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レコードのライフサイクルステージの自動設定と同期

更新日時 2023年 1月 18日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでは、レコードの作成方法に基づいてライフサイクルステージを自動的に設定したり、特定の関連オブジェクトのライフサイクルステージを自動的に同期させたりすることができます。

  • 新規に作成された連絡先や会社のライフサイクルステージを自動的に設定することができます。
  • コンタクトや会社のライフサイクルステージは、案件が作成され、コンタクトや会社に関連づけられたときに自動的に設定されます。
  • 会社のライフサイクルステージは、関連付けられているコンタクトのライフサイクルステージを自動的に更新できます。会社のライフサイクルステージの同期設定を有効にすると、プライマリの会社レコードでライフサイクルステージの値を変更した場合、関連するコンタクトレコードにも適用されます。
  • 取引のパイプラインステージは、関連付けられている会社やコンタクトのライフサイクルステージを自動的に更新できます。案件の作成時や獲得時など、特定のアクションに基づいて自動的に設定されるライフサイクルステージを選択することができます。

ライフサイクルステージのシンク設定を管理する。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから、「オブジェクト」を選択し、「連絡先」を選択します。
  • ライフサイクルステージ ]タブをクリックします。
  • プライマリー関連会社のステージが変更されたときに、コンタクトのライフサイクルステージを自動的に更新するには、ライフサイクルステージの同期のチェックボックスを選択します。

ご注意双方向の同期ではありません。会社のライフサイクルステージの値が更新されると、関連する連絡先も更新されますが、連絡先のライフサイクルステージが更新されても、その主な会社には影響がありません。

ライフサイクルステージ自動化設定

  • 新規作成された連絡先や会社のデフォルトステージを設定するには、Set lifecycle stage when contact or company is createdスイッチをクリックしてオンに切り替えます。 Set lifecycle stage ドロップダウンメニューで、ステージを選択します。この設定をオンにすると、新規に作成された連絡先や会社には、作成方法にかかわらず、そのライフサイクル・ステージが割り当てられます。
  • 案件作成時に関連する連絡先と会社のデフォルトステージを設定するには、Set lifecycle stage when deal is createdスイッチをオンに切り替えます。 Set lifecycle stage ドロップダウンメニューで、ステージを選択します。この設定をオンにすると、コンタクトや企業のライフサイクルステージは、関連する最初の案件が作成されたときに自動的に更新されます。
  • 案件獲得時に関連する連絡先や企業のデフォルトステージを設定するには、Set lifecycle stage when deal is createdスイッチをオンに切り替えます。 Set lifecycle stage ドロップダウンメニューで、ステージを選択します。この設定をオンにすると、関連する取引がクローズされたときに、連絡先や企業のライフサイクルステージが自動的に更新されます。

これらの設定により、コンタクトのライフサイクルステージが後方に設定されることはありません.次に例を示します。

  • 企業には2つのコンタクトがあり、1つはライフサイクルステージがSubscriberで、もう1つはライフサイクルステージがOpportunityです。会社のライフサイクルステージがLeadに設定されている場合、SubscriberのみがLead ライフサイクルステージに更新されます。会社のライフサイクルステージが「顧客」に設定されている場合、両方の連絡先が「顧客」に更新 されます
  • コンタクトが顧客のライフサイクルステージである場合、取引が作成され、そのコンタクトに関連付けられたとしても、コンタクトのライフサイクルステージが[商談]に変更されることはありません。コンタクトのライフサイクルステージがリードに設定されている場合、案件が作成され関連付けられると、コンタクトのライフサイクルステージはオポチュニティに更新されます。

注:Salesforce連携を使用していて[ライフサイクルステージ同期]設定を有効にしている場合、[ライフサイクルステージの自動移行]設定によってコンタクトのライフサイクルステージに対して行った変更はHubSpotでその会社に関連付けられているすべてのコンタクトに適用されます。商談に関連付けられているアカウントはHubSpotで認識されないため、Salesforceのコンタクトは引き続きコンタクトの役割を介して商談に関連付けられるはずです。

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