取引で商品項目を使用する

取引の作成が完了したら、商品項目エディターを使用して、その取引に関連付ける商品項目を追加または編集できます。既存の製品から取得した商品項目を追加するか、新しい商品項目を作成します。割引や税金を適用し、取引金額の計算結果を確認します。商品項目は コマースツールでも使用できます。

注：商品項目をインポートする場合、関連付けられている取引金額は更新されません。商品項目に基づいて取引金額を更新するには、以下で説明する手順に従って、手動で商品項目を取引に関連付ける必要があります。

取引の商品項目を管理

取引の商品項目を追加、編集、または削除する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。

2. 取引の名前をクリックします。

3. 商品項目を追加するには、右側のパネルの [商品項目]カードで、[ 追加 ]をクリックして商品項目のない取引に商品項目を追加するか、[ 編集]をクリックして既存の商品項目を編集します。これにより、商品項目エディターが表示されます。

注：取引レコードに200件を超える商品項目が関連付けられている場合でも、［商品項目］カードとエディターに表示される、関連付けられた商品項目は最大200件に限られます。

4. [商品項目を追加 ]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   
   • 製品ライブラリーから選択: Shopify連携を使用して作成された商品項目を含む、 製品ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。
     • 右側のパネルで、 製品名、 製品の説明、 またはSKUで検索します。[詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。
     • 追加する製品の横にある チェックボックス を選択してから、[ 追加]をクリックします。製品 ライブラリー 内の製品は影響を受けません。
   • カスタム商品項目を作成:このオプションでは、この取引に固有の新しいカスタム商品項目を作成します。
     • 右側のパネルの[ 商品項目情報]で、商品項目 の詳細を入力します。
     • 請求頻度を変更するには、[ 請求]で[ 請求頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 値を選択します。
     • 税ライブラリーで税率を設定している場合は、[ 調整と税]で[ 税率 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 税率を選択します。
     • 価格 で、価格モデルを選択し、 単価、 数量、 単価を入力します。
     • [ 商品項目を製品ライブラリーに保存 ]チェックボックスをオンにして、カスタム商品項目を製品ライブラリーに追加します。製品ライブラリーへの製品の追加についてもっと詳しく。
     • [保存]をクリックするか、[ 保存して新規作成]をクリックします。
       
5. 商品項目を編集、複製、または削除するには、 製品の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、オプションを選択します。
   • 編集：この取引のみを対象に商品項目を編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。商品項目エディターの列で、個々の商品項目の詳細（期間、単価、数量、割引額など）を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。
   • 削除：商品項目を削除します。
   • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
   • 並べ替え:dragHandle ドラッグハンドルを使用して 商品項目 をクリックしてドラッグします。
6. 商品項目エディターの上に、取引金額に関するさまざまな取引計算が表示されます。マージンと 取引金額が、アカウント設定で選択されている デフォルトの取引金額 に基づいて表示されます。取引の計算方法をご確認ください。
7. デフォルトでは、定期商品項目の請求は決済時に開始されます。購入者に対して後日、商品項目の請求を行うには、［請求開始日］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。
   • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延日数］フィールドに数値を入力してから、［保存］をクリックします。
   • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延月数］フィールドに数値を入力してから、［保存］をクリックします。
8. 変更が完了したら、［保存］をクリックします。ダイアログボックスで、取引金額を更新して新しい商品項目を反映させるか、金額を更新せずに取引を保存するかを選択します。
   

コマースツールで商品項目を使用する

必要に応じて、設定した商品項目に基づいて、見積もり、請求書、支払いリンク、またはサブスクリプションを作成します。右上の[ 作成 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。次に関する詳細:

• 見積もりの作成
• 請求書の作成
• 支払いリンク または サブスクリプションの設定 

取引金額の計算を理解する

取引に商品項目を追加すると、TCV、ACV、ARR、MRR（マージンを含む）の計算が、商品項目エディターの上に表示されます。 10 月の場所は、通貨を問わず、設定時に最大サポートされます。MRR、ARR、ACV、合計契約額は決済時に通貨の精度に基づいて四捨五入されます 。たとえば、 if a li ne item i s s $10.34 (週に billing の頻度で 1 回の頻度と期間なしの場合) wi の計算は $10.34 * $4.33 = $44.7722 になります。この場合、通貨のラウンドは合計44.77ドルになります。

MRR、ARR、合計契約額について

マージンの計算は、マージン以外の値と同じロジックに従います。 

例:週ごとの請求を確認する。期間は確認しない

請求頻度が「毎週」で、「期間」が設定されていない、10ドルの商品項目

MRR:月平均~4.33週かかります(例:10ドル*4.33ドル=43.33ドル)。

ARR: 期間 が設定されていない場合、デフォルトは1年 = 52回払いです(例:10 * 52 = 520ドル)。

合計契約額 : 期間 が設定されていない場合、既定では 1 年 = 52 回払いになります (例: $10*52 = $520)。

例:毎週の請求と1つの期間を確認する

請求頻度が「毎週」で、「期間」が6週間に設定されている、10ドルの商品項目

MRR:月平均~4.33週かかります(例:10ドル*4.33ドル=43.33ドル)。

ARR: 期間 が設定されている場合、既定は期間の長さ = 6回払いになります(例:10ドル*6 = 60ドル)。

合計契約額 : 期間 が設定されている場合、デフォルトは期間の長さ = 6 回の支払いになります (例: $10*6 = $60)。

例:2週間ごとの請求を確認する。期間はなし

請求頻度が「2週間ごと」で、「期間」が設定されていない、10ドルの商品項目

MRR:隔週で平均~2.16回(例:10ドル×2.16ドル=21.60ドル)。

ARR: 期間 が設定されていない場合、既定では1年 = 26回払いになります(例:10ドル×26ドル = 260ドル)。

合計契約額 : 期間 が設定されていない場合、既定では 1 年 = 26 回払いになります (例: $10*26 = $260)。

例:隔週の請求と1つの期間の確認

請求頻度が「2週間ごと」で、「期間」が6週間に設定されている、10ドルの商品項目

MRR:隔週で平均~2.16回(例:10ドル×2.16ドル=21.60ドル)。

ARR: 期間 が設定されている場合、既定は期間の長さ = 3回払いになります(例:10ドル*3 = 30ドル)。

合計契約額 : 期間 が設定されている場合、既定は期間の長さ = 3 回の支払いになります (例: $10*3 = $30)。

取引に割引と税を追加する

個々の商品項目に割引や税を追加することができます。

割引を追加する

個別の商品項目に値引きを追加するには、次の手順に従います。

1. [単位/割引 ]列に割引率を入力します。[単位あたりの割引 ]列が表示されない場合は、 列の追加方法をご覧ください。
2. 要約を確認します。

割引について詳細をご確認ください。

税金を追加する

商品項目に税を追加するには、次の手順に従います。

1. 商品項目を追加します。
2. ［税率］ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に適用するする税率を選択します。これにより、［税額］が自動的に更新されます。
3. 要約を確認します。

[税率]または [税額]が表示されない場合は、 列の設定方法と例を確認してください。[税額]プロパティーは、セグメント、レポート、ワークフローなどの他のツールで使用できます。

商品項目サマリーを確認

商品項目を設定する際は、［集計］セクションを確認して、購入者への請求方法を把握します。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが反映されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。支払い期日に関係なく、全ての項目が［合計契約額］に集計されます。

• 商品項目の割引と税が適用される場合、 それらは小計の下に表示されます。それぞれの横にある矢印をクリックすると、割引額、税額が表示されます。

注：レポートでは、商品項目の単価の通貨が取引金額の通貨と同じになります。アカウントで複数の通貨を使用している場合は、 複数の通貨を商品項目で使用する方法について詳細をご確認ください。