使用交易的細列項目

建立交易後，您可透過項目編輯器新增或編輯與該交易相關的項目。從現有產品中提取項目或建立新項目，套用折扣與稅金，並檢視交易金額計算結果。項目亦可與商務工具搭配使用。

請注意：匯入明細項目時，相關交易金額將不會自動更新。若需依據明細項目調整交易金額，請依照以下步驟手動將明細項目與交易關聯：

管理交易明細項目

在交易中新增、編輯或刪除明細項目

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 點擊交易名稱。

3. 若需新增項目，請於右側面板的「項目 」卡片中 ：- 點擊「新增」以在無項目之交易中添加項目- 點擊「編輯」以修改 現有項目系統將跳轉至項目編輯器。

請注意：即使交易記錄關聯的明細項目超過200項，明細項目卡片與編輯器最多僅顯示200項關聯明細項目。

4. 點擊「新增項目」後，請選擇以下任一選項：
   
   • 從產品庫選擇：基於產品庫中的產品新增項目，包含透過Shopify 整合建立的項目。
     • 於右側面板中，可透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋。點擊「進階篩選條件」精確搜尋。
     • 勾選欲新增商品旁的核取方塊，再點擊「新增」。產品庫中的商品不會受到影響。
   • 建立自訂項目：此選項將為本次交易建立專屬的新自訂項目。
     • 於右側面板的「項目資訊」區塊輸入項目詳情。
     • 若需變更計費週期，請於「計費」區塊點擊「計費週期」下拉式選單並選擇數值。
     • 若您已在稅率庫設定稅率，請於「調整與稅務」區塊點擊「稅率」下拉式選單並選擇稅率。
     • 在「價格」區塊下，選擇定價模式並輸入單價、數量及 單位成本。
     • 勾選「將項目儲存至產品庫」核取方塊，即可將自訂項目新增至產品庫。瞭解如何將產品新增至產品庫。
     • 點擊「儲存」或「儲存並新增另一項」。
       
5. 要編輯、複製或刪除單項商品，請將游標懸停於商品上，點擊「動作」，然後選擇選項：
   • 編輯：僅編輯此交易的項目。產品庫將不受影響。您亦可於項目編輯器的欄位中修改個別項目細節，包括期限、單價、數量及折扣金額。請於對應欄位輸入新值。瞭解如何新增或移除欄位。
   • 刪除：移除此項目。
   • 複製：建立具有相同詳細資訊的新項目。
   • 重新排序：點擊並拖曳項目列的拖曳手柄進行調整。
6. 交易金額的不同計算方式將顯示於項目編輯器上方。利潤與 交易金額將 依據帳戶設定中選取的預設交易金額顯示。瞭解交易金額的計算方式。
7. 預設情況下，定期項目將於結帳時開始計費。若需延後向買家收取費用，請點擊「計費起始日期」下拉選單，選擇下列選項之一：
   • 自訂日期：設定未來特定日期。選取後使用日期選擇器設定起始日，點擊儲存。
   • 延遲起始（天數）：結帳後延後若干天數開始計費。選取此選項後，於右側面板的「延遲計費起始天數」欄位輸入數字，再點擊「儲存」。
   • 延遲開始（月數）：結帳後延後數個月開始計費。選取此選項後，於右側面板的「延遲計費開始月數」欄位輸入數字，再點擊「儲存」。
8. 完成變更後，點擊「儲存」。在對話方塊中選擇是否更新交易金額以反映新項目，或不更新金額直接儲存交易。
   

使用商品明細搭配商務工具

可依據已設定的明細項目建立報價單、發票、付款連結或訂閱方案。請點擊右上角的「建立」下拉選單並選擇選項。深入了解：

• 建立報價單。
• 建立發票。
• 設定付款連結或訂閱方案。 

理解交易金額計算方式

新增交易明細時，總交易價值 (TCV)、平均客戶價值 (ACV)、年度經常性收入 (ARR) 及每月經常性收入 (MRR)（含利潤率）的計算結果將顯示於明細編輯器上方。設定明細單價 時，任何貨幣均支援最多六位小數 。結帳時， MRR、ARR、ACV 與 TCV將依據 貨幣精確度進行四捨五入 。 例如： 若單項 金額為 $10.34（ ），週結帳頻率且無合約期限，計算結果為 $10.34 * $4.33 = $44.7722。經貨幣四捨五入後，總額將顯示為 $44.77。

理解 MRR、ARR 與 TCV

利潤率計算遵循與非利潤值相同的邏輯。 

範例：檢視每週計費且無合約期限

$10 項目，週結帳頻率且無合約期限。

MRR：按每月平均約4.33週計算（例如：$10*4.33= $43.33）。

ARR：若未設定合約期限，預設為一年 = 52期付款（例如：$10*52 = $520）。

總合約價值（TCV）：若未設定合約期限，預設為一年期 = 52 期付款（例如：10 美元 × 52 = 520 美元）。

範例：檢視每週計費且單一期限

$10 項目，週計費頻率，6週期。

每月經常性收入（MRR）：按每月平均約4.33週計算（例如：$10*4.33= $43.33）。

ARR：若設定期限，預設為期限長度 = 6 期付款（例如：10 美元 × 6 = 60 美元）。

TCV：若設定期限，預設期限長度為 6 期付款（例如：10 美元 × 6 = 60 美元）。

範例：檢視雙週計費且無期限設定

$10 項目，每兩週計費且無分期期限。

每月經常性收入（MRR）：按每月平均約2.16次雙週發票頻率計算（例如：$10*2.16= $21.60）。

ARR：若未設定期限，預設為一年期 = 26期付款（例如：$10*26 = $260）。

總交易價值（TCV）：若未設定合約期限，預設為一年期＝26次付款（例如：10美元*26次＝260美元）。

範例：檢視雙週計費與單一期限

$10 項目，每兩週計費頻率，6週結算週期。

MRR：每月平均約發生 2.16 次雙週計費（例如：$10*2.16= $21.60）。

ARR：若設定期限，預設以期限長度計算 = 3次付款（例如：$10*3 = $30）。

TCV：若設定合約期，預設期數為 3 期付款（例如：$10*3 = $30）。

為交易添加折扣與稅金

可針對個別明細項目添加折扣與稅金。

添加折扣

為單一明細項目添加折扣：

1. 在「單位折扣」欄位輸入折扣率。若未顯示該欄位，請參閱新增欄位的操作指南。
2. 檢視摘要。

瞭解更多關於折扣的資訊。

添加稅金

為項目行添加稅金：

1. 新增明細項目。
2. 點擊「稅率」下拉式選單，選擇欲套用至該明細項目的稅率。稅額將自動更新。
3. 檢視摘要。

若未顯示「稅率」 或「稅額」 欄位，請參閱欄位設定說明及範例。您 可在分群、 報表及工作流程等 其他工具中 使用 「稅額」 屬性 。

檢視明細項目摘要

設定明細項目時，請檢視「摘要」區段以了解買方將如何被收費。

• 小計僅反映結帳時應付項目。任何將於日後收取的項目將顯示於「未來付款總額」。所有項目（無論付款到期日）均計入「合約總價值」。

• 若已套用明細項折扣與稅金，相關金額將顯示於小計下方。點擊各項目旁的箭頭可查看具體數值。

請注意：在報表中，項目單價的貨幣將與交易金額的貨幣一致。若您的帳戶使用多種貨幣，請進一步瞭解如何在項目中使用多種貨幣。