使用交易的細列項目

建立交易後，您可以使用明細項目編輯器新增或編輯與該交易相關的明細項目。您可以從現有產品中選取明細項目，或建立新的明細項目。套用折扣與稅金，並檢視交易金額的計算結果。明細項目亦可與商務工具搭配使用。

請注意：匯入明細項目時，相關的交易金額將不會更新。若您希望根據明細項目更新交易金額，請依照以下說明手動將明細項目與交易關聯。

管理交易中的明細項目

從交易中新增、編輯或刪除明細項目

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 點擊交易名稱。

3. 若要新增明細項目，請在右側面板的「明細項目 」卡片中 ，點擊「新增」以將明細項目加入尚未有明細項目的交易，或點擊「編輯」以 修改現有明細項目。系統將帶您進入明細項目編輯器。

請注意：「明細項目」卡片及編輯器最多僅會顯示 200 筆關聯明細項目，即使該交易記錄實際關聯的明細項目數量超過此數。

4. 點擊「新增明細項目」，然後選擇以下其中一項：
   
   • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包含透過Shopify 整合功能建立的明細項目。
     • 在右側面板中，可透過產品名稱、產品描述或SKU 進行搜尋。點擊「進階篩選」以精確搜尋。
     • 勾選要新增的商品旁之核取方塊，然後點擊「新增」。您的商品庫中的商品將不受影響。
   • 建立自訂明細項目：此選項將為此筆交易建立一個專屬的新自訂明細項目。
     • 在右側面板的「明細資訊」下，輸入明細的詳細資料。
     • 若要變更計費頻率，請在「計費」區塊中，點擊「計費頻率」下拉式選單並選擇一個值。
     • 如果您已在稅率庫中設定稅率，請在「調整與稅率」下，點擊「稅率」下拉式選單並選擇一項稅率。
     • 在「價格」下，選擇定價模式，並輸入單價、數量和 單位成本。
     • 勾選「將明細項目儲存至產品庫」核取方塊，將此自訂明細項目新增至您的產品庫。瞭解更多關於將產品新增至產品庫的資訊。
     • 點擊「儲存」，或點擊「儲存並新增另一項」。
       
       
5. 若要編輯、複製或刪除明細項目，請將滑鼠懸停在產品上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
   • 編輯：僅編輯此交易的明細項目。您可以編輯明細項目表格中顯示的欄位；若您是超級管理員，則可設定預設顯示給所有使用者的欄位。瞭解如何編輯欄位。
   • 刪除：刪除該明細項目。
   • 複製：建立一個具有相同詳細資訊的新明細項目。
   • 重新排序：點擊並拖曳行項目，使用拖曳把手進行調整。
6. 針對交易金額的不同計算方式將顯示於明細編輯器上方。「利潤」與 「交易金額」將 根據您在帳戶設定中選定的預設交易金額顯示。瞭解交易金額的計算方式。
   
7. 預設情況下，定期項目將於結帳時開始計費。若要延後向買家收取該項目的費用，請點擊「計費開始日期」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
   • 自訂日期：未來的特定日期。選取此選項後，請使用日期選擇器選取開始日期，然後點擊「儲存」。
   • 延遲開始（天數）：將計費起始日期延後數天（自結帳後起算）。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費起始天數」欄位中輸入數字，然後點擊「儲存」。
   • 延遲開始（月）：結帳後將計費起始日期延後若干個月。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費起始月數」欄位中輸入數字，然後點擊「儲存」。
8. 完成設定變更後，請點擊「儲存」。在對話方塊中，請選擇是否要更新交易金額以反映新的明細項目，或不更新金額直接儲存交易。
   
   

在商務工具中使用明細項目

若需建立報價單、發票、付款連結或訂閱，可依據您已設定的明細項目進行操作。請點擊右上角的「建立」下拉式選單，並選擇所需選項。進一步了解：

• 建立報價單。
• 建立發票。
• 設定付款連結或訂閱。 

了解交易金額計算

在將明細項目新增至交易時，TCV、ACV、ARR 及 MRR（含利潤）的計算結果會顯示於明細項目編輯器上方。設定明細項目的單價 時，無論使用何種貨幣，皆支援 最多六位小數 。 MRR、ARR、ACV 及 TCV 將根據 結帳時 貨幣的精確度進行四捨五入 。 例如 ，若某筆明細 項目為 $10.34（每週計費且無合約期限），計算方式為 $10.34 * $4.33 = $44.7722。經過貨幣四捨五入後，總額將為 $44.77。

了解 MRR、ARR 和 TCV

利潤率計算遵循與非利潤率數值相同的邏輯。 

範例：檢視每週計費且無合約期限的情況

單項費用為 $10，計費週期為每週，且無合約期限。

MRR：按每月平均約 4.33 週計算（例如：$10 × 4.33 = $43.33）。

ARR：若未設定合約期限，預設為一年 = 52 期付款（例如：$10 × 52 = $520）。

TCV：若未設定合約期限，預設為一年 = 52 筆付款（例如：$10 × 52 = $520）。

範例：檢視每週計費且為期一期的項目

$10 的明細項目，計費頻率為每週，期限為 6 週。

MRR：按每月平均約 4.33 週計算（例如：$10 × 4.33 = $43.33）。

ARR：若設定了「期限」，預設為期限長度 = 6 期付款（例如：$10 × 6 = $60）。

TCV：若設定了合約期，預設為合約期長度 = 6 期付款（例如：$10 × 6 = $60）。

範例：檢視每兩週計費且無合約期限的情況

每兩週計費且無合約期的$10 明細項目。

MRR：取每月平均約 2.16 次雙週發生次數（例如：$10 × 2.16 = $21.60）。

ARR：若未設定合約期限，預設為一年 = 26 期付款（例如：$10 × 26 = $260）。

TCV：若未設定合約期限，預設為一年 = 26 次付款（例如：$10 × 26 = $260）。

範例：檢視每兩週計費且為期一年的項目

每兩週計費一次、期限為 6 週的 $10 明細項目。

MRR：按每月平均約 2.16 次雙週發生次數計算（例如：$10 × 2.16 = $21.60）。

ARR：若設定了「期限」，預設為期限長度 = 3 次付款（例如：$10 × 3 = $30）。

TCV：若設定了合約期，預設合約期長度為 3 期付款（例如：$10 × 3 = $30）。

為交易新增折扣與稅金

折扣與稅金可新增至個別明細項目。

新增折扣

要為個別明細項目新增折扣：

1. 在「單價折扣」欄位中輸入折扣率。若您看不到「單價折扣」欄位，請參閱如何新增欄位。
2. 檢視摘要。

進一步了解折扣。

新增稅金

要為明細項目新增稅金：

1. 新增明細項目。
2. 點擊「稅率」下拉式選單，並選擇您要套用至該明細項的稅率。「稅額」欄位將自動更新。
3. 檢視摘要。

若未看到「稅率」 或「稅額」 欄位，請參閱如何設定欄位並查看範例。您 可在其他工具（ 例如受眾區隔、 報表和工作流程） 中 使用 「稅額 」 屬性 。

檢視明細項目摘要

設定明細項目時，請檢視「摘要」區段，以了解買家將如何被計費。

• 「小計」僅會顯示結帳時應付的項目。任何將於日後收取的項目，則會顯示在「未來付款總額」中。所有項目，無論付款到期日為何，都會合計在「合約總值」中。

• 若已套用明細項目折扣與稅金，將顯示於「小計」下方。點擊各項目旁的箭頭可查看金額。

請注意：在報表中，明細項單價的貨幣將與交易金額的貨幣一致。若您的帳戶使用多種貨幣，請進一步了解如何在明細項中使用多種貨幣。