi rivikohtaisten tietojen perusteella. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto. Lisätietoja:

• Tarjouksen laatiminen.
• Laskun luominen.
• Maksulinkin tai tilauksenmäärittäminen. 

Kauppasumman laskennan ymmärtäminen

Kun lisäät rivitietoja kauppaan, TCV-, ACV-, ARR- ja MRR-laskelmat (mukaan lukien marginaalit) näkyvät rivitietojen muokkausnäkymän yläpuolella.Rivitietojenyksikköhinnan asettamisessatuetaan enintäänkuusidesimaaliamissä tahansa valuutassa. MRR, ARR, ACV ja TCVpyöristetään valuutan tarkkuudenmukaan kassalla. Esimerkiksi jos rivin hinta on 10,34dollaria,laskutusvälion viikoittaineneikä sopimuskestoa ole määritetty,laskelmaon 10,34 dollaria * 4,33 dollaria = 44,7722 dollaria. Valuutanpyöristys tekee kokonaissummaksi 44,77 dollaria.

MRR:n, ARR:n ja TCV:n ymmärtäminen

Marginaalilaskelmat noudattavat samaa logiikkaa kuin muut arvot. 

Esimerkki: tarkastele viikoittaista laskutusta ja ilman sopimuskestoa

10 dollarin rivitieto, jossa laskutusväli on viikoittainen ja sopimuskestoa ei ole .

MRR: keskimäärin ~4,33 viikkoa kuukaudessa (esim. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: jos sopimuskestoa ei ole määritetty, oletusarvona on yksi vuosi = 52 maksua (esim. 10 $ * 52 = 520 $).

TCV: Jos sopimuskestoa ei ole määritetty, oletusarvona on yksi vuosi = 52 maksua (esim. 10 $ * 52 = 520 $).

Esimerkki: tarkastele viikoittaista laskutusta ja yhtä laskutuskautta

10 dollarin erä, jonka laskutusväli on viikoittainen ja kesto 6 viikkoa.

MRR: keskimäärin ~4,33 viikkoa kuukaudessa (esim. 10 $ * 4,33 = 43,33 $).

ARR: jos kausi on määritetty, oletusarvona on kauden pituus = 6 maksua (esim. 10 $ * 6 = 60 $).

TCV: jos sopimuskauden pituus on määritetty, oletusarvona on sopimuskauden pituus = 6 maksua (esim. 10 $ * 6 = 60 $).

Esimerkki: tarkastele kahden viikon välein tapahtuvaa laskutusta ilman sopimuskestoa

10 dollarin rivitieto, jossa laskutusväli on joka toinen viikkoja sopimuskausi puuttuu .

MRR: keskiarvo on noin 2,16 kahden viikon välein tapahtuvaa maksua kuukaudessa (esim. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: jos voimassaoloaikaa ei ole määritetty, oletusarvona on yksi vuosi = 26 maksua (esim. 10 $ * 26 = 260 $).

TCV: jos sopimuskestoa ei ole määritetty, oletusarvona on yksi vuosi = 26 maksua (esim. 10 $ * 26 = 260 $).

Esimerkki: tarkastele kahden viikon välein tapahtuvaa laskutusta ja yhtä laskutuskautta

10 dollarin erä, jonka laskutusväli on joka toinen viikko ja kesto 6 viikkoa.

MRR: lasketaan keskiarvona ~2,16 kahden viikon välein tapahtuvaa maksua kuukaudessa (esim. 10 $ * 2,16 = 21,60 $).

ARR: jos voimassaoloaika on määritetty, oletusarvona on voimassaoloajan pituus = 3 maksua (esim. 10 $ * 3 = 30 $).

TCV: jos sopimuskauden pituus on määritetty, oletusarvona on 3 maksua (esim. 10 $ * 3 = 30 $).

Lisää alennukset ja verot kauppaan

Alennukset ja verot voidaan lisätä yksittäisiin rivitietoihin.

Alennusten lisääminen

Voit lisätä alennuksen yksittäiseen rivikohtaiseen erään seuraavasti:

1. Syötä alennusprosentti Yksikköalennus- sarakkeeseen. Jos Yksikköalennus- saraketta ei näy, katso ohjeet sarakkeiden lisäämisestä.
2. Tarkista yhteenveto.

Lisätietoja alennuksista.

Lisää verot

Veron lisääminen rivikohtaiseen erään:

1. Lisää rivitieto.
2. Napsauta Verokanta -pudotusvalikkoa ja valitse rivikohtaiselle erälle haluamasi verokanta. Veron määrä päivittyy automaattisesti.
3. Tarkista yhteenveto.

Jos et näeverokantaa tai veron määrää, lue ohjeet sarakkeiden määrittämisestä ja tutustu esimerkkiin. Voit käyttää veron määrän ominaisuutta muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, raportoinnissa ja työnkuluissa.

Tarkista rivikohtainen yhteenveto

Kun määrität rivitietoja, tarkista Yhteenveto-osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan.

• Välisumma sisältää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa. Kaikki erät, maksupäivästä riippumatta, lasketaan yhteen Sopimuksen kokonaisarvo-summassa.

• Jos rivikohtaisia alennuksia ja veroja sovelletaan, ne näkyvät Välisumman alla. Napsauta kunkin kohdan vieressä olevia nuolia nähdäksesi summat.

Huomaa: raporteissa rivikohdan yksikköhinnan valuutta vastaa kaupan summan valuuttaa. Jos käytät tililläsi useita valuuttoja, lue lisää useiden valuuttojen käytöstä rivikohdissa.