在交易中使用明細項目

建立交易後，您可以使用明細項目編輯器新增或編輯與該交易相關的明細項目。您可以從現有產品中擷取明細項目，或建立新的明細項目。套用折扣與稅金，並檢視交易金額的計算結果。明細項目亦可與商務工具搭配使用。

請注意：匯入明細項目時，相關的交易金額將不會更新。若您希望根據明細項目更新交易金額，請依照以下說明，手動將明細項目與交易關聯。

管理交易中的明細項目

從交易中新增、編輯或刪除明細項目

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。

2. 點擊優惠名稱。

3. 若要新增明細項目，請在右側面板的「明細項目 」卡片中 ，點擊「新增」以將明細項目加入尚未包含明細項目的交易，或點擊「編輯」以 修改現有明細項目。接著系統將引導您進入明細項目編輯器。

請注意：「明細項目」卡片及編輯器最多僅會顯示 200 筆相關聯的明細項目，即使該交易記錄實際關聯的明細項目數量超過此數值。

4. 點擊「新增明細項目」，然後選擇以下其中一項：
   
   • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括透過Shopify 整合功能建立的明細項目。
     • 在右側面板中，可透過產品名稱、產品描述或SKU 進行搜尋。點擊「進階篩選」以精確搜尋。
     • 勾選要新增的商品旁邊的核取方塊，然後點擊「新增」。您的商品庫中的商品將不會受到影響。
   • 建立自訂明細項目：此選項將建立一個專屬於此交易的新自訂明細項目。
     • 在右側面板的「明細資訊」下方，輸入明細的詳細資料。
     • 若要變更計費頻率，請在「計費」區塊中，點擊「計費頻率」下拉式選單並選擇一個值。
     • 如果您已在稅率庫中設定稅率，請在「調整與稅率」下，點擊「稅率」下拉式選單並選擇一個稅率。
     • 在「價格」下方，選擇定價模式，並輸入單價、數量及單位成本。
     • 勾選「將明細項目儲存至產品庫」核取方塊，即可將此自訂明細項目新增至您的產品庫。進一步了解如何將產品新增至產品庫。
     • 點擊「儲存」，或點擊「儲存並新增另一項」。
       
       
5. 若要編輯、複製或刪除明細項目，請將游標懸停在商品上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
   • 編輯：僅編輯此交易中的明細項目。您可以編輯明細項目表格中顯示的欄位；若您是超級管理員，則可設定預設顯示給所有使用者的欄位。瞭解如何編輯欄位。
   • 刪除：刪除該明細項目。
   • 複製：建立一個具有相同詳細資料的新明細項目。
   • 重新排序：點擊並拖曳明細項，使用「dragHandle」拖曳把手進行調整。
6. 針對交易金額的不同計算方式會顯示在明細項目編輯器上方。「利潤 」和 「交易金額」將 根據您在帳戶設定中選定的預設交易金額進行顯示。瞭解交易金額的計算方式。
   
7. 預設情況下，定期項目將於結帳時開始計費。若要將項目的計費日期延後，請點擊「計費開始日期」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
   • 自訂日期：未來的特定日期。選取此選項後，請使用日期選擇器選取開始日期，然後點擊「儲存」。
   • 延遲開始（天數）：將計費開始日期延後數天（自結帳後起算）。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費開始天數」欄位中輸入數字，然後點擊「儲存」。
   • 延遲開始（月）：將計費開始日期延後數個月（自結帳後起算）。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費開始數月」欄位中輸入數字，然後點擊「儲存」。
8. 完成變更後，請點擊「儲存」。在對話方塊中，請選擇是要更新交易金額以反映新的明細項目，還是儲存交易而不更新其金額。
   
   

在商務工具中使用明細項目

如有需要，可根據您已設定的明細項目建立報價單、發票、付款連結或訂閱。請點擊右上角的「建立」下拉式選單，並選擇一個選項。進一步了解：

• 建立報價單。
• 建立發票。
• 設定付款連結或訂閱。 

了解交易金額計算方式

在將明細項目新增至交易時，TCV、ACV、ARR 及 MRR（含利潤）的計算結果會顯示於明細項目編輯器上方。設定任何貨幣的明細 項目單價 時， 最多支援六位小數 。 MRR、ARR、ACV 及 TCV 將根據 結帳時 貨幣的精確度進行四捨五入 。 例如 ，若 某筆明細 項目為 $10.34，計費週期為每週且無合約期限，則計算結果為 $10.34 * $4.33 = $44.7722。經過貨幣四捨五入後，總額將調整為 $44.77。

了解 MRR、ARR 和 TCV

利潤率的計算邏輯與非利潤率數值相同。 

範例：檢視每週計費且無合約期限的情況

單項費用為 $10，計費週期為每週，且無合約期限。

MRR：以每月平均約 4.33 週計算（例如：$10 × 4.33 = $43.33）。

ARR：若未設定合約期限，預設為一年＝52 期付款（例如：$10 × 52 = $520）。

TCV：若未設定合約期限，預設為一年 = 52 筆付款（例如：$10 × 52 = $520）。

範例：檢視每週計費與單一期限

每筆 $10 的明細項目，計費頻率為每週一次，合約期為 6 週。

MRR：以每月平均約 4.33 週計算（例如：10 美元 × 4.33 = 43.33 美元）。

ARR：若設定了「期限」，預設為該期限長度 = 6 期付款（例如：10 美元 × 6 = 60 美元）。

TCV：若設定了合約期，預設合約期長度為 6 期付款（例如：$10 × 6 = $60）。

範例：檢視每兩週計費且無合約期限的情況

一項 $10 的明細項目，計費頻率為每兩週一次，且無合約期限。

MRR：以每月平均約 2.16 次雙週結算為基準（例如：$10 × 2.16 = $21.60）。

ARR：若未設定「合約期限」，預設為一年 = 26 期付款（例如：10 美元 × 26 = 260 美元）。

TCV：若未設定合約期限，預設為一年＝26 次付款（例如：$10 × 26 = $260）。

範例：檢視每兩週計費且為期一年的項目

一項 $10 的明細，計費頻率為每兩週一次，期限為 6 週。

MRR：以每月平均約 2.16 次雙週計費為基準（例如：10 美元 × 2.16 = 21.60 美元）。

ARR：若設定了「期限」，預設值為期限長度 = 3 次付款（例如：$10 × 3 = $30）。

TCV：若設定了合約期，預設合約期長度為 3 期付款（例如：$10 × 3 = $30）。

為交易新增折扣與稅金

可針對個別明細項目新增折扣與稅金。

新增折扣

要為個別明細項目新增折扣：

1. 在「單價折扣」欄位中輸入折扣率。若您看不到「單價折扣」欄位，請參閱如何新增欄位。
2. 檢視摘要。

進一步了解折扣。

新增稅金

若要為明細項目新增稅率：

1. 新增明細項目。
2. 點擊「稅率」下拉式選單，並選擇要套用至該明細項的稅率。「稅額」將自動更新。
3. 檢視摘要。

若未看到「稅率」 或「稅額」 欄位，請參閱如何設定欄位並查看範例。您 可在其他工具（ 例如受眾區隔、 報表和工作流程） 中 使用 「稅額 」 屬性 。

檢視明細項目摘要

設定明細項目時，請檢視「摘要」區段，以了解買家將如何被計費。

• 「小計」僅會顯示結帳時應付的項目。任何將於日後計費的項目，則會顯示在「未來付款總額」中。所有項目，無論付款到期日為何，都會計入「合約總值」中。

• 若已套用明細項目折扣與稅金，相關資訊將顯示於「小計」下方。點擊各項目旁的箭頭即可查看具體金額。

請注意：在報表中，明細項單價的貨幣將與交易金額的貨幣一致。若您的帳戶中使用多種貨幣，請進一步了解如何在明細項中使用多種貨幣。