Configure e personalize seus pipelines e estágios de negócio

Os pipelines de negócios ajudam a visualizar seu processo de vendas para prever a receita e identificar desafios de venda. Os estágios do negócio são as etapas no pipeline que sinalizam para a equipe de vendas que uma oportunidade está avançando para o ponto de fechamento.

Se você tem Editar configurações de propriedade acesso, você pode criar e editar pipelines e estágios de negócios para melhor atender às necessidades de sua equipe.

Criar um novo pipeline de negócios

Se sua conta tiver mais de um processo de vendas exclusivo, você poderá criar pipelines adicionais. Pipelines separados somente são recomendados se seus processos de vendas tiverem fases exclusivas que exijam pipelines diferentes. Caso contrário, você poderá usar o mesmo pipeline para vários usuários e equipes e gerenciar o acesso por meio de permissões de usuário. Por exemplo:

• Sua empresa tem um processo de vendas online direto ao consumidor com algumas fases, como No carrinho, Fechado e Perdido. Você também tem um processo de vendas por atacado que requer mais fases, como agendamento de compromissos e negociação de contratos. Nesse cenário, você deve criar pipelines separados.
• Sua empresa vende várias marcas e sua conta da HubSpot tem uma equipe para cada marca. O processo de venda de produtos para cada marca é o mesmo e você pode usar as mesmas fases para todas as vendas. Nesse cenário, não é recomendado criar pipelines separados. Em vez disso, você pode usar o mesmo pipeline e definir permissões de usuário Apenas equipe, para que cada equipe possa acessar apenas os negócios de sua marca (somente Professional e Enterprise).

Observe que: somente Sales hub Starter, Professional ouProfessional podem criar pipelines adicionais. Saiba mais sobre o número máximo de pipelines que você pode criar em sua conta da HubSpot dependendo da sua assinatura.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no Selecione um pipeline menu suspenso e selecione Criar pipeline.
• Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e clique em Criar.

Depois de adicionar ofertas à sua pipeline, aprenda a editar as ofertas em uma pipeline.
 

Editar ou excluir pipelines de negócios

Você também pode renomear, reordenar, gerenciar o acesso ou excluir pipelines de negócios.

Observe: se você conectar uma integração de comércio eletrônico ao HubSpot, outra pipeline será automaticamente adicionada à sua conta que você não pode modificar. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline.
• Clique no code ícone de código para ver o nome interno do pipeline. O nome interno é usado pelas integrações e pela API.
• À direita, clique no Ações menu suspenso e selecione uma das seguintes opções:
   

• • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
  • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
  • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
  • Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Não é possível excluir um pipeline se ele contiver negócios. Você precisará excluir ou mover os negócios para outro pipeline antes de excluí-lo.
• Clique Personalize a visualização do quadro e do cartão para selecione as propriedades que são exibidas no quadro e nos cartões do quadro do pipeline.
• Para personalizar as configurações de automação para o pipeline, clique na guia Automatizar.
• Se você tiver um Sales hub Starter, Professional, e
  • Para criar e gerenciar rótulos codificados por cores que categorizem ofertas, clique em Personalizar etiquetas de negócio .
  • Para configurar regras para a pipeline, clique na guia Regras da Pipeline . 

Adicionar, editar ou excluir fases de negócio em um pipeline

Use estágios de negócio para categorizar e acompanhar o progresso de suas negociações em andamento no HubSpot. Cada estágio de negócio tem uma probabilidade associada que indica a chance de fechar os negócios marcados com esse estágio de negócio. A probabilidade do estágio é usada para determinar o valor ponderado mostrado na exibição de quadro, que é calculado multiplicando o valor total em cada estágio pela probabilidade do estágio.

Por padrão, o HubSpot inclui um pipeline de vendas com sete estágio:

• Compromisso marcado (20%)
• Qualificado para comprar (40%)
• Apresentação agendada (60%)
• Participação do tomador de decisão (80%)
• Contrato enviado (90%)
• Encerrado fechado (100% fechado)
• Encerrado perdido (0% perdido)

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.

• Para adicionar um novo estágio do negócio:

  • Nas fases de negócio existentes, clique em + Adicionar fase.

  • Insira um nome de estágio de negócio .

  • Clique no menu suspenso probabilidade de Negócio e selecione uma probabilidade. Para usar uma probabilidade personalizada:

    • Insira um valor personalizado e clique em Adicionar opção.

    • Selecione a nova probabilidade. 

Observação: para garantir que todos os relatórios de vendas, relatórios personalizados de negócio ou receita e ferramentas de análise de vendas processem suas negociações corretamente, você deve incluir estágios de negócio Negócio tanto para Ganhou quanto para Receita de vendas .

• Para alterar o nome de uma fase de negócio existente, clique no nome da fase e insira um novo nome na caixa de texto. 

• Para reordenar os estágios, clique em estágio e arraste-o para uma nova posição.

• Para ver o nome interno de um estágio do negócio, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no code ícone do código. O nome interno é usado pelas integrações e pela API.

• Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. Caso haja negócios na fase que você está excluindo, você precisará mover esses negócios existentes para outra fase. Para fazer isso em massa, navegue até a página de índice de negócios e em exibição de lista , editar em massa o Estágio de negociação propriedade.

• Para definir quem pode editar negociações em um estágio específico, na coluna Acesso de edição , clique no menu suspenso e selecione se deseja conceder permissões de edição a todos os usuários com acesso de negócio ou somente a superadministradores (Editar e somente).
• Para editar as propriedades mostradas quando um negócio avança para uma determinada fase, passe o cursor sobre a coluna Atualizar propriedades da fase e clique em Editar propriedades.
• Após concluir a edição, clique em Salvar na parte inferior esquerda.

Você também pode automatizar tarefas nas fases do negócio ao editar ou criar um pipeline de vendas.

Personalizar as propriedades mostradas em cada fase do negócio

Você também pode personalizar quais propriedades do negócio são apresentadas aos usuários ao mover manualmente um negócio para uma fase específica. Os usuários devem ter Editar configurações de propriedade permissões para personalizar as propriedades do estágio do negócio.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.

• Na linha de um estágio, passe o mouse sobre a coluna Propriedades do estágio Condicional e clique em Editar propriedades.
   

• No painel esquerdo, clique em + Adicionar propriedade dependente.
• Clique no menu suspenso Escolher uma propriedade e selecione a propriedade que deseja exibir. 

• Para exigir um valor para uma propriedade, marque a caixa de seleção Obrigatório (Starter, Professional). Quando uma propriedade é obrigatória, os usuários não podem criar um negócio nesse estágio sem inserir um valor para a propriedade.

• Para reordenar as propriedades, clique e arraste a propriedade para uma nova posição.

• Para remover uma propriedade selecionada, clique no ícone de exclusão ao lado da propriedade.

• Depois de definir suas propriedades, no canto superior direito, clique em Aplicar lógica. As propriedades que você selecionou aparecerão automaticamente quando criando manualmente um novo acordo nesse estágio ou ao mover um negócio existente para esse estágio.

Observação: propriedades com valores somente leitura (ou seja, que não são definidos pelos usuários, como score ou calculate propriedades) não podem ser usadas como propriedades da fase do negócio e não aparecerão como opções para seleção. Saiba como incluir essas propriedades na seção Sobre este negócio em um registro.

Gerenciar o acesso aos negócios por equipe ou fase (somente para Professional e Enterprise)

Independentemente da sua assinatura do HubSpot, você pode atualizar um acesso de usuário individual para negócios. No entanto, se sua conta tiver uma assinatura do Sales Hub Professional ou Enterprise, você também poderá editar o acesso ao negócio com base na equipe de um usuário e restringir o acesso de edição para determinadas fases do negócio.

Atribuir acesso aos negócios com base na participação na equipe

Se o seu funil incluir negócios atribuídos a várias equipes, você poderá configurar o acesso aos negócios para que os usuários de uma equipe somente possam acessar negócios atribuídas a eles mesmos ou a outros membros da equipe. Isso significa que várias equipes podem compartilhar um pipeline sem afetar os negócios atribuídos a outras equipes. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Na barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Na tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos usuários. Se os usuários ainda não estiverem em uma equipe, aprenda como criar e adicionar usuários a uma equipe.
• No canto superior da tabela, clique em Editar permissões. Aprender mais sobre editando permissões de usuário.
• CRM CRM > No menu da barra lateral esquerda, navegue para  
• Na linha Negociações , defina as permissões de exibição do usuário para as negociações da equipe e desmarque a caixa de seleção de seus membros. Isso atualizará automaticamente as permissões de edição e exclusão.
• Na parte superior direita, clique em Salvar. As permissões só entrarão em vigor depois que um usuário fizer logoff e logon novamente.

Com essas permissões, os usuários só podem exibir, editar ou excluir negociações em que eles ou outro usuário de sua equipe sejam o proprietário. Se um usuário estiver em várias equipes, ele poderá acessar negociações atribuídas a qualquer uma de suas equipes. 
 

Restringir o acesso de edição para fases de negócio específicas

Os superadministradores podem definir se as negociações em estágios específicos podem ser editadas por todos os usuários com acesso a ofertas , usuários e equipes específicas, ou apenas por outros usuários com permissões de superadministrador.

Se uma fase estiver limitada a superadministradores ou usuários e equipes específicos, quando um negócio entrar nessa fase, somente esses usuários poderão editá-lo ou movê-lo para uma fase diferente. Os usuários com acesso ao negócio ainda poderão ver os registros de negócio nesse estágio, mas não poderão fazer alterações até que um administrador o transfira para um estágio editável.

Dependendo das permissões do usuário, a configuração mais restritiva terá precedência para decidir se ele pode editar os negócios em cada fase. Por exemplo:

• Se a permissão de um usuário para Editar negócios estiver definida para todos os negócios, mas ele não conseguir editar os negócios em uma fase, ele não poderá editar os negócios na fase.
• Se um usuário puder editar os negócios em uma fase, mas a permissão para Editar negócios estiver definida como "nenhum", ele não poderá editar os negócios nessa fase.
• Se um usuário puder editar os negócios em uma fase e sua permissão para Editar negócios estiver definida como apenas de propriedade ou apenas equipe, ele poderá editar os negócios na fase que ele ou sua equipe possuem, mas não poderá editar outros negócios nessa fase.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
• Clique na guia Regras do pipeline.
• Na linha Controle de acesso à edição do negócio, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
• No painel direito, selecione as fases que terão acesso de edição limitado e, em seguida, selecione quem deve ter acesso: somente superadministradores ou usuários e equipes específicos.
• Se você selecionou usuários e equipes específicos, clique no menu suspenso Adicionar um usuário ou equipe e, em seguida, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários e equipes que poderão editar os negócios nas fases selecionadas.
• Clique em Salvar para confirmar.